BoletínNOVIEMBRE ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. Registra noviembre las ventas más bajas de 13

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1 # 252 BoletínNOVIEMBRE 2013 ESTADÍSTICO MENSUAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. Registra noviembre las ventas más bajas de 13 Por quinto mes consecutivo, las ventas de vehículos pesados al mayoreo fueron inferiores a las registradas en los meses pares del año anterior, luego de que en noviembre se comercializara el número más bajo de unidades en lo que va del Los 2 mil 463 vehículos vendidos al distribuidor en el décimo primer mes del año, representan un 16.0% menos que los vendidos en este mismo periodo del ejercicio anterior, comportamiento similar al registrado en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de este año. En el acumulado anual de ventas al mayoreo, a un mes de concluir el 2013, se alcanzó la cifra de 34 mil 464 unidades, por 36 mil 412 que se habían colocado el año pasado, lo que revela una caída del 5.3%. El resultado por segmentos al mes de noviembre registra el siguiente comportamiento: Camiones carga reporta disminución del 14.4%y chasis pasaje del 0.5%. Los incrementos están en tractocamiones, con un reducido, 0.2% y autobuses, con el 27.0%. En cuanto a la venta al menudeo, los números de noviembre (3 mil 135 uidades vendidas), presentan también un descenso de 16.3% con relación a este mismo mes del ejercicio pasado, sumando así la cuarta caída consecutiva en el comparativo mes a mes de este año vs Los descensos a nivel segmentos, al menudeo, se presentaron en todos los casos, lo que afectó al acumulado anual de ventas que, por primera vez en 2013, es inferior al 2012, aunque con una diferencia de apenas 0.2%, esto es, 68 vehículos menos. Quinto descenso en mayoreo De julio a noviembre del presente año, las ventas de vehículos pesados al por mayor, presentan números inferiores a los del año pasado en esos mismos meses Y cuarto en menudeo Derivado de las caídas de los últimos meses, el acumulado de ventas al público en general ya es menor que el registrado el año anterior a estas mismas fechas ,239 2,422 2, % CAÍDA EN EL ACUMU- LADO DE VENTAS AL MAYOREO A NOVIEMBRE DE 2013, EN COMPARA- CIÓN CON ESE MISMO LAPSO DEL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 2,540 2, ,510 2,705 3,064 3,048 3,129 2,867 3,495 2,839 2,590 3,056 3,077 3,638 2,991 3,202 3,286 Venta al Mayoreo de Vehículos del Autotransporte Mercado Nacional, (Unidades) Venta al Menudeo de Vehículos del Autotransporte Mercado Nacional, (Unidades) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV -0.2% 19.9% 7.4% CAÍDA EN EL ACUMULA- DO DE VENTAS AL ME- NUDEO A NOVIEMBRE DE 2013, EN COMPARA- CIÓN CON ESE MISMO LAPSO DEL Crecen exportación y producción El envío de unidades al extranjero presentó un crecimiento de 19.9% en el comparativo octubre 2012-octubre 2013, con 9 mil 509 unidades en el último mes, esto es, mil 576 arriba de lo exportado en el décimo periodo del ejercicio pasado. 3,480 3,166 3,727 3,037 3,527 3,286 3,475 3,506 3,840 3,379 3,221 3,156 INCREMENTO DE EXPORTACIONES EN EL COMPARATIVO OCTUBRE 2012-OCTU- BRE ,928 3,635 3,157 3,061 4,576 4,374 3,905 3,801 2,931 3,744 2,463 3,135 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL COMPARATIVO OCTU- BRE 2012-OCTUBRE Por su parte, durante octubre de 2013 se produjeron 12 mil 610 vehículos, es decir, un aumento del 7.4% respecto de ese mismo mes del año anterior. Así, tanto en exportación como en producción, se registró el cuarto mes consecutivo con mejores números que en los meses pares del 2012.

2 2 CONSEJO DIRECTIVO Cummins, S. de R.L. de C.V. Ing. Ignacio García Albarrán Director General Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. Stefan Kürschner Presidente y Director General Detroit Diesel Allison de México, S. de R.L. de C.V. Lic. Baldemar Reyna Sáenz Presidente & CEO Dina Camiones, S.A. de C.V. Ing. Martín Melendez Romero Director General Hino Motors Sales México, S.A. de C.V. Sr. Harumasa Suzuki Presidente y Director General Isuzu Motors de México, S. de R.L. Sr. Jun Narahashi Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. Ing. Renato Villalpando Rivera Director General Mack Trucks México Sr. Matthew Walsh Director General MAN Truck & Bus México, S.A. de C.V. Ing. Eric Merckel Reyes Director General Mercedes Benz Autobuses Sr. Harald Hauke Vicepresidente Autobuses Mercedes Benz Navistar México, S. de R.L. de C.V. Lic. Carlos Pardo García Presidente y Director General Scania Comercial, S.A. de C.V. Sr. Arnaud Marcel Roland Dordilly Presidente y Director General Volkswagen de México, S.A. de C.V. Lic. José Luis Alfonso Romero Viveros Director de Relaciones Gubernamentales Volvo Distribuidora de México, S.A. de C.V. Sr. Rafael Kisel Reinisch Presidente ESTRUCTURA ANPACT Presidente Ejecutivo Miguel H. Elizalde Lizarraga Jefa de Staff Monna Lisa Becerra Retamoza Dirección Técnica y de Ingenieria Arturo Massuttier Morales Dirección de Estudios Económicos Irla Espinosa López Gerente Renovación del Parque Vehicular Gisela Robles Linares Cházaro FUENTES DE INFORMACIÓN Ventas: ANPACT Producción y exportación: Secretaría de Economía Editorial A un mes de que termine el año, las ventas de vehículos pesados muestran números inferiores a los registrados a estas fechas del año anterior. Al mayoreo, la disminución es de 5.3% y, al menudeo, es de 0.2%, todo lo cual deriva de cinco y cuatro meses, respectivamente, con menores ventas que las efectuadas en esos mismos meses del Lo anterior, derivado de la contracción del mercado interno y de la desaceleración del externo que si bien los últimos meses mejoró su comportamiento, quedó lejos de los niveles del año pasado. Este escenario, que anticipamos desde hace meses, es muestra clara de la urgencia de fortalecer la venta nacional de vehículos pesados, tanto al distribuidor como al público en general, a través de políticas públicas que incentiven la renovación del parque y desincentiven la importación de unidades chatarra. Por ello es que hemos respaldado con gran intensidad la reforma aprobada el 19 de marzo de este año por la Cámara de Diputados a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual establece por un lado que las unidades motrices que ingresen por primera vez al servicio de autotransporte federal de carga y el transporte privado deberán tener antigüedad no mayor a cinco años a partir del año modelo del vehículos y, por otro, que sólo podrán transitar este tipo de unidades de un máximo de 20 años exceptuando a las que ya están en operación, registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De aprobarse por el Senado esta modificación legal y acompañarse por un amplio programa de estímulos a la renovación vehicular (chatarrización), así como de nuevos esquemas de financiamiento, el subsector del autotransporte estaría en condiciones de retomar el nivel de crecimiento de los años 2007 y 2008, cuando se colocaron más de 50 mil vehículos en México. Lo anterior sería sin duda un gran impulso a este subsector que representa el 5.2% del PIB manufacturero, que genera más de 144 mil empleos (directos e indirectos) y que tiene capacidad de producir más de 174 mil unidades, lo que nos ubica como el 7mo. productor a nivel mundial y el 4to. exportador de vehículos pesados. Aunque el 2013 ha sido un año de retos para la industria, confiamos en la capacidad y el ánimo de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de las empresas que integran a ANPACT, de lograr los acuerdos necesarios para llevar a cabo las acciones que nos permitan seguir moviendo a México adelante. Miguel H. Elizalde Lizarraga Presidente Ejecutivo IMAGEN, DISEÑO Y EDICIÓN ADN México S.C.

3 3 Venta al mayoreo Tabla superior: Comparativo de ventas a distribuidores de vehículos de carga y pasaje durante los meses de noviembre de los últimos 4 años, así como el acumulado al décimo primer mes de dichos años. Tabla inferior: Comparativo de ventas mensuales de 2010 a SEGMENTO NOVIEMBRE ACUMULADO VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL Comparativo en los últimos 3 años NOV 30 Venta al menudeo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Tabla superior: Comparativo de ventas al público en general de vehículos de carga y pasaje durante los meses de noviembre de los últimos 4 años, así como el acumulado al décimo primer mes de dichos años. Tabla inferior: Comparativo de ventas mensuales de 2010 a SEGMENTO NOVIEMBRE ACUMULADO VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL Comparativo en los últimos 3 años NOV 30 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

4 4 Vehículos de carga por empresa y clase La tabla muestra el comparativo de ventas entre los meses de noviembre de 2012 y noviembre de 2013 de vehículos de carga, así como el acumulado de ventas durante los primeros once meses de cada uno de esos años. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO NOVIEMBRE ACUM. A NOVIEMBRE NOVIEMBRE ACUM. A NOVIEMBRE CLASE Chrysler Ford Freightliner General Motors Hino International Isuzu Kenworth Mack VENTAS AL MAYOREO () -19.5% PORCENTAJE DE DES- CENSO EN EL COM- PARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y VENTAS AL MAYOREO () 1823 UNIDADES VENDIDAS EN NOVIEMBRE DEL 2013, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 13 MARCAS. VENTAS AL MENUDEO () 2390 UNIDADES VENDIDAS EN NOVIEMBRE DEL 2013, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 13 MARCAS. MAN Scania Volkswagen Volvo TOTAL VENTAS AL MENUDEO () -17.3% INCREMENTO PORCEN- TUAL EN EL COMPARATI- VO DE VENTAS REALIZA- DAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y 2013.

5 5 Vehículos de pasaje por empresa y clase La tabla muestra el comparativo de ventas entre los meses de noviembre de 2012 y noviembre de 2013 de vehículos de pasaje, así como el acumulado de ventas durante los primeros once meses de cada uno de esos años. VENTAS AL MAYOREO () -3.8% PORCENTAJE DE DES- CENSO EN EL COM- PARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y VENTAS AL MAYOREO () 640 UNIDADES VENDIDAS EN NOVIEMBRE DEL 2013, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTO- BUSES DE 10 MARCAS. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO NOVIEMBRE ACUM. A NOVIEMBRE NOVIEMBRE ACUM. A NOVIEMBRE CLASE Chrysler Dina Camiones Hino International Isuzu MAN Autobuses VENTAS AL MENUDEO () 745 UNIDADES VENDIDAS EN NOVIEMBRE DEL 2013, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTO- BUSES DE 10 MARCAS. Mercedes-Benz Autobuses Scania Autobuses Volkswagen VENTAS AL MENUDEO () -12.8% PORCENTAJE DE DESCEN- SO EN EL COMPARATIVO DE VENTAS REALIZADAS EN LOS RESPECTIVOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y Volvo Autobuses TOTAL TOTAL

6 6 Vehículos de carga por clase, segmento y empresa La tabla presenta un desglose clase por clase de las ventas de vehículos de carga de acuerdo a la empresa armadora. Se incluye un comparativo de los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como de los primeros once meses de cada uno de esos años. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR. NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % % % CLASE 4 - CAMIONES CHRYSLER , , , ,7 FREIGHTLINER , , , ,2 GENERAL MOTORS HINO , , , ,5 INTERNATIONAL , ,0 ISUZU , , , ,2 TOTAL CLASE 5 - CAMIONES FORD , , , ,7 INTERNATIONAL , , , ,6 KENWORTH , , , ,0 VOLKSWAGEN , , , ,2 TOTAL CLASE 6 - CAMIONES FREIGHTLINER , , , ,7 HINO , , , ,2 INTERNATIONAL , ,0 ISUZU , , , ,5 KENWORTH , , , ,5 TOTAL CLASE 7 - CAMIONES FREIGHTLINER , , , ,9 INTERNATIONAL , , ,4 KENWORTH , , , ,0 TOTAL CLASE 8 - CAMIONES FREIGHTLINER , , , ,3 HINO , , , ,7 INTERNATIONAL , , , ,2 KENWORTH , , , ,4 MACK , , , ,9 MAN , ,0 SCANIA VOLKSWAGEN VOLVO , ,0 TOTAL CLASE 8 - TRACTOCAMIONES FREIGHTLINER , , , ,1 INTERNATIONAL , , , ,4 KENWORTH , , , ,4 MACK MAN , , , ,5 VOLVO , , , ,9 TOTAL TOTAL CLASE TOTAL

7 7 Vehículos de pasaje por clase, segmento y empresa La tabla presenta un desglose clase por clase de las ventas de vehículos de pasaje de acuerdo a la empresa armadora. Se incluye un comparativo de los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como de los primeros once meses de cada uno de esos años. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR. NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % % % CLASE 4 - CHASIS CHRYSLER ,0 HINO , ,0 TOTAL CLASE 5 - CHASIS ISUZU 1 1 0, , , ,4 VOLKSWAGEN , , , ,6 TOTAL CLASE 6 - CHASIS HINO , ,0 INTERNATIONAL , , , ,9 MERCEDES-BENZ , , , ,7 TOTAL CLASE 7 - CHASIS DINA CAMIONES , , , ,4 INTERNATIONAL , , , ,9 MERCEDES-BENZ , , , ,1 TOTAL CLASE 8 - CHASIS DINA CAMIONES , , , ,0 HINO , ,0 INTERNATIONAL , , , ,4 MAN , ,0 MERCEDES-BENZ , , , ,1 VOLKSWAGEN , VOLVO , , , ,4 TOTAL AUTOBUSES FORÁNEOS - AUTOBUSES MAN , , , ,3 MERCEDES-BENZ , ,6 SCANIA , , , ,6 VOLVO , , , ,4 TOTAL TOTAL TOTAL

8 8 MAYOREO Porcentaje de las ventas al mayoreo de vehículos del autotransporte por segmentos. (Noviembre 2013) 58.2% Ventas al mayoreo por clase Tabla comparativa de ventas al por mayor durante los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como del acumulado al mes once de tales ejercicios, desglosados por clase. NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % CLASE Carga Pasaje % 5.0% 5.2% 15.0% 6.2% CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 Autobuses foráneos Distribución porcentual de las ventas al mayoreo de vehículos del autotransporte por clase. (Noviembre 2013) 19.8% CHASIS 39.9% CAMIONES CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje TOTAL % AUTOBUSES 34.1% TRACTOCAMIONES Ventas al mayoreo por segmento Comparativo del comportamiento de ventas al mayoreo de camiones, tractocamiones, chasis pasaje y autobuses durante los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como el acumulado de los primeros once meses de dichos ejercicios. NOVIEMBRE VAR ACUM. VAR % % Camiones Tractocamiones Autobuses Chasis Pasaje TOTAL Ventas al mayoreo por marca Comparativo de ventas al distribuidor armadora durante los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como el acumulado al mes once de esos años. Daimler Vehículos NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford General Motors Hino International Isuzu Kenworth MAN Scania Volkswagen Volvo** Volvo Mack TOTAL * Daimler =Integra marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Integra marcas Volvo y Mack.

9 9 Ventas menudeo por clase Tabla comparativa de ventas al menudeo durante los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como del acumulado al mes once de tales ejercicios, desglosados por clase. NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje MENUDEO Porcentaje de las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte por segmentos. (Noviembre 2013) 19.0% CHASIS 4.8% AUTOBUSES 33.9% TRACTOCAMIONES 42.3% CAMIONES Distribución porcentual de las ventas al menudeo de vehículos del autotransporte por clase. (Noviembre 2013) 65.1% Autobuses Foráneos Pasaje TOTAL Ventas al menudeo por marca Comparativo de ventas al público en generalpor armadora durante los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como el acumulado al mes once de esos años. Daimler Vehículos NOVIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford General Motors Hino International Isuzu Kenworth MAN Scania Volkswagen Volvo** Volvo Mack TOTAL % 5.0% 5.0% 11.4% CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 4.8% Autobuses foráneos Ventas al menudeo por segmento Comparativo del comportamiento de ventas al público en general de camiones, tractocamiones, chasis pasaje y autobuses durante los meses de noviembre de 2012 y 2013, así como el acumulado de los primeros once meses de dichos ejercicios. NOVIEMBRE VAR ACUM. VAR % % Camiones Tractocamiones Autobuses Chasis Pasaje TOTAL * Daimler =Integra marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Integra marcas Volvo y Mack.

10 10 EXPORTACIÓN Exportación de Vehículos del Autotransporte / Comparativo multianual Evolución anual de las exportaciones de vehículos de autotransporte por segmentos. SEGMENTO OCTUBRE ENERO-OCTUBRE VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL OCT 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL PRODUCCIÓN Producción de Vehículos del Autotransporte / Comparativo multianual Evolución anual de la producción de vehículos de autotransporte por segmentos. SEGMENTO OCTUBRE ENERO-OCTUBRE VARIACIONES PORCENTUALES D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL Autobuses Chasis Pasaje TOTAL TOTAL OCT 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Fuente: ANPACT con información proporcionada por las empresas fabricantes de vehículos del autotransporte a la Secretaría de Economía.

11 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. PASEO DE LAS PALMAS NO COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO D.F TEL. (55) /