Cómo trabajar con las pólizas de una cuenta de productor?

Transcripción

1 Pólizas Cómo trabajar con las pólizas de una cuenta de productor? 1. Haga clic en de la barra de menú superior. 2. Haga clic en el botón de la cuenta, para visualizar la lista desplegable con las opciones disponibles para trabajar con pólizas Cómo buscar una póliza a partir del dato de patente del vehículo? Al ingresar a la opción Pólizas es posible buscar: El nombre de un productor para luego ver sus pólizas Por póliza Por patente Recuerde ingresar el texto en el cuadro del extremo superior derecho y pulsar Enter o el botón Buscar 1) Por nombre de productor para luego ver sus pólizas Al ingresar a la opción Pólizas, se muestra el detalle de cuentas de productor a las que Ud. tiene acceso. Es posible buscar una cuenta de productor por nombre y luego utilizar el desplegable para acceder a sus pólizas vigentes, renovadas, a renovar, etc. 2) Por póliza Si se quiere acceder a una póliza rápidamente, ahora es posible escribir un número de póliza en el cuadro de búsqueda y pulsar Enter o el botón Buscar Al pulsar Enter se accede al detalle de emisión de la póliza en forma directa 1

2 3) Por Patente Si se quiere acceder a una póliza rápidamente por su número de patente, ahora es posible escribir la palabra DOMINIO seguido del número de patente en el cuadro de búsqueda y pulsar Enter o el botón Buscar Al pulsar Enter se accede al detalle de emisión de la póliza en forma directa Cómo hago el seguimiento de mis solicitudes? 1) Haga clic en el link Pólizas de la barra de menú superior. 2

3 2) Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3) Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Seguimiento. 4) Accederá a una lista sus solicitudes pendientes, teniendo el detalle de su estado actual, la fecha de ingreso y el nombre del suscriptor que tiene asignada la misma en Mercantil andina. 5) Podrá buscar una solicitud en particular ingresando el número de solicitud o nombre del asegurado en el campo de búsqueda. 6) Puede hacer clic en el botón a la izquierda de una solicitud y seleccionar: Emisión: acceda a los movimientos de emisión de esa propuesta, en caso que la misma haya sido emitida. Solicitud: descargue un resumen con los datos de la solicitud Fotos: acceda a la galería de imágenes relacionadas a la solicitud Historia: vea el historial de cambios de estado de la propuesta a medida que se resuelve la suscripción de la misma. Cómo descargo una copia del certificado de cobertura? 1) En la página SEGUIMIENTO DE SUSCRIPCION anterior, haga clic en el botón Certificados que figura al pié. 2) Se muestra la lista de certificados emitidos, del más reciente al más antiguo (últimos 3 meses) 3) Busque el certificado de su interés por nombre del titular o bien asegurado y seleccione Descargar en el desplegable de la izquierda 3

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5 Cómo obtengo el detalle de mis pólizas vigentes? 1. Haga clic en el link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Vigentes. 4. Accederá a una lista de pólizas vigentes con una primera vista de algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, etc. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos completos de sus pólizas vigentes. Cómo obtengo el detalle de mis pólizas a facturar? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione A facturar. 4. Accederá a una lista de pólizas que están en condiciones de facturar en los próximos 45 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, etc. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos completos de sus pólizas a facturar. 5

6 Cómo obtengo el detalle de las pólizas que no facturan? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione No facturan. 4. Accederá a una lista de pólizas que no se han facturado en los próximos 45 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, etc. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos completos de las pólizas que no se han facturado. Cómo obtengo el detalle de mis pólizas a renovar? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione A renovar. 4. Accederá a una lista de pólizas que están en condiciones de ser renovadas en los próximos 30 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado y la opción actual de renovación (si manual o automática). 5. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos completos de sus pólizas a renovar. Puedo modificar la opción de renovación de mis pólizas? Si, es posible que Ud. modifique las opciones de renovación de sus pólizas. Para ello siga los siguiente pasos: 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione A renovar. 4. Accederá a una lista de pólizas que están en condiciones de ser renovadas en los próximos 30 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado y la opción actual de renovación (manual o automática). Visualizará 6

7 resaltado y con el texto En Cía. las pólizas que ya hayan sido incluidas en envíos anteriores y que no hayan sido aún emitidas por el suscriptor. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de cada ítem de la lista podrá seleccionar alguna de estas opciones: a. Renovar: Si la póliza está marcada para renovar manualmente, al indicar renovar desde esta opción y haciendo posteriormente clic en Enviar, se precargará la solicitud de renovación en Ma. Si el tipo de renovación actual es automática, solo será necesario que Ud. indique renovar en caso que desee alterar alguna condición. Para ello dispondrá de un espacio donde podrá ingresar un texto donde le explicará al suscriptor de Ma que es lo que desea alterar antes de proceder con la emisión de la renovación. Luego de hacer clic en Enviar, se pre-cargará la solicitud de renovación en Ma. Se altera con esto la condición de renovación automática pasando a ser de renovación manual. b. No renovar: Esta acción hará que esta póliza se excluya del proceso de renovación automática, si es que estaba actualmente bajo esa condición. c. Desmarcar: Deja sin efecto la acción manual que se indicó previamente desde esta herramienta, si es que aún no se ha enviado el informe a la compañía. d. Observaciones: Permite agregar o editar mensajes que se deseen enviar al suscriptor de la compañía. Una vez enviado el detalle a la compañía se podrá ingresar a leer las observaciones cargadas oportunamente. e. Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. f. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. g. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. h. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Por último, haga clic sobre el botón Enviar para confirmar que desea que las modificaciones que Ud. haya realizado sobre las acciones de renovación de sus pólizas, se impacten en los datos de la compañía. Obtendrá un link para acceder a un archivo en formato PDF con el resumen de lo enviado. 7

8 Cómo obtengo el detalle de mis pólizas renovadas? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Renovadas. 4. Accederá a una lista de pólizas que han sido renovadas en los últimos 45 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado y la opción actual de renovación (si manual o automática). 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos de sus pólizas renovadas. Cómo obtengo el detalle de mis pólizas no renovadas? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione No renovadas. 4. Accederá a una lista de pólizas que no han sido renovadas en los últimos 45 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado y la opción actual de renovación (si manual o automática). 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos de sus pólizas no renovadas. Cómo obtengo el detalle de mis pólizas anuladas? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Anuladas. 4. Accederá a una lista de pólizas que han sido anuladas en los últimos 45 días. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, número de póliza anterior, etc. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: 8

9 Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos de sus pólizas anuladas. Cómo obtengo el detalle de mis pólizas de auto sin hogar? 1. Haga clic en link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Auto sin hogar. 4. Accederá a una lista de pólizas cuyos asegurados tiene contratado seguro de automotores pero no de combinado familiar. En una primera vista tendrá algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, número de póliza anterior, etc. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará una lista desplegable con las opciones de consulta disponibles: Emisión: Accederá a la historia de movimientos de emisión de la póliza consultada. Deuda: Obtendrá un detalle de las cuotas con deuda de esa póliza. Siniestros: Visualizará un resumen de datos de siniestros de esa póliza. Estado: Obtendrá una breve descripción de la posición de la póliza sobre su estado de facturación, renovación y deuda. 6. Al pie de la lista verá el botón Imprimir. Haga clic aquí si desea obtener un informe impreso con los datos de sus pólizas de auto sin hogar. 9

10 Alerta de pólizas con problemas no emitidas SIGMA emite una alerta diaria sobre aquellas operaciones que no pudo renovar o extender vigencia automáticamente produciéndose una interrupción en la cobertura de seguro para sus asegurados. La alerta se muestra al tope de la lista de novedades en la sección EMISION bajo la leyenda ATENCION: POLIZAS CON PROBLEMAS NO EMITIDAS! Haga clic en el link de color rojo, seleccione el tipo de salida para el informe (Excel o PDF) y pulse Aceptar Luego proceda a DESCARGAR ARCHIVO 10

11 Archivo en formato Excel Archivo en formato PDF 11

12 Los datos del informe son los siguientes: Asegurado: nombre del asegurado, el informe se presenta ordenado por nombre de asegurado (todas las pólizas del mismo asegurado juntas) Operación: indica si el problema se produjo al intentar EXTENDER vigencia o RENOVAR el seguro Póliza: es el número de póliza con problemas Problema: orienta sobre el problema que impidió la normal emisión DEUDA: póliza con deuda AFIP: problema con aviso de emisión AFIP (ramo Vida Obligatorio) PRODUCTOR: problema con la configuración de cuenta productor' COSTO: problema en cálculo del costo del seguro COMISIONES: problema al determinar las comisiones ASEGURADO: problema con los datos para dar de alta al cliente KAUSAY: problema en obtener número de CUIC CAUSAY BIEN ASEGURABLE: problemas con el bien asegurable SSN: problema al obtener CAE SSN POLIZA COMBO: problemas al emitir una de las pólizas del combo SINIESTRALIDAD: póliza con siniestro PREMIO: problema al calcular el premio del seguro CUOTAS: problema al calcular las cuotas para pago del seguro PRIMA: problema al calcular la prima UBICACION: la ubicación del bien asegurable no tiene zona de tarifa SUMA ASEGURADA: suma asegurada supera suma máxima TARIFA: problema al determinar la tasa de tarifa a aplicar COBERTURA: problema con el producto o cobertura contratado VIGENCIA: inconsistencia entre la fecha hasta de vigencia y fin de póliza MANUAL (ATRASO): póliza con renovación manual y más de 10 días de atraso en fecha fin de póliza Desde: fecha inicio de vigencia de la póliza Hasta: fecha de último fin de vigencia de la póliza Fin: fecha de fin de póliza Bien asegurado: descripción del bien asegurable Qué pasa si opero con varias cuentas de productor? Al igual que las novedades de EMISION, este informe se limita solo a las operaciones con problemas de la cuenta de productor que está utilizando actualmente. Si Ud. opera con otras cuentas de productor que pueden tener problemas, haga clic en el botón Actualizar a la derecha de la cuenta actual y cámbiela por la cuenta alternativa. 12

13 El sistema informa ahora las operaciones rechazadas de la nueva cuenta seleccionada. Repita esta operación por cada cuenta distinta cuya información quiera consultar. Cómo verifico las formas de pago asociadas a una póliza en particular o mis pólizas vigentes? 1. Para el caso de contar con el número de póliza a consultar, haga clic en el link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Tipée el número de póliza a gestionar y haga clic en el botón Buscar 4. Accederá al historial de emisión de la póliza 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda del último movimiento de emisión de la póliza visualizará la opción F. de Pago. Allí se visualizarán los datos de la forma de pago asociada a dicha póliza. 6. Para acceder desde la lista de pólizas vigentes, haga clic en el link Pólizas de la barra de menú superior. 7. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 8. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Vigentes. 9. Accederá a una lista de pólizas vigentes con una primera vista de algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, etc. 10. En ambos casos, haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará la opción F. de Pago. Allí se visualizarán los datos de la forma de pago asociada a dicha póliza. 13

14 11. Se visualizará una lista vacía en caso que la póliza no tenga forma de pago asociada y desde allí tendrá opción para adherirla a débito automático haciendo clic en el botón Adherir. 12. Allí se accede a la lista de formas de pago asociadas al cliente 13. Se puede seleccionar una forma de pago de las que allí se encuentran o bien incorporar una nueva haciendo clic en el botón Agregar. 14. Al solicitar la acción de agregar forma de pago se visualiza una pantalla como la siguiente: 14

15 15. En primer término se debe indicar si se intenta dar de alta una tarjeta de crédito o CBU haciendo clic en el botón a la izquierda de dicha opción. 16. Dependiendo de esta selección se deberán completar los datos correspondientes. En el caso de tarjeta de crédito: su número completo, nombre del titular de la misma, año y mes de vencimiento del plástico y el código de seguridad que se encuentra en el dorso de la misma. Para la opción de débito en cuenta bancaria deberá indicar número de CBU y nombre del titular de la cuenta. 17. Al hacer clic en botón Confirmar se visualiza mensaje de confirmación del alta de la forma de pago. 18. Una vez incorporada la forma de pago, se pide confirmación para adherir la póliza que se está gestionando a la forma de pago que se acaba de incorporar. 15

16 19. A continuación hacer clic en el botón para confirmar la adhesión de la póliza a débito automático. Se visualiza un aviso confirmando el alta de la misma. Cómo modifico la forma de pago asociada a una póliza vigente? 1. Haga clic en el link Pólizas de la barra de menú superior. 2. Desde allí Ud. tendrá acceso a una lista de las cuentas de productor que solicitó gestionar. 3. Haga clic en el botón para visualizar la lista desplegable de opciones disponibles en este punto y seleccione Vigentes. 4. Accederá a una lista de pólizas vigentes con una primera vista de algunos de sus datos relevantes como por ejemplo el nombre del asegurado, fechas de inicio y fin de vigencia, bien asegurado, etc. 5. Haciendo clic en el botón a la izquierda de una póliza visualizará la opción F. de Pago. Allí se visualizarán los datos de la forma de pago asociada a dicha póliza. 6. Las asociación a débito automático de una póliza puede modificarse (cambiar de tarjeta de crédito o CBU) o darse de baja. Para ello deberá hacer clic en el botón a la izquierda de forma de pago asociada a la póliza seleccionada. Allí tendrá 2 opciones disponibles. 7. Modificar: para seleccionar otra tarjeta o CBU de la cual debitar el premio de la póliza o Caducar para dejar sin efecto la adhesión a débito automático. 16

17 8. Si selecciona modificar, en principio se le solicita seleccionar una nueva forma de pago de la lista de opciones activas que posee el asegurado. 9. Deberá hacer clic en el botón para visualizar dicha la lista. 10. Desde allí clic en el botón a la izquierda de la nueva tarjeta o CBU que desea asociar a la póliza. 11. Una vez seleccionada, se visualiza en pantalla la confirmación de la motificación solicitada 12. La otra accion disponible sobre la adhesión es la baja de la misma. Para ello haga clic en el botón a la izquierda de una póliza y seleccione la acción Caducar 17

18 13. Se le pide confirmación para dar de la baja la adhesión 14. Al hacer clic en el botón SI se visualizaría un aviso de confirmación y quedaría desafectada la adhesión de la póliza a débito automático 18