Primera parte: Diagnóstico

Transcripción

1 Formato 1 Plan de Negocio CSE: AREQUIPA Nombre del cliente: ORKOKRAFT Producto: Artesanía textil Sub producto: Prendas y accesorios tejidos en fibra de alpaca Gestor de Negocio 1 : Fanny Mosquera Moquillaza Primera parte: Diagnóstico 1. La empresa 1.1. Tipo de organización y precise dónde se localiza su domicilio legal. a. Tipo de Organización: Asociación de Artesanos, sin personería jurídica. Dirección: José Olaya s/n, Orcopampa - Arequipa b. Ubicación: Departamento : Arequipa Provincia : Castilla Distrito : ORCOPAMPA 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) 10 asociados de las cuales el 100% son mujeres 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa Diseña, confecciona y comercializa prendas en fibra de alpaca y materiales similares Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) Desde marzo del Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Desde julio del Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Maquinaria 1máquina de coser S/ remalladora S/ urdidora S/ Equipos 3 telares artesanales L S/ telares artesanales M S/ telares artesanales S S/ Terrenos Local (Tienda/taller) Otros 252, El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). Prendas tejidas en fibra de alpaca y afines: Se usa hilado de alpaca al 100% y/o Alpacril (Hilo que combina un % de fibra alpaca y un % de fibra acrílica), cotizados en el mercado de exportación. Prendas confeccionadas por mujeres artesanas de zonas altoandinas. Las prendas son artesanales, tejidas y bordadas a mano En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) Son productos tejidos artesanalmente con fibra de alpaca por mujeres de zonas altoandinas, que utilizan diestramente hilados de diversos títulos, colores y variedades Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? Los meses de mayor producción son Junio, Setiembre y Noviembre Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? Los meses de mayor demanda son: Julio: Fiestas Patrias Octubre: Fiestas Patronal Diciembre: Navidad 2

3 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. Actualmente tiene ventas locales en su punto de venta en Orcopampa y esporádicamente atiende pedidos de Cía. de Minas Buenaventura (Lima) Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. Arequipa: INCATOPS y Michel & Cía (Hilos) Lima: ITESA y QUÍMICA SUIZA (Hilos e Insumos) 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto La venta es directa al público consumidor desde su tienda en Orcopampa. No cuenta con personal de promoción y ventas. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas 3.2. Negocios No Agrícolas Producción mensual Información del último mes 100 chalinas Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Pieza (Prendas y accesorios: chalinas, chales, guantes, chompas, etc.) Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) a) Compra de materia prima Kilos , b) Costos directos en planta de Transformación Mano de obra directa (operarios) según proceso Prenda , Insumos varios Energía y combustibles Otros costos directos c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Global

4 Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción 3, Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual ) El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Año 1 Año 2 Total 1200 piezas / año 2400 piezas / año 3600 piezas / año 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) Localmente: Taller de Sierra Sur Regionalmente: Talleres de artesanos en Arequipa y alrededores 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Los precios se mantienen constantes durante todo el año, pero para agilizar las ventas de productos con diseños que no tuvieron aceptación es que se procede a hacer descuentos de hasta el 15% según la prenda. Se usa el caso de los precios de chalinas de hilo de alpaca como ejemplo: Año 1: Precio más alto S/ Meses Junio a Agosto Año 1: Precio más bajo S/ Meses Enero, febrero y setiembre Año 2: Precio más alto S/ Meses Junio a Agosto Año 2: Precio más bajo S/ Meses Enero, febrero y setiembre 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto 5.1. Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Producen prendas y accesorios elaborados artesanalmente por mujeres de zonas altoandinas. La asociación es abierta y con visión integradora en la localidad. Tienen un punto de venta en Orcopampa y cuentan con un taller implementado con telares artesanales. 4

5 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) Sus productos presentan deficiencias en cuanto a calidad y acabados. Reducida cartera de clientes, solo atiende mercado local. La asociación no está debida formalizada Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) Su principal competidor (Sierra Sur) finaliza su labor el presente año. Cuenta con el apoyo de Cía. de Minas Buenaventura a través del Area de Relaciones Comunitarias de Orcopampa. Cuentan con apoyo del municipio local Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Oferta de trabajo local bien remunerada que compite con mano de obra y eleva las remuneraciones. Eventual caída del mercado internacional de productos elaborados con fibras finas, como la de alpaca. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: a. Los niveles de calidad y acabados de los productos que ofrece la asociación no reúnen las condiciones ni los estándares que demanda el mercado. b. Reducida cartera de clientes, ya que la asociación atiende principalmente al mercado local De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Deficiencias en la calidad, nuevos diseños y estandarización de producción (medidas, tensiones y acabados). 5

6 Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Teresa Marlene Quijahuaman Yana Persona Responsable de Taller 1. Objetivo del Plan de Negocio Incrementar el nivel de ventas de OrkoKraft en un 50%, en base al contacto con nuevos clientes y el diseño y desarrollo de productos de calidad. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) - Se contactará a la empresa con clientes del mercado regional y nacional. - Se brindará asistencia técnica en diseño y desarrollo de prendas tejidas a mano y telar. - Las actividades se coordinarán con el área de Relaciones Comunitarias de Orcopampa Cía. de Minas Buenaventura. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Los niveles de calidad y acabados de los productos que ofrece la asociación no reúnen las condiciones ni los estándares que demanda el mercado. 2) Reducida cartera de clientes, ya que la asociación atiende principalmente al mercado local. Compromiso del CSE Brindar Asesoría Técnica en diseño y desarrollo de prendas tejidas a mano y telar. Articulación comercial con potenciales clientes de Arequipa y Lima. 6

7 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Los niveles de calidad y acabados de los productos que ofrece la asociación no reúnen las condiciones ni los estándares que demanda el mercado. 2) Reducida cartera de clientes, ya que la asociación atiende principalmente al mercado local. Compromiso del cliente Cumplir las recomendaciones técnicas de los consultores que les brindarán asesoría en diseño y desarrollo del producto. Tener capacidad de respuesta para atender pedidos de potenciales clientes articulados por el CSE AQP, teniendo en cuenta sus requerimientos de calidad y entrega oportuna. 7

8 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) 1) Municipalidad de Orcopampa 2) Area de Relaciones Comunitarias - CMBSAA Compromiso asumido Seguir brindando las instalaciones donde está ubicado el taller Apoyar a la asociación en la promoción de sus productos 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo Fuente y tipo de financiamiento (Monto en S/.) (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) Propio Total 8

9 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado Royal Knit (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: Allpa Incatops 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención 18 meses del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE 25,000 (en soles)* Fecha propuesta de graduación del Junio 2012 negocio * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 50% 50% 0% Cliente 0% 0% 0% 50% 50% 100% Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo 9

10 progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas ,900 Inversiones 10

11 Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Fanny Mosquera Moquillaza y el cliente ORKOKRAFT representado por la señora Teresa Marleny Quijahuamán Yana, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Arequipa, 20 de Diciembre del Nombre: Marleni Quijahuamán Yana Nombre: Fanny Mosquera Moquillaza DNI: DNI: