Organización Internacional del Trabajo ENCUESTA EMPRESARIAL DE HONDURAS 2017: ANÁLISIS DE RESULTADOS

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1 Organización Internacional del Trabajo ENCUESTA EMPRESARIAL DE HONDURAS 2017: ANÁLISIS DE RESULTADOS

2 Copyright Organización Internacional del Trabajo 2017 Primera edición Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a rights@ilo.org, solicitudes que serán bien acogidas. Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En puede encontrar la organización de derechos de reproducción de su país. ISBN: (print); (CD/DVD) Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione. Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna. Para más información sobre las publicaciones y los productos digitales de la OIT, visite nuestro sitio web: ilo.org/publns. Impreso en Honduras

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5 Encuesta Empresarial de Honduras 2017: Análisis de Resultados

6 ADVERTENCIA El uso de un lenguaje que no descrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido de que no todas las menciones a tal género representan siempre a hombres y mujeres.

7 PREFACIO Evaluar los factores que afectan el entorno de negocios e inversión empresarial es un imperativo central para Honduras. Los obstáculos que afectan el entorno de negocios son elementos que detienen el potencial de Honduras y limitan los esfuerzos para crear empleo y estabilidad social y económica. Por ello COHEP ha enfatizado desde el 2012 en proyectos que permitan identificar y resolver los obstáculos al entorno de negocios en el país. Para ello se ha utilizado el marco de referencia sobre el entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles desarrollado por la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en el Dicho marco abarca un gran abanico de factores, cuya importancia relativa puede variar en diferentes etapas del desarrollo y en contextos culturales y socioeconómicos distintos. Hay algunas condiciones básicas que generalmente se consideran esenciales. Estas condiciones interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente en el caso de Honduras permiten entender la importancia de los factores que determinan un ambiente propicio. En el 2012 se produjo la Encuesta Nacional de Empresas Hondureñas (ENEH) que sirvió como base para la formulación de la Estrategia de Empresas Sostenibles en Honduras entregada en el Encuentro Nacional Empresarial del 2013 y que se constituyó como la agenda de trabajo para la generación de un entorno más propicio que impulsaría la inversión, la generación de empleos y el desarrollo socio-económico del país. A partir de ello, COHEP ha implementado de manera exitosa la Estrategia de Empresas Sostenibles. Ha creado una Gerencia especializada dentro de su estructura organizativa; ha formado un Comité Técnico con la participación de Organizaciones Miembros para el apoyo en la implementación; y ha desarrollado un micrositio con un balance scorecard como un mecanismo eficaz de monitoreo, evaluación y seguimiento de los resultados. Pero la clave del éxito en la implementación de la Estrategia de Empresas Sostenibles ha sido la continuidad del apoyo brindado por los distintos presidentes de COHEP y sus miembros de la Junta Directiva. Hoy, la Estrategia cuenta con un 70% aproximado de ejecución, destacando importantes logros para el sector empresarial y el país en discusiones y consensos de temas como el nuevo Código Tributario, la Ley Marco de Seguridad Social, el acuerdo de Salario Mínimo bianual, Ley de Inspección Laboral, reformas al Código Penal entre muchos otros más. Esto obliga a COHEP, después de cinco años de continua implementación de la Estrategia a realizar una actualización. Para ello, a partir de noviembre 2016 a marzo 2017 se realiza una nueva Encuesta Nacional de Empresas en Honduras, un trabajo exhaustivo y único en su tipo, logrando conocer la opinión de 2751 empresas tanto de las micro, pequeña, mediana y grandes empresas de los sectores primarios, secundarios y terciarios de Honduras. Esta es la Encuesta Empresarial privada más representativa realizada en Honduras apoyada nuevamente de manera técnica y económicamente por el Departamento de Empresas y la Oficina de Actividades para Empleadores de la Organización Internacional de Trabajo OIT. Un elemento novedoso de la Encuesta Empresarial 2017, es que se realizó la medición del nivel de asociación de las empresas hondureñas a organizaciones empresariales o gremiales; así como, la opinión que las empresas tienen del COHEP como organización empresarial. A partir de los resultados de la encuesta en el ámbito de la asociatividad, las organizaciones gremiales 2 I P á g i n a

8 estaremos en mejor capacidad para diseñar servicios que se ajusten a sus necesidades y sobre todo que fortalezcan a nuestros afiliados. Con el trabajo desarrollado desde el 2012, con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas 2017, y con la reactualización de la Estrategia de Empresas Sostenibles Honduras se ha posicionado a nivel internacional como una de las mejores iniciativas de los proyectos de empresas sostenibles. La ambición del trabajo futuro está a las alturas de los desafíos nacionales y estos instrumentos serán contribuciones claves para seguir avanzando en forma concreta y decidida en lo que se debe hacer. El Departamento de Empresas, la Oficina de Actividades para Empleadores, ambas de la OIT y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada esperan que con este trabajo se contribuya a la creación de empleo decente a través de una mejora en el entorno empresarial para consolidar una estrategia de fomento de empresas sostenibles en Honduras. Ello permitirá a las empresas hondureñas crear riqueza, y al mismo tiempo contribuir al desarrollo nacional y a la creación de empleo decente y productivo. Finalmente cabe decir que la Estrategia de Empresas Sostenibles es el complemento perfecto para la estrategia Honduras 2020, ambas de forma sinérgica, significan la apuesta del sector privado hondureño por la competitividad, la Inversión, la productividad, la generación de empleo y el crecimiento inclusivo y sostenible de Honduras, esa es nuestra misión y estamos comprometidos con ella, para tener una Honduras prospera y desarrollada con oportunidades para todos. 6 de junio de 2017 Vic van Vuuren Director del Departamento de Empresas de la OIT Luis Napoleon Larach Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Deborah France-Massin Directora de la Oficina de Actividades para Empleadores de la OIT 3 I P á g i n a

9 AGRADECIMIENTOS Esta publicación es parte de un proyecto conjunto y de la estrecha colaboración del Departamento de Empresas de la OIT (Ginebra), la Oficina de Actividades para Empleadores de la OIT (ACT/EMP) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Los coordinadores de este reporte desean expresar los siguientes reconocimientos: Se agradece de manera muy especial a todas las empresas que participaron en la encuesta y a todas las Cámaras y Asociaciones Gremiales y Empresariales que apoyaron el levantamiento de la información en todo el territorio hondureño. El esfuerzo ha sido considerable y ha producido la encuesta empresarial privada más grande realizada en Honduras. Luis Napoleon Larach, Presidente del COHEP, ofreció guía y apoyo para el proyecto. Sin su visión y respaldo decidido, este trabajo no hubiese sido posible. El proyecto se realizó con la participación del equipo técnico de COHEP, dirigido por Armando Urtecho López y Gabriel Molina Delgado. Contó también con el acompañamiento y la estrecha colaboración del Comité Técnico de COHEP, integrado por Santiago Herrera, Martha Benavides, Rafael Medina y Tethey Martínez, quienes contribuyeron con su apoyo técnico, así como en gestión y coordinación empresarial con actores claves para el levantamiento de la encuesta. Se agradece el apoyo de las Gerencias de Política Comercial; Asesoría Legal, Operaciones y CIES a través de sus Gerentes Helui Castillo, Gustavo Solórzano, Leonel López y Santiago Herrera, respectivamente. Su apoyo fue estratégico y notable en la exitosa aplicación de la encuesta. El diseño metodológico, incluyendo la propuesta de muestreo y del instrumento de recolección de información, el análisis de datos y la preparación y producción de este reporte, fueron realizados por el Dr. Mauricio Gallardo Altamirano, a través de la colaboración de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte de Chile, con la asistencia profesional de Vicky Pizarro. Randall Arias y Lorenzo Peláez de la OIT (ACT/EMP, San José) brindaron apoyo en cuanto a coordinación y financiamiento para el proyecto. La empresa Le Vote, bajo la conducción técnica y responsabilidad de Ricardo Romero, ejecutó eficientemente el levantamiento de la encuesta. Nuestro agradecimiento a los coordinadores y al equipo de encuestadores en el campo. Mario Berrios, del Departamento de Empresas de la OIT en Ginebra, fue el coordinador general para el diseño y ejecución de todo el proyecto. 4 I P á g i n a

10 ÍNDICE INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS METODOLÓGIOS Objetivos y cobertura temática de la Encuesta Objetivos Cobertura temática Principales indicadores obtenidos Unidad de observación, unidad de información y población objetivo Definición de los dominios de análisis y de los estratos de muestreo Estratificación en el dominio de tamaño de la empresa Estratificación en el dominio de sectores económicos Estratificación en el dominio de la ubicación territorial Estratificación en el dominio de nivel de formalidad Muestra lograda y su estratificación CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS HONDUREÑAS Características Generales de las Empresas Antigüedad Multiactividad Vinculación con el mercado externo Participación de capital extranjero Registros contables Fuentes de financiamiento Nivel de educación de directivos y empleados Asociatividad Asociatividad gremial de las empresas formales Razones para no afiliarse Valoración del COHEP como organización gremial Ventas, empleo e inversión: Evolución reciente y perspectivas Evolución reciente de las ventas el empleo y la inversión Perspectivas futuras de las ventas, el empleo y la inversión Composición de la inversión reciente Composición de la inversión proyectada OBSTÁCULOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL Razones para no invertir Dificultades para el acceso al financiamiento Derechos de propiedad Problemas de trámites Trámites que se presentan problemáticos para las empresas Tipos de problemas que se enfrentan en la realización de trámites Percepción de costos de los servicios Falta de capital humano adecuado Tipos de cargos que más cuesta encontrar en el mercado I P á g i n a

11 3.6.2 Tipo de habilidades que más cuesta encontrar en el mercado Valoraciones acerca del sistema educacional del país Seguridad ciudadana Percepción de condiciones de inseguridad por parte de las empresas Carga en costos del Gasto en seguridad Relaciones obrero-patronales Incentivos para la informalidad INICIATIVAS EMPRESARIALES Iniciativas desarrolladas para mejorar el desempeño empresarial Importancia asignada a iniciativas de mejoras al desempeño empresarial Capacitación a los empleados Fuentes de financiamiento de la capacitación ANÁLISIS ESTADÍSTICOS COMPLEMENTARIOS Análisis factorial de obstáculos al desarrollo empresarial Fiabilidad de la Escala de Medida y Adecuación Muestral Ranking de importancia de obstáculos a la actividad empresarial Determinantes de la sostenibilidad o éxito empresarial Método de estimación y variables utilizadas Evaluación de escalas de medida y pertinecia del método Resultados de la estimación econométrica REFERENCIAS ANEXOS Anexo A: Frecuencias relativas y balances de respuesta, un resumen Frecuencias relativas Balances de respuestas Anexo B: La Prueba de independencia Chi Cuadrado, un resumen Anexo C: Componentes principales, un resumen Anexo D: Análisis factorial con ecuaciones estructurales, un resumen Anexo E: Tablas de resultados del análisis factorial y cómputo detallado de la Importancia relativa de las variables por factor Empresas formales Empresas informales Anexo F: Gráficos de análisis detallado de la composición de las intenciones de inversion reciente y futura Anexo G: Cuestionarios de la Encuesta Cuestionario de la Encuesta de Empresas Formales Cuestionario de la Encuesta de Empresas Informales I P á g i n a

12 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Temas analizados en la Encuesta de Empresas Sostenibles Honduras Tabla 2. Distribución territorial de Honduras en macro-zonas, regiones y departamentos Tabla 3. Distribución de la muestra estratificada en los diferentes dominios de análisis Tabla 4. Muestra lograda y márgenes de error en los estratos correspondientes al dominio de tamaño Tabla 5. Muestra lograda y márgenes de error en los estratos correspondientes al dominio de los sectores de actividad Tabla 6. Muestra lograda y márgenes de error en los estratos correspondientes al dominio de territorial Tabla 7. Muestra lograda y márgenes de error en los estratos correspondientes al dominio de niveles de formalidad Tabla 8. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de adecuación muestral para el análisis factorial Tabla 9. Falta de garantías sobre derechos de propiedad, empresas formales Tabla 10. Jerarquía de factores del entorno de negocios que obstaculizan la actividad empresarial Tabla 11. Indicadores de confiabilidad de la escala de medida y de pertinencia del método factorial Tabla 12. Determinantes del éxito empresarial: resultados de la estimación econométrica Tabla 13. Usurpaciones y traspasos ilegales de propiedades Tabla 14. Falta de garantías sobre derechos de propiedad Tabla 15. Costo de servicios de transporte y de comercio exterior Tabla 16. Costo de servicios básicos Tabla 17. Falta de seguridad ciudadana Tabla 18. Falta de capital humano adecuado Tabla 19. Legislación laboral y relaciones obrero-empleador Tabla 20. Falta de garantías sobre derechos de propiedad Tabla 21. Usurpaciones y traspasos ilegales de propiedades Tabla 22. Falta de garantías sobre derechos de propiedad Tabla 23. Costo de servicios de transporte y de comercio exterior Tabla 24. Costo de servicios básicos Tabla 25. Falta de seguridad ciudadana Tabla 26. Falta de capital humano adecuado Tabla 27. Legislación laboral y relaciones obrero-empleador Tabla 28. Incentivos a la informalidad I P á g i n a

13 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. Antigüedad según tamaño Gráfico 2. Antigüedad según sector Gráfico 3. Antigüedad según zona Gráfico 4. Multiactividad según tamaño, empresas formales Gráfico 5. Multiactividad según sector, empresas formales Gráfico 6. Multiactividad según zona, empresas formales Gráfico 7. Vinculación con el mercado externo según tamaño, empresas formales Gráfico 8. Vinculación con el mercado externo según sector, empresas formales Gráfico 9. Vinculación con el mercado externo según zona, empresas formales Gráfico 10. Empresas formales que exportan según tamaño, empresas formales Gráfico 11. Empresas formales que exportan según sector Gráfico 12. Empresas formales que exportan según zona Gráfico 13. Empresas formales que operan con algún capital extranjero, según tamaño Gráfico 14. Empresas formales que operan con algún capital extranjero según sector de actividad Gráfico 15. Empresas formales que operan con algún capital extranjero según zona Gráfico 16. Tipos de registros contables según tamaño Gráfico 17. Tipos de registros contables según sector, empresas formales e informales Gráfico 18. Tipos de registros contables según zona, empresas formales e informales Gráfico 19. Principal fuente de financiamiento según tamaño Gráfico 20. Principal fuente de financiamiento según sector, empresas formales e informales Gráfico 21. Principal fuente de financiamiento según zona, empresas formales e informales. 41 Gráfico 22. Nivel de educación predominante de los directivos según tamaño Gráfico 23. Nivel de educación predominante de los directivos según sector, empresas formales e informales Gráfico 24. Nivel de educación predominante de los directivos según zona, empresas formales e informales Gráfico 25. Nivel de educación predominante de los empleados según tamaño Gráfico 26. Nivel de educación predominante de los empleados según sector Gráfico 27. Nivel de educación predominante de los empleados según zona Gráfico 28. Asociatividad empresarial de las empresas formales según tamaño Gráfico 29. Asociatividad empresarial de las empresas formales según sector Gráfico 30. Asociatividad empresarial de las empresas formales según zona Gráfico 31. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según tamaño, porcentajes respecto de los que no se encuentran asociados Gráfico 32. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según sector Gráfico 33. Razones para no afiliarse a una cámara empresarial según zona Gráfico 34. Valoración del COHEP como organización gremial según tamaño Gráfico 35. Valoración del COHEP como organización gremial según sector Gráfico 36. Valoración del COHEP como organización gremial según zona Gráfico 37. Ventas, empleo e inversión, evolución reciente según tamaño, saldos de opinión 57 Gráfico 38. Ventas, empleo e inversión, evolución reciente según sector, saldos de opinión I P á g i n a

14 Gráfico 39. Ventas, empleo e inversión, evolución reciente según zona, saldos de opinión Gráfico 40. Ventas, empleo e inversión, proyección futura según tamaño, saldos de opinión. 59 Gráfico 41. Ventas, empleo e inversión, proyección futura según sector, saldos de opinión Gráfico 42. Ventas, empleo e inversión, proyección futura según zona, saldos de opinión Gráfico 43. Composición de la inversión reciente, índice de intención según tamaño Gráfico 44. Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector Gráfico 45. Composición de la inversión, índice de intención según zona Gráfico 46: Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño Gráfico 47. Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector Gráfico 48. Composición de la intención proyectada de inversión, índice de intención según zona Gráfico 49. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años, empresas formales e informales...66 Gráfico 50. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años según tamaño e informalidad Gráfico 51. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años según tamaño e informalidad Gráfico 52. Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años según zona...69 Gráfico 53. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según tamaño Gráfico 54. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según sector Gráfico 55. Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamo bancario según zona Gráfico 56. Principal problema experimentado al momento de solicitar un crédito bancario.. 72 Gráfico 57. Principal problema para acceder al financiamiento según tamaño Gráfico 58. Principal problema para acceder al financiamiento según sector Gráfico 59. Principal problema para acceder al financiamiento según zona Gráfico 60. Falta de garantías sobre derechos de propiedad según tamaño, porcentaje de valoraciones negativas Gráfico 61. Falta de garantías sobre derechos de propiedad según sector, porcentaje de valoraciones negativas Gráfico 62. Falta de garantías sobre derechos de propiedad según zona, porcentaje de respuestas negativas Gráfico 63. Incidencia de problemas para la realización de trámites según tamaño Gráfico 64. Incidencia de problemas para la realización de trámites según sector Gráfico 65. Incidencia de problemas para la realización de trámites según zona Gráfico 66. Tipos de problemas que se enfrentan para la realización de trámites, todas las empresas formales Gráfico 67. Tipos de problemas que se enfrentan para la realización de trámites, empresas formales medianas y grandes Gráfico 68. Tipos de problemas que se enfrentan para la realización de trámites, empresas formales micro y pequeñas I P á g i n a

15 Gráfico 69. Percepción de costos en los servicios públicos según tamaño de empresas e informalidad, saldos de opinión en la dirección de altos costos Gráfico 70. Percepción de costos en los servicios públicos según sector de actividad, saldos de opinión en la dirección de altos costos Gráfico 71. Percepción de costos en los servicios públicos según zona, saldos de opinión en la dirección de altos costos Gráfico 72. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado laboral, según tamaño de la empresa. Empresas formales Gráfico 73. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad. Empresas formales Gráfico 74. Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado laboral según zona. Empresas formales Gráfico 75. Tipo de habilidades que más cuesta encontrar en el mercado laboral, según tamaño e informalidad Gráfico 76. Tipo de habilidades que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad Gráfico 77. Tipo de habilidades que más cuesta encontrar en el mercado según zona Gráfico 78. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del país, según tamaño Gráfico 79. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del país, según sector...96 Gráfico 80. Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del país, según zona Gráfico 81. Opiniones negativas respecto de la seguridad ciudadana según tamaño Gráfico 82. Opiniones negativas respecto de la seguridad ciudadana según sector...99 Gráfico 83. Opiniones negativas respecto de la seguridad ciudadana según zona Gráfico 84. Gasto en seguridad como porcentaje de los gastos totales según tamaño Gráfico 85. Gasto en seguridad como porcentaje de gastos totales según sector Gráfico 86. Gasto en seguridad como porcentaje de gastos totales según zona Gráfico 87. Valoración de relaciones obrero-patronales según tamaño, saldos de opinión Gráfico 88. Valoración de relaciones obrero-patronales según sector, saldos de opinión Gráfico 89. Valoración de relaciones obrero-patronales según zona, saldos de opinión Gráfico 90. Incentivos para la informalidad, empresas informales Gráfico 91. Incentivos para la informalidad según zona Gráfico 92. Iniciativas implementadas para mejorar el desempeño empresarial según tamaño Gráfico 93. Iniciativas implementadas para mejorar el desempeño empresarial según sector Gráfico 94. Iniciativas implementadas para mejorar el desempeño empresarial según zona 112 Gráfico 95. Importancia que asignan a iniciativas para mejorar el desempeño empresarial, índice de 0 a 10 según tamaño Gráfico 96. Importancia que asignan a iniciativas para mejorar el desempeño empresarial, índice de 0 a 10 según sector Gráfico 97. Importancia que asignan a iniciativas para mejorar el desempeño empresarial, índice de 0 a 10 según zona I P á g i n a

16 Gráfico 98. Empresas que han realizado capacitaciones a sus empleados según tamaño y formalidad Gráfico 99. Empresas que han realizado capacitaciones a sus empleados según sector Gráfico 100. Empresas que han realizado capacitaciones a sus empleados según zona Gráfico 101. Fuentes de financiamiento de la capacitación a los empleados según tamaño Gráfico 102. Fuentes de financiamiento de la capacitación a los empleados según sector Gráfico 103. Fuentes de financiamiento de la capacitación a los empleados según zona Gráfico 104. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según tamaño Gráfico 105. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según sector Gráfico 106. Inversión reciente en activos fijos, con índice de intención según zona Gráfico 107. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según tamaño Gráfico 108. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según sector Gráfico 109. Inversión reciente en maquinaria y equipo, con índice de intención según zona 141 Gráfico 110. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según tamaño Gráfico 111. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según sector Gráfico 112. Inversión reciente en innovación y capacitación, con índice de intención según zona Gráfico 113. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según tamaño Gráfico 114. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según sector Gráfico 115. Inversión reciente en inventarios, con índice de intención según zona Gráfico 116. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según tamaño Gráfico 117. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según sector Gráfico 118. Inversión proyectada en activos fijos, con índice de intención según zona Gráfico 119. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según tamaño Gráfico 120. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según sector Gráfico 121. Inversión proyectada en maquinaria y equipo, con índice de intención según zona Gráfico 122. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según tamaño Gráfico 123. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según sector Gráfico 124. Inversión proyectada en innovación y capacitación, con índice de intención según zona Gráfico 125. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según tamaño Gráfico 126. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según sector Gráfico 127. Inversión proyectada en inventarios, con índice de intención según zona I P á g i n a

17 INTRODUCCIÓN En el año 2012, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Departamento de Empresas y de la Oficina de Actividades para Empleadores, en conjunto con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) realizaron una encuesta de empresas en Honduras a escala nacional. Esa encuesta brindó información de gran interés, respecto de los obstáculos que estaban afectando el desarrollo empresarial, la creación de empleo y la inversión en el país. Esa información contribuyó, además, de manera sustantiva, a implementar un plan de acción para superar algunos de esos obstáculos. Cinco años más tarde, la OIT y el COHEP se plantearon nuevamente el desafío de desarrollar una nueva encuesta de empresas hondureñas. Ello con la finalidad de renovar y actualizar la información recopilada en la encuesta anterior, para introducir mejoras en el diseño de la encuesta y para proponer también nuevas acciones, que contribuyan a continuar superando las barreras que afectan el desarrollo empresarial en el país. Esta nueva encuesta (en adelante la Encuesta), fue realizada entre noviembre del año 2016 y marzo del La Encuesta recopila valiosa información primaria acerca de las condiciones del entorno de negocios hondureño. En comparación con la encuesta anterior, esta nueva Encuesta alcanza una mayor cobertura, al incorporar una sub muestra representativa de empresas de las actividades primarias, así como mayores sub muestras de los segmentos de empresas medianas y grades. Se introducen además nuevos temas de gran importancia para el COHEP, como son la evaluación de la asociatividad empresarial y la valoración del COHEP como institución gremial. La Encuesta permite obtener indicadores de proporciones, con márgenes de error relativamente bajos en los siguientes dominios de análisis: formalidad/informalidad, tamaño de empresas, sector de actividad y zona geográfica. El tamaño de la muestra se definió bajo un diseño estratificado y polietápico, basado en formulaciones para muestras infinitas, debido a que no se tuvo conocimiento del tamaño de la población y de las subpoblaciones de cada estrato. No se contó tampoco con un listado previo de la población y sus características, como para establecer un marco de muestreo más específico. Sin embargo, a pesar de tales limitaciones, esta es la mayor encuesta empresarial privada que se ha levantado en la historia de Honduras. Se alcanzó una muestra total de 2,751 empresas, de las cuales 2,312 son formales y 439 son informales. Esta muestra permite obtener estimadores agregados con un margen de error de 1.9% a un nivel de confianza de 95%. Para los análisis por estrato, por su parte, con el mismo nivel de confianza, los márgenes de error se mantienen en niveles muy aceptables, excepto para los estratos de las empresas medianas y grandes en donde los márgenes de error fueron un poco mayores. Este documento presenta en forma detallada los resultados de la Encuesta en los cuatro dominios de análisis que fueron considerados en su diseño. El reporte se encuentra estructurado del siguiente modo: en el siguiente apartado se ofrece un Resumen Ejecutivo para facilitar un acceso sumario a aquellos gerentes, ejecutivos de negocios y autoridades del mundo político que no tienen tiempo de leer el reporte completo, pero que requieren informarse en forma sucinta de los principales resultados de la Encuesta; el capítulo 1 presenta un resumen de los principales aspectos metodológicos de la Encuesta; el capítulo 2 ofrece una caracterización del universo empresarial hondureño; el capítulo 3 presenta los resultados acerca de los obstáculos detectados en el entorno de negocios; el capítulo 4 analiza las iniciativas que las empresas hondureñas han desarrollado y desean implementar para mejorar su desempeño; el capítulo 5 ofrece los resultados de dos análisis estadísticos específicos que surgen de la Encuesta: una análisis factorial de obstáculos del entorno de negocios y una estimación econométrica de los elementos que inciden en la sostenibilidad de las empresas hondureñas, aproximada a través del éxito en las ventas, la creación de empleo y la inversión. 12 I P á g i n a

18 RESUMEN EJECUTIVO En el trabajo de campo realizado en esta Encuesta, se ha constatado que el universo empresarial hondureño se caracteriza por un alto número de negocios micro y pequeños, los cuales no superan los 20 empleados. Entre estos pequeños negocios, además, existe un alto grado de informalidad y alta prevalencia de las actividades de comercio y servicios. De acuerdo con los resultados de la Encuesta, las empresas hondureñas mejor organizadas y más exitosas, en cuanto a ventas, generación de empleo e inversión, son aquellas que tienen más de 20 trabajadores. Entre las empresas que fueron clasificadas como grandes (más de 100 empleados) y medianas (entre 21 y 100 empleados), predominan los negocios consolidados, con más de 15 años de estar operando en el mercado. El 87% de las empresas medianas, y el 99% de las empresas grandes en Honduras, tienen más de 5 años de antigüedad. Las empresas nuevas y jóvenes en cambio (de 5 años o menos de antigüedad), se concentran en los estratos de los micro-negocios formales, los negocios informales y en menor medida entre las pequeñas empresas formales. Alrededor del 20% de las empresas hondureñas formales se encuentran diversificadas, dedicándose a más de una actividad económica a la vez. La proporción de unidades de negocios con actividades múltiples es mayor entre los estratos de las empresas grandes y medianas. Solo un 29% de las empresas hondureñas formales se encuentran vinculadas al mercado externo a través del comercio exterior. Sin embargo, esta proporción es creciente con el tamaño de las empresas. Entre las empresas micro, solo un 20% realizan actividades de exportación o importación, mientras que, entre las medianas, tal porcentaje supera la mitad, y entre las grandes tal cifra alcanza el 73%. Con respecto a la actividad exportadora en específico, solo un 6% de las micro y un 7% de las empresas pequeñas la realizan. Por su parte, un 22% de las empresas medianas y un 50% de las empresas grandes se dedican a la exportación de sus productos. Solo un 8% de las empresas hondureñas formales operan con algún nivel de participación de capitales extranjeros. Esta proporción, no obstante, también es creciente con el tamaño de las empresas, alcanzando un 17% entre las empresas medianas y un 27% entre las grandes. Entre las empresas formales es común llevar algún tipo de contabilidad. Todas las empresas grandes entrevistadas y el 96% de las medianas declararon llevar una contabilidad formal. Entre las empresas pequeñas por su parte, el 90% de ellas lleva contabilidad formal y el 7% realiza su contabilidad a través de procedimientos informales. Del otro lado, sin embargo, el 11% de las empresas micro formales y el 50% de las empresas informales no lleva ningún tipo de registros contables de sus operaciones. Por sector económico, la falta de registros contables es más común entre las actividades primarias. La mayoría de las empresas hondureñas utilizan sus propios recursos como principal fuente de financiamiento. Sin embargo, entre las empresas grandes que fueron entrevistadas, la principal fuente de financiamiento es la banca privada. La banca privada en general, tiene una mayor presencia como principal fuente de financiamiento a medida que aumenta el tamaño y el nivel de formalidad de las empresas. Por sector económico en tanto, la banca privada tiene una mayor presencia como principal fuente de financiamiento entre las actividades secundarias y terciarias. 13 I P á g i n a

19 Las instituciones de micro-crédito o cooperativas, así como la banca estatal y los programas gubernamentales, aún tienen escasa presencia como principal fuente de financiamiento entre las empresas micro y pequeñas (MYPE s), así como también entre los negocios informales. El 7% de los negocios informales, y el 4% de las empresas micro formales, aún se financian principalmente a través de prestamistas individuales. En cuanto al nivel de educación de quienes dirigen las empresas hondureñas, se tiene que el 42% de las empresas formales son dirigidas por personas con educación universitaria completa y un 44% son dirigidas por personas que completaron la formación secundaria, o la enseñanza técnica. Sin embargo, entre los negocios informales, un tercio de quienes los dirigen son personas que solo lograron la educación primaria y un 21% ni siquiera alcanzaron a completar tal nivel de escolaridad. Es decir, que un 54% de los negocios informales son dirigidos por personas con nivel de educación primaria completa o incompleta. Por sector económico, entre las empresas de las actividades primarias, se observa que un alto porcentaje de ellas es dirigido por personas de baja escolaridad. Un 32% son lideradas por individuos con educación primaria completa y otro 32% por personas que ni siquiera alcanzan tal nivel de escolaridad. Con respecto al nivel de escolaridad de los empleados, en las empresas formales un 12% tiene educación universitaria completa, un 63% tiene educación secundaria o técnica y un 25% tiene solamente educación primaria completa o incompleta. Sin embargo, para las empresas informales estos porcentajes se revierten. Solo el 4% de los empleados de dichas empresas tiene educación universitaria completa, el 35% tiene educación media o técnica completa, mientras que el 61% se encuentra con un nivel de educación primaria o inferior. Por sector de actividad, nuevamente se observa que las proporciones de menor escolaridad se encuentran entre las empresas de las actividades primarias. Menos de la mitad (42%) de las empresas hondureñas formales se encuentran asociadas a alguna cámara empresarial, asociación de productores o gremios. El porcentaje de empresas asociadas es mayor, a mayor el tamaño de las unidades de negocios. Entre las empresas grandes, por ejemplo, el porcentaje de asociatividad alcanza un 89% y entre las medianas un 70%. Sin embargo, la asociatividad es baja entre las micro. Solo el 29% de éstas empresas se encuentran asociadas a alguna organización de productores o empresarios. Por sector económico, existe un mayor porcentaje de empresas asociadas entre las actividades secundarias. Por lo tanto, las organizaciones empresariales tienen mayores oportunidades para crecer con nuevos afiliados entre las empresas micro y pequeñas, y entre los sectores primario y terciario. Las principales razones que esgrimen las empresas MYPE s para no asociarse son: que el negocio es muy pequeño como para asociarse (32%), que no ven en ello ningún beneficio (25%) y que no conocen el gremio que los representa (25%). Estos resultados indican que los gremios empresariales hondureños tienen una tarea pendiente con sus potenciales afiliados. Esta tarea consiste en comunicar más activamente, darse a conocer como organización, e informar adecuadamente acerca de los beneficios que trae consigo la afiliación. Asimismo, es tarea pendiente rebatir la falsa apreciación de que la afiliación es asunto solo de empresas grandes y que no trae consigo beneficios tangibles a los negocios pequeños. Por su parte, entre las empresas medianas y grandes que no se encuentran asociadas, las principales razones para no asociarse son: que no ven en ello ningún beneficio (47%), que no conocen el gremio que los representa (25%) y que no saben cómo afiliarse (16%). Es decir, que también con respecto a este grupo de empresas, las organizaciones empresariales tienen 14 I P á g i n a

20 pendiente desarrollar de manera más activa una labor informativa y comunicativa acerca de los mismos elementos mencionados en el párrafo anterior. Con respecto a los saldos de opinión de las valoraciones que tienen las empresas acerca del COHEP, la Encuesta arroja resultados positivos, en el sentido de que es mayor el porcentaje de aprobación, que el porcentaje de reprobación hacia este organismo gremial. Y este saldo positivo, se mantiene además para cada estrato en cada dominio de análisis, es decir, para todos los tamaños de empresas, sectores de actividad y zonas de ubicación geográficas. Por supuesto esto es una buena noticia para el COHEP. Sin embargo, a su vez se observan altos porcentajes de valoraciones neutrales con respecto al rol del COHEP como institución gremial, sobre todo entre las empresas micro y pequeñas. Entre estas empresas, un 64 y un 60% respectivamente, mantienen tal valoración neutral con respecto al COHEP como organización gremial. Es decir, no se atreven brindar una valoración ni positiva, ni negativa con respecto al rol que desempeña esta organización empresarial en el país. Estos datos deben ser vistos con atención por parte del COHEP, pues están indicando que hace falta un esfuerzo más activo por parte de las cámaras empresariales que integran la organización, para posicionarse mejor en términos de imagen y de liderazgo entre sectores más amplios del empresariado hondureño. En otro ámbito, la Encuesta consultó también acerca de la evolución reciente y las perspectivas futuras de las ventas, el empleo y la inversión. Al respecto se revela que en general la situación reciente para las empresas hondureñas no ha sido muy alentadora, exceptuando el grupo de las empresas grandes. Para las demás, en la retrospectiva de los últimos dos años, en promedio, tanto las ventas, como el empleo y la inversión han evolucionado a la baja. La situación ha sido más negativa para las empresas micro e informales. Sin embargo, en la perspectiva hacia el futuro hay optimismo. En promedio, tanto las empresas pequeñas, como las medianas y las grandes esperan incrementos en sus ventas, así como en el empleo y en la inversión para los próximos dos años. Las empresas micro en tanto, tienen saldos de opinión levemente negativos en cuanto a las ventas y el empleo, pero levemente positivos con respecto a la inversión. Mientras que los negocios informales tienen en promedio expectativas pesimistas respecto de las ventas y del empleo, siendo nulas sus expectativas futuras de inversión. En cuanto a los obstáculos que le plantea el entorno de negocios a las empresas hondureñas para su buen desarrollo, en la encuesta se encuentran los siguientes: 1. Falta de garantías sobre derechos de propiedad: más de la mitad de las empresas hondureñas considera que existen problemas de traspasos ilegales por corrupción, así como problemas de tomas ilegales y usurpación de propiedades. Más de la mitad también, considera que existe incumplimiento de las leyes que regulan los derechos de propiedad. Mientras que el 45% manifiesta que el Estado no garantiza la protección de tales derechos. Finalmente, un 51% de las empresas no concuerda con que existan mecanismos legales e institucionales que permitan encontrar soluciones rápidas y eficientes a las disputas de propiedad. 2. Inseguridad ciudadana: al igual que en los resultados de la encuesta empresarial del año 2012, nuevamente se encuentra que la inseguridad ciudadana es un tema que afecta gravemente el buen desempeño de los negocios en el país. El 61% de las empresas hondureñas está en desacuerdo con que la policía brinda suficiente resguardo a las empresas para el desarrollo normal de su actividad. Pero, además, el 55% de las empresas dice que la situación de seguridad no ha mejorado para los negocios y un 59% se manifiesta en contra de la afirmación de que cada vez se gasta menos en seguridad. Los problemas de inseguridad son además percibidos en proporciones mayores entre las empresas grandes y 15 I P á g i n a

21 medianas. Es preocupante además la alta carga que representa para las empresas hondureñas el gasto en autoprotección. En promedio, el gasto en seguridad representa el 16% de los costos totales para las empresas hondureñas formales y el 14% para las informales que declararon conocer tales cifras en la contabilidad interna. 3. Informalidad: la informalidad es un problema profundo en la mayoría de las economías de América Latina y en la economía hondureña en particular. La Encuesta da cuenta de que el 61% de los negocios informales lleva más de 5 años operando en el mercado. Mientras que un 38% de tales entidades ha permanecido en el mercado por más de 15 años. Ello revela que la que la informalidad no es una etapa característica de cierta empresa incipiente que luego progresa y se transforma en empresa formal, sino que es un modus vivendi que se perpetúa para muchas entidades económicas hondureñas que posiblemente funcionan solo bajo una lógica de sobrevivencia, y no bajo una lógica de la acumulación de capital, la re-inversión y la creación de nuevos empleos. Las empresas informales se caracterizan además por la precariedad de su gestión, el 50% de ellas ni siquiera llevan cuentas de sus operaciones y otro 40% de ellas llevan cuentas a través de mecanismos rudimentarios. Sus recursos humanos son de bajo nivel de escolaridad y en promedio no tienen expectativas de inversión. Un 42% de dichas empresas considera que la informalidad no les genera problemas para el desarrollo de su actividad. Mientras que la cuarta parte de ellas, considera que pagar impuestos al gobierno no contribuye al desarrollo del país, ni a generar obras y servicios públicos. 4. Problemas de acceso al financiamiento: un 23% de las empresas formales declaran haber tenido dificultades al momento de solicitar un préstamo bancario. Este porcentaje asciende a 25% entre las empresas micro e informales, y apenas alcanza un 7% entre las empresas grandes. Por sectores económicos, las empresas de las actividades secundarias son las que en mayor porcentaje declaran haber tenido problemas de acceso al financiamiento bancario (30%). Entre aquellas unidades de negocios que han tenido problemas para el acceso al crédito, las dos principales razones que esgrimen para no obtener financiamiento son: la falta de garantías y la falta de crédito para las empresas de menor tamaño. 5. Falta de capital humano adecuado: En general, los porcentajes de reprobación acerca de la calidad de los profesionales y técnicos que egresan de las universidades y centros de formación del país no son altos. Sin embargo, entre las empresas grandes hay un alto porcentaje que declara tener dificultades para la contratación de personal de alta calificación (técnicos, profesionales y personal gerencial). Estos porcentajes son menores a menor tamaño de las empresas. Llama la atención que entre las empresas micro, pequeñas y medianas, en porcentajes que oscilan entre 11 y 14%, dicen tener incluso dificultades para la contratación de obreros. Por otra parte, entre las habilidades que más cuesta a las empresas encontrar en el mercado destacan: el conocimiento del idioma inglés, el saber operar maquinaria, el saber computación y el saber matemática básica. Este último, indica que se requiere fortalecer los niveles de la formación escolar del país. 6. Costos de servicios públicos: Las empresas hondureñas perciben altos costos en varios servicios, principalmente en el de la energía eléctrica. Le siguen en orden de importancia las percepciones de altos costos para los servicios de almacenamiento, servicios portuarios, aduaneros y de transporte de carga. Los altos costos de estos servicios deben ser evaluados, ya que tienen efecto directo en la competitividad externa del país. 16 I P á g i n a

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23 1 ASPECTOS METODOLÓGIOS 1.1 OBJETIVOS Y COBERTURA TEMÁTICA DE LA ENCUESTA OBJETIVOS La Encuesta recopiló información primaria de las empresas hondureñas, con la finalidad de lograr lo siguientes objetivos: (i) obtener una caracterización detallada de las empresas, según su tamaño, sector económico, ubicación territorial y nivel de formalidad; (ii) identificar y jerarquizar la importancia relativa de los factores que obstaculizan el desarrollo empresarial, la inversión privada y la creación de empleo en el país; (iii) identificar factores que influyen en la sostenibilidad de las empresas hondureñas; y (iv) obtener insumos para elaborar un plan de acción y recomendaciones a las instancias gubernamentales, al sector privado y a las instituciones educativas del país, respecto de posibles medidas a tomar para vencer las barreras que afectan el desarrollo empresarial, la inversión privada y la creación de empleo en el país COBERTURA TEMÁTICA La cobertura temática de la Encuesta se definió a partir de tres fuentes complementarias: (i) El marco lógico global de la OIT expresado en las Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles (OIT, 2007); (ii) las recomendaciones del Directorio del COHEP y de su Equipo Técnico; y (ii) las opiniones del Equipo Técnico de la Oficina de Empresas de la OIT de Ginebra y de otros expertos externos colaboradores de la OIT. En el documento OIT (2007) se presentan diecisiete condiciones, que, según los participantes de la Conferencia Internacional del Trabajo 2007, determinan un entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles. A partir de estos 17 pilares y de las discusiones técnicas que se sostuvieron entre los equipos anteriormente mencionados, se procedió a realizar una selección de temas prioritarios para el desarrollo empresarial de Honduras. A estos temas se sumaron, además, aquellos que son de particular interés para el COHEP y que se consideraron fundamentales para las empresas del país. La selección de temas seleccionados se presenta a continuación en la Tabla 1. Tabla 1. Temas analizados en la Encuesta de Empresas Sostenibles Honduras-2017 Económicos Político Institucionales Sociales o o o o o o o Características de la empresa. Proyección pasada y futura de las ventas, el empleo y la inversión. Acceso a los servicios financieros. Costos de los servicios. Estrategias de desarrollo empresarial. Cultura de emprendimiento e innovación. Disponibilidad de mano de obra adecuada. o o o o Garantía de derechos propiedad. Impuestos y trámites. Valoración de los servicios de trámites de las instituciones públicas. Seguridad ciudadana. o o Relación entre empleadores y trabajadores. Capacitación y educación de trabajadores. 18 I P á g i n a