Plan de Negocios. Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores).

Transcripción

1 Formato 1 Plan de Negocios CSE: JUNÍN PASCO. Nombre del cliente: CAPSICUM ANDINO SAC Producto: AJIES Y PIMIENTOS Sub producto: AJI TABASCO PROCESADO Gestor de Negocio 1 : RAMON RIOS RIOS Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Capsicum Andino SAC es una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) inscrita en Sunat con RUC N Con Domicilio Fiscal: Plaza La Bandera 171 Pueblo Libre Lima Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género). Los socios de la empresa son: Hugo Restrepo y CIA- Con el 99% de las acciones y Camilo Restrepo Mejía con el 1% de las acciones Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa. La empresa se ha especializado en la producción, transformación y comercialización de ajíes picantes para exportación Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación). La empresa tiene 6 años de trabajo en el Perú, especialmente en costa y 34 años en Colombia, 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE). El negocio propuesto por el CSE es nuevo, la empresa recién a partir del mes de octubre iniciara sus actividades productivas y de proceso en la zona de Selva Central (Provincia de Satipo: Distrito de Pangoa). 1 Funcionario del CSE responsable del cliente

2 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Leasing de construccion 1 296, Maquinaria Molinos, lineas de produccion 86, Terrenos Terrenos para construccion de Estacion de Molienda. 158, TOTAL 1 540, Toda esta infraestructura se encuentra, en el Departamento de Ica, Distrito de Chincha baja, Km 202 de la Panamericana Sur. 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El producto es ají tabasco fresco y de color rojo intenso (color de maduro), después de cosechado el producto es procesado (molido) para su exportación. El tabasco se exporta molido en Pasta a granel en flexitanques de 24 Tm en contenedor de 20 pies Una vez en destino (fuera del país), el ají es sometido a un periodo de añejamiento durante 3 años en barricas de madera para lograr su maduración, al cabo del cual se convierte en salsa picante, punto importante que exige el mercado. Las bondades de la capsaicina en concentraciones de 35 mil grados scoville mínimo, son reconocidas en el mundo En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores; en qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.). Calidad.- El producto es estable, presenta el mismo color durante todo el ciclo de cosecha y tiene un mismo nivel de pungencia (picor), es 35 mil grados mínimo, además, el producto tiene un control estricto en el desarrollo del cultivo donde se respetan las normas sanitarias en cuanto a aplicaciones de pesticidas. Nicho de producción.- Las condiciones edafo - climáticas de la Selva central, brindan cierta seguridad para la producción del ají tabasco de la variedad Valencia. No hay una competencia directa en el Perú. Cada proveedor de tabasco tiene asignados unos cupos anuales por los que debe responder Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? El tabasco es un cultivo de verano con luminosidades altas, precipitación moderada (promedio de mm anuales) y temperaturas altas.

3 En la Selva Central el cultivo puede sembrarse durante todo el año. Sin embrago, la producción responderá a un programa de siembras y cosechas de acuerdo a las parcelas experimentales que se harán y luego se harán siembras comerciales según la demanda y adaptabilidad del cultivo en la zona Como referencia, en la costa peruana puede ser sembrado durante el verano únicamente. Los meses de mayor producción podrían ser de Junio a Noviembre Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto?. No hay meses de mayor demanda, el producto se exporta durante todo el año de acuerdo a la cuota asignada por el comprador, para el 2011 el contrato de CAPSICUM ANDINO es de 960 Tm (80 Has aproximadamente) de los cuales se estima sembrar en la Provincia de Satipo, Región Junín 20 Has adicionales 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El producto procesado se exporta, no hay ventas locales ya que el Tabasco (Salsa Picante) es una marca registrada en el mercado internacional. El destino final del producto es Estados Unidos de Norte América, específicamente para el Estado de Louisiana Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El ámbito de abastecimiento de la materia prima será Regional (el cultivo se producirá en la región Junín). Con respecto al proceso será local (provincia de Satipo). Tienen tres frentes de producción en el Perú, Costa Sur en el Departamento de Ica, Costa Norte en el Departamento de Piura, Lambayeque, La Libertad, y Ancash, el tercer frente es el Departamento de Junín 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto. El canal de comercialización y distribución que utiliza la empresa es directa, el acopio será directo del productor a la empresa, no se utilizara ningún tipo de brokeraje. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas Información de la última campaña Cultivo (indicar variedad o especie) Ají Tabasco Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica 15 toneladas por Ha Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) No hay campaña grande, se maneja una sola campaña Toneladas

4 Periodo del cultivo campaña (en meses) Tecnología (alta, media, baja, tradicional) 10 meses desde semillero hasta final. Tradicional. COSTO DE PRODUCCION DE AJI TABASCO (rojo) COSTO DE PRODUCCIÓN/Ha Setiembre 2010 DESCRIPCIÓN U.M. CANT. C.U. TOTAL S/. 1. Preparación de terreno 2, Analisis de suelo Unid Despaje y quema de broza Jornal Aplicación de herbicida Jornal Arado de discos Hora Gradeo/ Rastra Hora Surcado Hora Aplicación de Guano jornal Guano o Compost sacos 50 kg Hoyado Jornales Desinfeccion de plantines jornales Transplante Jornales Siembra Plantines Unid Desarrollo 6, Labores Control sanitario jornales Deshierbo Jornales Sub Costo - Labores 2, Fertilización Urea(46%N) sacos 50 kg

5 Sulfato de Potasio Soluble Nitrato diamonico sacos 50 kg sacos 50 kg Sulfato de Magnesio Crist. Kg Acido Borico/Fertibagra Kg Sub Costo - Fertilizacion 1, Control Sanitario Prowl (Herbicida) Litro Benonex Fungicida) gramos Triggrr Foliar (Fitoquinina/Auxina) Litro Ph Master u Optimo Ph Litro Power Gizer (Fosforo) litro Match (Fungicida) Litro Lancer Litro Promet Calcio Litro Free way Litro Talonil (Fungicida) Litro Abamex (Insecticida/Acaricida) Litro Promet Boro (Abono Foliar) Litro Oligomix (Microelementos) gramos Azufre pantera Kilos Cipermex (Insecticida/gusano perforador) Litro Lannate Kg Packhard (Abono Foliar) Litro Pherobank Synta Blister Sub Costo- Pesticidas 1, Cosecha Jornales , Costo Total antes de cosecha 9, Costo total acumulado 24, COSTO UNITARIO : (Costo Total / Rendimiento X Hectárea) S/ Kilo

6 Nota: Se considera un rendimiento promedio de 15 Tm/ha 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Demanda total del cliente Año 1 Año 2 TOTAL 1,200 TONELADAS 1,400 TONELADAS 2,600 TONELADAS 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio). A nivel nacional no hay competidores, la competencia son con los países productores especialmente de Centro América Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto $1.5 lb FOB Meses 12 meses, este precio es todo el año 2011 Año 1: Precio más bajo $1.5 lb FOB Meses 12 meses Año 2: Precio más alto $1.5 lb FOB Meses 12 meses Año 2: Precio más bajo $1.5 lb FOB Meses 12 meses 1libra = Kg 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto 5.1. Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Mercado asegurado, tiene contratos cerrados con la empresa Mcilhenny Company, de EE.UU (la empresa funciona desde 1,975), la participación como proveedor es del 30 % de sus compras. Esto ubica a empresa en una posición privilegiada para la permanencia en el mercado. Personal (socios y funcionarios) con conocimientos del mercado mundial de alimentos. Facilidad de relacionamiento con instituciones públicas y privadas. Soporte técnico (agrónomos y técnicos) con experiencia desarrollada en Colombia por más de 30 años y en el Perú por más de seis años básicamente en Costa.

7 Sistema de auditoria de campo permanente tanto para los agrónomos como para los agricultores. Comprador único de la materia prima en el País y en la zona de Selva Central. Infraestructura propia para el procesamiento del aji tabasco en el Perú (Costa) y próximo a instalar en Selva Central (Provincia Satipo) Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). 1. Desconocimiento de la realidad y condiciones edafo-climáticas de la Selva Central, para tomar la decisión de promover y desarrollar el negocio de ají tabasco. 2. Falta identificar productores y zonas para instalar el cultivo de ají tabasco; en una primera fase la meta es instalar entre 4 a 5 has, para luego masificar a nivel comercial, 50 has al año Falta adaptar y transferir el paquete tecnológico del cultivo de ají tabasco desarrollado en la costa del Perú y en Colombia a la realidad de la selva central y progresivamente validar su aplicación mediante siembras comerciales. 4. Falta implementar una planta de acopio y de procesamiento para la molienda del ají tabasco en la zona (cuando se incremente el abastecimiento de materia prima) Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno). Mercado en crecimiento garantizando la compra total de la producción mediante contrato de largo plazo suscrito con la empresa Mcilhenny Company, cada año el crecimiento de mercado es de 5% comparado con el año anterior Acuerdos de Tratados de Libre Comercio con EEUU Existencia de condiciones edafo - climáticas adecuadas para el desarrollo del cultivo, especialmente en la Selva central. Existe disponibilidad de áreas en la selva central para incrementar el cultivo. Confianza del comprador, único proveedor que históricamente ha cumplido con las cuotas asignadas en los contratos, en costa donde han venido laborando. Esto nos ha permitido generar confianza al comprador para asegurar la relación comercial, aspecto similar realizará en Selva Central Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno). La mano de obra en el Distrito de Pangoa a veces es escaza y este es un producto que demanda abundante mano de obra para su cosecha durante todo el periodo de producción. Es una variedad nueva de ají no conocida por la gente. Es un ají pequeño y picante, no es fácil acostumbrarse cuando se le compara con los ajíes tradicionales (limo, panca o piquillo entre otros). Cambios climáticos extremos que pueden favorecer la presencia de plagas y enfermedades que afecten la producción y el rendimiento del aji tabasco, Presencia de problemas sociales, Ejm. Paros locales por reclamos no atendidos a los distintos estamentos, y que generalmente bloquean carreteras lo cual retrasa el abastecimiento del producto.

8 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: 1. Desconocimiento de la realidad y condiciones edafo-climáticas de la Selva Central, para tomar la decisión de promover y desarrollar el negocio de ají tabasco. 2. Falta identificar productores y zonas para instalar el cultivo de ají tabasco; en una primera fase la meta es instalar entre 4 a 5 has, para luego masificar a nivel comercial, 50 has al año Falta adaptar y transferir el paquete tecnológico del cultivo de ají tabasco desarrollado en la costa del Perú y en Colombia a la realidad de la Selva Central y progresivamente validar su aplicación mediante siembras comerciales. 4. Falta implementar una planta de acopio y de procesamiento para la molienda del ají tabasco en la zona (cuando se incremente el abastecimiento de materia prima) De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? 1. Desconocimiento de la realidad y condiciones edafo-climáticas de la Selva Central, para tomar la decisión de promover y desarrollar el negocio de ají tabasco. 2. Falta identificar productores y zonas para instalar el cultivo de aji tabasco; en una primera fase la meta es instalar entre 4 a 5 has, para luego masificar a nivel comercial, 50 has al año Falta adaptar y transferir el paquete tecnológico del cultivo de ají tabasco desarrollado en la costa del Perú y en Colombia a la realidad de la Selva Central y progresivamente validar su aplicación mediante siembras comerciales. 4. Falta implementar una planta de acopio y de procesamiento para la molienda del ají tabasco en la zona (cuando se incremente el abastecimiento de materia prima). Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Carlos Alberto Magaña Martínez Gerencia Perú Cargo que ocupa

9 1. Objetivo del Plan de Negocios (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) El objetivo del plan de negocio es, introducir y desarrollar nuevas áreas de cultivo de ají tabasco en la zona de la Selva Central, lo que debe permitir asegurar el abastecimiento continúo de 72 Toneladas en la Primera etapa y 240 Tm en las siembras del 2011 del producto como mínimo a su cliente en el exterior. Para ello será necesario, lograr contratos de compra firmados cada dos años. Durante la campaña , se iniciarán las primeras pruebas para ver la adaptación del cultivo, se empezará con 5 Ha., si los resultados son exitosos, el objetivo será incrementar las siembras a escala comercial. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) La estrategia para lograr el objetivo es desarrollar dos etapas definidas: Fase de arranque.- consiste en instalar el cultivo de ají jalapeño en un área de 5 Has. Conducido por terceros (productores independientes), la finalidad es evaluar la adaptación del cultivo a la zona y obtener información económica del proceso productivo. Para lo cual será necesario que la empresa y el CSE en forma coordinada realicen las siguientes actividades: - Identificar productores interesados, que cuenten con áreas adecuadas para la siembra y capital suficiente para lograr los rendimientos esperados. - identificar un área para instalar un vivero donde se pueda producir plantines así como para el centro de Molienda. - Brindar asistencia técnica especializada para la adopción de la nueva tecnología en el manejo del cultivo y su adaptabilidad en la zona. - La empresa asegura la compra del producto de toda la producción a instalar en coordinación con los productores Fase de Consolidación.- Si los resultados cubren las expectativas de la empresa, se procederá a la promoción y organización de la oferta a escala comercial. Se espera llegar a tener 50 Has en los próximos 3 años con rendimientos esperados de 25 Tm por Ha 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1. Desconocimiento de la realidad y condiciones edafo-climáticas de la Selva Central, para tomar la decisión de promover y desarrollar el negocio de aji tabasco. Compromiso del CSE A través del Gestor de negocios se brindará las facilidades a los representantes de la empresa para que concreticen la visita a la zona de Selva Central y posteriormente

10 hagan un recorrido por los lugares donde las condiciones edafo climáticas son apropiadas para el desarrollo del cultivo de ají tabasco. 2.- Falta identificar productores y zonas para instalar el cultivo de ají tabasco; en una primera fase la meta es instalar entre 4 a 5 Has, para luego masificar a nivel comercial, 50 Has al año Falta adaptar y transferir el paquete tecnológico del cultivo de ají tabasco desarrollado en la costa del Perú y en Colombia a la realidad de la selva central y progresivamente validar su aplicación mediante siembras comerciales. 4.- Falta implementar una planta de acopio y de procesamiento para la molienda del ají tabasco en la zona (cuando se incremente el abastecimiento de materia prima). El CSE facilitará en la identificación de agricultores interesados en el negocio y que cuenten con recursos económicos en la organización de los productores, luego presentarlos a la empresa y logren firmar contratos de producción y compra a $ 0.79 el kilo El CSE, a través de un consultor promoverá la adaptación del cultivo y brindará asistencia técnica para la transferencia del paquete tecnológico a los productores interesados en la siembra del ají tabasco. Aplicar el PERSUAP y las buenas prácticas agrícolas. El CSE, facilitará información y contactos para que la empresa pueda alquilar o comprar un local (lograr un contrato) para implementar una planta de acopio, procesamiento, y de molienda, del ají tabasco en la zona 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1.-Desconocimiento de la realidad y condiciones edafoclimáticas de la Selva Central, para tomar la decisión de promover y desarrollar el negocio de ají tabasco. Compromiso del cliente Previa coordinación con el CSE, asegurar los viajes programados hacia la Selva Central, y el recorrido de los lugares adecuados para la producción de ají tabasco. 2.- Falta identificar productores y zonas para instalar el cultivo de ají tabasco; en una primera fase la meta es instalar entre 4 a 5 has, para luego masificar a nivel comercial, 50 has al año Falta adaptar y transferir el paquete tecnológico del cultivo de ají tabasco desarrollado en la costa del Perú y en Colombia a la realidad de la selva central y progresivamente validar su aplicación. A través de un técnico, apoyar en la identificación de productores y zonas adecuadas para el cultivo de ají tabasco, en su primera etapa, como en la fase comercial La Empresa atravez del especialista del cultivo viajará permanentemente a la zona y capacitará al técnico que brindará el PRA, para adaptar y transferir el paquete tecnológico del cultivo siguiendo los indicadores de productividad del cultivo, y serán quienes complementarán la asistencia técnica en el campo. Facilitar la asistencia técnica especializada a cargo de la Empresa. Brindar información solicitada por el CSE y por el equipo de M&E de PRA-Lima, que serán de estricta

11 confidencialidad. 4.- Falta implementar una planta de acopio y de procesamiento para la molienda del ají tabasco en la zona (cuando se incremente el abastecimiento de materia prima). Asegurar el financiamiento para la implementación de la planta de acopio, procesamiento y molienda de ají tabasco en el Distrito de Pangoa, Provincia Satipo. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 1. No aplica 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Estación de molienda 5, Molino de martillos 1 ton / hora. 11, TOTAL 16, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios. Capital de trabajo (Monto en USD) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 93, Sistema Bancario y Financiero para compra de materia prima 16, Maquinaria y Estación de Molienda. Recursos propios de la compañía. 109, Total 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado No aplica

12 (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: No aplica 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del negocio Inicialmente 10 meses, de acuerdo a los resultados se podría ampliar a 18 meses S/. 42, Marzo 2013 * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE. El tiempo de duración de la primera etapa del cultivo depende de su siembra. Proyectando siembras en octubre, el proyecto debe durar 10 meses. Esto significa agosto del Mes a mes se debe hacer una evaluación del desarrollo del cultivo, de tal manera que pudiera comenzar una nueva etapa de siembra post lluvias. Esto significa que el plan de negocios va a largo plazo durante todo el año Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII IX CSE 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50% 25% 0% Cliente 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 100% Otro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)

13 Indicador Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Ventas , , , Inversiones 3, , , Indicador Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Total Ventas 388, ,063, , ,946, Inversiones , , , Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por el Ing. Ramón Ríos Ríos y el cliente Capsicum Andino SAC, representado por su Gerente General el señor Carlos Alberto Magaña Martinez, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. HUANCAYO, Octubre del Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Nombre: DNI: DNI: