Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca. Notas Sectoriales. El mercado del frío industrial en Marruecos

Transcripción

1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Notas Sectoriales El mercado del frío industrial en Marruecos

2 2 Notas Sectoriales El mercado del frío industrial en Marruecos Esta nota ha sido elaborada por José Martos Lozano bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Septiembre 2009

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 7 3. Importaciones 8 4. Actores del sector 10 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El plan maroc vert El plan emergence: sector agroalimentario El Acuerdo Euromediterraneo de Asociación entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos 12 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 14 V. DISTRIBUCIÓN 15 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 16 VII. ANEXOS Ferias Asociaciones OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3

4 CONCLUSIONES Debemos diferenciar el frío industrial del frío comercial y la climatización. El frío industrial comprende las de máquinas frigoríficas utilizadas en la industria, en general agroalimentaria, para producir y mantener los productos en condiciones óptimas antes de su distribución y comercialización. El mercado del frío industrial está muy relacionado con el sector agrícola, que tiene una gran importancia en Marruecos como motor de crecimiento económico. Durante los años de menor producción agrícola se registran menos importaciones de material del sector. De 2004 a 2008 las importaciones de frío industrial en un 14% hasta llegar a los 15 millones de Euros, sin embargo el crecimiento no es constante y en 2007 se registró un pico a la baja coincidiendo con un año de mala cosecha. Por el momento no existe producción local de material del sector. Las empresas que lo trabajan importan el material y lo instalan. Puede tratarse de grandes empresas que además de frío industrial trabajan otros sectores, de empresas pequeñas especializadas en frío industrial o de empresas pequeñas no especializadas que hacen el trabajo a precios más económicos y de menor calidad. Hoy en día en Marruecos el frío industrial se utiliza esencialmente en productos destinados a la exportación (con excepción de los mataderos, cuyos productos sí abastecen el mercado local), sin embargo, ya se ha empezado a legislar en este sentido. Además se están llevando a cabo acciones por parte del Gobierno para mejorar su eficiencia y fomentar las exportaciones. Es por lo tanto previsible que la demanda de frío industrial aumente. Como en la mayoría de sectores, el precio es una variable muy importante en este mercado, sin embargo, un trabajo de calidad es un buen argumento para justificar un precio más alto que el de la competencia. La cadena de distribución de este sector es corta; tanto más si la empresa que realiza las instalaciones importa el material directamente a los fabricantes extranjeros y no a un importador marroquí. El hecho de que no exista producción local de los productos del sector explica que las barreras arancelarias sean bajas o inexistentes. Una implantación productiva no es por lo tanto necesaria, si bien, disponer de una filial comercial puede ser muy beneficiosa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 4

5 I. DEFINICION DEL SECTOR El objetivo del presente estudio es reflejar la situación del mercado del frío industrial en Marruecos. Por un lado el país se caracteriza por tener un clima cálido, con temperaturas que superan los 50 grados en verano en algunos puntos. Además el sector agrícola se erige como un pilar de la economía marroquí. En 2008 este sector supuso un 10% del PIB total del país. Todo ello supone una oportunidad de mercado para las actividades relacionadas con la conservación de los alimentos, como lo es el frío industrial. En su sentido más amplio, por frío industrial podemos entender todo lo relacionado con la conservación de productos que requieren mantenerse a una temperatura por debajo de la ambiente desde la producción de los mismos hasta llegar a su punto de venta en condiciones óptimas. Sin embargo, es conveniente distinguir entre el sector de frío industrial, el de frío comercial y el de climatización. El frío industrial en sentido estricto abarca la instalación de máquinas frigoríficas de gran tamaño utilizadas en la industria, en general agroalimentaria, como las que se instalan en invernaderos, barcos pesqueros o en naves industriales para congelar o refrigerar carnes, pescado y alimentos diversos.. El frío comercial comprende los muebles congeladores y refrigeradores: armarios, arcones, vitrinas, mostradores y similares para la conservación y exposición de los productos, utilizados sobre todo en el canal HORECA y en las superficies comerciales. La climatización engloba las actividades y productos que tienen como fin mantener unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad dentro de los espacios habitados, bien sea a través de refrigeración o de calefacción. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Este estudio va a estudiar el sector del frío industrial en sentido estricto tal y como lo hemos acotado anteriormente. Dentro del sector podemos distinguir entre máquinas refrigeradoras congeladoras y refrigeradoras frigoríficas. La temperatura de congelación que trabajan las máquinas congeladoras está comprendida entre 18 ºC y -25 ºC bajo cero. Las máquinas refrigeradoras mantienen los productos a una temperatura de 1 a 5 ºC. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 5

6 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Hemos seleccionado 3 partidas arancelarias que corresponden con el sector del frío industrial tal y cómo lo hemos definido y que vamos a analizar cuantitativamente están recogidas en el capítulo 84 (REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTE- FACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS): : Construcción prefabricada con aparatos para producción de frío : Grupos frigoríficos de un peso menor de 500 kg : Otros grupos frigoríficos de un peso mayor o igual a 500 kg. Los datos de comercio exterior de estas tres partidas, obtenidos a través de la Office des Changes, organismo marroquí que controla las entradas y salidas de divisa del país y dispone de la información de las aduanas, nos van a permitir analizar la oferta del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 6

7 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Para calcular el tamaño de mercado debemos tener en cuenta las importaciones, exportaciones y producción local del sector. Si existiera producción local del material lo reflejaríamos y la sumaríamos a las importaciones para calcular el índice de consumo aparente (Importaciones + producción exportaciones) Como no existe producción de este material hasta el momento en Marruecos el tamaño de mercado es calculado con importaciones y exportaciones. Como podemos apreciar en la siguiente tabla, el sector del frío industrial está basado en la importación de material extranjero. Las pequeñas exportaciones registradas son resultado de material importado y reexportado a terceros países. Indicador de consumo aparente de frío industrial en Marruecos (cifras en Euros) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Office des Changes A la luz de los datos de consumo aparente percibimos una tendencia de crecimiento del sector durante los últimos años, sin embargo, se trata de un crecimiento irregular que presenta una tendencia a la baja en el año 2007 que explicaremos en el siguiente punto. 2. PRODUCCIÓN LOCAL Conviene señalar que para la fabricación de cámaras de frío y almacenes frigoríficos se utilizan paneles especiales. No hemos obtenido datos de este producto, sin embargo existe una empresa en Marruecos (PANAF) que fabrica estos paneles. Como hemos visto anteriormente, los aparatos de producción de frío y los grupos frigoríficos no se fabrican aquí. Los primeros tienen aranceles de entrada bajos, pero los segundos so- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 7

8 portan un gravamen de un 35%, por lo que la fabricación de los mismos en Marruecos, si aumenta la demanda, podría resultar interesante. 3. IMPORTACIONES En este apartado vamos a estudiar el origen de las importaciones del sector del frío industrial en los últimos años. Como podemos observar en la siguiente tabla, el grueso de las importaciones provienen de pocos países: Francia, España, Italia y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa se reparten el 85% de la cuota. Salvando estos 4 orígenes, no hay grandes volúmenes de importaciones registrados regularmente de otros países. Importaciones de frío industrial en Marruecos por países (Cifras en Euros) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Office des Changes Cabe destacar el crecimiento de las importaciones de algunos países como Italia, Portugal y la U.E.B.L. Francia, por su parte es el líder indiscutible en el sector, acaparando más del 50% de las importaciones. Este hecho viene favorecido por la presencia de empresas del sector presentes en el país que tienen participación francesa, como Samifi y Ventec. España se erige como el segundo exportador Evolución de las importaciones de frío industrial en Marruecos por países de origen del sector en el periodo Francia 2008, sin embargo, ha visto de- España crecer su cuota U.E.B.L. de mercado un Italia 7,5% durante el Dinamarca mismo y en 2008 Países Bajos su cuota está por Portugal debajo de la de la U.E.B.L. e Italia Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Office des Changes Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 8

9 Por último, analizando el valor de las importaciones anualmente observamos que en 2007 éstas sufren una caída muy importante. Esta caída coincide con el decrecimiento del PIB agrícola que tuvo lugar ese año con motivo de condiciones climatológicas adversas y que podemos observar en el gráfico de Evolución del PIB. Durante el mismo periodo de tiempo, el PIB no agrícola se mantuvo, con lo que podemos observar que la demanda de frío industrial está íntimamente ligada a la evolución de la agricultura del país. Fuente: Haut - Commissariat au Plan (Direction de la Comptabilité Nationale). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 9

10 4. ACTORES DEL SECTOR Podemos encontrar 3 tipos de empresa de importación e instalación de frío industrial: Empresa de más de 50 empleados, que además de frío industrial realiza otras actividades y funciona como importador-distribuidor de productos de sectores relacionados. 2 empresas de este perfil se pueden encontrar en Casablanca y Agadir. Aunque no disponemos de información exacta de la cuota de mercado, Ventec y Cifroc realizan una parte importante de la misma. Empresas pequeña especializadas sólo en frío industrial, o también en frío comercial y/o climatización. Realizan trabajos de calidad y son capaces de proporcionar un servicio de Post venta y mantenimiento. Existen unas 10 repartidas por todo el territorio. Algunas de ellas son Samifi y Frigogest que sólo trabajan frío industrial; Ets. Zahir, que realiza frío industrial y climatización y Y.M.S.A. que trabajara frío industrial y comercial. Por último existen otras que también trabajan este sector aunque no están especializadas en frío industrial específicamente. Realizan trabajos de menos calidad a un precio más económicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 10

11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Como hemos visto en el apartado I: Definición del sector, y durante el análisis de las importaciones, el frío industrial está íntimamente relacionado con la agricultura, la pesca, y la ganadería (en el caso de los mataderos), de tal manera que la demanda del sector varia en función de la evolución de las actividades indicadas. A corto plazo, un buen desempeño del sector agropecuario marroquí, tiene un impacto favorable en la demanda de frío industrial. Para estudiar la demanda del sector que nos ocupa a medio y largo plazo debemos tener en cuenta los factores que pueden tener impacto en el sector agropecuario. Además del crecimiento económico sostenido que está experimentando Marruecos, existen 2 hechos que permiten esperar que la demanda del sector del frío industrial en Marruecos aumente en los próximos años. 1. EL PLAN MAROC VERT El proyecto se puso en marcha en abril de 2008.Será dirigido por la ADA (Agencia de Desarrollo Agrícola), dependiente del Ministerio de Agricultura, que va encargarse de la estrategia global del Plan Maroc Vert, identificándolos perímetros de extensión de cultivos, promoviendo inversiones y asociaciones y el desarrollo de los proyectos en beneficio de los agricultores. El proyecto pretende para el horizonte 2020 que se realice una inversión cercana a los millones de DH (entorno a millones de euros) mediante la financiación de proyectos privados que logren convertir la agricultura en el principal motor de desarrollo. El Plan Maroc Vert contempla un objetivo económico, de desarrollar una agricultura intensiva y moderna, y un objetivo social, de modernizar la pequeña agricultura y mejorar los ingresos de los pequeños agricultores, y pretende alcanzar el objetivo final de generar un PIB anual de millones de DH (unos millones de euros), multiplicando por 2,5 el valor añadido, para mejorar los ingresos de los agricultores y la seguridad alimenticia de la población marroquí. El Plan Maroc Vert se desglosa en 16 proyectos regionales específicos para las distintas regiones. Estos planes regionales se estructuran a través de la realización de un estudio de diagnóstico de la situación, la identificación de los puntos clave y la definición de objetivos y herramientas para lograrlos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 11

12 2. EL PLAN EMERGENCE: SECTOR AGROALIMENTARIO Marruecos ha puesto en marcha en los últimos años una estrategia integral de desarrollo industrial con el fin de potenciar el crecimiento económico, fortalecer el tejido empresarial, ponerse al nivel de otros países y posicionarse adecuadamente dentro del mercado mundial, especialmente frente a la amenaza que supone Asia y su fuerte crecimiento. Para llevar a cabo esta estrategia se ha realizado un análisis exhaustivo de la realidad económica de Marruecos y de su tejido empresarial evaluando la competitividad del país y realizando un diagnóstico de la situación. Como resultado del análisis se ha identificaron 8 sectores motores del crecimiento económico de Marruecos que, se prevé, representen el 70% del crecimiento industrial del país hasta Se trata del offshoring, la automoción, la aeronáutica, la electrónica, los productos del mar, el textil, la artesanía industrial y el sector agroalimentario. Este último es el que tiene más relevancia en el estudio del mercado del frío industrial. En 4 ramas del sector agroalimentario Marruecos se desmarca de su grupo de competidores. En el caso de la transformación de productos del mar, el país se encuentra en primera posición respecto de sus competidores. En este subsector existen 3 potenciales de crecimiento importantes: La valorización industrial y comercial de los pelágicos. El desarrollo de los productos congelados preparados. La mejor valorización comercial de los frescos. El plan Emergente estima en el potencial de generación de empleo de esta rama para el horizonte de 2013 previendo proyectos de implantación en la zona sur y Agadir. 3. EL ACUERDO EUROMEDITERRANEO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA CO- MUNIDAD EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS El Acuerdo Euromediterraneo de Asociación entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos del año 1996 y su posterior modificación de 2005, establece el régimen aplicable a la importación en la Comunidad de productos agrícolas originarios de Marruecos. El Acuerdo establece reducciones, o supresiones, en los derechos de aduana de determinados productos, siempre y cuando se cumplan unas determinadas condiciones que vienen establecidas en forma de contingentes, periodos estacionales o precios de entrada de referencia. Para determinados productos, los derechos de aduana se suprimirán dentro de los límites de los contingentes arancelarios indicados para cada uno de ellos. Para las cantidades importadas que excedan de los contingentes, los derechos del arancel aduanero común se reducirán en porcentajes más bajos. Respecto de determinados productos para los que el arancel aduanero común prevé la aplicación de un derecho de aduana ad valorem y de un derecho Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 12

13 de aduana específico, los tipos de reducción previstos únicamente se aplicarán al derecho de aduana ad valorem. Para determinados productos para los que existen derechos de aduana específicos (tomates, pepinos, alcachofas, calabacines, naranjas y clementinas), existe un precio de entrada de referencia a partir del cual los derechos de aduana específicos quedan reducidos a cero durante la temporada. Este régimen específico para estos artículos tiene por objeto mantener el nivel de las exportaciones marroquíes tradicionales a la Comunidad y evitar desajustes en los mercados comunitarios. Desde febrero de 2006 existen ya negociaciones en marcha para la ampliación del acuerdo, pero aún no se ha llegado a cerrar las negociaciones. Además, recientemente, en octubre de 2008, se llevó a cabo la firma del estatus avanzado entre la UE y Marruecos que marca una hoja de ruta para llegar al libre comercio. Por último, hay que tener en cuenta que el frío industrial es hoy en día muy importante para los productos que quieren ser exportados a otros países con exigencias de calidad, como lo es la UE. Las empresas de frío industrial deben realizar trabajos que se ajusten a estas normas. El Gobierno Marroquí ha comenzado a legislar en este sentido aprobando normas como la ISO sobre seguridad alimenticia que es de obligado cumplimiento para todo organismo que pertenezca a la cadena de los alimentos, por lo tanto también se puede esperar una profesionalización del sector del frío industrial en el país. En conclusión, nos encontramos frente a un mercado cuya demanda varía en función del sector agrícola, que a día de hoy es muy dependiente de la climatología. Teniendo en cuenta los esfuerzos que el Gobierno marroquí está llevando a cabo para potenciar y modernizar la agricultura y fomentar las exportaciones, es previsible que la demanda de frío industrial crezca y sea más estable en los próximos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 13

14 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN En Marruecos, el precio es una componente harto importante para la demanda en la mayoría de productos y servicios. El frío industrial, no es excepción a esta regla, así que una política de precio excesivamente alto no es efectiva. Como veremos más adelante, en el apartado VI, las instalaciones de frío industrial en Marruecos requieren la importación del material desde el extranjero. De este modo, el precio de los trabajos de frío industrial se forma repercutiendo al cliente los gastos del material importado y facturando el trabajo de montaje realizado. En algunos casos, el trabajo puede estar integrado dentro de una obra civil, que la empresa de frío industrial puede subcontratar (se suele facturar por metro cuadrado) y añadir al coste del proyecto. Los márgenes con los que trabaja la empresa de frío industrial son de alrededor de un 40 %. Sin embargo, es necesario estar respaldado de trabajos anteriores y realizar trabajos de calidad para poder obtener este margen. Los ventas a clientes para los que el factor primordial es el precio son realizadas por empresas menos especializadas que aplican márgenes más pequeños, pero que no suelen proporcionar un mantenimiento y servicio post venta de calidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 14

15 V. DISTRIBUCIÓN El esquema de distribución que siguen los trabajos de frío industrial en Marruecos puede ser de 2 tipos: 1. La cadena comienza en un fabricante extranjero, que vende sus productos a un importador marroquí. Éste revenderá los productos a la empresa instaladora de frío industrial que realizará la obra para el cliente. 2. También es posible que el importador del producto fabricado sea a su vez el instalador, acortando la cadena de distribución a 3 escalones ESQUEMA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE FRÍO INDUSTRIAL EN MARRUECOS FABRICANTE IMPORTADOR IMPORTADOR - INSTALADOR INSTALADOR CLIENTE Fuente: elaboración propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 15

16 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO El acceso al mercado desde el punto de vista de la exportación siempre está determinado por los aranceles. En el caso del frío industrial y cómo podemos observar en la siguiente tabla, éstos son muy bajos o inexistentes, salvo en el caso de los grupos frigoríficos. El gravamen total ha sido calculado según la siguiente fórmula: [(DI * 100) + (TPI *100) + [((DI * 100)+100) * TVA]] % dónde DI significa Derechos de Importación, TPI, Tasa Parafiscal a la Importación y TVA, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Aranceles de importación de productos de frío industrial Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Office des Changes Para casi todos lo productos, los aranceles son bajos y se da una ausencia de producción local, por tanto no existe, a priori, una necesidad de instalarse en Marruecos para estar presentes en el mercado. Sin embargo, dado el carácter del país, dónde son fundamentales las relaciones personales, y el moderado tamaño del mercado, que se reparte entre pocos actores, la presencia de una filial comercial establecida en Marruecos que trabaje el mercado local es muy recomendable para penetrar el mercado y conseguir un mercado que de otro modo puede ser abastecido por otros países. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 16

17 VII. ANEXOS 1. FERIAS Aunque no existe ninguna feria específica sobre el frío industrial en Marruecos, se celebran 2 ferias internacionales anualmente de especial importancia para el sector del frío industrial en Marruecos.: Tanto el SIFEL (Salón internacional de frutas y verduras) como Agadir Fish Morocco se celebran en Agadir y agrupan todos los sectores auxiliares de la industria agroalimentaria, como lo es el frío industrial. Además destaca la feria SIAM (Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos) celebrada también anualmente en Meknes y que va tomando fuerza en estos últimos años. Se puede encontrar información sobre éstas y otras actividades de promoción en la página Web de Oficinas Comerciales de Marruecos: 2. ASOCIACIONES No existen asociaciones de frío industrial en el país, sin embargo, hay asociaciones de sectores relacionados como la pesca y las frutas y verduras: APAPHAM Asociación profesional de armadores de pesca de altura en Marruecos Rabat 2 Bis, Rue Dayet Aoua, appt.6 apapham@hotmail.fr Tel Fax: UNICOP Unión nacional de las industrias de la conserva de pescado Casablanca 7, Rue El Yarmouk, ex. Rue 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 17

18 unicop@fenip.com Tel: , Fax: APEFEL Asociación marroquí de productores, exportadores de frutas y verduras OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Conserjería de Agricultura, Pesca y Alimentación Aïn Khalouiya, Km 5,3, Route des Zaers, Souissi Tel: / 94 / /94 Fax: / Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca Marítima Avenue Mohammed V, quartier administratif, place Abdellah Chefchaouni Rabat Internet : info@madrpm.gov.ma Tel : , , Fax : , , Aduanas marroquíes: Office de changes: Oficinas Económicas y Comerciales de España en Marruecos 33, Bd Moulay Youssef - Casablanca Tel: Fax: , Avenue du Chella 1000 Rabat Hassan Tel: Fax : Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 18