Grupo Aeroportuario Balanceado

Transcripción

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2 Sólido Desempeño Financiero Grupo Aeroportuario Balanceado Sólida Estructura Accionaria Fuerte Socio Estratégico Cumplimiento del plan de inversiones Estrategia de Negocio bien definida Potencial de Crecimiento en Nuevos Negocios Importante Crecimiento de Pasajeros Base de clientes diversificada

3 Nuestra Compañía OMA opera un portafolio diversificado de 13 aeropuertos distribuidos en las regiones norte y centro de México. Es un grupo balanceado en términos geográficos y por tipo de pasajero. Mezcla de Pasajeros* Metropolitano Monterrey Turísticos Acapulco Mazatlán Zihuatanejo Regionales & Fronterizos Chihuahua Culiacán Durango Zacatecas San Luis Potosí Internacionales 16% Nacionales 84% Torreón Tampico Reynosa Pasajeros por Aeropuerto* Cd. Juárez Regionales & Fronterizos 36% Metropolitano 43% * Distribución de pasajeros totales al 2T 2007 Torísticos 17%

4 Estrategia de Negocio Tomar ventaja de la dinámica favorable de la industria Poner en marcha iniciativas para crecer los ingresos no aeronáuticos Ejecutar programa de inversión acorde con el crecimiento de la industria

5 Dinámica Favorable de la Industria El tráfico aéreo de pasajeros en México crece más rápidamente que en años previos, derivado en parte de las nuevas aerolíneas 1. Tráfico Nacional: entrada de nuevas aerolíneas desde finales de 2005 Seis nuevas aerolíneas: Alma, Avolar, Interjet, Volaris, VivaAerobus, y Aladia las últimas dos basadas en el aeropuerto de Monterrey. Crecimiento Pasajeros Terminales 22.6% 2. Tráfico Internacional: Acuerdo bilateral México E.E.U.U. (2006) 4.0% 4.0% 11.2% Incremento de 2 a 3 el número de aerolíneas de cada país posibilitadas para operar ciertas rutas. Acuerdo firmado en Julio de Aeropuertos de OMA beneficiados por este acuerdo: Acapulco, Mazatlán, y Zihuatanejo. Mexican Industry 01'-05' TACC OMA '01-'05 TACC OMA '05 - '06 OMA 2T '06 vs 2T '07 Monterrey entrará en octubre de Sources: Prospectus, SCT.

6 Base de clientes diversificada Seis nuevas aerolíneas iniciaron operaciones a partir de finales de 2005 * Ninguna aerolínea representa más del 25% de nuestros ingresos Aerolíneas basadas en Monterrey

7 Rutas abiertas de Ene-Jun 07 LAX TIJ MXL 32 rutas abiertas en total CJS DFW 28 rutas nacionales HMO CUU 4 rutas internacionales CUL MZT PVR TRC MTY ZAC SLP AGU GDL MLM CYA QRO MEX TLC REX CVJ TAM PUE 16 rutas abiertas tan solo en 2T 07 VSA MID ZIH

8 Fuerte crecimiento del tráfico de pasajeros Tráfico de Pasajeros en 2T 2007 creció por arriba del crecimiento del tráfico de pasajeros en el año 2006 (+11.2%) Tráfico de pasajeros en 2T 2007 creció 22.6% Mayo, Junio y Julio de 2007 se tuvieron crecimientos superiores al 20% Tráfico de pasajeros trimestral Tráfico de pasajeros mensual, ,936 2,951 3,054 3, % +12.1% 1,054 1, % 1,109 1, % +25.8% +24.5% 1,155 1, % T 06 3T 06 4T 06 1T 07 2T 07 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total Traffic *Miles de pasajeros

9 Crecimiento de pasajeros por aeropuerto El crecimiento estuvo distribuido en todos los aeropuertos del gruo 11 de los 13 aeropurtos mostraron crecimiento 9 aeropuertos crecieron en doble dígito % -2.1% % +37.0% +9.8% +30.6% +3.0% +48.6% % % % +12.8% +40.2% +14.5% REX SLP DGO ZCL TRC TAM ZIH CUU MAZ CJS ACA CUL MTY OMA 2T 06 2T 07 (Miles de pasajeros)

10 Pasajeros Nacional-Internacionales El crecimiento del tráfico de pasajeros es generado principalmente por el tráfico doméstico 2T 07 Mezcla de Pasajeros por Aeropuerto 2T 06 2T 07 Tráfico de Pasajeros 100% +29.7% 80% 60% 16% 2,268 2, % % 84% 20% 0% REX CJS CUL DGO TAM CUU MTY TRC ACA SLP ZCL ZIH MZT OMA Nacional Internacional Nacional Internacional

11 Distribución de pasajeros totales Distribución a Jun 06 Distribución a Jun 07 Aerolíneas charter 4.3% Nuevas Aerolíneas 6.0% Aviación general 2.6% Aerolíneas charter 3.2% Nuevas Aerolíneas 23.0% Aerolíneas tradicionales 87.1% Aviación general 2.2% Aerolíneas tradicionales 71.6% Nuevas aerolíneas: Interjet, Volaris, Avolar, Vivaaerobus, Alma, y Aladia

12 Resumen de resultados financieros (Millones) 2T 06 2T 07 % Var. 6M 06 6M 07 % Var. Pasajeros totales Ingresos totales Resultado de operación Resultado neto Utilidad por acción (Ps.) (0.8) Utilidad por ADS (US$) (0.8) UAFIDA Margen UAFIDA 51.2 % 55.7 % 54.4 % 55.8 % Crecimiento Margen UAFIDA (%) 65% 53% 54.4% 55.9% 55.7% 42% 47.1% 49.6% 42.3% 38.6% 30% T 07 2T 07

13 Ingresos Totales Los ingresos totales en el 2T 2007 crecieron Ps millones, un incremento de 12.9% comparado con los ingresos obtenidos en el 2T 2006 Ingresos (Millones Ps.) $500 $ % Crecimiento por tipo de ingreso % $300 $ % $100 2T 06 3T 06 4T 06 1T 07 2T 07 Aeronáuticos No Aeronáuticos Millones de pesos al poder adquisitivo del 30 de junio de 2007

14 Iniciativas Ingresos No-Aeronáuticos OMA ha llevado a cabo mejoras dirigidas a incrementar los ingresos no aeronáuticos en sus aeropuertos Comercial Carga Bienes Raíces Marca OMA Plaza Remodelación y expansión de espacios comerciales Optimizar la mezcla de tiendas y productos Mejorar la calidad de los arrendatarios Contratos que incluyen porcentaje de participación sobre las ventas OMA Carga Opera recintos fiscales Operaciones de Carga Operaciones de mensajería y carga de otros operadores externos Atraer inversionistas para aprovechar las reservas de tierra existentes Proyectos incluyen Parques Industriales y Centros Comerciales No requiere inversión de OMA

15 Inversiones de Capital Inversiones comprometidas Plan Maestro de Desarrollo (Millones de Us.) CAPEX Histórico (Millones de Ps.) $80 $60 $40 $20 $ Turísticos Regionales y Fronterizos 39 Total: US$177 millones Terminales Equipo de revisión de equipaje Otros 22 Metropolitano $450 $350 $250 $150 $ Jun-07 Cifras anuales expresadas en millones de pesos al poder adquisitivo del 31 de diciembre de Principales actividades de inversión ( PMD): Terminal de pasajeros B (MTY) Mantenimiento de pistas OMA espera que las inversiones de capital en el 2007 sean superiores a los Ps. 500 millones.

16 Atractiva Política de Dividendos El efectivo generado en cada ejercicio, nos permite pagar un atractivo dividendo La política de dividendos de OMA contempla dos componentes: 1. Un dividendo fijo anual aproximadamente Ps. 325 millones 2. Un componente variable limitado a un saldo mínimo de caja suficiente para: Cubrir CAPEX de los próximos 12 meses Cubrir OPEX de los próximos 6 meses Fiscalmente eficiente (Millones de Ps.) Dividendo pagado

17 Una acción atractiva Acción que forma parte del IPC OMA entró al IPC en febrero de 2007, a tan sólo 2 meses de estar listada. Acción bursátil En el mes de Julio OMA tuvo un índice de bursatilidad de 7.625, según el último reporte de la BMV.

18 Conclusiones Portafolio de aeropuertos balanceado Posicionado en la región de mayor crecimiento y con más alto PIB per capita en México. Fuertes y experimentados socios estratégicos Estrategia de negocio con objetivos claros Tomar ventaja de la dinámica favorable de la industria Iniciativas específicas para crecer los ingresos no aeronáuticos Programa de inversión acorde con el crecimiento de la industria Sólido desempeño operativo y financiero En 2T % de crecimiento en el tráfico total de pasajeros Crecimiento de los ingresos de 12.9% El margen UAFIDA fue de 55.7%

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20 Aviso Esta presentación contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Grupo Aeroportuario Centro Norte, S.A. de C.V., ( OMA ) respecto de sus actividades al día de la presente. La información que se ha incluido en esta presentación es un resumen de información respecto de OMA la cual no pretende abarcar toda la información relacionada con OMA. La información contenida en esta presentación no se ha incluido con el propósito de dar asesoría específica a los inversionistas. Las declaraciones contenidas en la presente reflejan la visión actual de OMA con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de OMA sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes declaraciones. Si uno o varios de estos riesgos efectivamente ocurren, o las premisas o estimaciones demuestran ser incorrectas, los resultados a futuro pueden variar significativamente de los descritos o anticipados, asumidos, estimados, esperados o presupuestados. OMA no intenta, ni asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones que a continuación se presentan. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, solo podrán ser materia de oferta pública los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y deberá obtenerse la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual no se ha obtenido. Cualquier oferta pública a ser realizada en los Estados Unidos Mexicanos deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Mercado de Valores, entre los cuales, deberá presentarse un prospecto de colocación que incluya la situación financiera, administrativa, económica, contable y legal de OMA así como la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista. Esta presentación no sustituye la información que debe presentarse en dicho prospecto. Esta presentación no constituye una oferta, o invitación o bien una solicitud de una oferta, para suscribir o comprar cualesquiera valores. El contenido de esta presentación no constituye obligación alguna por parte de OMA. UAFIDA representa la utilidad neta menos financiamiento, otros ingresos (gastos), más impuestos y depreciación y amortización. UAFIDA no es alternativo a la utilidad neta como indicador del desempeño financiero de OMA, o como alternativa los indicadores de flujo de efectivo o liquidez. La administración de OMA cree que el UAFIDA provee una medida útil de su desempeño que es ampliamente utilizada por inversionistas y analistas para evaluar su desempeño y compararla con otras compañías, sin embargo, puede ser calculado de forma diferente por otras compañías. Cifras en pesos constantes al 30 de junio de El tipo de cambio utilizado en las cifras expresadas en dólares americanos es de pesos por 1US$.