Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3

Transcripción

1 Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3 MANUAL DEL USUARIO PREVIOS DE CONSOLIDADO VERSIÓN Septiembre 2012

2 INDICE Precondiciones Acceso a previos de consolidado CAPTURA Datos Generales Facturas... 5 A) FACTURA... 7 B) PARTIDAS... 8 C) IMPRESIÓN DE REMESA Y LISTA DE FACTURAS Cierre Pedimento

3 PREVIOS DE CONSOLIDADO Precondiciones Que exista la captura de la información en el correlativo (ver manual correspondiente) 1. ACCESO A PREVIOS DE CONSOLIDADO Para ingresar a capturar los previos de consolidado y remesas vaya al menú PRINCIPAL > PEDIMENTO > PREVIO DE CONSOLIDADO Se mostrará la pantalla principal, en la cual se encuentra el listado de previos de consolidado ya capturados, resaltados con colores según las siguientes acotaciones 3

4 1. Blanco: Previo de consolidado que aún no se ha consolidado en un pedimento normal y cuyas fechas de cierre y pago aún no caducan. 2. Rojo: Previo de consolidado que aún no se ha consolidado en un pedimento normal y cuyas fechas de cierre y pago están a punto de caducar o ya han caducado. 3. Verde Agua: (Aplicable unicamente en la opcion de filtro CIERRE) Previo de consolidado que se ha consolidado en un pedimento normal En esta pantalla principal el usuario tiene las opciones de AGREGAR, SALIR, MODIFICAR y ELIMINAR. CONSULTAR, Sin embargo, cuando se trate de pedimentos ya consolidados, resaltados con verde, únicamente se podrán CONSULTAR o SALIR del módulo de previos. 2. CAPTURA DE PREVIOS DE CONSOLIDADO Para comenzar con la captura de un previo de consolidado, el usuario deberá presionar AGREGAR La captura consta de 3 partes que son datos generales, factura y partidas. 2.1 Datos Generales En este apartado (pestaña), el usuario deberá de capturar la información general del previo de consolidado, todos los datos, a excepción del mandatario, son obligatorios y una vez llenados, se podrá GUARDAR la información. 4

5 Entonces se habilitará el botón de IDENTIFICADOR y las pestañas de Facturas y Cierre de Pedimento se habilitan cuando el previo ya cuenta con firma electrónica. NOTA: En previos de consolidado también se cuenta con validaciones especificas, como por ejemplo fechas automáticas, dependiendo del tipo de consolidado (mensual y semanal). 2.2 Facturas Para realizar pruebas, el usuario puede agregar una firma electrónica para lo cual de ir al menú UTILERIAS > AGREGAR FIRMA ELECTRÓNICA (ver manual correspondiente). Si el previo de consolidado ya cuenta con firma, el usuario podrá acceder a este bloque dando un clic en la pestaña 2.Facturas o con ALT + 2. En ese momento el sistema accederá a la pantalla central de facturas. 5

6 En esta pantalla el usuario podrá elegir la opción deseada, tal como Agregar, modificar, Eliminar, Imprimir las remesas, Generar Lista de Facturas, cargar facturas o Salir de la captura. Además dentro de la nueva funcionalidad del sistema se permite que varios usuarios capturen remesas para ello es necesario entrar a la Utilerias/Configurar Sistema/Parametros generales, y deshabilitar la opción bloquear Pedimento Previo de consolidado. 6

7 A) CAPTURA DE LA FACTURA Para iniciar con la captura, al AGREGAR se deberá de llenar la información referente a la factura. 7

8 Una vez que fueron capturados los datos correspondientes hay que presionar Guardar. Para que se habiliten los botones de Transportistas, Identificador) y Detalle Factura. - Los apartados de Transportista e Identificador (a nivel remesa) son bloques condicionales y su función es capturar información pertinente a la remesa a efectos de minimizar la captura al momento de realizar el cierre del pedimento consolidado, ya que la información que se captura por factura y por partidas es la misma que se transmitirá al pedimento, al momento de consolidar el previo. B) CAPTURA DE LAS PARTIDAS DE LA FACTURA - El apartado de Detalle Factura, tiene la misma función, solo que este apartado no se captura directamente, sino a partir de números de partes que el usuario da de alta en el CORRELATIVO (ver manual del correlativo) Para ingresar a la captura de las partidas de la factura, el usuario da clic en Detalle de la factura. El usuario podrá agregar tantas partidas como sean requeridas conforme a la factura. Para ello deberá abrir el catálogo de Parte del Proveedor con doble clic o un enter estando posicionado en este campo. Se desplegaran los números de partes (CORRELATIVOS) que se hayan capturado para ese cliente y ese proveedor. 8

9 Una vez seleccionado el número de parte, al pasar con TAB al siguiente campo, el sistema llenará la mayor parte de la información, y el usuario continuará con la captura de los demás datos, así como presionar el botón correspondiente para poder capturar un certificado de Sagarpa o el Registro de Verificación de Semarnat. Una vez agregada y guardada la información, al seleccionar la partida, podrá MODIFICAR, ELIMINAR, LIMPIAR, seleccionar un IDENTIFICADOR a nivel partida (en caso de que no lo haya capturado), GUARDAR y SALIR. 9

10 Al salir regresará a la pantalla central de la pestaña 2.Facturas, en la que se desplegaran tantas facturas (con sus partidas) como haya capturado. Aquí el usuario puede generar la impresión de la remesa al reverso de la factura o en su caso generar una lista de facturas. C) IMPRESIÓN DE REMESA Y GENERACIÓN DE LISTA DE FACTURAS Y SU IMPRESIÓN. Al encontrarse en la pantalla anterior, para poder imprimir una remesa, bastará con que el usuario seleccione la factura y de un clic en el botón IMPRIMIR REMESA para contingencia de vucem e IMP. NUEVA para la impresión simplificada del cove que es la impresión actual. 10

11 Una vez impresa la remesa, el sistema marcara la remesa con una R en el campo de Tipo de Impresión, indicando que se imprimió como remesa. También se puede generar una lista de facturas, para cual deberá seleccionar una factura o mas (con control CTRL Y clic en las facturas) y una vez seleccionadas, accionar el botón GENERAR LISTA DE FACTURAS en ese momento ingresará a la pantalla de captura de datos referentes a la lista de facturas. 11

12 Una vez que capturé los datos de esta pantalla, y AGREGUE, información, aparecerán los botones de: y GUARDE la - Detalles de Lista, Apartado en el cual podrá agregar más facturas a su lista y obtener información de ellas. - Contenedores. Apartado para capturar información respecto a los contenedores. - Modificar, Imprimir, Eliminar y Limpiar. Apartados de edición de la lista de facturas. Podrá acceder a dichos apartados seleccionando la lista correspondiente (posicionando el mouse en la lista y dando clic). 12

13 Para imprimir la lista de facturas, en la pantalla anterior, podrá dar clic en IMPRIMIR para los casos de contingencia e IMP. NUEVA, es el formato actual de impresión simplificada del cove. 13

14 Para salir de la lista de facturas basta con dar clic en SALIR (ALT + S) Una vez impresa la lista de facturas, el sistema marcara las facturas contenidas con una L más el número de la lisa en la que se encuentran, en el campo de Tipo de Impresión, indicando que se imprimió como lista de facturas. Las facturas pueden ser cargadas mediante un archivo.csv, para lo cual se presiona el botón llamado Carga Fac, y se mostrará una pantalla en la que se elige si las facturas a subir son remesas o un listado o si se desea importar la información de un pedimento. 14

15 2.3 Cierre Pedimento Para ingresar a esta pestaña puede acceder con el mouse o con ALT + 3. Sin embargo, para poder cerrar el previo, es necesario que la fecha de cierre y pago se hayan alcanzado, de lo contrario el sistema mandará el siguiente mensaje: Si las fechas se han alcanzado, entonces el usuario podrá consolidar el previo. El usuario tiene opciones de agrupación para exportar todos los datos capturados en el previo de consolidado con la finalidad de evitar la recaptura de la información. Los criterios de agrupación se muestran en la pantalla. Estas opciones son: 1. Moneda: - Si no se marca Moneda, todas las partidas se consolidan en USD. - Si se marca Moneda se usa la moneda que se captura la factura 2. Descripción: - Si se marca la descripción todas la partidas las consolida por el campo descripción que se encuentra en la pantalla de facturas detalle. - Si no se marca las consolida por la descripción que se captura en el correlativo El sistema da la opción de exportar la información sin agrupar o las agrupa automáticamente por: Fracción arancelaria Unidad de medida de comercialización País de origen. País del proveedor Si no se captura el bloque de detalles de la factura, el sistema permite que al momento de cerrar el previo de consolidado, se suba esta información a través de un layout. 15

16 Tambien podrá generar Reportes, Generales o a Detalle, sobre las facturas y sus partidas a consolidar, para ello deberá presionar los diferentes botones y visualizar los repotes. Los formatos son los siguientes: REPORTE GENERAL REPORTE DETALLE 16

17 Finalmente el usuario, después de revisar los reportes (si así lo desea), puede CONSOLIDAR (ALT + C), el previo en un pedimento normal. Una vez que se haya consolidado exitosamente el sistema mandará un mensaje confirmando la consolidación y el No. de referencia del pedimento normal con el cual lo podrá ubicar. Una vez consolidado, el pedimento se marcará en color verde, y solo podrá AGREGAR (ALT + A), CONSULTAR (ALT + C) o SALIR (ALT + S) del módulo de previos. Para ver el pedimento consolidado puede acceder a PRINCIPAL > PEDIMENTO > PEDIMENTO NORMAL y buscar la referencia. 17