INFORME DIARIO. Uruguay. Latinoamérica. Estados Unidos GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA

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1 De: Patrizio Drago A: "EQUIPO COMPLETO" Asunto: Informe Diario Fecha: lunes, 24 de abril de :02:00 Uruguay INFORME DIARIO GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA Mercados Financieros: en el primer día de la semana se operaron unos pocos Bonos Globales y Locales en Dólares y Unidades Indexadas, Acciones del Parque Eólico Valentines -a un precio promedio de 4,285- y Participaciones del Fideicomiso Arias -a un precio promedio de 118,60-. El valor de los títulos de Uruguay en Moneda Extranjera disminuyó ligeramente a raíz del aumento en rendimiento de los Treasuries Americanos; el 2027, por ejemplo, cerró a 105,00 en la compra y 105,30 en la venta. El BCU emitió Letras en Pesos por un total de millones a una tasa de 11,00%. Tipo de Cambio: el precio del dólar billete disminuyó 0,24% el lunes -de 28,463 a 28,394-. Latinoamérica Mercados Financieros: Reinan la calma y el optimismo, al igual que en el resto del mundo, después de las elecciones en Francia; las monedas locales y los Bonos Soberanos en USD se aprecian y los índices más representativos de la región avanzan más de 0,80%. El IBOVESPA, por ejemplo, aumenta 0,99% en virtud del incremento en el valor de las acciones de Itaú (+1,93%), Banco Bradesco (+1,83%) y Banco do Brasil (+2,87%) mientras que el MERVAL avanza 1,93% gracias a la apreciación de las acciones de Petróleo Brasilero (+3,10%), Sociedad Comercial del Plata (+8,02%), Cía. de Transporte de Energía (+6,25%) y Mirgor (+5,10%) -entre otras-. Estados Unidos Mercados Financieros: Rally también en Norteamérica; el S&P 500 avanzó 1,08%, el Dow Jones 1,05% y el Nasdaq 1,24%. El rendimiento del Bono del Tesoro a diez años aumentó más de 2 puntos básicos -de 2,249% a 2,272%- y los índices de volatilidad disminuyeron significativamente. Las acciones de algunas empresas financieras y tecnológicas emblemáticas de Estados Unidos se apreciaron significativamente: JP Morgan Chase (+3,53%), Bank Of América (+4,05%), Microsoft (+1,70%), Apple (+0,96%), Alphabet (+2,33%), Citigroup (+2,98%).

2 Europa Mercados Financieros: la victoria de Emmanuel Macron -uno de los candidatos preferidos por los analistas financieros- brindó tranquilidad y despejó algunas dudas con respecto a la permanencia de Francia en la Zona Euro. Pese a que en Mayo habrá Ballotage entre él y la candidata de ultra-derecha, Marine Le Pen, casi todos los expertos dan como favorito al exministro de Economía del Gobierno de Hollande. En este contexto, el EuroStoxx 50 avanzó 3,99% y alcanzó el máximo desde Noviembre de 2015 y el precio Euro aumentó más de 1,20% frente al USD. El 100% de las acciones que integran el índice se apreciaron; se destacaron Siemens (+5,90%), BNP (+7,52%), Santander (+5,82%), Societe Generale (+9,86%), BASF (+4,24%), BBVA (+7,32), Deutsche Bank (+9,16%).

3 De: Patrizio Drago A: "EQUIPO COMPLETO" Asunto: Informe Diario Fecha: miércoles, 26 de abril de :17:00 Uruguay INFORME DIARIO GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA Mercados Financieros: el martes se operaron Bonos Globales y Locales en USD y Unidades Indexadas, Acciones del Parque Eólico Valentines y Otros Títulos por un total de aproximadamente USD 3,5 millones. El valor de los primeros disminuyó ligeramente, una vez más, a raíz del aumento en el rendimiento de los Treasuries Americanos. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió Bonos en Unidades Indexadas con vencimiento en 2021 y cupón 5,25% por un total de UI 128,07 millones; la tasa de corte fue 4,74% -la más baja desde su lanzamiento en junio de Tipo de Cambio: el precio del dólar billete disminuyó 0,48% el martes -de 28,394 a 28,257-. Latinoamérica Mercados Financieros: por segundo día consecutivo, todas las Bolsas de la región -excepto la de Perú- cerraron en verde. El MERVAL de Buenos Aires subió 0,14% y alcanzó el máximo histórico (21198,87 puntos), el IBOVESPA de San Pablo avanzó 1,18% y el IPSA de Santiago 0,39%. En Brasil se apreciaron significativamente las acciones de Marfrig (+6,55%), Centrais Eletricas (+6,38%), Vale (+3,80%) y Telefónica Brasil (+3,02%). Estados Unidos Mercados Financieros: los tres índices de acciones (S&P500, Dow Jones y Nasdaq) avanzaron más de 0,50% -por segundo día consecutivo- en virtud de los resultados corporativos que divulgaron algunas empresas emblemáticas del país y la promesa de Trump de que recortaría los impuestos; el rendimiento de los Treasuries aumentó por quinto día consecutivo -a 2,33%- y el dólar se apreció ligeramente frente a la mayoría de las monedas de referencia. Los ganadores de la jornada fueron Caterpillar (+7,86%), Netflix (+5,79%), McDonald s (+5,57%) y Biogen (+3,62%) -entre otros-.

4 Europa Mercados Financieros: el optimismo que reina en Europa después de la victoria de Macron continúa impulsando al mercado financiero; el EuroStoxx 50 aumentó 0,16% el martes y la variación acumulada en la semana trepó a 4,16%. Algunas empresas emblemáticas de Alemania se destacaron: Volkswagen (+1,50%), Daimler (+1,36%), Adidas (+0,73%).

5 De: Patrizio Drago A: "EQUIPO COMPLETO" Asunto: Informe Diario Fecha: miércoles, 26 de abril de :36:00 Uruguay INFORME DIARIO GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA Mercados Financieros: hoy hubo diversas operaciones en las Bolsa de Valores de Montevideo aunque por montos poco significativos. El precio de los títulos soberanos en dólares no varió significativamente con respecto al cierre del día anterior -pese a que el rendimiento de los treasuries americanos disminuyó ligeramente-; el 2027, por ejemplo, cotiza a 105,10 en la compra y 105,20 en la venta a las horas. Por otra parte, el Banco Central declaró desierta la licitación de Letras en Pesos a 90 días. Tipo de Cambio: el precio del dólar billete disminuyó 0,47% el miércoles -de 28,257 a 28,123-. Latinoamérica Mercados Financieros: los principales índices de acciones del continente disminuyen ligeramente durante el tercer día de la semana; el IBOVESPA cae 0,39% como consecuencia de la depreciación de las títulos de Petrobrás (-2,02%), Vale (-1,98%), Ambev (-0,93%) y Cielo (-2,10%) mientras que el MERVAL retrocede 0,70% en virtud de la disminución en el valor de las acciones de Pampa Energía (-1,94%), Petróleo Brasilero (-1,45%) y Cresud (-1,83%). En Brasil, particularmente, hay cautela previo a la votación -en la cámara baja- de la reforma laboral. Estados Unidos Mercados Financieros: el Dow Jones y el S&P500 retroceden 0,10% y 0,05% respectivamente, la tasa de diez años disminuye ligeramente -de 2,301% a 2,333%- y el dólar se aprecia levemente frente a la mayoría las monedas de países desarrollados. Los perdedores de la jornada son Procter & Gamble (-2,51%), Apple (-0,59%) y Philip Morris (-1,72%) y los ganadores Thermo Fisher (+5,79%), AT&T (+1,25%) y Verizon (+1,41%). Europa

6 Mercados Financieros: una vez más, casi todas las bolsas de la región cierran en verde; se destacan el FTSE MIB de Italia (+0,15%), el FTSE 100 de Inglaterra (+0,18%) y el CAC de Francia (+0,19%). Mañana se reunirá el Banco Central Europeo y, en principio, no habría modificaciones en las tasas de interés de referencia; de cualquier modo, el tono del discurso de su presidente podría motivar la reacción de los analistas e inversores.

7 De: Patrizio Drago A: "EQUIPO COMPLETO" Asunto: Informe Diario Fecha: jueves, 27 de abril de :58:00 Uruguay INFORME DIARIO GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA Mercados Financieros: el precio de los títulos en dólares del Gobierno de Uruguay disminuyó durante el día de hoy a pesar de que la tasa de diez años del Tesoro Americano volvió a caer; el 2027, por ejemplo, cerró a 104,50 en la compra y 105,00 en la venta. Por primera vez se operaron participaciones del Fideicomiso Financiero de Corporación Vial -a un precio promedio de 99,00-. Por otra parte, el BCU emitió Letras en Pesos a un año por un total de millones a una tasa de 12,69%. Tipo de Cambio: el precio del dólar billete disminuyó 0,03% el jueves -de 28,123 a 28,114-. Latinoamérica Mercados Financieros: casi todos los índices de acciones de la región retrocedieron durante el día de hoy; el IBOVESPA de Brasil, por ejemplo, cayó 0,29% como consecuencia de la depreciación de las acciones de Vale (-4,33%), Petrobrás (-1,93%) y Telefónica (-2,91%) mientras que el MERVAL de Argentina disminuyó 0,66% a raíz de la depreciación de los títulos de Petróleo Brasilero (-2,80%), Pampa Energía (-2,57%) y Tenaris (-3,98%). La caída en el precio del barril de crudo y otras materias primeras afectó negativamente a las empresas productoras de commodities. Estados Unidos Mercados Financieros: leve aumento del S&P500 (+0,06%), el Dow Jones (+0,03%) y el Nasdaq (+0,39%); la tasa de diez años disminuyó ligeramente -de 2,304% y 2,299%- y el dólar se apreció frente al Euro y el Yen. Las portadas de todos los diarios y portales hacen referencia a las reformas impositivas que podría implementar la administración de Trump próximamente y la eventual salida de EE.UU. del NAFTA; la incertidumbre e imprevisibilidad generan volatilidad en los mercados financieros.

8 Europa Mercados Financieros: mal día para Europa; el FTSE de Inglaterra retrocede 0,71%, el CAC de Francia 0,31%, el DAX de Alemania 0,23%, el IBEX de España -0,74% y el FTSE de Italia -1,15%. Casi todas las acciones de las empresas vinculadas al sector energético se depreciaron más de 1 punto porcentual a raíz de la disminución en el precio del petróleo: BP (-2,42%), Royal Dutch (-1,69%), TOTAL (-1,17%), Tenaris (-5,51%).

9 De: Patrizio Drago A: "EQUIPO COMPLETO" Asunto: Informe Diario Fecha: viernes, 28 de abril de :12:00 Uruguay INFORME DIARIO GASTÓN BENGOCHEA & CÍA. CORREDOR DE BOLSA Mercados Financieros: hoy se operaron Bonos Globales en Dólares y Unidades Indexadas por montos poco significativos, Acciones del Parque Eólico Valentines -a un precio promedio de 4,33- y Participaciones del Fideicomiso de Corporación Vial del Uruguay -a un precio promedio de 99,50-. El valor de los títulos del Gobierno en moneda extranjera aumentó ligeramente en virtud de la caída en el rendimiento de los Bonos del Tesoro Americano; el 2050, por ejemplo, se operó a 99,50, 99,60 y 99,75. El BCU, por su parte, emitió Letras en Pesos a 180 días por un total de $ millones a una tasa de 12,40%. Tipo de Cambio: el precio del dólar billete aumentó 0,03% el viernes -de 28,114 a 28,123-. Latinoamérica Comunicado del Banco Central de Colombia: la Junta Directiva decidió recortar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos a 6,50%. La autoridad monetaria explicó que, en las últimas semanas, las expectativas de inflación de los analistas disminuyeron. Mercados Financieros: todas las Bolsas de la región cerraron en verde; pese a la huelga general que paralizó al país, el IBOVESPA avanzó 1,12% gracias a la apreciación de las acciones de Vale (+2,58%), Petrobrás (+1,75%), Cía. Brasilera de Distribución (+9,46%) e Itaú Unibanco (+0,64%). Los avances que ha habido esta semana al respecto de la reforma del sistema de pensiones generaron optimismo en el mercado financiero de aquél país. Estados Unidos Reporte de Cuentas Nacionales: de acuerdo a la estimación preliminar del Departamento de Comercio, el PBI habría aumentado 0,7% -anualizado- durante el primer trimestre del año. Este resultado es el peor desde 2014 y se explica, fundamentalmente, por la caída en el Gasto del Gobierno -a nivel local, estadual y federal-.

10 Mercados Financieros: los principales índices de acciones retrocedieron ligeramente durante el día de hoy después de la divulgación del Informe de Cuentas Nacionales; además, la tasa de diez años disminuyó por segundo día consecutivo -de 2,295 a 2,287- y el dólar se apreció frente a la mayoría de sus pares. Intel (-3,42%), Bank Of América (-1,31%), Verizon (-1,63%) y Wells Fargo (-1,10%) lideraron las caídas. Europa Reportes de Inflación en Francia e Italia: la tasa aumentó en ambos países -a 1,2% y 2,0% respectivamente-. Este resultado, en principio, debería ser bienvenido por los miembros del Banco Central Europeo y los analistas financieros. Mercados Financieros: a pesar de lo dicho anteriormente, hubo resultados mixtos en la región; el FTSE de Inglaterra, el CAC de Francia y el DAX de Alemania retrocedieron 0,46%, 0,08% y 0,05% y el IBEX de España, el FTSE MIB de Italia y el OMX de Suecia aumentaron 0,30%, 0,06% y 0,64%. Los ganadores de la jornada fueron Nordea Bank (+4,01%), Royal Bank of Scotland (+4,74%) y UBS (+2,10%) y los perdedores Barclays (-5,22%), Nestlé (-1,03%) y L Oreal (-1,59%).