SECTOR ACUÍCOLA: SECTOR ACUÍCOLA

Transcripción

1 SECTOR ACUÍCOLA

2 SECTOR ACUÍCOLA Descripción del sector y contexto nacional Contexto regional del sector Principales productos Ostiones del Norte Alga Pelillo Abalón Rojo Oportunidades de negocio Exportaciones Principales empresas Empleo SECTOR ACUÍCOLA: DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y CONTEXTO NACIONAL: La acuicultura se define como una técnica de criar y fomentar la reproducción de especies animales o vegetales en agua dulce o salada. En Chile la Ley General de Pesca y Acuicultura la define como actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiólogicos organizada por el hombre, vale decir, el cultivo de especies de forma controlada en espacios abiertos o cerrados, de tipo artificial o natural. La acuicultura incluye procesos que van desde la fertilización de especies hidrobiológicas, hasta la cosecha de las mismas. Al nivel mundial, esta actividad está considerada como la mejor alternativa para incrementar la oferta de productos del mar y así responder al aumento de la demanda nacional y mundial, sin agotar las reservas naturales bastante debilitadas. Chile posee excelentes condiciones naturales y extensas áreas geográficas, particularmente marinas para desarrollar la industria acuícola que desde los años 199 se volvió uno de los sectores económicos más relevantes en el país. De hecho, Chile tiene una política comercial favorable de mercados abiertos, capacidades técnicas profesionales y una producción doméstica de alimento, lo que demuestra la importancia y el dinamismo de este sector. Chile, Cosechas de centros de acuicultura año 29 por especie y región (en toneladas) Total Moluscos La acuicultura se realiza principalmente en zonas de agua salada: zonas marítimas o zonas costeras y en una menor escala, en zonas de agua dulce asociadas a ríos y lagos. Esta actividad se concentra en mayoridad en las X y XI regiones y en las III y IV regiones. En Chile, a nivel nacional el 52% de la actividad de acuícola es Acuicultura de menor Tamaño, también denominada, en los cuerpos legales como Acuicultura de Pequeña Escala. Esta actividad productiva o de subsistencia, corresponde a todos los establecimientos que posean concesiones de acuicultura con superficies de porción de mar y fondo igual o menor a 1 hectáreas. La acuicultura empresarial participa con el otro 48%, correspondiendo principalmente a establecimientos de persona natural o jurídica, distribuidos en una superficie de 1 hectáreas. III IV X XI Acuicultura menor tamaño 52% Total Peces III IV X XI Total Algas III IV X XI Fuente; INE, Censo Pesquero -Acuicultor, 211. Acuicultura empresarial 48% La actividad acuícola de menor tamaño se concentra en la región de Los Lagos, situación consistente tanto con la actividad realizada como los recursos objeto de cultivo, principalmente mitílidos y algas. Por cierto, a nivel del país, la región más dinámica, en el sector acuícola es la X región (región de los Lagos) con una participación de 68,56% en las cosechas totales de los centros de acuicultura en 29. En segundo lugar la XI región (región de Aysén) con una participación de 26,45% el mismo año. En tercer y cuarto lugar se destacan, la región de Coquimbo con una participación de 1,52% en término de cantidad cosechada a nivel nacional y la región de Atacama con un 1,2%. La especie hidrobiológica que más se cultiva en el país, es el Salmón Atlántico (Salmo salar) con toneladas cosechadas en el año 29, seguido por la especie de mitílido Mytilus chilensis (mejillón o Chorito) con toneladas cosechadas el mismo año y en tercero lugar, llega la especie de la Trucha Arco Iris con toneladas cosechadas por los centros acuícolas. De manera general, es la categoría de los peces la que representa la mayor actividad de los centros acuícolas. En 29, la cosecha desde centros piscícolas chilenos representó el 62,6% a nivel nacional, los moluscos el 25,77% y las algas el 11,63%. En 28, el sector acuícola representaba aproximadamente 6% del PIB nacional y unos 2% del PIB de la Región de Coquimbo.

3 CONTEXTO REGIONAL DEL SECTOR: EL SECTOR PESQUERO-ACUÍCOLA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO ESTÁ CONFORMADO POR CUATRO SUBSECTORES: SUBSECTOR PESCA ARTESANAL SUBSECTOR PESCA INDUSTRIAL SUBSECTOR PLANTAS DE PROCESO SUBSECTOR ACUICULTURA Entre éstos, el sector acuícola es el de mayor desarrollo en las últimas décadas específicamente en la Región de Coquimbo. Fenómeno que se puede explicar por la sobreexplotación de la pesca de especies como la sardina, la anchoveta o el jurel y el agotamiento de las reservas naturales. La industria regional se vio obligada a reorientarse hacia una actividad más viable y con más potencialidades de desarrollo, lo que hizo y sigue haciendo exitosamente. La actividad acuícola en la Región de Coquimbo está favorecida por las buenas condiciones ambientales y la configuración geomorfológica de su costa, con bahías protegidas del oleaje; por cierto, la disponibilidad de superficie costera y la pureza de sus aguas marinas permitió el establecimiento y el crecimiento de la actividad. La producción de Ostión aporta el mayor volumen de actividad económica, seguido por el Abalón, cuya producción aún es incipiente, pero que ha sido el principal foco de inversión en los últimos años. Asimismo, las algas reflejan una creciente industrialización. No obstante, a pesar del éxito alcanzado por la acuicultura en la Región de Coquimbo, esta actividad productiva aún enfrenta grandes desafíos para desarrollar todo su potencial económico, El sector necesita mantener un crecimiento sostenido en el tiempo, como una de las principales fuentes de generación de alimento sano y nutritivo para la población mundial. Este crecimiento debiera lograrse a través de su diversificación e innovación, sustentada en la investigación científica y mediante el fortalecimiento de los vínculos entre todos los agentes del sector, el cual abarca tanto al sector público como a grupos de investigación, inversionistas, empresarios, organizaciones, centros de capacitación e instituciones de educación superior o formación técnica. Todos trabajando en coordinación y focalizados en el desarrollo sustentable del sector. Para fomentar la innovación, en el año 25 se constituyó el Grupo de Innovación Tecnológica, luego el 27 se creó el Nodo Tecnológico Acuícola, proyecto encabezado por la Facultad de Ciencias del Mar (UCN) y la Asociación de Productores de Ostras y Ostiones de Chile A.G. (APOOCH). Este proyecto contó con el co-financiamiento de CORFO y su objetivo principal fue reunir la información necesaria para superar las brechas tecnológicas de las PYMES y apoyarle así en su desarrollo. En 21 se inició el trabajo del Programa Territorial Integrado (PTI) Acuícola, instrumento financiado por CORFO, que tiene como propósito la articulación, coordinación, y el conocimiento del capital sociocultural y humano de la base empresarial de una cadena productiva. Este programa regional tiene como objetivo fomentar la inversión de recursos y el trabajo asociativo, con el fin de reactivar el dinamismo de la acuicultura aprovechando las favorables oportunidades de inversión en el mercado regional para posicionar los productos en los mercados internacionales. VENTAJAS COMPARATIVAS ACUICULTURA COQUIMBO 1. Excelentes condiciones naturales, geográficas y oceánicas. Aguas marinas de muy buena calidad ambiental en las Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA), lo que permite su adecuada clasificación como zonas autorizadas para la procedencia de productos de exportación a exigentes mercados para consumo humano directo, crudos o vivos. 2. Ordenamiento territorial costero proclive a la actividad acuícola. Zonificación del borde costero regional, que incluye a la acuicultura como uso preferente en el litoral y delimita la compatibilidad con otros usos productivos y recreacionales. 3. Disponibilidad de recurso humano calificado, presencia de centros de educación superior y técnicos de investigación en el área. 4. Productos del mar regionales cultivados que poseen calidad reconocida en exigentes mercados internacional. 5. Aplicación de programas de vigilancia ambiental y sanitaria que aseguran la inocuidad de los productos y la sustentabilidad de actividad en ejecución. 6. Buen abastecimiento de insumos y servicios de apoyo logístico para el desarrollo de la actividad. 7. Disponibilidad de servicios aduaneros y certificación de embarques que permiten enviar carga autorizada desde Coquimbo para su embarque en los puertos de Valparaíso o San Antonio, ubicados a Km al Sur. 8. Aeropuerto de vuelos nacionales con varias salidas diarias para despacho de carga, en conexión directa con aeropuerto internacional. 9. Integración en la cadena productiva con la pesca artesanal, lo que facilita el desarrollo de la acuicultura de pequeña escala en las áreas de manejo (AMERBS). 1. Voluntad política de las autoridades regionales para crear un polo de desarrollo prioritario para la acuicultura en la Región de Coquimbo.

4 PRINCIPALES PRODUCTOS LOS PRODUCTOS ACUÍCOLAS QUE MÁS SE CULTIVAN EN LA REGIÓN DE COQUIMBO SON EL OSTIÓN DEL NORTE, LAS ALGAS Y EL ABALÓN ROJO. OSTIÓN DEL NORTE ALGA PELILLO ABALÓN ROJO El ostión del norte posee una concha orbicular, con valvas desiguales (23 o 26 estrías generalmente). El color de la valva es entre violeta y anaranjado. Especie hermafrodita de rápido crecimiento y apetecido sabor. El cultivo se demora entre 12 y 16 meses durante el cual el Ostión pasa por diferentes etapas de maduración. Es una alga de talo filamentoso (1-2 mm) y hasta 2 m de largo, formado por unos o varios ejes alargados, ramificados en forma alternada. El tiempo de cultivo es variable y depende de la estación del año y de las características del lugar, pero por lo general, durante un año de cultivo se pueden realizar hasta 5 cosechas. En cuanto al tamaño del alga, debe ser de 8cm de longitud. De nombre científico Haliotis rufescens, es un molusco univalvo, herbívoro y gasterópodo. Es un gasterópodo herbívoro que tiene una concha oval y un pie carnoso en el vientre con que se arrastra. El Abalón rojo en condiciones naturales puede alcanzar un tamaño de la concha promedio de 27,5cm y un peso de 1,7kg. Además, su superficie dorsal es de color roja y presenta rugosidades. Este molusco no es originario de Chile, pero las buenas condiciones climáticas favorecen su cultivo marino, en el territorio. En 29, las cosechas contabilizadas de los centros acuícolas alcanzaron toneladas para los Ostiones del Norte y 1.2 toneladas para los Pelillos (en la categoría de las algas). Una de las razones por la cual en 29 no figuraban cosechas de Abalones por parte de los centros acuícolas en Coquimbo, es que la mayoría de los centros de la región se dedican principalmente a la producción de semillas o crías que son luego engordadas, principalmente en la X región. No obstante, a partir de noviembre del año 21 fue autorizado el cultivo suspendido de abalón rojo en el mar -sin restricción de sexo-, en las regiones de Coquimbo y Atacama, lo que generó una excelente oportunidad productiva de menor costo para la engorda y proceso de abalones en la región, encadenando las capacidades de elaboración de productos congelados y en conserva para exportación a los mercados de Asia, principalmente, Japón y China. Es por ello, que a partir del año 211 ya se gatilló el cultivo de abalón rojo en el mar, al menos en una primera fase experimental.

5 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO SECTOR DE LOS OSTIONES El desarrollo de las brechas existentes en la cadena de valor de este producto, resulta ser una gran oportunidad de negocio para futuros inversionistas. Actualmente, la cadena de valor del ostión (id vieira) presenta las siguientes debilidades: Baja captación natural de semillas. Escasez de Hatcheries para producir semillas en cantidades más constantes. Débil expansión de la industria. Baja incorporación de valor agregado a los productos. Ausencia de laboratorios de diagnóstico (mcirobiológicos, toxinas marinas, metales pesados) o bromatológicos en la región. De manera general, el consumo nacional de ostiones presenta una gran oportunidad de inversión para los emprendedores, dado que la Región Metropolitana tiene un consumo total de 6 a 7 toneladas mensuales. Otra gran oportunidad sería desarrollar los platos ready to eat and easy to cook que actualmente no están presentes en el mercado nacional, ni tampoco han sido desarrollados para la oferta exportable. SECTOR DE LAS ALGAS Presenta varias oportunidades de inversión en la cadena de valor, particularmente para la etapa de la siembra, de secado y de planta de proceso. Siembra: falta incorporar mayores tecnologías para la siembra de algas y su diversificación Secado: el arte de secado de algas es muy precario. Plantas de proceso: falta inversión en Plantas de Proceso y valor agregado Por otra parte, el mercado Gourmet de algas cada vez cobra mayor relevancia en Europa y EEUU, lo que genera grandes proyecciones en la industria. Además, Chile abastece a Francia con el 28,13% de la importación de algas, con un retorno de MUS$ 9,18. NEGOCIO DE ABALONES El sector halioticultor está en franco crecimiento, tras haber superado ya las 1 toneladas exportadas el año 21, sin embargo, aún presenta algunas debilidades que ofrecen interesantes oportunidades de emprendimiento y negocio para su superación: Bajo éxito del asentamiento de post larvas en Nursery, dejando un amplio margen para mejorar el rendimiento y productividad del cultivo. Baja sobrevivencia de crías (semillas) al cambio de dieta (destete) desde diatomeas bentónicas a algas frescas, lo que abre posibilidades de mejora continua en tecnologías blandas y duras. El abastecimiento de algas pardas frescas se dificulta por la competencia con la industria reductora (picadora). Sin embargo, la normativa vigente por el momento, asegura la disponibilidad permanente del alimento para abastecer la creciente industria abalonera. Necesidad de desarrollo de alimento balanceado, especialmente para asegurar la entrega de alimento en los meses de invierno. De manera general, la apertura del cultivo de abalón en mar abre nuevas alternativas de negocio para la industria abalonera y la Supply Chain Management. Los Estudios de Mercado emprendidos por el PTI y la base empresarial proporcionan oportunidades en las exportaciones de abalones en conserva con salsas para Asia, y se presenta igual opción de producir abalones deshidratados. Las altas demandas insatisfechas en los mercados Asiáticos, proyectan el crecimiento de la industria en el mediano plazo.

6 EXPORTACIONES LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR ALCANZARON NIVELES MUY ALTOS ESTOS ÚLTIMOS AÑOS. Norway 43% Chile 36% UK 8% Canada 7% Feroe Islands 1% Australia 1% Finland 1% Ireland 1% Others 4% Número de empresas sector acuícola-pesquera, por tamaño de ventas y provincias 1. Las exportaciones de los ostiones alcanzaron MUS$ FOB, Toneladas, a destinos como Francia, Estados Unidos y Brasil que representan los principales mercados para este producto. 2. Las algas alcanzaron las 1.2 toneladas, es decir MUS$ FOB, principalmente a destinos como Francia y China. 3. Las exportaciones de abalones (rojos y japonés) fueron de 46.6 toneladas (MUS$ 64.96) a destinos como los mercados Hong Kong Taiwán, China y Corea. 3.5 Principales Empresas / Tamaño de empresas, Empleo En la Región de Coquimbo el sector acuícola/pesquero artesanal se caracteriza por estar compuesto mayoritariamente por microempresas, particularmente en la Provincia de Elqui con aproximadamente 43 microempresas. En segundo lugar se ubica la Provincia de Limarí con aproximadamente 1 empresas, y finalmente la Provincia de Choapa con aproximadamente 8 microempresas. Micro-businesses Small Medium Large Undetermined sales Sin embargo, las empresas pequeñas son igualmente numerosas en el sector, en particular en la Provincia de Elqui con unas 28 empresas, en donde se concentra gran parte de la actividad acuícola. 4 3 Choapa En cambio, existen pocas empresas medianas (5 en Elqui, 3 en Choapa y en Limarí) y una sola empresa grande, instalada en la localidad de Guanaqueros, comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui. 2 1 PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES Elqui Limarí OSTIONERAS ABALONERAS ALGUERAS Invertec Ostimar S.A. Loanco LTDA. CIA Pesquera Camanchaca Agua Marina S.A. Soc. Bah{ia Tongoy Soltardio Octopus Mar Sacma Pescamar Tongoy Scallops Totoral Mar Chañar Blanco Abalones Chile S.A. Live Seafood Chile Comercial Panamericana S.A. Pesquera Alcar Seafoods Resources Chile S.A. Aquamont Cia Pesquera Camanchaca Cultivos San Cristobal S.A. Aproel Acex Sea Farmers S.A. Pescalmar Cooperativa Algamar Ltda. Totoral Mar Chañar Blanco S.A. Consorcio Bayer Alimtec

7 EMPLEO DE MANERA GENERAL, EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DEL PAÍS GENERA EMPLEO A APROXIMADAMENTE 76. PERSONAS EN EL SECTOR PRIMARIO, INCLUYENDO OPERARIOS DE CENTROS DE CULTIVOS, PESCADORES ARTESANALES Y TRIPULANTES DE LA FLOTA INDUSTRIAL. EN EL SECTOR SECUNDARIO, LOS EMPLEOS GENERADOS POR LA INDUSTRIA ALCANZAN 42. EMPLEOS. Las actividades integran unas 241 embarcaciones industriales y 13.7 naves artesanales. El país cuenta también con centros acuícolas y 471 plantas de distribución. Al nivel regional, el sector de la acuicultura se encuentra en la categoría Agricultura-Caza-Pesca. Esta categoría genera aproximadamente (de acuerdo a las estadísticas regionales de 21) 21% de los empleos. Dentro de estos 21%, aproximadamente 3% se dedican al sector acuícola, lo que representa aproximadamente,61% de los empleos totales de la región. El promedio total de empleados en actividades de acuicultura menor tamaño durante el año 27 fue de empleados a nivel nacional. Por su parte, el promedio de empleados en labores de acuicultura empresarial durante el mismo año fue de 18.1 empleados a nivel nacional. La mayoría de los trabajadores son varones y en tercer lugar, después de las regiones de Los Lagos y Aysén, aparece los empleos en actividades relacionadas a la acuicultura de la Región de Coquimbo con más de 12 puestos de trabajos directos. Agricultura, caza y pesca 21% Minas y canteras 5% Industria manufacturera 8% Electricidad, gas y agua 1% Construcción 12% Comercio 18% Transport, almacenaje y comunicaciones 8% Servicios financieros 4% Servicios comunales sociales personales 23% EMPLEO

8 CONTACTO Oficina Central Gerencia de Desarrollo Empresarial Moneda 921, Santiago, Chile Tel: (56 2) / / Región de Coquimbo Cordovez 26, La Serena, Chile Tel: (56 51) 2 1 Jaime Sarah Torres Ejecutivo de Proyectos jsarah@corfo.cl E Mail: investchilecorfo@corfo.cl