ESPAÑA - COLOMBIA UNA ALIANZA EN EXPANSIÓN. España Colombia UNA ALIANZA EN EXPANSIÓN

Transcripción

1 España Colombia UNA ALIANZA EN EXPANSIÓN BOGOTÁ, 1 er SEMESTRE

2 ESPAÑA COLOMBIA: UNA ALIANZA EN EXPANSIÓN Equipo Editorial Kreab Colombia y Oportunidad Estratégica Jorge Hernán Cárdenas, Víctor Hugo Malagón, Alfonso Castro, Mabel Díaz, Laura Casas Diseño Multimedia y Edición Kreab Iberia Tito Marín, Borja Álvarez, Claudio Vallejo, Sandra Venero, Janette Recarte, Ana Peña Impreso en Madrid y Bogotá Kreab Colombia (2015) Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra Calle 86 No ofc. 601-B Bogotá D.C Colombia Tel: Primera Edición: abril de

3 Estimado lector: «El momento es ahora». Ese es el mensaje principal que extraemos de este exhaustivo y detallado informe, coordinado por nuestra oficina Kreab en Bogotá. Un estudio que, de la mano de Jorge Hernán Cárdenas, especialista colombiano director de la firma Oportunidad Estratégica y miembro del Consejo Asesor de Kreab, nos brinda la oportunidad de aproximarnos a la realidad actual colombiana y de profundizar en las claves y perspectivas de futuro de las relaciones comerciales con un socio histórico y natural como es España. Como bien refleja este informe, son muchos los empresarios y emprendedores de distintos sectores y perfiles los que alaban el presente y el futuro de Colombia, y quienes eligen este país como puerta de entrada a Latinoamérica y centro de referencia desde donde llevar a cabo su expansión regional. No quedan dudas sobre el atractivo de Colombia para el inversor internacional y, especialmente, para el inversor español. Si miramos al pasado, al presente y al futuro, encontramos datos positivos y esperanzadores. Desde hace más de una década, la economía colombiana ha crecido por encima del 4% anual, superando el promedio de la región, y los datos de 2014 apuntan a que registre el mayor crecimiento entre las siete primeras economías de América Latina. Además, se ha experimentado un salto cualitativo y cuantitativo en términos de oportunidades de negocio e inversión en un amplio abanico de sectores, a pesar de tener que hacer frente a condiciones complejas tanto dentro de sus fronteras como en el ámbito internacional. En este contexto, no debemos pasar por alto los esfuerzos asumidos por el conjunto de la sociedad colombiana y que ponen de manifiesto su voluntad por superarse y seguir avanzando. Nos referimos de forma especial al diseño de planes estratégicos a largo plazo con miras a dotar al país de una estabilidad, paz y prosperidad únicas, cuya implementación ya ha dado comienzo y que, confiamos, pronto darán sus frutos. Una planificación estratégica que sienta las bases para la creación de un ecosistemapuntero y favorable para la inversión en el país. Esfuerzos que han permitido a Colombia ascender nueve puestos en el ranking de inversión 2015 del Banco Mundial o que lo han situado como el destino con mayor facilidad para hacer negocios en América Latina. Todos estos aspectos, junto con muchos otros analizados en el documento que tiene entre sus manos, ensalzan el potencial de la República de Colombia para convertirse en hub comercial de la región y afianzarse como socio indispensable para España y la Unión Europea. Un país que es capaz de mantener niveles de crecimiento altos y constantes y un clima estable para los negocios a pesar del conflicto armado interno o la crisis económica global. Desde Kreab, firma líder en los servicios de consultoría de comunicación y asuntos públicos, reiteramos nuestro deseo de estrechar los numerosos lazos que nos unen con Colombia. Este año celebramos 45 años y estamos orgullosos de nuestra consolidación y crecimiento en mercados como el colombiano, ejemplo de pujanza y recuperación. Desde Madrid, en estrecha colaboración con nuestra oficina de Bogotá y sus profesionales en comunicación corporativa, financiera, asuntos públicos y relaciones institucionales, seguiremos afianzando el compromiso adquirido con un mercado dinámico, en pleno desarrollo y por el que estamos convencidos que vale la pena apostar. Confiamos en que esta «alianza en expansión» sea de su interés. EUGENIO MARTÍNEZ BRAVO Managing Partner Kreab Iberia 3

4 BELISARIO BETANCUR Presidente de la República de Colombia Fue diputado a la Asamblea de Antioquia, Representante a la Cámara, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Senador y Embajador ante España. Es Doctor en Derecho y Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana y Doctor Honoris Causa en Humanidades de las Universidades de Colorado, Georgetown, Politécnica de Valencia y Nacional de Trujillo. Paralelamente a su carrera política, Betancur ha ejercido el periodismo y la docencia. Autor de numerosos libros sobre educación, economía, política y sociología. Entre otros cargos, ha sido miembro de las Academias Colombianas de Historia, de Jurisprudencia y de la Lengua. También ha formado parte de la Comisión Suramericana de Paz. Es miembro del Patronato de la Fundación Carolina en España y Presidente de la Fundación Carolina Colombia. El 3 de agosto de 2012 le fue concedida la nacionalidad española. Actualmente es Presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica. 4

5 La ventana. El documento que el lector tiene en sus manos, analiza la relación histórica, cultural, de cooperación y de negocios, entre Colombia y España. En tal relación (que proviene del conocimiento entre líderes empresariales y de gobierno, impulsado en Colombia por el grupo sueco de comunicaciones Kreab, y por los consultores locales Oportunidad Estratégica), se advierte que discursos, tendencias, problemas y testimonios insertos en la presente obra, buscan suscitar reflexiones acerca de las ventanas abiertas por el hecho de que España ha sido el socio natural de los países latinoamericanos; en lo cual estimula el crecimiento que experimenta Colombia y que la sitúa como una de las economías más sólidas y promisorias de la región. En efecto, ventanas económicas y comerciales se convierten en pilares que sustentan el fortalecimiento de la relación binacional. Para los empresarios colombianos, España continúa siendo país de referencia en diferentes mercados, así como uno de los destinos naturales de sus productos. Lo que se ha demostrado con el crecimiento de nuestras exportaciones a la Unión Europea, que según la Delegación de la Unión Europea, han crecido 157% en la última década. Para el sector comercial español, las condiciones en Colombia son favorables, pues por ejemplo la seguridad para los inversionistas extranjeros pasa por su mejor momento en los últimos 50 años; y la inminencia de la paz, optimiza garantías y oportunidades. Estos puntos resultan estratégicos para la consolidación de opciones: recientemente Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), declaró que Colombia es un mercado seguro, abierto y predecible. Es cierto también que aparece en las prioridades estratégicas de las grandes empresas españolas, y que se viene abriendo una interesante ventana para empresas medianas y pequeñas. No en vano cerca de 400 pymes españolas operan ya en territorio colombiano. Además, el estado de las relaciones diplomáticas y de la mayor movilidad turística, académica, cultural, científica y empresarial, ha servido como garante de los acuerdos comerciales. Con cerca de 50 tratados entre ambas naciones, existe ya una relación de mutuo beneficio, que se fundamenta en similitudes políticas, sociales y culturales, un estilo de trabajo conjunto, generador de nuevos impulsos. Reflexiones como las del presente documento, apuntan al aprovechamiento de la más grande oportunidad, de la más noble y fascinante de todas las metas: el progreso de nuestros pueblos, con justicia, con democracia y con paz. BELISARIO BETANCUR Bogotá, abril de

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7 PRESENTACIÓN En crecimiento Con un clima favorable para los negocios UN BUEN SOCIO Sólidas alianzas En paz Inversionista Principal Futuro prometedor ESPAÑA, EN EL TOP 3 DE LA IED EN COLOMBIA Consejos de expertos y empresarios españoles en Colombia DE COLOMBIA PARA ESPAÑA Agenda bilateral PAÍSES AMIGOS Cooperación para el desarrollo CONSIDERACIONES FINALES 7

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9 Colombia está respirando un nuevo aire. Ahora sentimos confianza en nuestras capacidades y en nuestro futuro. 1 Juan Manuel Santos, Presidente de la República de Colombia, Julio 2014 Colombia es hoy una de las economías emergentes más elogiadas en el entorno global, por lo tanto es habitual encontrar en destacadas publicaciones especializadas artículos donde se habla del buen momento que experimenta el país y sus prometedoras perspectivas. En enero de este año, en The new world of business, Fortune destacaba a Colombia como uno de siete países emergentes donde vale la pena invertir. En agosto pasado The Economist escribía, Pasando la batuta, donde Colombia aparecía como la economía con mayor crecimiento en América Latina, por encima de Perú, y muy por encima del promedio regional. Los inversionistas no se cansan de Colombia indicaba The Wall Street Journal en marzo de 2014; Colombia, el nuevo dínamo, anunciaba Institutional Investor a principios de ese mismo año, indicando la estabilidad política y el auge de la inversión extranjera como impulsores de la economía. Colombia es un país que ahora aparece en el mapa de los negocios y de la inversión, y existen razones para ello. En la actualidad Colombia es un buen socio y lo continuará siendo en el futuro. Lo anterior se puede observar en las cifras macroeconómicas, donde las proyecciones positivas de su economía destacan respecto a las de otros países de la región e incluso a nivel global. Asimismo, se puede observar en el impulso a políticas y programas dirigidos a atender desafíos históricos que una vez superados podrían derivar en tasas de crecimiento del PIB superiores al 7% anual, y se ve igualmente en la dinámica de sus ciudades principales e intermedias. Por supuesto tiene enormes retos por delante en materia de construcción de paz, reducción de la desigualdad, desarrollo de infraestructura, disminución de costos de transporte, y eliminación de trámites y papeleo para crear empresas y facilitar las inversiones; sin embargo, el país ha demostrado tener una verdadera voluntad de enfrentar estas problemáticas y darles solución. Se han percatado de esto las empresas españolas que tienen una larga trayectoria en Colombia, y otras que han arribado al país en años recientes en busca de oportunidades y posturas amigables hacia los inversionistas extranjeros. El país sorprende a muchos que no lo habían explorado, existen verdaderas ventanas de expansión para empresas de múltiples tamaños, en múltiples sectores y múltiples regiones. Colombia está despertando a nuevas posibilidades y busca aliados que aporten a su aprovechamiento efectivo. España ha sido, desde siempre, uno de los socios estratégicos del país, con el que ha sostenido relaciones de largo aliento y profundo calado. Estos dos países están unidos por la cultura, la cooperación y los negocios, lo cual genera una fértil relación bilateral. Este documento tiene como propósito mostrar diferentes aspectos de esta relación, con miras a seguir alimentando la reflexión sobre el largo camino que España y Colombia aún tienen por recorrer como aliados. 9

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11 Un buen socio Colombia es un país con numerosas cualidades. Es una de las cuatro principales economías de América Latina con una de las más altas proyecciones de crecimiento de la región; tiene un sólido mercado interno, una clase media en expansión, una capital potente y dinámicas ciudades intermedias, que enmarcan diversos polos de desarrollo al interior del país. Es un país comprometido con una intensa agenda de reformas en favor de quienes quieren desarrollar negocios y hacer inversiones en el territorio; y ocupa el sexto lugar a nivel mundial en términos de protección al inversionista. El buen manejo de la política económica destaca por su larga tradición, y uno de los firmes propósitos del gobierno es entrar al grupo de los países con mejores prácticas en materia de políticas públicas a escala global. Además, el país ha buscado consolidarse como una plataforma de internacionalización de las empresas instaladas en su territorio. Con este fin ha impulsado esquemas de integración regional como la Alianza del Pacífico, así como la suscripción de tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, México y Chile, entre otros. Asimismo, ve abrirse ante sí múltiples ventanas de oportunidad derivadas de una nueva era donde la paz se ha convertido en una posibilidad real. Colombia es, en definitiva, un país atractivo para los negocios y la inversión, y son varias las razones por las que un empresario español debería considerar establecer una relación duradera con este excelente socio latinoamericano. 11

12 En crecimiento Desde hace más de una década la economía colombiana ha crecido por encima del 4% anual, superando el promedio latinoamericano, y en 2014 se tiene previsto que crecerá a una tasa de alrededor del 5%, una cifra bastante superior al promedio regional, de la mano del crecimiento de la inversión y del dinamismo del consumo de las familias 2. Hablamos de la cuarta economía más importante de Latinoamérica con un PIB de 333 mil millones de dólares, 48 millones de habitantes, y tasas de crecimiento anual de población hasta 2020 superiores al promedio regional. Se espera que a corte de 2014, Colombia registre el mayor crecimiento entre las 7 economías más grandes de la región, y se destacará además porque su ciclo económico se encuentra en ascenso. 3 Es junto a Ecuador, el único país en Suramérica que no presentará una desaceleración de su economía en tal año y, en un contexto en el que, por ejemplo, la construcción o la industria manufacturera presentan síntomas de enfriamiento en la región, el primer sector crece a tasas de dos dígitos en Colombia, y el segundo presenta una tendencia creciente según la CEPAL. De acuerdo con el centro de investigación económica y social, Fedesarrollo, los pronósticos para el período indican que en un escenario base Colombia presentaría tasas de crecimiento superiores al 4,3%, lo cual sería el resultado de la ejecución de obras de infraestructura y movimiento de la industria. En un escenario alto, el PIB crecería en más del 4,7% anual en estos años. En ambos escenarios se espera un importante crecimiento de la inversión privada 4. En el más bajo de los escenarios la economía colombiana crecería a tasas mínimas del 3,3%. Otra fuente como el FMI augura crecimientos del 4,8% y 3,8% para 2014 y , y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia, ANIF pronostica una tasa del 4,3% para Afirma Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Nacional, que en el 2015 la economía colombiana seguirá siendo una de las más destacadas de América Latina. El crecimiento del próximo año superará al promedio de la región. Será robusto para lo que son las realidades de la economía mundial ( ) hay sectores que van a tener una mejor dinámica. Por ejemplo, el sector de la construcción, pensamos que va a crecer a un ritmo cercano al 5,8%. Otro sector que tendrá un buen desempeño es el comercio con una variación del 5,4% ( ). Lo que más destacaría es la reactivación industrial, esperamos que crezca un 4% 7. A diferencia de muchos otros países latinoamericanos, Colombia es un país de regiones, lo que quiere decir que su crecimiento no solo depende de la actividad de su ciudad capital, Bogotá, que cuenta con alrededor de 8,4 millones de habitantes, sino que también se apoya en el desarrollo de otras cinco ciudades principales con más de 1 millón de habitantes cada una, y cerca de 20 ciudades intermedias cuyas poblaciones oscilan entre 100 mil y medio millón de personas. Un estudio de la consultora McKinsey, titulado CityNav, señala que en el periodo , 20 ciudades intermedias del país alcanzarán juntas un crecimiento en consumo equivalente al de cinco capitales principales, sin incluir Bogotá, es decir, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. En cifras redondas, eso se traducirá en un crecimiento del consumo estimado en 12 billones de pesos ( ). En la próxima década, señala McKinsey, las ciudades elegidas tendrán un aumento del consumo en valores absolutos en pesos equivalente al 45% del crecimiento del total nacional 8. Este es un punto sobre el que llaman la atención expertos como Blanca Fernández Barjau, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia: En estos momentos hay empresas españolas que le están apostando a proyectos de construcción residencial en ciudades intermedias tipo Barranquilla, Ibagué, Villavicencio, Pereira, etcétera. A diferencia de otros países de la región, Colombia tiene ciudades intermedias interesantísimas donde la competencia es mucho menor que en Bogotá y Medellín, y ese es un dato muy importante para las empresas españolas. De hecho hay casos como el del Petrus Grupo Inmobiliario, cuyas sedes principales están localizadas en Madrid y Barcelona, que no ingresó al país por Bogotá sino por la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico y ubicada al norte del país sobre el Mar Caribe, la cual es la cuarta ciudad más poblada del país después de Bogotá, Medellín y Cali. 12

13 AMÉRICA LATINA: PAÍSES SELECCIONADOS TASAS ANUALES DE VARIACIÓN DEL PIB (%) Perú Chile Venezuela Colombia Argentina México Brasil Fuente: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe , ,9 524,0 333,2 267,2 252,5 175,4 BRASIL MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA VENEZUELA CHILE PERÚ PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL ANUAL A PRECIOS CONSTANTES EN DÓLARES

14 Nos estuvieron hablando muy bien de poblaciones como Villavicencio, Cartagena y Barranquilla. Estuvimos visitándolas, y en la que menos tiempo pasamos fue en esta última. Fueron suficientes tres horas e información previa que habíamos recopilado para tener clarísimo que nuestro primer punto de inversión debía ser Barranquilla. Se está configurando como la gran ciudad industrial del país. Desde nuestro punto de vista tiene todos los componentes para ser una ciudad verdaderamente pujante en la Colombia del siglo XXI, con las inversiones que se están haciendo no solo en el puerto sino otras, y además hace relativamente poco le concedieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo cual es estupendo. Todo parece indicar que se va a encauzar un buen nivel de inversión pública en el departamento y, concretamente, en la ciudad de Barranquilla ( ). Nuestro plan es consolidar nuestra posición aquí, no vinimos a hacer un proyecto sino que vinimos a hacer varios. Vinimos con vocación de permanencia, no sólo hemos iniciado el negocio constructor sino que hemos visto oportunidades de negocio en el sector inmobiliario y dentro de otros segmentos y vamos a abordarlos. Nos encantaría que se dieran las condiciones adecuadas en otras ciudades del país para poder abrirse continuar invirtiendo en este maravilloso país, subraya Bruno Rabassa, vicepresidente ejecutivo de la compañía. TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN AMÉRICA LATINA CHILE ARGENTINA Otro elemento importante para la economía colombiana es el crecimiento de una clase media que entre el 2002 y el 2011 pasó de representar el 15% al 28% de la población, es decir, cerca de dos millones de nuevos hogares se incorporaron al grupo en ese lapso. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en un informe publicado en agosto de 2013, Colombia tiene hoy una población que frente al corto lapso de 12 años es más urbana, con mayores ingresos, con mayor poder de compra, con patrones de consumo hacia bienes más sofisticados, con una de las más altas tasas de penetración de nuevas tecnologías, con mayor educación superior y con mayor acceso al sistema financiero, entre muchos otros aspectos. Según Euromonitor, en el documento De la base de la pirámide hasta las clases medias emergentes: consumidores en Latinoamérica, publicado en 2014, este grupo socioeconómico podría crecer cerca del 18% al MÉXICO VENEZUELA COLOMBIA PERÚ Fuente: CELADE-División de población de CEPAL. Revisión

15 ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DEL PIB POR EL LADO DE LA DEMANDA 2013 ESCENARIOS CONSUMO PRIVADO 4,2 Alto Base Bajo 5,5 4,6 3,8 5,4 4,2 3,4 5,5 4,6 3,0 5,9 4,6 3,2 5,7 4,6 3,1 CONSUMO PÚBLICO 5,8 Alto Base Bajo 4,4 4,4 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 INVERSIÓN PÚBLICA 11,9 Alto Base Bajo 7,8 6,9 4,6 4,4 4,1 3,5 4,5 4,0 3,7 6,0 5,5 4,9 5,3 4,8 4,3 INVERSIÓN PRIVADA 4,2 Alto Base Bajo 9,9 5,5 2,3 9,8 6,9 6,0 8,6 7,2 3,9 9,8 7,1 4,3 9,2 7,2 4,1 EXPORTACIONES 5,4 Alto Base Bajo 3,5 2,8 1,7 6,3 4,5 0,3 6,4 3,8 1,8 6,7 4,2 1,6 6,6 4,0 1,7 IMPORTACIONES 4,5 Alto Base Bajo 9,7 5,6 4,9 6,4 4,6 3,0 6,6 5,1 2,4 8,4 6,1 3,3 7,5 5,6 2,9 PIB 4,7 Alto Base Bajo 4,7 4,3 4,1 5,9 5,0 4,1 5,6 4,7 3,3 5,8 4,6 3,4 5,7 4,6 3,4 Fuente: Modelo de equilibrio general de Fedesarrollo. Julio

16 Con un clima favorable para los negocios En el ranking 2015 de clima de inversión del Banco Mundial Colombia ascendió 9 puestos respecto al lugar que tenía en el reporte Doing Business 2014, hasta la posición 34 entre 189 países analizados. Es la primera vez que además de dar un salto de esta magnitud el país se sitúa como el destino con mayor facilidad para hacer negocios en América Latina. Según el banco, desde 2005 Colombia ha implementado la mayor cantidad de reformas regulatorias en la región, con un total de 29 reformas orientadas a eliminar los obstáculos a empresarios locales 12. Se destaca que el país hubiese ampliado la gama de activos que pueden ser utilizados como garantía para la obtención de créditos a través de la Ley de Garantías Inmobiliarias, puesta en vigor en 2014 y que permite a los empresarios no dar las típicas garantías para obtener créditos, como un terreno o la casa. Los emprendedores que no tienen capital de inicio pueden utilizar sus cosechas futuras u otro tipo de activos 13. Esta iniciativa le significó a Colombia subir de la posición 55 en 2014 a la posición 2 en el área de Obtención de crédito en la clasificación que aparece en la última edición de Doing Business. Un desafío para el país está en el área de comercio transfronterizo, ya que los costos de exportación continúan siendo altos respecto a otros países de la región. Para el economista senior del BBVA en Colombia, Mauricio Hernández, es importante que los países logren mejorar posiciones en estos rankings de competitividad ya que lo que significa estar mejor ranqueado es que se reducen costos energéticos, de transporte, de aduanas, de papeleo, de creación de empresas, de renovación de licencias, etcétera. Todo esto implica una reducción de los gastos de un empresario extranjero cuando quiere implementar una empresa en Colombia, o cuando quiere hacer una inversión. Una mejora en el ranking significa que es menos costoso para el inversionista hacer negocios en Colombia y esa reducción se manifiesta en mayor rentabilidad para los inversionistas externos. ASCENSO EN ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD En el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia subió 3 lugares, y se encuentra en la posición 66 entre 144 economías analizadas. En la mayoría de los pilares de competitividad analizados (instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, educación primaria y salud, entrenamiento y educación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación empresarial, innovación) el país continuó teniendo un perfil de competitividad estable. Colombia muestra notables fortalezas en cuanto a la estabilidad de sus condiciones macroeconómicas (29º lugar), un buen manejo del déficit fiscal, una inflación baja y controlada (1er lugar), servicios financieros relativamente sofisticados en el contexto regional, un amplio mercado interno (32º), suficiente cantidad y calidad de proveedores locales, y un alto grado de protección al inversionista (6º lugar). Existen áreas en las que el país debe mejorar, como el desarrollo de infraestructura, en especial, infraestructura de transporte (125º lugar en infraestructura de carreteras, 102º lugar en infraestructura ferroviaria, y 90º lugar en infraestructura portuaria), y la adopción de tecnologías. El rezago en esta materia también se hace evidente en el Anuario Mundial de Competitividad 2014 del Institute for Management Development, donde Colombia enfrenta importantes retos en materia de infraestructura básica, tecnológica, y científica. Se evidencia en todo caso una apuesta clara por impulsar un mayor desarrollo en estos sectores, con una participación importante de empresas privadas, donde las empresas españolas han jugado un importante papel, ya que como afirma Blanca Fernández Barjau, Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá: Si bien las primeras inversiones españolas se centraron en sectores como el de telecomunicaciones, banca y seguros, medios de comunicación y editorial, a través de los años también han ido adquiriendo mayor importancia empresas tecnológicas, de construcción, 16

17 El país con mayor facilidad para hacer negocios en la región: Doing Business DOING BUSINESS, RANKING 2015 (Distancia la frontera: cercanía de cada economía a las mejores prácticas globales en la regulación de los negocios. Una puntuación alta indica un entorno empresarial más eficiente e instituciones legales más robustass). LUGAR ESTADOS UNIDOS COLOMBIA PERÚ MÉXICO CHILE PROMEDIO LATINOAMÉRICA ECUADOR BRASIL ARGENTINA Fuente: Doing Business 2015, Banco Mundial. ingeniería e infraestructura. Esto último porque están surgiendo proyectos de envergadura como las 4G ( ). Es muy importante destacar el voto de confianza de estas empresas en el programa de infraestructura más ambicioso del país. Igualmente, el país tiene ante sí el reto de diversificar su economía y tornarse menos dependiente de los ingresos generados por la industria minera. En ese proceso de transformación Colombia tendrá que fortalecer su apuesta por la educación, deberá construir un ecosistema de innovación robusto, lo que implica que no solo se requerirá más y mejor inversión pública, sino también un mayor reconocimiento por parte de las empresas de la necesidad de innovar, invirtiendo en investigación y desarrollo, desarrollando esquemas de entrenamiento en el trabajo dirigidos a este propósito, y adoptando tecnologías de la información y las comunicaciones, según subraya el Reporte Global de Competitividad El país se ha fijado la meta de posicionarse dentro de los tres primeros países de la región en producción científica: La gran visión es que Colombia tiene que ser uno de los países más innovadores de América Latina en el , aseveró Yaneth Giha, Directora del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia, Colciencias. Para lograrlo, la idea es trabajar con tres grandes actores en este ámbito: las universidades, los centros de investigación y desarrollo tecnológico, y las empresas. Tener nuevos doctores, lograr una tasa de patentes anuales y trabajar con empresas, además de realizar la Expedición BÍO 15 para realizar un 17

18 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CONSTRUYENDO LAS BASES DE LA PAZ PILARES COLOMBIA EN PAZ COLOMBIA EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA COLOMBIA LA MÁS EDUCADA CARIBE EJE CAFETERO PACÍFICO ESTRATEGIAS TRANSVERSALES INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICAS MOVILIDAD SOCIAL CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO LLANO TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO Y CRECIMIENTO VERDE CENTRO ORIENTE CENTRO SUR BUEN GOBIERNO Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Planteamiento Estratégico Plan Nacional de Desarrollo TODOS POR UN PAÍS NUEVO

19 inventario de la biodiversidad colombiana y definir sus usos, son algunos de los desafíos de esta organización para llevar a Colombia a otro nivel en materia de innovación. En el sector empresarial colombiano también se presenta un creciente interés por generar mejoras y nuevas propuestas de valor a través de la innovación, según señala la experiencia de Opinno, empresa global de consultoría en innovación de origen español, cuyo plan es instalarse en Colombia en De acuerdo con Ángel Colomina, su Director Ejecutivo, empresas de múltiples sectores están apostando por el tema de la innovación en Colombia, desde firmas de banca, hasta compañías de aviación, pasando por retail, energía, telefonía, y telecomunicaciones, entre otros. Para el ejecutivo, el país no solo se enfrenta a procesos como el de la Alianza del Pacífico y la implementación de tratados de libre comercio, que generan la necesidad de alcanzar un nivel adecuado para competir en entornos globalizados, sino que además, el país ha comenzado una apuesta nacional por promover iniciativas de innovación a través de entidades como el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con cargo a las regalías petroleras del país; los programas de INNpulsa que promueven la innovación empresarial y el emprendimiento de negocios, y la priorización y promoción sectorial según la vocación de los diferentes departamentos del país. alía Este último enfoque se verá fuertemente reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad, Educación, construido desde los territorios y dirigido a potenciar las regiones colombianas. De hecho, las bases del plan apuntan a la diferenciación y especialización de las regiones en función de sus ventajas comparativas y competitivas 16. Lo anterior se evidencia en la nueva Política Industrial para el Desarrollo Productivo , que tiene dentro de sus ejes el fomento a las empresas brindándoles apoyo para innovar, y la focalización de los esfuerzos de políticas y recursos para promover el crecimiento regional a partir de la identificación de los sectores y productos con mayor potencial de internacionalización en cada departamento 17. Colomina afirma: Creo que no hay un sector, honestamente al día de hoy, que se escape de esa oportunidad y que no haya oído hablar de innovación o de competitividad en Colombia en los últimos meses ( ). El país tiene un espíritu emprendedor que está fuera de toda duda. Sin embargo, la preocupación de hace tres o cuatro años empieza a ser la mejora de su competitividad y la mejora en los rankings, es decir, cómo ganar en eficiencia, cómo mejorar la competitividad de las empresas a través POSICIÓN RELATIVA 1 (%) Evolución de la posición de Colombia Índice global de competitividad - Foro Económico Mundial (FEM) 69 47, , , ,1 52,1 52,1 53,4 54, Fuente: Reporte Global de Competitividad - FEM, ediciones Posición relativa: porcentaje de países superados por Colombia en el escalón de la innovación. Ahí es donde nosotros tenemos un expertise muy concreto en grandes empresas en España, trabajando con clientes de la talla de Repsol, BBVA, Leche Pascual, en fin, de empresas muy grandes. ( ) Podemos ir ayudando a las empresas a definir qué es innovación, cómo generarla desde adentro, cómo alinear los intereses de los distintos departamentos de la empresa y cómo conseguir que la innovación, en algunos casos, se traduzca en nuevos productos, pero también en mayores utilidades de los productos o servicios que ya se prestan. En el desarrollo de infraestructura y de rutas hacia la innovación España tiene, en efecto, mucho que aportar. En 2014 este país europeo continuó en la posición 35 del Índice Global de Competitividad e hizo parte del grupo de las 37 economías que por su fase de desarrollo se clasifican como orientadas a la innovación ; asimismo, su excelente infraestructura de transporte continuó siendo una de sus grandes fortalezas (11º lugar entre 144 países en infraestructura de carreteras, 4º lugar en infraestructura ferroviaria, y 9º lugar en infraestructura de puertos). El representante del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia, Rafael de la Cruz, en una entrevista concedida a la publicación The Business Year 2014, señala que A la vuelta de 20 años Colombia podría convertirse en una economía desarrollada. En su opinión será fundamental que el país se concentre en el elevar sus niveles de competitividad, modernizar su clase empresarial y sus instituciones, diversificar su economía, y adecuar su infraestructura PUESTO EN EL ESCALAFÓN 19

20 Sólidas alianzas Hace más de 23 años inició el proceso de internacionalización de nuestra economía, el propósito principal ha sido hacer partícipe a Colombia de las dinámicas del comercio internacional y asegurar que el país se beneficie de los crecientes flujos de comercio en el mundo, recordó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo el pasado mes de septiembre en el Congreso Nacional de Exportadores de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). También mencionó que al haber tomado este camino la economía colombiana ha experimentado grandes transformaciones desde el año 2000, por ejemplo, el ingreso per cápita se duplicó, ubicando a Colombia dentro del grupo de países de ingresos medioaltos, la pobreza disminuyó de manera sustancial contribuyendo al crecimiento de la clase media, y en 2013 se registraron exportaciones por millones de dólares, 4.5 veces más que en Esta visión se materializa hoy en los tratados de libre comercio suscritos por el país con economías de relevancia estratégica. El país tiene vigentes tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Cuba, Nicaragua, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein), y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador); además de acuerdos con Mercosur (Mercado Común del Sur) y Caricom (Mercado Común del Caribe). Están en trámite el tratado con Corea del Sur, y una de las iniciativas de integración regional más ambiciosas y prometedoras en el mundo de las economías emergentes: La Alianza del Pacífico. EL BLOQUE MÁS PROMETEDOR DE LA REGIÓN La Alianza del Pacífico es un espacio de integración constituido por Colombia, Chile, México y Perú, cuatro países ubicados en la Cuenca del Pacífico Latinoamericano, y que están interesados en promover procesos de articulación política, económica y de cooperación regional, así como en fortalecer su diálogo y proyección hacia el Pacífico Asiático. Por cuenta de su constante crecimiento, su interés en insertarse proactivamente en mercados globales, su resiliencia en entornos turbulentos, y un 20 comportamiento poderoso, rápido, ágil, esbelto y cauteloso a los cuatro miembros se les ha denominado los Nuevos Pumas del Pacífico 19. Según el Diario Expansión de España este, es el eje de integración más dinámico de América Latina ( ) las cifras avalan el proyecto de la Alianza como eje de futuro 20. Su creación en abril del 2011 y formalización en junio del 2012 es relativamente reciente. Entre sus principales objetivos 21 se encuentran: (i) crear un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas 22 ; (ii) fomentar mayores acciones de cooperación con el fin de obtener mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de sus economías; y (iii) generar sinergias entre los países miembros con el fin de ser una plataforma de articulación política, económica y social, con proyección al mercado mundial. Actualmente, alrededor de 32 países hacen parte del grupo de Estados Observadores en la Alianza 23, entre los que se destaca España, por haber sido el primer país europeo en ingresar como observador al bloque 24. Estos países, en los que se incluyen Japón, Corea, Singapur, China, India, Alemania, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, comparten los principios y objetivos establecidos en el Acuerdo Marco de la Alianza y participan con derecho a voto en reuniones e instancias presidenciales y ministeriales a las cuales se les haya invitado 25. Los cuatro países fundadores reúnen una población total de 216 millones de habitantes. A esto se suma un PIB que supera los 1,9 billones de dólares. La Alianza representa el 35% del PIB de la región según cifras de la CEPAL. De acuerdo con datos del BID, sus exportaciones e importaciones cuentan por el 46% y 43% respectivamente. La capacidad exportadora de los miembros aunados convierte al bloque en un proveedor estratégico para diferentes mercados en los sectores agroindustriales, de servicios y manufacturas. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 26 con un crecimiento del PIB del 5% en 2012, la Alianza superó la tasa de crecimiento de la economía mundial (2,2%), de la región y de Mercosur (ambas de 2,9%). Según las estadísticas del Banco Mundial para el año 2013, el crecimiento promedio del PIB en la Alianza fue de 3,8% superando al de la economía mundial (2,17%) y al de la región (2,45%). BBVA Research indicó que la Alianza crecería al 3,8%

21 ALIANZA PACÍFICO SECTORES CON POTENCIAL EXPORTADOR 27 Sector primario MINERÍA AGROINDUSTRIA FLORES PLANTAS GANADERÍA ACUACULTURA PESCA Manufactura AUTOPARTES AUTOMÓVILES BIOTECNOLOGÍA AEROESPACIAL TEXTILES SUMINISTROA DE EMPAQUE INSUMOS COSMÉTICOS ARTESANÍA Servicios INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN SALUD SOFTWARE CONTACT CENTERS BPO ANIMACIÓN DIGITAL APLICACIONES MÓVILES Fuente: Alianza del Pacífico. ProChile, Proexport Colombia, ProMéxico y PromPerú 21

22 Participación de la Alianza del Pacífico en América Latina. Colombia, segunda en población y tamaño de la economía PAÍS/REGIÓN PIB 2013 A PRECIOS* POBLACIÓN EXPORTACIONES IMPORTACIONES RANKING DOING CONSTANTES 2013 (USD 2013 (USD BUSINESS 2015 (EN USD MILLONES) CONSTANTES 2005) CONSTANTES 2005) (LATAM) Chile Colombia México Perú América Latina % AP/AL 35% 36% 46% 43% Fuente: *Datos de CEPAL. Otros, Banco Mundial, en 2014 y al 3,7% en 2015, con lo cual duplicaría el ritmo de expansión de Mercosur, y superaría la de América Latina en ambos años 28. Adicionalmente, en el ranking Doing Business 2015 del Banco Mundial, los países miembros ocupan el primer (Colombia), segundo (Perú), tercer (México) y cuarto lugar (Chile) de la región. Dentro de poco, estos cuatro países latinoamericanos podrían terminar siendo un enlace crucial en la economía global 29, destacó la editora de Comercio Mundial del Financial Times en abril de El bloque económico se consolida igualmente como uno de los principales receptores de inversión en el corto y mediano plazo, ya que su importancia relativa en la región supera la de otros acuerdos. De hecho, los países de la alianza se perfilan como uno de los grupos con mayor potencial de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con la UNCTAD, los países de la Alianza Pacífico se encuentran dentro del 25% superior en el ranking global de países por su potencial de atraer IED ( ) no solo tienen una alta potencialidad para atraer flujos de IED sino que en realidad los consiguen atraer dentro de lo que se esperaría para este alto potencial, a diferencia de otros países de la región 30. La importancia de este acuerdo trasciende a América Latina y el Caribe. Dentro de las mayores economías de 2012, la Alianza en su conjunto se encontraba en tercer lugar por encima de Brasil, Alemania y el Reino Unido, además, es la economía que más contribuirá al aumento del PIB mundial en los próximos 10 años según estimaciones del BBVA 31. En la Alianza las empresas españolas encuentran una plataforma de expansión significativa para ingresar a los países que la conforman y al mercado asiático. ProColombia (antes Proexport), en un análisis publicado en 2013 sobre la justificación económica y social de la Alianza del Pacífico, destaca el interés de España en la Alianza como país intermediario entre América Latina y Asia. ( ) El enfoque que tiene la Alianza en Asia, le sirve a España como puente ya que puede aprovechar las empresas y bancos españoles que operan en Latinoamérica para hacer contacto con Asia. Es una buena oportunidad, teniendo en cuenta que los países de la Alianza representan 40% de las exportaciones españolas (5 billones de euros) y 40% de las inversiones (45 billones de euros) españolas en Latinoamérica), indica el reporte

23 Para Mauricio Hernández, economista senior del BBVA en Colombia, el tema de la Alianza del Pacífico es bien interesante por cuanto aumenta el tamaño de la demanda potencial. Además, esos países están en un proceso de crecimiento de sus clases medias y de sus ingresos, entonces no es solo una alianza grande, sino una alianza que se está haciendo cada vez más rica; hay oportunidades en los cambios de perfiles de consumo de las personas, y uno de los principales retos es saber hacia dónde va ese perfil de consumo en Perú, Colombia, Chile y México. Si eso lo entiende bien una empresa española podría vender en estos mercados muchos productos. De la misma manera piensa Robert Hall, Director Ejecutivo de la firma española de búsqueda de talento Top Management Seeliger y Conde, quien opina que pueden existir buenas oportunidades si se logra ser especialista en el bloque, conocer la región, trabajar bastante en la región, conocer cuáles son sus jugadores. También existen amplias posibilidades de creación de alianzas entre empresas locales y extranjeras para capturar oportunidades. Según declaraciones hechas en 2013 por Manuel Teruel Izquierdo, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, al diario El Comercio de Perú, las joint ventures con compañías peruanas, colombianas, mexicanas y chilenas son un tipo de asociación que beneficiaría sobre todo a empresas medianas españolas que están en busca de nuevos mercados. España cuenta con una trayectoria importante en estos países que puede orientar el comienzo de nuevos emprendimientos. Los cuatro países fundadores representan el 40% de las exportaciones del país ibérico (5 billones de euros) y 40% de sus inversiones (45 billones de euros) en Latinoamérica 33. Según el portal DataInvex del Ministerio de Economía y Competitividad de España, para el 2013 el flujo de inversión bruta para los países de la Alianza representaba aproximadamente el 40% de dicha inversión en la región. Dentro de este panorama Colombia constituye una puerta de entrada al territorio de la Alianza, y un punto de partida muy interesante. De hecho, el país se posiciona como el destino preferido de inversión según una encuesta realizada a más de 120 empresarios de compañías representativas de Chile, Colombia, Perú y México, publicada en octubre de 2014 por PwC 34. Tasa de crecimiento del PIB : Colombia, AP y América Latina COLOMBIA ALIANZA DEL PACÍFICO AMÉRICA LATINA 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Fuente: Construcción propia, datos Banco Mundial. 23

24 Es el caso del primer despacho de servicios jurídicos y fiscales de España, Garrigues, que abrió sus oficinas en Colombia en 2013 como hub para la región, y que ha decidido acompañar a las empresas españolas que quieren apostar por la Alianza y a empresas locales que quieren aprovechar sus beneficios. Después de su entrada a Colombia la compañía instaló oficinas propias en México y Perú. Felipe Quintero, socio de la firma en Colombia, destaca que en muchos casos las empresas españolas están tomando este país como el inicio de una aventura regional. Observa que si bien al empresario colombiano que le quedaba muy difícil iniciar una expansión regional solo, ahora le llega el oxígeno y las mejores prácticas de su socio español, quien a su vez quiere iniciar un proceso de internacionalización, siendo su unión una gran herramienta para emprender ese camino: Hay empresas que están usando como punta de lanza a Colombia, con socios locales para una expansión regional. La Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, Blanca Fernández Barjau, considera que la Alianza del Pacifico reúne a los países que en América Latina tienen la base económica más sólida, presentan mayor seguridad jurídica y, sin duda, representan los principales mercados de interés para empresas españolas, Para aprovechar el potencial, y que se concreten negocios específicos tomando como base Colombia, se requerirá de avances importantes en infraestructura que faciliten la exportación hacia los demás países de la Alianza. En términos generales, el país tiene el potencial de crecer a un ritmo más elevado, y para ello necesita esas mejoras. Conforme se van ejecutando los proyectos en este ámbito, y se avanza en la reducción de costos y trámites, Colombia se sitúa en una posición privilegiada y debería verse beneficiada con inversiones de empresas que quieran, desde un solo mercado, llegar al resto de países miembros. SECTORES PROMISORIOS En el marco de la Alianza, Colombia puede exportar el 100% de sus bienes con libre acceso a Perú, 99% a Chile, y 97% México. El porcentaje restante, representado mayoritariamente en productos agrícolas, tendrá una liberación gradual hasta el año Mayores economías en 2012 (m. USD ajustado por PPC) Fuente BBVS Research y FMI. 16k EEUU CHINA INDIA JAPÓN ALEMANIA AP RUSIA Mayores contribuciones al aumento del PBI mundial en los próximos 10 años (mm USD ajustado por PPC) Fuente BBVS Research y FMI. 13k 12k 5k 4k PER COL CHI MEX BRASIL REINO U. FRANCIA ITALIA COREA PER COL CHI MEX 0 Fuente: BBVA Research, Noviembre CHINA INDIA EEUU AP INDONESIA BRASIL RUSIA COREA JAPÓN TURQUÍA ALEMANIA REINO U, 24

25 RANKING DE ENTRADA DE IED ( ) Y DE POTENCIAL PARA ATRAER IED (2012) ESPAÑA - COLOMBIA UNA ALIANZA EN EXPANSIÓN POR ENCIMA DE LO ESPERADO EN LÍNEA CON LAS ESPECTATIVAS POR DEBAJO DE LO ESPERADO ALTO 1 er CUARTIL Bahamas Uruguay, Panamá Brasil, Chile, Colombia, Perú, China, Reino Unido, China ÍNDICE DE ATRACCIÓN IED( ) 2º CUARTIL 3 er CUARTIL Nicaragua Costa RIca, Honduras Portugal Bolivia, Guatemala México, Francia, Alemania, España, EEUU Argentina, Japón, Corea 4º CUARTIL Paraguay, El Salvador Ecuador, Grecia BAJO 4º 3 er 2º 1 er CUARTIL CUARTIL CUARTIL CUARTIL ÍNDICE DE POTENCIAL PARA ATRAER IED. Nota: El ranking y la distribución por cuartiles se realiza sobre un total de 177 países. En la tabla solo se presentan los países Latinoamericanos y algunos países seleccionados fuera de la región. Fuente: BBVA Research (IV-2013) y UNCTAD. 25

26 Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia con México EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA MILLONES US $ FOB , , , Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia con Perú EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA MILLONES US $ FOB Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,

27 2030. En la última década, la evolución de la balanza comercial de Colombia con los países de la Alianza ha sido deficitaria cuando se cuantifica en su conjunto, por cuenta del mayor volumen de importaciones desde México; sin embargo, la condición del comercio bilateral es superavitaria con Perú y Chile. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, con México las exportaciones de productos minero-energéticos en 2013 representaron el 9,6%, mientras que la gran mayoría restante fueron productos industriales que alcanzaron para el mismo año un 83,5%, esencialmente del sector automotor (29,6%), de química básica (13,1%), confecciones (8%), jabones y cosméticos (7%) y maquinaria y equipo (5,6%). La agencia de promoción de exportaciones, turismo e inversión de Colombia, ProColombia, estima que con este país podrían verse beneficiadas las industrias de energía eléctrica, bienes y servicios conexos, autopartes y vehículos, y software y tecnologías de la información. En la relación bilateral con Perú, según el Ministerio, los productos industriales (72%) superaron las exportaciones del sector minero-energético (15,6%). El principal sector de exportación a este país fue la química básica (17,9%), seguido de cosméticos, jabones y otros (13,2%), maquinaria y equipo (10,6%), petróleo (9,2%) y papel (8,1%), entre los más importantes. ProColombia identifica como sectores de oportunidad el textil y confecciones (incluyendo bisutería), e industria editorial y de la comunicación gráfica (principalmente insumos). Con Chile los intercambios se encontraban más asociados al comercio tradicional de la economía colombiana, es decir, en su mayoría productos del sector minero-energético (70,1%), el restante se dividió entre productos industriales con (22%) y de agroindustria (7,4%). En el campo de los productos industriales los sectores más importantes fueron química básica (7,0%) y maquinaria y equipo (3,2%). Las franjas agroindustriales representaron un (5,3%). Los sectores de cosméticos y aseo, hortofrutícola y agroindustria, e industria editorial y de la comunicación gráfica (principalmente envases y empaques), son los identificados por ProColombia como promisorios en el marco de la Alianza. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de Colombia con Chile. EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA MILLONES US $ FOB ,15 845, Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,