OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL LITIO EN CHILE EN CHILE

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2 OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL LITIO EN CHILE EN CHILE

3 COMISIÓN NACIONAL DEL LITIO El 25 de enero de 2016 la Presidenta Bachelet presentó la nueva política de Litio y Gobernanza de los Salares. Como parte de los lineamientos de esta nueva política: Avanzar hacia una gobernanza integrada y sustentable de los salares, condición necesaria para la posterior exploración y explotación del recurso. Necesidad de crear capacidades tecnológicas para asegurar la sustentabilidad del recurso y avanzar en la creación de valor.

4 RESERVAS DE LITIO EN CHILE Según el USGS (2016) las reservas de litio en el mundo se estiman en 14,3 millones de toneladas. Chile sigue siendo el país de mayores reservas de litio que se estima en el Salar de Atacama en 7,5 millones de toneladas de litio (40 millones de ton de Carbonato de Litio Equivalente). Fuente: Signumbox

5 CONTEXTO MERCADO DEL LITIO Oferta de Litio a nivel mundial por empresa (2016) SQM Albemarle (Rockwood) CHINA (Otros, excluye a Tianqui-Talison) 14% 25% Tianqi 51% Albermarle 49% 17% 24% FMC Otros 9% 11% LCE: Carbonato de Litio Equivalente

6 CONTEXTO MERCADO DEL LITIO en CHILE (escenario conservador) Fuente: CORFO

7 CONTEXTO EXPORTACIONES DE CHILE Carbonato de Litio Hidróxido de Litio Cloruro Salmueras 2015 USD 302 MM 2016 USD 589 MM Las exportaciones del año 2016 representan cerca del 40% del mercado mundial de productos químicos de litio en volumen (~79.500Tons LCE).

8 CONTEXTO DEMANDA DE LITIO PARA EL Se espera que la demanda mundial de litio este año alcance alrededor de tons. de LCE, siendo el carbonato de litio el compuesto con el mayor porcentaje de mercado. Las proyecciones de demanda para el año 2035 se sitúan en torno a las tons. de LCE, de las cuales cerca de tons. se proyectan para demanda de baterías. Fuente: Signumbox Fuente: Signumbox

9 CADENA DE VALOR TENDENCIAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL GLOBAL Electrónica de Consumo El auge de los teléfonos móviles, computadores portátiles y otros dispositivos ha influido fuertemente en el aumento de la demanda de litio, y durante los últimos cinco años la exitosa introducción de los teléfonos inteligentes y las tabletas continúa impulsando esta tendencia. Electromovilidad Se espera que la tracción sobre la demanda cambie en el mediano plazo y provenga de su uso en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Almacenamiento Térmico Existe un insipiente interés en desarrollar sales térmicas basada en LiNO3 (nitrato de litio) mejorando los puntos de fusión y congelamiento de las sales actualmente utilizadas.

10 EVOLUCIÓN DEL MERCADO TRANSFORMACIÓN Y DINAMISMO EN USOS FINALES 6488 patentes solo el año 2015 Fuente: CORFO

11 EVOLUCIÓN DEL MERCADO TRANSFORMACIÓN Y DINAMISMO EN USOS FINALES Fuente: Signumbox Fuente: Albermarle Holdings

12 PERSPECTIVAS DE MERCADO INDUSTRIA DE BATERÍAS IÓN-LITIO Al 2022 Tamaño de mercado baterías de litio (*) US$ 40 ~ 46 Mil Millones (*)Fuente: Allied Market Research entitled, "World Lithium-Ion Battery Market: Opportunities and Forecasts, Fuente: Albermarle Holdings Se espera que el mercado mundial de baterías de litio continúe con su crecimiento acelerado para llegar a duplicar el mercado actual que se estima cerca de US$ mil millones.

13 CENTROS DE PRODUCCIÓN BATERÍAS IÓN-LITIO

14 CADENA DE VALOR DEL LITIO PARA EV Procesamiento de material básico Manufactura de componentes activos e inactivos Producción de celdas de baterías Ensamblaje con control térmico y de carga eléctrica Integración Cloruro de litio (LiCl) Carbonato de litio (Li 2 CO 3 ) Hidróxido de litio (LiOH) Nitrato de litio (LiNO 3 ) Cátodos: Li, Mn, Ni, Co, Fe, P láminas delgadas Al, C Ánodos: grafito purificado, láminas delgadas Cu, C.. Electrolitos: soluciones orgánicas, de sales de Li (LiPF 6 ), aditivos polímeros, separadores Binders (compuestos funcionales) Empaque: laminado metálico (acero, aluminio) Plomo aislantes Ventilación Componentes: Mecánicos Eléctricos Electrónicos Elementos individuales: motor, neumáticos, carrocería, sistemas de posicionamiento

15 CADENA DE VALOR DEL LITIO PARA EV Procesamiento material básico Manufactura componentes en base Li Producción celdas de baterías Producción packs de baterías Integración Valor de mercado relativo x 1 X 4 X 14 x 20 x 100 US$ 1b (*) US$ 3,50b (**) US$ 13,6b (**) US$ 19,6b (**) US$ 100b (***) Principales actores por eslabón Proyección 2020 Rockwood SQM FMC TIANQI Umicore-Samsung-BASF- Clariant-Easpring-Nichia- Mitsubishi Chemicals-Ube Industries-3M-L&F BAK-PEVE-Leclanché- AESC-Panasonic-LG Chem-NEC-Toshiba- BYD-Samsung SDI-JC- Sanyo BYD-LG Chem-GM- GSYuasa-Hitachi- Lishen-Tesla- Panasonic GM-BMW-Hyundai-Nissan- Ford-Magna-Eaton-BAE- BYD Auto-Luxgen motors- Chery Automobile A123-Toyota Motor Panasonic-Sanyo-LG Chemicals Bosch-Lithium energy Japan Toyota Motor-Tesla Fuentes: (*) FMC (**) AVICENNE ENERGY (***)Global Electric Vehicles Market & Volume (Plug-in, Battery, Hybrid, Fuel Cell) Motors 2015.

16 PUNTOS CLAVES EN LA CADENA DE VALOR Materias Primas Materiales procesado Componentes activas/inactivas Celdas Empaquetaduras Disponibilidad de recursos. Bajas restricciones para su exportación. Estándares de calidad. Aseguramiento de la demanda. Costo del capital y de producción (regulatorios, energía, etc.). Capacidades productivas para: Uniformidad de espesor de revestimientos. contenido de solventes y humedad. Capacidades productivas para: uniformidad, secado, aditivo de electrolito. Capacidades de integración con el producto final. Cercanía geográfica al consumidor final. El ensamblaje de Baterías es una actividad concentrada en las regiones cercanas a su uso final, dado que su transporte no resulta costo efectivo. Sin embargo, materiales para electrodos y otros materiales procesados, al igual que las celdas pueden ser enviadas a los mercados de destino sin mayores penalizaciones en su costo, respecto a los actuales costos de mercado. Fuente: Clean Energy Manufacturing Analysis Center

17 CONTEXTO PROGRAMAS DE FOMENTO CORFO INVESTCHILE.. - IFI, Iniciativas de Fomento Integrado - PRAP, Programa de Apoyo Pre-Inversión - Mecanismos de Garantías - Incentivo Tributario I+D - Subsidios para la Innovación - Programa Formación Competitividad El Litio es el metal mas liviano, de mas bajo punto de fusión, es blando y reactivo. Todas estas características son las que han impulsado el desarrollo de este elemento endistintas industrias. Industria Especializada en Litio. Contrato CORFO RLL a través de Cláusula Cuarta N 8: - Precios Preferentes de Litio - Aseguramiento de Suministro - Promoción - Posicionamiento País - Asistencia a Inversionistas Chile es el segundo país con mayor cantidad de recursos de litio conocidos y el segundo país en la producción de químicos de litio.

18 MUCHAS GRACIAS