PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE C O M Í T E D E P R O G R A M A S E I N I C I AT I VA S E S T R AT É G I C A S

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1 PROGRAMA ESTRATÉGICO MESOREGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE C O M Í T E D E P R O G R A M A S E I N I C I AT I VA S E S T R AT É G I C A S

2 Cuál es la importancia del VINO para Chile? Chile es el primer exportador de los países del Nuevo Mundo. Chile 4º exportador mundial de vino (8,0%) US$ MM (US$ MM vino embotellado) FUENTE: VINOS DE CHILE El vino chileno es un producto llega a 150 países del mundo con la marca Chile. 339 bodegas tradicionales y modernas. FUENTE: INE, Más de 50 viñas sustentables certificadas. FUENTE: VINOS DE CHILE 350 personas/hr toman una copa de vino chileno en el mundo.

3 Enoturismo - Turismo del Vino Conjunto de actividades económicas de naturaleza turística, en un territorio determinado, relacionadas con la cultura del vino. FUENTE: Gobernanza PEM

4 CADENA DE VALOR DEL ENOTURISMO Cadena de Valor del Enoturismo OFERTA DIRECTA EN BODEGA OFERTA COMPLEMENTARIA EN EL DESTINO AGENTES INTERMEDIARIOS: Tour Operadores, Agencias de viaje, Operadores Locales, Operadores Online ACTIVIDADES BODEGA Recorridos bodegas/viñedos Degustación/catas Tiendas Museo del vino Eventos especiales Alojamiento Restoranes OFERTA COMPLEMENTARIA EN DESTINO ALOJAMIENTO Hoteles Hostales B&B Cabañas ACTIVIDADES Bicicletas Cabalgatas Trekking Paseos Museos City Tour COMERCIO Tiendas Artesanía Comercio Transporte ALIMENTACIÓN Restoranes Bares Cafeterías Emporios IMPACTO POSITIVO: Comunidad, personajes, historia, paisajes, patrimonio y cultura local IMPULSA DESARROLLO: Uso y capacitación de mano de obra local, desarrollo de PYMES afines al enoturismo TERRITORIO / VALLES VITIVINÍCOLAS ENTIDADES DE APOYO INSTITUCIONES PÚBLICAS ASOCIACIONES GREMIALES, OTRAS ENTIDADES DE I + D + i

5 1 Cuál es el Diagnóstico del Sector?

6 Qué pasa en el mundo? - Enoturismo PRINCIPALES DESTINOS INTERNACIONALES EN ENOTURISMO Conclusiones conferencia Enoturismo OMT, Georgia 2016 CRECIMIENTO MUNDIAL PILAR DE LAS ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN DESTINOS: 16% 4% Enoturismo Turismo internacional Íntimamente relacionado con la identidad de los destinos integrando valores culturales, económicos e históricos.

7 Cómo se compone la demanda en países enoturísticos? Enoturistas por país, según participación de mercado nacional y extranjero Francia Italia España Portugal USA Argentina Nueva Zelanda Chile % Nacionales 67% 41% 83% 38% 91% 76% 60% 35% % Extranjeros 33% 59% 17% 63% 9% 24% 40% 65% Nº Nacionales Nº Extranjeros Nº Extranjeros Nº Nacionales % Extranjeros % Nacionales Fuente: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA OMT, OIV Y ONGS VINCULADAS AL ENOTURISMO EN LOS DISTINTOS PAISES CONSULTADOS, 2016.

8 Chile - Oferta enoturística Cómo es nuestra oferta enoturística?

9 ENOTURISMO Caracterización de la oferta enoturística OFERTA DIRECTA EN BODEGA Viñas abiertas al Turismo (2015) ELQUI LIMARÍ 3 3 ACONCAGUA 5 CASABLANCA 14 OFERTA COMPLEMENTARIA EN EL DESTINO EXPERIENCIAS EN TORNO AL ENOTURISMO 339 Bodegas del país INE abiertas al turismo (27%) INFYDE 2016 SAN ANTONIO MAIPO CACHAPOAL COLCHAGUA CURICÓ MAULE ITATA BIOBIO Meso Región

10 ENOTURISMO Caracterización de la oferta enoturística EMPRESAS REGISTRO SII (DIC 2015) OFERTA DIRECTA EN BODEGA VALPO RM OFERTA COMPLEMENTARIA EN EL DESTINO total O'HIGGINS MAULE EXPERIENCIAS EN TORNO AL ENOTURISMO ALOJAMIENTOS RESTAURANTES AGENCIAS total total total 722 Se consideraron comunas asociadas a valles enoturísticos. Fuente: SII.

11 ENOTURISMO Caracterización de la oferta enoturística OFERTA DIRECTA EN LA VIÑA OFERTA COMPLEMENTARIA EN EL DESTINO Fiestas de la Vendimia Gastronomía y maridajes Ferias costumbristas y de productos locales Galas del Vino Actividades culturales: conciertos, música clásica, jazz, otras Ejemplos: Fiestas de la Vendimia Casablanca Colchagua (Versión 18) Curicó (Versión 32) Maipo Alto Maule EXPERIENCIAS EN TORNO AL ENOTURISMO +440mil visitas $4.500 millones de gasto

12 Demanda enoturística Quiénes son nuestros enoturistas?

13 VISITANTES Demanda por Enoturismo VISITAS PAGADAS A BODEGAS DISTRIBUCIÓN VISITAS VALLES 2015 PROCEDENCIA EXTRANJEROS GASTO PROMEDIO TURISTA INDIVIDUAL % (ANUAL) ELQUI LIMARÍ ACONCAGUA CASABLANCA SAN ANTONIO MAIPO CACHAPOAL COLCHAGUA CURICÓ MAULE ITATA % 45% 18% Brasil, N. América Europa 64,4% 11,1% 6,6% US$ 300,6 Extranjeros GPTI US$ 150,2 Nacionales GPTI FUENTE: BIEN PÚBLICO ENOTURISMO 2014 FUENTE: DIAGNÓSTICO INFYDE 2016 FUENTE: ESTUDIO TURISMO RECEPTIVO SST FUENTE: TRANSBANK / GTC EXTRANJEROS ESTIMACIÓN ENOTURISTAS 2016 Fuente: SST EXTRANJEROS NACIONALES Extranjeros Nacionales

14 2 MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA

15 Composición de la Gobernanza ESTADO (43%) CORFO SUBSECRETARÍA DE TURISMO SERNATUR PROCHILE FUNDACIÓN IMAGEN DE CHILE ODEPA SECTOR PRIVADO (50%) VINOS DE CHILE A.G. (90 EMPRESAS) FEDETUR (1400 EMPRESAS) MOVI A.G. (34 EMPRESAS) Ruta del Vino de Colchagua (19) Ruta del Vino de Curicó (12) Ruta del Vino del Maule (12) Ruta del Vino de Casablanca (14) ACADEMIA (7%) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INACAP UNIVERSIDAD DE TALCA

16 PROGRAMA - Altamente participativo 25 Sesiones Comité Ejecutivo 4 Sesiones Consejo Directivo 11 Mesas de trabajo regionales 440 Participantes 500 Encuestas a la oferta mesoregional 65 Entrevistas foco a actores claves

17 Visión compartida del sector El enoturismo en Chile será al 2026 una actividad imperdible para los turistas nacionales y extranjeros, con una oferta integrada, diversa, sustentable, de calidad y representativa de cada territorio, capaz de incrementar las visitas y capturar un mayor gasto por turista, impactando positivamente en el desarrollo de los valles vitivinícolas e incrementando así los ingresos del país.

18 Qué problemas enfrenta el ENOTURISMO en Chile? 12 BRECHAS PRIORIZADAS / 6 BRECHAS CRITICAS dan origen a los 5 EJES 1. Falta de identidad del producto 2. Escasa diversificación y sofisticación de la oferta enoturística. 3. Falta de señalética y problemas de conectividad BRECHA CRITICA Inversión y Competitividad 4. Bajo desarrollo y certificación del capital humano asociado al sector 5. Desconocimiento del perfil necesario en enoturismo BRECHA CRITICA Capital Humano 6. Ausencia de estrategia de promoción y comercialización Enoturismo 7. Dificultades para la comercialización 8. Ausencia de un sistema de inteligencia de mercado BRECHA CRITICA BRECHA CRITICA Promoción y comercialización e inteligencia de mercado 9. Desconocimiento de la sustentabilidad aplicada al enoturismo. 10. Bajos niveles de calidad y sustentabilidad en la oferta BRECHA CRITICA Sustentabilidad 11. Bajo nivel de asociatividad del sector 12. Falta de coordinación público privada y de sinergias interregionales BRECHA CRITICA Gobernanza

19 Inversión y Competitividad Capital Humano Sustentabilidad Promoción y comercialización e inteligencia de mercado Gobernanza Objetivos para el Enoturismo en Chile EJES OBJETIVOS Impulsar la diversificación del producto Fortalecer las capacidades empresariales y del capital humano Incrementar los niveles de sustentabilidad y calidad como elemento diferenciador Diseñar e implementar estrategia articulada e integrada de promoción, comercialización e inteligencia de mercado Aumentar penetración del enoturismo en el mercado nacional. Fortalecer la coordinación y articulación públicaprivada (Integración 2 industrias, territorios y PYME) ÁMBITOS DE ACCIÓN Oferta Mercado Integración

20 Metas al 2026 Enoturismo en Chile Oferta Mercado Integración + Visitas Nacionales y Extranjeros + Gasto Turista + Desarrollo Valles / Regiones + 5% N SS. Oferta complementaria Bodegas abiertas al Turismo Duplicar N de bodegas sello sustentabilidad 50 al 96 Triplicar Visitas a eventos a millones Duplicar Llegadas de enoturistas a destinos Vitivinícolas a % participación Mercado Nacional Aumentar Gasto Promedio Total individual del Turista Nacional: US$ 150 a 233 Extranjero: US$ 300 a 403 AL AÑO 2026 Coordinar / Integrar Trabajo conjunto TURISMO + VINO Concretar Convenios de programación GOREs - MUNICIPIOS - PÚBLICOS - PRIVADOS

21 No hemos estado detenidos 44 Frutos tempranos Enoturismo Programa de Apoyo a la Inversión Productiva (12 IPRO RM) Focal Implementación Código de Sustentabilidad Nodo Servicios Complementarios al Enoturismo Plan Marketing Internacional de la SST y de Wines of Chile. Colaboración público-privada APORTES PERÍODO ( ) TOTAL CORFO EMPRESAS US$ 3,7 millones US$ 1,5 millones US$ 2,2 millones OTROS APORTES SUBSECRETARIA TURISMO/SERNATUR/PRIVADOS (WINES OF CHILE) Campañas de MKT (Nac e Int) US$ 3,17 millones

22 3 HOJA DE RUTA

23 Cómo se articula el trabajo en los territorios? en términos generales, existe un alto grado de complejidad y potencial de desarrollo tanto en la cantidad como en la calidad en su oferta enoturística. Sin embargo, la realidad particular de los distintos valles resulta ser, asimismo, muy variada, presentando grados disparidades de crecimiento, especialización y competitividad empresarial. FUENTE: DIAGNÓSTICO INFYDE 2016

24 Cómo se articula el trabajo en los territorios? Programa de expresión mesoregional La intensidad de intervención será según el grado de desarrollo por región Sinergia entre regiones Encadenamiento MPYMES Estandarización de procesos, economías de escala Posiciona Imagen País DESTINO DESARROLLADO MAIPO COLCHAGUA CASABLANCA DESTINO DESARROLLO INTERMEDIO ACONCAGUA CACHAPOAL CURICÓ MAULE DESTINO DESARROLLO INICIAL ELQUI LIMARÍ CHOAPA LEYDA SAN ANTONIO CAUQUENES ITATA BIOBÍO

25 Iniciativas de la Hoja de Ruta de Enoturismo Chile Inversión y Competitividad PROGRAMA DESARROLLO Y GESTIÓN DE PRODUCTOS ENOTURÍSTICOS DE CHILE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ENOTURISMO PROGRAMA: DESARROLLO DEL PRODUCTO ENOGASTRONÓMICO DESARROLLO DEL PRODUCTO ENOTURÍSTICO CULTURAL E HISTÓTRICO RED CENTROS DE CONOCIMIENTOS VID Y LA ENOLOGÍA EN CHILE Capital Humano FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA EL ENOTURISMO SENSIBILIZACIÓN LOCAL DE DESTINOS ENOTURÍSTICOS Promoción y comercialización e inteligencia de mercado SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENOTURÍSTICA EN CHILE PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING PARA ENOTURISMO Sustentabilidad y Calidad PROGRAMA DE APOYO A LA SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD PROGRAMA SELLO RUTAS DEL VINO Gobernanza PLAN DE FACILITACIÓN NORMATIVA PARA EL ENOTURISMO SISTEMA DE COORDINACIÓN ENOTURÍSTICA MESOREGIONAL

26 Iniciativa Hoja de Ruta OFFERTA Inversión y Competitividad 1.1. Programa desarrollo de productos y diseño de experiencias enoturísticas DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Sofisticar el producto enoturístico chileno Mejorar el valor añadido a la experiencia Lograr mayor vinculación con el entorno local Resaltar diferenciación entre valles. ACCIONES Planes de apoyo a la estructuración y desarrollo de productos enoturísticos Programas de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas del enoturismo. Líneas de apoyo (PRAE; IPRO Corfo fondos regionales) Programa de atracción de inversiones a zonas o destinos enoturísticos PARTICIPANTES ENOTURISMO CHILE RUTAS DEL VINO CORFO SST - SERNATUR FEDETUR INACAP TRANSFORMA TURISMO GOREs - SUBDERE Invest Chile MONTO US$ millones $XXXXXX MM TOTAL 7,7 Corfo 0,8 Otros Públicos 2,3 Privados 4,6 FRUTOS TEMPRANOS Manual Diseño Experiencias Sernatur Plan de capacitación Asociado (2017) Programa de Apoyo a la Inversión Productiva (IPRO)IPRO para enoturismo (RM 2017: Corfo + GORE MM$400 + MM$1.300 aporte empresarial; 12 beneficiarios)

27 Iniciativa Hoja de Ruta OFERTA Inversión y Competitividad 1.2. Plan Maestro de Infraestructura para el Enoturismo DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Trabajar en conjunto con MOP en un Plan de Infraestructura en apoyo al Enoturismo, con el propósito de que se prioricen las inversiones del MOP para el desarrollo del sector. ACCIONES Manual diseño rutas para el enoturismo (rutas escénicas, señalética, carreteras, etc.) Diseño e instalación de señalética urbana Diseño e instalación de señalización turística zonas rurales Manual de señalización enoturística para bodegas PARTICIPANTES ENOTURISMO CHILE MOP, GORES MUNICIPIOS RUTAS DEL VINO SST - SERNATUR y empresas del sector MONTO US$ Millones TOTAL 10,8 $XXXXXX MM Corfo 1,5 Otros Públicos 7,8 Privados 1,5 FRUTOS TEMPRANOS Plan de Infraestructuras MOP 30/30 Etapa Priorización Enoturismo

28 Iniciativa Hoja de Ruta OFERTA Capital Humano 1.1. PROGRAMA: Fortalecimiento del Capital Humano para el Enoturismo DESCRIPCIÓN OBJETIVOS Capacitar Capital Humano, para la entrega de un servicio de calidad que genere la mejor experiencia para el turista. ACCIONES Incorporar, en carreras de turismo o afines, cursos electivos en ENOTURISMO Programa de Fortalecimiento de habilidades del personal de contacto con cliente Convenios para vinculación laboral temprana (Liceos EMTP, Institutos TP + Universidades Educación Superior) con la industria. Programa de Competencias laborales para el Enoturismo Programa de vinculación de las empresas con el entorno (política puerta abiertas) PARTICIPANTES ENOTURISMO CHILE RUTAS DEL VINO CORFO SST - SERNATUR Centros de educación TP GOREs - Municipios MONTO US$ Millones $XXXXXX MM TOTAL 5,7 Corfo 1,5 Otros Públicos 2,7 Privados 1,5 FRUTOS TEMPRANOS Curso Elearning Enoturismo Chile Programas de Formación para la Competitividad PFC CORFO

29 Iniciativa Hoja de Ruta MERCADO Promoción y comercialización e inteligencia de mercado 1.1. Plan estratégico de comercialización y posicionamiento del Enoturismo en Chile DESCRIPCIÓN OBJETIVO Desarrollar un plan consensuado para la promoción y comercialización del enoturismo, que integre a cada uno de los actores, con sus diferentes roles y servicios. ACCIONES Diseñar e implementar un plan de promoción nacional e internacional a través de distintos mecanismos (Campañas cooperadas, FAM, Ferias, eventos especiales, prensa y redes sociales). PARTICIPANTES ENOTURISMO CHILE RUTAS DEL VINO CORFO SST - SERNATUR INACAP TRANSFORMA TURISMO GOREs MONTO US$ millones $XXXXXX MM TOTAL 13,8 Corfo 0 Otros Públicos 12,3 Privados 1,5 FRUTOS TEMPRANOS Plan Marketing Internacional SST Plan de Marketing Vinos de Chile

30 Iniciativa Hoja de Ruta MERCADO OFERTA Sustentabilidad y Calidad 1.1. Programa de apoyo a la sustentabilidad y calidad de Oferta DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES MONTO US$ Millones OBJETIVO Mejorar las condiciones de sustentabilidad de las instalaciones enoturísticas y oferta complementaria, para consolidar una oferta sustentable y de calidad. ACCIONES Incorporar en el sello de sustentabilidad de vinos de Chile, criterios de enoturismo Acuerdos de producción limpia para el enoturismo. Incrementar el número de Bodegas con Sello de Sustentabilidad VdCh Apoyar la difusión de las normas de Calidad y Sustentabilidad de Sernatur, para las empresas complementarias ENOTURISMO CHILE RUTAS DEL VINO CORFO SST - SERNATUR INACAP TRANSFORMA TURISMO GORE $XXXXXX MM TOTAL 6 Corfo 1,7 Otros Públicos 0,9 Privados 3,4 FRUTOS TEMPRANOS Programa de Transferencia Directrices de Viñas en valle del Maipo (SST SNT Ministerio de Turismo Argentina)

31 Iniciativa Hoja de Ruta INTEGRACIÓN Gobernanza 1.1. Sistema de gestión y coordinación público privada Mesoregional Enoturismo Chile DESCRIPCIÓN OBJETIVO Articular y coordinar a los actores públicos y privados del sector para mejorar la coordinación, fortalecer la gobernanza y promover la articulación de proyectos en colaboración; así como la sostenibilidad del programa a través del apalancamiento de recursos financieros tanto nacionales (privados), como regionales, e internacionales. ACCIONES Establecer convenios de programación con gobiernos regionales, municipios, servicios públicos y sector privado, para el financiamiento de la Hoja de Ruta. Impulsar normativas especiales que promuevan el desarrollo y/o vinculación en la cadena de valor del enoturismo. Crear Red municipios de enoturismo PARTICIPANTES ENOTURISMO CHILE RUTAS DEL VINO CORFO, Invest Chile SST - SERNATUR FEDETUR INACAP TRANSFORMA TURISMO GOREs Municipios Empresas MONTO US$ Millones $XXXXXX MM TOTAL 3,3 Corfo 2,3 Otros Públicos 0,2 Privados 0,8 FRUTOS TEMPRANOS Gobernanza del Programa enoturismo

32 4 IMPACTO Y PRESUPUESTO

33 US$ MM Cuál es la Captura de Valor proyectada para Enoturismo al 2026? Ingresos anuales Enoturismo % US$ 960 Millones Adicionalidad del programa en el período ITEM PROYECCIÓN ENOTURISTAS SIN PROGRAMA al 2026 PROYECCIÓN ENOTURISTAS CON PROGRAMA al 2026 % CRECIMIENTO TOTAL PARTICIPACIÓN MERCADO % CRECIMIENTO TOTAL PARTICIPACIÓN MERCADO Enoturistas extranjeros 5% % 7% % Enoturistas nacionales 5% % 10% % Total % % GPTI Extranjeros 0% 300,6 3% 403 GPTI Nacionales 0% 150,2 4% 233

34 Dolares CORFO Otros Públicos Privados Presupuesto General Hoja de Ruta 2026 Procedencia de los fondos US $ 65,2 millones MM$ MM$ 17,4 36,1 MM$ 11,6 14,8 6,2 3,6 13,1 27,5 Inversión y Competitividad Capital humano Inteligencia de mercado, Promoción y Marketing Sustentabilidad y Calidad Gobernanza y asociatividad ,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Distribución Presupuesto en el período Años Corfo Otros publicos Privados

35 PROGRAMA ESTRATÉGICO MESO-REGIONAL DE ENOTURISMO SUSTENTABLE COMÍTE DE PROGRAMAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

36 Estructura gobernanza

37 US$ MM US$ MM Caso de éxito asociativo: Valle de Colchagua Establecimientos de alojamiento turístico EVOLUCIÓN VISITAS A BODEGAS Servicios de alimentación 18 Viñas abiertas al turismo 4 Museos 1 Casino 1 Universidad FUENTE: TRANSBANK / SII EVOLUCIÓN GASTO TARJETA EXTRANJERA US$ MM Crecimiento acumulado 90% Tendencia crecimiento interanual 10% EVOLUCIÓN VENTAS OFERTA COMPLEMENTARIA US$ MM Crecimiento acumulado 34% Alojamiento, transporte, operadores, museos, casino.

38 Caminos del Vino: el caso Argentino Formalización Caminos del Vino Firma de convenio En 10 años: ( ) se cuadriplicó Turismo + 58% / Enoturismo + 242%, Bodegas abiertas de 117 a 199 (+20% del total de bodegas) Fines de los Primeros pasos con Bodegas y Tour operadores Creación Bodegas de Argentina la Comisión Nacional de Turismo Vitivinícola Ministerio de Turismo, Bodegas de Argentina Consejo Fed. de Inv. BID 9 Gobiernos regionales. Objetivo: Encadenar a todos los actores desde perspectiva sistémica, propósito de promover la actitud emprendedora, empresarios vitivinícolas sino también del turismo, la gastronomía y todos los que fueran capaces de emprender proyectos propios y ofrecer vivencias únicas Evolución Enoturismo Argentina en % ( FUENTE: VII Informe Nacional de Enoturismo Republica Argentina Año % Nacional Nacionales Extranjeros % Extranjeros * 3% quedó sin determinar

39 MOMENTO OPORTUNO Importancia del vino Existe desarrollo de oferta Gran diversidad Actores comprometidos Existe potencial y espacio crecimiento TIE con mayor gasto total turista