Departamento Nacional de Planeación

Transcripción

1 Departamento Nacional de Planeación

2 Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Septiembre, 2016 dnp.gov.co

3 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Septiembre, 2016 dnp.gov.co 1. Diagnóstico 2. Visión estratégica de la Misión 3. Insumos técnicos 4. Próximos pasos

4 1 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Diagnóstico Septiembre, 2016 dnp.gov.co

5 COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales INFRAESTRUCTURA VIAL 4G INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA $50 billones $48 billones $8,8 billones $16,8 billones 141 túneles (125 km) (146 km) viaductos kilómetros de doble calzada km de pavimento rehabilitado km de pavimento nuevo km de afirmado mejorado km de placa huella km de conservación Cuenca Amazónica (4 Proyectos) Cuenca Orinoco (4 Proyectos) Cuenca Atrato (1 Proyecto) Cuenca Magdalena (3 Proyectos) Cuenca Pacífico (1 Proyecto) PMTI - Modernización de la infraestructura aeroportuaria del país

6 COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA Las obras de 4G se complementarán con vías terciarias, navegabilidad fluvial y aeropuertos permitiendo conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales INFRAESTRUCTURA VIAL 4G INFRAESTRUCTURA VIAL RED TERCIARIA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARI A $19 billones $3,7 billones $1,1 billones $2,8 billones 217 kilómetros de doble calzada * km de pavimento rehabilitado 475 km de pavimento nuevo km de afirmado mejorado km de placa huella km de conservación Cuenca Amazónica (3 Proyectos) Cuenca Orinoco (3 Proyectos) Cuenca Atrato (1 Proyecto) Cuenca Pacífico (1 Proyecto) 84 intervenciones estratégicas 54 aeropuertos comunitarios *Datos Estimados

7 PIB (%) Calificación en Infraestructura PIB (%) Calificación en Infraestructura PIB (%) Calificación en Infraestructura PIB (%) Calificación en Infraestructura PIB (%) Calificación en Infraestructura PIB (%) Calificación en Infraestructura IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO La inversión en infraestructura vial permite un crecimiento de la actividad económica al reducir costos de movilización y ampliar los mercados PIB (Var % anual) vs. Calificación en infraestructura vial Argentina Brasil Perú ,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3, ,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2, ,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 Japón Singapur India 6,5 8 6, ,3 6,1 5,9 5, ,4 6, ,5 4 3, , , PIB Infraestructura Fuente: Banco Mundial-WEF. The Global Competitiveness Report Cálculos DNP El PIB de 2016 es proyectado con el filtro de Hodrick-Prescott. Cálculos DNP

8 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO La infraestructura ha tenido un impacto positivo en Colombia Crecimiento económico e infraestructura (Variación %) Infraestructura (rezagada un período PIB (Eje derecho) Fuente: DANE. Cálculos DNP.

9 Francia Alemania EEUU México Chile Colombia Perú Brasil EEUU Francia Brasil Alemania Perú Chile Colombia México COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Es importante para el país incrementar la calidad y la cantidad de km en sus vías Porcentaje de vías pavimentadas (% de vías totales) Kilómetros de vías por cada mil habitantes 100% 99% 21,0 63% 15,8 34% 23% 20% 14% 6% 8,0 7,9 4,7 4,6 4,3 3,1 Fuente: ChartsBin, Llewellyng Consulting.Transporte en Cifras año Cálculos DNP

10 REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en vías y sistema férreo Ranking en carreteras (WEF 2016) Ranking en vías férreas (WEF 2016) Paraguay Colombia Brazil Perú Colombia Brazil Bolivia Bolivia 105 Perú 91 Argentina 103 Argentina 87 Mexico Panamá Chile Chile Mexico Ecuador 24 Panamá Fuente: The Global Competitiveness Report World Economic Forum.

11 REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en puertos y aeropuertos Ranking en puertos (WEF 2016) Ranking en aeropuertos (WEF 2016) Bolivia 126 Paraguay 132 Brazil 114 Bolivia 96 Paraguay 108 Brazil 95 Perú 88 Argentina 87 Colombia Argentina Perú Colombia Mexico 57 Mexico 61 Ecuador 40 Chile 47 Chile 34 Ecuador 39 Panamá 5 Panamá Fuente: The Global Competitiveness Report World Economic Forum.

12 COMPETITIVIDAD Colombia ha logrado avances en competitividad, aumentando 5 puestos en los últimos dos años 33. Chile 4, Panamá 51. México 61. Colombia 67. Perú 4,5 4,41 4,3 4, 81. Brazil 91. Ecuador 104. Argentina 117. Paraguay 121. Bolivia 4,06 3,96 3,81 3,65 3,54 Fuente: Foro económico Mundial,,

13 LATAM Colombia Brasil Chile México Perú Venezuela ASIA Variación porcentual A PESAR DE TODOS LOS ESFUERZOS LA PRODUCTIVIDAD ES BAJA Desde 1990, el crecimiento anual de la productividad total de factores ha sido nulo o negativo el 50% de las veces En contraste con los países asiáticos, el crecimiento de la economía colombiana ha estado más asociado al aumento del capital físico y del capital humano que a la productividad Variación histórica de la Productividad Total de los Factores (PTF) en Colombia 6,0% 10,0 8,0 Descomposición del crecimiento promedio ,0 4,0% 6,0 0,6 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% 0,3% -0,5% 4,0 2,0 0,0-2,0-0,3-0,2-0,5-1,0-1,0-1,1-6,0% PTF PTF promedio ( ) Capital Humano Capital Físico PTF Fuente: Cálculos DNP con base en: The Conference Board The Conference Board Total Economy Database, September 2015,

14 San Andrés Chocó Caquetá Quindío Sucre La Guajira Magdalena Caldas Risaralda Nariño Cauca Norte Santander Huila Córdoba Cesar Tolima Boyacá Bolívar Atlántico Meta Cundinamarca Santander Valle Antioquia Bogotá D. C. LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DIFIEREN ENTRE DEPARTAMENTOS La productividad laboral varía por departamento, y tiende a ser mayor en los departamentos de mayor tamaño económico Índice de concentración sectorial PIB y productividad laboral por departamento 2014 (pesos de 2005) La oportunidad de Colombia: Al menos un tercio de la productividad potencial depende de cambios en las políticas públicas PIB real (miles de millones) Productividad Laboral promedio de Colombia Productividad Laboral (miles de pesos) Fuente: DNP (2015) con datos del DANE. Un índice de 1 indica que las participaciones de todas las ramas de actividad en el PIB departamental son idénticas a la que se observan a nivel nacional, y un índice de 0 indica que el PIB del departamental está totalmente concentrado en ramas con participación nula a nivel nacional Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Fuente de Información Laboral Colombia (FILCO) - Ministerio de Trabajo. Cálculos: Departamento Nacional de Planeación - DNP, Dirección de Desarrollo Empresarial

15 TIEMPOS DE INSPECCIÓN Los tiempos que toman las entidades de control son los más altos de la región 6 5 5,5 Tiempos de Inspección (días) Colombia Brasil Chile Perú Mexico

16 Germany Luxembourg Sweden Netherlands Singapore Belgium Austria United Kingdom Hong Kong United States Panama Chile Mexico Brazil Uruguay Argentina Peru Ecuador Guyana R. Dominicana Colombia Paraguay Nicaragua Guatemala Honduras Jamaica Venezuela, RB Bolivia Haiti ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO - LPI Colombia ocupa el puesto 94 de 160 países TOP 10 LATAM Fuente: Logistics Performance Index World Bank

17 Puntaje LPI LOGÍSTICA Y DESARROLLO ECONÓMICO Alta correlación del desempeño logístico -LPI- desarrollo económico 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 NIC HND BOL SLV GUY PRY GTM JAM PER DOM ECU COL MEX BRA CRI PAN CHL ARG VEN URU 2,00 7,0 9,0 Ln PIB Per cápita Correlación del desempeño logístico -LPIen los países de América Latina con desarrollo económico: 0.8 Fuente: World Development Iindicators, 2015

18 RETOS EN MATERIA DE LOGÍSTICA Aduanas e infraestructura son los componentes de mayor rezago ADUANAS TRAZABILIDAD PUNTUALIDAD Chile México Brasil Perú Colombia Chile México Brasil Perú Colombia Chile Brasil México Colombia Perú 47 INFRAESTRUCTURA FACILIDAD DE ENVÍOS COMPETENCIA LOGÍSTICA Brasil México Chile Perú Colombia Chile México Perú Brasil Colombia México Brasil Chile Perú Colombia

19 COLOMBIA PRESENTA UN ALTO NIVEL DE COSTOS LOGÍSTICOS El transporte y el almacenamiento son los componentes que más afectan al costo COMPONETES DEL COSTO LOGÍSTICO Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

20 BARRERAS LOGÍSTICAS PARA USUARIOS LOGÍSTICOS Las principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

21 BARRERAS LOGÍSTICAS PARA PRESTADORES LOGÍSTICOS Las principales barreras que impactan hoy la logística se relacionan con infraestructura, gestión de aduanas y gestión empresarial Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

22 SERVICIOS PORTUARIOS Los empresarios perciben que están pagando muy caro por los servicios portuarios sin que éstos sean de gran calidad en el servicio Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

23 DESESTIMULACIÓN DEL USO DEL CONTENDOR Los tiempos de espera para recibo o entrega de contenedores generan tiempos muertos y desestimulan el uso del contenedor Tiempo de espera para el recibo de un contenedor Tiempo de espera para la entrega de retorno del contenedor vacío USL 15,7 horas USL 30,7 horas PSL 8,29 horas PSL 10,3 horas Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

24 CARENCIA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Las empresas de prestación de servicios no se especializan en mercados internacionales Hay carencia en empresas PSL especializadas en ofrecer servicios relacionados con acuerdos comerciales (TLC) No 84% Sí 16% Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

25 FAVORABILIDAD EN MERCADOS INTERNACIONALES La favorabilidad en el entorno logístico para el comercio se centra en Estados Unidos, Europa y Asia MERCADO EXTERNO MEDIA Venezuela 2,6 Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) 5,4 6,9 Asia 7,2 Unión Europea 7,8 EE.UU. 8,1 Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

26 TIEMPOS DE APROVISIONAMIENTO A pesar de que los tiempos de aprovisionamiento mejoraron en 62% de proveedores nacionales y 52% en internacionales, aún no somos competitivos a nivel global ,2 días ,2 días Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

27 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL Las regiones de Colombia tienen barreras logísticas particulares que limitan su competitividad COSTO LOGÍSTICO Caribe 22,0% Llanos 21,0% Centro-Sur Amazonía 18,8% Centro-Oriente 14,93% Eje Cafetero y Antioquia 12,40% Pacífico 12,33% ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL Caribe 5,98 Centro-Oriente 5,73 Eje Cafetero y Antioquia 5,66 Pacífico 5,65 Centro-Sur Amazonía 5,09 Llanos 4,56 PROMEDIO NACIONAL 1. Calidad de infraestructura 5,96 2. Infraestructura de comunicaciones - TIC 6,39 3. Seguridad 5,25 4. Consecución carga de retorno 5,38 5. Disponibilidad de plataformas logísticas 5,65 6. Centros de consolidación 5,33 7. Gestión de contenedores 5,32 8. Movilidad (tránsito en ciudades) 5,53 9. Restricciones a la movilidad de carga 5, Logística urbana 5, Logística nocturna 3,85 Infraestructura y seguridad 5,87 Servicios logísticos e industria 5,42 Movilidad y ciudad 5,05 Índice de competitividad logística regional total nacional 5,45 Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

28 2 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Septiembre, 2016 dnp.gov.co Visión estratégica de la Misión

29 VISIÓN ESTRATÉGICA Referente latinoamericano en Logística a 2030 Reducir el costo en 30% Amplia oferta de servicios logísticos especializados Desarrollo de infraestructura logística especializada que potencie la intermodalidad Agilidad y facilitación de los procesos de comercio exterior y aduanas Armonizar la demanda de servicios logísticos locales en función de potencialidades regionales

30 ESTRUCTURA DE LA MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR Los análisis realizados son insumos para la construcción de la Misión Logística EJES TEMÁTICOS L i n e a m i e n t o s e n f o c a d o s e n : Infraestructura logística especializada Facilitación del comercio exterior Información logística e Institucionalidad Desempeño Empresarial Capital humano e Innovación REGULACIÓN

31 ESQUEMA OPERATIVO DE LA MISIÓN JUNTA DIRECTIVA COMPOSICIÓN DNP, MCIT, MT, Presidencia, DIAN Gremios Expertos FUNCIONES Brindar orientaciones estratégicas para el desarrollo de la Misión Discutir y realimentar los avances y resultados parciales del estudio y propuestas COMITÉ TÉCNICO GERENCIA DE LA MISIÓN FIRMA CONSULTORA FIRMA VALIDADORA MESAS TEMÁTICAS/REG IONALES DNP Expertos aportados por la Banca Multilateral Gremios EDUARDO BEHRENTZ UNIVERSIDAD NACIONAL Representantes regiones - gremios y Gobiernos Locales Revisa y discute técnicamente los avances y resultados de estudios y propuestas Coordina la participación con los Ministerios Coordina y orienta los estudios y expertos que apoyan la Misión Presenta al Comité Directivo las propuestas Coordina talleres de construcción conjunta con los sectores y el sector privado Propone y construye los componentes de la Misión Logística IVARSSON Realizan la validación de los insumos entregados por la firma consultora en acuerda con la gerencia Retroalimentan, aportan y fortalecen los diferentes componentes de la Misión Logística

32 3 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Insumos técnicos Septiembre, 2016 dnp.gov.co

33 MÓDULO DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA ESPECIALIZADA - ILE

34 EL TRANSPORTE DE CARGA SE CONCENTRA EN EL MODO CARRETERO La matriz modal en Colombia muestra gran concentración en el modo carretero Carga transportada (Miles de toneladas) 1% 13% Red vial primaria Ríos navegables No existe infraestructura logística especializada que promueva el intercambio modal, concentrando el transporte de mercancías por el modo carretero. Líneas férreas en operación El 99,5% de la carga transportada en el modo férreo es carbón. 86% Fuente: Ministerio de Transporte

35 Costo por tonelada (USD) Costo por tonelada (USD) HAY UNA EVIDENTE AUSENCIA DE INTERMODALIDAD EN EL PAÍS Para el caso del corredor Bogotá Barranquilla el intercambio del modo carretero al fluvial representaría ahorros de 70% en el costo del transporte de carga Costos carga contenerizada Barranquilla-Bogotá Costos carga general intermodal Barranquilla-Bogotá , Longitud del trayecto (Km) Modo fluvial Modo carretero Modo carretero enlace Km Modo fluvial Modo carretero Modo carretero enlace Fuente: Estudio de factibilidad de una plataforma logística en Puerto Salgar La Dorada DNP

36 MODELO PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS CIUDADES Se deben promover inversiones en centros logísticos que faciliten la intermodalidad y generen desarrollo económico y social en las regiones Gobierno Nacional (GN) y Gobiernos Territoriales (GT) DNP GN y GT Sector Privado Constitución de un patrimonio autónomo Procesos de Consulta Previa (Cuando aplica) Actualización de POT Catastro multipropósito Master Plan de Talla Mundial Desarrollo de infraestructura habilitante Inversión Incorporación de comunidades al Patrimonio PILOTOS BUENAVENTURA URABÁ TUMACO

37 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de Infraestructura logística especializada se recomienda definir estrategias para agilizar su implementación Ajuste a la ley 1508 de 2012 por la cual se reglamenta la ley de APP, para ampliar las alternativas de participación público privada en las ILE Incluir la tipología de ILE en los POT dando herramientas para la planeación urbana de estas infraestructuras, teniendo en cuenta los planes de movilidad. Elaborar guía documentada que contenga los lineamientos para el diseño, estructuración e implementación de ILE en Colombia Adoptar reglamentación que facilite la adquisición de predios para el desarrollo de ILE en zonas potenciales para promover intermodalidad y acceso a ciudades

38 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de Infraestructura logística especializada se recomienda definir estrategias para agilizar su implementación Poner en marcha las ILE priorizadas por el Gobierno Nacional a través del Programa Nuevas Ciudades en Buenaventura, Urabá y Tumaco Evaluar y promover que a través del mecanismo de contraprestación portuaria, se desarrollen zonas de actividades logísticas de segunda y tercera línea Reglamentar el artículo 184 de la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se define el mecanismo de desarrollo de CEBAF y CEBAF en pasos de frontera y articular con ILE para actividades logísticas en frontera Financiar modos de transporte como el férreo y el fluvial, promoviendo el desarrollo de ILE que reduzcan costos de transporte

39 MÓDULO DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO

40 Horas acumuladas RETOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO Los tiempos de aduanas son los que más impactan la cadena de abastecimiento Logística empresarial en origen Infraestructura de transporte Logística empresarial en destino Aduanas Participación de tiempos en la cadena logística 145,1 119,1 40,8 45,7 48,1 7,1 11,5 13,8 3,3 7, ,7 36,1 59,6% 17,7% 22,7% BOG - BUN BOG - CTG Logística empresarial Tránsito Aduanas Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2015

41 Importaciones Importaciones BAJO NIVEL DE USO EN LAS HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO Herramientas como declaración anticipada o pagos electrónicos, no están siendo aprovechadas por las empresas 93% En Colombia, los tiempos de importación son en promedio de 112 horas No anticipada 7% Anticipada El mecanismo de declaración anticipada permite reducir en un 80% los tiempos de desaduanamiento 96% El 71% de las importaciones realizadas con declaración anticipada se tardan menos de 48 horas 4% El tiempo promedio que tarda un agente de aduanas para realizar el pago en los bancos es de 21 horas Sin pago electrónico Con pago electrónico Fuente: Diagnóstico de los Procedimientos Aduaneros de Importación en Colombia USAID 2012

42 ALTO PORCENTAJE DE CARGA INSPECCIONADA Mecanismos como la inspección simultánea permitirían reducir el tiempo en procesos de impo y expo En Colombia, la inspección de autoridades se tarda 90 horas para procesos de importación. En promedio, el 19% de las importaciones son inspeccionadas. Mecanismos de articulación institucional como la inspección simultánea reducirían el tiempo de importación en mínimo 15 horas. El INVIMA estimó, en un análisis de retrospectiva a cinco años, que la implementación del módulo de perfilamiento de riesgos para las importaciones habrían reducido las inspecciones en 33% 90% 10% Inspecciones Exportación Inspecciones Importación Fuente: Diagnóstico de los Procedimientos Aduaneros de Importación en Colombia USAID 2012

43 BAJO GRADO DE APROVECHAMIENTO DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - OEA En Colombia se calcula que solo 19 empresas están certificadas como OEA a diferencia de México con 599 empresas Encuesta a Usuarios OEA de LAC 80% 70% 60% 50% 67% 63% 60% 51% 40% 30% 20% 10% 0% Menos inspecciones físicas Mayor seguridad empleados Menos tiempos en frontera Menos multas y penalizaciones Fuente: AEO program in Latin America and The Caribbean - IDB

44 AUMENTARON LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS, LIMITANDO LA COMPETENCIA Proporción de bienes sujetos a una Medida no Arancelaria para su importación Promedio Colombia 2012: 68% 25% impuestas en Colombia Medidas no Arancelarias problemáticas según exportadores colombianos 5% 18% % Impuestas en el exterior Inspecciones en Colombia Bienes de Consumo Materias primas y bienes intermedios Requisitos técnicos y certificaciones exigidas en Colombia Fuente: Cálculos DNP con base en García, López, Montes y Esguerra (2014), y encuesta ITC (2015)

45 MARCO REGULATORIO Aún no se cuenta con un marco regulatorio claro para las operaciones de comercio exterior La normatividad en materia aduanera, le brinda seguridad en las operaciones de Comercio Exterior? NO 67,7% SÍ 32,3% La industria está a la espera del nuevo estatuto aduanero Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

46 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de Facilitación del Comercio se recomienda implementar proyectos que optimicen los tiempos en comercio transfronterizo Ratificación del Acuerdo de Bali de sobre facilitación del comercio, continuando con lo establecido en el nuevo estatuto aduanero. Expedir las resoluciones reglamentarias del Decreto 390 de 2016 Por el cual se establece la regulación aduanera Diseño e implementación del sistema de gestión integral de riesgos aduaneros acorde a las mejores prácticas internacionales Fortalecimiento de lo módulos de la VUCE complementándolo con un sistema de comunidad portuaria

47 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de Facilitación del Comercio se recomienda implementar proyectos que optimicen los tiempos en comercio transfronterizo Implementación de Sistemas de Inspección Simultánea para importación y exportación en todo tipo de carga (SIIS opera sólo para carga contenerizada de exportación por modo marítimo) Alianza con el sector privado para la promoción del Operador Económico Autorizado (19 en el país) Identificar mecanismos de homologación del Operador Económico Autorizado OEA con la certificación Bussines Alliance for Secure Commerce BASC

48 MÓDULO DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL

49 SE HA RETROCEDIDO EN LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ESPECIALIZADOS Las empresas pequeñas tienen los más bajos índices de tercerización Tiene operador logístico? SÍ 37,5% NO 62,5% Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

50 SE HA REVERSADO LA TERCERIZACIÓN EN LOS PROCESOS MÁS COSTOSOS Procesamiento de pedidos de clientes 7,0% 10,7% Planeación y reposición de inventarios 4,0% 9,6% Compras y manejo de proveedores 4,0% 10,0% Almacenamiento 37,0% 28,1% Transporte y distribución 91,0% 79,6% Logística de reversa 53% 46,7% Comercio exterior 54,8% 54,8% Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

51 DESEMPEÑO EMPRESARIAL Los resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria

52 DESEMPEÑO EMPRESARIAL En consecución del vehículo y tiempo de espera para el cargue se identificaron los mayores retrasos Procesos de transporte por tipo de empresa (tiempo promedio en horas) Grande empresa Mediana empresa Pequeña empresa Tiempo de espera de consecución del vehículo Tiempo de espera para el cargue Tiempo de cargue Tiempo de espera para el descargue Tiempo de descargue TOTAL 7,3 3,2 2 3,1 2,1 17,8 11 3,9 2,5 4,4 2,9 24,8 8,7 4,9 2,9 3,8 3,0 23,3 TOTAL GRAL 8,7 4 2,3 3,7 2,4 21

53 SERVICIOS DE TRAZABILIDAD A LA CARGA Se evidencian una baja oferta de servicios de trazabilidad por parte de los PSL Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

54 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de desempeño empresarial se recomienda implementar estrategias de colaboración para disminuir costos en la cadena logística Impulsar el desarrollo de pilotos de cargue y descargue nocturno en las principales ciudades a fin de disminuir tiempos y costos y aumentar los co beneficios. Implementar zonas de cargue y descargue en las principales ciudades Armonizar las normas de restricción de ingreso de vehículos de carga en las principales ciudades a través de un decreto acorde con los lineamientos de los corredores logísticos Tener datos abiertos en materia de costos y desempeño logístico, que permitan tomar decisiones Actualizar la normatividad (Decretos) para los servicios logísticos de transporte de carga por carretera, fluvial y férrea, igualándolos a referentes de talla mundial

55 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de desempeño empresarial se recomienda implementar estrategias de colaboración para disminuir costos en la cadena logística A través de recursos de CTI y de Colciencias, implementar proyectos de TIC en logística permitiendo soluciones económicas y a la medida de las empresas colombianas (trazabilidad, cubicaje, integración con clientes, entre otros) Desmontar progresivamente el mecanismo de uno a uno en el transporte automotor de carga por carretera en Colombia, mientras se agotan los recursos del programa de chatarrización Replicar el Registro Nacional de Despachos de Carga al transporte fluvial y férreo, con el objetivo de contar con información intermodal para la toma de decisiones. Diseñar manual de buenas prácticas para transportadores Diseñar esquemas de asociatividad entre transportadores

56 MÓDULO DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA E INSTITUCIONALIDAD

57 EN RELACIÓN A LA INSTITUCIONALIDAD, FALTA MAYOR COORDINACIÓN Las entidades de control deben mejorar la coordinación interinstitucional para facilitar los procesos logísticos de comercio exterior No es facilitador 1 10 Altamente facilitador Coordinación efectiva de los procesos de exportación e importación Coordinación de las entidades gubernamentales 13% 45% 55% 87% Alto impacto Baja Alta Fuente: Banco de la República, 2015 *USL: Usuarios de servicios logísticos *PSL: Prestador de servicios Logísticos

58 LOS SECTORES AÚN NO IMPLEMENTAN EN SU TOTALIDAD LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA El conjunto de datos abiertos publicados, actualizados y difundidos en el sector transporte no supera el 40% 90 Índice de gobierno en línea 2015 por sector Vivienda Agricultura Transporte Ciencia y Tecnología Hacienda Educación Salud Minas y Energía TIC Estadísticas CIT Planeación Función Pública Relaciones Exteriores Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

59 Súper transporte INVIAS Mintransporte DIMAR UPME IGAC Aerocivil DIAN MinCIT DANE ANI Porcentaje BAJO NIVEL DE ACCESO A DATOS ABIERTOS Aunque las Entidades han avanzado en el desarrollo de soluciones propias, los datos siguen estando cerrados Índice de gobierno en línea 2015 Óptimo El promedio de las entidades fuente de información logística no supera el 43% en la implementación de los cuatro aspectos que confirman el índice de gobierno en línea: TIC para gobierno abierto TIC para servicios TIC para la gestión Seguridad y privacidad de la información Indice de gobierno en línea Indice óptimo Datos abiertos Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

60 OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA Se pondrá en marcha el ONL como una herramienta para la toma de decisiones en materia de política publica y priorización de inversiones

61 VISOR GEOGRÁFICO La plataforma contará con un visor geográfico, el cual permitirá evaluar el avance en el desarrollo de infraestructura logística y de transporte BARRANQUILLA CARTAGENA

62 VISOR GEOGRÁFICO La plataforma contará con un visor geográfico, el cual permitirá evaluar el avance en el desarrollo de infraestructura logística y de transporte BARRANQUILLA CARTAGENA

63 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de Información se recomienda robustecer los sistemas de información y dinamizar mecanismos de colaboración público público, privado - público Implementar y apropiar el uso de sistemas de información diseñados por el Gobierno Nacional para la captura, procesamiento y análisis de información que facilite la toma de decisiones en política pública. Aumentar los recursos tecnológicos, físicos, técnicos y financieros del Observatorio Nacional de Logística a fin de posicionarlo como el portal de información en logística del país Ajustar la concesión del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT para la obtención de reportes periódicos con información detallada Estandarizar los elementos de captura y análisis de la información logística del país Desarrollar sistemas de promoción e incentivos que permitan la articulación de los sistemas de información privados con los sistemas de información públicos.

64 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de institucionalidad se recomienda mejorar la efectividad de los escenarios de coordinación institucional Definir funciones y roles en el Conpes de logística de los distintos actores que cuentan con responsabilidad en el diseño e implementación de la política pública de logística. Reglamentar artículo 186 de la ley 1753 (PND) para reactivar las instancias de discusión técnica, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación SNCCI Promover la creación de asociaciones especializadas que contribuyan con la gestión logística Dinamizar la puesta en marcha de unidades técnicas regionales/locales de logística, en el marco de la ley de ordenamiento territorial y articularlos con la iniciativa de POT Moderno Desarrollar los Planes Logísticos Regionales/Locales como herramientas de planificación regional y punto de articulación de la política nacional y la política territorial a través de un acompañamiento técnico del DNP

65 MÓDULO DE CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN

66 PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN LOGÍSTICA Los mayores componentes del costo logístico se concentran en los procesos operativos hacia donde deberían ir los esfuerzos en capacitación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,0% 2,3% 13,7% 16,5% 18,3% 64,3% 63,3% Transporte y distribución 16,6% Almacenamiento 8,3% 12,6% 31,0% 29,5% 16,6% Compras e inventarios 3,0% 11,8% 19,8% 22,0% 42,7% Procesamiento de pedidos 6,9% 6,7% 5,0% 11,9% 23,9% 25,2% 30,7% Planeación y reposición de inventarios 23,3% 26,5% 21,4% 19,2% Comercio exterior 11,9% 10,2% 5,7% 64,8% Logística de reversa Bachillerato Técnico Tecnólogo Universitario Especialista Máster Doctorado Componentes del costo logístico 7% 9% 10% 17% 20% 37% Logística de reversa Planeación y reposición de inventarios Procesamiento de pedidos Compras e inventarios Almacenamiento Fuente: Encuesta Nacional Logística, 2015

67 INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA La industria no ve que el sector de prestación de servicios logísticos esté innovando Fuente: Encuesta Nacional Logística 2015

68 BAJOS NIVELES DE INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN El sector privado aporta pocos recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación en comparación con los países OCDE Gasto en CTI como porcentaje del PIB Público Privado 0,6% 1,7% En el sector logístico, las empresas usuarias de servicios logísticos califican en 4 el nivel de innovación de las empresas que los prestan (Escala de 1 a 10) 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% Colombia Brasil OCDE Fuente: Plan Nacional de Desarrollo

69 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de capital humano se recomienda mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos Potenciar la acreditación de los programas en Supply Chain Management SCM, modificando el artículo 53 de la Ley 30 que establece la voluntariedad de las instituciones de Educación Superior, para que esto se realice manera progresiva Mejorar la oferta de programas a nivel técnico, teniendo especial atención en las regiones que demandan una mayor oferta de personal especializado como la región Pacífico, caribe y llanos Impulsar a través del ICETEX programas de financiación y becas con incentivos particulares en maestría y doctorado en logística y Supply Chain Management SCM Ampliar y fortalecer los Comité Universidad - Empresa - Estado (CUEE) e incluir en su agenda los temas de logística, en perspectiva de mejorar la pertinencia de la formación profesional (8 comités en el país)

70 RECOMENDACIONES PRELIMINARES Para el módulo de capital humano se recomienda mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación ofrecidos Aumentar la presencia de los centros de estudios avanzados y laboratorios en logística y SCM (4 laboratorios en el país (SEPRO Universidad Nacional). Creación de incentivos para las empresas que contraten magísteres y doctores en logística y SCM Incluir la cátedra de logística en los programas de ingeniería, economía, administración y afines Incluir en las pruebas SaberPro módulos específicos sobre logística y SCM

71 4 AGENDA Simón Gaviria Muñoz Director General SimonGaviriaM Próximos pasos Septiembre, 2016 dnp.gov.co

72 AVANCES EN CRONOGRAMA DE LA MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR Ene Junio Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Mar May Jul Incorporación de Estudios técnicos Análisis de insumos y elaboración de propuestas 4 Juntas Directivas 6 Comités Técnicos 8 Talleres Regionales Formulación del CONPES (lineamientos de política pública y hoja de ruta)

73 Departamento Nacional de Planeación