Servicios de Banda Ancha Móvil. Mexican Telco Forum 9 de Noviembre de 2016 Ciudad de México, México

Transcripción

1 Servicios de Banda Ancha Móvil Mexican Telco Forum 9 de Noviembre de 2016 Ciudad de México, México

2 ACERCA DE 5G AMERICAS La voz de la 5G y LTE en las Américas 5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington.

3 MIEMBROS

4 WHITE PAPERS TeleSalud en América Latina 2016 Digital Adoption in Latin America: The Role of Infrastructure Deployment and Other Policies in the Region Internet de las Cosas en América Latina LTE Aggregation and Unlicensed Spectrum 5G Technology Evolution Recommendations

5 ACLARACIONES SOBRE 5G El estándar 5G no existe en la actualidad. Lanzamientos: prototipos, pre-5g Evolución normal de tecnologías inalámbricas 2G, 3G, 4G y 5G son denominaciones comerciales y no nombres específicos de tecnologías. La industria se encuentra debatiendo acerca de los requerimientos que darán forma a esta tecnología. El cronograma desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) establece si no hay atrasos en el 2020 deberá definirse el estándar para IMT-2020.

6 CRONOGRAMA IMT-2020 Fuente:

7 POR QUÉ 5G? Algunas aplicaciones de 5G pueden preverse, pero muchas surgirán en tanto que la industria avanza o existirán para aprovechar los beneficios de las nuevas capacidades de red. - Acomodar el tráfico creciente en escasez de frecuencias de espectro radioeléctrico - Escalar la Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) - Realidad aumentada - Aplicaciones de telesalud y telemedicina (alta resolución, tiempo real) LTE continuará expandiéndose y desarrollándose más allá de 2020, incluso aunque se desarrollen nuevos estándares para 5G. Fuentes:

8 COEXISTENCIA Línea de tiempo de generaciones celulares Fuente: Rysavy Research

9 LÍNEAS MÓVILES AMÉRICA LATINA Millones de suscripciones M 698 M 16% 25% 741 M 713 M 728 M 36% 46% 56% % 45% 42% 39% 36% LTE HSPA GSM Otras Fuente: Ovum % 29% 22% 15% 10% Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19 Dic 20

10 PENETRACIÓN MÓVIL 4T % 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 00% Fuente: Ovum en White Paper Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina. 5G Americas, abril de 2016

11 EVOLUCIÓN MERCADO MÓVIL MÉXICO Evolución histórica y pronósticos del mercado móvil mexicano Fuente: The CIU

12 LÍNEAS MÓVILES MÉXICO 3T 2016 Cambio +5.2% interanual 110, T T 2016 Fuente: The CIU

13 EVOLUCIÓN TECNOLOGÍA MÓVIL MÉXICO Desagregación de los suscriptores móviles por tecnologías de acceso Fuente: The CIU

14 LTE EN AMÉRICA LATINA

15 LTE EN AMÉRICA LATINA

16 CRECIMIENTO LTE MÉXICO

17 VENTAS SMARTPHONES AMÉRICA LATINA Evolución y pronóstico de ventas de smartphones en América Latina % Ventas de smartphones (000) % 80% 60% 40% 20% Crecimiento anual % Argentina Chile Ecuador Perú Resto de América Latina Crecimiento venta de smartphones Brasil Colombia México Venezuela Total Fuente: 451 Research

18 VENTAS DE MÓVILES MÉXICO Pronóstico de ventas de dispositivos móviles en México por tecnología de red celular (porcentajes) Fuente: Counterpoint Research, noviembre de 2015

19 PARTICIPACIÓN DE FTTH Fuente: OECD

20 LÍNEAS BANDA ANCHA AMÉRICA LATINA Evolución y pronóstico de ventas de smartphones en América Latina Banda ancha fija - consumidor Dispositivos de banda ancha conectados Smartphones Fuente: 451 Research

21 IoT/M2M AMÉRICA LATINA IoT/M2M market in Latin America is incipient, although it is starting to be seen by mobile operators as a new source of revenue and opportunities

22 IoT/M2M AMÉRICA LATINA

23 INVERSIÓN IoT/M2M MÉXICO 2015 En México la inversión en total en IoT superó los US $1,900 millones. El sector empresarial aportó aproximadamente el 70% Gobierno 13% Personas (masivo) 17% Empresas 70% Fuente: IDC

24 NECESIDAD DE ESPECTRO El discurso a favor de los operadores móviles virtuales tiene que estar acompañado con un cronograma claro de asignación de espectro radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad. La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los MVNO que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto espectro necesita. (Ago. 20, 2014)

25 MVNO AMÉRICA LATINA 2T 2016 Operadores móviles virtuales en actividad. Excluye MVNO híbridos (MNO que alquilan capacidad de otros MNO). ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA Nuestro Mío Datora Telsur Virgin Mobile Tuyo Móvil Porto Seguro Virgin Almacenes Éxito Terapar VTR Uff Móvil Netline Nomade Falabella Móvil Telestar Simple Fuentes: TyNMagazine.com, mayo de 2016 / Mio.Comteco.bo, mayo de 2016 / Anatel, febrero de 2016 / Subtel, diciembre de 2015 / Mintic, diciembre de 2015 / Sutel, consultada en mayo de 2016.

26 MVNO MÉXICO 2T 2016 Tipo Nombre Estado Convenios para uso de red Operadores Fijos Segundas marcas (móviles) Maxcom (MaxMóvil) Activo Telcel y Movistar Megacable (MegaCel) Activo Movistar Axtel Anunciado Telcel Alestra Anunciado Por definir Aló Activo Telcel Tuenti Saldrá del mercado Movistar Unefón Activo AT&T Virgin Mobile Activo Movistar (ofrecerá 4G LTE) OMV No Telco QboCel Activo Movistar Cierto Activo Movistar Maz Tiempo Activo Movistar Weex Activo Movistar (ofrecerá 4G LTE) Lycamobile Anunciado Por definir QuicklyPhone Anunciado Telcel Pepephone Anunciado Por definir Neus Mobile Activo Telcel Ibo Cell (Bueno Cell) Activo Telcel (ofrecerá 4G LTE) Coppel Anunciado Por definir Elektra Anunciado Telcel Chedraui Activo Movistar Soriana Anunciado Por definir Nota: sólo se incluyen OMV que hayan realizado anuncios públicos de lanzamiento o que tengan firmado un convenio de servicios mayorista con un operador. No se incluyen entidades que han recibido permiso o autorización por el regulador y que no cuentan con un convenio o fecha de lanzamiento publicada. Fuente: Telconomia

27 CRECIMIENTO LINEAS MVNO MÉXICO Participación % MVNO Suscripciones MVNO 2,5% 2.500,00 2,0% 2.000,00 1,5% 1.500,00 1,0% 1.000,00 0,5% 500,00 0,0% 2T T T T T 2018 Fuente: Telconomia -

28 SUGERENCIA UIT ESPECTRO MÓVIL Entorno de mercado Requerimiento de Espectro para RATG 1 (MHz) Requerimiento de Espectro para RATG 2 (MHz) Requerimiento total de espectro (MHz) Año Entorno de mercado más bajo Entorno de mercado más alto Fuente: UIT, 5G Americas

29 SUGERENCIA UIT ESPECTRO MÓVIL Mercado Total Espectro Recomendación UIT 2015 Porcentaje 2015 Recomendación UIT 2020 Porcentaje 2020 Argentina % % Bolivia ,1% % Brasil ,84% % Chile ,8% % Colombia ,3% % Costa Rica ,4% % Ecuador ,3% % El Salvador % % Guatemala ,2% % Honduras ,3% % México ,2% % Nicaragua ,3% % Panamá ,9% % Paraguay ,5% % Perú ,3% % Rep. Dominicana % % Uruguay ,8% % Venezuela ,9% % Promedio ,05% ,28% Fuente: UIT, 5G Americas

30 ESPECTRO MÓVIL EN MÉXICO ,3 MHz +28.6% 314,3 MHz MHz Antes de L-IFT-3 Después de L-IFT-3 Fuente: Telconomia

31 ESPECTRO MÓVIL EN MÉXICO Fuente: Telconomia

32 ESPECTRO MÓVIL EN MÉXICO AWS-3 remanente: 10 MHz 2.5 GHz: 60 MHz (prorrogados) MHz GHz: 130 MHz (disponibles actualmente) Red Compartida: 90 MHz Actual: 314 MHz 0 Fuente: Telconomia

33 FUTURO DEL ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA Mercado Tipo de Proceso de Adjudicación Fecha México 700 MHz 2016 México 2600 MHz Perú 700 MHz 2016 El Salvador MHz y AWS Sin Determinar Paraguay 700 MHz y 2600 MHz Fin 2016 Puerto Rico 600 MHz 2016 Islas Vírgenes Británicas 450 MHz, 700 MHz, PCS, AWS y 2600 MHz Sin Determinar Costa Rica 1800 MHz y 1900/2100 MHz 2017 Costa Rica 900 MHz Fin 2017 Colombia 700 MHz. 900 MHz, remanente 1900 MHz y 2600 MHz Colombia AWS-3, 2300 MHz y 3500 MHz Fuente: Telconomia

34 FUTURO DEL ESPECTRO EN MÉXICO Banda Capacidad Notas 3.3 GHz 100 MHz Internacional, más no global 2.3 GHz 100 MHz Uso potencial en EUA Banda L 109 MHz Potencial global. Adjudicaciones en Europa. 1.9 GHz 20 MHz Potencial para reacomodo y refarming 850 MHz 8 MHz Capacidad variable por región. 600 MHz 84 MHz Segundo dividendo digital en curso en EUA 450 MHz 20 MHz Limpieza, fin de concesiones, equipos, proyectos sociales 800 MHz 20 MHz Plan para banda aprobado. Reordenamiento pendiente Fuente: IFT con notas de Telconomia

35 TDT EN AMÉRICA LATINA

36 CONCLUSIONES la UIT espera formalizar los requerimientos y especificaciones de IMT-2020 (la llamada 5G) en el año Al igual que sucede con generaciones anteriores, la 5G coexistirá durante varios años con 4G. La expansión de la fibra óptica es necesaria para el sano desarrollo de las tecnologías 4G y 5G. Los servicios de backhaul cobrarán mayor importancia en los próximos años. Es necesario adjudicar espectro radioeléctrico adicional para poder acelerar el despliegue y adopción de nuevas tecnologías. La cooperación entre los operadores y el gobierno es esencial para el futuro inalámbrico de la región. El mercado de IoT en America Latina es incipiente. Durante las próximas décadas incrementara exponencialmente el numero de conexiones móviles en la región.

37 BRECHA CERO / ZERO Brecha Cero un blog de 5G Americas BrechaCero.com es un blog de 5G Americas enfocado en las TIC, y particularmente, las redes de banda ancha inalámbrica, y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad, como salud, educación, inclusión social, trabajo, igualdad de género y demás. El propósito es informar acerca de las distintas iniciativas, servicios, tendencias e historias en la utilización de tecnología aplicada a la superación las distintas brechas de toda índole, especialmente de carácter social y económico, y a la mejora en la calidad de vida de las población. BrechaCero.Com / BrechaZero.Com.br

38 @Jose_F_Otero 5G Americas - Latin America & Caribbean

39 GRACIAS!