PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN EL SALVADOR

Transcripción

1 PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN EL SALVADOR

2 Contenido I. Características generales II. La economía salvadoreña III. Industria alimentaria en El Salvador i. Características ii. Demanda de productos importados iii. Esquema de distribución iv. Productos solicitados v. Barreras no arancelarias para productos alimentarios IV. Conclusiones

3 I. Características generales

4 Evolución económica Extensión 20,742 km 2. Población 6,3 millones. 14 departamentos, tres zonas naturales: Occidente: Santa Ana y Sonsonate (17% población) Oriente: San Miguel (8% población) Central: San Salvador y La Libertad (39% población) Fuente: DISNA. Desaceleración del crecimiento de la población. Población muy joven: 30% menor a 15 años y 63% entre 15 y ,4% menores a 29 años. Urbanización paulatina: 65,8% en Pobreza alrededor de 40% en Clase media no significativa.

5 II. La economía salvadoreña

6 Evolución económica El Salvador: evolución del PIB real, % 4% 3.6% 3.9% 3.8% 2% 0% 1.9% 1.3% 1.4% 2.2% 1.9% 1.7% -2% -4% -3.1% Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. Crecimiento económico estable. Economía con menor crecimiento en la región. PIB per cápita PPA: USD dólares (2013) Costa Rica ( USD, 2013). Proyección de crecimiento de 1,6% en 2014 y 1,7% en Región: 3,9%.

7 Composición por actividad económica El Salvador: composición del PIB según actividad económica, % 5% 5% 8% 10% 13% 12% 23% 20% Industria manufacturera Comercio, restaurantes y hoteles Agricultura, caza, silvicultura y pesca Transporte, almacenamiento y comunicaciones Alquileres de vivienda Servicios del Gobierno Servicios comunales, sociales, personales y domésticos Establecimientos financieros y seguros Otros Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. - Café - Azúcar - Algodón Más del 60% corresponde al sector terciario.

8 III. La industria alimentaria en El Salvador

9 Características generales Comida empacada en el sector retail: millones de USD en ,2% más que en millones de USD en Crecen: snacks dulces y salados, confitería, alimentos procesados secos y refrigerados, condimentos, helados, aceites y grasas.

10 Características generales Industria local: Pequeña en relación con Costa Rica y Guatemala: 5% del PIB y 23% de la industria manufacturera. Producción importante: Snacks Carnes procesadas Panadería Procesamiento de frutas DIANA: 80% mercado local Alto consumo de embutidos Centros de panadería en supermercados y cafés Jaleas, mermeladas, cocteles y jugos

11 Características generales Chicharrones con limón, piel de cerdo con sabor a barbacoa y limón, marca DIANA, presentación más grande, con un valor de 1,50 USD. Nachos con especificación 0% grasas trans, marca DIANA, contenido neto 171 gramos, valor 0,8 USD. Tortillas de maíz con especificación 0% grasas trans, marca DIANA, presentación más grande, con un valor de 1,49 USD.

12 Características generales Millones de USD Fuente: TradeMap. El Salvador: comercio exterior de la industria alimentaria, ,200 1, (200) (400) (600) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial (248.10) (274.95) (362.69) (145.91) (98.41) Comercio exterior deficitario. Principales exportaciones: azúcar, atunes, bebidas no alcohólicas, productos de panadería y galletería, alcohol etílico y jugos de frutas.

13 Demanda de productos importados El Salvador: importaciones de la industria alimentaria según subpartida (Miles de USD) Subpartida Descripción del producto Crec. Prom. Anual Partic Las demás preparaciones alimenticias , ,0-4,4% 9,7% Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya , ,0 7,6% 8,5% Los demás aceites de palma y sus fracciones , ,0 2,3% 5,5% Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada, edulcorada , ,0 2,4% 4,3% Alcohol etílico sin desnaturalizar , ,0-3,6% 3,9% Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas , ,0 9,6% 3,4% Aceite de palma, en bruto 9.293, ,0 30,4% 2,8% Las demás preparaciones alimenticias de harina 8.822, ,0 32,1% 2,8% Extractos, esencias y concentrados a base de café , ,0 7,3% 2,7% Los demás productos de panadería, pastelería o galletería , ,0 17,4% 2,5% Otros , ,0 7,7% 34,8% Total , ,00 6,5% 100,0% Fuente: TradeMap.

14 Demanda de productos importados El Salvador: importaciones de la industria alimentaria según origen, 2013 Holanda 2% Nicaragua 2% Brasil 5% Chile 2% México 9% Argentina 1% Otros 7% Honduras 9% Costa Rica 10% Guatemala 29% Estados Unidos 24% Más del 50% Guatemala y Estados Unidos Fuente: TradeMap.

15 Canales de distribución El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Distribuidores Alta participación del canal tradicional en ventas (53%): Mayoristas Canal tradicional Canal moderno Utilizar distribuidores locales. Directamente al canal moderno. Consumidor final Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

16 Consumidor final El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Según Kantar World Panel: Ventas crecen 5% en valor y 15% volumen. Mayoristas Distribuidores Canal moderno 57% se catalogan como buscadores de precios u observadores (formatos con precios bajos) y 17% compra principalmente en supermercados. Canal tradicional Consumidor final Solamente 1% se preocupa por comer saludable. % de consumidores sofisticados es muy bajo. Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

17 Mayoristas El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Distribuidores Importante como intermediario entre distribuidores y pequeños minoritas: Mayoristas Canal tradicional Canal moderno Lejanía. Inseguridad. Cartera de productos básicos y no importan directamente. Consumidor final Margen 10%. Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

18 Canal tradicional El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Distribuidores Es el de mayor participación (53%). Crecimiento en participación. Mayoristas Canal tradicional Canal moderno Cartera de productos de consumo básico y no importan directamente. Existen alrededor de Consumidor final Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

19 Canal moderno El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Distribuidores Pierden participación en las ventas: 41% a 38%, entre y Dos grandes cadenas: Grupo Calleja y Walmart. Mayoristas Canal tradicional Canal moderno Oferta de productos diferenciados más amplia en Grupo Calleja, Rincón Gourmet : productos marcas reconocidas, orgánicos, 100% naturales, sin azúcar, variedad de productos para celíacos. Consumidor final Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

20 Canal moderno El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Distribuidores Importan directamente dependiendo del volumen. Ambas cuentan con marca privada en categorías básicas. Mayoristas Canal moderno A pesar de menor participación, seguirán creciendo en próximos años. Canal tradicional Consumidor final Períodos de pago entre 60 y 90 días y márgenes entre 25-35%. Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

21 Canal moderno Grupo Formato Descripción Cantidad Grupo Calleja Walmart Super Selectos Super Markets Walmart No tienen diferencia en cuanto a oferta de productos y consumidores meta, ambos están dirigidos a todos los estratos sociales. Ofrecen excelencia en la experiencia de compra del cliente. Hipermercados dirigidos a estratos altos y medios, es aquí donde se ofrecen la mayor cantidad de productos importados; además, ofrecen una mejor experiencia de compra con factores como aire acondicionado, música, degustación de productos, mejor servicio al cliente. Maxi Despensa Es un formato similar a Walmart 3 Despensa de Don Juan Despensa Familiar Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado. Tienen una oferta más reducida de productos y está dirigido a consumidores de estratos medios y bajos. Dirigidas a estratos bajos, no ofrecen una experiencia de compra como otros formatos

22 Distribuidores El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Grandes distribuidores con cobertura a nivel nacional. Mayoristas Distribuidores Canal moderno En zonas más pobladas distribuyen tanto a mayoristas como pequeños minoristas y supermercados. Canal tradicional En Zonas más alejadas se distribuye a los mayoristas en los centros de ciudades. Consumidor final Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

23 Distribuidores El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Exportadores Importancia: Mayoristas Distribuidores Canal moderno Alta participación de canal tradicional. Ingreso de nuevos productos al mercado. Reuniones: Canal tradicional Necesidad de planes de mercadeo. Trabajo conjunto para la promoción. Consumidor final Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

24 Distribuidores El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria Mayoristas Exportadores Distribuidores Canal tradicional Consumidor final Canal moderno Dadas características de consumidores, demandan: Productos de consumo masivo, competitivos en precios. Productos con valor agregado: sin gluten, naturales y saludables, sin llegar a gourmet. Desarrollo de marca privada. Períodos de pago entre 60 y 90 días y márgenes entre 25-35%. Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

25 Distribuidores Distribuidor COMERSAL, S.A. DE C.V. Descripción general Se encuentra en las principales tres distribuidoras de El Salvador. Maneja productos de consumo masivo, por lo que tienen que ser competitivos a nivel de precios. DIZAC, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (DISNA) AlphaBrands DISTRIBUIDORA EUROPEA, S.A. DE C.V. ROBERTONI DISTRIBUIDORA AGELSA S.A. DE C.V. De las principales distribuidoras de alimentos, buscan productos de consumo masivo principalmente. De las principales distribuidoras de El Salvador, especializada en alimentos. Empresa procesadora en busca de productos de marca privada sobre todo para ampliar portafolio, aunque también pueden valorar productos de otras marcas para distribuir. Distribuidora de productos alimenticios de consumo más selectivo sin llegar a la categoría gourmet. Además procesan algunos productos. Fabricación de pastas, plásticos y distribución de productos alimenticios. Estan interesados en evaluar productos de empresas que tengan experiencia exportadora, preferiblemente; además, que no entren en la categoría gourmet. Distribuidora del Grupo Siman, trabajan con electrodomésticos, artículos escolares y de oficina, cosméticos y alimentos. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SALUDABLES, S.A. DE C.V. Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado. Empresa especializada en Cathering Service y cafeterías en empresas; además, distribuyen frijoles procesados y salsas tomate en empaques flexibles.

26 Productos solicitados Razones: categorías poco saturadas, demanda en crecimiento o desean diversificar su portafolio. A nivel general, se expresó el interés en productos enlatados, libres de gluten, sin azúcar, energizantes y 100% naturales.

27 Productos solicitados Productos específicos: Cereales Arroz precocido Sardinas Compotas para bebé Comida para perros Jugos de frutas Pastas Semillas (maní, marañón) Frutas deshidratadas Encurtidos Lácteos de larga duración (leche y quesos) Pejibaye procesado Rambután procesado Frutas enlatadas Salsas Productos de confitería Sustitutos de azúcar Grasas vegetales Aceite de palma

28 Barreras no arancelarias para alimentos Requisitos de homologación Registro Sanitario: Formulario de Solicitud de Reconocimiento. Original y fotocopia del Certificado de Libre Venta en el formato unificado para la Unión Aduanera, sin apostille y firmado por la autoridad sanitaria. Pago para la vigilancia sanitaria derivado del reconocimiento de registros, el cual será equivalente al costo del registro de alimentos de El Salvador. Permiso de Funcionamiento de la bodega donde almacenará los productos. Además es necesario cumplir con un permiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, valor de 5 USD.

29 IV. Conclusiones

30 Conclusiones En términos económicos existen muchos retos para su crecimiento, no se darán cambios significativos en clases sociales y consumo. Aunque la industria alimentaria salvadoreña no es tan grande como la costarricense y guatemalteca, algunas empresas fuertes y alta participación de importaciones de Guatemala y Estados Unidos, la hacen competitiva. A pesar de esto, tanto distribuidores como cadenas minoristas están constantemente en busca de productos nuevos o más competitivos.

31 Conclusiones Ventas en el canal tradicional, provoca que la figura de los distribuidores y planes de mercadeo, sobre todo los nuevos, sean medular en el éxito de los negocios. Grandes cadenas minoristas, aumentarán su inversión y número de locales, lo que evidencia que cada vez son más los consumidores que buscan mayor variedad y calidad, además de una mejor experiencia de compra. Oportunidades potenciales para una lista de productos específicos e interés en evaluar: 100% naturales, sin azúcar, energizantes y libres de gluten.

32 Muchas gracias 800-PROCOMER