REALIDAD DE LAS MICROFINANZAS EN CHILE

Transcripción

1 REALIDAD DE LAS MICROFINANZAS EN CHILE

2 ÍNDICE I. QUIÉNES SON LOS MICRO- EMPRENDEDORES / EMPRESARIOS? II. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? III. QUÉ HACE Y? IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2

3 I. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES / EMPRESARIOS? En Chile hay emprendedores son mujeres. Fuente: INE, Encuesta de Empleo, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

4 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? Participación de mujeres en emprendimientos supera a su participación en el empleo asalariado. MUJERES GANAN MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO QUE EN TRABAJOS ASALARIADOS* (Porcentaje de mujeres por categoría de empleo) LOS EMPRENDEDORES TIENEN EN GENERAL MÁS DE 45 AÑOS Y BAJO NIVEL EDUCACIONAL (Porcentaje del total) ,7 65 o más Sin educ. formal 1, , Básica 27, , Media 42, , Superior Técnica 10, , Superior Universitaria 16, , Postítulo/ Magíster 2,1 Emprendedores Asalariados * Emprendedor: Trabajador independiente, definido como la suma entre cuenta propia y empleadores. Fuente: INE, Encuesta de Empleo, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

5 Más del 67% Sólo el 42% ha cursado la de los emprendedores son mayores de 45 años. Educación Media. * Emprendedor: Trabajador independiente, definido como la suma entre cuenta propia y empleadores. Fuente: INE, Encuesta de Empleo, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

6 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? Bajas barreras de entrada favorecen el emprendimiento en el sector comercio. Mujeres trabajan principalmente en su vivienda, en tanto los hombres lo hacen fuera del hogar. COMERCIO SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL SECTOR PARA EL EMPRENDIMIENTO (Porcentaje del total de emprendedores) MAYORÍA DE LAS MUJERES EMPRENDEN EN SU HOGAR (Porcentaje del total de emprendedores) Sector primario Domicilio cliente o negocio 30,9 11,2 Manuf actura En su vivienda 10,0 19,0 Construcción Comercio En la vía pública 4,5 5,2 Transp. y comunic. Act. inmobil En un vehículo 8,3 0,9 Servicios Otra 8,3 1,8 Otros Hombres Mujeres * Sector primario: incluye agricultura, pesca, minería y electricidad, gas y agua. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

7 33% de los emprendedores se dedican al comercio. 50% de las mujeres emprenden desde su hogar.16% en el caso de los hombres. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

8 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? Las mujeres se concentran en emprendimientos de menores ganancias. Existe un gran número de emprendimientos de bajos ingresos que permiten evitar la cesantía y aumentar ingresos del hogar. MUJERES SE CONCENTRAN EN EMPRENDIMIENTOS DE BAJOS INGRESOS (Porcentaje del total, según ganancia promedio mensual) LAS BAJAS GANANCIAS SE DAN EN LOS OFICIOS MANUALES O EN COMERCIANTES (Porcentaje del total de emprendimientos con ganancias < 225 mil) Comerciante 7,0 20,0 40 Agricultor 10,7 3, Of icios manuales* 22,5 18,3 25 Conductor 2,90, < $225 mil $225 a $375 mil $375 a $450 mil $450 a 900 mil $900 mil a 2,25 mill > 2,25 mill. Servicios prof esionales Administrador Otra 4,4 5,6 1,3 0,2 2,7 0, Hombres Mujeres Hombres Mujeres * Oficios manuales incluye: artesano(a), costurero(a), carpintero(a), mecánico(a), u otros oficios manuales. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

9 40% en el caso de los hombres. 66% de las mujeres se concentran en emprendimientos de bajos ingresos. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

10 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? La mayoría de los emprendedores trabaja en forma individual, y cuando necesita apoyo, en general, emplea a una persona remunerada. Más del 70% trabaja solo. (Porcentaje del total) Hombres 43% No contrata 72% Hombres 19% Mujeres 29% Mujeres 9% Sí contrata 28% Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

11 33,0 31,5 29,7 29,1 28,0 26,6 25,4 25,1 23,6 22,9 21,5 21,2 21,0 20,5 20,4 19,4 JULIO QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES? Emprendimiento favorece la creación de oportunidades en zonas de escaso empleo formal. Regiones extremas son más intensivas en emprendedores. El 24% de la fuerza de trabajo se desempeña como microempresario. UBICACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES POR REGIÓN (Porcentaje del total, año 2016) ALTOS NIVELES DE EMPRENDIMIENTO EN REGIONES EXTREMAS (Porcentaje de la fuerza de trabajo regional, año 2016) I 2.8% XV II 1.1% 3.1% III 1.5% IV 4.7% 35,0 30,0 RM 39.7% V 8.9% 25,0 VI 4.3% 20,0 VII 6.1% 15,0 XII 0.8% XI 0.8% X 6.8% XIV 2.6% IX 7.0% VIII 9.7% 10,0 Fuente: INE, Encuesta de empleo 11

12 24% de la fuerza de trabajo son emprendedores, llegando a un 30% aprox. en zonas vulnerables. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

13 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? La mayor informalidad se encuentra en sectores primarios, construcción y manufactura. Los emprendedores no ven la formalidad como un tema relevante. LA MAYORÍA SE INSCRIBE COMO PERSONA NATURAL EN EL SII* (Porcentaje del total) AQUELLOS QUE NO FORMALIZAN, SEÑALAN QUE POCO SIRVE HACERLO (Porcentaje del total) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% No es esencial Su empresa es muy pequeña Negocios similares no se registran No sabe como registrarse Es demasiado caro No quiere fiscalización Toma demasiado tiempo Teme perder beneficios sociales Sin inscripción Persona jurídica Persona natural Otras 4.9 * Sector primario: incluye agricultura, pesca, minería y electricidad, gas y agua. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

14 49% de los emprendedores son informales. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

15 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? No contribuyen a su seguridad social, especialmente en emprendimientos de menor tamaño. El bajo nivel de cotización es más crítico en AFP que en salud. La seguridad social de los emprendedores crece a medida que aumenta su nivel de ganancias. ESCASAS COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si cotiza para algún tipo de seguridad social) ESPECIALMENTE EN EMPRENDIMIENTOS DE MENOR TAMAÑO (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si cotiza para algún tipo de seguridad social, según tramo de ganancias) Salud (Isapre o Fonasa) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Salud (Isapre o Fonasa) AFP < $225 mil $225 a $375 mil $375 a $450 mil Si AFP $450 a 900 mil No $900 mil a 2,25 mill > 2,25 mill Seguro de accidentes 11.7 Si 88.3 No < $225 mil $225 a $375 mil $375 a $450 mil Si $450 a 900 mil No 55.2 $900 mil a 2,25 mill > 2,25 mill. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

16 Más del 69% no cotiza en AFP. Más del 88% no cuenta con seguro de accidentes. 52% no cuenta con Fonasa o Isapre. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

17 1. QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS? La mayoría de los microempresarios no ha recibido capacitación, principalmente por desconocimiento y baja valoración. Los que se han capacitado indican que es útil hacerlo. EXISTEN DESAFÍOS EN DIFUSIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si ha recibido capacitación para el negocio y las razones para no hacerlo) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres Total Si 18.6 No 81.4 No sabe dónde acudir No me interesa No hay un cursos adecuados Requieren mucho tiempo El horario no me acomodaba Otro, especifique El programa era muy caro Si 27.3 No Si 21.9 No Hombres Mujeres DE LOS QUE SE CAPACITARON, CASI LA TOTALIDAD DECLARA QUE FUE ÚTIL, EN ESPECIAL PARA MEJORAR CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si la capacitación que recibió fue útil para mejorar su negocio) Sí, mejoró la calidad de los productos o servicios Sí, mejoró la productividad Sí, aumentaron las ventas Sí, facilitó el uso de nuevas tecnologías Sí, disminuyeron accidentes laborales Sí, disminuyeron quejas de clientes Otra No Hombres Mujeres Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

18 Más del 78% no ha recibido capacitación para su negocio. Más del 60% vio mejoras en su calidad y productividad. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

19 II. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? 19

20 2. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? El emprendimiento es una realidad que va más allá del ciclo económico del país. En la historia reciente se observa un nivel estructural de emprendedores en torno a 23%. EXISTE UN NIVEL DE EMPRENDIMIENTO ESTRUCTURAL, MÁS ALLÁ DE FLUCTUACIONES CON EL CICLO ECONÓMICO (Emprendedores como porcentaje de la fuerza de trabajo) Promedio : 23% Promedio : 23% Fuente: INE, Encuesta de empleo 20

21 2. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? La principal motivación para el emprendimiento es la búsqueda de mejores expectativas, en especial la búsqueda de mayores ingresos. Cerca de la mitad de los emprendimientos tienen antigüedad superior a 10 años. LA GENTE EMPRENDE EMINENTEMENTE BUSCANDO MEJORES EXPECTATIVAS* (Porcentaje del total según sexo. Respuesta a pregunta sobre la motivación que tuvo para emprender) LUEGO DE EMPRENDER, PERMANCEN MUCHOS AÑOS COMO MICROEMPRESARIOS (Porcentaje del total) 50 Tradición familiar ,6 Necesidad Mejores expectativas Otra Hombres Mujeres ,8 < 1 año 14,9 1 a 2 años 11,1 2 a 4 años 9,3 4 a 6 años 5,6 6 a 8 años 7,7 8 a 10 años > 10 años * Necesidad: incluye categorías no logran encontrar trabajo como asalariado, fue despedido de un empleo asalariado y responsabilidades familiares. Mejores expectativas: incluye categorías encontró una oportunidad en el mercado, para obtener mayores ingresos, Tiene mayor flexibilidad, tomar sus propias decisiones, deseaba organizar su propia empresa, trabajaba muy lejos del hogar y trabajaba con horarios muy extensos. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

22 Luego de emprender, 44% Más del 66% busca mejores expectativas, en especial en cuanto a ingresos. permanecen como microempresarios por más de 10 años. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

23 2. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? Luego de haber emprendido, hombres y mujeres tienen distintas motivaciones para permanecer como independientes. Ellos porque no tienen jefe y ellas para compatibilizar múltiples roles. LA PRINCIPAL VENTAJA DE SER INDEPENDIENTE/EMPRENDEDOR ES NO TENER JEFE PARA EL HOMBRE Y FLEXIBILIDAD HORARIA PARA LA MUJER (Porcentaje del total, respuesta a pregunta sobre los beneficios de ser independiente) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 No tener jefe 22,2 10,9 Labores domésticas y/o cuidado niños 5,6 15,0 74% Ajustar horas trabajadas 14,5 5,6 Aprovechar sus habilidades 8,9 3,6 Generar mayores ingresos 8,2 2,2 Otras 2,5 0,8 Hombres Mujeres Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

24 BENEFICIO DE EMPRENDER 39% compatibilizar múltiples roles. 36% no tener jefe. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

25 México India Chile Argentina Canadá Nueva Zelanda Holanda Rep. Checa Japón JULIO POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? La mayoría de los emprendedores indica que bajo ninguna condición volvería a ser asalariado, mientras que sólo un 29% lo haría por un ingreso mayor al actual. A nivel internacional, Chile aparece como el tercer país en interés por emprender de sus trabajadores. MUCHOS EMPRENDEDORES NO DEJARÍAN DE SERLO AÚN POR UN MAYOR INGRESO (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre condiciones que lo harían volver a ser asalariado) NUESTRO PAÍS TIENE UNO DE LOS MAYORES APETITOS POR EMPRENDER (Porcentaje del total de trabajadores, ante la pregunta si le gustaría emprender buscando mayores oportunidades) Si el negocio tuviera pérdidas 8% Otras 3% Por condiciones similares 4% Por un ingreso mayor al actual 29% Bajo ninguna condición 56% Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015, Workmonitor, Ranstad (Primer trimestre 2017, estudio aplicado a 33 países). 25

26 56% no dejaría de ser emprendedor, aún por un mayor ingreso. CHILE TIENE APETITO POR EMPRENDER 36% 23% 68% 88% 78% Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015, Workmonitor, Ranstad (Primer trimestre 2017, estudio aplicado a 33 países). 26

27 2. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? Aún existen oportunidades para incorporar tecnología en los emprendimientos dando a conocer sus beneficios y entregando capacitación. No parece haber un problema de acceso sino del valor agregado que estima el emprendedor hacia su negocio. USO DE INTERNET ES UN DESAFÍO, ESPECIALMENTE EN EMPRENDIMIENTOS DE MENOR TAMAÑO* (Porcentaje del total, razones por las que no utiliza internet) EL PRINCIPAL MEDIO DE PAGO SIGUE SIENDO EL EFECTIVO (Porcentaje del total) < $225 mil $225 a $375 mil $375 a $450 mil Sí utiliza $450 a 900 mil $900 mil a 2,25 mill. No utiliza > 2,25 mill Total Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, etc) Tarjeta de débito (Redcompra) Pago en efectivo No es necesario No sabe utilizarlo Transferencia electrónica No tiene acceso internet No tiene computador o Cheque Otra 2.4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Si utiliza No utiliza * Tramo <$225 mil incluye negocios que funcionan con pérdidas. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

28 46% no considera necesario internet para su negocio. 40% no sabe utilizarlo. Más del 93% no tiene habilitado el uso de tarjetas como medio de pago. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015, Workmonitor, Ranstad (Primer trimestre 2017, estudio aplicado a 33 países). 28

29 2. POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO? Las principales limitantes para el crecimiento del microemprendimiento son la falta de financiamiento y clientes, diagnóstico que se repite para las microempresas con menores ganancias. El FINANCIAMIENTO SURGE COMO PRINCIPAL LIMITANTE PARA MAYOR EMPRENDIMIENTO (Porcentaje del total, respuesta a la pregunta: Cuál es la principal limitante para el crecimiento de su negocio?) Falta de f inanciamiento Falta de clientes No hay limitantes Otra Incertidumbre económica Falta de insumos Altos impuestos Falta de trabajadores capacitados Costo de regulaciones Costo de contratar empleados Total emprendimientos Emprendimientos con ganancias < $225 mil* * Tramo de ganancias mensuales <$225 mil incluye negocios que funcionan con pérdidas. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

30 27% considera como limitante de crecimiento para su negocio la falta de financiamiento. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

31 III. QUÉ HACE Y? 31

32 3. QUÉ HACE EMPRENDE Y FONDO ESPERANZA? Cartera total de la Red de Microfinanzas de Chile es bien diversificada entre sectores, aunque predominan créditos a sectores comercio y transporte. CRÉDITOS MENORES A $1 MILLÓN SE CONCENTRAN EN SECTOR COMERCIO, MIENTRAS QUE LOS MAYORES A $1 MILLÓN VAN TAMBIÉN AL SECTOR TRANSPORTE* (Porcentaje de la cartera por sector, año 2016) Otros 1.5% Agrícola 14.4% Producción y servicio 34.5% Otros 3.0% Agrícola Transporte 4.2% 0.0% < $1 mill. ( clientes) Comercio 58.3% Transporte 32.5% Red Microfinanzas Chile ( clientes) Producción y servicio 18.3% Comercio 33.2% Transporte 34.6% Otros 1.4% Agrícola 15.1% > $1 mill. ( clientes) Comercio 31.7% Producción y servicio 17.3% * Producción y servicio incluye: venta de alimentos, artesanías, etc. En los gráficos se muestra el número de clientes al cierre del año Fuente: Informe Estado de las Microfinanzas en Chile, Red Microfinanzas Chile. 32

33 3. QUÉ HACE EMPRENDE Y FONDO ESPERANZA? Instituciones de la FMBBVA tienen una importante presencia en segmento de crédito menor a $1 millón de pesos. CARTERA RED DE MICROFINANZAS DE CHILE (Porcentaje del total de usuarios de la Red, < $1 mill.) ENFOCADO EN SEGMENTO MENOR A $1 MILLÓN, ESPECIALMENTE CRÉDITOS BAJO $ (Miles de operaciones de la Red y su distribución por monto) Banigualdad 22% Corp.WWB FINAM 1.5% < $1 Mill. > $1 Mill Fundación Microfinanzas BBVA 76% < $ Entre $ y $ Entre $ y $1 mill. Entre $1 mill. y $2 mill. > $2 mill. Fuente: Informe Estado de las Microfinanzas en Chile 2015, Red Microfinanzas Chile. 33

34 3. QUÉ HACE EMPRENDE Y FONDO ESPERANZA? La Red de Microfinanzas mantiene una cartera con bajos niveles de morosidad, destacando el segmento de créditos menores a $1 millón, gracias al modelo de financiamiento perfeccionado a través de los años. BAJOS NIVELES DE MOROSIDAD, ESPECIALMENTE EN TRAMO < $1 MILLÓN (Porcentaje de la cartera con mora > 30 días) SE HA LOGRADO MANTENER E INCLUSO REDUCIR LAS TASAS DE CASTIGO (Porcentaje castigado de la cartera) < $1 Mill. > $1 Mill. Total Red 0.0 < $1 Mill. > $1 Mill. Total Red Fuente: Informe Estado de las Microfinanzas en Chile 34

35 Más del 93% de los emprendedores están al día con sus créditos. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento,

36 IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 36

37 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Más y mejor inclusión financiera para los trabajadores por cuenta propia y microempresarios de Chile. Los datos que hemos revisado señalan la falta de acceso a financiamiento como uno de los principales problemas que enfrentan los microempresarios del país. Este se hace más agudo en los segmentos de menores ventas de la microempresa, a menudo trabajadores por cuenta propia, informales, que presentan bajos niveles de acceso a crédito productivo especializado. El Estado debería fortalecer capacidades de fomento al desarrollo del crédito a microempresas en materias de financiamiento de segundo piso, mecanismos de garantía y subsidios a los costos de transacción de operaciones con microempresarios. Modificar la tasa de interés máxima, ya que se convierte en un obstáculo para la inclusión financiera de los microempresarios más vulnerables. 37

38 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Formalización de una política pública para el desarrollo del segmento de las microempresas. Se trata de un segmento muy poco reconocido, que es responsable de relevante empleo en el sector privado, que está presente en todo Chile y que representa la capacidad emprendedora de los sectores más vulnerables del país, especialmente de las mujeres. Creación de un sistema adaptado tendiente a una mayor formalización del sector, que cuente con los incentivos necesarios para promover la formalización en los sectores más vulnerables. Más políticas públicas para una mayor protección social al sector, en materias de salud, previsión y seguros. 38

39 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Más conocimiento de la realidad de las microempresas y microfinanzas. Valoramos los importantes avances realizados por el Ministerio de Economía con la Encuesta EME y la Red de Microfinanzas de Chile con sus informes y estudios sobre las microfinanzas. Sin embargo, aún hay mucho que avanzar en el conocimiento del sector, para una mejor identificación de su relevancia y de sus problemáticas, y para una mejor generación de políticas públicas para su desarrollo. 39

40 REALIDAD DE LAS MICROFINANZAS EN CHILE