MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR"

Felisa Blanco Márquez
hace 7 años
Vistas:

1 MANUAL DE USUARIO PROVEEDOR

2 Contenido INTRODUCCIÓN... 2 Qué es el Portal de Dura Line?... 2 CARACTERÍSTICAS... 2 Cómo Ingreso al Portal?... 3 INICIO... 4 ESCRITORIO... 4 ÓRDENES DE COMPRA... 5 Todas las órdenes... 5 Recibidas... 6 Liberadas... 6 Concluidas... 7 FACTURAS... 8 Cómo subir mi factura?

3 INTRODUCCIÓN El presente Portal está pensado para que pueda realizar de manera más rápida y eficiente la gestión de facturación, de tal manera que haya una reducción en los errores a la hora de realizar los pagos a los proveedores. Qué es el Portal de Dura Line? Portal de Dura Line, es un sitio que permitirá facilitar la gestión que se realiza al recibir y verificar las facturas que los proveedores envían a Dura Line. En este portal el personal autorizado de Dura Line podrá generar su Orden de compra dirigida a alguno de los proveedores que se encuentre registrado, en caso contrario, será capaz de dar de alta a un proveedor. Una vez que la Orden de Compra haya sido generada, automáticamente se enviará un correo al proveedor, avisándole que tiene una nueva orden de compra que surtir. El proveedor podrá descargar la orden de compra, enviara su producto y una vez que haya sido recibido en almacén, la persona encargada liberara la orden de compra para que pueda subir sus facturas, tomando en cuenta que el sistema solo la aceptara si los datos son los correctos, para evitar que sea rechazada, en su escritorio tiene un Cheklist para recordarle que datos son los que debe revisar antes de enviar su factura. El proveedor deberá subir su factura en formato PDF y XML. CARACTERÍSTICAS Esté portal le permitirá: Acceder a las diferentes secciones en forma ágil y sencilla. Utilizarlo en los diferentes navegadores, Google, FireFox, Safari, etc. Acceder desde su Smartphone, Tablet [Samsung Galaxy] y desde su Ordenador. El portal está diseñado de tal manera que sea los más amigable posible, para usted. 2

Cómo Ingreso al Portal? Para poder ingresar al portar es necesario contar con un usuario y la correspondiente contraseña; mismos que deberán ser recibidos por medio del correo electrónico.

4 Cómo Ingreso al Portal? Para poder ingresar al portar es necesario contar con un usuario y la correspondiente contraseña; mismos que deberán ser recibidos por medio del correo electrónico. En caso de no contar con estos, es necesario que lo soliciten al correo electrónico contacto@portalduraline.com, poniendo en el asunto: Solicito información de acceso al portal y en el contenido del correo la razón social. Si ya cuenta con su usuario y contraseña, solo requiere ingresar por medio de su navegador de internet a la siguiente liga e ingresar sus datos en las casillas correspondientes y dar clic en Iniciar Sesión. (Ver figura 1). Figura 1. Pantalla de inicio del portal Dura Line. 3

INICIO En la página de INICIO encontraras del lado derecho tu nombre de usuario, en el cuál podrás dar clic y te desplegara un pequeño submenú que te dará la opción para cerrar tú sesión.

5 INICIO En la página de INICIO encontraras del lado derecho tu nombre de usuario, en el cuál podrás dar clic y te desplegara un pequeño submenú que te dará la opción para cerrar tú sesión. Del lado izquierdo podrás visualizar el MENÚ que se estructura de la siguiente manera: - Escritorio - Órdenes de Compra o Todas las órdenes o Recibidas o Liberadas o Concluidas - Facturas ESCRITORIO En esta sección, encontraras puntos que deberás tomar en cuenta a la hora de subir tú factura y puntos que son importantes para ti como proveedor. (Figura 2). Figura 2. Escritorio 4

6 ÓRDENES DE COMPRA Al momento de dar clic en la opción Órdenes de Compra te desplegara un submenú (Figura 3). Figura 3. Submenú. Todas las órdenes En esta sección se podrá visualizar una tabla con los siguientes datos (Figura 4): Nombre del Comprador que es la persona que ha generado la nueva orden de compra. Fecha en que el comprador envió la orden de compra. Link que permitirá visualizar la Orden de Compra. El subtotal de la orden de compra Estatus en el que se encuentra, ya sea que la orden este en notificado, en espera de la factura o la factura entregada. En la última columna podrás visualizar si la orden siguen es espera de los artículos, el link para agregar la factura o la fecha en la que fue entregada la factura. Figura 4. Tabla con todas las órdenes de compra. 5

7 Recibidas En esta sección se podrán visualizar una tabla con las nuevas órdenes de compra. Esta tabla mostrara las siguientes columnas (Figura 5): El comprador que ha generado la nueva orden de compra. La fecha en que el comprador ha enviado la orden de compra. Link que permitirá visualizar la Orden de Compra. El Subtotal de la Orden de Compra. El IVA de la orden de compra. El total de la Orden de Compra. Figura 5. Ordenes que están en espera de los artículos. Liberadas En esta sección se podrán visualizar una tabla con las órdenes de compra que se encuentran en espera de su correspondiente factura. Esta tabla mostrara las siguientes columnas (Figura 6): El comprador que ha generado la nueva orden de compra. La fecha en que el comprador ha enviado la orden de compra. Link que permitirá visualizar la Orden de Compra. El Subtotal de la Orden de Compra. El IVA de la orden de compra. El total de la Orden de Compra. El link que nos llevara a la sección correspondiente para subir la factura. 6

8 Figura 6. Órdenes de Compra que ya han sido liberadas por el Encargado de Almacén y están es espera de la factura Concluidas En esta sección se podrán visualizar una tabla con las órdenes de compra que han sido concluidas satisfactoriamente, es decir, que ya han sido surtidas y ya cuentan con su factura. Esta tabla mostrara las siguientes columnas (Figura 7): El comprador que ha generado la nueva orden de compra. La fecha en que el comprador ha enviado la orden de compra. Link que permitirá visualizar la Orden de Compra. El Subtotal de la Orden de Compra. El IVA de la orden de compra. El total de la Orden de Compra. La fecha en la que fue entregada la factura. Figura 7. Órdenes de Compra que ya han sido surtidas y cuentan con su correspondiente factura. 7

FACTURAS En la sección de facturas, se visualizara una tabla con los siguientes datos (Figura 8): El comprador que ha generado la orden de compra. Link que permitirá visualizar la Orden de Compra.

9 FACTURAS En la sección de facturas, se visualizara una tabla con los siguientes datos (Figura 8): El comprador que ha generado la orden de compra. Link que permitirá visualizar la Orden de Compra. El Subtotal de la Orden de Compra. El IVA de la orden de compra. El total de la Orden de Compra. El tipo de moneda. La fecha en que fue entregada la factura. Link que permitirá visualizar la Factura en formato PDF. Link que permitirá visualizar la Factura en formato XML. Figura 8: Órdenes de compra con su respectiva factura. 8

10 Cómo subir mi factura? Para subir una factura primero hay que identificar la orden de compra u validar si ya han sido liberadas por la persona encargada de almacén, estas se podrán visualizar en Todas las órdenes o Liberadas. Una vez que tenemos identificada si ya cuentas con el link Agregar factura, solo tendrás que dar clic en el link, el cual te direccionara a la sección donde podrás subir tu factura. Una vez que hayas dado clic, podrás visualizar dos botones uno para la factura en formato PDF y en formato XML (Figura 9). Después daremos clic daremos clic en el botón seleccionar archivo que se encuentra justo debajo de la imagen de PDF, nos mostrara una venta en que nos permitirá seleccionar nuestra factura en formato PDF (Figura 10). Después se realiza la misma acción para el formato XML. Figura 9. Sección para subir factura en formato PDF y XML. 9

11 Figura 10. Ventana que permite seleccionar factura 10

Documentos relacionados

BÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA

BÓVEDA ELECTRÓNICA GUÍA RÁPIDA INTRODUCCIÓN El Portal de Bóveda Electrónica es una página web a través de la cual podremos hacer el envío de las facturas (XML/PDF) a nuestro cliente DMGP. Para ingresar