BoletínDICIEMBRE 2012

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1 # 241 BoletínDICIEMBRE 2012 ESTADÍSTICO MENSUAL ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. Urge fortalecer mercado interno del autotransporte: ANPACT Para mantener el ritmo de producción y ventas de los últimos dos años, el sector autotransporte urgió al gobierno federal frenar las importaciones masivas de vehículos usados, a la vez de ofrecer nuevos esquemas de financiamiento y estímulos para la renovación de unidades. Luego de cerrar el 2012 con cifras récord en producción de vehículos y un alza importante en la colocación de unidades en el mercado nacional, la ANPACT resaltó la necesidad de fomentar el consumo interno de vehículos pesados para amortiguar las variaciones que pudieran presentarse en el mercado de exportación ante las expectativas de desaceleración económica a nivel internacional. Miguel Elizalde Lizarraga, Presidente Ejecutivo de ANPACT, destacó que de las 138 mil unidades producidas en México, casi tres cuartas partes se ubican en los mercados de exportación, y el resto se coloca entre compradores nacionales. Mercado en potencia Según el dirigente de ANPACT, el mercado nacional tiene capacidad para absorber un mayor porcentaje de la producción nacional, pues en los últimos tres años las ventas en México se incrementaron en forma importante. De 21 mil unidades colocadas en el 2009, se pasó a 29 mil en el 2010, a 32 mil en el 2011 y a cerca de 40 mil en el 2012, por lo que el potencial de crecimiento está más que probado, dijo Elizalde Lizárraga. No obstante, para el Presidente Ejecutivo de ANPACT, las importaciones de vehícu- Más producción... En los últimos 3 años, la producción de vehículos pesados ha mantenido una tendencia a la alza. En 2012, se produjeron 80 mil vehículos más que en 2009, al cerrar con una cifra récord de 138 mil unidades producidas. Producción de vehículos pesados ,342 78,933 86,748 56, ,000* 132, * Cifra estimada. A noviembre del 2012 se tenía registrada una producción de 128,740 vehículos, con un crecimiento promedio mensual durante todo el 2012 de 6.5%. los de autotransporte usados y la falta de esquemas accesibles de financiamiento y estímulos para la renovación de la flota, impiden alcanzar ese potencial, por lo que urgió al gobierno federal a aprobar nuevas regulaciones para el ingreso a México de camiones usados, así como contemplar desde el presupuesto de egresos federal recursos suficientes para la chatarrización de al menos 10 mil vehículos anuales....más exportación Aunque cada vez se producen más vehículos en México, la gran mayoría de ellos terminan en el mercado de exportación. El mercado nacional absorbió los últimos dos años el 24% de esa producción, cuando en 2007 el porcentaje era del 60%. Venta de vehículos. Nacional y Exportación Nacional 51,873 Exportación 39,906 Nacional 50,258 Exportación 36,741 Nacional 21,457 Exportación 42,699 Nacional 29,718 Exportación 62,654 Nacional 32,592 Exportación 105,385 Nacional 39,465 Exportación 103,000* * Cifra estimada. A noviembre del 2012 se tenía registrada una exportación de 96,673 vehículos, con una tasa de -2.6% mensual comenzando con 10,337 unidades exportadas en enero.

2 2 CONSEJO DIRECTIVO Cummins, S. de R.L. de C.V. Ing. Ignacio García Albarrán Director General Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. Sr. Gerhard Gross Presidente y Director General Detroit Diesel Allison de México, S. de R.L. de C.V. Lic. Baldemar Reyna Sáenz Presidente & CEO Dina Camiones, S.A. de C.V. Ing. Martín Melendez Romero Director General Hino Motors Sales México, S.A. de C.V. Sr. Harumasa Suzuki Presidente y Director General Isuzu Motors de México, S. de R.L. Sr. Jun Narahashi Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. Ing. Renato Villalpando Rivera Director General Mack Trucks México Sr. Matthew Walsh Director General MAN Truck & Bus México, S.A. de C.V. Ing. Eric Merckel Reyes Director General Mercedes Benz Autobuses Sr. Harald Hauke Vicepresidente Autobuses Mercedes Benz Navistar México, S. de R.L. de C.V. Lic. Carlos Pardo García Presidente y Director General Scania Comercial, S.A. de C.V. Sr. Arnaud Marcel Roland Dordilly Presidente y Director General Volkswagen de México, S.A. de C.V. Lic. José Luis Alfonso Romero Viveros Director de Relaciones Gubernamentales Volvo Distribuidora de México, S.A. de C.V. Sr. Per Gabell Presidente ESTRUCTURA ANPACT Presidente Ejecutivo Miguel H. Elizalde Lizarraga Chief of Staff Gisela Robles Linares Cházaro Dirección Técnica y de Ingenieria Arturo Massuttier Morales Dirección de Estudios Económicos Irla Espinosa López Gerente Renovación del Parque Vehicular Raúl de la Parra Guillemín Editorial Con esta edición del Boletín Estadístico de ANPACT, cumplimos 20 años informando mes con mes el comportamiento de la industria del autotransporte en nuestro país. Desde el primer número publicado en diciembre de 1992 hasta la presente edición, acumulamos 241 entregas de información estadística actualizada, lo cual es motivo de orgullo para ANPACT. Y al igual que el Boletín Estadístico, nuestra Asociación está festejando dos décadas representando al sector que mueve a México: El de los productores de autobuses, camiones y tractocamiones en México. Un sector que mueve el 82% de la carga terrestre y el 97% de los pasajeros, y que en los últimos dos años ha marcado cifras récord en producción, con un repunte importante en las ventas nacionales en este mismo periodo. Hoy, se producen en México 138 mil vehículos pesados, cantidad cuatro veces mayor a la registrada en Por su parte, las ventas en el mercado nacional continúan en nota positiva, al contabilizar cerca de 40 mil unidades comercializadas, lo que equivale a casi el doble de las colocadas en No obstante, sabemos que el mercado nacional tiene mayor potencial de crecimiento, pues aún estamos lejos de los niveles de ventas registrados en 2007 y 2008, años en los cuales se superaron las 50 mil unidades vendidas. Requerimos un mercado interno más fuerte, dada la elevada dependencia de la producción nacional en el mercado de exportación, mismo que está a sujeto a los vaivenes de la economía mundial. Según hemos venido señalado en distintos foros, el crecimiento del mercado nacional puede alcanzarse mediante un trabajo coordinado con las autoridades federales para disminuir las importaciones de vehículos usados - con nuevas regulaciones y mayor vigilancia en la frontera -, y con un mayor impulso a la renovación de la flota - con nuevos esquemas de financiamiento y estímulos públicos fijados en el presupuesto de egresos -. En ANPACT estamos convencidos de la fortaleza de nuestro sector y de la importancia del papel que juega en la economía nacional, por lo que continuaremos innovando y luchando por el crecimiento de nuestros asociados. Van nuestras felicitaciones a todo el equipo que ha colaborado con ANPACT estos 20 años y hacemos votos por continuar con este dinamismo y entrega los próximos 20. Miguel H. Elizalde Lizarraga FUENTES DE INFORMACIÓN Ventas: ANPACT Producción y exportación: Secretaría de Economía IMAGEN, DISEÑO Y EDICIÓN ADN México S.C.

3 3 Logran ventas del autotransporte un 2012 de alto crecimiento Un año de crecimiento fue el que registraron durante 2012 las ventas de vehículos de autotransporte, tanto al mayoreo como al menudeo. Al finalizar el presente año, las ventas se ubicaron en 39 mil 465 unidades, muy cerca de la barrera de las 40 mil unidades, y un 21.1% por arriba de las 32 mil 592 unidades que se comercializaron durante el Gracias a este buen comportamiento, el mercado del autotransporte en México sigue en ruta de recuperación para alcanzar los volúmenes de venta que logró en años anteriores a la crisis de En el mes de diciembre, las ventas al mayoreo ascendieron a 3 mil 053 unidades, lo que arroja un crecimiento marginal de 1.1% respecto a las 3 mil 019 unidades colocadas durante diciembre del A la alza Las ventas al por mayoreo y al menudeo de unidades de autotransporte en México, muestra un crecimiento por tercer año consecutivoz Al mayoreo (anualmente) 21,457 29,718 32,592 39,465 En diciembre de cada año 2,407 3,316 3,019 3,053 Venta al menudeo Por su parte, las ventas al menudeo se ubicaron en 38 mil 561 unidades en todo 2012, un 17.8% superior a los 32 mil 734 vehículos de autotransporte comercializados en En particular, durante diciembre de 2012, la colocación de unidades en el mercado nacional al menudista ascendió a 3 mil 335 unidades, lo que se traduce en un alza de 0.9% respecto de la venta en diciembre del Aunque se trata de un crecimiento marginal, la venta en diciembre se considera aceptable al ubicarse dentro del rango de ventas de otros seis meses del año, mismos que se identificarán más adelante en el presente Boletín. En el sector existe confianza en que la fortaleza y competividad del sector, además del trabajo conjunto con las autoridades federales, lograrán un 2013 de crecimiento del mercado interno, con lo que se dará continuidad al proceso de recuperación del mercado nacional de unidades del autotransporte que dio inicio en , Al menudeo (anualmente) 28, , , En diciembre de cada año 3,885 3,305 3,335 2,

4 4 Logra segmento de tractocamiones los mayores aumentos en ventas Durante 2012, el segmento con mayor dinamismo en el mercado nacional fue el de tractocamiones, con ventas que superaron en un 40% las registradas en Al mayoreo, en el segmento de tractocamiones quinta rueda se comercializaron un total de 15 mil 109 unidades, lo que constituye el segundo mejor resultado desde 1970, únicamente superado por los 17 mil 733 vehículos colocados en Por lo que corresponde a los segmentos restantes, en camiones se dio un alza de 16.9% al venderse un total de 17,083 unidades, es decir, 2,470 más que en En chasis pasaje el alza fue del 6.4% en comparación con el año previo, esto al acumularse en 2012 un total de 5,970 unidades comercializadas. El único segmento que reportó un descenso fue el de autobuses foráneos al comercializarse mil 303 unidades, lo que representó 217 vehículos menos que en 2011, y por ende, un descenso del 14.3%. Segmentos al menudeo En ventas al menudeo, también el segmento tractocamiones quinta rueda fue el más dinámico al elevar sus ventas en 36.7% con respecto a 2011, lo que adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que previamente reportó crecimiento del 54.9%. De los otros segmentos que reportan incremento, destaca el de camiones que en 2012 creció un 12.7%, después de un descenso del 5.0% en Por su parte, el segmento de chasis pasaje, que en 2011 tuvo un aumento del 26.8%, ahora presentó un incremento de solamente 3.7%. Por último, autobuses creció 40.7% durante 2011, pero este año se contrajo su mercado en un 14.7%. A detalle Variación de las ventas de autotransportes por segmentos AL MAYOREO Segmentos AL MENUDEO TOTAL CARGA 22.8% Camiones 12.7% Tractocamiones 36.7% TOTAL PASAJE -0.2% Chasis pasaje 3.7% Autobuses -14.7% Variación TOTAL CARGA 26.4% Camiones 16.9% Tractocamiones 39.3% TOTAL PASAJE 2.0% Chasis pasaje 6.4% Autobuses -14.3% TOTAL VENTAS AL MAYOREO 21.1% Segmentos Variación TOTAL VENTAS AL MENUDEO 17.8%

5 5 Venta al mayoreo La mayor alza acumulada en ventas durante 2012 la tuvo el segmento de tractocamiones con una variación de 39.3%. Por su parte, durante diciembre del presente año, el segmento chasis pasaje presentó un importante dinamismo, ya que su comercialización de unidades creció un 12.0% respecto al mismo mes del año anterior. SEGMENTO DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES CARGA D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA PASAJE Chasis Pasaje Autobuses TOTAL PASAJE TOTAL Comparativo en los últimos 3 años 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Venta al menudeo En lo que se refiere a las ventas al menudeo, el segmento más vigoroso fue igualmente el de tractocamiones, al crecer en 2012 un 36% respecto del año anterior. Las ventas de diciembre del 2012 también fueron superiores a las del mismo mes del 2011, con un incremento del 15%. SEGMENTO DICIEMBRE ENERO - DICIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES CARGA D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA PASAJE Chasis Pasaje Autobuses TOTAL PASAJE TOTAL Comparativo en los últimos 3 años 31 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

6 6 CARGA Vehículos de carga por empresa y clase, diciembre de 2012 En diciembre, las ventas al mayoreo de vehículos de carga bajaron un 0.1%, mientras que al menudeo aumentaron en un 2.4%. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO DICIEMBRE ACUM. DICIEMBRE DICIEMBRE ACUM. DICIEMBRE CLASE Chrysler Ford Freightliner Hino International Isuzu Kenworth Mack VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 26.4% ARRIBA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. VENTAS AL MAYOREO (CARGA) 2253 UNIDADES VENDIDAS EN DICIEMBRE DEL 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 11 MARCAS. VENTAS AL MENUDEO (CARGA) 2623 UNIDADES VENDIDAS EN DICIEMBRE DEL 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 DE 11 MARCAS. MAN Volkswagen Volvo TOTAL CARGA VENTAS AL MENUDEO (CARGA) 22.8% ARRIBA DE ENERO A DICIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.

7 7 PASAJE Vehículos de pasaje por empresa y clase, diciembre de 2012 En el segmento de autotransporte de pasaje, las ventas al mayoreo en diciembre crecieron 4.8%, mientras que al menudeo cayeron un 4.3%, respecto al mismo mes del VENTAS AL MAYOREO (PASAJE) 800 UNIDADES VENDIDAS EN DICIEMBRE DEL 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTO- BUSES DE 11 MARCAS. EMPRESA VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO DICIEMBRE ACUM. DICIEMBRE DICIEMBRE ACUM. DICIEMBRE CLASE Chrysler Dina Camiones VENTAS AL MENUDEO (PASAJE) 712 UNIDADES VENDIDAS EN DICIEMBRE DEL 2012, EN LAS CLASES DE LA 4 A LA 8 Y AUTO- BUSES DE 11 MARCAS. Hino International Isuzu MAN Autobuses VENTAS AL MENUDEO (PASAJE) -0.2% ABAJO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. Mercedes-Benz Autobuses Omnibus Integrales Autobuses Scania Autobuses VENTAS AL MAYOREO (PASAJE) 2.0% ARRIBA DE ENERO A DICIEMBRE DE ESTE 2012, RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. Volkswagen Volvo Autobuses TOTAL PASAJE

8 8 CARGA Vehículos de carga por clase, segmento y empresa En el segmento de autotransporte de carga, se observa un alza en las ventas al mayoreo en la clase 5 respecto de diciembre del año anterior, con un incremento de 39.1%. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR. DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % % % CLASE 4 - CAMIONES CHRYSLER FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL ISUZU TOTAL CLASE 5 - CAMIONES FORD INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN TOTAL CLASE 6 - CAMIONES FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL ISUZU KENWORTH TOTAL CLASE 7 - CAMIONES FREIGHTLINER INTERNATIONAL KENWORTH TOTAL CLASE 8 - CAMIONES FREIGHTLINER HINO INTERNATIONAL KENWORTH MACK MAN VOLVO TOTAL CLASE 8 - TRACTOCAMIONES QUINTA RUEDA DINA CAMIONES FREIGHTLINER INTERNATIONAL KENWORTH MAN VOLVO TOTAL TOTAL CLASE TOTAL CARGA

9 9 PASAJE Vehículos de pasaje por clase, segmento y empresa En el segmento de autotransporte de pasaje las unidades clase 6 registraron al mayoreo un alza de 162.5% durante el mes de diciembre. Al menudeo, la clase 5 tuvo un aumento de 138.8% en su comercialización. VENTA MAYOREO VENTA MENUDEO CLASE - SEGMENTO - EMPRESA DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR. DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % % % CLASE 4 - CHASIS PASAJE Chrysler Hino TOTAL CLASE 5 - CHASIS PASAJE Isuzu Volkswagen TOTAL CLASE 6 - CHASIS PASAJE Hino International Mercedes-Benz TOTAL CLASE 7 - CHASIS PASAJE Dina Camiones International Mercedes-Benz TOTAL CLASE 8 - CHASIS PASAJE Dina Camiones Hino International MAN Mercedes-Benz Volkswagen Volvo TOTAL AUTOBUSES FORÁNEOS MAN Mercedes-Benz Omnibus Integrales Scania Volvo TOTAL TOTAL PASAJE

10 10 MAYOREO Distribución porcentual de las ventas acumuladas al mayoreo de vehículos de autotransporte por clase. (De enero a diciembre de 2012) 66.7% Ventas al mayoreo por clase Los vehículos clase 6 presentaron la mayor alza de enero a diciembre de 2012, respecto al mismo periodo de 2011, con un incremento en sus ventas al mayoreo de 54.3%. DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % CLASE Carga Pasaje % 7.9% 5.7% 8.9% 3.3% CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 Autobuses foráneos Porcentaje de las ventas acumuladas al mayoreo de vehículos de autotransporte por segmentos. (De enero a diciembre de 2012) 43.3% CAMIONES CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Autobuses Foráneos Pasaje % AUTOBUSES 15.1% 38.3% TRACTOCAMIONES CHASIS PASAJE Ventas al mayoreo por segmento Los segmentos de tractocamiones y chasis pasaje incrementaron de forma notable sus ventas al por mayor durante diciembre, mientras que las unidades denominadas como camiones y autobuses, registraron una baja en su comercialización. DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Camiones Tractocamiones Chasis Pasaje Autobuses TOTAL TOTAL Ventas al mayoreo por marca De enero a diciembre de 2012, las ventas del autotransporte al mayoreo experimentaron un alza de 21.1%. Daimler Vehículos DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford Hino International Isuzu Kenworth MAN Omnibus Integrales Scania Volkswagen Volvo** Mack Volvo TOTAL * Daimler = Suma de sus marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Suma de sus marcas Volvo y Mack.

11 11 Ventas menudeo por clase Tanto los vehículos clase 5 como los clase 4 vieron crecer sus ventas al menudeo durante diciembre en más de un 30%. MENUDEO Porcentaje de las ventas acumuladas al menudeo de vehículos de autotransporte por segmentos. (De enero a diciembre de 2012) DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje % AUTOBUSES 43.3% CAMIONES 38.3% TRACTOCAMIONES 15.0% CHASIS PASAJE CLASE Carga Pasaje CLASE Carga Pasaje Distribución porcentual de las ventas acumuladas al menudeo de vehículos de autotransporte por clase. (De enero a diciembre de 2012) 66.7% Autobuses Foráneos Pasaje TOTAL Ventas al menudeo por marca En diciembre, las ventas al menudeo de unidades del autotransporte tuvieron un alza marginal de 0.9%. Daimler Vehículos DICIEMBRE VAR. ACUM. VAR % % Comerciales* Freightliner Mercedes-Benz Chrysler Dina Camiones Ford Hino International Isuzu Kenworth MAN Omnibus Integrales Scania Volkswagen Volvo** Mack Volvo TOTAL % 7.6% 5.6% 9.2% CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 3.4% Autobuses foráneos Ventas al menudeo por segmento En ventas al menudeo, los segmentos de camiones y autobuses, vieron caer su comercialización durante diciembre, mientras que tractocamiones y chasis pasaje elevaron su colocación de nuevas unidades. DICIEMBRE VAR ACUM. VAR % % Camiones Tractocamiones Chasis Pasaje Autobuses TOTAL * Daimler = Suma de sus marcas Freightliner y Mercedes-Benz ** Volvo= Suma de sus marcas Volvo y Mack.

12 12 Abarcan exportaciones más Durante 2011 el envío de unidades del autotransporte a otros mercados, se ubicó en 105 mil 385 vehículos lo que representó en su momento un crecimiento del 68.2% respecto a un año previo, al tiempo de colocarse como la cifra más alta en la historia del sector. A noviembre del 2012, el volumen de exportación ascendió a 96 mil 673, estimándose un cierre de año con una cifra cercana a los 103 mil vehículos producidos en México que fueron exportados a otros países. Etapa de crecimiento La estadística de exportación muestra que a partir de 2011 dio inicio una etapa en las exportaciones en la que se superan las 100 mil unidades, para representar más del 76% de la venta total, mientras que el mercado interno sólo absorbe el 24%. Evaluando la exportación por segmentos tenemos que los vehículos de carga son los más demandados, presentándose el mejor desempeño de manera significativa en tractocamiones quinta rueda. Evolución de las exportaciones mexicanas de vehículos de autotransportes (# de unidades exportadas) 42,699 * Cifra estimada. A noviembre del 2012 se tenía registrada una exportación de 96,673 vehículos, con una tasa de -2.6% mensual comenzando con 10,337 unidades exportadas en enero. En 2011 se llegaron a exportar 66 mil 048 unidades de tractocamiones, y en 2012 se espera también un cierre fuerte al acumularse 63 mil 928 vehículos exportados al mes de noviembre del Para el caso de camiones de carga, en 2011, se exportaron un total de 38 mil , , ,000* unidades y en 2012, se enviaron al extranjero 32 mil 084 a noviembre del En lo que concierne a las unidades de pasaje, en 2011 se enviaron al exterior 621 chasises y autobuses foráneos, cifra que ya fue superada en los primeros 11 meses de 2012, al haberse exportado 661 vehículos. EXPORTACIÓN SEGMENTO NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES CARGA D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA PASAJE Chasis Pasaje Autobuses TOTAL PASAJE TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Fuente: ANPACT (hasta septiembre 2011); Secretaría de Economía (de octubre 2011 a la fecha).

13 13 del 76% de la venta total EXPORTACIÓN Exportación de Vehículos del Autotransporte por Segmento 2012 Evolución mensual de las exportaciones de vehículos de autotransporte por segmentos. (Cifras de enero a noviembre de 2012). SEGMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL Camiones Tractocamiones Quinta Rueda TOTAL CARGA Chasis para Pasaje Autobuses Foráneos TOTAL PASAJE TOTAL % CRECIERON LAS EXPOR- TACIONES DE AUTO- TRANSPORTES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2012, RESPECTO DEL MISMO PERIODO DEL ,673 TOTAL DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE EX- PORTADAS DE ENERO A NOVIEMBRE DE % CRECIERON LAS EXPOR- TACIONES DE UNIDADES DE PASAJE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2012, RESPECTO DEL MISMO PERIODO DEL ,928 TOTAL DE TRACTOCA- MIONES EXPORTADOS DE ENERO A NOVIEM- BRE DE Exportación de Vehículos del Autotransporte por Segmento 2011 Evolución mensual de las exportaciones de vehículos de autotransporte por segmentos. (Cifras de enero a diciembre de 2011). SEGMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Camiones Tractocamiones Quinta Rueda TOTAL CARGA Chasis para Pasaje Autobuses Foráneos TOTAL PASAJE TOTAL NUEVAS ESTADÍSTICAS: DATOS SOBRE EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN Después de poco más de un año, retomamos la publicación de cifras de exportación y de producción, esta información se emite gracias al esfuerzo que ha realizado la Subsecretaría de Industria y Comercio de Secretaría de Economía, quienes son la fuente oficial de estos datos y que esta Asociación presentará mensualmente para contribuir al mejor conocimiento de la Industria Manufacturera de Vehículos del Autotransporte. Derivado a que por 14 meses no reportamos datos de exportación ni de producción, en este número estamos publicando el periodo que comprende de enero a diciembre de 2011 (con cifras propias de ANPACT hasta septiembre de 2011) y enero a noviembre de 2012, aunque para efectos de análisis, en este número se contienen estimaciones de lo que pudiera ser el comportamiento del último mes del año. Fuente: ANPACT (hasta septiembre 2011); Secretaría de Economía (de octubre 2011 a la fecha).

14 14 PRODUCCIÓN SEGMENTO NOVIEMBRE ENERO - NOVIEMBRE VARIACIONES PORCENTUALES CARGA D/C D/B D/A H/G H/F H/E A B C D E F G H Camiones Tractocamiones TOTAL CARGA PASAJE Chasis Pasaje Autobuses TOTAL PASAJE TOTAL Logra producción nacional cifra récord Resultado de la competitividad y fortaleza del sector, la producción total de autotransportes cerró por encima de los 132 mil vehículos por segundo año consecutivo. Durante todo 2011 la producción total de unidades del autotransporte alcanzó las 132 mil 737 unidades, lo que en su momento significó un fuerte incremento del 53.0% con relación a A partir de entonces, se inició una nueva etapa en el ensamble de la industria cuya característica es una mayor escala, lo que hace más competitivo al sector. Lideran tractocamiones Uno de los puntos a destacar es el crecimiento en la producción de tractocamiones quinta rueda, pues mientras en 2008 representaba el 38.4% de la producción total, para 2011 llegó a un 57.4% y a noviembre de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL significó un 59.8%. lo que sin lugar a dudas representa un significativo cambio a nivel segmentos. Por lo que corresponde a 2012, el ensamble registra 128 mil 740 vehículos en los primeros once meses del año, en tanto que en 2011, se habían producido 120 mil 817 en ese mismo periodo. Esto significa un crecimiento del 6.5%, que de mantenerse podría ubicar la producción en 2012 cerca de las 138 mil unidades. Si revisamos el comportamiento de la producción de unidades del autotransporte por segmentos, de enero a noviembre del 2012, tenemos que se han ensamblado un total de 44 mil 310 camiones, 77 mil 012 tractocamiones quinta rueda, lo que totaliza 121,322 vehículos de carga. En el caso de los vehículos para pasajeros, se registran 6,219 chasis pasaje y 1,199 autobuses foráneos. Fuente: ANPACT (hasta septiembre 2011); Secretaría de Economía (de octubre 2011 a la fecha). Evolución de la producción de vehículos de autotransporte 56,642 (# de unidades producidas) 86, , ,000* * Cifra estimada. A noviembre del 2012 se tenía registrada una producción de 128,740 vehículos, con un crecimiento promedio mensual durante todo el 2012 de 6.5%.

15 15 PRODUCCIÓN Producción de Vehículos del Autotransporte por Segmento 2012 Evolución mensual de la producción de vehículos de autotransporte por segmentos. (Cifras de enero a noviembre de 2012). SEGMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL Camiones Tractocamiones Quinta Rueda TOTAL CARGA Chasis para Pasaje Autobuses Foráneos TOTAL PASAJE TOTAL Producción de Vehículos del Autotransporte por Segmento 2011 Evolución mensual de la producción de vehículos de autotransporte por segmentos. (Cifras de enero a diciembre de 2011). SEGMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Camiones Tractocamiones Quinta Rueda TOTAL CARGA Chasis para Pasaje Autobuses Foráneos TOTAL PASAJE TOTAL Fuente: ANPACT (hasta septiembre 2011); Secretaría de Economía (de octubre 2011 a la fecha). Comparativo anual de la Producción de Vehículos del Autotransporte Evolución mensual durante los últimos dos años en la producción de vehículos pesados * 6000 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * Cifra estimada aplicando una tasa de crecimiento promedio del 6.5% mensual (observada durante 2012).

16 ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. PASEO DE LAS PALMAS NO COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO D.F TEL. (55) /