Audiencia Pública

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2 Norwegian planea una fuerte inversión en Argentina Norwegian planea: Realizar una inversión en Argentina de USD millones Operar 155 rutas, conectando 100 ciudades dentro de la República Argentina, Latinoamérica, América del Norte, Europa y Oceanía utilizando 70 aviones de última generación Reducir de manera sustancial el precio de mercado de las tarifas del transporte aéreo, y así contribuir a normalizar los precios actuales, que reportan un desfasaje en exceso de 30% a 50% para trayectos comparables en el mercado europeo

3 Norwegian planea conectar 90 aeropuertos, lo que mejorará la conectividad de Argentina en una forma importante

4 Anexo: Las rutas solicitadas CABOTAJE DESDE BUENOS AIRES 1) Buenos Aires Bahía Blanca 2) Buenos Aires Bariloche 3) Buenos Aires Catamarca 4) Buenos Aires Comodoro Rivadavia 5) Buenos Aires Córdoba 6) Buenos Aires Corrientes 7) Buenos Aires El Calafate 8) Buenos Aires Esquel 9) Buenos Aires Formosa 10) Buenos Aires Jujuy 11) Buenos Aires La Rioja 12) Buenos Aires Mar del Plata 13) Buenos Aires Mendoza 14) Buenos Aires Neuquén 15) Buenos Aires Paraná 16) Buenos Aires Posadas 17) Buenos Aires Puerto Iguazú 18) Buenos Aires Puerto Madryn 19) Buenos Aires Resistencia 20) Buenos Aires Rio Cuarto 21) Buenos Aires Rio Gallegos 22) Buenos Aires Rio Grande 23) Buenos Aires Salta 24) Buenos Aires San Juan 25) Buenos Aires San Luis 26) Buenos Aires San Martín de los Andes 27) Buenos Aires San Rafael 28) Buenos Aires Santa Fe 29) Buenos Aires Santa Rosa 30) Buenos Aires Santiago del Estero 31) Buenos Aires Trelew 32) Buenos Aires Tucumán 33) Buenos Aires Ushuaia 34) Buenos Aires Viedma CABOTAJE DESDE CÓRDOBA 1) Córdoba Bariloche 2) Córdoba Comodoro Rivadavia 3) Córdoba El Calafate 4) Córdoba Jujuy 5) Córdoba Mar del Plata 6) Córdoba Mendoza 7) Córdoba Neuquén 8) Córdoba Posadas 9) Córdoba Puerto Iguazú 10) Córdoba Resistencia 11) Córdoba Rosario 12) Córdoba Salta 13) Córdoba San Juan 14) Córdoba San Luis 15) Córdoba Santa Fe 16) Córdoba Tucumán 17) Córdoba Ushuaia CABOTAJE DESDE MENDOZA 1) Mendoza Comodoro Rivadavia 2) Mendoza Jujuy 3) Mendoza Neuquén 4) Mendoza Rosario 5) Mendoza Salta 6) Mendoza Tucumán CABOTAJE DESDE SALTA 1) Salta Comodoro Rivadavia 2) Salta Puerto Iguazú 3) Salta Rosario 4) Salta San Juan 5) Salta Tucumán CABOTAJE DESDE ROSARIO 1) Rosario El Calafate 2) Rosario Puerto Iguazú 3) Rosario San Rafael VARIOS DE CABOTAJE 1) Bariloche El Calafate 2) Bariloche Neuquén 3) Bariloche Rosario 4) Comodoro Rivadavia Neuquén 5) El Calafate Puerto Iguazú 6) El Calafate Ushuaia 7) Mar del Plata Tucumán 8) San Rafael Santa Rosa 9) Santa Rosa Viedma 10) Trelew Ushuaia INTERNACIONAL DESDE BUENOS AIRES 1) Buenos Aires Asunción 2) Buenos Aires Barcelona 3) Buenos Aires Belo Horizonte 4) Buenos Aires Bogotá 5) Buenos Aires Brasilia 6) Buenos Aires Cancún 7) Buenos Aires Cape Town 8) Buenos Aires Caracas 9) Buenos Aires Cartagena de Indias 10) Buenos Aires Chicago 11) Buenos Aires Cochabamba 12) Buenos Aires Copenhague 13) Buenos Aires Curitiba 14) Buenos Aires Dallas 15) Buenos Aires Florianópolis 16) Buenos Aires Fort de France 17) Buenos Aires Fortaleza 18) Buenos Aires Guayaquil 19) Buenos Aires Habana 20) Buenos Aires Honolulu 21) Buenos Aires Estambul 22) Buenos Aires Johannesburgo 23) Buenos Aires Kiev 24) Buenos Aires La Paz 25) Buenos Aires Lima 26) Buenos Aires London 27) Buenos Aires Los Ángeles 28) Buenos Aires Maceió 29) Buenos Aires Madrid 30) Buenos Aires Málaga 31) Buenos Aires Maldonado 32) Buenos Aires México City 33) Buenos Aires Miami / Ft. Lauderdale 34) Buenos Aires Milán 35) Buenos Aires Montevideo 36) Buenos Aires Moscú 37) Buenos Aires Natal 38) Buenos Aires New York 39) Buenos Aires Orlando 40) Buenos Aires Oslo 41) Buenos Aires Papeete 42) Buenos Aires Paris 43) Buenos Aires Perth 44) Buenos Aires Pointe à Pitre 45) Buenos Aires Porto Alegre 46) Buenos Aires Porto Seguro 47) Buenos Aires Praga 48) Buenos Aires Punta Cana 49) Buenos Aires Quito 50) Buenos Aires Recife 51) Buenos Aires Rio de Janeiro 52) Buenos Aires Rome 53) Buenos Aires Salvador 54) Buenos Aires San Francisco 55) Buenos Aires San José 56) Buenos Aires Santa Cruz 57) Buenos Aires Santiago 58) Buenos Aires São Paulo 59) Buenos Aires Estocolmo 60) Buenos Aires Sídney 61) Buenos Aires Tel Aviv 62) Buenos Aires Washington 63) Buenos Aires Zúrich INTERNACIONAL DESDE CÓRDOBA 1) Córdoba Barcelona 2) Córdoba Cancún 3) Córdoba Fort de France 4) Córdoba Habana 5) Córdoba Lima 6) Córdoba Madrid 7) Córdoba Miami / Ft. Lauderdale 8) Córdoba Pointe à Pitre 9) Córdoba Punta Cana 10) Córdoba Rio de Janeiro 11) Córdoba Salvador 12) Córdoba Santiago 13) Córdoba São Paulo INTERNACIONAL DESDE MENDOZA 1) Mendoza Miami 2) Mendoza Santiago 3) Mendoza São Paulo INTERNACIONAL DESDE ROSARIO 1) Rosario Miami / Ft. Lauderdale Nota: Todas las rutas serán operadas ida y vuelta

5 Propone un plan ambicioso de crecimiento hacía 4.4 millones pasajeros anuales a partir del segundo año Inicio de operaciones: Norwegian tiene la intención de destinar inicialmente 6 aeronaves en Argentina, brindando transporte de bajas tarifas a los consumidores con los aviones más modernos de la industria. Al finalizar los primeros 12 meses: Norwegian prevé operar con 11 aviones de corta distancia y 4 de larga distancia con base en Argentina, en 246 vuelos semanales y transportando 2,2 millones de pasajeros por cada tramo (con un total de 4,4 millones si se considera ida y vuelta). A los 30 meses: Norwegian prevé tener 38 aviones, de los cuales 30 serán de corto alcance, y 8 de largo alcance en Argentina, transportando 9,3 millones de pasajeros. En el plazo de 5 a 8 años: El objetivo es tener 70 aviones, de los cuales 50 de corto alcance, y 20 aviones de largo recorrido que operan 155 rutas, con 17,2 millones de pasajeros, conectando 90 aeropuertos en Argentina, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, África y Australia. 1. La demanda será estimulada no solo en cuanto a pasajeros argentinos, sino también y ampliamente por los pasajeros extranjeros que Norwegian misma transportará a Argentina.

6 Consideramos que Norwegian es la compañía indicada para impulsar el cambio Norwegian fue nombrada por Skytrax como la mejor operadora de larga distancia de bajo costo en el mundo en 2015 y 2016, y la mejor aerolínea de bajo costo de Europa por cuarto año consecutivo Norwegian sólo utiliza aviones de última generación, con un edad promedio de los aviones de 3,6 años Tiene pedidos en firme de 254 aviones nuevos para ser entregados a partir de abril de 2017, incl. Boeing Dreamliner y el Es la compañía tercera más grande de low cost de Europa, con empleados y única con un modelo global de combinación de largo y corto alcance. Transporta 30 millones de pasajeros en 512 rutas a 153 destinos en Europa, América del Norte, Medio Oriente, Asia, África y el Caribe Norwegian tiene el costo unitario más bajo en los aeropuertos principales en Europa, logrado a través de operaciones eficientes en general, una automatización extensiva, una flota de aviones de última generación y uniforme y, lo más importante, economías de escala. Norwegian tiene la experiencia, la organización, la capacidad de inversión y la voluntad de realizar los planes propuestos.

7 Norwegian colocó una de las órdenes mayores de la historia de la industria 118 aviones hoy Pedidos en firme de 254 aviones nuevos

8 Eficiencia de combustible de las 20 principales aerolíneas en rutas transatlánticas Norwe Airberlin % 3. Aer % 4. Air % 5. Turkish % 6. Aeroflot % 7. Air % 8. KLM % 9. Icelandair % 10. Delta % 11. Alitalia % 12. American % 13. Iberia % 14. United % 15. Swiss % 16. Virgin % 17. US % 18. SAS % 19. Lufthan % % British 27 Pax km/l combustible Industry Average Promedio industrial Source: Transatlantic Airline Fuel Efficiency Rankin, 2014, ICCT (The International Council on Clean Transportation) published November 2015 Uso de combustible vs. Norwegian/ Pax km 40 8

9 Actualmente 22 bases de tripulación en 9 países, 118 aviones Aproximadamente 5000 tripulantes Corta distancia: 106 aviones Larga distancia: 12 aviones PTP FDF SCL COR MDZ EZE TFS LPA 9

10 Norwegian opera: 2016: 472 rutas a 140 destinos 2017: 550 rutas a 165 destinos Larga distancia Desde bases en SUECIA DINAMARC A FINLANDIA Desde bases en NORUEGA Desde bases en ESPAÑA Desde la base del REINO UNIDO 10

11 Sistema de Gestión de la Seguridad e Informes 11

12 Norwegian: Única compañía low cost con combinación de largo y corto alcance El concepto de combinar vuelos cortos y largos es imprescindible para el modelo de negocio de la empresa y el plan para Argentina. Sólo así se puede estimular y captar todo el potencial de tráfico para generar los beneficios esperados para el mercado y los consumidores. Ejemplo de la conectividad generada con una sola ruta de largo distancia Rutas existentes de Norwegian Rutas cabotajes planeados desde Ezeiza Ejemplo de ruta nueva

13 Existe una clara conveniencia, necesidad y utilidad de los servicios que Norwegian quiere operar 1. Ya existe un mercado al cual agregar las frecuencias Argentina es un país con una superficie cuatro veces mayor y una población que triplica a la de Chile; sin embargo, la cantidad de pasajeros totales por año es prácticamente igual (Argentina supera a Chile en tráfico de pasajeros en tan sólo un 20%). La combinación de altos factores actuales de ocupación, las tarifas altas y mayores que en mercados maduros, grandes flujos de vuelos con escala en lugar de vuelos directos y flujos de tráfico terrestre a pesar de largas distancias indican que las rutas en cuestión, en este momento, están subatendidas 2. Se espera que el mercado se duplique en tres años El gobierno argentino espera que el mercado se duplique dentro de 4 años; Estas perspectivas de crecimiento son consistentes con los análisis que ha realizado Norwegian 3. Norwegian traerá millones de extranjeros a la Argentina Durante el cuarto año de operaciones, Norwegian transportará directamente a Argentina un estimado de 1,5 millones de pasajeros no argentinos Alcanzando operaciones completas se proyecta que el número aumentará a 2,5 millones de pasajeros extranjeros

14 Se estima un enorme impacto indirecto en el turismo y la economía en general Turismo: 2,5 millones turistas adicionales al año empleados directos y indirectos Crecimiento del PBI del 1.5% a 2.0% Luego de alcanzar operaciones completas, Norwegian transportará anualmente 2,5 millones de extranjeros al país desde sus 70 rutas internacionales (1,5 millones ya desde el cuarto año); turistas que en muchos casos no hubiesen elegido a Argentina como destino. Un turista gasta en promedio USD 500 en el país, por lo cual el flujo de turistas brindaría 20 mil millones de pesos anuales a Argentina. Norwegian planea emplear en forma directa personas (la mayoría fuera de Buenos Aires) Airports Council International (ACI) estima que, en promedio, un millón de pasajeros genera puestos de trabajo en el aeropuerto y puestos de trabajo fuera del aeropuerto. Utilizando esta metodología, los 17,2 millones de pasajeros que transportaría Norwegian multiplicados por empleos, ayudarían a crear un total de empleos. El informe Aviación, beneficios más allá de las fronteras ¹ del Grupo de Acción de Transporte Aéreo(ATAG)estimalacontribucióndelPIB (asumiendo los 17,2 millones de pasajeros) completa es del USD 11,2 mil millones, o sea 1,5 2% del PBI Así mismo, ATAG destaca que limitar la libre competencia y restringir la capacidad y las tarifas puede reducir directamente el PBI nacional hasta en un 3%¹. Fuente: 1. durable.gouv.fr/docs/temis/0017/temis /12209.pdf

15 Muchas gracias!