Estudio sobre la Oferta de Servicios Ferroviarios, Marítimos e Intermodales en el Cuadro del Proyecto EFFIPLAT. Presentación GLOBAL (FASE I FASE II)

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1 Invirtiendo en Nuestro Futuro Común Estudio sobre la Oferta de Servicios Ferroviarios, Marítimos e Intermodales en el Cuadro del Proyecto EFFIPLAT Presentación GLOBAL (FASE I FASE II) Empresa Certificada Pamplona,

2 Índice FASE 1: DIAGNÓSTICO RED DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS INTERMODALES SERVICIOS Y OPERADORES INTERMODALES MERCADO DELTRANSPORTE DE MERCANCÍAS MODELO DE CAPTACIÓN Y MODELO DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA IMPACTOECONÓMICO Y ANÁLISISCOSTE BENEFICIO DELCFA FASE 2: PLAN DE ACCIÓN PLAN DE ACCIÓN FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ÁREAS DE ACTUACIÓN ACCIONES FICHAS RESUMEN FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE CLÚSTER LOGÍSTICOS POSICIONAMIENTO DEL TRANSPORTE MULTIMODAL PUERTOS SIGNIFICATIVOS EN EL CFA GESTIÓN DE LA RED FERROVIARIA DE LOS PUERTOS MEJORES PRÁCTICAS. POTENCIALIDAD CONTENEDOR 45 PIES. EFECTOS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL CFA DIAGNÓSTICO 2

3 Ámbito Geográfico El corredor Atlántico: un gran eje que conecta la Península Ibérica y Escandinavia Ámbito de Análisis 3

4 Ámbito Geográfico Algunos datos significativos del Arco Atlántico Más de 80 millones de habitantes (un 25% de la población en la zona euro) Atraviesa 12 aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes Concentra un 30 40% del PIB de la zona euro: más de 2 billones de euros de PIB. En él se ubican más de sesenta puertos con un tráfico total que supera los 650 millones de toneladas anuales Moviliza más de millones de toneladas km anuales de mercancías. Absorbe el 50% del tráfico de mercancías entre la península ibérica y Europa se produce por la fachada atlántica (Frontera de Irun) Esta sujeto a un importante desequilibrio modal, el1% del citado transporte se realiza en ferrocarril, el 16% por mar, y el 83% restante por carretera. 4

5 Proyecto CFA EFFIPLAT Objetivo del Proyecto CFA-EFFIPLAT El objetivo principal del proyecto CFA EFFIPLAT es la promoción y desarrollo, de manera eficaz y sostenible, del Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías, y para ello propone la creación de una red o ámbito de trabajo transnacional integrado por administraciones públicas y otros actores institucionales así como por operadores privados, todos ellos interesados en la mejora del transporte ferroviarios en el Corredor Atlántico. 5

6 Red de Plataformas Logísticas Intermodales La Red de PLIs en España asociada al CFA se compone de 11 centros en servicio La Red de PLIs en Francia asociadas al CFA se compone de 11 centros en servicio La Red de PLIs de Portugal se compone de 7 centros en servicio con tráficos ferroviarios intermodales de mercancías Irlanda dispone actualmente de tres terminales ferroviarias con tráficos intermodales de mercancías 1 TERMINAL INTERMODAL DE BALLINA TERMINAL INTERMODAL DEL PUERTO DE DUBLÍN TERMINAL INTERMODAL DEL PUERTO DE WATERFORD 3 6

7 Servicios Intermodales Ferroviarios en España y Portugal El nodo de Bilbao es el de conectividad más alta utilizando el CFA, los nodos en el norte y oeste apenas utilizan el CFA para sus servicios 4 Destinos Servidos 3 Trenes Semanales 1 Operador Implicado A CORUÑA GIJÓN SANTANDER BILBAO Irún 10 Destinos Servidos 59 Trenes Semanales 5 Operadores Implicados 4 Destinos Servidos 14 Trenes Semanales 2 Operadores Implicados VIGO OPORTO MONFORTE LEÓN VALLADOLID BURGOS VITORIA NAVARRA 3 Destinos Servidos 8 Trenes Semanales 2 Operadores Implicados AVEIRO 4 Destinos Servidos 12 Trenes Semanales 1 Operador Implicado MADRID 3 Destinos Servidos 7 Trenes Semanales 3 Operadores Implicados Conectividad Alta Conectividad Media Conectividad Baja Nota: No todos los trenes semanales son completos Lisboa 4 Destinos Servidos 12 Trenes Semanales 1 Operador Implicado 1 Destino Servido 2 Trenes Semanales 1 Operador Implicado 4 Destinos Servidos 10 Trenes Semanales 4 Operadores Implicados 7

8 Servicios Intermodales Marítimos en España y Portugal Bilbao, Leixoes y Vigo destacan por su conectividad en contenedores. Bilbao, y Santander destacan en los de carga rodada 1 Servicio de Contenedores Semanal 1 Servicio de Carga Rodada Quincenal 4 Servicios de Contenedores Semanales 5 Servicios de Carga Rodada Semanales * 1 Servicio de Contenedores Mensual y 1 semanal 5 Servicios de carga Rodada Semanales y 1 quincenal 22 Servicios de Contenedores Semanales 5 Servicios de carga Rodada Semanales 9 Servicios de Contenedores Semanales 3 Servicios de Carga Rodada Semanales A Coruña-Ferrol Gijón Santander Bilbao Irún 22 Servicios de Contenedores Semanales 1 Servicio de Carga Rodada Semanal Vigo 1 Servicio de Contenedores Semanal Leixões 9 Servicios de Contenedores Semanales y 1 quincenal 3 Servicios de Contenedores Semanales 4 Servicios de Carga Rodada Semanales Lisboa Aveiro Setúbal Conectividad Alta Conectividad Media Conectividad Baja * NOTA: Servicio de la Autopista del Mar suspendido temporalmente en septiembre de

9 Operadores Intermodales F E R R O V I A R I O PORTUGAL ESPAÑA FRANCIA IRLANDA M A R Í T I M O 9

10 Mercado del Transporte de Mercancías Flujos ferroviarios intermodales internacionales de las regiones NUTS II españolas FLUJOS INTERNACIONALES FERROVIARIOS ENTRE LAS NUT S II DE ESPAÑA DEL CFA Y EL RESTO DEL CFA TÉCNICA INTERMODAL. Toneladas Año 2012 PAÍS Exportaciones Distribución % sobre total de Exportaciones Importaciones Distribución % sobre total de Importaciones Total % Portugal ,8% 662 7,5% ,1% Alemania ,7% ,1% ,1% Benelux 945 4,5% ,4% ,8% Francia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Irlanda 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Total general ,0% ,0% ,0% ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES 0,5% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% DESTINO DE LAS IMPORTACIONES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% EXPORTACIONES + IMPORTACIONES 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 0,0% 99,5% 86,0% 95,5% GALICIA PAÍS VASCO ASTURIAS CANTABRIA NAVARRA CASTILLA Y LEÓN 10

11 Mercado del Transporte de Mercancías Flujos internacionales principales por carretera de las regiones españolas CFA con el resto de regiones CFA. Exportaciones e Importaciones 6 MM. t. Fuente: Observatorio de los Pirineos ,6 MM. t. ORIGEN NUT S II ESPAÑA DESTINO CFA. AÑO 2012 Origen Destino Toneladas % en CFA País Vasco Aquitaine ,9% Navarra Aquitaine ,4% Castilla y León Aquitaine ,5% Castilla y León Île de France ,0% País Vasco Pays de la Loire ,2% Cantabria Aquitaine ,4% País Vasco Île de France ,3% Navarra Île de France ,0% País Vasco Centre ,9% País Vasco Poitou Charentes ,7% ORIGEN CFA DESTINO NUT S II ESPAÑA. AÑO 2012 Origen Destino Toneladas % en CFA Aquitaine País Vasco ,2% Aquitaine Castilla y León ,6% Aquitaine Navarra ,4% Aquitaine Cantabria ,2% Poitou Charentes País Vasco ,9% Pays de la Loire País Vasco ,7% Pays de la Loire Castilla y León ,1% Haute Normandie Castilla y León ,0% Île de France Castilla y León ,9% Nord Pas de Calais Castilla y León ,8% 11

12 Modelo de Proyección de la Demanda Prognosis de los tráficos potencialmente captables Período TRÁFICOS POTENCIALMENTE CAPTABLES Año 2012* Tn Año Tn Año Tn ESCENARIO DE CAPTACION 30% Año 2012* Tn Año Tn Año Tn (*) NOTA: Escenarios de partida para cálculos futuros. 12

13 Tráficos futuros ferroviarios : Modelo de Proyección de la Demanda Prognosis de las principales relaciones de tráfico intermodal potencialmente captable por volumen Año 2030 RELACIONES POTENCIALMENTE CAPTABLE AÑO 2030 CAPTACIÓN 30% ORIGEN DESTINO A B B A TOTAL A B B A TOTAL Castilla y León Aquitaine País Vasco Pays de la Loire Castilla y León Île de France País Vasco Poitou Charentes Norte Île de France País Vasco Île de France Castilla y León Pays de la Loire Centro (P) Île de France Castilla y León Nord Pas de Calais País Vasco Centre Centro (P) Aquitaine País Vasco Nord Pas de Calais Castilla y León Vlaams Gewest País Vasco Bretagne Norte Aquitaine Castilla y León Haute Normandie País Vasco Haute Normandie País Vasco West Nederland Navarra Bretagne País Vasco Vlaams Gewest Navarra Île de France Castilla y León Poitou Charentes TOTALES

14 Modelo de Proyección de la Demanda En el año 2030, se estima la puesta en servicio de 52 trenes (I+V) en el ámbito del CFA RELACIONES 2030 Nº TRENES / SEMANA / A B SENTIDO Castilla y León Aquitaine 8 País Vasco Pays de la Loire 4 Castilla y León Île de France 3 País Vasco Poitou Charentes 2 País Vasco Île de France 2 Castilla y León Pays de la Loire 2 Centro (P) Île de France 1 Castilla y León Nord Pas de Calais 2 País Vasco Centre 2 Centro (P) Aquitaine 2 País Vasco Nord Pas de Calais 2 Castilla y León Vlaams Gewest 2 País Vasco Bretagne 1 Norte Aquitaine 2 País Vasco Haute Normandie 1 País Vasco West Nederland 1 Navarra Bretagne 1 País Vasco Vlaams Gewest 1 Castilla y León Poitou Charentes 1 Norte Centre 1 Norte Vlaams Gewest 1 Lisboa Île de France 1 Castilla y León Picardie 1 Navarra Niedersachsen 1 Castilla y León Centre 1 Centro (P) Bretagne 1 Galicia Île de France 1 Navarra West Nederland 1 País Vasco Zuid Nederland 1 Centro (P) Vlaams Gewest 1 Castilla y León Bretagne 1 TOTALES 52 14

15 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA Y PLAN DE ACCIÓN MISIÓN DEL CFA- EFFIPLAT OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ÁREAS DE ACTUACIÓN ÁREAS DE ACTUACIÓN SERVICIOS INTERMODALES OPERADORES INTERMODALES INFRAESTRUCTURAS NODALES INTERMODALES INTEROPERABILIDAD, NUEVAS TÉCNICAS, TICS REGULACIÓN 15

16 Formulación Estratégica del Plan de Acción MISIÓN DEL CFA- EFFIPLAT OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ÁREAS DE ACTUACIÓN (5) ACCIONES (20) MEDIDAS (81) 16

17 Formulación Estratégica del Plan de Acción MISION MISIÓN DEL CFA-EFFIPLAT: AUMENTAR LA COHESIÓN DEL CORREDOR ATLÁNTICO, AUMENTANDO LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN SU ÁMBITO, MEJORANDO SUS RELACIONES LOGÍSTICAS CON LOS GRANDES CENTROS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE LAS ZONAS MÁS DINÁMICAS DE EUROPA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESTE CORREDOR, CONFIGURÁNDOSE COMO INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN, ANTE LAS INSTITUCIONES Y AGENTES CON RESPONSABILIDADES EN LA MATERIA, PROPONIENDO ACCIONES DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS INTERMODALES 17

18 Formulación Estratégica del Plan de Acción OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROMOVER EL MAYOR Y MEJOR DESARROLLO DE UNA OFERTA DE SERVICIOS MISIÓN DEL CFA EFFIPLAT: COHESIÓN DEL CORREDOR ATLÁNTICO AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INSTALADAS EN SU ÁMBITO. ACCIONES DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS INTERMODALES INTERMODALES EN EL CFA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES (NODOS INTERMODALES TERRESTRES Y PORTUARIOS) DISPONER DE UNA RED DE OPERADORES INTERMODALES COMPETITIVOS CON CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERMODALES DE ALTA CALIDAD EN EL CORREDOR DOTAR AL CORREDOR ATLÁNTICO DE UNA RED MALLADA, RACIONAL E INTEGRADA, DE INFRAESTRUCTURAS NODALES INTERMODALES QUE DEN ADECUADO SOPORTE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERMODAL OPTIMIZAR LA EXPLOTACIÓN DEL CFA, MEDIANTE LA INTENSIFICACIÓN Y MEJORAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INTEROPERABILIDAD, NUEVAS TÉCNICAS Y TICS CONFIGURAR DIFERENTES HERRAMIENTAS DE REGULACIÓN (NORMATIVAS, FISCALES, INCENTIVOS) QUE PROMUEVAN EL MAYOR DESARROLLO Y LAS MEJORES PRESTACIONES DE SERVICIOS INTERMODALES EN EL CORREDOR 18

19 Formulación Estratégica del Plan de Acción ÁREAS DE ACTUACIÓN SERVICIOS INTERMODALES OPERADORES INTERMODALES MISIÓN DEL CFA-EFFIPLATT INFRAESTRUCTURAS NODALES INTERMODALES REGULACIÓN INTEROPERABILIDAD, NUEVAS TÉCNICAS, TICS 19

20 Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN 1 SERVICIOS INTERMODALES OBJETIVO DEL ÁREA: PROMOVER EL MAYOR Y MEJOR DESARROLLO DE UNA OFERTA DE SERVICIOS INTERMODALES EN EL CFA BASADA EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES (NODOS INTERMODALES TERRESTRES Y PORTUARIOS) ACCIÓN1.1. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS INTERMODALES CONVENCIONALES EN EL CFA ALTA ACCIÓN1.2. IMPULSO DE LAS AUTOPISTAS FERROVIARIAS ALTA ACCIÓN1.3. DESARROLLO DE SERVICIOS INTERMODALES EN APARTADEROS PRIVADOS BAJA ACCIÓN 1.4. FOMENTO DE SERVICIOS COMBINADOS EN LOS NODOS PORTUARIOS ALTA ACCIÓN1.5. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS CORREDORES DE TRANSPORTE INTERMODAL ALTA Entidades Implicadas: 1. Gobiernos regionales 2. Entidades gestoras de la infraestructura ferroviaria (ADIF, SNCF, REFER) 3. Empresas propietarias de apartaderos 4. Empresas cargadoras en el entorno 5. Operadores Intermodales 6. Otras organizaciones empresariales (Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales, ) 7. Autoridades Portuarias 8. Terminalistas Portuarios 9. Gestores de Puertos Secos 10. Clusters sectoriales 11. Comité de Gestión del corredor "AEIE CFM4 20

21 Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN2 OPERADORES INTERMODALES OBJETIVO DEL ÁREA: DISPONER DE UNA RED DE OPERADORES INTERMODALES COMPETITIVOS CON CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTERMODALES DE ALTA CALIDAD EN EL CORREDOR ACCIÓN2.1. FOMENTO DE LOS OPERADORES FERROVIARIOS DE PROXIMIDAD (OFP) BAJA ACCIÓN 2.2. ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE OPERADORES INTERMODALES INTERNACIONALES MEDIA ACCIÓN2.3. PROFUNDIZAR LA APERTURA DEL MERCADO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS ALTA ACCIÓN2.4. PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN ENTRE OPERADORES DE DIFERENTES MODOS MEDIA ALTA Entidades Implicadas: 1. Gobiernos Regionales 2. Empresas públicas regionales vinculadas al transporte ferroviario 3. Socios EFFIPLAT 4. Asociaciones de Transporte y Logística 5. Operadores Ferroviarios Nacionales 6. Operadores Logísticos 7. Autoridades Portuarias 8. Organismos reguladores ferroviarios 9. Clusters de Logística y Transporte 10. Clusters sectoriales e industriales 21

22 Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN 3 INFRAESTRUCTURAS NODALES INTERMODALES OBJETIVO DEL ÁREA: DOTAR AL CORREDOR ATLÁNTICO DE UNA RED MALLADA, RACIONAL E INTEGRADA, DE TERMINALES QUE DEN ADECUADO SOPORTE A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERMODAL ACCIÓN3.1. PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURAS NODALES INTERMODALES ALTA ACCIÓN3.2. GESTIÓN COORDINADA DE LASPLATAFORMAS INTERMODALES MEDIA ACCIÓN3.3. DOTACIÓN DE TERMINALES PARA SERVICIOS INTERMODALES DE ALTAS PRESTACIONES MEDIA ACCIÓN 3.4. APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS NODALES EXISTENTES PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERMODAL ALTA Entidades Implicadas: 1. Entidades públicas con competencias en la planificación intermodal y políticas sectoriales de transporte (Unión Europea, Estados, Administraciones regionales, ) 2. Administradores de infraestructuras (ADIF, RFF, Refer, Autoridades Portuarias, ) 3. Terminalistas, operadores de transporte, grandes cargadores, asociaciones sectoriales, comunidades portuarias, promotores inmologísticos, 4. Promotores y gestores de plataformas logísticas intermodales 5. Asociaciones sectoriales, clúster, cámaras de comercio, 22

23 Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN 4 INTEROPERABILIDAD, NUEVAS TÉCNICAS Y TICS OBJETIVO DEL ÁREA: OPTIMIZAR LA EXPLOTACIÓN DEL CORREDOR ATLÁNTICO, MEDIANTE LA INTENSIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CORREDOR, LA ARMONIZACIÓN DE SISTEMAS E INSTALACIONES, LA INNOVACIÓN EN MATERIAL MÓVIL Y LA MEJORA DE LAS TÉCNICAS OPERATIVAS ACCIÓN4.1. PROGRESAR EN LA INTEROPERABILIDAD DEL CORREDOR ALTA ACCIÓN4.2. GESTIÓN OPERATIVA INTEGRADA DEL CORREDOR ALTA ACCIÓN4.3. OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVA INTERMODAL MEDIA ACCIÓN 4.4. INNOVACIÓN Y MEJORAS EN EL MATERIAL MÓVIL MEDIA ALTA Entidades Implicadas: 1. Estados (Ministerios competentes en infraestructuras ferroviarias y nuevas tecnologías) 2. Comisión Europea 3. Administradores de infraestructura ferroviaria (Adif, RFF, Refer, ) 4. Atlantic Corredor 5. Empresas de telecomunicaciones 6. Fabricantes de material móvil ferroviario 7. Empresas ferroviarias 8. Operadores de transporte intermodal 9. Terminalistas 10.Autoridades Portuarias 23

24 Plan de Acción ÁREA DE ACTUACIÓN5 REGULACIÓN OBJETIVO DEL ÁREA: CONFIGURAR DIFERENTES HERRAMIENTAS (NORMATIVAS, FISCALES, INCENTIVOS) QUE PROMUEVAN EL MAYOR DESARROLLO Y LAS MEJORES PRESTACIONES DE SERVICIOS INTERMODALES EN EL CORREDOR ACCIÓN5.1. PROPICIAR MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE INCENTIVEN LA INTERMODALIDAD MEDIA ACCIÓN 5.2. IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO DE BENEFICIOS FISCALES QUE PROMUEVAN LA INTERMODALIDAD ALTA ACCIÓN5.3. PROPUGNAR LA APLICACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS A LOS SERVICIOS INTERMODALES MEDIA Entidades Implicadas: 1. Gobiernos Regionales 2. Ministerios competentes 3. Agencias tributarias nacionales/regionales 4. Operadores intermodales 5. Socios de EFFIPLAT 24

25 MUCHAS GRACIAS 25