B) Ingreso al sistema MANUAL DEL USUARIO SISTEMA MICROSEGUROS ADOPEM. A) Venta de Seguro de Vida con ültimos Gastos Incluidos

Transcripción

1 MANUAL DEL USUARIO SISTEMA MICROSEGUROS ADOPEM A) Venta de Seguro de Vida con ültimos Gastos Incluidos El cajero y empleado de Servicio al Cliente son los responsables de ofertar el producto a los clientes que acuden al banco a buscar alguna remesa o a enviarla, informándoles sobre los beneficios, precio y otros detalles del mismo. Previa aceptación del cliente, el cajero procederá a cobrar la prima según la cobertura y monto seleccionados por éste, y lo dirigirá al Area de Servicio al Cliente, en donde la persona a cargo procederá a solicitarle su cédula para sacar una copia y conservarla, y a accederá al sistema para la obtención del certificado de seguro, el cual deberá ser firmado por el cliente. B) Ingreso al sistema 1. Para ingresar al sistema el vendedor deberá entrar por Windows Explorer a la siguiente dirección web: 2. Una vez dentro del sistema le aparecerá la siguiente pantalla:

2 3. Digitar en la misma su nombre de usuario y la contraseña que le fueron asignada por el Depto. de Seguros del Banco y oprimir el botón Enviar (aconsejamos colocar una clave de acceso fácil de recordar, por ejemplo un número telefónico o su fecha de nacimiento). 4. A la izquierda de su pantalla aparecerá la palabra SEGUROS. Colocándose sobre esta y haciendo un click, aparecerán las siguientes opciones: 5. Haciendo un click sobre la opción Operación, el sistema nos presenta las opciones: Emitir Certificado, Imprimir Certificado, Anular Certificado, Listado de Producción, Cambiar Password y Abrir Reclamo.

3 C) Para Emitir Certificado: 1. Hacer un click sobre la palabra Emitir Certificado y aparecerá la siguiente pantalla: La casilla Datos del Cónyuge solo aparecerá y se deberá llenar cuando la opción escogida por el cliente sea mancomunada.

4 Elija la opción de cobertura deseada por el cliente Opción Individual con incapacidad es para cuando el cliente desea asegurarse solo él, incluyendo además del seguro de vida y últimos gastos, la cobertura de incapacidad total y permanente. Opción individual sin incapacidad es igual a la opción anterior, pero sin cubrir incapacidad. Opción Mancomunada con Incapacidad es cuando el cliente desea asegurar a su esposa o concubina bajo el mismo seguro e incluir además la cobertura de incapacidad para ambos. Opción Mancomunada sin incapacidad es igual a la opción anterior, pero sin cubrir incapacidad.

5 Seleccione el monto de cobertura deseado por el cliente cliente. La prima será calculada automáticamente por el sistema y variará dependiendo de la opción de cobertura y monto seleccionados por el cliente. Seleccione el motivo de la solicitud En caso de seleccionar Préstamo, el sistema indicará automáticamente al Banco Adopem como cesionario e imprimirá un endoso de cesión conjuntamente con la impresión del certificado de seguro.

6 Seleccione el Estado Civil del cliente. Seleccione la Ciudad de residencia del cliente cliente Ingrese los Datos Generales del Solicitante, Dirección y Nombre del Beneficiario Todas las informaciones requeridas son obligatorias, excepto los segundos nombres, segundos apellidos, y uno de los números de teléfonos (no puedes dejarse los dos en blanco). Luego de seleccionar y digitar las informaciones requeridas en cada casilla, pulsar la tecla Grabar para almacenar la información y realizar la impresión del certificado de seguro. D) Para Imprimir Certificado

7 1. Si el vendedor desea reimprimir el certificado del cliente por cualquier causa, deberá hacer un clic sobre la palabra IMPRIMIR CERTIFICADO del menú de operación, digitar el número de certificado en el campo habilitado para este fín o seleccionar dicho certificado de los que aparecen en la pantalla, y luego hacer un click en el botón de imprimir. E) Para Anular Certificado Las anulaciones de Certificados solo podrán ser tramitadas si son solicitadas por el titular del mismo, el cual debe presentar al vendedor el original de su cédula para comprobar su condición, y devolver el original del certificado a ser cancelado. Estas solo se podrán efectuar si son solicitas dentro de los siete (7) días después del inicio de vigencia o por decisión del banco, y solo por sustitución, para lo cual deberá existir una autorización del Gerente encargado de la sucursal. 1. Para cancelar un documento emitido, el vendedor debe ingresar al menú Operación y hacer un click en la palabra ANULAR CERTIFICADO y aparecerá la siguiente pantalla:

8 Digite el número de certificado Haga un clic sobre este botón F) Para Consultar su Producción 2. Este proceso enviara automáticamente una confirmación de cancelación de póliza al cliente y los supervisores involucrados en esta venta. 3. El supervisor deberá autorizar dicha cancelación utilizando el procedimiento previsto para tales fines. 3. Se deberá poner un sello de anulado o cancelado al certificado y ser firmado por el titular. 4. el vendedor deberá guardar dicho certificado en el registro titulado Certificados Anulados del año. 1. Para consultas de las ventas realizadas el vendedor se coloca sobre la palabra LISTADO DE PRODUCCION y aparecerá la siguiente pantalla

9 2. Completará los campos y procesará la consulta haciendo un click sobre la imagen de la lupa. G) Para Cambiar Password 1. Para realizar el cambio del password que le fue asignado, el vendedor coloca el cursor y hace click sobre la palabra CAMBIAR PASSWORD y aparecerá la siguiente pantalla 2. Para realizar el cambio deberá completar las informaciones requeridas y hacer click sobre el siguiente icon: