INSTRUCTIVO de uso para plataforma

Transcripción

1 INSTRUCTIVO de uso para plataforma

2 ÍNDICE 01. INTRODUCCIÓN 02. ACCESO A PUERTO DIGITAL 03. ACCESO // 01. REGISTRACIÓN 03. CONSIDERACIONES PREVIAS 04. USUARIOS // 01. DESCRIPCIÓN DE PERFILES // 02. ALTA Y GESTION DE USUARIOS // 03. OPERADORES LOGÍSTICOS - DESPACHANTES 05. FACTURACIÓN // 01. DATOS DE LA CUENTA // 02. SELECCIÓN DE LA OPERACIÓN // 03. PROFORMA // 04. PAGOS // 05. ACCESO A INTERBANKING 06. INTERBANKING // 01. CONSIDERACIONES PREVIAS // 02. INGRESO // 03. CUENTA DÉBITO // 04. CONFECCIÓN // 05. AUTORIZACIÓN // 06. ENVIO // 07. RESULTADO // 08. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS 07. MIS OPERACIONES 08. DOCUMENTACIÓN // 01. EXPORTACIÓN // 02. GATE PASS

3 01 01 INTRODUCCIÓN Bienvenido a Puerto Digital, la nueva plataforma de APM Terminals que le permite ahorrar tiempo y dinero operando por internet. Ahora todas sus operaciones portuarias se podrán realizar de forma rápida y segura a través de nuestra plataforma que le permitirá: Administrar los usuarios que operan en su nombre Validar el libre deuda electrónico Obtener presupuestos Realizar pagos en forma electrónica Generar la documentación necesaria para importar y/o exportar

4 02 02 ACCESO A PUERTO DIGITAL Para comenzar a utilizarla entrá en CLIENTE QUE EMITIRÁN FACTURAS A SU NOMBRE: Le sugerimos leer con atención lo referente a la REGISTRACIÓN y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS OPERADOR LOGÍSTICO / DESPACHANTE: Le sugerimos comenzar directamente desde la sección de USUARIOS dedicada a sus funciones. IMPORTANTE Al navegar en el portal no utilice la opción volver de su navegador puesto que esto hará que salga del sistema y tenga VOLVER! que volver a loguearse. Utilice las opciones dentro de web para retroceder procesos.

5 ACCESO // 1. REGISTRACIÓN Quién tiene que registrarse? Únicamente los clientes que vayan a emitir facturas a su nombre. Ahora todas sus operaciones portuarias se podrán realizar de forma rápida y segura a través de nuestra plataforma que le permitirá: Si ud. es un operador logístico o un despachante debe asegurarse que el cliente a nombre de quien opere se encuentre dado de alta. Ver más adelante SEGURIDAD MIS USUARIOS Si aún no está registrado, ingresá a: REGISTRARSE Si usted olvidó su clave o bien precisa actualizar el mail de contacto, ingrese a estas opciones y siga los pasos indicados.

6 03.01 ACCESO // 1. REGISTRACIÓN Si no operó anteriormente con Terminal 4 deberá ingresar todos los datos requeridos y adjuntar los documentos solicitados, caso contrario sólo deberá completar los datos que el portal le solicite. CARTA MEMBRETADA Es un pedido formal del cliente para dar de alta el usuario asociado a una dirección de mail. LOGO DEL CLIENTE IMPORTANTE! DE CONTACTO: La contraseña será enviada esta dirección que será el punto de contacto con la Terminal. Es importante que siempre esté actualizado ver (INICIO)

7 USUARIOS // 1. DESCRIPCióN DE PERFILES CLIENTE Administrador de cuenta Es el usuario a nombre de quién saldrán emitidas las facturas. Este usuario tiene que registrarse con el Número de CUIT en el portal y enviar la documentación requerida. (ver REGISTRACIÓN) Este usuario puede acceder a todas las operaciones y gestionar los perfiles de sus usuarios. USUARIO DE PROFORMA USUARIO DE DOCUMENTACIÓN USUARIO DE FACTURACIÓN Lo da de alta el CLIENTE desde su cuenta (no precisa registrarse). Puede emitir presupuestos de operativas pero no finalizarlas. Estos presupuestos podrán ser vistos y finalizados por el CLIENTE y los usuarios autorizados por él. Autorizado por el cliente desde su cuenta. Puede generar y acceder a los documentos de Importación y Exportación en formato PDF. No puede generar, consultar ni finalizar proformas. Autorizado por el cliente desde su cuenta. Este usuario podrá generar presupuestos y finalizar las facturas. Clientes de Contado: Vía acceso a Interbanking (ver INTERBANKING) Clientes de Cuenta Corriente: Utilización de Saldo disponible (ver PAGO)

8 04.02 USUARIOS // 2. ALTA Y GESTIÓN DE USUARIOS Para dar de alta o bien administrar los perfiles de los usuarios que operarán en la Cuenta del Cliente, se debe: Ingresar a Seguridad - mis usuarios Ingresar el CUIT o CUIL del usuario (con este número va a acceder al portal) Indicar el mail de dicho usuario siempre debe estar actualizado Asignarle una contraseña para que pueda operar. Determinar un perfil según la función que le va a asignar (ver DESCRIPCIÓN DE PERFILES) Este acceso es exclusivo del perfil CLIENTE ADMINISTRADOR DE CUENTA (VER DESCRIPCIÓN DE PERFILES) Para concentrar más de una función en un mismo usuario deberá repetir los pasos por cada por cada función asignada. Al GENERAR UN USUARIO EL PORTAL LE SOLICITARÁ LA CONFIRMACIÓN DE DICHA CREACIÓN. En todo momento el CLIENTE ADMINISTRADOR DE CUENTA puede auditar sus usuarios y modificar sus perfiles, o bien, darlos de baja.

9 04.03 USUARIOS // 3. OPERADORES LOGÍSTICOS - DESPACHANTES Para dar de alta o bien administrar los perfiles de los usuarios que operarán en la Cuenta del Cliente, se debe: OPERADOR que representa a más de un Cliente Solicitar al Cliente (ver DESCRIPCIÓN DE PERFILES) que representará que se registre en el portal. Solicitarle que lo dé de alta como Usuario (ver USUARIOS), según las funciones que precise (el Cliente deberá contar con su CUIT/CUIL y un mail suyo) Que le comunique la contraseña que le asignó (Importante, ud podrá actualizar esa contraseña una vez que esté dado de alta desde OLVIDÉ MI CLAVE) OPERADOR / DESPACHANTE Cliente A Cliente B IMPORTANTE El cliente que primero lo dé de alta (Cliente A), le asignará una contraseña. Los posteriores clientes (Cliente B) al darlo de alta como sus usuarios, ya tendrán los datos ingresados. En caso que algún cliente modifique su clave, ésta será la que quede en sistema, recuerde solicitársela para poder operar, o bien utilizar la opción olvidé mi clave para generar una nueva.

10 FACTURACIÓN // 1. DATOS DE LA CUENTA En Clientes deberá seleccionar la razón social a la que saldrá emitida la factura por la operación. Luego podrá controlar los datos de la cuenta De observar alguna discrepancia, por favor, contactarse con facturación t4bil@apmterminals.com DATOS DE LA CUENTA CLIENTES CON LOS QUE EL USUARIO PUEDE OPERAR DATOS DE SALDO Y DEUDAS

11 05.02 FACTURACIÓN // 2. SELECCIÓN DE LA OPERACIÓN Una vez seleccionada la operación deberá ingresar el número de BL o Booking IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN: Únicamente verá los contenedores coordinados. Asimismo, para continuar, deberá contar con el Libre Deuda electrónico aprobado. De no estar aprobado por favor comuníquese con la Línea Marítima. EXPORTACIÓN: Únicamente se desplegarán los contenedores preavisados y coordinados. Para la Importación siempre se tomará el BL Madre, si ud. no cuenta con este dato puede obtenerlo colocando el número de contenedor, marcando luego el botón de búsqueda. Finalmente, podrá seleccionar los contenedores asociados a ese BL/Booking con los que va a operar.

12 05.03 FACTURACIÓN // 3. PROFORMA Generación de Presupuesto/Proforma Una vez que seleccionó los contenedores el sistema generará automáticamente la Proforma Marcando la opción Detalle se abrirá en su navegador una nueva ventana con el Presupuesto de la operativa. Usted podrá guardar este archivo en formato PDF o bien copiar el Link de acceso al mismo. Los Usuarios con perfil PROFORMA únicamente podrán llegar hasta esta etapa del proceso. IMPORTANTE! Si tiene coordinada una operativa adicional (Verificación, pesada, etc), dicha operativa recién figurará en la proforma el día que la realice De precisar alguna información al respecto contáctese con Atención al Cliente t4bil@apmterminals.com

13 05.04 FACTURACIÓN // 4. PAGOS Los usuarios autorizados para Facturación podrán: Clientes con Cuenta Corriente: Utilizar crédito disponible en FINALIZAR. Clientes de Contado: Operará a través de Interbanking a través del botón GENERAR PAGO. De no encontrarse dentro del horario habilitado podrá realizar una transferencia bancaria por el monto de la proforma y acercarse a las cajas de la Terminal. CUENTA CORRIENTE CONTADO Desde Mis operaciones también puede finalizar pagos.

14 05.05 FACTURACIÓN // 5. ACCESO A INTERBANKING Al seleccionar Continuar Pago el sistema lo redirigirá a la página del banco ICBC Al seleccionar la opción Pagar, le aparecerá la pestaña de INTERBANKING para continuar con el procedimiento.

15 05.06 FACTURACIÓN // 6. CONSIDERACIONES PREVIAS Los horarios para liberar las transferencias son de 8.00hs a 17.30hs. La empresa deberá estar adherida a Interbanking al servicio de Pagos B2B. En caso de no poseer el servicio de B2B o no ser cliente en Interbanking, deberá previamente cumplimentar los siguientes pasos: Empresas que NO son clientes de Interbanking: deberán adherirse al servicio desde el sitio de Interbanking ( y presentar los formularios en el banco donde posea las cuentas. Se adjunta manual con cada uno de los pasos. Empresa CLIENTE de Interbanking que NO posee el servicio de pago B2B: deberá ingresar el administrador Ingrese a Administración > ABM Configuración Datos > Cliente y presionar Modificar. Se adjunta manual con cada uno de los pasos. Recuerde siempre verificar: Tener habilitada la cuenta para operar en pagos B2B - Interbanking Tener vinculado el esquema de firmas para la cuenta debito. Tener activa la clave de transferencias (clave de 8 dígitos). El Tiempo del proceso de pago puede variar según el Banco desde donde se opere. Para mayor información por favor comuníquese al , mesa de ayuda de Interbanking.

16 INTERBANKING // 1. INGRESO Ingrese su Nacionalidad y su CUIL. Luego, presione Aceptar Si no recuerda la clave de acceso o esta bloqueada, el administrador podrá generar una nueva clave ingresando en ABM Configuración Datos > Operadores > Acciones y presionar Asignar Clave. Ingrese Usuario, Clave y presione Aceptar Para mayor información por favor comuníquese al , mesa de ayuda de Interbanking.

17 06.02 INTERBANKING // 2. CUENTA DéBITO En la pantalla visualizará el detalle del pago que cancelará con la transferencia. Indique el Banco/cuenta de la cual va a debitar los fondos. Por ultimo presione, Aceptar.

18 06.03 INTERBANKING // 3. CONFECCIÓN A continuación, el operador firmante podrá autorizar la operación. Deberá seleccionar la operación que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco. Luego, presione Autorizar La transferencia esta confeccionada. Deberá acceder un operador con perfil de Autorización y Esquema de Firma autorizado sobre la cuenta, para realizar la operación desde la opción Autorización. Si usted tiene perfil de Envío, puede continuar con el proceso.

19 06.04 INTERBANKING // 4. AUTORIZACIÓN A continuación visualizará la pantalla con los datos de la transacción recién confeccionada. Deberá seleccionar la operación que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco. Luego, presione Enviar.

20 06.05 INTERBANKING // 5. ENVIO A continuación, ingresará la Clave de Transferencia que le solicita el sistema. Recuerde que la misma tiene 8 dígitos. Luego, presione Enviar. Mensaje: La transferencia fue enviada al Banco Debito para su procesamiento. Recuerde consultar periódicamente que la operación sea autorizada por su Banco. Si la operación se llevó adelante de la forma correcta, la página le notificará que la transferencia ha sido enviada:

21 06.06 INTERBANKING // 6. RESULTADO A continuación se muestra un resumen de la transferencia. Mensaje: La transferencia fue enviada al Banco Debito para su procesamiento. Recuerde consultar periódicamente que la operación sea autorizada por su Banco.

22 06.07 INTERBANKING // 7. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS Ingrese en Reportes > Transferencias > Emitidas para consultar que la operación haya sido autorizada por su Banco. Seleccione los filtros de búsqueda que quiera utilizar y luego presione Buscar.

23 06.08 INTERBANKING // 8. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS A continuación se muestra una grilla sobre el detalle de la transferencia cursada. Mensaje: La transferencia quedara formalmente finalizada una vez que se encuentre en estado Ejecutada. Mensaje: Si la transferencia continúa luego de unos minutos en el estado Pendiente Tratamiento Banco Debito, la operación aun no se ejecuto. Para mas información deberá comunicarse con su banco origen de los fondos.

24 07 07 MIS OPERACIONES En esta sección se podrá acceder a las operaciones realizadas a nombre del cliente. Los usuarios autorizados podrán finalizar las mismas (Desde Continuar Pago o Finalizar).

25 08 08 DOCUMENTACIÓN Seleccione la Documentación que necesita obtener e ingrese la información (Bl/Booking). IMPORTANTE! La documentación sólo estará disponible una vez que esté realizado el pago de la operativa

26 08.01 DOCUMENTACIÓN // 01. EXPORTACIÓN Aquí podrá generar y editar la información necesaria para sus documentos de exportación. Si al generar un documento hay algún dato de los contenedores que no coincide (Permiso de Embarque / Precintos) deberá contactarse con Atención al Cliente para que le indique cómo realizar la modificación t4cus@apmterminals.com Una vez actualizados los precintos o permisos de embarque podrá Actualizar Datos Preaviso para que los cambios se vean reflejados en los documentos. En Editar Datos de Booking se ingresarán los datos comunes a todos los contenedores Desde Editar se ingresarán los datos del transporte con el que se ingresará cada contenedor

27 08.02 DOCUMENTACIÓN // 02. GATE PASS Seleccione el tipo de operación que desea ejecutar y luego ingrese el número de Booking (EXPORTACIÓN) o BL (IMPORTACIÓN): SUGERENCIA: Para enviar el pase al transportista o al personal de puerto no precisa hacerlo en formato PDF, simplemente copie el link de la página que se abre con el pase y pégueselo en el cuerpo de un mail. Ingresando a ese link podrá obtener el pase de un modo más ágil. IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN