Índice. Análisis de Casas de Bolsa 2. Mercado de valores 9. Mercado de Deuda 19. Financiamiento Bursátil 25. Misión y Visión AMIB 37

Transcripción

1 Análisis de Casas de Bolsa 2 Operadoras de Fondos de inversión 3 Indicadores Bursátiles y Ahorro financiero 4 Mercado de valores 9 Mercado de Deuda 19 Inversionistas Institucionales 22 Financiamiento Bursátil 25 Certificación 31 Indicadores Económicos y Financieros 33 Mercado Integrado Latinoamericano 35 Notas 36 Misión y Visión AMIB 37 Objetivos AMIB 38 Al 31 de Enero de 2018

2 2 Información al Mes de Diciembre de 2017 Importes en millones de pesos Fuente: AMIB, BMV Información trimestral de casas de bolsa * Casas de bolsa que pertenecen a un grupo financiero con banco Casa de Bolsa GOLDMAN SACHS ACCIVAL* VALUE MORGAN S. BANORTEIXE* INVERSORA* JP MORGAN* FINAMEX ACTINVER* SCOTIA* G.B.M VALMEX VECTOR MERRILL* INTERACCIONES* SANTANDER* BBVA BANCOMER* INVEX* DSECURITIES* CREDITSUISSE* HSBC* INTERCAM* UBS* MONEX* BARCLAYS* BTG PACTUAL PUNTO* VE POR MÁS* EVERCORE VIFARU MULTIVA* BASE* BURSAMETRICA CI* MASARI TOTAL Custodia 1,260,646 83, ,995 2,620,333 72, , , , , , ,560 3,869 76,267 85, , ,013 2,045 32,637 38,275 64, ,031 12,814 62,284 24, ,117 5,238 26,419 2,396 7,727,046 Capital Contable 8,227 5,294 4,031 3,284 2,615 2,392 1,898 1,776 1,577 1,385 1,307 1,247 1,179 1,178 1,133 1,117 1,085 1, ,094 Utilidad Neta 301 2,666 1, ,219 Núm. Cuentas 23,273 5, ,909 9,409 5,951 52,798 17,415 17,464 2,927 20, ,693 6, , , ,593 5,341 1, ,342 1,412 3,547 1, ,525 Núm. Suc.(16) Núm. Empleados ,618 Núm. Operaciones 7, ,566 3, ,565 10,134 3,829 3,372 14, ,322 10,593 1,813 4,013 2, ,448 1, , , ,244 5, ,711 Importe 353,736 7, , ,130 28, , , , , ,648 5,710 45, , , , ,434 21, , ,241 15, ,798 12,552 78,484 49,134 17,078 25,960 7,915 9,148 52, ,641 4,907,685 Importe 285,931 4, ,326 25,130 16, ,606 75,557 46, , ,614 1,962 25, ,498 76, ,732 70,511 79, ,971 73,134 6, ,062 51,465 67,034 14,324 14,396 15,286 2, ,704 2,620,843 % Respecto al Mercado Total Importe Importe total 639,667 11, , ,261 44, , , , , ,262 7,671 70, , , , , , , ,375 21, ,860 64, ,519 63,459 31,473 41,247 10,602 9,260 52, ,346 7,528, Mercado de Capitales SIC Mercado Total Posición Núm. Operaciones 73,668 6,237 9,576 45,344 8,218 8,781 59,612 88,757 69, ,410 4,501 69,455 16,987 27,862 29,691 12,875 25,205 6,160 11,188 6,738 6, , ,378 19,099 2, ,229 45,711 1,227,312 Núm. Operaciones 80,971 6,322 40,142 48,629 8,694 21,346 69,746 92,586 73, ,867 4,602 70,777 27,580 29,675 33,704 15,458 25,595 12,608 12,504 6,896 14, ,875 1,533 1,789 5,549 19,661 2, ,473 50,894 1,361,023

3 OPERADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ACTIVOS NETOS Enero de 2018 Importes en millones de pesos Fuente: AMIB Operadora Deuda Renta Variable Total Acumulado % Individual % Acumulado 1 BANAMEX 334, , , , % 23.34% 2 OPBBVAG 370,746 76, , , % 42.69% 3 SANTANDER 179,635 70, ,119 1,236, % 53.51% 4 BANORTEIXE 148,366 14, ,934 1,399, % 60.56% 5 SCOTIA 87,119 74, ,044 1,561, % 67.57% 6 OACTIN 104,716 52, ,074 1,718, % 74.36% 7 OPINBUR 49,682 73, ,309 1,842, % 79.70% 8 OPHSBC 80,822 7,979 88,802 1,930, % 83.54% 9 OPGBM 24,279 61,572 85,850 2,016, % 87.25% 10 SURA 25,900 19,055 44,955 2,061, % 89.20% 11 PRINPAL 16,452 10,240 26,692 2,088, % 90.35% 12 OVALMEX 8,608 17,959 26,568 2,115, % 91.50% 13 FACCESS 9,294 15,454 24,748 2,139, % 92.57% 14 OINTER 20,329 3,298 23,626 2,163, % 93.60% 15 OFINSA 20, ,167 2,184, % 94.51% 16 VECTOR 18,126 2,436 20,561 2,205, % 95.40% 17 COMPASS 5,282 11,814 17,095 2,222, % 96.14% 18 OPINVEX 14,509 1,680 16,189 2,238, % 96.84% 19 OPFRANK 12,839 1,757 14,596 2,253, % 97.47% 20 OPVALUE 10,874 2,216 13,090 2,266, % 98.04% 21 OLD MUTUAL 7,082 2,189 9,271 2,275, % 98.44% 22 OINTCAM 8, ,644 2,284, % 98.81% 23 OPMONEX 8, ,519 2,292, % 99.18% 24 MVOPE 4, ,171 2,297, % 99.41% 25 CIFONDO 4, ,963 2,302, % 99.62% 26 OPMIFEL 3, ,104 2,305, % 99.75% 27 OAFIRME 1,944 1,051 2,995 2,308, % 99.88% 28 MASFONDOS 2,156 2,156 2,310, % 99.98% 29 BTGPACTUAL ,311, % 99.99% 30 BNP PARIBAS ,311, % 99.99% 31 OPFFINX ,311, % % 32 AKAAN ,311, % % TOTAL GENERAL 1,582, ,145 2,311,445 3

4 Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 3.1 Indicadores Bursátiles 3.2 Custodia/PIB Custodia/Número de Cuentas 3.3 Ahorro Financiero Parte Ahorro Financiero Parte 2 4

5 Información Trimestral a Diciembre de 2017 Importes en millones Fuente: AMIB, Banxico Información trimestral de casas de bolsa Año Custodia de Captación Capital Utilidad Utilidad Núm. Núm. Núm. Valores Bancaria Contable Operación Neta Cuentas Sucursales Empleados ,395,899 1,748,637 24,216 5,298 4, , , ,981,806 2,171,850 26,062 4,846 5, , , ,983,723 2,112,489 29,757 6,177 5, , , ,981,304 2,271,054 35,845 8,564 6, , , ,023,122 2,538,076 36,532 6,582 4, , , ,384,057 2,743,977 39,137 10,917 8, , , ,802,917 3,000,768 32,199 11,191 8, , , ,903,229 3,311,848 34,247 9,456 7, , , ,600,646 3,632,087 38,980 7,246 5, , , ,825,098 4,047,027 44,473 7,899 5, , , ,727,046 4,377,940 47,094 8,317 8, , ,618 5

6 Fuente: AMIB, INEGI Custodia/PIB (1) Al cierre del Cuarto trimestre de 2017, la custodia de valores representa el 35.56% del PIB Porcentaje Custodia/Número de Cuentas La cuenta promedio al cierre del Cuarto trimestre de 2017 fue de 33.4 millones de pesos, mostrando un incremento de 7.67% respecto al cierre del Millones de Pesos

7 AHORRO FINANCIERO Información al mes de Septiembre de 2017 Importes en miles de millones de pesos Fuente: CNBV (2) Sep Ahorro Total 7,107 8,241 8,877 9,832 11,484 12,904 14,319 16,421 17,887 19,629 21, Captación de Intermediarios 2,747 3,248 3,445 3,485 3,837 4,087 4,593 5,085 5,815 6,451 7, Captación de bancos e intermediarios no bancarios 2,042 2,464 2,525 2,661 2,978 3,201 3,521 3,897 4,444 5,083 5, Banca Múltiple y de Desarrollo 2,009 2,426 2,466 2,589 2,897 3,112 3,413 3,780 4,315 4,936 5, Otros Otros Intermediarios ,072 1,187 1,371 1,368 1, Tenencia de Valores de Renta Fija e Híbridos 3,026 3,324 3,543 3,977 4,496 4,949 5,350 5,934 6,068 6,581 7, Inversionistas Institucionales 1,825 1,947 2,234 2,528 2,827 3,256 3,349 3,812 3,988 4,318 4, Fondos de Inversión ,042 1,215 1,238 1,381 1,372 1,410 1, Aseguradoras Fondos de Retiro (Públicos) SIEFORES ,151 1,298 1,485 1,538 1,813 1,980 2,224 2, Inversionistas Particulares 1,201 1,377 1,309 1,450 1,670 1,693 2,001 2,122 2,080 2,263 2, Posición propia de casas de Bolsa Tesorerías Relevantes Empresas Particulares 1,191 1, ,108 1,290 1,283 1,584 1,718 1,617 1,742 1, Tenencia de Valores de Renta Variable N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 4. Ahorro Externo 1,334 1,669 1,889 2,370 3,151 3,868 4,376 5,402 6,004 6,647 6, Valores de Renta Fija Emitidos en México en Manos de no Residentes ,038 1,741 2,006 2,429 2,407 2,258 2, Ahorro Externo que financia al Sector Público ,038 1,201 1,177 1,191 1,467 1,777 2,184 1, Ahorro Externo que financia al Sector Privado ,178 1,507 1,820 2,206 2,040 7

8 AHORRO FINANCIERO Información al mes de Septiembre de 2017 Composición respecto al ahorro financiero total* Fuente: CNBV (2) Ahorro Financiero Total % PIB Ahorro Interno % Ahorro Externo % Ahorro Interno Captación de Intermediarios % Tenencia de Valores de Renta Fija e Híbridos % Ahorro Externo Valores de Renta Fija Emitidos en México en Manos de no Redisentes % Ahorro Externo que Financia el Sector Público % Ahorro Externo que Financia el Sector Privado % Sep $20,000 $18,000 Miles de Millones de Pesos $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 19% 43% 20% 40% 21% 40% 24% 40% 27% 39% 30% 38% 31% 37% 33% 36% 34% 34% 34% 33% 31% 35% Ahorro Externo Tenencia de Valores de Renta Fija e Híbridos Captación de Intermediarios $2,000 39% 39% 39% 35% 33% 32% 32% 31% 33% 33% 35% $ Sep * los porcentajes pueden no coincidir por redondeo 8

9 MERCADO DE VALORES Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 4.1 Mercado de Valores 4.2 Indicadores del Mercado de Valores 4.3 Comparativos Internacionales 4.4 Sistema Internacional de Cotizaciones 4.5 Operatividad del Mercado Accionario 4.6. Operatividad Promedio Diaria 4.7 Múltiplos P/U y P/VL 4.8 s 9

10 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV, Accival Casa de Bolsa Mercado de Capitales Mercado Doméstico (12) Emisoras Extranjeras* Mercado Global BMV SIC (13) No.Emisoras Indicadores Operativos $8,436,886 $453,428 $12,248,255 $658,264 USD $618,651,158 $33,248,481 Valor de Capitalización Títulos Referenciados a Acciones Extranjeras (ETFs) Warrants , ,007 Importe Operado Acumulado en el Año Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) Mercado de Capital de Desarrollo Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes)(14) , ,892 Monto Colocado Acumulado Histórico Mercado de Deuda Deuda Corporativa 285 $9,497,826 Monto en Circulación * Incluye emisoras ANHEUSERBUSCH INBEV, FIRST MAJESTIC SILVER CORP., BBVA BANCOMER, CITIGROUP, FRESNILLO PLC, SANTANDER, TENARIS 10

11 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV, Accival Casa de Bolsa Indicadores del mercado de valores Año IPC Emisoras(12) Valor Capitalización Inversión Extranjera Rotación % Financiamiento en BMV % Bursátil* Deuda en Circulación (Posición de no residentes en (Importe Operado/ títulos de renta variable/valor USD de capitalización) Valor de Capitalización) ,537 22,380 32,120 38, ,144,479 3,220,900 4,596, , , , , , , , ,772 3,794,627 3,977,946 4,260,875 5,603, ,237, , ,703, , ,215 5,969, , ,818, , ,708 6,762, , ,889, , ,202 7,623, , ,078, , ,590 8,323, , ,953, , ,249 8,756, , ,267, , ,385 8,869, , ,206, , ,405 9,418, Ene. 50, ,436, , ,497, ND 38 * Incluye Financiamiento de Deuda de Largo Plazo. 11

12 MERCADO DE VALORES Comparativos Internacionales Importes en millones Fuente: WFE, London Stock Exchange y Euronext Valor de Capitalización USD Valor de Capitalización / PIB % Núm. Emisoras País 2018 Enero 2017 Enero País 2018 Enero 2017 Enero País 2018 Enero 2017 Enero 1. EU 33,578,846 27,722, Hong Kong 1,379 1, India 7,356 7, China 9,289,503 7,517, Sudáfrica EU 4,350 4, Japón 6,520,000 5,123, Singapur Japón 3,597 3, India 4,784,736 3,296, Suiza China 3,500 3, Hong Kong 4,756,201 3,367, Taiwán Canadá 3,294 3, Reino Unido 4,626,736 3,492, India España 3,082 3, Alemania 2,398,297 1,769, Reino unido Corea 2,118 2, Canadá 2,388,844 2,069, EU Reino Unido 2,061 2, Corea 1,869,629 1,325, Canadá Australia 2,022 1, Suiza 1,739,092 1,455, Japón Hong Kong 2,009 1, Australia 1,561,349 1,324, Tailandia Taiwán 1, Sudáfrica 1,278, , Chile Polonia Taiwán 1,259, , Corea Tailandia Brasil 1,095, , Australia Singapur España 955, , Qatar Alemania Singapur 819, , Noruega Israel Rusia 695, , China Turquía Tailandia 594, , Arabia Saudita Brasil Arabia Saudita 478, , España Sudáfrica México 453, , Israel Rusia Chile 314, , Alemania Suiza Noruega 308, , Emiratos Árabes Chile Israel 242, , Brasil Arabia Saudita Turquía 241, , Rusia Noruega Emiratos Árabes 239, , Irlanda México Polonia 217, , Colombia Emiratos Árabes Irlanda 153, , Polonia Argentina Qatar 138, , México Colombia Colombia 133, , Turquía Qatar Argentina 112,616 73, Argentina Irlanda

13 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 Emisoras más activas dentro del SIC Fuente: BMV, Bloomberg ACCIONES Emisora Clave Núm. Millones Operaciones MXN Alibaba Group Holding Limited BABA 2,742 1,744 Facebook, INC FB 3,416 1,221 Netflix, Inc NFLX 2,283 1,178 Wynn Resorts, Limited WYNN 916 1,138 AMAZON. COM INC AMZN 2,194 1,134 APPLE COMPUTER INC AAPL 3, General Electric Company GE 1, Caterpillar Inc. CAT FreeportMcMoRan Inc. FCX Microsoft Corporation MSFT MGM Resorts International MGM ETFs Emisora Clave Núm. Millones Operaciones MXN ishares Barclays Short Treasury Bond ETF SHV 3,082 21,468 ishares Core S&P 500 ETF IVV 610 4,568 VanEck Vectors Gold Miners ETF GDX 369 3,506 ishares 37 Year Treasury Bond ETF IEI 44 3,345 ishares 13 Year Treasury Bond ETF SHY 1,268 3,078 ishares Emerging Markets High Yld Bd ETF EMHY 25 2,469 ishares MSCI Japan ETF EWJ 374 2,457 ishares MSCI Eurozone ETF EZU 360 2,319 ishares MSCI Emerging Markets ETF EEM 320 2,258 Vanguard FTSE Europe ETF VGK 209 2,165 Vanguard S&P 500 ETF VOO 98 2,151 Acciones de Emisoras Extranjeras Clave Núm. Importe Operaciones MXN Citigroup Inc. C 1,464 Tenaris S.A. TS 5 Banco Santander, S.A SAN 217 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 452 Anheuserbusch Inbev Sa/nv ANB 24 First Majestic Silver Corp. AG 19 Fresnillo Plc FRES 7 502,091, ,753, ,447,238 97,447,048 37,729,097 4,752,129 1,331,781 13

14 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV Operatividad del Mercado Accionario Mercado Doméstico Mercado GlobalSIC (13) Mercado Total Año Núm. Operaciones Miles de Millones Volumen Miles de Millones de acciones Importe Operado Promedio Diario* Promedio Diario* USD Núm. Operaciones Volumen Miles de Millones de acciones Importe Operado Promedio Diario* Promedio Diario* USD Importe Operado Global/Total % , , , , , ,046 2,893,299 2,871,445 2,977,594 4,705,718 4,194,664 5,320,576 5,764 5,697 5,932 8,294 8,323 10, ,291 78, , , , , ,353 1,474 1,708 2,382 1, , , , ,254 1,065,309 1,026, , ,540 2,114 2, ,570 5,815,515 11, ,697 3,287 1,434,515 2, ,852 4,906,508 9, ,016 2,367 1,299,037 2, ,979 4,678,735 9, ,030,739 3,269 1,855,242 3, ,858 5,176,770 10, ,492,291 3,532 2,171,542 4, ,133 4,643,043 9, ,227,312 3,605 2,620,843 5, Ene , ,984 8, , ,573 5, ,208, ,513, ,619, ,484, ,259, ,347, ,250, ,205, ,533, ,348, ,263, , * Se considera la Operatividad Promedio Diaria Acumulada Anual. 14

15 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 Operatividad Promedio Diaria Importes en millones Fuente: BMV Mercado Consolidado Var % 1T 2017 vs 1T 2018 Var % 2017 vs 2018 Var % 2013 vs , , , , , ,311 14,599 14,683 14,448 14,497 12,391 13, Importe (mdp) Volumen (000) Operaciones Importe (mdp) 14,683 14,599 Volumen (000) 246, ,080 Operaciones 286, ,628 Mercado Doméstico Var % 1T 2017 VS 1T 2018 Var % 2017 vs 2018 Var % 2013 vs , , , , , ,009 11,590 9,803 9,337 10,291 9,276 8, Importe (mdp) Volumen (000) Operaciones Importe (mdp) 8,943 9,276 Volumen (000) Operaciones 241, , , ,889 15

16 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 Operatividad Promedio Diaria Importes en millones Fuente: BMV Mercado Global Var % 1T 2017 vs 1T 2018 Var % 2017 vs 2018 Var % 2013 vs ,739 3,098 3,318 5,740 1,336 2,302 5,221 1,107 4,309 2,858 2,588 3, Importe (mdp) Volumen (000) Operaciones Importe (mdp) 5,740 5,221 Volumen (000) 5,756 7,182 Operaciones 3,098 2, Participación % SIC 39.09% 36.01% 16

17 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 fuente: bmv Múltiplos P/U Sector Enero 2018 Mercado Energía Materiales Industrial Servicios y Bienes de Consumo No Básico Productos de Consumo Frecuente Salud Servicios Financieros Tecnología de la Información Servicios de Telecomunicaciones Múltiplos P/VL Sector Enero 2018 Mercado Energía Materiales Industrial Servicios y Bienes de Consumo No Básico Productos de Consumo Frecuente Salud Servicios Financieros Tecnología de la Información Servicios de Telecomunicaciones

18 MERCADO DE VALORES Enero de 2018 fuente: investing s País Cierre Enero Variación Mensual (%) Variación Anual (%) IPC México 50, Bovespa Brasil 84, Nasdaq EUA 7, S&P 500 EUA 2, Merval Argentina 34, FTSE 100 Reino Unido 7, CAC 40 Francia 5, IBEX 35 España 10, Nikkei 225 Japón 23, S&P/TSX Canadá 15,

19 MERCADO DE DEUDA Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 5.1 Mercado de Deuda: Montos en Circulación 5.2 Mercado de Deuda: Tenencia de Valores Gubernamentales 19

20 MERCADO DE DEUDA Enero de 2018 Montos en circulación Importes en millones de pesos Fuente: Accival Casa de Bolsa Ene. Gubernamental, Banxico y Bonos IPAB 3,458,053 3,779,651 4,531,358 5,180,804 5,858,567 6,475,353 6,847,757 6,839,179 7,348,629 7,396,664 Gubernamental 2,692,926 2,995,726 3,692,248 4,302,435 4,957,858 5,581,455 5,925,418 5,905,652 6,393,829 6,437,764 Cetes 520, , , , ,059 1,011, , , , ,188 Bondes D 469, , , ,993 1,067,452 1,172,698 1,228,579 1,160,178 1,278,375 1,272,526 Udibonos 433, , , , ,282 1,032,680 1,210,832 1,252,310 1,418,751 1,444,293 Bonos M 1,248,069 1,498,388 1,637,391 1,811,068 2,029,065 2,364,597 2,606,782 2,722,716 2,786,931 2,814,757 Banxico 1,817 1,615 ND ND ND ND ND ND ND ND IPAB 763, , , , , , , , , ,900 Deuda Corporativa 785, , ,974 1,035,838 1,155,475 1,199,745 1,341,629 1,329,554 1,431,871 1,411,648 Corto Plazo 64,913 30,992 42,394 35,527 37,001 32,879 55,484 58,961 50,116 45,671 Cupón Cero 20,453 13,822 20,680 22,155 17,554 14,539 22,393 14,436 9,368 7,664 Tasa Flotante 20,779 14,118 16,422 11,000 10,618 10,349 20,672 38,481 31,690 31,144 Otros 23,682 3,052 5,293 2,372 8,828 7,891 12,419 6,044 9,057 6,863 Largo Plazo 675, , , ,708 1,067,272 1,130,983 1,252,214 1,243,906 1,362,301 1,349,715 Corporativos 294, , , , , , , , , ,009 Edos. y Municipios 52,667 56,125 62,964 68,380 82,641 91,783 92,281 91,747 86,797 87,111 Paraestatales 229, , , , , , , , , ,051 RBM S 99, , , , , , , , , ,043 Otros 44,907 48,536 55,682 58,603 51,203 35,883 33,931 26,687 19,454 16,263 Valores Bancarios 377, , , , , , , , , ,514 Pagarés Rend. al Vto. 199, , , , , , , , , ,235 Certificados de Depósito 73, ,366 82,405 59,916 67, , , , , ,990 CB S Bancarios 83, , , , , , , , , ,712 Otros 21,126 23,244 16,783 49,299 54,828 54,008 49,851 57,032 54,957 54,577 Total 4,260,875 5,237,346 5,969,217 6,762,053 7,623,827 8,323,648 8,756,947 8,869,678 9,418,574 9,497,826 20

21 MERCADO DE DEUDA Enero de 2018 Tenencia de Valores Gubernamentales en Poder del Público Importes en millones de pesos Fuente: BANXICO Total de Valores Gubernamentales ,316, ,691, ,992, ,694, ,300, ,964, ,577, ,939, ,906, ,397, Ene. 6,452,409 Residentes en el País 2,046,213 2,378,642 2,397,576 2,720,874 2,729,540 3,134,096 3,458,390 3,813,918 3,801,452 4,294,259 4,341,503 Participación % Residentes en el Extranjero 270, , , ,246 1,570,808 1,830,526 2,119,166 2,125,909 2,105,297 2,103,356 2,110,906 Participación % I. Cetes Residentes en el País Residentes en el Extranjero 359,783 17, ,382 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,799 II. Bonos Residentes en el País Residentes en el Extranjero 869, , , ,205 1,031, , , , , , ,541 1,142, ,974 1,367,290 1,058,305 1,555,054 1,008,687 1,712,900 1,025,182 1,781,186 1,040,862 1,780,353 III. Bondes D Residentes en el País Residentes en el Extranjero 433, , ,673 6, ,997 7, ,638 4,855 1,066, ,161,765 1,631 1,235,673 2,431 1,156,340 4,839 1,261, ,276, IV. Udibonos Residentes en el País 326, , , , , , ,487 1,098,741 1,153,037 1,351,333 1,377,784 Residentes en el Extranjero 8,920 12,276 24,533 41,544 89,677 88, , ,645 95,236 74,525 69,410 V. Bondes Residentes en el País Residentes en el Extranjero 58,000 20,600 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 21

22 Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 6.1 Inversionistas Institucionales 6.2 Inversionistas Institucionales: otros indicadores 22

23 Enero de 2018 Importes en millones Fuente: AMIB, CONSAR, CNSF e INEGI Fondos de Inversión SIEFORES Aseguradoras* Fondos de Inversión+ SIEFORES + Aseguradoras* Año Activos Netos Cuentas % PIB** (1) Activos Netos Cuentas % PIB (1) Inversiones % PIB (1) Activos Netos + Inv. % PIB (1) Ene. 850, , ,050 1,254,436 1,488,675 1,911,205 1,657,736 1,865,965 1,981,139 1,964,792 2,227,660 2,119, ,438 38,562, , ,037, ,442 39,292, , ,136, ,151,185 39,891, , ,555, ,384,897 41,236, , ,155, ,321,947 2,030, ,566,241 42,512, , ,479, ,903,227 48,530, , ,054, ,628,365 2,050, ,107,241 50,878, , ,459, ,839,299 2,058, ,373,381 52,728, , ,016, ,550,963 54,353, , ,364, ,011,137 2,178, ,754,092 57,277, , ,709, ,282,327 2,274, ,151,490 60,002, ,032, ,466, ,311,445 2,284, ,213,498 60,085, ,032, ,557, * Información a Septiembre de 2017 **Los cálculos como proporción del PIB anteriores a 2017 se realizaron utilizando el PIB con año base

24 Enero de 2018 Otros Indicadores Fuente: AMIB, CONSAR, CNSF, Banxico Activos de Fondos de Inversión/ Captación Bancaria Activos SIEFORES/ Captación Bancaria Inversiones de las Aseguradoras* /Captación Bancaria Fondos de Inversión + SIEFORES + Aseguradoras* /Captación Bancaria Año % Año % Año % Año % Ene Ene Ene Ene

25 Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 7.1 Financiamiento Bursátil: Resumen Enero 7.2 Financiamiento Bursátil: IPOs/Suscripciones 2018 Enero 7.3 Financiamiento Bursátil: CKDes 7.4 Financiamiento Bursátil: FIBRAs 7.5 Financiamiento Bursátil: Mercado de Deuda Mediano y Largo Plazo 25

26 Importes en millones Resumen Enero Fuente: BMV Primarias (15) Secundarias (15) Mixtas (15) FIBRAs Suscripciones CKDes Deuda Total (15) No. de Monto No. de Monto No. de Monto No. de Monto No. de Monto No. de Monto No. de Monto No. de Monto Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones Resumen , , , , , , , ,555 Resumen , , , , , , , ,543 Resumen , , , , , , ,046 1, ,750 Resumen , , , , , , ,659 Resumen , , , , , , ,187 1, ,075 Resumen , , , , , , ,346 Resumen , , , , , , ,003 1, ,794 Resumen 2018 Enero 4 3, , ,608 Resumen Enero , , , , , ,420 6,531 3,749,793 6,856 4,522,331 26

27 Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV Derechos decretados por suscripción CKDes Razón Social Fecha de Inscripción Importe 1 ABJCK 10 Ene LIVCK 22 Ene INFRACK 24 Ene CS2CK 31 Ene 1,750 Total Enero 3,326 27

28 Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV Resumen CKDes 2017 Emisora Fecha de emisión Importe Destino de los recursos 1 GO PROYECTOS S.A. DE C.V. 24ene 494 Inversión en Proyectos Inmobiliarios TOTAL 494 Acumulado Enero 2018 (14) No. de Emisoras Importe No. Emisiones USD(4) ,892 5,801 28

29 Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV Resumen FIBRAS 2018 Acumulado 2011 Enero 2018 (13) No. de Emisoras No. Importe Emisiones USD(4) ,924 10,103 (13) Se incluyen las reaperturas de las FIBRAs emitidas por FIBRA UNO en 2012 y 2013, así como la de FIBRA HOTEL en 2013 y Fibra Uno y Prologis en

30 Enero de 2018 Importes en millones Fuente: BMV Deuda Corto Plazo* Enero 2018 Enero 2017 Certificados Bursátiles TOTAL Certificados Bursátiles TOTAL No. Emisiones 50 No. Emisiones 36 Importe 8,548 Importe 12,366 * Incluye Revolvencias Deuda Largo Plazo Enero No. Colocaciones Obligaciones Certificados Bancarios Deuda Estructura en Entidades Financieras y/o subsidiarias Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento de Largo Plazo Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo Certificados de Depósitos (CEDES) Certificados Bursátiles de Entidades e Instituciones del Gobierno Federal Certificado Bursátil de Estados y Municipios Certificados Bursátiles Títulos de Crédito Extranjeros Total Núm. Emisiones 1 1 Importe Enero. No. Colocaciones Obligaciones Deuda Estructura en Bonos Entidades Bancarios Financieras y/o subsidiarias Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento de Largo Plazo Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo Certificados de Depósitos (CEDES) Certificados Bursátiles de Entidades e Instituciones del Gobierno Federal Certificado Bursátil de Estados y Municipios Certificados Bursátiles Títulos de Crédito Extranjeros Total 2017 Núm. Emisiones Importe 30

31 Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 8.1 Certificación 31

32 Fuente: AMIB Figuras a certificar Mercado de Valores Consar 1 Promotor de Fondos de Inversión (Serie 100) 19 Contralor Normativo de AFORES y SIEFORES (Serie 490) 2 Promotor de Valores (Serie 200) 20 Ejecutivo de AFORES y SIEFORES (Serie 450) 3 Asesor de Estrategias de Inversión (Serie 210) 4 Administrador de Riesgos (Serie 270) FiraBanxico 5 Operador de Bolsa (Serie 220) 21 Promoción de Negocios (Serie 500) 6 Operador de Mercado de Dinero (Serie 240) 22 Análisis de Crédito (Serie 570) 7 Contralor Normativo en Riesgos 8 Supervisor de Mesa de Capitales Sociedad Hipotecaria Federal 23 Agente Hipotecario (Serie 720) Mercado de Derivados 9 Promotor de Productos Derivados (Serie 300) Administrador de Riesgos (Serie 370) Promotor y Operador de Productos Derivados (Serie 315) Operador de Productos Derivados (Serie 320) Operador en F. y O. sobre Acciones e Bursátil (Serie 322) Operador en F. y O. sobre Títulos de Deuda y Divisas (Serie 324) Operador en F. y O. sobre Divisas (Serie 326) Administrador de Cuentas (Serie 380) Casas de Cambio Promotor de Mercado de Cambios (Serie 600) Operador de Mercado de Cambios (Serie 620) Exámenes Aplicados Ciclo Total Aprobados Sep Ago ,751 21,966 Sep. Sep. Sep Ago Ago Ago ,910 30,063 34,071 23,051 20,958 25,181 Sep Ago Ciclo de Sep Enero 2018 Acumulado 2002 Enero ,963 5, ,983 36,028 4, ,339 32

33 Dé click sobre los títulos para acceder a la información: 9.1 Indicadores Económicos y Financieros 9.2 Mercado Integrado Latinoamericano 9.3 Notas 33

34 Fuente: Banxico, INEGI, Pemex, SHCP e: estimado Unidades Ene. PIB Trimestral Nominal (1) Millones 12,087,123 12,427,483 12,855,889 14,053,982 15,735,037 16,376,543 16,936,227 18,278,101 19,306,933 21,314,890 22,718,808 22,718,808 PIB Anual Nominal (1) Millones 11,504,076 12,353,845 12,162,763 13,366,377 14,665,576 15,817,755 16,277,187 17,471,467 18,536,531 20,099,594 21,766,928 ND PIB (1) USD Millones 1,053, , ,586 1,082,298 1,051,296 1,219,565 1,244,433 1,185,310 1,074, ,762 1,107,005 1,221,441 PIB Real Variación Anual (1) % Población (6) Millones PIB per cápita (1) USD 9,548 7,983 8,206 9,426 9,047 10,374 10,466 9,860 8,845 7,941 8,929 9,852 Inflación acumulada anua l (1) % Inflación acumulada 12 meses (8) % Reservas internacionales USD Millones 77,991 85,441 90, , , , , , , , , ,695 Inv. Extranjera Directa (10) USD Millones 32,464 29,413 18,161 27,303 25,221 21,696 48,482 28,673 34,843 29,405 29,695 29,625 Exportaciones USD Millones 271, , , , , , , , , , ,494 30,730 Importaciones USD Millones 281, , , , , , , , , , ,369 35,128 Balanza Comercial USD Millones 10,074 17,261 4,681 3,009 1, ,195 3,066 14,609 13,316 10,875 4,408 SHRFSP Millones 3,314,463 4,063,364 4,382,263 4,813,211 5,450,590 5,890,846 6,504,319 7,446,056 8,633,480 9,797,440 Deuda Total SHRFSP/ PIB (1) % ,031, ,862, Deuda Interna (11) Millones 2,442,225 2,997,652 3,197,260 3,571,954 3,908,514 4,359,913 4,854,940 5,396,742 5,962,271 6,217,514 6,326,045 6,330,414 Deuda Externa Millones 872,238 1,065,713 1,185,003 1,241,257 1,542,076 1,530,933 1,649,378 2,050,187 2,671,209 3,579,926 3,705,608 3,532,431 Deuda Externa Neta (11)/ PIB (1) % Tasa de desempleo % Tipo de Cambio (4) /USD Cetes 28 % TIIE 28 % UDIS U. de Inversión Precio Petróleo (16) USD Crecimiento Nominal ANTAD % Remesas USD millones 26,059 25,145 21,306 21,304 22,803 22,438 21,892 23,607 24,785 26,993 26,513 2,217 34

35 MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO Enero de 2018 Importe en millones Fuente:BMV HISTORIA El MILA comienza a desarrollarse desde 2009, con la participación de Chile (Bolsa de Comercio de Santiago), Colombia (Bolsa de Valores de Colombia) y Perú (Bolsa de Valores de Lima), iniciando operaciones a partir de Fue hasta el 2014, derivado de las reuniones de la Alianza del Pacífico, cuando México (Bolsa Mexicana de Valores) es invitado para posteriormente integrarse y operar en dicho mercado. Actualmente, son más de 60 intermediarios interconectados que operan valores bajo normas homólogas. MISIÓN La integración de los mercados de las Bolsas y los Depósitos de Chile, Colombia, México y Perú, busca fomentar el crecimiento de la actividad bursátil de los países integrantes, ofreciendo una infraestructura eficiente y competitiva, una mejor y mayor exposición de sus mercados y una mayor oferta de productos y oportunidades para los inversionistas locales y extranjeros. Capitalización Bursátil de los Mercados MILA (Miles de Millones USD) Importe Operado Acumulado Anual en MILA (Miles de Millones USD) México $ % 10.3% 31.3% 13.3% Chile $314 Colombia $134 México $ % 46.4% 5.3% 2.0% Chile $10.46 Colombia $1.20 Perú $0.44 Perú $103 Valor de Capitalización Total: $1,004,195 millones de dólares. Total del importe Operado Acumulado Anual: $22,531 millones de dólares. 35

36 1) 2) 3) 4) 5) Se emplea el dato correspondiente al cuarto trimestre de 2017 reportado por INEGI, actualizado el 23 de Febrero de Las series son modificadas por el INEGI debido a la alineación de los datos de corto plazo a las cifras anuales con base en la técnica proporcional Denton. Se emplean últimas cifras a pesos corrientes correspondientes al segundo trimestre de Cifras sujetas a revisión por la CNBV. Cifras sujetas a revisión por INEGI. Se emplea última cifra actualizada al 23 de Febrero de Tipo de cambio FIX al cierre del mes correspondiente. Fuente: Banxico. Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior. 10) 11) 12) Se consideran emisoras de acciones; acciones de seguros, fianzas y organizaciones auxiliares de crédito; y acciones de casa de bolsa. 13) 14) Cifras sujetas a revisión por la SHCP. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, SHCP. Valores Acumulados. No incluye deuda de estados y municipios, CFE y PEMEX. El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) es un mecanismo para listar y operar valores internacionales reconocidos por la CNBV. Incluye la emisión de Santa Genoveva por $1,650 millones de pesos. Monto acumulado 2008 Diciembre ) Cifra de población estimada por INEGI al cuarto trimestre 15) Se consideran los montos globales de colocación. 7) Inflación acumulada Enero ) Mezcla mexicana de exportación. Fuente: PEMEX 8) Inflación anual 12 meses (Febrero 2017 Enero 2018) 9) Información trimestral al cierre del mes de Diciembre

37 MISIÓN Y VISIÓN Misión AMIB Fortalecer la intermediación bursátil y el desarrollo del mercado de valores. Visión AMIB Consolidación del mercado bursátil con los más altos estándares de: Integridad. Eficiencia. Equidad. Transparencia. Autorregulación. Ética y sanas prácticas. Cobertura y administración de riesgos. Evaluación de la capacidad técnica. Difusión de la cultura bursátil. El mercado de valores debe consolidarse como: Un Sector con Excelente Reputación e Imagen. Un Mercado Organizado, bien Regulado y Supervisado. Un ramo de actividad económica que alcance los estándares de eficiencia, competitividad y prácticas de negocio y servicio de los mejores mercados de valores del mundo. 37

38 OBJETIVOS Objetivos de AMIB Representar y defender los intereses de los participantes del sector bursátil, ante todo tipo de instancias públicas y privadas. Actuar como organismo auto regulatorio en coordinación y complemento de los órganos de regulación y autorregulación de los mercados de valores y de derivados. Certificar la capacidad técnica de los promotores, operadores y asesores del mercado de valores. Coordinar a través de órganos colegiados la eficaz definición de las necesidades de los participantes del mercado de valores, en materia de instrumentos, modalidades operativas, infraestructura y servicios para la mejora continua del sistema de intermediación bursátil. Gestionar, asesorar y facilitar la instrumentación de las normas públicas y auto regulatorias en las que se sustente el desarrollo permanente de los mercados de valores y de derivados. Impulsar el desarrollo económico mediante la promoción de un mercado eficiente para la inversión y el financiamiento del sector productivo. Promover y difundir la cultura financiera y bursátil en México. 38