Es pa ñ a y la a m p l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o p e a:

Transcripción

1 issn: Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: una ersectiva comercial Sa i n a n d t h e EU En l a r g e m e n t: A Foreing Trade Persective Fernando Luengo Escalonilla Universidad Comlutense de Madrid fluengoe@ccee.ucm.es Ignacio Álvarez Peralta Universidad Comlutense de Madrid nacho.alvarez@icei.ucm.es Resumen El objetivo de este trabajo es analizar de forma comarada la evolución en los últimos años de los flujos de comercio exterior de Esaña y de los aíses de la amliación y en articular la evolución de la calidad de su inserción exortadora. Para ello se utilizan diferentes ratios que retenden identificar esa calidad: la ventaja comarativa revelada y la osición de gama. Desde esa ersectiva se analizan las osibles imlicaciones y consecuencias comerciales que la amliación de la UE uede tener ara la economía esañola. El estudio revela la existencia de un conjunto de debilidades estructurales de nuestra economía en el roceso de adatación al entorno comercial más cometitivo roiciado or las amliaciones. Palabras clave: Amliación UE; Comercio exterior; Esaña; Cuota de mercado; Valores unitarios. Revista de Economía Mundial

2 Ab s t r ac t The aim of this work is to comare the evolution during the last years of the Sanish and EU new accession countries foreign trade flows and in articular the evolution of the quality of this foreign trade. We use for that urose different ratios to identify that quality: the revealed comarative advantage and the range osition of the exorts. From that ersective we analyze the ossible imlications and commercial consequences of the EU enlargement for the Sanish economy. The study reveals the existence of structural weaknesses of our economy in the more cometitive new commercial environment created by the EU enlargement. Keywords: EU Enlargement; Foreign Trade; Sain; Market Share; Unit Value. Clasificación JEL: F14 O52.

3 1. In t r o d u c c i ó n 1 La amliación hacia el Este de la Unión Euroea (UE) reresenta uno de los desafíos más imortantes ara el Viejo Continente desde que se suscribiera el Tratado de Roma. No sólo desde el unto de vista económico sino también desde una ersectiva social olítica y estratégica; no sólo ara los aíses que comarten frontera o que tienen lazos históricos y culturales con los nuevos socios sino también ara los que más distanciados geográfica olítica y culturalmente como Esaña tienen una economía básicamente vertebrada en torno al esacio comunitario. Este desafío se ha manifestado en un intenso debate acerca de las osibles consecuencias de la amliación ara los aíses de la UE-15 entre ellos Esaña (Gordo 2004; Herce et ál. 2002; Martín 2002; Luengo y Flores 2006). Dicho debate se royecta sobre muy diferentes asectos de la dinámica económica como or ejemlo los rocesos migratorios las deslocalizaciones transfronterizas de caacidad roductiva o la estabilidad monetaria. Este texto se centra en la vertiente comercial de las amliaciones; más concretamente en el otencial exortador de los aíses de la amliación (PA) y en la caacidad de adatación de la economía esañola. Para los nuevos socios el comercio exterior con el mundo caitalista desarrollado ha sido desde que se desintegrara el bloque del Este una ieza clave de las olíticas económicas instrumentadas or los diferentes gobiernos que han ilotado la transición hacia el mercado. En la rimera fase de las transformaciones sistémicas ara comensar el desmembramiento de los esacios regionales de cooeración (coordinados en torno al Consejo de Ayuda Económica Mutua) y la contención de los mercados domésticos fruto de la recesión y de las olíticas de ajuste de la demanda agregada. Más adelante el comercio exterior ha actuado como motor del roceso de cambio estructural creando mercados sometiendo a las emresas nacionales a la cometencia de los roductores foráneos y obteniendo divisas con las que realizar las imortaciones de roductos modernos (tanto artículos de consumo 1 Agradecimientos: La elaboración de este artículo ha contado con la asistencia de Guillermo Vázquez en la organización y el análisis de la información estadística. Revista de Economía Mundial

4 76 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta como bienes intermedios y de caital) (Luengo y Flores 2006; Landesmann 2006; Palazuelos 1996). En los últimos años (se obviará en este trabajo el análisis del eríodo más reciente de eclosión de la crisis económica internacional) los intercambios comerciales con la UE han continuado jugando un ael central en las estrategias de crecimiento económico seguidas en la región. En algunos casos or una exigencia derivada de un reducido tamaño del mercado interno y en todos como consecuencia del intenso dinamismo económico sostenido en buena medida or la actividad exortadora (y que se ha traducido asimismo en un ráido crecimiento de los flujos de imortación). Por suuesto tanto las ventas como las comras exteriores se realizan sobre todo en el mercado comunitario donde se encuentran los rinciales socios de los PA. En este sentido han quedado muy lejos aquellos tiemos en los que la integración comercial de estos aíses resentaba antes que nada una vertiente regional; cuando ivotaba alrededor de la Unión Soviética o se exlicaba or consideraciones olíticas y estratégicas asociadas a la Guerra Fría. Esaña se encuentra desde esta ersectiva en una osición similar: una vez fracasada la vía autárquica desde finales de los años cincuenta del asado siglo el comercio exterior ha ocuado un lugar central en el modelo de crecimiento esañol siendo la UE el esacio de referencia donde las emresas esañolas desliegan sus estrategias mercantiles. El objetivo de este trabajo es analizar de forma comarada la evolución en los últimos años de los flujos de comercio exterior de Esaña y de los aíses de la amliación y en articular la evolución de la calidad de su inserción exortadora. El análisis que se roone descansa básicamente en la utilización de diferentes ratios que retenden identificar esa calidad: la ventaja comarativa revelada y la osición de gama (más adelante se definirán con recisión). Lo más imortante ahora es trasladar al lector la convicción de que es necesario centrar el análisis más que en el volumen de los flujos comerciales en la comosición y calidad de los mismos ues ahí reside una de las claves de la fortaleza cometitiva de las naciones y las emresas (Rodrik 2005; Fontagné et ál. 2004) Si bien el otencial económico y comercial de los PA es relativamente reducido si se comara con el de las economías comunitarias la orientación exortadora de sus olíticas económicas suone un imortante desafío ara los antiguos miembros. También ara la economía esañola dada la relevancia estratégica de los mercados comunitarios y el ael clave de los intercambios comerciales en la formación de la renta nacional. Dos de las cuestiones esenciales a este resecto son: cuáles son los rinciales nichos cometitivos de los nuevos socios? y cuál es la resuesta de la economía esañola al nuevo escenario comercial? La contestación a ambos interrogantes desde la esfera comercial que aquí interesa nos sitúa ante tres osibles escenarios cuya identificación ermitirá

5 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 77 arrojar alguna luz al debate sobre las consecuencias comerciales de la amliación. El rimero de los escenarios contemlados al que denominamos neutral revelaría una escasa incidencia de la amliación sobre la inserción comercial esañola lo que se debería sobre todo a la distancia geográfica y a la disaridad de los erfiles exortadores. En el segundo la economía esañola cosecharía una ganancia de mercado frente a aquellos aíses que han asado a formar arte de la UE así como en el conjunto del esacio comunitario ganancia sostenida en un roceso de cambio estructural de contenido modernizador. Finalmente el tercero de los escenarios se caracterizaría orque en la Euroa amliada las exortaciones esañolas ierden cuota de mercado o se acentúa una inserción comercial desequilibrada. En este contexto cabría resumir que la resuesta de nuestra economía al desafío de la amliación habría sido antes que nada defensiva alimentándose de un conjunto de ventajas cometitivas de limitado recorrido y or ello difícilmente sostenibles. El estudio se realiza ara el eríodo y se aoya en la información on-line ofrecida or las bases de datos Comext (Eurostat) y Chelem (Centre d Études Prosectives y d Informations Internationales CEPII). Se utiliza la información desagregada que ofrece Comext de las artidas arancelarias (la clasificación armonizada de dos o seis dígitos según el caso) ara evaluar los flujos comerciales entre Esaña y los PA (Gráficos 1 y 2I) ara el cálculo de las ganancias de mercado y del dinamismo de las exortaciones (Gráfico 3) y ara el cálculo de los valores unitarios (Gráficos 4 y 5). De otra arte la información ofrecida or Chelem (clasificación armonizada de dos dígitos) se emlea ara confeccionar el indicador de contribución de una industria al saldo de la balanza comercial (CSBC) ratio que ermite analizar las ventajas comarativas reveladas de un determinado aís. El trabajo resenta la siguiente estructura. En el segundo aartado se ofrece un breve análisis general de la evolución de los flujos comerciales entre Esaña y los PA. En el tercero se analiza con detalle la evolución de la cuota exortadora de estos aíses así como la calidad y el contenido tecnológico de esas exortaciones. Finalmente en el cuarto se resentan las conclusiones donde se evalúa hasta qué unto se ha materializado alguno de los escenarios anteriormente auntados. 2. Panorámica global Los mercados de los PA ocuan una osición relativamente eriférica en las estrategias comerciales de las emresas esañolas. Lo mismo sucede con el ael de nuestra economía en las dinámicas comerciales de los nuevos Estados miembros de la UE. Ésta es la conclusión que se visualiza en el Gráfico 1 donde se mide el coeficiente de intensidad comercial (de los PA y de la UE con Esaña). Revista de Economía Mundial

6 78 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta No es el momento de entrar en los factores que ueden dar cuenta de la relativa escasa densidad de los vínculos comerciales con el mundo oscomunista. Algunos remiten a factores de índole cultural y geográfico mientras que otros muy osiblemente tienen que ver con la erceción or arte de los resonsables de la olítica económica y de los equios directivos de las emresas que ha relegado los osibles nexos comerciales con estos aíses. En cualquier caso lo más destacado es que esa situación se ha modificado arcialmente. Por ambas artes los PA y la economía esañola se ha asistido a un notable aumento de los vínculos comerciales recírocos que ese a todo continúan siendo relativamente reducidos. Entre 2000 y 2006 el eso relativo de la economía esañola en las ventas exteriores realizadas or los nuevos Estados miembros ha asado desde el 18% hasta el 33%; mientras que el de éstos en las exortaciones de Esaña dirigidas a la UE ha aumentado desde 39% hasta el 57% (Comext). De este modo en los últimos años se ha asistido a un mayor dinamismo comercial de la economía esañola en los caitalismos emergentes del centro y este de Euroa situación que contrasta con la relativa inercia y distanciamiento que revaleció durante la rimera fase de las transformaciones sistémicas. En otras alabras se arecia una mayor disosición de las emresas esañolas ara arovechar las oortunidades asociadas a la aertura comercial de los PA la cual ya es equivalente o incluso suerior a los niveles registrados en el resto de aíses comunitarios y al dinamismo económico de la región centroeuroea donde se registran tasas de crecimiento del roducto interior bruto (PIB) sensiblemente sueriores al romedio de la UE. Una circunstancia destacada de esta evolución es que en los últimos años los intercambios comerciales de Esaña con los PA están claramente dominados or las osiciones deficitarias mientras que al comienzo del eríodo revalecían con claridad los excedentes. Ello significa que en el comercio recíroco las economías del centro y este de Euroa arecen consolidar su osición como roveedores de las emresas esañolas siendo menos relevante su condición de mercado. La lectura macroeconómica es que el comercio con el mundo oscomunista contribuye en escasa medida dada su limitada envergadura al reforzamiento de uno de los desequilibrios básicos de nuestra economía: un déficit de la balanza comercial crónico. Desde esta ersectiva el atrón de inserción externa con los PA ha tendido a seguir unas autas similares a las que mantiene nuestro aís con buena arte de las economías comunitarias.

7 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 79 Gr á f i c o 1: Coeficiente d e i n t e ns i d a d c o m e r c i a l. Países d e la a m l i ac i ó n-es a ñ a (Zo n a d e referencia: UE27) Página 75: Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Nota: M X a es UE es M X Página 83: a UE a X y M exortaciones e imortaciones. PA aíses de la amliación. ESP Esaña 1000 * PIB ( Xi Mi ) ( X M) UE Unión Euroea (27 miembros). CSBC = * Página 87: X ( Xi + Mi ) ( X + M) Señalemos ara concluir este aartado introductorio que la resencia exortadora en el mercado comunitario de los PA y de Esaña muestra trayectorias bien distintas (Gráfico 2). Aquéllos aunque todavía desemeñan un limitado ael como roveedores no han dejado de ganar rotagonismo en este ámbito aumentando su eso relativo en las imortaciones realizadas or la UE. Sin embargo la economía esañola tras una leve mejora entre 2000 i t y 2003 ha asistido a i un t debilitamiento = entre 2004 y Obviamente las ventas esañolas en los mercados Ci t comunitarios han rogresado durante este C i t = Xi t i t i t ue R = donde i j Revista de Economía Mundial

8 80 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta último eriodo ero lo han hecho a un ritmo menor que el registrado or otros cometidores. Gráfico 2: Cuota exortadora (orcentaje de las imortaciones intracomunitarias UE 27) PA Esaña Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). 3. Calidad de la inserción exortadora Uno de los asectos realmente decisivos ara alcanzar una sólida integración comercial en el mercado internacional (y también or suuesto en el comunitario) reside en la comosición y la calidad de los roductos vendidos fuera de las fronteras. Transitar hacia líneas roductivas y osiciones exortadoras de alto valor añadido y creciente sofisticación así como situarse en mercados diferenciados gobernados or mecanismos cometitivos basados en la calidad constituyen ingredientes claves de un crecimiento sustentable y de una elevada remuneración de los factores roductivos (United Nations Industrial Develoment Organization 2005; Radosevic 2002; Kaminski 2004). Abordar este análisis obliga como antes se ha señalado a la utilización de estadísticas de comercio exterior con información detallada y a la rearación de indicadores más elaborados que los resentados anteriormente. En esa línea se resenta el Gráfico 3 donde se comara a artir de la información recogida de Eurostat (Comext) la intersección en la evolución de dos variables entre 2000 y 2006: a) la ganancia de mercado medida or la cuota de las exortaciones del aís en el conjunto de las imortaciones comunitarias (UE27) y b) el dinamismo de las exortaciones reresentado or el ritmo de crecimiento de las ventas exteriores de la UE 27 destinadas al roio mercado comunitario de cada categoría de roductos (se utilizan los caítulos

9 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 81 arancelarios corresondientes a la nomenclatura armonizada de dos dígitos). El resultado de esta comaración describe la trayectoria comercial de cada aís distribuida en cuatro cuadrantes deendiendo de que los bienes ganen o ierdan cuota de mercado y de que las exortaciones rogresen más o menos que la media de la UE. El cuadrante situado en la arte suerior derecha es sin duda el más favorable ues la economía analizada ganaría cuota de mercado recisamente en los ítem de mayor dinamismo. Al cuadrante inferior izquierdo ertenecerían aquellos roductos de menor dinamismo en los que la economía ve reducida su arte de mercado. Los dos cuadrantes que restan osiblemente los que ondrían de manifiesto una mayor fragilidad estructural se caracterizan or una mayor resencia en el mercado en roductos menos dinámicos (osición suerior izquierda) y or un retroceso en los segmentos más dinámicos (osición inferior derecha). Como no odía ser de otra manera se observa una marcada diversidad de comortamientos comerciales ara los PA diversidad que se exlica or muy diferentes factores; entre otros las esecializaciones roductivas heredadas del eríodo comunista la disonibilidad de materias rimas el diseño de cada una de las olíticas económicas nacionales y el volumen y la comosición de las inversiones directas recibidas. Pese a todas las diferencias un rasgo que comarten los PA es la ganancia de cuota de mercado esto es han mejorado su osición en un numeroso gruo de roductos que or lo demás constituyen imortantes ítem (tamaño de la burbuja) en las resectivas estructuras exortadoras. En efecto si se observan los gráficos rearados ara cada aís buena arte de las burbujas las más relevantes se localizan en los dos cuadrantes sueriores (Estonia y Letonia resentan al resecto algunas eculiaridades significativas). La situación resenta mayores contrastes cuando se examina si la ganancia en la cuota de mercado se ha obtenido en los roductos dinámicos; la línea erendicular que corta el eje de abcisas genera dos cuadrantes en función de que las exortaciones aumenten más o menos que el romedio comunitario (cuyo valor calculado a artir de los datos de Comext es de 527%). Dos asectos ueden señalarse a este resecto. No sólo se ha asistido a una reorientación geográfica de los flujos comerciales desde el desaarecido bloque comunista (la URSS sobre todo) hacia los mercados comunitarios. En ese roceso muy avanzado ya en las economías de los PA se ha creado además nuevo comercio. En aralelo las caacidades exortadoras arecen haberse diversificado recorriendo una amlia variedad de ítem de muy desigual erfil tecnológico. En cuanto a la dinámica comercial seguida or la economía esañola las diferencias con resecto a los PA son destacadas. Los roductos exortados están distribuidos de manera más disersa siendo asimismo más débil que en las economías de los nuevos socios la ganancia de mercado; de hecho en un caítulo esencial de la inserción exortadora esañola los vehículos de motor se han erdido osiciones. Revista de Economía Mundial

10 82 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta Gráfico 3.1.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Bulgaria 14 Cereales 12 Ganancia de mercado 09 Semillas frutos oleaginosos aja 07 Prendas y comlementos Prearados a base de de vestir exceto los de cereales harina unto Instrumentos y aaratos Aluminio y manufacturas de ótica 02 fotografía o de alumnio cinematografía Combustibles aceites y Prendas y comlementos ceras minerales -01 de vestir de unto Fundición hierro y acero Cobre y manufacturas de cobre Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Gráfico 3.2.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Eslovaquia Caucho y manufacturas de caucho Ganancia de mercado Máquinas y aaratos Pael y cartón eléctricos 07 manufacturas de asta de celulosa 05 Reactores nucleares calderas y artefactos 03 mecánicos Prendas y comlementos de vestir exceto los de unto Vehículos automóviles tractores ciclos... Manufacturas de fundición hierro y acero Aluminio y manufacturas de alumnio Fundición hierro y acero Combustibles aceites y ceras minerales Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt).

11 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 83 Gráfico 3.3.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Eslovenia 05 Ganancia de mercado Vehículos automóviles tractores ciclos... Reactores nucleares calderas y artefactos mecánicos Máquinas y aaratos Pael y cartón 00 eléctricos manufacturas de asta de celulosa -01 Muebles Madera carbón vegetal y manufacturas -03 de madera -04 Juguetes juegos y artículos ara recreo Vehículos y material de Aluminio y manufacturas vías férreas de alumnio Fundición hierro y acero Manufacturas de fundición hierro y acero Cobre y manufacturas de cobre Productos farmacéuticos -05 Prendas y comlementos de vestir exceto los de unto -06 Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Gráfico 3.4.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Estonia 03 Ganancia de mercado Fundición hierro y acero 02 Pael y cartón Vehículos automóviles manufacturas de asta Combustibles aceites y Muebles tractores ciclos... de celulosa ceras minerales 01 Materias lásticas y sus Reactores nucleares manufacturas 00 calderas y artefactos Instrumentos y aaratos mecánicos de 50ótica fotografía 75 o Máquinas y aaratos Manufacturas 100 de cinematografía eléctricos fundición hierro y acero Prendas y comlementos de vestir exceto los de unto -02 Madera carbón vegetal y manufacturas de madera Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Revista de Economía Mundial

12 84 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta Gráfico 3.5.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Hungría 20 Ganancia de mercado 15 Máquinas y aaratos eléctricos 10 Instrumentos y aaratos Reactores nucleares de ótica fotografía o calderas y artefactos cinematografía mecánicos 05 Materias lásticas y sus Vehículos automóviles manufacturas tractores ciclos... Manufacturas de 00 Fundición hierro y acero Productos farmacéuticos fundición 80 hierro y 100 acero Aluminio y manufacturas Combustibles aceites y de alumnio ceras minerales Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Gráfico 3.6.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Letonia 10 Ganancia de mercado 05 Combustibles aceites y ceras minerales Manufacturas de Productos Vehículos automóviles fundición hierro y acero farmacéuticos Fundición hierro y acero tractores ciclos Prendas 20 y Aluminio 80y manufacturas comlementos de vestir exceto los de unto de alumnio Cobre y manufacturas de cobre Madera -05 carbón vegetal y manufacturas de madera -10 Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt).

13 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 85 Gráfico 3.7.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Lituania Abonos Ganancia de mercado 10 Muebles05 Materias lásticas y sus Máquinas y aaratos Manufacturas de manufacturas eléctricos fundición hierro y acero Madera carbón 00 vegetal y manufacturas de madera Prendas y -05 comlementos de vestir exceto los de unto Fundición hierro y acero Combustibles aceites y ceras minerales Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Gráfico 3.8.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Polonia Ganancia de mercado Carnes y desojos 30 comestibles Muebles Caucho y manufacturas de caucho 20 Máquinas y aaratos eléctricos Vehículos automóviles tractores ciclos... Reactores nucleares 10 calderas y artefactos Fundición hierro y acero Manufacturas de Pael y cartón mecánicos fundición hierro y acero manufacturas de asta 00 de celulosa Combustibles aceites y ceras minerales -10 Cobre y manufacturas de cobre Productos farmacéuticos Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Revista de Economía Mundial

14 86 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta Gráfico 3.9.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Reública Checa 30 Ganancia de mercado Reactores nucleares calderas y artefactos mecánicos Manufacturas diversas de 20metales comunes Vehículos automóviles Juguetes juegos y artículos ara recreo Máquinas y aaratos tractores ciclos Pael y cartón eléctricos manufacturas de asta Caucho y manufacturas Fundición hierro y acero de celulosa de caucho Manufacturas de Combustibles aceites y 00 Muebles fundición hierro y acero ceras minerales Cobre y manufacturas de cobre Productos farmacéuticos Vehículos y material de vías férreas Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Gráfico 3.10.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Rumanía Ganancia de mercado 15 Calzados artículos análogos y sus artes Caucho y manufacturas de caucho Muebles Combustibles aceites y Máquinas y aaratos ceras minerales eléctricos 05 Manufacturas de Reactores nucleares fundición hierro y acero calderas y artefactos Vehículos automóviles mecánicos tractores ciclos... Aluminio y manufacturas de Prendas y alumnio comlementos de vestir Fundición hierro y acero exceto los de unto Cobre y manufacturas de cobre Dinamismo de las exortaciones Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt).

15 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 87 Gráfico 3.11.: Cuota de mercado y dinamismo exortador. Esaña Prendas y comlementos de vestir de unto 20 Grasas y aceites Ganancia de mercado Máquinas y aaratos 10 Pael y cartón eléctricos manufacturas de asta de celulosa Materias lásticas y sus manufacturas 00 Vehículos automóviles tractores ciclos... Legumbres -10 y hortalizas lantas y raíces Frutos comestibles cortezas de agrios y melones -20 Fundición hierro y acero Combustibles aceites y ceras minerales Cobre y manufacturas de cobre Dinamismo de las exortaciones Productos farmacéuticos Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Un segundo indicador que ayuda a visualizar la osición exortadora de los PA y de Esaña son las ventajas comarativas reveladas medidas a través de la contribución al saldo de la balanza comercial (CSBC) 2 (Cuadro 1). En esta ratio se comara el saldo comercial obtenido en cada uno de los caítulos arancelarios seleccionados con el teórico (el que se obtiene de onderar el saldo real or la imortancia relativa de los intercambios generados en cada caítulo en el comercio global). Los resultados alcanzados se onderan adicionalmente or el tamaño del mercado interno (utilizando como roxy el PIB). Los valores ositivos indicarían que la industria en cuestión contribuye ositivamente al saldo global de la balanza comercial y lo contrario en el caso de cosechar registros negativos. Página Queda 75: claro que or lo general en los PA los saldos ositivos se localizan básicamente en las roducciones intensivas en la utilización de trabajo al Xa es tiemo que Xa las de mayor comlejidad tecnológica registran valores negativos. MUE es MUE a 2 Contribución de una industria al saldo de la balanza comercial Página 83: 1000 CSBC * PIB X y M= exortaciones e imortaciones. ( Xi Mi ) ( X M) = * i= Página industria. 87: = aís. Xi t i t = PIB= roducto interior bruto. Ci t C i t = i t i t ue Xi t R = donde i j Xj t j t = ln Ci t * R ( Xi + Mi ) ( X + M) Revista de Economía Mundial

16 88 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta Como adelantaron buena arte de los análisis sobre la transición hacia el mercado (Vara Miranda 2000) la exosición a la cometencia y a los recios internacionales reresentó una notable desvalorización de una arte sustancial de las caacidades roductivas heredadas del eríodo comunista. Igualmente el desmembramiento del bloque del Este enalizó aquellas actividades que se alimentaban en gran medida de la cooeración regional y muy esecialmente de la que se articulaba alrededor del gigante soviético convertido en estratégico roveedor de materias rimas y recursos naturales. En ese contexto la rincial ventaja cometitiva de estas economías residía en unos costes laborales bajos (sobre todo tras las dereciaciones cambiarias acometidas or todos los gobiernos al comienzo de las transiciones) y unos niveles de formación relativamente altos esecialmente en el lano de la formación rofesional. Ahora bien mientras que los aíses con una renta or habitante más modesta arecen instalados en este atrón comercial que en algunos de ellos tiende incluso a reforzarse los relativamente más avanzados han seguido una ruta modernizadora. Este gruo ya acredita valores ositivos en el indicador de CSBC en las actividades de mayor valor tecnológico al mismo tiemo que han reducido la ventaja (o ha aumentado la desventaja) en los roductos con menor otencial de crecimiento. La evolución de este indicador ara la economía esañola confirma lo auntado anteriormente: concentración de las ventajas cometitivas en la automoción debilidad en las industrias tecnológicamente más avanzadas y fuerte resencia de las de corte más tradicional. Cuadro 1: Ventajas comarativas reveladas (Zona de imortaciónmundo) Energía Agricultura alimentos Textiles Madera ael Química Hierro acero Metalurgia no ferrosa Maquinaria Vehículos Eléctrica Electrónica Bulgaria Eslovaquia Eslovenia Esaña Estonia Hungría Letonia Lituania Polonia Reública Checa Rumanía Nota: Los signos ositivo y negativo indican ventaja o desventaja signos contrarios en la misma casilla exresan un cambio de ventaja a desventaja o la inversa y el tamaño de los signos reflejan la magnitud del saldo. Fuente: Elaboración roia con datos de Chelem.

17 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 89 De todo lo anterior se deduce que los PA no sólo han reforzado su integración comercial en los mercados comunitarios sino que en ese roceso han conocido un significativo cambio estructural consistente en una arcial desigual ero en cualquier caso significativa modernización de su tejido roductivo. Como no odía ser de otra manera en economías tan abiertas dicho cambio se ha royectado a e incluso se ha alimentado de la dinámica exortadora. Lejos de los escenarios más esimistas que contemlaban la emergencia en el mundo ostcomunista de una eriferia roveedora de bienes intensivos en trabajo de escasa cualificación la geografía de las esecializaciones exortadoras nos devuelve un anorama más diverso y comlejo. En este anorama los costes laborales bajos aarecen como un argumento cometitivo de rimera magnitud ero al tiemo arece reforzarse la osición de segmentos roductivos de mayor calado tecnológico similar al que revalece en buena arte de los aíses comunitarios (Havlik 2005; Wörz 2005; Damijan 2004). El análisis realizado hasta el momento ha utilizado nomenclaturas comerciales que no ermiten discernir la calidad de los roductos intercambiados asecto que sin embargo es clave ara definir con más recisión la entidad del cambio estructural y la consistencia de las resectivas osiciones exortadoras. Las ventajas de cometir en mercados que discriminan en función de la calidad caracterizados or elevados grados de diferenciación y or absorber bienes difícilmente imitables es que a la cometencia sobre los recios dominante en los segmentos más estandarizados se agregan otros elementos que dotan de singularidad al roducto o a los servicios que lo acomañan. Esta ersectiva nos traslada a una cuestión central ara la economía esañola. La inevitable equiaración de las estructuras roductivas y exortadoras de los PA con las comunitarias convergencia intersectorial e interindustrial se ha roducido de forma aralela a un deslizamiento de nuestra economía a segmentos de gama más sofisticados o or el contrario los PA también han cerrado en este ámbito el ga que resentaban al comienzo de las transiciones hacia el mercado? Una herramienta que ermite acercarse al análisis de la calidad de las estructuras exortadoras consiste en comarar la evolución de los valores unitarios () de los roductos colocados en el mercado comunitario. El rocedimiento estadístico emleado en la elaboración de los se detalla en el Cuadro 2 la información rimaria a artir de la que se elaboran los índices de calidad se obtiene de la clasificación armonizada de seis dígitos Eurostat (Comext) y el cálculo se refiere al eríodo La utilización de los exige la acetación de dos suuestos. El rimero es que las diferencias de recios exresan diferencias en las calidades de los roductos exortados; el segundo es que dado que las estadísticas de aduanas no ofrecen información acerca de los recios de cada roducto los son una buena alternativa a este resecto. Cuando se comaran los del mismo roducto es necesario or lo tanto que el nivel de desagregación sea suficiente (seis u ocho dígitos de Revista de Economía Mundial

18 90 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta la nomenclatura arancelaria) se obtiene información sobre sus diversas calidades. Los registros más elevados incororarían niveles de calidad más sofisticada mientras que cabría sostener lo contrario ara los que resenten valores más bajos. Esto es así siemre que el aumento de los no se traduzca en un retroceso de la cuota exortadora. Si el aumento de los se hubiera visto acomañado de un retroceso en la articiación en los mercados de exortación se estaría ante una érdida relativa de cometitividad; en este caso muy robablemente el mayor valor de sus ventas exteriores se debería más que a una mejora de la calidad a un crecimiento de los costes o a un roceso de areciación cambiaria que habría sido sancionado or el mercado comunitario. Al contrario un incremento de los de la roducción exortada seguida de una ganancia en la cuota de mercado evidenciaría un mayor recio de las gamas roducidas fruto de su mayor calidad así como una mayor caacidad de enetración en los mercados comunitarios. Gráfico 4: Comaración de los valores unitarios y las cuotas de mercado PA-Unión Euroea15 Evolución cuotas de mercado or aís Evolución valores unitarios or aís REP CHECA ESLOVAQUIA ESLOVENIA HUNGRIA POLONIA ESTONIA LETONIA LITUANIA BULGARIA RUMANIA ESPAÑA * Los datos tomados ara los casos de Bulgaria y Rumania terminan en el año 2005 y no en el Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). La información resentada en el Gráfico 4 nos sitúa más bien en este segundo escenario ara el caso de los PA. Para interretarlo correctamente debe tenerse en cuenta que la medición de los valores unitarios en el eje de abscisas se ha realizado a escala logarítmica centrada en cero (valor ara el cual el recio de las corresondientes exortaciones de un aís es igual al

19 M X a es UE es M X Página 75: Página 83: Xa CSBC MUE es Página 75: Página 75: Página 87: 83: Página 75: a UE a Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l valor unitario de las imortaciones intracomunitarias); en el eje de ordenadas es se recogen las cuotas de mercado medidas como la articiación orcentual X de 1000 a estos aíses o industrias en las imortaciones intra y extra comunitarias. El marcador ( corresondiente ) ( a cada aís ) ( Xi + Mi ) = * Xi Mi X M * denota la dirección del vector que PIB ( ) relaciona la evolución de ambas variables. X + M MUE a Cuadro 2: Cálculo de los valores unitarios a es Xa es a Xa UE es 1000 Xi t i t ( = ) ( ) ( Xi + Mi ) UE X a a es = es es UE a * Xi Mi X M * M UE XPIB a a a Ci t ( X + M) valor unitario UE UE es es X: valor de la exortación i t MUE C: C a a cantidad i t = exortada i: roducto i t ue t: año : aísxi t Se R = alica la X 1000 i i 1000 misma donde i t exresión i j i i ara obtener el valor unitario de los flujos i t comunitarios X = PIB ( ) ( ) ( Xi + Mi ) = * Xi Mi X M * PIB j t Ci t ( X ) 1000 j t = ln C i t * R ( ) ( ) ( Xi + Mi ) = * Xi Mi X M * PIB i j i t C i t = ( X + M ) i t ue UE: Unión Xj Euroea t (imortaciones intracomunitarias) S = idonde t j g Para ifacilitar t X g i t las comaraciones se convierten los datos de los valores unitarios tx i t en R logaritmos = i t = donde i t i j Xj t l C C g t i tn: Logaritmo jde t * los S valores unitarios; los resultados ueden ser mayores menores X i t j i o tg i t iguales a cero. Para C j agregar t i = = t i a ln t C i t * R Ci t = i nivel j de rama utilizamos el siguiente coeficiente de onderación. C i t i t ue i t ue ji t t S i t C i t X = i t donde j g R = g j t t donde i t ue ue i j El valor unitario j comarado de cada industria será: Xi t g j tt = j t R = * S j ln gci t j t = i donde j i j X j t ln t * R i j CSBC M Página M 83: Página 83: Página 87: Página CSBC 83: CSBC CSBC Página 87: Página 87: Página 87: X Con el mismo j trocedimiento obtenemos la osición de gama agregada de cada economía j tx = j t donde S ln C i t R i = * j g t donde j g g t X j t S = g t t j donde g t = g j g X g t j t * S j g g t = j t * S j g 91 Revista de Economía Mundial

20 92 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta Con alguna exceción a lo largo del eríodo las economías de los PA han exerimentado un aumento simultáneo del agregado del conjunto de sus exortaciones y de la cuota de mercado. Los roductos exortados or las economías más desarrolladas de la zona (Eslovaquia Eslovenia Reública Checa Hungría y Polonia) alcanzan ya situados en torno a la media de la UE-15 incluso ligeramente sueriores a la economía esañola (caso de Eslovenia si bien la cuota de mercado de este aís ha disminuido ligeramente). Las economías menos desarrolladas (Bulgaria Rumania Lituania y Letonia) también han conocido una sensible mejora aunque los de sus exortaciones aún se encuentran or debajo de los estándares comunitarios. Un rasgo comartido or la mayor arte de los aíses examinados ha sido que la rogresión de la calidad exortadora se ha roducido en aralelo a la obtención de ganancias en las resectivas cuotas de mercado más o menos significativas según los aíses. Esta cuota se ha dulicado en economías como la eslovaca la checa la húngara la estonia o la rumana e incluso en economías de mayor tamaño como la de Polonia. Su crecimiento ha sido más moderado en Bulgaria Lituania y Letonia. En Eslovenia como ya se ha dicho se observa un ligero retroceso. Comarando esta evolución con la de la economía esañola se desrende el siguiente diagnóstico: el crecimiento de la cuota de mercado de la economía esañola ha sido notablemente inferior al de los PA al tiemo que la mejora de la calidad de sus exortaciones ha sido muy limitada. Con idéntica metodología el Gráfico 5 ermite situar la osición de la economía esañola en las rinciales ramas de la actividad. Por razones de esacio se omite esta información ara cada uno de los PA (ver el anexo estadístico) 3 En 1995 la inserción exortadora de los PA descansaba en roductos de baja gama. Desde ese año se ha registrado un movimiento generalizado en todos ellos que aunta hacia una desigual ero en cualquier caso significativa mejora en la calidad de las estructuras exortadoras. En esa dinámica diferentes ramas tanto tradicionales como modernas exhiben notables mejoras de los e incluso en algunos casos valores sueriores al romedio comunitario. Cuando se comara el comortamiento de esos valores y el de las resectivas cuotas de mercado caben cuatro escenarios osibles. El más favorable es el definido or un aumento de ambas magnitudes; el crecimiento en el recio de los roductos exortados siemre resecto de las comras comunitarias al ir de la mano de una mejora cualitativa en la oferta ermite ganar osiciones en el mercado único resecto de los rivales. Esta ha sido la tendencia que ha revalecido en las distintas industrias de la región. Aunque la han rotagonizado sobre todo las economías relativamente más avanzadas 3 Para un análisis detallado de la evolución de los de las distintas industrias de los PA véase Luengo y Álvarez (2007).

21 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l 93 y las roducciones de mayor emaque tecnológico también se han sumado en menor grado las economías más rezagadas y los bienes con un formato más tradicional. Destacan en este rimer escenario caracterizado or la doble mejora de calidad y cuota de mercado las industrias mecánica eléctrica y de automoción de Eslovaquia Polonia Reública Checa Rumania Estonia y Letonia; las industrias de material ótico y de recisión en Hungría Polonia Reública Checa y Rumania; la industria metalúrgica en Hungría Polonia Reública Checa y Eslovaquia. No obstante también otras industrias de menor calado tecnológico han exerimentado esta doble mejoría. Es el caso de la industria textil en Hungría Polonia o Reública Checa; también el de la industria de confección y calzado en Bulgaria Eslovaquia Estonia Hungría Letonia Lituania Polonia y Reública Checa. Gráfico 5: Comaración de los valores unitarios y las cuotas de mercado Esaña Esaña Evolución cuotas de mercado or industria Evolución valores unitarios or industria Fuente: Elaboración roia con datos de Eurostat (ComExt). Revista de Economía Mundial

22 94 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta El segundo de los escenarios osibles se caracteriza or un retroceso en los y una ganancia de mercado. En este caso la mayor resencia en los mercados comunitarios descansaría más que en una mejora en la calidad de la oferta que justificase un aumento en el recio en factores relacionados con la cometitividad-coste. Esta ha sido la ruta seguida en muchas ocasiones or los segmentos roductivos de bajo calado tecnológico o intensivas en recursos naturales entre las que destacan la agricultura y/o la industria agroalimentaria (Reública Checa Eslovenia Hungría Letonia y Lituania) y las actividades energéticas (Rumania Reública Checa Eslovenia). Los escenarios más desfavorables se caracterizarían or a) una caída tanto en los como en las cuotas de exortación y b) un crecimiento en la rimera magnitud seguida de un retroceso en la segunda. El rimer caso mostraría los límites de las estrategias comerciales basadas en la moderación o contención de los costes; mientras que el segundo ondría de manifiesto las consecuencias negativas sobre las osiciones exortadoras de aumentos en los no asociados a rogresos en la calidad. Ninguno de los dos escenarios ha redominado entre las economías de los PA. Pertenecen al rimero de ellos la confección y el calzado en Eslovenia o el textil en Letonia. Las dos industrias que mejor simbolizan la segunda trayectoria han sido la química (Hungría Polonia Reública Checa Letonia y Lituania) y las industrias de cuero madera y ael (Eslovenia y Rumania). La economía esañola resenta un anorama con fuertes contrastes y con notables diferencias resecto de la evolución de los PA. Si bien en este caso la auta redominante era el rimero de los escenarios descritos crecimiento simultáneo tanto de como de las cuotas de mercado de las diversas industrias en Esaña es el segundo de los escenarios el que redomina entre las distintas industrias: moderado crecimiento de las cuotas de mercado junto con retroceso de los valores unitarios. Este atrón de comortamiento lo han rotagonizado además las industrias de medio-bajo contenido tecnológico (textil; confección y calzado; cuero madera y ael; actividades rimarias e industria agroalimentaria) evidenciando las limitaciones que en esos mercados tienen las estrategias cometitivas basadas en la contención de costes y en el ajuste salarial. Asimismo y ara mayor contraste con los PA Esaña ha conocido durante este eriodo un estancamiento de la cuota de mercado de las industrias de mayor contenido tecnológico como uedan ser la mecánica la eléctrica y la automoción o la industria química y farmacéutica. Destaca aún más el fuerte deterioro tanto en calidad como en osición exortadora de la industria de material ótico y de recisión. Esta es una de las diferencias más destacadas con resecto a la evolución seguida or los PA donde las actividades modernas han rotagonizado el escenario caracterizado or un aumento simultáneo en los y en las cuotas de mercado.

23 Es a ñ a y la a m l i ac i ó n d e la Un i ó n Eu r o e a: u n a ersectiva c o m e r c i a l Conclusiones y escenarios La amliación hacia el Este está cambiando la geografía comercial de la UE. Han emergido nuevos mercados oco exlorados hasta comienzos de los años noventa or las emresas occidentales y nuevos actores que asiran a convertirse en destacados socios comerciales de la nueva Euroa. Los rinciales factores cometitivos de los PA son unos costes laborales relativamente bajos todavía sensiblemente inferiores al romedio comunitario ero en franco crecimiento en los últimos años y su rivilegiada osición geográfica cerca de algunos de los rinciales centros económicos de Euroa. La modernización del tejido roductivo y de las infraestructuras desigual ero en evidente rogreso y la homologación de las instituciones y los marcos legales a los baremos comunitarios han favorecido las estrategias de aertura externa no sólo comercial de los nuevos socios. Como no odía ser de otra manera ese a la distancia geográfica y cultural que seara a nuestro aís de los nuevos socios la economía esañola ha debido enfrentarse a un escenario comercial más comlejo abierto y cometitivo. Al igual que sucede con los aíses de la amliación el mercado comunitario es el rincial referente ara las emresas esañolas tanto en las exortaciones como en las imortaciones. Por esa razón nuestra economía no uede ni debe ignorar el nuevo escenario económico roiciado or la amliación. Se trata más bien de minimizar los riesgos y costes y arovechar las oortunidades otenciales articulando una resuesta comleja y estratégica. Los nexos comerciales con los nuevos socios se han intensificado en los últimos años. Parece ues que las emresas esañolas han tomado nota en mayor medida que al comienzo de las transiciones ostcomunistas del carácter estratégico de los mercados del centro y este de Euroa. Con todo la resencia de nuestra economía en esos mercados aún resulta inferior no sólo a la de aquellos aíses con mayor resencia en los mercados de Euroa central y oriental sino que también está or debajo del romedio comunitario. Y lo más imortante de todo mucho más que los asectos estrictamente cuantitativos la resuesta estructural de la economía esañola arece insuficiente tanto ara mejorar las osiciones en los caitalismos emergentes como ara consolidar y amliar las que ya se tenían en los otros aíses comunitarios. Los indicadores que revelan la cometitividad estratégica como la resencia de las industrias y los roductos tecnológicamente avanzados o la osición de gama en las exortaciones revelan una reocuante debilidad sobre todo cuando se comaran con los logros obtenidos or algunas de las economías recientemente incororadas a la UE. Volviendo a los escenarios osibles lanteados en la introducción a este trabajo uede decirse que la situación que tiende a materializarse es el resultado de la intersección del rimer y tercer escenario. Por un lado en la Euroa amliada la incidencia de la amliación sobre la inserción comercial de nuestra economía ha sido relativamente moderada; aenas ha generado Revista de Economía Mundial

24 96 Fernando Luengo e Ignacio Álvarez Peralta nuevos destinos exortadores ni areciables ganancias de mercado. Por otro lado y más reocuante en algunas industrias se han registrado retrocesos en las cuotas exortadoras fruto de los límites de las olíticas basadas en reducir los costes como rincial vía ara mantener la cometitividad resuestas defensivas y del redominio de esecializaciones en líneas roductivas de medio-bajo contenido tecnológico. Referencias bibliográficas Aiginger K. (2000): Euroe s Position in Quality Cometition Euroean Commission Enterrise Directorate General. Damijan J. P. y Rojec M. (2004): Foreign Direct Investment and the Catching- U Process in New Member States: Is There a Flying Geese Pattern? Palgrave Macmillan. Fontagné L. et ál. (2004): Euroan Industry s Place in the International Division of Labour: Situation and Prosects CEPII París. Gordo E. Moral E. y Pérez M. (2004): Algunas imlicaciones de la amliación ara la economía esañola Banco de Esaña Madrid. Graziani G. (2002): Product Quality Ugrading in Central-Eastern Countries and the Coming EU Enlargement ; en S. Baldone F. Sdogati y L. Tajoli Franco Angeli Milan (2002): EU Enlargement to the CEECs: Trade Cometition Delocalisation of Production and Effects on the Economies of the Union FrancoAngeli Ed. Milán. Havlik P. (2005): Structural Change Productivity and Emloyment in the New EU Member States The Vienna Institute for International Economic Studies Viena. Havlik P. (2001): Patterns of Catching-U in Candidate Countries Manufacturing Industry The Vienna Institute for Comarative Economic Studies Viena. Herce J. A. (2002): Esaña y la amliación de la unión euroea El País 13 de mayo Madrid. Kaminski B. (2004): Production Fragmentation and Trade Integration in Enlarged Euroe: How MNCs Have Succeded Where CMEA Had Failed Ponencia resentada en el Seminario Internacional Comlutense: Inversiones extranjeras directas y emresas multinacionales en la Euroa amliada Instituto Comlutense de Estudios Internacionales Universidad Comlutense de Madrid. Landesmann M. y Stehrer R. (2002): Trade Structures Quality Differentiation and Technical Barriers in CEE-EU Trade The Vienna Institute for Comarative Economic Studies Viena. Landesmann M. y Wörz J. (2006): CEECs Cometitiveness in the Global Context The Vienna Institute for Comarative Economic Studies Viena.