PROGRAMA ABRIENDO MERCADOS

Transcripción

1 PROGRAMA ABRIENDO MERCADOS PLANES SECTORIALES 2017

2 Programa ABRIENDO MERCADOS PLANES SECTORIALES 2017

3 ABRIENDO MERCADOS SECTOR AVÍCOLA INTRODUCCIÓN La producción aviar se encuentra en niveles máximos, con una expansión estimada para 2017 de 4,18%. Argentina es muy competitiva en el sector avícola a nivel mundial, teniendo en cuenta su excelente estatus sanitario de libre de Influenza Aviar y enfermedad de Newcastle. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE AVIAR SECTOR AVÍCOLA En cuanto a la localización geográfica, la producción primaria reside mayoritariamente en la provincia de Entre Ríos, mientras la industria cuenta con casi la mitad de los establecimientos en la provincia de Buenos Aires. Las principales zonas productoras se distribuyen en Entre Ríos con un 42% de la producción primaria, seguido de Buenos Aires (32%), Santa Fe (6%), Córdoba (5%) y el resto de las provincias (15%). El 47% de los establecimientos industriales se encuentran en Buenos Aires. En segundo lugar está Entre Ríos con el 29%, le siguen Santa Fe (12%) y Córdoba (5%). PLAN DE ACCIÓN 2017 EN MERCADOS EXTERNOS PARA EL SECTOR AVÍCOLA Los eslabonamientos primarios están dedicados a diversas actividades con distintos requerimientos tecnológicos. Del total de establecimientos, el 82% está destinado al engorde de pollos parrilleros, con una fuerte presencia de estructuras de tipo familiar. El 18% restante, se dedica a actividades de reproducción, cría, recría, incubación, tanto para carne como para huevos. En estas etapas se desarrolla más intensamente la Investigación y Desarrollo (I+D), trabajando sobre la preservación y genética del animal a fin de lograr una mayor eficiencia en la producción. La etapa de industrialización presenta altos niveles de concentración. Las grandes empresas de la cadena a su vez coexisten con una gran cantidad de frigoríficos que faenan como máximo 5 millones cabezas anuales. Estos niveles de concentración en la faena también se ven reflejados en las exportaciones. Los frigoríficos de mayor escala y envergadura tecnológica, son los que poseen las habilitaciones y certificaciones para la exportación a países con altas exigencias sanitarias como la UE y China, entre otros. El presente documento tiene por objetivo planificar las acciones tendientes a lograr el acceso y consolidar la presencia del sector avícola en mercados externos que se llevaron a cabo durante el año La supervisión global del presente plan corresponderá a la Secretaría de Mercados Agroindustriales, asistida en lo específico y según las competencias respectivas por: la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios; la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales (DNRAI). Para la implementación de este plan, se contó su vez, con el apoyo de las siguientes áreas del Ministerio de Agroindustria: Subsecretaría de Ganadería Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario; Consejerías Agrícolas en Beijing, Brasilia, Bruselas, Moscú y Washington D.C. Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Internacionales del Consejo Federal Agropecuario. Otros ministerios: Cancillería Argentina y Embajadas Argentinas

4 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES ABRIENDO MERCADOS SECTOR AVÍCOLA en los mercados seleccionados Secretaría de Comercio, Ministerio de Producción. Entidades de promoción comercial: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) Consejo Federal de Inversiones (CFI) Agencias de promoción provinciales Participantes sectoriales: CEPA (Centro de Empresas Procesadoras Avícolas). MERCADOS ESTRATÉGICOS Para la selección de los mercados estratégicos para el sector avícola se tuvieron en cuenta los mercados actuales de Argentina; los mercados con mayor crecimiento de sus importaciones y las solicitudes realizadas por el sector privado a lo largo de 2016 y Mercados estratégicos México Es un mercado clave para el sector. Los problemas en Estados Unidos por influenza aviar, principal proveedor de México de carne aviar, han abierto la posibilidad de incrementar las exportaciones argentinas a este mercado. De hecho, México abrió un cupo extra NAFTA para compensar el abastecimiento. En mayo de 2017, el SENASICA realizó una visita de inspección a los establecimientos frigoríficos de carne aviar, interesados en exportar a este país. En octubre de 2017, las autoridades sanitarias comunicaron el listado de establecimientos habilitados para exportar a ese destino, aumentando el número de 4 a 11 establecimientos autorizados. República Popular China Además del gran volumen de mercado, China reviste importancia por consumir partes y presas que no son consumidas en otras partes del mundo; lo cual se complementa perfectamente con el patrón de ventas a destinos tradicionales que prefieren pollos enteros o pechugas y cuartos traseros. El desafío reside en incorporar nuevos establecimientos exportadores para poder expandir la capacidad de abastecimiento. Canadá Se trata del mercado que mejores perspectivas ofrece al sector. El 6 de octubre de 2017, la autoridad sanitaria canadiense confirmó la aceptación de los requisitos sanitarios para la certificación de embarques de carne aviar de Argentina, quedando abierto de esta manera este mercado. Chile Es el segundo destino de nuestras exportaciones; sin embargo, en los últimos dos años se evidencia una importante caída, que se debe recuperar con acciones de promoción y acercamiento. Corea del Sur se están negociando las condiciones sanitarias de acceso. El mercado resulta de interés ya que consume el cuarto trasero del pollo, que es de las partes menos demandadas en el mundo. Asimismo, podrían hacerse envíos de garras y punta de ala. Cuba Licita semestralmente la importación de carne aviar. Solía importar todo desde EE.UU. pero desde la aparición de casos de influenza aviar abrió una cuota del 30% de su consumo total para Brasil y Argentina. Hay que competir con Brasil que gana un porcentaje mayor de la cuota otorgada debido, a que utiliza un mecanismo de pago más atractivo (financiación por banco de Brasil a 3 años), pero el mercado se adecua mejor al tipo de producto que ofrece Argentina, por consumir piezas. Como ventaja, Cuba ofrece previsibilidad y buen precio. Perú Existe un certificado sanitario acordado que habilitó temporalmente algunas plantas (hasta fines de 2016). Debido al interés en mantener este mercado, se solicitó la prórroga mientras se aguarda nueva visita de expertos de Perú. Paraguay Se analiza el acceso a este mercado debido al interés del sector. Paraguay solicita reciprocidad, por lo que debe estudiarse en detalle en SENASA. Medio Oriente Es el principal mercado de consumo de pollos enteros del mundo. Sin embargo, presenta un desafío debido a que las empresas argentinas deberían adecuarse a producir el pollo en el peso consumido por estos mercados (900 gr a 1,200 kg) y la certificación halal que de acuerdo a los requisitos puede constituir una restricción al comercio de nuestros productos. Federación de Rusia Las exportaciones a este mercado han caído como producto de la devaluación del rublo; pero es un mercado importante para nuestros productos y requiere encontrar mecanismos para garantizar el pago de las ventas a los exportadores. Argelia y Egipto Las exportaciones a estos mercados han caído sustancialmente y se debería trabajar en recuperar los niveles históricos. Teniendo en cuenta que hay varios productos de interés para abordar con ambos países, se considera importante realizar una misión conjunta entre distintas agencias. Uruguay El 13 de octubre de 2017 el servicio sanitario uruguayo confirmó el reconocimiento del estatus de Argentina como país libre de la enfermedad de Newcastle, lo cual levanta el obstáculo para que los dos países acuerden los requisitos sanitarios para la exportación de carne aviar de Argentina a Uruguay. GESTIÓN Las acciones que se llevaron a cabo tienen tres pilares principales: Pilar 1: Acciones vinculadas a la promoción comercial. Pilar 2: Acciones vinculadas a problemas de acceso en diversos mercados. Pilar 3: Acciones vinculadas a la obtención o mejora de preferencias arancelarias. ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN COMERCIAL (1º PILAR) 1. Ferias Internacionales de relevancia Las siguientes son las ferias internacionales de las que participó el sector: País Producto Fecha GULFOOD Dubai Food & Hotel Vietnam SIAL China World Food Moscú Rusia ANUGA Alemania 24 febrero/2 marzo de al 27 de abril de al 20 de mayo de al 14 de septiembre de al 11 de octubre de Misiones Comerciales Sectoriales A lo largo del año se realizaron misiones comerciales sectoriales, especialmente hacia aquellos mercados en los que deba reforzarse la presencia argentina. País Misión Comercial Vietnam Misión Comercial Singapur Fecha 28 de noviembre al 1 de diciembre de y 5 de noviembre de Estrategias de marketing y otras actividades Se propone acordar con el sector, estrategias de marketing, y principalmente, diferenciación del producto argentino, con énfasis en los destinos de mayor interés, como Canadá, México, Medio Oriente, China, creando herramientas de promoción, inserción y posicionamiento en los mercados

5 SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES ACCIONES VINCULADAS A LAS NEGOCIACIONES SANITARIAS (2 PILAR) El accionar del SENASA es clave para lograr el establecimiento de requisitos sanitarios por parte de los múltiples mercados que se consideran estratégicos; como así también para intervenir cuando dichos mercados se encuentran amenazados por exigencias sin justificación técnica, medidas de emergencia restrictiva u otros aspectos que limiten el acceso a los mercados desde la perspectiva sanitaria. Se propone que se intensifiquen los esfuerzos para asegurar la presencia de equipos de negociación técnica en los mercados más relevantes a lo largo del año, ya que en la mayoría de los casos las reuniones cara a cara pueden resolver obstáculos en el proceso, derivados de la falta de entendimiento o de confianza recíproca. Para aprovechar al máximo el desplazamiento de expertos de SENASA a otros países, la agenda de las visitas debería completarse con otros productos de animal. ACCIONES VINCULADAS A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES (3 PILAR) En 2017 el Ministerio de Agroindustria participó activamente en las negociaciones comerciales (acuerdos de libre comercio, acuerdos de preferencias arancelarias fijas, bandas de precios, licencias de importación, etc.), algunas de cuales se listan a continuación, y que benefician el acceso de la carne aviar argentina en los mercados de las contrapartes. En todos los casos, se continuará implementando consultas públicas con las asociaciones representativas del sector en cuestión para conocer sus comentarios sobre el proceso negociador. Negociaciones en curso MERCOSUR-Unión Europea (Tratado de Libre Comercio Inter-regional) MERCOSUR-India (profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas) Argentina-México (profundización del Acuerdo de Complementación Económica ACE 6) Argentina Colombia (profundización del ACE 59). Próximas negociaciones MERCOSUR EFTA (Tratado de libre comercio) MERCOSUR orea del Sur (Tratado de libre comercio) MERCOSUR Canadá (Tratado de libre comercio). Acuerdos en implementación MERCOSUR-Egipto MERCOSUR SACU (Unión Aduanera Sudafricana). 28