PERFIL DE MERCADO CEBOLLAS EL SALVADOR

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1 PERFIL DE MERCADO CEBOLLAS EL SALVADOR ProChile San Salvador, Noviembre 2005 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Cebollas y chalotes: Cebollas: Cebollas DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Cebollas y chalotes: Cebollas: Cebollas CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Cebollas y chalotes: Cebollas: Cebollas SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA INCISO DESCRIPCION BULBOS, CEBOLLAS, TUBERCULOS, RAICES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGETATIVO, EN VEGETACION O EN FLOR; PLANTAS Y RAICES DE ACHICORIA, EXCEPTO LAS RAICES DE LA PARTIDA Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo - Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMAS HORTALIZAS ALIACEAS (INCLUSO SILVESTRES), FRESCOS O REFRIGERADOS Cebollas y chalotes: Cebollas: ARANCEL GENERAL MEXICO REP. DOM. PANAMA CHILE Cebollas Cebollas: Cebollas

2 PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS El Salvador es miembro del Mercado Común Centroamericano, el cual permite el libre transito de personas y mercaderías, por lo tanto los productos provenientes de cualquiera de las otras cuatro naciones centroamericanos entran a El Salvador libre de impuestos. Adicionalmente, El Salvador tiene TLC s vigentes con Panamá, República Dominicana, y México. El TLC con Estados Unidos entra en vigencia en enero de 2006, y se encuentra negociándolos con la Comunidad Económica Europea y Canadá. OTROS IMPUESTOS: I.V.A. 13% REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Situación sanitaria El Salvador dentro de sus notificaciones como medidas sanitarias y fitosanitarias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), da a conocer el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la importación de frutas y hortalizas, como medida fitosanitaria para preservar los vegetales; según código G/SPS/SLV/30 a partir del 02 de marzo del 99, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, la institución responsable. A partir del mes de abril del año 2002, según códigos G/SPS/SLV/43 y G/SPS/SLV/44, se ha elaborado el Proyecto de Norma Salvadoreña, que además de la norma anterior también contempla el reglamento de sanidad vegetal para proteger los vegetales, proteger la salud humana contra las enfermedades o plagas animales o vegetales y para proteger el territorio contra otros daños causados por plagas. De igual manera también existe el reglamento de cuarentena agropecuaria para la protección del territorio contra otros daños causados por plagas (Dirección de Política Comercial, MINEC-2003). A continuación se muestra un cuadro que resume los requisitos de importación de diferentes productos, asi como los sitios web adonde el interesado puede dirigirse par obtener mas información: Productos Trámite o documento Institución Responsable Prerrequisito Alimentos, bebidas y materias primas Registro Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Análisis físico - Químico y bacteriológico del MSPAS Productos Alimenticios Autorización de importación MSPAS Registro Alimentos frescos Autorización de importación Mnisterio de Salud y Asistencia Social MSPAS Presentar autorización de importación del MAG

3 Medicinas y materias primas y sustancias precursoras Cosméticos, productos de limpieza Materia prima para la industria farmacéutica, industrial, textil y productos veterinarios Registro Registro Visado Consejo Superior de Salud Pública Análisis realizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica (JVPQF) y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) JVPQF Análisis de la JVPQF JVPQF Presentar factura y pago de derecho de visado Animales, vegetales, productos y subproductos Autorización de importación fitosanitaria o zoosanitaria Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Debe estar registrado y presentar autorización de importación del MSPAS para alimentos procesados Agroquímicos, fertilizantes, fármacos y biológicos de uso veterinario Agroquímicos e insumos de uso agrícola y alimentos para animales Visado Visado Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) MAG Tener producto registrado MAG Tener producto registrado ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2004 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO HONDURAS 1,355,081 $319, % MEXICO 11,284,663 $ 1,179, % GUATEMALA 10,698,962 $ 2,694, % ECUADOR 103,910 $ 29, % SUBTOTAL 23,467,108 $4,232, % TOTAL IMPORTADO 23,626,798 $4,260, %

4 AÑO 2003 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO HONDURAS 1,330,398 $314, % ESTADOS UNIDOS 324,939 $58, % MEXICO 8,701,847 $935, % GUATEMALA 9,494,297 $2,110, % SUBTOTAL 20,092,013 $3,462, % TOTAL IMPORTADO 20,195,052 $3,480, % POTENCIAL DEL PRODUCTO Las hortalizas, representan un renglón importante dentro de la dieta alimenticia de la población mundial. Con relación a El salvador el consumo de hortalizas representa un 10.49% del gasto familiar, equivalente a un consumo aparente de $87.48 millones. Para satisfacer este consumo aparente es necesario importar hortalizas principalmente de Guatemala, honduras, Nicaragua y México. Otros países que también abastecen el mercado salvadoreño son Estados Unidos y Canadá. Actualmente se siembran casi cuatro mil hectáreas de las hortalizas principales en El salvador (Cuadro 2). Con esta información puede inferirse que se necesitan aproximadamente 6,166 hectáreas de área cultivada para cubrir el consumo nacional de estas hortalizas. Esto significa un poco menos del 50% en adición de lo que actualmente se

5 cultiva. La producción de hortalizas solamente genera 88,293 empleos anualmente en El salvador, pero su potencial de generación es significativo, ya que se requiere mucho más jornales por hectárea comparado con productos tradicionales, como maíz blanco. El Salvador para el año 2004 fue el mayor importador de hortalizas en la región, con un valor precio FOB de $25.4, lo que lo convierte en un país importador neto de producto hortícola. Le sigue en segundo lugar Nicaragua con un valor de $13.2 millones. A pesar de tener una larga tradición agrícola, El Salvador en algunos rubros carece de productores que puedan satisfacer el mercado local. El problema no es de insuficiencia en la demanda, sino de escasez de oferta. La mayoría de los supermercados locales se están abasteciendo de vegetales frescos importados, y los procesadores locales también están obteniendo su materia prima en los países vecinos. Según las estadísticas oficiales de importación de 2002, El Salvador importó más de $113 millones de dólares en vegetales frescos y procesados el año pasado. Tan solo en frutas, las importaciones llegaron a los $20 millones, pero se calcula que pueden ser más altas, ya que las importaciones provenientes de los países vecinos pueden ser mayores. PRODUCCIÓN El Programa contrato USAID Fintrac IDEA tiene por objeto desarrollar el sector de los agronegocios en El Salvador. Desde el inicio de las labores, Fintrac ha demostrado que los productores sí pueden competir contra proveedores extranjeros en una amplia variedad de vegetales frescos asumiendo que se adopten nuevas tecnologías y procedimientos de producción que aumenten los rendimientos, que se bajen los costos de producción y que se entregue un nivel de calidad consistente en los mercados locales. El programa de cebolla de Fintrac logro durante el primer cuatrimestre una cosecha de 550 toneladas, proveniente de 26 agricultores y producida en un área reducida de 24 manzanas. Las cebollas se venden curadas (4 ó 6 en racimo), utilizando una planta de planta de empaque y curación diseñada por Fintrac.

6 Para la temporada 2003/2004, las ventas aumentaron a $700,000, lo cual representa el 36 por ciento de la demanda doméstica. A través de la adopción de las tecnologías de producción recomendadas por Fintrac, se espera que los ingresos netos de los productores aumenten de $2,000/mz a $3,5000/mz, que los rendimientos en las fincas aumenten de 40,000 lbs/mz a 52,000 lbs/ mz, y que los costos unitarios de producción disminuyan de $0.075/lb a $0.060/lb. Aunque Fintrac está trabajando con varios productos diferentes, todos los productores están recibiendo el mismo paquete de asistencia técnica, adaptado a las condiciones específicas de cada cosecha. La asistencia técnica de Fintrac incluye preparación de suelos, nutrición de plantas, instalación y manejo de sistemas de riego por goteo, manejo de plagas integrado, seguridad en el manejo de agroquímicos, procedimientos culturales, construcción y manejo de viveros y cosecha. También se presta asistencia complementaria en manejo postcosecha y en operaciones de mercadeo. Actualmente, el programa USAID Fintrac IDEA ha detectado que el mayor potencial de cultivo en El Salvador es en los siguientes vegetales: la cebolla, el tomate (de campo y de invernadero), pimentones, pepino y repollo. En El Salvador se siembra en zonas de altitud, aunque se están probando nuevos híbridos de clima cálido. VARIEDADES QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN EL PAIS VARIEDAD EMPRESA PRODUCTORA COLOR TUNICA Red Granex Sunseeds Roja Granex 429 Asgrow Dorada Ganoble Petoseed Dorada Granex yellowprr Ferry Morse Dorada Temprana Ferry Morse Blanca White Creóle Sunseeds Blanca Robust White Sunseeds Blanca White Tampico Sunseeds Blanca White Creole Sunseeds Blanca Contessa Asgrow Blanca En la región centroamericana existe un amplio número de variedades e híbridos de cebolla disponibles. Los híbridos amarillos son los más sembrados y los más frecuentes son del tipo Yellow Granex.En cuando a variedades, las de mayor uso son Bermuda Amarilla, Bermuda Roja y Red Creola C-5. De reciente introducción esta la variedad Cladalan Brown. Como requisito para la importación de semilla de cebolla, todos los materiales deben ser resistentes a la enfermedad conocida como raíz rosada (PRR).

7 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA PRODUCTO UM UNIDAD DE MEDIDA LIBRAS UNIDAD Mayorista* Consumidor Consumidor CEBOLLA BLANCA C/ TALLO MANOJO 50 GDE. UNIDADES $4.00 $0.60 $0.17 CEBOLLA BLANCA C/ TALLO MANOJO 50 MED. UNIDADES $2.50 $0.50 $0.12 CEBOLLA BLANCA S/ TALLO GDE. SACO/ 65 LBS. $16.00 $0.75 $0.20 CEBOLLA BLANCA S/ TALLO MED. SACO/ 65 LBS. $14.00 $0.60 $0.15 CEBOLLA AMARILLA GRANDE SACO/ 65 LBS. $18.00 $0.60 $0.20 CEBOLLA AMARILLA MEDIANA SACO/ 50 LBS. $13.00 $0.00 $0.20 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Los canales de comercialización y distribución utilizados para la venta de los productos en estudio son: Productor/ Exportador Distribuidor/ Importador Minorista Consumidor Productor/ Exportador Importador Mercado/may orista Distribuidor Consumidor SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO El sector de las hortalizas para la región centroamericana se torna vulnerable debido a ciertos problemas como la concentración estacional de la producción, la concentración regional de la producción y la concentración en la producción de pocas hortalizas y pocos agentes productivos.

8 Una de las desventajas es que el subsector de las hortalizas no tiene peso dentro de la estructura productiva de El Salvador, acompañado de la baja tecnología existente en el subsector hortícola y la falta de suficientes áreas de riego. Por otro lado es importante tomar en cuenta que los países de Centroamérica carecen de avances tecnológicos, de nuevas formas de organización y comercialización en el largo plazo. Para El Salvador, el subsector de hortalizas es un potencial existente dentro de las condiciones agro climáticas y edafoclimáticas, por otro lado es uno de los rubros que permitiría incrementar la generación de empleo por la alta demanda de mano de obra; generando así divisas para el país y beneficio social para las familias rurales En el caso concreto de las cebollas, el país es un importador neto ya que de acuerdo a datos suministrados por el programa FINTRAC, ellos cubren solo el 36% de la demanda interna. Las cebollas han tenido un nada despreciable crecimiento del 22.4% en los dos últimos años. De acuerdo a investigaciones realizadas, se observa que el potencial para la cebolla chilena dependerá en un ciento por ciento de su precio, ya que es el único obstáculo que al momento parece incidir en la decisión de importar de un país o de otro. Debido a que el sector exportador de este rubro debe hacer ajustes en su producto para poder ingresar al mercado con un precio menor, la oficina establece que el producto es prioritario a mediano plazo.