1. Acceso a los documentos del Portal de concesionarios

Transcripción

1 CNHI Financial Services - EDD Portal Acceso para los concesionarios a los estados de cuentas y facturas de intereses Contenidos 1. Acceso a los documentos del Portal de concesionarios Menu de inicio Menu de servicios Menú de configuración Card Company Estados de cuentas Facturas

2 1. Acceso a los documentos del Portal de concesionarios Desde el Portal de Distribuidor, haga clic en la nueva pestaña "Documentos" en la esquina superior derecha de la barra de menú. De esta forma se accede al portal de concesionarios. 2

3 2. Menu de inicio En la columna de la izquierda, desde el menú de inicio, puede encontrar 4 enlaces: «Boletín» que almacena las comunicaciones a los usuarios. «Card Company»: puede introducir / modificar las direcciones de correo electrónico al que enviar las comunicaciones y especificar / cambiar el tipo de comunicaciones para ser enviados. «Dealerstatement»: el acceso a los últimos 6 meses de estados de cuentas del concesionario. «Factura»: el acceso a las facturas Para seleccionar uno de estos cuatro servicios, haga clic en el enlace correspondiente en el lado izquierdo de la página. Si elige estado de cuentas (dealerstatement), primero debe hacer clic en el pequeño triángulo, y luego elegir entre PDF y XLS (Excel o PDF). 3

4 3. Menu de servicios En esta sección encontrará los documentos / información general. Para acceder a los documentos, debe hacer clic en el enlace en la columna "Archivo". A continuación, puede abrir o guardar el documento. 4

5 4. Menú de configuración Card Company En este menú se puede ajustar la dirección de correo electrónico para el envío de documentos. Además, se puede elegir entre las siguientes opciones: Recibir documentos directamente por correo electrónico como archivos adjuntos o Recibir una notificación por correo electrónico informándole de la disponibilidad de nuevos documentos en el portal de concesionarios En la siguiente pantalla, se muestra la dirección de correo electrónico utilizada, y en la columna «Papel - Papel específico» las opciones aplicadas a la declaración concesionario y distribución de facturas. En el siguiente ejemplo, el papel (ACKSDY - Enviar Declaración Comerciante) significa que se envía por correo electrónico. También la factura y los documentos de apoyo (ACKINA - Enviar Factura y Anexos) se envían por correo electrónico. Para cambiar esta configuración, marque la casilla de la izquierda y haga clic en el botón "cambiar" para pasar a la siguiente pantalla de configuración. 5

6 Pantalla de configuración: todos los campos "Detalles de contacto" son personalizables (Apellido, Nombre, etc.) incluyendo la dirección de correo electrónico. En el "Detalle de Roles" se puede optar por diferentes opciones de los documentos de entrega. En el rectángulo izquierda etiquetada como "Asignado", usted tiene la configuración actual. Para cambiar suprimir o añadir tanto los roles disponibles, seleccionarlos en el rectángulo de la derecha etiquetado cómo teclas de dirección "disponibles" utilizando. Las posibilidades son: ACKSDY = Envío de declaración por correo electrónico; ACKDSN = Envío de correo electrónico de notificación confirmando que la declaración está disponible en el portal; ACKINA = Envío de facturas por correo electrónico; ACKINV = El envío de correo electrónico de notificación confirmando que la factura está disponible en el portal; Haga clic en el botón Actualizar para guardar los cambios. 6

7 5. Estados de cuentas. Tenga en cuenta que usted tiene que hacer clic en el triángulo para abrir la lista de favoritos PDF o XLS. Seleccione el formato de su estado de cuenta, haga clic en PDF o XLS: Se mostrará la siguiente pantalla: 7

8 A continuación se muestra una lista de los documentos disponibles para descargar. Haga clic en el icono de la carpeta en el lado izquierdo para descargar los archivos, o marque la casilla (s) en el lado derecho y haga clic en "descarga seleccionada" para la descarga de múltiples documentos 8

9 6. Facturas Las facturas y los archivos adjuntos de las facturas, se puede acceder seleccionando el enlace "Factura" en el menú de la columna izquierda. A continuación se muestra una lista de los documentos disponibles para descargar. Haga clic en el icono de la carpeta en el lado izquierdo para descargar los archivos, o marque la casilla (s) en el lado derecho y haga clic en "Descargar elegido" para la descarga de varios documentos. 9