Diego Quintana. Alianzas Estratégicas: Construcción Industrial y Aeropuertos

Transcripción

1 Diego Quintana Alianzas Estratégicas: Construcción Industrial y Aeropuertos

2 Esta presentación puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen expectativas o consideraciones de ICA sobre eventos futuros que pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales en México, América Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia compañías en México o mexicanas, cambios en las leyes de impuestos y otros leyes que puedan afectar el negocio, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas, así como otros factores indicados en el reporte 20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que haya realizado ICA ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América subsecuente a dicho. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha de sus proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.

3 Alianzas Estratégicas Ingresos Ps. 14,700 m 30% de ICA EBITDA Ps. 2,100 m 31% de ICA UDM, 3T12

4 El modelo de valor de ICA para las alianzas estratégicas 2. Estructuración y de ICA Operación y Financiamiento IPO OMA Deuda Capital Modelos contractuales Estructuración del proyecto 3. Construcción Desarrollo de infraestructura Sinergia con empresas y tecnología 4. Crecimiento Operación en conjunto Visión comercial Eficiencia en operación Diversificación 1. Promoción Análisis y selección del socio estratégico Integración de sociedad 5. Madurez

5 20 años de alianza ICA y Fluor Corporation

6 Fluor Corporation Una de las empresas de ingeniería industrial (IPCM) más grandes en el mundo 100 años de operación Más de 42,000 empleados Líder en seguridad industrial Ingresos 2011: US$ 23,400 m Cotiza en NYSE: FLR Fortalezas en muchos segmentos: hidrocarburos, químicos y petroquímicos, energía, minería y metales, y operación y mantenimiento. Calificación Crediticia: A-

7 Construcción Industrial Servicios Integrales para Proyectos Industriales Ingeniería Procuración Construcción Mantenimiento Operación

8 Cantarell, Planta de nitrógeno La planta de nitrógeno más grande del mundo

9 Terminal Shell LNG Primera terminal de LNG en México

10 Minatitlán II Participación en 5 de las 6 refinerías del país

11 Madero Gasolinas Limpias 66% de la nueva capacidad de producción de gasolinas limpias

12 Criogénicas Reynosa 100% de la criogénicas

13 Plataforma Cayo Arcas 18 plataformas en 8 años

14 Proyectos actuales 34 Proyectos en 9 Estados

15 El equipo de ingeniería de diseño mas grande de México Mano de Obra Técnico Administrativo +2,200 3 millones de horas de ingeniería al año Récord en campo: 13,000 Ingeniería y Proceso, 38.8 % Procuración, 10 % Dirección y Control de Proyectos, 11.6 % Gerencia de Construcción, 23.9 % Comisionamiento y Arranque, 0.7 %

16 Calidad y seguridad en los proyectos 24 Proyectos cerrados con Cero Accidentes 16 16

17 Proyecto Fénix AHMSA planta de acería y placa

18 El Boleo Mina de cobre, zinc, magnesio, cobalto

19 Etileno XXI Braskem / Idesa

20 Ingeniería preliminar y básica en la Nueva Refinería en Tula

21 Estrategia de Crecimiento Crecimiento de Mercado Crecimiento Regional Ampliación de Servicios Clientes Clave Diesel Limpio Plataformas habitacionales y compresión Energía Gasoductos Jack-ups Haití Panamá República Dominicana Costa Rica SmartPlant Intergraph Estrategia de ejecución conjunta Equipo de comisionamiento y arranque Modularización Pemex AHMSA Grupo México Boleo Braskem/Idesa Mexichem Reconfiguración Petroquímica IPP Solar, eólica Modularización Refinería Refinar proceso de procuración Operación y Mantenimiento. Administración de Instalaciones Empresas mineras CFE/desarrolladoras privados Tecnólogos/desarrolladores de aguas profundas Meta Final Diversificar portafolio para ampliar nuestra capacidad de ejecución de proyectos IPCM hacia nuevos sectores industriales y otros países dentro de nuestra área geográfica. 21

22 Importantes oportunidades en el mercado Energía Termoeléctricas Ciclo Combinado Generación energía independiente Nuclear Renovables, fotovoltaico, eólico US$ 5,700 millones Petróleo, Gas y Petroquímica Diesel Limpio Refinerías Plataformas Ductos Procesamiento de gas Contratos Incentivados US$ 8,500 millones Minería y Metales AHMSA Grupo México Peñoles Vista Gold Gold Corp. Minas Silver Standard La Pitarilla US$ 7,000 millones 22

23 Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA Terminal B, Monterrey

24 Presencia de OMA 13 Aeropuertos en 9 estados Hotel NHT2 en México 24

25 Aéroports de Paris Management ADPM es una empresa especializada en la gestión de participaciones de capital en compañías aeroportuarias así como en la administración de aeropuertos del mundo. Subsidiaría de Aéroports de Paris: 2do grupo aeroportuario en Europa, con 88 millones de pasajeros (2011). MANAGEMENT Paris - Charles de Gaulle (CDG): 7º aeropuerto en el mundo. ADPM: contratos de gestion y/o servicios tecnicos con 26 aeropuertos en el mundo con 26 millones de pasajeros. Socio estratégico de OMA: Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA) integrado por ICA / ADPM 25

26 ,098 1,273 1,183 1, ,084 1,219 1,462 1,360 1,440 1,596 1,770 2,018 2,269 2,232 2,055 2,144 2,459 2,656 Desempeño financiero OMA Ingresos* TCMA % UDM UAFIDA TCMA % UDM * Excluye ingresos de construcción, Nota: Información pública de OMA. La información aquí presentada no es equivalente al segmento de aeropuertos de ICA, el cual consolida las operaciones de OMA, Aeroinvest y Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA). 26

27 1. Promoción / Servicios integrales IPC Sustentable BMV Certificación ISO 9001:2008 Certificación ISO 14001:2004 Certificación OHSAS 18001:2007 Índice de Transparencia en Sustentabilidad Corporativa GESOC-IPADE Great Place to Work Certificado de Calidad Ambiental PROFEPA Empresa Socialmente Responsable (CEMEFI) Certificación de Aeropuertos OACI (en proceso) 27

28 2. Estructuración y Financiamiento / IPO OMA Más que 5 años de presencia en Bolsa Mexicana de Valores y Nasdaq 28

29 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura Inversión : Ps.5,700 millones 29

30 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura Planes Maestros de Desarrollo Edificios terminales e instalaciones Pistas, plataformas y rodajes Equipamiento de seguridad, vehículos de extinción de incendios Sistemas Tecnología Infraestructura de seguridad 30

31 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Expansión de terminales y nueva imagen Antes Después Aeropuerto de Culiacán 31

32 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Operaciones bajo estándares internacionales Antes Después Aeropuerto de Torreón 32

33 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Desarrollando conectividad y mayor eficiencia en la operación Aeropuerto de Monterrey TB 33

34 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Mejorando la experiencia de los pasajeros Después Antes Aeropuerto de Durango 34

35 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Remodelación para mejorar la oferta comercial Antes Después Aeropuerto de Monterrey TA 35

36 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Mejoras según las necesidades de los pasajeros y clientes Después Antes Aeropuerto de Monterrey TC 36

37 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Desarrollo de seguridad y eficiencia 37

38 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Sistemas -Tecnología Primer Aeropuerto en México con un Centro de Control Operativo Aeropuerto de Monterrey 38

39 3. Construcción / Desarrollo de Infraestructura: Continuamos con nuestro compromiso de infraestructura de calidad Inversión Ps.3,171 millones Render cul SUE TB 39

40 4. Operación y Crecimiento: Desarrollo de Tráfico Monterrey HUB Regional del Norte del País. Los Angeles Tijuana Las Vegas Cd. Juárez Chicago Dallas Detroit Atlanta Chihuahua Hermosillo San Antonio Houston Orlando Miami Monterrey Brownsville Culiacán La Habana Los Cabos Mazatlán Tampico Cancún Puerto Vallarta Guadalajara Bajío Veracruz Mérida Querétaro México Toluca Villahermosa Acapulco Oaxaca Tuxtla Gutiérrez Costa Rica Panamá 40

41 4. Operación y Crecimiento: Desarrollo de Ingresos No Aeronáuticos Tráfico de Pasajeros vs Ingresos No Aeronáuticos Ingresos no Aeronáuticos por Pax Ppto. UDM UDM Ppto INA 5.0 PAX Publicidad Estacionamientos Tiendas Renta de autos Restaurantes Tiempos compartidos Duty Free Bancos Hoteles Comunicaciones Atención al pasajero Nota: Información pública de OMA. La información aquí presentada no es equivalente al segmento de aeropuertos de ICA, el cual consolida las operaciones de OMA, Aeroinvest y Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA). 41

42 4. Operación y Crecimiento: Planeación de zonas comerciales para mejorar la experiencia al pasajero La superficie comercial creció 47% en el periodo Tasa de ocupación: 95% 42

43 4. Operación y Crecimiento: Mayor capacidad y calidad en servicios de estacionamientos 43

44 4. Operación y Crecimiento: Diversificación en los servicios hoteleros Hotel NH T2 México 44

45 4. Operación y Crecimiento: Diversificación en desarrollo inmobiliario Ciudad de carga: Centro Logístico Carga Aérea Plaza Comercial 45

46 Conclusiones Alianzas Estratégicas como forma preferida de entrar en mercados nuevos. Capacidad de hacer alianzas estratégicas con los líderes a nivel mundial. Complementamos capacidades, habilidades y recursos. ICA como socio preferido para nuevos inversionistas en México. 46