BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s1 ACTIVO TOTAL 3,617, ,29,46 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 1,72,734 48,926 39, ,671 41,739 35, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 189,769 44,341 3, ,634 45, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,477, , ,611 4, , , ,292, , ,35 286, ,42 138, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 46, ,529 s19 OTROS ACTIVOS 1,2, ,2, s2 PASIVO TOTAL 1,239, ,61 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CREDITOS BANCARIOS CREDITOS BURSATILES OTROS CREDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CREDITOS BANCARIOS CREDITOS BURSATILES OTROS CREDITOS CON COSTO CREDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 799, , ,813 22,732 46,16 161,47 161,47 278, ,64 243,391 16,9 2,214 53,99 254,31 254,31 192, s33 CAPITAL CONTABLE 2,378,33 1 2,285,399 1 s34 s35 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTABLE MINORITARIO CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 22,576 2,355, , , ,395 1,916,143 2,99, , ,234 2,256, , , ,88 1,843,482 2,292,17-448,

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES 48,926 19,577 29, ,739 26,253 15, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 3,69 3, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 46, ,529 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CREDITO MERCANTIL OTROS 46, ,529 1 s19 s84 s85 s5 s86 s87 OTROS ACTIVOS ACTIVO INTANGIBLE POR OBLIGACIONES LABORALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1,2,753 1,2, ,2,545 1,2, s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA PASIVOS EN MONEDA NACIONAL 799,217 26,83 538, ,64 165, , s26 s88 s89 s68 s9 s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PAGAR PROVISIONES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS CIRCULANTES 46,16 11,926 34, ,99 2,647 12,951 37, s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 161,47 161, ,31 254, s31 s65 s67 CREDITOS DIFERIDOS CREDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS LABORALES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 278, ,451 1, , ,287 9, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACION 147,189 5,813 96, ,595 52,62 94,

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 2,99,791 56,5 2,4,66 38, ,292,17 94,425 2,149,322 48, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -183, ,625-11,46-154, s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION s97 s98 s99 EFECTO ACUMULADO POR VALUACION DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS AJUSTE AL PASIVO ADICIONAL DE OBLIGACIONES LABORALES s1 OTROS -183, ,648 41

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 273, ,124 1,64 36,975,86 8,47,81 414, ,599 1,666 37,826,886 7,619,1 (*) DATOS EN UNIDADES

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) 1 AÑO: 28 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 1,73,495 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 69, , ,692 7,266-6,915-8, , , , ,743 7,531-1, r12 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 54,774 17, ,995 14, r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 36, ,46 5 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONSOLIDADA 36, ,46 5 r19 null r2 PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA -1,81 38, ,314 48,36 5

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) 1 AÑO: 28 REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL CONCEPTOS R IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSION EN DOLARES (***) 1,73,495 1,71,532 1, , , r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -6,915-6, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PERDIDA) EN ACTUALIZACION DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PERDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICION MONETARIA -8,577 12, , ,536 9, , r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 17,89 17, ,949 14, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) 1 AÑO: 28 REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CONCEPTOS R IMPORTE IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA(**) DEPRECIACION Y AMORTIZACION OPERATIVA 1,9,8 4,393,58 35, ,47 181,652 24,929 1,7,338 4,8,14 324, , ,383 21,695 (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 28 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 1,73,495 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 69, , ,692 7,266-6,915-8, , , , ,743 7,531-1, rt12 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 54,774 17, ,995 14, rt11 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 36, ,46 5 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONSOLIDADA 36, ,46 5 rt19 PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA -1,81-3,314 rt2 PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA 38, ,36 5

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) 1 AÑO: 28 REF TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CONCEPTOS RT IMPORTE IMPORTE rt1 rt21 rt22 rt23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSION EN DOLARES (***) 1,73,495 1,71,532 1, , , rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -6,915-6, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PERDIDA) EN ACTUALIZACION DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PERDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICION MONETARIA -8,577 12, , ,536 9, , rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 17,89 17, ,949 14, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACION Y AMORTIZACION OPERATIVA 24,929 21,695

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 28 Y 27 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c1 UTILIDAD (PERDIDA) NETA CONSOLIDADA 36,884 45,46 c2 +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADO QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE RECURSOS 42,764 39,151 c3 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 79,648 84,197 c4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -69,9 32,226 c5 RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 9, ,423 c6 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO 63,12-26,62 c7 c8 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO 63,12-3,337-29,957 c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSION -75,278-6,838 c1 INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES -2,518 25,628 c11 c12 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 51,444 48,926 16,111 41,739

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 REF C CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE c2 c13 c41 +(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADO QUE NO REQUIEREN UTILIZACION DE RECURSOS + DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS 42,764 24,929 17,835 39,151 21,695 17,456 c4 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -69,9 32,226 c18 c19 c2 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 14,76-33,465-22,66 57,925-42,881-2,289 c21 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -77,536 43,652 c22 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -4,945-24,181 c6 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c42 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSATILES + DIVIDENDOS COBRADOS + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BURSATILES (-) AMORTIZACION DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) OTRAS PARTIDAS 63,12 84,557-21,545-26,62 87, ,734 c7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO -3,337 c3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -3,825 c31 c32 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES 488 c33 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL c43 + (-) OTRAS PARTIDAS c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSION -75,278-6,838 c34 c35 c36 c37 c38 c39 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE (-) ADQUISICION DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO + VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTER PERMANENTE + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES + (-) OTRAS PARTIDAS -75, ,35 6-3,984

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 DATOS POR ACCION REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (**) $.6 $ 1.66 d2 UTILIDAD BASICA POR ACCION PREFERENTE (**) $. $. d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCION (**) $.6 $ 1.66 d4 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCION ORDINARIA (**) $.59 $ 1.68 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (**) $. $. d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $ 7.67 $ 7.33 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCION $.13 $.13 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCION. acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (**) d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BASICA POR ACCION PREFERENTE (**). (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICION MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) p7 VTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) p8 p9 p1 ROTACION DE INVENTARIOS(**) DIAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) dias dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PERDIDA)DESPUES DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE p21 p22 ESTADO DE CAMBIOS FLUJO DERIVADO DEL RESULT. NETO DEL EJER. A VTAS.NET. RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN A VENTAS NETAS p23 RECURSOS GEN. POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION A INTERESES PAGADOS p24 RECURSOS GEN. O UTILIZADOS POR FINAN. AJENO A RECURSOS GEN. (UTILIZADOS) MEDIANTE FINAN p25 RECURSOS GEN. O UTILIZADOS POR FINAN. PROPIO A RECURSOS GEN. (UTILIZADOS) MEDIANTE FINAN p26 ADQ. DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO A RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACT. DE INV (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

15 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACION Y SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA PAGINA 1 / 1 LA EMPRESA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 28, ALCANZO VENTAS NETAS POR UN TOTAL DE $1,73 MDP, CANTIDAD SUPERIOR AL AÑO PASADO EN UN 7, ASIMISMO EL VOLUMEN DE VENTAS AUMENTO UN 13, ESTO DERIVADO DE UNA PENETRACIÓN CADA VEZ MAS FUERTE EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. EL AUMENTO EN LOS PRECIOS DE VENTA, LA MEJOR MEZCLA DE PRODUCTOS Y EL MAYOR VOLUMEN LOGRO ABATIR EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO, LO CUAL NOS PERMITE LLEGAR A UN RESULTADO BRUTO DE $383 MDP CIFRA SUPERIOR A LA GENERADA EN 27. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN SE UBICO EN 7 MDP, PRÁCTICAMENTE IGUAL QUE EL AÑO ANTERIOR, ESTO DEBIDO A MAYORES GASTOS DE OPERACIÓN LOS CUALES SON EL REFLEJO DE APERTURAS DE TIENDAS CARNEMART QUE ESTÁN EN SU PROCESO DE MADURACIÓN, ASIMISMO NUESTRO CRECIMIENTO SOSTENIDO NOS HA LLEVADO A TOMAR LA DECISIÓN DE ADQUIRIR TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN SISTEMAS OPERATIVOS, MOTIVO POR EL CUAL SE HA TENIDO UN INCREMENTO CONSIDERABLE EN LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA GENERACIÓN DEL EBITDA ALCANZADO FUE DE $95 MDP SUPERIOR EN UN 3 AL DEL AÑO PASADO, ESTO GRACIAS A LA CAPACIDAD DE REACCIONAR CON PUNTOS DE CONTROL RELEVANTES QUE AYUDARON A CONTRARRESTAR UNA PARTE IMPORTANTE DEL INCREMENTO EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN; ESTA GENERACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO PERMITIÓ FINANCIAR LA MAYOR PARTE DE NUESTRAS INVERSIONES DE INCREMENTO DE CAPACIDAD DE PLANTAS Y DE APERTURAS DE NUEVAS TIENDAS EN PUNTOS DE VENTA EN DIFERENTES ESTADOS DE MÉXICO. CONTINUAMOS EN LA CONQUISTA DE NUEVOS MERCADOS, ES POR ELLO QUE ENFOCAMOS NUESTROS ESFUERZOS HACIA LOGRAR UN MAYOR RECONOCIMIENTO DE NUESTRAS MARCAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, COMO RADIO Y TELEVISIÓN. INICIAMOS CON UN SÓLIDO CRECIMIENTO Y EL DÍA DE HOY CONTAMOS CON LAS BASES NECESARIAS NO SOLO PARA SOSTENER EL INCREMENTO EN VENTAS, SINO PARA SUPERARLO EN LOS MESES VENIDEROS, Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 28.

16 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PAGINA 1 / 4 Resumen de las principales políticas contables: Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera Mexicanas ( NIF ). Su preparación requiere que la administración de la Compañía efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la Compañía, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la Compañía son las siguientes: a. Cambios contables: Estado de resultados A partir del 1o. de enero de 27, la Compañía adoptó la nueva NIF B-3, Estado de resultados ( NIF B-3 ). La NIF B-3, establece la nueva clasificación de los ingresos, costos y gastos, en ordinarios y no ordinarios. Los ordinarios, son los que se derivan de las actividades primarias que representan la principal fuente de ingresos para la entidad, y los no ordinarios se derivan de actividades que no representan la principal fuente de ingresos. En consecuencia, se eliminó la clasificación de ciertas operaciones como especiales y extraordinarias, que ahora deben formar parte del rubro de otros ingresos y gastos y de las partidas no ordinarias, respectivamente. La participación de los trabajadores en la utilidad ( PTU ) ahora debe presentarse como gasto ordinario por lo que ya no debe reconocerse como un impuesto a la utilidad. La Interpretación a las Normas de Información Financiera 4, Presentación en el estado de resultados de la participación de los trabajadores en la utilidad ( INIF 4 ), requiere que se presente en el rubro de otros ingresos y gastos. Partes relacionadas - A partir del 1o. de enero de 27, la Compañía adoptó las disposiciones de la NIF C-13, Partes relacionadas ( NIF C-13 ). La NIF C-13 amplía el concepto de partes relacionadas para incluir, a) el negocio conjunto en el que participa la entidad informante; b) los familiares cercanos del personal gerencial clave o directivos relevantes; y c) el fondo derivado de un plan de remuneraciones por obligaciones laborales. Además establece que deben hacerse ciertas revelaciones, como sigue: 1) que las condiciones de las contraprestaciones por operaciones celebradas con partes relacionadas son equivalentes a las de operaciones similares realizadas con otras partes independientes a la entidad informante, sólo si cuenta con los elementos suficientes para demostrarlo y 2), los beneficios al personal gerencial clave o directivos relevantes de la Compañía. Las notas a los estados financieros de 26, fueron modificadas para revelar lo referente a estas nuevas disposiciones. Capitalización del resultado integral de financiamiento A partir del 1o. de enero de 27, la Compañía adoptó las disposiciones de la NIF D-6, Capitalización del resultado integral de financiamiento ( NIF D-6 ). La NIF D-6 establece normas generales de capitalización. Algunas normas son: a) Es obligatoria la capitalización del resultado integral de financiamiento ( RIF ) directamente atribuible a la adquisición de activos calificables; b) en el caso de financiamientos en moneda nacional aplicados a la adquisición de activos, no se consideran los rendimientos obtenidos en inversiones temporales efectuadas en tanto se realizan las inversiones en el activo; c) establece una metodología para la determinación del RIF capitalizable por fondos utilizados provenientes de financiamientos genéricos; d) en los terrenos permite la capitalización del RIF, si se lleva a cabo en ellos un proceso de

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PAGINA 2 / 4 transformación; y e) señala las condiciones que deben reunirse para la capitalización del RIF, así como las reglas de cuándo debe suspenderse. En 27 la Compañía capitalizó el RIF directamente atribuible a la adquisición de activos calificables por un monto de $9,746. Hasta 26, el RIF se cargaba a los resultados. b. Reconocimiento de los efectos de la inflación La Compañía reconoce los efectos de la inflación actualizando sus estados financieros en términos de pesos de poder adquisitivo de la fecha del último balance general que se presenta. En consecuencia, los estados financieros del año anterior que se presentan para efectos comparativos, también han sido actualizados en términos del mismo poder adquisitivo y sus cifras difieren de las originalmente presentadas. El reconocimiento de los efectos de la inflación resulta principalmente, en ganancias o pérdidas por inflación sobre partidas no monetarias y monetarias, que se presentan en los estados financieros bajo los dos rubros siguientes: i. Insuficiencia en la actualización del capital contable - Se integra del resultado por posición monetaria acumulado hasta la primera actualización y la pérdida por tenencia de activos no monetarios que representa el cambio en el nivel específico de precios que se incrementó por debajo de la inflación. ii. Resultado por posición monetaria - Representa la erosión del poder adquisitivo de las partidas monetarias originada por la inflación; se calcula aplicando factores derivados del INPC a la posición monetaria neta mensual. La (pérdida) ganancia se origina de mantener una posición monetaria (activa) pasiva neta, respectivamente. c. Efectivo y equivalentes de efectivo Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan. d. Inventarios y costo de ventas Los inventarios de productos terminados, materias primas, refacciones y materiales se valúan al menor de su costo de reposición utilizando el precio de la última compra o valor de realización. El inventario de ganado en pie se valúa a su valor neto de realización; la diferencia entre el costo de adquisición del ganado y el valor neto de realización se reconoce en los resultados. El costo de ventas se actualiza utilizando el costo de reposición al momento de su venta. e. Inmuebles, maquinaria y equipo Se registran al costo de adquisición y se actualizan aplicando factores derivados del INPC. En el caso de activos fijos de origen extranjero su costo de adquisición se actualiza con la inflación del país de origen y se considera la fluctuación del peso mexicano con relación a la moneda de dicho país de origen. La depreciación y amortización se calculan conforme al método de línea recta con base en la vida útil remanente de los activos, como sigue: Años promedio Edificios 2 2 Adaptaciones en locales arrendados 1 1 Maquinaria y equipo industrial 9 9 Equipo de transporte 3 3 Equipo de cómputo 2 2 Mobiliario y equipo de oficina 5 5

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PAGINA 3 / 4 f. Deterioro de activos de larga duración en uso La Compañía revisa el valor en libros de los activos de larga duración en uso, ante la presencia de algún indicio de deterioro que pudiera indicar que el valor en libros de los mismos pudiera no ser recuperable, considerando el mayor del valor presente de los flujos netos de efectivo futuros o el precio neto de venta en el caso de su eventual disposición. El deterioro se registra si el valor en libros excede al mayor de los valores antes mencionados. Los indicios de deterioro que se consideran para estos efectos son, entre otros, las pérdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el período si es que están combinados con un historial o proyección de pérdidas, depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescencia, reducción en la demanda de los productos que se fabrican, competencia y otros factores económicos y legales. g. Derechos de uso de marcas Se registran al costo de adquisición y se reexpresan aplicando el INPC. Los derechos de uso de marcas, por ser activos intangibles de vida indefinida no se amortizan, pero su valor se sujeta a pruebas de deterioro. Hasta el 31 de diciembre de 22, fueron amortizados con base en una vida útil máxima de 1 y 4 años, respectivamente. h. Obligaciones laborales al retiro El pasivo por primas de antigüedad e indemnizaciones por terminación de la relación laboral se registra conforme se devenga. Los principios de contabilidad requieren que la valuación de dicho pasivo se efectúe con base en el método de crédito unitario proyectado utilizando tasas de interés reales; sin embargo, la administración de la Compañía lo calcula con base en estimaciones que consideran los sueldos actuales y la probabilidad de tener que pagar dicho pasivo. En opinión de la administración de la Compañía, la diferencia que pudiera resultar entre los dos cálculos no es importante respecto a los estados financieros en su conjunto. i. Provisiones Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente. j. Participación de los trabajadores en las utilidades - La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de otros (gastos) ingresos en el estado de resultados consolidado adjunto. Se reconoce la PTU diferida proveniente de las diferencias temporales entre el resultado contable y la renta gravable, sólo cuando se pueda presumir razonablemente que van a provocar un pasivo o beneficio, y no exista algún indicio de que vaya a cambiar esa situación, de tal manera que los pasivos o los beneficios no se materialicen. k. Impuestos a la utilidad - El impuesto sobre la renta ( ISR ) se registra en los resultados del año en que se causa. A partir de octubre de 27, para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base en proyecciones financieras, la Compañía casará ISR o Impuesto Empresarial a Tasa Única ( IETU ) y reconoce el impuesto diferido que corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse. El impuesto al activo ( IMPAC ) pagado que se espera recuperar, se registra como un anticipo de ISR y se presenta en el balance general disminuyendo el

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACION FINANCIERA PAGINA 4 / 4 pasivo de impuesto diferido. l. Operaciones en moneda extranjera Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en el RIF. m. Reconocimiento de ingresos Los ingresos se reconocen en el período en el que se transfieren los riesgos y beneficios de los inventarios a los clientes que los adquieren, lo cual generalmente ocurre cuando se entregan dichos inventarios en cumplimiento de sus pedidos. n. Utilidad por acción La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta mayoritaria entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. La utilidad por acción diluida se determina ajustando la utilidad neta mayoritaria y las acciones ordinarias, bajo el supuesto de que se realizarían los compromisos de la entidad para emitir o intercambiar sus propias acciones.

20 CLAVE DE COTIZACIÓN RELACION DE INVERSION EN ACCIONES TRIMESTRE 1 AÑO 28 SUBSIDIARIAS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES DE TEN. CARNES SELECTAS BAEZA, SA DE CV COMPAÑIA CONTROLADORA 84,299, DEMARIUS, SA DE CV TENEDORA DE ACCIONES 1,15, ONUS COMERCIAL, SA DE CV COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICI 2, AIAX, SA DE CV ADMON Y POSESION DE PROP IND E INTELECTU 125,779, LECTIO S DE RL DE CV PROD SACRIFICIO TRANSF COMERC POLLO 27,5, 51. INMUEBLES FORZA, SA DE CV DESARROLLOS INMBO 5, CIBALIS, SA DE CV TENEDORA DE ACCIONES DE EMP SERVICIOS 2, LONGHORN WAREHOUSES, INC COMERC DE ALIMENTOS Y SERV LOGISTICA 1, 1.

21 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. DESGLOSE DE CREDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 1 AÑO 28 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CREDITO/INSTITUCION CON INSTITUCION EXTRANJERA FECHA DE FIRMA/CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERES y/o Sobretasa INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MAS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MAS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR PNC BANK NO 31/12/ ,437 PNC BANK NO 31/12/ ,38 PNC BANK NO 31/12/ COBANK NO 31/12/ ,544 COBANK NO 31/12/ ,622 COBANK NO 31/12/ COBANK NO 31/12/ ,238 WELLS FARGO NO 28/9/ ,986 SCOTIABANK/SIMPLE NO 9/5/ ,184 CON GARANTIA REFACCIONARIO / BBVA BANCOME NA 3/4/ ,813 3,938 1,313 REFACCIONARIO / BBVA BANCOME NA 31/3/ ,25 1,75 7, REFACCIONARIO / BBVA BANCOME NA 31/1/ ,917 4,972 19,889 11,62 REFACCIONARIO / BBVA BANCOME NA 1/8/ ,155 1,385 2,77 REFACCIONARIO / BBVA BANCOME NA 31/12/ ,5 4,5 18, 18, 18, 31,5 SIMPLE CON AVAL/ SANTANDER NA 3/11/ , 5, 2, 13,333 BANCA COMERCIAL SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 9/5/ , SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 14/5/ , SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 5/6/ , SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 28/5/ , SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 8/5/ , SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 22/4/ , SIMPLE/SCOTIABANK INVERLAT NA 22/5/ ,998 SIMPLE/BBVA BANCOMER NA 1/4/ ,6 OTROS NO TOTAL BANCARIOS 64, ,143 68,972 42,935 18, 31,5 16,35

22 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. DESGLOSE DE CREDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 1 AÑO 28 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CREDITO/INSTITUCION CON INSTITUCION EXTRANJERA FECHA DE FIRMA/CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERES y/o Sobretasa INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MAS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MAS LISTADAS EN BOLSA (MEXICO Y/O EXTRANJERO) CON GARANTIA COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTIA TOTAL BURSATILES Y COLOCACIONES PRIVADAS

23 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. DESGLOSE DE CREDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 1 AÑO 28 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CREDITO/INSTITUCION CON INSTITUCION EXTRANJERA FECHA CONCERTACION FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MAS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MAS PROVEEDORES CARNICOS NA 93,771 NA CARNICOS NO 154,795 TOTAL PROVEEDORES 93, ,795 OTROS CREDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO (S13 Y S3) NA NO TOTAL OTROS CREDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) OTROS PASIVOS SIN COSTO NA 46,16 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 46,16 TOTAL GENERAL 24, ,143 68,972 42,935 18, 31,5 26,83

24 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICION MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DOLARES (1) OTRAS MONEDAS (1) MILES DE DOLARES MILES DE PESOS MILES DE DOLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 572 6,94 6,94 PASIVO 24,466 26, ,831 CORTO PLAZO 24,466 26, ,831 LARGO PLAZO SALDO NETO -23, , ,737 (1) EN LA SECCIÓN DE OBSERVACIONES SE DEBE ESPECIFICAR LA MONEDA Y EL TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES

25 CLAVE DE COTIZACIÓN: CEDULA DE INTEGRACION Y CALCULO DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICION MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACION MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO TOTAL DATOS INFORMATIVOS: REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES

26 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGUN ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA

27 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACION ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

28 CLAVE DE COTIZACIÓN: PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCION Y/O SERVICIO TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA DE UTIL. INST Y MAQUINARIA INMAQ PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION 14, INTERCARNES COMPRA - VENTA GANADO EN PIE 8, LECTIO PROD Y COMERCIALIZACION DE POLLOS 12, OBSERVACIONES

29 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 1 AÑO 28 MATERIAS PRIMAS DIRECTAS MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. COSTO PRODUCCION TOTAL CARNICOS CARNICOS PROCESOS Y CORTES LANCER COMERCIALIZADORA DORA AVEMEX Nacional Nacional. CARNICOS ALIMENTOS KOWI Nacional. CARNICOS SECOS Y EMPAQUES GRUPO PORCICOLA MEXICANO HARINAS DE CHIHUAHUA Nacional. Nacional 15.2 SECOS Y EMPAQUES MCCORMICK PESA Nacional. SECOS Y EMPAQUES HELM DE MEXICO Nacional. CARNICOS CARGILL MEAT SOLUTIONS Importación SI. CARNICOS SWIFT BEEF Importación SI. CARNICOS SWIFT PORK Importación SI. CARNICOS TYSON FRESH MEATS Importación SI. SECOS Y EMPAQUES VECTOR LATINA Importación SI. SECOS Y EMPAQUES SECOS Y EMPAQUES PECHINERY PLASTIC PACKING BAVARIA CORPORATION Importación SI. Importación SI. OBSERVACIONES

30 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 1 AÑO 28 DISTRIBUCION DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS TOTALES PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DE PART. MDO. MARCAS PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES CARNICOS 33,953 1,45,72., BIF, CARNEMAR AUTOSERVICIOS Y TIEN ALIMENTO 6,759 18,38. CAPITAN AGROPECUARIOS OTROS 7,54. NO APLICA NO APLICA EXTRANJERAS CARNICOS 72 1,963. VARIOS DISTRIBUIDORE TOTAL 1,73,495

31 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCION DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS EXTRANJERAS TRIMESTRE 1 AÑO 28 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DESTINO MARCAS PRINCIPALES CLIENTES EXPORTACION SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO CARNICOS 72 1,963 USA VARIOS DISTRIBUIDORE TOTAL 1,963 OBSERVACIONES

32 CLAVE DE COTIZACIÓN: INFORMACION DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance) TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 PAGINA 1 / 1 NO APLICA

33 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 1 / 1 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE SUBSIDIARAS EXTRANJERAS. PARA CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS CUYAS OPERACIONES SE CONSIDERAN COMO INTEGRADAS A LAS DE LA COMPAÑIA (GRUPO ), LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS SE CONVIERTEN AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL BALANCE GENERAL, LOS ACTIVOS Y PASIVOS NO MONETARIOS Y EL CAPITAL CONTABLE SE CONVIERTEN AL TIPO DE CAMBIO HISTORICO DE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LAS OPERACIONES Y LAS APORTACIONES, RESPECTIVAMENTE. LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, SE CONVIERTEN AL TIPO DE CAMBIO DE PROMEDIO, Y LAS CIFRAS RESULTANTES SE ACTUALIZAN APLICANDO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC). LOS EFECTOS DE CONVERSION SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.

34 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO TRIMESTRE 1 AÑO 28 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPON VIGENTE PORCION FIJA NUMERO DE ACCIONES PORCION VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCION FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE B. 12,, 186,975,86 2, 3,813 TOTAL 12,, 186,975,86 2, 3,813 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACION: 36,975,86 OBSERVACIONES

35 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. TRIMESTRE: 1 AÑO: 28 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S1: SE INCLUYE DENTRO DE ESTE RENGLON EL EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO DIFERIDO, DE ACUERDO AL BOLETIN D-4. C3: DENTRO DE ESTE RENGLON SE INCLUYE LA FUENTE(APLICACION) DE RECURSOS DERIVADOS DE LA COMPRAVENTA DE ACCIONES DEL FONDO DE RECOMPRA. ESTE FONDO FUE CREADO MEDIANTE ACUERDO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EN ABRIL DE 1997 POR LA CANTIDAD DE $15 MDP, SIN EMBARGO, ESTE MONTO FUE INCREMENTADO EN AGOSTO DE 1999 EN $3 MDP, Y EN ASAMBLEA CELEBRADA EN ABRIL DE 27 EN 75 MDP, TENIENDO ACTUALMENTE UN FONDO DE RECOMPRA DE 12 MDP. (TODO ESTO EXPRESADO EN PESOS HISTORICOS) (1) EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS