PERFIL DEL MERCADO DE

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1 PERFIL DEL MERCADO DE MERLUZAS ( Merluccius spp., Urophycis spp.) EN LA FEDERACION DE RUSIA (030378) EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA ANTE LA FEDERACION DE RUSIA Elaborado en enero de 2009

2 INTRODUCCION Durante el período comprendido entre los meses de enero y julio de 2008, Rusia ha importado un total de toneladas de pescado y sus derivados, que representan un 20% más que en el mismo período del ejercicio anterior ( toneladas), tal y como ha dado a conocer la Agencia Federal Rusa de la Pesca. En términos monetarios, las importaciones han crecido desde los millones de rublos (655,3 millones de euros) de los primeros siete meses de 2007, hasta millones de rublos (805 millones de euros) de este año. El principal país suministrador de pescado en la Federación Rusa es Noruega, con un 28% del total de las importaciones, seguido de Vietnam (8.1%), China (8%), Dinamarca (5%), Reino Unido (4.8%) e Islandia (3.8%). El pescado congelado representa casi la mitad de las importaciones (47,6%). Otras partidas importantes son los filetes de pescado (18,6%), el pescado fresco y refrigerado (6.5%) y las conservas y preparados (6%). Por su parte, las exportaciones de dicho producto en el intervalo referido ascienden a toneladas, cifra que representa un repunte del 25% respecto al mismo período de 2007 (cuando se alcanzaron las toneladas). 1. SITUACION ARANCELARIA Posición arancelaria: Posición arancelaria (Nomenclador Ruso): : Merluza ( Merluccius spp.) y Lota común americana : Merluza argentina ( Merluccius hubbsi) : Merluza de Nueva Zelandia ( Merluccius australis) : Merluzas ( Merluccius spp.) y Lota común americana. Posición arancelaria (Nomenclador Mercosur): : De merluza (Merluccius spp. ) G: De merluza (Merluccius spp.) : Merluza (Merluccius spp. ) Nombre del producto en idioma ruso: Merluza (Merluccius spp.) y amerikanskiy niteperiy nalim ( Urophycis spp.)

3 Arancel (derecho aduanero) no hay IVA. de importación: 10% básica. Arancel (derecho aduanero) para la P.A : 10% IVA: 10% Restricciones no arancelarias: no existen S.G.P.: En Rusia está vigente el Sistema General de Preferencias para los países en Desarrollo, figurando Argentina entre ellos. Por este Sistema los productos importados de las P.A. 03 (excepto los salmónidos y los esturiónidos, el caviar de esas especies, así como la partidas 0305) de origen argentino gozan de una franquicia del 25% del monto del arancel sujeto a pago. Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar Tomemos, una hipotética operación de venta de una tonelada de pescado congelado a 600 USD la TN (CIF) Derechos de importación*: a) Mercadería importada usd 600 b) Arancel del 10% usd 60 c) Franquicia del 25% sobre el usd 15 monto del arancel ( en concepto del SGP ) d) Subtotal (b c) usd 45 e) IVA. del 20% (sobre el monto usd 129 de la importación + el arancel: a+d Total a pagar ( d + e ) usd 174 * El cálculo de los derechos se hace a base del precio CIF 2.- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA De acuerdo con la legislación vigente el exportador de productos alimenticios debe presentar en la aduana los siguientes certificados: - Formulario A (para acogerse al beneficio de SGP) - Certificado de origen, - Certificado sanitario, (se concede por el SENASA), - Conclusión higiénica-sanitaria epidemiológica. - Certificado de correspondencia (no es obligatorio para estos productos).

4 1.- El formulario A (para reducción de aranceles de importación para los países en vías de desarrollo, que se acogen al SGP) puede ser emitido por: Ministerio de la Producción, Subsecretaría de Industria Sección de Exportación Av. Julio A. Roca 651,6º Piso Sector 8, Buenos Aires Tel.: (54-11) Fax: (54-11) opolve@minproduccion.gov.ar 2. El certificado de origen puede obtenerse en: Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA): Florida 1 4º Piso, 1005, Buenos aires, Tel: (54-11) /55 Fax: (54-11) cacipra@houseware.com.ar Web: Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA): Diagonal Pte. Roque Sáenz Peña 740 Piso 1º1035, Buenos Aires Tel/fax: (54-11) / / contacto@cera.org.ar Web: 3. Certificado sanitario debe ser obtenido en el SENASA, en Argentina. Av. Paseo Colon 367 5º piso Buenos Aires, 1063 Tel: (54 11) /4112 Fax: (54 11) Web: 4. Conclusión higiénico-sanitaria para los productos puede ser emitida en: Ministerio de Salud de la Federación Rusa: ROSSELJOZNADZOR (Servicio Federal de Inspección veterinaria y Fitosanitaria) , Moscu, Orlykov Pereulok casa 1/11 Tel: +7(495) Fax: +7(495) , ,

5 3. REQUISITOS DE ROTULACIÓN EN EL ENVASE Los productos alimenticios que ingresan a la Federación de Rusia tienen que contener los siguientes datos en su envase, en idioma ruso: - Denominación y tipo de producto; - País de origen, fabricante (el nombre de la firma puede indicarse con letras latinas); - Peso o volumen del producto; - Ingredientes principales del producto incluyendo los aditivos; - Valor nutritivo (calorías, vitaminas para los productos destinados para niños, medicina y dieta); - Condiciones de conservación (para los productos con un plazo limitado de conservación o que exigen mantenimiento especial); - Período de conservación (fechas de vencimiento, fecha de elaboración y plazo de conservación); - Modo de preparación (para los productos prefabricados y destinados para niños); - Recomendaciones de utilización (para los aditivos biológicamente activos); - Condiciones de su empleo incluyendo las contraindicaciones para distintas dolencias. Para esto, puede realizarse un envase especial en idioma ruso o aplicarse al envase usual un sticker con información antes descripta. 4.- IMPORTACIONES DE MERLUZA. P.A (Ordenado por valor decreciente para el año 2005) Origen Volumen, Ton. Valor, miles de US$ Estados Unidos Canadá Argentina Uruguay España Republica de Corea Total

6 Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia IMPORTACIONES DE MERLUZA. P.A (Ordenado por valor decreciente para el año 2006) Origen Volumen, Ton. Valor, miles de US$ Estados Unidos Canadá Argentina Uruguay Chile Otros Total Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia IMPORTACIONES DE MERLUZA. P.A (Ordenado por valor decreciente para el año 2007) Origen Volumen, Ton. Valor, miles de US$ China Japón Republica de Corea Kazajstán Portugal Holanda Ucrania Total Fuente: Comité de Aduanas de la Federación de Rusia 6. FERIAS Y EXPOSICIONES PRODEXPO-2009 (Moscú) 16-ava Exposición Mundial de productos alimenticios, bebidas y materias primas para la producción.

7 Fecha: Organizador: Expocentro Lugar: Recinto central de ferias EXPOCENTRO Tel.: (7-495) Fax: (7-495) Web: Contacto: Sra. Tatiana N. Piskariova, Directora de la feria Año 2008: Visitantes: más de 45 mil personas. Participantes: de 59 países. Total de participantes: 2111 empresas, de las cuales Participantes de Rusia: 1314 Los empresarios argentinos participan anualmente en esta exposición con su stand nacional. Superficie de la exposición: m2. La exposición se lleva acabo bajo el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa, Alcaldía de Moscú y bajo el patronato de la Cámara Comercial e Industrial de la Federación Rusa. INTERFOOD-2009( Sant-Peterburgo) 13-ava Exposición Mundial Especializada de productos alimenticios y bebidas. Fecha: Lugar: Recinto ferial LENEXPO Organizador: OOO PRIMEXPO, asociación de Ferias RESTEK Tel.: +7(812) , Fax: +7(812) anna@primexpo.ru Web: Contacto: Anna Semenova- Jefe del proyecto. Cecilia Rodríguez: cecilia@feriasalimentarias.com Año 2008: Visitantes: más de 4600 personas. Participantes: 106 personas de 14 países. Superficie de la exposición: 1264m2. Durante los últimos años las empresas argentinas suelen participar en estas ferias que son las ferias más importantes de productos alimenticios que se celebran en Rusia - a través de la Fundacion ExportAr, que organiza un stand institucional Tel/fax: (5411)

8 mrecic.gov.ar, Contacto: Sra. Daniela Olmos. 7.- LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES RUSOS Guzairov R.R. Direccion: Transportny pr-d, 10, Kirov, FR, Tel.: +7 (8332) Fax: +7 (8332) Persona de contacto: Guzairov Ruslan Rinatovich Uraltorg Ltd. Direccion: ul.vorovskogo, 111-b, ofis 4, Kirov, FR, Tel.: +7 (8332) Fax: +7 (8332) Persona de contacto Shiriayeva Valentina Gennadyevna Kireyeva O.V., Direccion: pr-t Frunze, 24-a, Yaroslavl, FR, Tel.: +7 (4852) Fax: +7 (4852) Persona de contacto Kireyeva Olga Vladimirovna Vse na svete Shop Direccion: ul.komsomolskaya, 37, Kirov, FR, Tel.: +7 (8332) , Fax: +7 (8332) Persona de contacto Rogacheva Elena Souz-fish JSC Direccion: ul.ippodromnaya, 5-a, Tambov, FR, Tel.: +7 (4752) Fax: +7 (4752) Persona de contacto Zherebtsov Pavel Vladimirovich Molchanov Direccion: ul.gastello, 2-a, Tambov, FR, Tel.: +7 (4752) Fax: +7 (4752) Persona de contacto Molchanov Vladimir Petrovich Kirovriba TM Enterprise Ltd. Direccion: ul.vorovskogo, 111-a, ofice 14, Kirov, FR, Tel.: +7 (8332) ,

9 Fax: +7 (8332) Persona de contacto: Khlivov Vladimir Vasilyevich Maltseva L.U. Private entrepreneur Direccion: ul.vorovskogo, 111-a, ofis 17, Kirov, FR, Tel.: +7 (8332) Fax: +7 (8332) Persona de contacto: Maltseva Larisa Yuryevna Kozlova R.U., Direccion: ul.tropinskaya, 23, Yaroslavl, FR, Tel.: +7 (4852) Fax: +7 (4852) Persona de contacto Kozlova Rashida Umiarovna Ladozhsky Ltd. Direccion: Gruzovoy proyezd, 17, Saint Petersburg, FR, Tel.: +7 (812) Fax: +7 (812) Persona de contacto: Berezkin Nikolay Mikhaylovich Cold-Storage Complex Dirección: , RF, Moscu Region, Kolomna, Ozersky pr-d, 3 Tel.: +7 (0966) , +7 (0966) , +7 (0966) , +7 (0966) ; khk@kolomna.ru Web: Persona de contacto: Loveyko Igor Yuryevich "Baltribkomp" Direccion: , FR, St Petersburg, Lomonosov, nab.sidorovskogo kan., 3 Tel.: +7 (812) ; +7 (812) Fax: +7 (812) Persona de contacto: Dushkina Tatyana Vasilevna ANIKEY Tel / fax: , anikey@sumail.ru Persona de contacto: Shurko Vladimir Ivanovich, Director general FRESH AND FROZEN FOOD Dirección: c/priorova, 24, edf.2 Tel: +7 (495) , Celular: +7(495)

10 Fax: +7 (495) Persona de contacto: Arseny Demidenko, División de compra-venta de Pescado. «SKY-F» ( Moscu ) Tel. / fax: +7(495) Web: Director General: Tsiberkin Viktor Afanasievich Director de Importaciones: Zubkov Andrey Alexandrovich «MISSIYA+ Ltd.» (Moscú) Tel./fax: (7-095) irinazaika@hotmail.com Persona de contacto: Director General: Irina K. Zaika «ATLANTICA PETERBURG» (San Petersburgo) Tel.: (7-812) , Fax: (7-812) atlantica@peterlink.ru «INCO» (Moscú) Tel./fax: (7-095) , , post@inco.ru Web: Director General: Beletskiy Igor Petrovich «MORSKOY KONTINENT» (Moscú) Tel. / Fax: +7(495) , , Fax: +7(495) Persona de contacto: Director General: Shevelev Pavel Vladimirovich «BELL-FISH» (Moscú) Tel.: +7(495) Tel / Fax: +7(495) bellfish@aha.ru Persona de contacto: Director: Tsiguichko Tatiana Mikhailovna «SEAFRESH» (Moscú) Tel.: +7(495) , Fax: +7(495) seafresh@dol.ru «BALTER» (Moscú) Tel.: +7(495) ,

11 Tel / Fax: +7(495) , Persona de contacto: Director Comercial: Kolotiy Anatoliy Ivanovich «ILZA & MARE» (Moscú) Tel.: +7(495) , Fax: +7(495) office@ilza.ru Web: Persona de contacto: Igor Buliguin, Jefe de la Sección de Compras Director Comercial: Zhukov Alexandr Vladimirovich «OPTI-FISH» (Moscú) Tel.: +7(495) , , Fax: +7(495) Web: Persona de contacto: Director Comercial: Griazeva Olga Viktorovna «TANAUCHA-M» (Moscú) Tel.: +7(495) , Fax: +7(495) tanaucha@arero-com.ru Persona de contacto: Dmitry Stepnov, Director General: Filippov S. «VIZIT-ZAPAD» (Moscú) Tel.: (7-095) , Tel. / fax: +7(495) , vizit-zapad@mtu-net.ru «PRODINTORG» (Moscú) Tel.: +7(495) Fax: +7(495) prodintorg@mail.ru