RESUMEN EJECUTIVO ENCUESTA DE EMPRESAS DE CHIHUAHUA

Transcripción

1 RESUMEN EJECUTIVO ENCUESTA DE EMPRESAS DE CHIHUAHUA La Encuesta Empresarial de Chihuahua, en adelante la Encuesta, se llevó a cabo entre los meses de marzo y septiembre del año La preparación del estudio tomó dos años de extensas consultas, entre para la discusión del marco metodológico y diseño del instrumento de recolección de datos. Se entrevistaron a dueños de negocios, gerentes y directivos con capacidad de brindar información válida con respecto a las características de la empresa y del entorno de negocios que enfrenta. La muestra efectiva lograda en el trabajo de campo, alcanzó un total de 2,153 unidades de observación, de las cuales, 1,774 son empresas formales y 379 son negocios informales. El margen de error de los indicadores de proporción estimados, para la muestra total, es de 2.1%, con un nivel de confianza de 95%. La encuesta fue diseñada para ofrecer resultados en los siguientes dominios: tamaño de la empresa según número de empleados, negocios informales, sectores de actividad (primario, secundario y terciario) y para tres zonas de localización: ciudad Juárez, la capital Chihuahua y la zona Resto, que comprende los municipios de Delicias, Cuauhtémoc y Parral. A continuación, se presenta el resumen de los principales resultados de la Encuesta. Chihuahua se caracteriza por ser un estado de gran tradición empresarial en la República Mexicana. La mayoría de las empresas formales localizadas en este estado, tienen más de 5 años de estar operando en el mercado, y el 31% de ellas tienen más de 15 años de existencia. Si además excluimos a las empresas micro, el 55% de las empresas formales restantes tienen más de 15 años de funcionamiento. Los sectores primario y secundario, son aquellos con mayor presencia de empresas antiguas. Existe además un alto grado de especialización, ya que, la mayoría de las empresas chihuahuenses se dedican a una sola actividad económica. A pesar de tratarse de un estado fronterizo con Estados Unidos, en Chihuahua, solo el 13% de las empresas formales se encuentran vinculadas con el mercado externo a través del comercio exterior. Esta vinculación es baja principalmente entre las empresas micro, donde solo un 11% de ellas se dedica a exportar o importar. No obstante, entre las empresas grandes (más de 100 trabajadores) el 41% de ellas sí se encuentra vinculada al comercio exterior. Un 35% de ellas particularmente está dedicada a la actividad exportadora. Mientras que, entre las empresas formales pequeñas y medianas, alrededor de la cuarta parte de ellas también comercian con el extranjero. Comparado con otros estados y países de la región, los porcentajes de empresas que exportan en Chihuahua son mayores, pero tienen el potencial de alcanzar niveles superiores. Por otro lado, solamente el 9% de las empresas formales opera con alguna participación de capitales extranjeros. Aunque entre las empresas grandes, esta cifra alcanza un 33%. Para las empresas formales de Chihuahua es común llevar algún tipo de contabilidad. Entre las micro es más frecuente el uso de servicios de contabilidad externa, mientras que, para el resto de las empresas formales, lo más común es realizarla internamente con el propio personal de la empresa. Los negocios informales mientras tanto, operan de manera muy precaria en cuanto al control contable de sus transacciones. El 68% de tales negocios llevan cuentas en forma rudimentaria, sin procedimientos contables formales, mientras que el 22% de tales negocios incluso no lleva ningún tipo de control contable de sus operaciones. Las empresas de Chihuahua utilizan como fuente de financiamiento principal los recursos propios. Solo alrededor del 10% de ellas, utiliza otro tipo de recursos como fuente de financiamiento principal. Entre ese 10%, la mayoría utiliza la banca privada. La banca estatal, u otras fuentes de financiamiento gubernamental, tienen muy poca presencia como fuente de financiamiento principal, excepto en las empresas del sector primario. La poca utilización de la eficiencia que viene de acceder a un mayor apalancamiento deja a las empresas chihuahuenses con una situación productiva y de crecimiento

2 inferior a su real potencial. En dicho sector, un 9% de las unidades productoras utilizan este tipo de recursos como principal fuente de financiamiento. Por otra parte, un 4% de los negocios informales aún utilizan a los prestamistas individuales como fuente de financiamiento principal. Los resultados de la Encuesta revelan que, de manera generalizada, que en el estado de Chihuahua existe un alto nivel de capital humano entre quienes dirigen las empresas del sector privado. El 64% de las empresas formales son dirigidas por personas con educación universitaria o técnica superior. Si además excluimos a las micro-empresas, este porcentaje alcanza un 83%. Incluso entre los negocios informales, el 38% de ellos son dirigidos por personas con educación superior. Las empresas de Chihuahua cuentan también con un buen nivel de escolaridad en sus empleados. En el 94% de las empresas formales, el nivel de educación predominante de los trabajadores es de escolaridad secundaria o superior. Incluso entre los negocios informales predominan los empleados con buen nivel de escolaridad. En estos negocios el 88% de los trabajadores cuenta al menos con educación secundaria. El nivel de asociatividad del empresariado chihuahuense es alto entre las unidades de negocios formales, excepto entre las micro empresas. Una de cada dos empresas de más de 10 trabajadores se encuentra asociada a alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremio de empresarios. Entre las micro empresas formales en tanto, solo el 28% de ellas se encuentran asociadas a alguna organización de empresarios. La imagen de COPARMEX ante el empresariado chihuahuense es muy positiva. En el balance, el porcentaje de empresas que afirma tener una valoración positiva del rol de COPARMEX para el desarrollo del país y del gremio empresarial, supera en forma importante, al porcentaje de valoraciones negativas con respecto a esta organización, en todos los estratos analizados. De acuerdo a la Encuesta, Chihuahua aparece como un estado que se encuentra con una economía pujante. La evolución reciente de las ventas, el empleo y la inversión, en los dos últimos años ha sido en general muy positiva para las empresas. Pero para los dos años que siguen se espera que el impulso sea aún mejor. En el balance general hay claras expectativas de inversión futura y de crecimiento económico de acuerdo a las perspectivas de incremento en las ventas y en el empleo. Entre las empresas que no piensan invertir, la mayoría pertenecen al grupo de las que no han tenido buenos resultados recientes. Este grupo de empresas señala además como las razones más relevantes para no invertir, las siguientes: la delincuencia, la percepción de incertidumbre con respecto a la economía del país, y la presión de competencia de empresas más grandes que estarían limitando particularmente la expansión de las empresas de menor tamaño. Entre las empresas informales, aquellas que no piensan invertir también señalan como una razón importante para no hacerlo, la falta de acceso al financiamiento. Los problemas de acceso al financiamiento se presentan en mayores proporciones para las empresas de menor tamaño y para las unidades de negocios informales. Entre las empresas micro-formales, el 29% ha experimentado dificultades al momento de solicitar un crédito bancario. Mientras que, entre las empresas pequeñas y las informales, alrededor de la cuarta parte han experimentado este tipo de dificultad. Entre las empresas medianas y grandes en tanto, solo alrededor de la décima parte ha experimentado alguna dificultad para obtener financiamiento por parte de la banca. Para los negocios informales y para las empresas formales micro y pequeñas, el principal problema que enfrentan para obtener acceso al financiamiento bancario es la falta de garantías. Le sigue en importancia el alto número de trámites que se les exigen para la tramitación de un préstamo.

3 Situación que resulta comprensible, dado el alto riesgo que representan este tipo de empresas para los oferentes de crédito. Las empresas formales de Chihuahua consideran que los trámites para el pago de impuesto son lo suficiente ágiles y rápidos. Sin embargo, al mismo tiempo, estos trámites son considerados de alto costo, especialmente por las MYPES. Los trámites que se consideran lentos, principalmente según las MYPES, son: Las solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción, El registro público de la propiedad y los trámites para Planes y programas de capacitación y adiestramiento. En cuanto a la evaluación del comportamiento ético de las instituciones públicas donde se realizan los trámites, se encontró que, para todos los trámites analizados, siempre hay un porcentaje no despreciable de empresas que afirman percibir comportamientos de corrupción al realizar dichos trámites. Asimismo, la percepción de corrupción de parte de las MYPES, siempre es mayor que para las empresas medianas y grandes. Se encontraron también altos porcentajes de percepción de corrupción para las Licitaciones del gobierno estatal y para las Licitaciones de gobiernos municipales. Altos porcentajes de percepción de corrupción se encuentran también entre las MYPES para el trámite de Solicitud de licencias de uso de suelo, edificación y construcción al municipio. Se encontró que existe insatisfacción respecto del estado actual de las carreteras y caminos, con mayor proporción entre las empresas del sector primario. Ello estaría indicando que el mantenimiento y la modernización de caminos y carreteras rurales posiblemente demande una mayor atención por parte de las autoridades municipales y estatales correspondientes. Con respecto a la percepción costos de los servicios, en general se consideran en el balance, superiores a lo normal. Los costos más altos se perciben en los servicios de electricidad y en el peaje por el uso de carreteras y caminos. A su vez, entre las MYPES, los costos se perciben más altos, para casi todos los servicios analizados. A pesar de que en Chihuahua se cuenta con trabajadores de mediana escolaridad o superior, más de la mitad de las unidades de negocios formales y alrededor de un tercio de las informales, considera que tienen dificultades para encontrar trabajadores apropiados en términos de las habilidades que son requeridas por la empresa. Para las empresas micro y pequeñas formales, así como para informales, los cargos más difíciles de encontrar corresponden a las categorías Técnico calificado y Auxiliar o ayudante con experiencia, seguido de los cargos gerenciales. Por el contrario, para las empresas medianas y grandes, los cargos más difíciles de encontrar corresponden a los puestos directivos. En el sector primario, particular importancia reviste la dificultad para encontrar técnicos calificados. En términos de competencias, las habilidades que más cuesta encontrar en el mercado corresponden a las de dominio técnico, tales como: saber operar maquinaria y equipo, conocimiento de programas especializados de computación y dominio del inglés. También cuesta encontrar empleados con competencias socio-emocionales. Ello en particular es más frecuente entre las empresas del sector terciario. Con respecto a la calidad de los egresados de las universidades y centros formación técnica de Chihuahua y de la República Mexicana, los porcentajes de opiniones negativas son bajos. Sin embargo, más de la cuarta parte de las empresas considera que la oferta existente de capacitación laboral para los trabajadores no es satisfactoria.

4 Uno de los resultados más importantes de la Encuesta, es la estimación del gasto en seguridad privada que deben cubrir hoy día las empresas de Chihuahua, como porcentaje de sus costos operacionales. Dicho gasto se estima en promedio en 7.2%, para la población de empresas del estado. Mientras que, para las unidades de negocios informales, esa tasa se estima en 9.5%. Esta carga puede verse en la práctica, como una tasa impositiva adicional que deben pagar las empresas necesariamente, para poder operar en un mercado de alto riesgo delincuencial como es el imperante en el estado de Chihuahua. En la Encuesta se evaluó el rol de los cuerpos policiales que actúan en el territorio del estado (policía municipal, estatal y federal), con respecto a tres elementos de sus funciones: capacidad del resguardo policial para brindar seguridad, efectividad de la policía en la lucha anti delincuencia y comportamiento ético policial. Como resultado, los tres cuerpos policiales obtuvieron una mala evaluación por parte de las empresas, en los tres aspectos indicados. Es decir, la mayoría considera que las policías no brindan suficiente resguardo en seguridad ciudadana y que no son efectivos en la lucha contra la delincuencia. Asimismo, más del 70% de las empresas considera que existen comportamientos de corrupción en los tres cuerpos policiales que fueron evaluados. Además, la mayoría de las empresas considera que no existe una adecuada coordinación entre estos tres cuerpos policiales. Otro aspecto evaluado en la Encuesta, se enmarcó en la relación que tienen las empresas formales en sus operaciones habituales con algunas instituciones públicas, tales como: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), las Alcaldías, la Oficina de Trámites de Exportaciones, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, las Oficinas de Fomento y Desarrollo Rural, el Sistema Judicial, las Oficinas de Aduanas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se encontró que, en la mayoría de las empresas, hay opiniones de satisfacción con respecto a cada una de dichas instituciones públicas. Sin embargo, entre las MYPES hay insatisfacción con respecto al Sistema Judicial y al IMSS. Sin embargo, al mismo tiempo se encontró que en porcentajes no despreciables, existe percepción de corrupción por parte de las empresas en todas estas instituciones. Al respecto, las cuatro instituciones públicas donde más frecuentemente se percibe corrupción son: en el Sistema Judicial, las Alcaldías, el IMSS y las Oficinas de Aduanas. La Encuesta evaluó la percepción de las empresas en cuanto a las relaciones obrero-patronales en varios aspectos. Estos aspectos incluyeron las valoraciones de: el rol de la legislación laboral vigente en México en el sentido de promover buenas relaciones obrero-empleador, el balance de derechos obrero-patronales en los juicios laborales, la garantía de derechos y obligaciones para trabajadores y empresarios, la relación entre los jefes y los empleados, la relación de los empleados entre sí, la contribución de los sindicatos en el fomento de buenas relaciones obrero-empleador y la agilidad con que se resuelven los conflictos laborales. Para las empresas medianas y grandes y para las informales, las valoraciones de todos estos aspectos de las relaciones obrero-patronales en Chihuahua, arrojan balances positivos. Sin embargo, entre las MYPES del sector formal hay diferentes temas que apuntan a la importancia de fortalecer el dialogo social entre sindicatos y trabajadores en los segmentos específicos de las MPYPES formales, sobre todo en actividades de los sectores primario y secundario, y en el interior del estado y Chihuahua. En el universo empresarial de Chihuahua es común encontrar numerosos negocios informales. Una parte de estos negocios evoluciona en algún momento hacia la formación de empresas formales. Sin embargo, una parte importante de los mismos se perpetúa en la condición de informalidad. El 40% de los negocios informales llevan más de 5 años de funcionamiento en el mercado, mientras que un 16% de los negocios informales incluso tienen más de 15 años de existencia. Asimismo, un 38% de los

5 negocios informales considera que la informalidad no les genera problemas para desarrollar su actividad económica. Un 43% de los negocios informales piensa que pagar impuestos al gobierno no contribuye al desarrollo del país, mientras que la cuarta parte de dichos negocios considera que constituirse en un negocio formal no les traería beneficios. Además, un poco más de la mitad de los negocios informales considera altos, los costos del trámite para formalizarse, mientras que la mitad de ellos también consideran difíciles y tediosos dichos trámites. Sin embargo, estos dos resultados también deben ser vistos con interés por parte de las instituciones públicas correspondientes. Porque una medida relativamente simple y de fácil implementación, para promover la formalización de los negocios informales, sería la de echar a andar un procedimiento ágil, simplificado y de bajo costo, para tramitar la personería jurídica y el registro formal de tales entidades de negocios informales. En apoyo a esto, se debe mencionar también por otro lado, que la Encuesta también reveló que un 58% de los negocios informales, en contraste con lo anterior, sí consideran que la formalización les traería muchos beneficios. Es decir, para las entidades públicas también hay oportunidades para realizar importantes avances en la formalización de los negocios informales en Chihuahua. Para determinar la importancia relativa de los factores que constituyen barreras en el entorno de negocios, se calculó un ranking de los mismos, usando técnicas de análisis factorial. Como resultado de este análisis se determinó que, para las empresas formales, los factores que representan los principales obstáculos del entorno de negocios son: la falta de seguridad ciudadana, la falta de habilidades blandas en el capital humano, los costos de los servicios, los costos de pago de impuestos y la falta de conocimientos técnicos en el capital humano. Para las empresas informales en cambio, los factores que representan los principales obstáculos del entorno de negocios de acuerdo a este análisis estadístico son: la falta de seguridad ciudadana, los incentivos a la informalidad, los costos de los servicios y la falta de acceso al financiamiento. Finalmente, también se realizó un análisis estadístico complementario para tratar de indagar cuales son los factores que determinan el éxito empresarial y la sostenibilidad de las empresas en Chihuahua. Se encontró que, para los negocios informales, son determinantes el acceso al financiamiento y el capital humano. Mientras que, para las empresas formales, además de los factores de capital humano y acceso al financiamiento, también son determinantes del éxito empresarial: el desarrollo de iniciativas empresariales para el mejoramiento del negocio y la vinculación con el comercio exterior. Para este mismo tipo de empresas se encontró también que ser empresa micro o pequeña constituye una desventaja.