RELACIÓN CON INVERSIONISTAS MAYO 2017

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1 RELACIÓN CON INVERSIONISTAS MAYO 2017

2 TABLA DE CONTENIDOS Aeroméxico y el Entorno de Mercado Construyendo una Aerolínea Fuerte y Flexible Iniciativas Estratégicas 2

3 AEROMEXICO Y EL ENTORNO DE MERCADO LA AEROLÍNEA PREMIUM DE MÉXICO Única aerolínea mexicana de servicio completo, ofreciendo a los pasajeros 3 tipos de servicio. Más de 80 destinos en más de 20 países, alrededor de 610 vuelos diarios. 20 millones de pasajeros transportados en los UDM. Miembro fundador de Skyteam Alianza estratégica con Delta Air Lines. Accionista mayoritario de Club Premier. Modelo de red, con sus principales Hubs: Ciudad de México y Monterrey. Aerolínea Global. Única aerolínea comercial mexicana con vuelos a Europa y Asia. 3

4 AEROMEXICO Y EL ENTORNO DE MERCADO EVENTOS RECIENTES Emisión de notas garantizadas por US Ex-Im Bank (USD $195.8 millones, 2.3% notas estructuradas). Grupo Aeroméxico emite MXN $2 mil millones de a través de su programa de CBF s. AM y Delta aceptan condiciones de COFECE Entrega del primer a través de un acuerdo JOLCO. AM y Delta aceptan condiciones de DOT. Concluye proceso de Oferta Pública de Delta para obtener hasta el 49% de Aeromexico Mar Sep Nov 2016 Abr May Ago Oct Dic 2017 Feb Mar May Aeroméxico y Delta solicitan autorización para Acuerdo de Colaboración Conjunta (ACC). Delta anuncia su intención de incrementar su participación en Aeroméxico en hasta el 49%. COFECE aprueba solicitud de ATI con Delta sujeto a condiciones. Comienza el acuerdo de Cielos Abiertos entre México y Estados Unidos. DOT aprueba ATI con Delta sujeto a condiciones. Delta inicia proceso de Oferta Pública de cuatro semanas para obtener hasta el 49% de Aeromexico. AM- DL inician ACC. 4

5 AEROMEXICO Y EL ENTORNO DE MERCADO FORTALEZA Y CRECIMIENTO Porcentaje 100% 80% 60% 40% 20% 0% Crecimiento de la Clase Media (3) Tendencias Demográficas Favorables (4) 7% 8% 14% Clase 17% 17% Media 30% 35% 25% 26% 20% E D/E D+ C C+ AB (2010 Demográficos en millones) (2050 Demográficos en millones) mm mm Penetración del Mercado Aéreo Hombre Mujer Vuelos per Cápita de población Clase Media y Alta (1) 2.4 Posición privilegiada para beneficiarnos del crecimiento del mercado en México y del desarrollo del país Crecimiento disciplinado en la capacidad. Mexico México Brasil Brazil Europa Europe EUA US Fuente: (1) DGAC & World Bank (2) INEGI (3) y (4) CONAPO 5

6 AEROMEXICO Y EL ENTORNO DE MERCADO FORTALEZA Y CRECIMIENTO Participación en el Mercado Doméstico 1T17 Participación en el Mercado Internacional 1T17 1.4% 1.5% 1.5% Otros Otros 11.6% 14.7% 30.6% 37.1% 14.0% 10.7% 29.2% 21.1% 5.1% 5.2% 6.5% 9.4% Crecimiento en Pasajeros Domésticos en 1T17 Millones de Pasajeros Crecimiento en Pasajeros Internacionales en 1T17 Millones de Pasajeros +6.7% % LTM 1Q LTM Q17 LTM 1Q LTM Q17 6 Fuente: Reporte de Tráfico de pasajeros 2017 (Información de Pasajeros incluye Chárter; DGAC. 2017).

7 AEROMEXICO Y EL ENTORNO DE MERCADO RESULTADOS FINANCIEROS 1T17 VS 1T16 Ingresos Totales 14,169 UAFIDAR 3,583 12, % 3, % 1Q16 1Q17 1Q16 1Q17 IASK CASK sin combustible (USD) +8.9% (3.6%) Q16 1Q17 1Q16 1Q17 7 Fuente: Resultados Financieros de Grupo Aeroméxico 1T17

8 TABLA DE CONTENIDOS Aeroméxico y el Entorno de Mercado Construyendo una Aerolínea Fuerte y Flexible Iniciativas Estratégicas 8

9 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE FORTALECIENDO LA CONECTIVIDAD 22 EUA & Canadá San José 4 Europa 8 Centro América y el Caribe 89 Destinos: 45 domésticos y 44 internacionales 3 Asia 7 Sudamérica 9

10 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE FORTALECIENDO LA CONECTIVIDAD Amplia Red de Destinos para un Mercado Creciente 10

11 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE DIVERSIFICACIÓN DEL INGRESO Ingresos Milliones de pesos Internacional/ DomésHco Pasajeros Milliones 56% 27,503 6,741 33% 5,557 12,159 31% 69% 21,193 44% 2,250 7,317 24% 76% 13,245 67% 2005 LTM UDM LTM UDM

12 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE LÍDER EN COSTOS UNITARIOS Aeroméxico es la aerolínea más eficiente en costos del continente americano Aerolíneas en América - CASK ajustado por distancia promedio de UDM Low Bajo Costo Carriers Full Servicio Service Completo Carriers LATAM, AVIANCA y COPA actualizadas para 2016 de los reportes financieros trimestrales. Ajustado por distancia millas. Tipo de Cambio para el periodo (19.26). 12

13 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE ESTRATEGIA DE FLOTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Plan de Flota Hoy/capacidad 2018 E-145 E-170/175/ /99 E-170/190 EJ170 & ERJ145 B737-7 B737-8 B767 B787-8 B777 B787-9 E (20%) (16%) (22%) 80 (10%) 72 Reducción Estimada del CASK (1) (16%) s/800 s NG 124/ s NG/MAX ERJ-145 E-170 E-190 B B B767 B787-8 B B s 243/274 Nos movemos hacia una distribución más equitativa en la propiedad de la flota. 777 s s Fuente: Aeroméxico Estimaciones de Aeroméxico a Diciembre de 2016 Considerando Flota a Largo Plazo. (1) B767-2 and B787 para: Mex-Mad. B737-7 and B737-8 / ERJ145, ERJ190 and ERJ170 para Mex-Mty. (2) Proporción de Flota Propia y Rentada. Depende del Valor de la Flota. (3) En Julio de 2013 Aeroméxico anunció que recibió una oferta de Millones de dólares al 2.537% de interés anual garantizado por EXIM Bank en los Estados Unidos.. Costo Anual de Financiamiento 10% to 12% +63% Incremento de Asientos Valor de la Flota (3) Rentados Leased 4% to 6% (2) Owned Propios Rentados: (72%) USD $3.0 bn Propios: (28%) USD $1.2bn USD $139M USD $280M Ahorros en costos por la propiedad de la flota. 13

14 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE ESTRATEGIA DE FLOTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Fleet type Model 4Q15 4Q16 4Q17E E E-170/175/ Regional Narrow Body B B Wide Body Total Fuente: Estimados 2017 de Flota de Grupo Aeroméxico. 14

15 CONSTRUYENDO UNA AEROLÍNEA FUERTE Y FLEXIBLE ESTRATEGIA DE FLOTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Gestión del Riesgo: Reduciendo la exposición ante factores externos. Desarrollando flexibilidad en la capacidad con nuestro plan de flota. Exposición al Tipo de Cambio Ciclo Económico Ingresos Aeronaves Contratos de Flota Flexibilidad en Plan de Flota Año MXN 40% Costos USD 60% MXN 32% USD 68% Reducción de Riesgos por fluctuaciones del Tipo de Cambio Flota Total Total Regional Total Cabina Angosta Total Cabina Ancha Total GAM Estrategia de Cobertura para el Combustible: Alrededor del 50% del consumo de combustible esperado para los próximos 12 meses se cubre con call options y call spreads. Sobrecuotas de combustible complementan la estrategia de cobertura de Grupo Aeroméxico 15 Fuente: Resultados Financieros 2017.

16 Tabla de Contenidos Aeromexico y el Entorno de Mercado Construyendo una Aerolínea Fuerte y Flexible Iniciativas Estratégicas 16

17 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS LAS MEJORES PERSONAS Enfoque en Productividad: Equipo Ejecutivo Global que Combina la Experiencia de Aerolíneas Internacionales. Equipo con Amplia Experiencia en la Industria. Atracción y Desarrollo de Talento. La seguridad ha sido y seguirá siendo siempre nuestra máxima prioridad. 17

18 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS ALIANZA CON DELTA AM-DL Acuerdo de Colaboración Conjunta El acuerdo inició el 8 de mayo Este es el primer acuerdo aéreo de colaboración transfronteriza y permitirá a ambas aerolíneas ofrecer a sus clientes una red más amplia, mayor conectividad con incremento de frecuencias y horarios optimizados. Santo Domingo Oferta Pública de Delta Air Lines Delta completó exitosamente su Oferta Pública de acciones de Grupo Aeroméxico con la que actualmente posee, de forma directa o a través de opciones, un total del 49% de las acciones en circulación de Grupo Aeroméxico. 18

19 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS INGRESOS COMPLEMENTARIOS Página Web Tarjetas de Marca Compartida Entorno amigable y de fácil manejo para realizar reservaciones en línea en Aeroméxico.. Renewed App Acceso personalizado y confidencial para facilitar las reservaciones y ofrecer ofertas personalizadas. Ascensos New product Selección de asientos Kioskos Mejor Servicio al Clientereducción del 50% del proceso de registro, así como funcionalidades de escaneo de visados. 19

20 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Oportunidad Estratégica en México para crear y desarrollar un Hub logístico global en América Latina. Diseñado por los arquitectos reconocidos internacionalmente como Fernando Romero y Norman Foster, quien también diseño el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y Beijing, entre otros edificios reconocidos globalmente. Continua mejora en los procesos para optimizar la conectividad y promover al NAICM como un Hub para las Americas. 20

21 GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS HOY 21

22 Relación con Inversionistas Información de Contacto Tel (+52) Jonathan Wallden Director de Planeación Financiera y Relación con Inversionistas Información de Contacto:: jwallden@aeromexico.com DISCLAIMER Esta presentación contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de Aeroméxico y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Aeroméxico usa palabras como creer, anticipar, planear, esperar, pretender, objetivo, estimar, proyectar, predecir, pronosticar, lineamientos, deber y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Aeroméxico advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. Aeroméxico no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa. 22