Boletín Estadístico Casas de Bolsa

Transcripción

1 Boletín Estadístico Casas de Bolsa Diciembre 2008

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3 Indice Presentación 5 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información 7 Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa 10 Estadísticas de las Casas de Bolsa 13 Principales rubros de Balance y Resultados 14 Indicadores Financieros Mensuales 16 Capital Global y Requerimientos de Capital 19 Total de personal 20 Número de Inversionistas 21 Información por institución 23 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 24 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital 26 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick Credit Suisse 28 Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC 30 ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 32 Invex Ixe J.P. Morgan Masari 34 Merrill Lynch Monex Multiva Protego 36 Santander Scotia Inverlat UBS Valores Mexicanos 38 3

4 Value Vanguardia Vector 40 Información consolidada con subsidiarias 43 Total de las Casas de Bolsa ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 44 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital 46 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick Credit Suisse 48 Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC 50 ING Interacciones Intercam Inversora Bursátil 52 Invex Ixe J.P. Morgan Masari 54 Merrill Lynch Monex Multiva Protego 56 Santander Scotia Inverlat UBS Valores Mexicanos 58 Value Vanguardia Vector 60 Nota Técnica 62 Responsable de la información, elaboración y publicación: Supervisión en Jefe de Análisis, tels Supervisión de Difusión, tel Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, piso 6, México, D. F. 4

5 Presentación La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Mediante la difusión pública de la información financiera de las Casas de Bolsa se persigue dar mayor transparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios para su seguimiento, análisis y evaluación. En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las instituciones del sector envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al mes anterior. En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las disposiciones de carácter general aplicables a las Casas de Bolsa, donde se presenta la información más reciente disponible sobre el Índice de Consumo de Capital de cada una de las instituciones del sector. Enseguida se incluye un apartado para el Total del Sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto a través de sus principales Rubros e Indicadores Financieros, el Capital Global y los Requerimientos de Capital para las entidades del sector y el número de personal e inversionistas por institución. La cuarta sección presenta, para cada una de las Casas de Bolsa, el Balance General y el Estado de Resultados. Finalmente, para las instituciones del sector que tienen subsidiarias, se presentan estos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias. Cabe señalar que los datos expuestos, se han obtenido de la información que las Casas de Bolsa envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos. 5

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7 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información

8 Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Diciembre 2008 Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Casas de Bolsa mantienen en los requerimientos de información. Metodología: Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis. Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación. En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información. Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones: Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*. * La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma. Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla: R E E N V Í O S A C U M U L A D O S Tabla de Calificaciones y Asignación de Puntos Malos A B C D E F Días de Retraso Acumulados Las instituciones con calificación A observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información. 8

9 La publicación de la información se realiza con un mes de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada Evaluación de la calidad y oportunidad de la información Septiembre de 2008 CASA DE BOLSA TOTAL CALIFICACION Santander 0 A HSBC 0 A GBM Grupo Bursátil Mexicano 0 A BBVA Bancomer 0 A Multiva 0 A Finamex 0 A Ixe 0 A Interacciones 0 A Arka 0 A Value 0 A Actinver 0 A Vector 0 A Valores Mexicanos 0 A Inversora Bursátil 0 A ING 0 A J.P. Morgan 0 A ABN AMRO Securities 0 A Credit Suisse 0 A Banc of America Securities 0 A Protego 0 A Base Internacional 0 A Barclays Capital 0 A BullTick 0 A Acciones y Valores Banamex 1 A Scotia Inverlat 1 A Banorte 1 A Deutsche Securities 1 A UBS 1 A Intercam 1 A Vanguardia 1 A Invex 8 E Merrill Lynch 13 E Monex NC NC Masari NA NA NC No cuantificable. NA No aplica. 9

10 Clasificación de las Casas de Bolsa de Acuerdo al Artículo 204 Bis 1, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa Como parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las casas de bolsa están obligadas a presentar el Índice de Consumo de Capital, el cual se calcula de acuerdo a la metodología descrita a con De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casa de Bolsa se extrae: Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de consumo de capital, al resultado que obtenga la Comisión de la siguiente formula. Índice de consumo de capital CB=( ( Req. Crédito + Req. Mercado ) /CG ) X 100 En donde: CG se refiere al capital global de las casas de bolsa respectivas. Req. Mercado se refiere al requerimiento de capital por riesgo de mercado conforme con lo establecido en el apartado A de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto del Título Quinto de las presentes disposiciones. Artículo 204 Bis 2.- La clasificación de las casas de bolsa en categorías se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente: I. Serán clasificadas en la categoría I, las casas de bolsa que presenten un índice de consumo de capital menor o igual al ochenta por ciento. II. Serán clasificadas en la categoría II, las casas de bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ochenta por ciento y menor o igual a cien por ciento. III. Serán clasificadas en la categoría III, las casas de bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al cien por ciento y menor o igual a ciento veinte por ciento. IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las casas de bolsa que presenten un índice de consumo de capital mayor al ciento veinte por ciento. Artículo 204 Bis 3.- La Comisión dará a conocer en forma trimestral la categoría en que las casas de bolsa hayan sido clasificadas, sus modificaciones y la fecha a la que corresponde el índice de consumo de capital utilizado para llevar a cabo la clasifición. 10

11 CLASIFICACIÓN DE LAS CASAS DE BOLSA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS I, DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA Cifras al 31 de Diciembre de 2008 Institución Índice de consumo Categoría de capital % 1/ ING 1.21 I Barclays Capital 1.28 I Banc of America Securities 1.66 I Credit Suisse 2.15 I ABN AMRO Securities 2.36 I Value 3.17 I Deutsche Securities 3.58 I Masari 3.93 I BBVA Bancomer 6.25 I J.P. Morgan 8.17 I UBS 8.86 I Santander 9.05 I BullTick I Acciones y Valores Banamex I Merrill Lynch I Vanguardia I HSBC I Banorte I Scotia Inverlat I Arka I Base Internacional I Intercam I Inversora Bursátil I Monex I Protego I Vector I GBM Grupo Bursátil Mexicano I Actinver I Interacciones I Ixe I Invex I Finamex I Multiva I Valores Mexicanos I 1/ Dado a conocer a esta Comisión por Banco de México el 10 de febrero de 2008, con base en la información entregada por las Casas de Bolsa, y de acuerdo a la definición contenida en el artículo 204 Bis de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de

12 El siguiente contenido fue elaborado por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información disponible al 18 de febrero de 2009, recibida en los Reportes Regulatorios que las entidades supervisadas envían a esta Comisión. 12

13 Estadístcas de las Casas de Bolsa

14 Principales Rubros de Balance y Resultados Activos totales (1) Valores en custodia Resultado por servicios Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Total Casas de Bolsa 358,946, ,871, ,628,148 4,404,446,337 4,268,289,020 3,981,801,641 7,663,987 5,680,455 7,403,462 Inversora Bursátil 58,927,184 47,034,559 57,516,373 1,847,980,896 1,714,844,442 1,656,060, , , ,785 Santander 37,285,714 47,402,761 52,878, ,991, ,526, ,597, , , ,144 Scotia Inverlat 51,305,093 47,530,640 49,681, ,792, ,564, ,150, , , ,466 Acciones y Valores Banamex 22,730,726 36,774,400 38,338, ,587, ,461, ,779, , , ,471 Banorte 23,037,492 34,516,777 37,232, ,385, ,890, ,536, , , ,684 Finamex 15,551,285 24,952,206 31,133,312 5,945,010 6,123,870 5,837,514 28,655 19,197 25,448 Valores Mexicanos 9,703,929 23,789,218 25,885, ,969, ,197, ,287,872 88,992 59,698 74,539 Ixe 22,729,537 42,454,800 21,192, ,902, ,365, ,896, , , ,594 Multiva 17,156,167 17,835,404 17,979,946 21,069,527 21,464,690 20,733,724 56,149 32,764 40,083 Vector 15,038,285 13,444,534 13,182,058 60,775,910 55,647,445 50,996, , , ,304 GBM Grupo Bursátil Mexicano 11,250,793 10,603,235 11,367, ,732, ,992, ,056, , , ,234 Interacciones 17,116,007 15,584,181 10,606,439 29,739,826 45,484,461 46,477, , , ,902 Actinver 16,102,407 12,059,639 9,716,033 98,431, ,387, ,723, , , ,298 Monex 5,835,444 6,672,491 7,651,699 27,605,113 29,087,024 28,706, , , ,369 HSBC 2,307,268 4,806,618 5,431,869 58,010,883 19,226,452 19,363, , , ,087 Intercam 1,852,481 7,724,017 4,720,137 2,394,113 4,057,831 3,556,327 4,439 12,240 15,562 Base Internacional 4,855,629 5,979,300 4,212,919 2,577,200 3,423,057 1,041,759 (16,900) (10,762) (14,865) Protego 3,162,425 4,217,969 3,971,280 7,073,066 7,972,186 7,981,199 6,555 7,136 10,652 Invex 3,490,892 4,371,531 3,155,229 1,199, , ,649 (12,424) (3,091) (6,961) Arka 2,369,322 2,593,660 2,714,838 16,748,855 18,247,432 14,723,193 54,671 36,393 46,776 Value 3,675,025 3,750,827 2,657,417 56,468,045 61,526,193 57,633, , , ,026 Merrill Lynch 9,484,650 5,836,200 2,216,666 7,109,611 4,622,628 5,067, , , ,389 ING 785,315 1,197,980 1,389,235 12,669,781 11,110,484 10,409,371 59,440 21,287 20,990 BBVA Bancomer 1,011,338 1,202,550 1,309, ,179, ,125, ,866, , , ,622 Deutsche Securities 614, , ,438 48, , , , ,125 Vanguardia 69, , , , , ,019 (181) 3,987 6,050 Credit Suisse 515, , , ,170 48,485 71,854 53,595 73,109 UBS 708, , ,813 1,953,072 1,078,485 1,794, ,433 90, ,278 J.P. Morgan 172, , ,545 56,347 51,737 98,269 Masari (2) ,512 n.a. n.a. 10,192 n.a. n.a. (4,292) ABN AMRO Securities 39,925 86,806 85,125 (1,502) (1,229) (1,313) BullTick (3) n.a. 51,694 48,039 n.a. (217,294) 55,091 n.a. 2,947 4,128 Banc of America Securities 31,678 31,533 37,074 5,528 2,124 2,600 Barclays Capital 28,374 26,790 27,192 12,806 3,923 3,910 (1) Los activos fueron ajustados por los títulos subyacentes de reportos. Ver nota técnica correspodiente al final del presente boletín. (2) Inicia operaciones en noviembre 2008 (3) Inicia operaciones en julio 2008 n.a. No aplica 14

15 Principales Rubros de Balance y Resultados Margen Financiero Gastos de Administración Resultado Neto por Intermediación Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Total Casas de Bolsa 4,841,809 3,041,971 4,996,801 8,022,844 5,960,799 8,445,182 4,642,134 4,011,190 5,042,748 Inversora Bursátil 360, , , , , , , , ,647 Santander 4, , , , , , , , ,628 Scotia Inverlat 192, , , , , , , , ,613 Acciones y Valores Banamex 124,401 95, , , , , , ,997 1,020,536 Banorte 142,800 80, , , , , , , ,958 Finamex 256, , , , , , , , ,019 Valores Mexicanos 213, , , , , , ,072 82,658 93,642 Ixe 167,719 88, , , , ,274 68,592 (13,596) 10,680 Multiva 106,133 60,916 95, , , ,620 12,685 (17,959) (18,971) Vector 257, , , , , ,266 (167,479) 86, ,989 GBM Grupo Bursátil Mexicano 793,065 (67,671) (127,099) 340, , , ,997 (29,195) (95,008) Interacciones 149,991 15,492 48, , , , ,151 31,037 51,267 Actinver 68, , , , , ,221 73, ,476 82,891 Monex 1,268, , ,190 1,147, , , , , ,189 HSBC 9,318 14,375 18, ,210 84, ,172 62,534 98, ,134 Intercam 9, , ,278 30, , ,804 (16,663) 13,090 63,220 Base Internacional 322, , , , , ,385 49,986 47, ,027 Protego 23,485 21,601 26,801 53,612 41,917 57,514 (23,274) (13,186) (20,065) Invex (32,155) (184,122) (104,518) 158, , ,450 (85,022) (51,182) (13,894) Arka 39,121 47,214 81, , , ,502 14,658 54,320 63,548 Value 242, , , , , , , , ,027 Merrill Lynch 31, , , , , , , , ,450 ING 5,617 (9,912) (7,477) 121,367 86,703 69,630 (8,422) (31,297) 6,965 BBVA Bancomer 36, , , ,346 58,764 78, , , ,035 Deutsche Securities 17,810 32,828 45,533 53,126 49,222 51,015 61, , ,456 Vanguardia 2,815 14,075 24,124 3,978 28,831 42,010 (2,761) (8,836) (9,429) Credit Suisse 11,458 24,527 30, , , ,436 45,584 23,464 28,046 UBS 14,498 36,202 64, ,670 83, ,006 (3,952) 33,596 34,462 J.P. Morgan 70 (96,514) (79,106) 27,068 13,347 29,659 23, , ,525 Masari (1) n.a. n.a. 60,780 n.a. n.a. 51,955 n.a. n.a. 3,347 ABN AMRO Securities 306 1,745 2,848 22,514 19,289 22,434 (6,007) 46,792 45,473 BullTick (2) n.a. 1,511 2,031 n.a. 22,466 34,694 n.a. (18,021) (28,694) Banc of America Securities ,767 2,398 2,080 2,563 1, ,892 Barclays Capital 1,122 1,552 2,087 19,464 7,885 11,075 (7,057) (1) Inicia operaciones en noviembre 2008 (2) Inicia operaciones en julio 2008 n.a. No aplica 15

16 Principales Indicadores Financieros (Número (Porcentajes) de veces) Solvencia 1 Liquidez 2 Apalancamiento 3 Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Total Casas de Bolsa Inversora Bursátil Santander Scotia Inverlat Acciones y Valores Banamex Banorte Finamex Valores Mexicanos Ixe Multiva Vector GBM Grupo Bursátil Mexicano Interacciones Actinver Monex HSBC Intercam Base Internacional Protego Invex Arka Value Merrill Lynch ING BBVA Bancomer Deutsche Securities Vanguardia Credit Suisse UBS J.P. Morgan Masari (4) n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a ABN AMRO Securities BullTick (5) n.a n.a n.a Banc of America Securities Barclays Capital (1) Activo Total / Pasivo Total (2) Activo Circulante (Disponibilidades + Inversiones en Valores con Subyacentes de Reportos + Operaciones con Valores y Derivados sin subyacentes de Reportos + Otras Cuentas por Cobrar) / Pasivo Circulante (Préstamos Bancarios a Corto Plazo + Operaciones con Valores y Derivados sin Subyacentes de Reportos + Otras Cuentas por Pagar) (3) Pasivo Total - Acreedores por Liquidación de Operaciones / Capital Contable (4) Inicia operaciones en noviembre 2008 (5) Inicia operaciones en julio 2008 n.a. No aplica 16

17 Principales Indicadores Financieros (Porcentajes) ROE acumulado 1 ROA acumulado 2 Margen Financiero por Intermediación / Ingresos totales de la operación Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Total Casas de Bolsa Inversora Bursátil Santander Scotia Inverlat Acciones y Valores Banamex Banorte Finamex Valores Mexicanos Ixe (9.40) (0.19) Multiva 7.83 (14.68) (11.65) 0.07 (0.12) (0.09) Vector (21.68) (23.54) (1.04) (1.11) GBM Grupo Bursátil Mexicano (6.15) (0.91) (22.77) (130.85) Interacciones Actinver Monex HSBC Intercam (32.55) (1.59) Base Internacional Protego (54.11) (48.12) (42.46) (0.65) (0.56) (0.47) Invex (8.10) (6.64) (1.49) (1.84) (1.66) (0.35) Arka Value Merrill Lynch ING (5.88) (33.56) 6.03 (1.12) (4.09) (40.37) (55.34) BBVA Bancomer Deutsche Securities Vanguardia (4.67) (20.90) (17.67) (3.93) (3.15) (1.75) Credit Suisse UBS (2.53) (1.95) (0.48) (0.39) J.P. Morgan (412.80) Masari (3) n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a ABN AMRO Securities (21.39) (19.08) (25.54) BullTick (4) n.a. (38.69) (70.58) n.a. (32.88) (53.64) n.a Banc of America Securities Barclays Capital (23.05) (22.45) 0.61 (20.85) (19.64) (1) Resultado Neto de los últimos 12 meses / Capital Contable promedio de los últimos 12 meses (2) Resultado Neto de los últimos 12 meses / Activos Productivos Ajustados por Reportos promedio de los últimos 12 meses (3) Inicia operaciones en noviembre 2008 (4) Inicia operaciones en julio 2008 n.a. No aplica 17

18 Principales Indicadores Financieros (Porcentajes) Gastos de administración / Resultado de la operación / / Ingresos totales de la operación Ingresos totales de la operación Ingresos totales de la operación Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Diciembre Septiembre Diciembre Total Casas de Bolsa Inversora Bursátil Santander Scotia Inverlat Acciones y Valores Banamex Banorte Finamex Valores Mexicanos Ixe (6.66) (0.78) 9.24 (8.19) 1.53 Multiva (40.43) (31.56) 7.82 (20.56) (13.97) Vector (27.19) (22.55) GBM Grupo Bursátil Mexicano (160.73) (97.81) Interacciones Actinver Monex (6.85) (7.57) HSBC Intercam (123.04) (122.57) Base Internacional Protego (78.47) (65.48) (53.56) (77.48) (63.93) (53.57) Invex (355.97) (81.16) (147.52) Arka (8.57) (26.04) (5.31) Value Merrill Lynch ING (86.56) (426.24) (415.30) (12.95) (163.67) BBVA Bancomer Deutsche Securities Vanguardia (51.06) (58.53) (39.22) (104.86) (56.04) (31.25) Credit Suisse (107.99) (72.96) (50.76) UBS (4.24) (4.67) (2.49) (2.29) J.P. Morgan (154.59) (54.77) (1,019.65) 1, Masari (1) n.a. n.a n.a. n.a n.a. n.a ABN AMRO Securities (1,881.55) 8, , , (8,401.69) (1,361.28) , , BullTick (2) n.a n.a. (403.90) (463.35) n.a. (404.18) (465.92) Banc of America Securities Barclays Capital (39.74) (102.36) (84.69) (50.67) (78.63) 2.39 (1) Inicia operaciones en noviembre 2008 (2) Inicia operaciones en julio 2008 n.a. No aplica 18

19 Capital Global y Requerimientos de Capital Diciembre 2007 Diciembre Capital Requerimientos Capital Requerimientos Global de Capital Global de Capital Total Casas de Bolsa 20,367,562 5,524,901 22,799,876 5,928,520 ABN AMRO Securities 26,310 1,264 73,115 1,726 Acciones y Valores Banamex 3,117, ,176 3,494, ,150 Actinver 346, , , ,093 Arka 192,163 55, ,542 31,446 Banc of America Securities 30, , Banorte 807, , , ,142 Barclays Capital 23, , Base Internacional 261,338 64, ,210 91,176 BBVA Bancomer 852,991 20,868 1,044,163 65,251 BullTick (2) n.a. n.a 14,569 1,470 Credit Suisse 363,440 4, ,032 8,587 Deutsche Securities 550,541 5, ,808 29,138 Finamex 685, , , ,562 GBM Grupo Bursátil Mexicano 2,610, , , ,888 HSBC 118,624 9, ,444 34,711 ING 128, ,393 1,711 Interacciones 278, , , ,442 Intercam 32,938 26, , ,485 Inversora Bursátil 2,531, ,548 3,311,162 1,022,391 Invex 809, , , ,958 Ixe 474, , , ,801 J.P. Morgan 173,881 5, ,753 30,714 Masari (3) 128, ,393 1,711 Merrill Lynch 998, ,620 1,344, ,259 Monex 710,942 90, , ,102 Multiva 164,351 78, , ,049 Protego 30,322 18,764 34,217 17,564 Santander 594,204 67, ,242 80,189 Scotia Inverlat 1,257, ,485 1,429, ,987 UBS 135,244 8, ,655 18,389 Valores Mexicanos 854, , , ,530 Value 690,888 23,883 1,005,634 31,868 Vanguardia 46,385 2,192 36,255 5,535 Vector 339, , , ,591 (1) Se publica la información disponible más reciente y se actualiza recurrentemente en la página (2) Inició operaciones en julio de (3) Inició operaciones en noviembre n.a. No aplica. Fuente: Banco de México. 19

20 Total de Personal IV 2007 I 2007 II 2008 III 2008 IV 2008 Total Casas de Bolsa 4,208 4,291 5,430 5,566 5,414 ABN AMRO Securities Acciones y Valores Banamex Actinver 0 Arka Banc of America Securities Banorte Barclays Capital Base Internacional BBVA Bancomer BullTick (1) n.a. n.a. n.a Credit Suisse Deutsche Securities 0 Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano HSBC ING Interacciones Intercam ,079 1,100 1,137 Inversora Bursátil Invex Ixe J.P. Morgan 0 Masari (2) n.a. n.a. n.a. n.a. 62 Merrill Lynch Monex Multiva Protego Santander Scotia Inverlat UBS Valores Mexicanos Value Vanguardia Vector (1 Inició operaciones en julio de (2) Inició operaciones en noviembre de n.a. No aplica. 20

21 Número de Inversionistas IV 2007 I 2007 II 2008 III 2008 IV 2008 Total Casas de Bolsa 193, , , , ,047 ABN AMRO Securities 0 Acciones y Valores Banamex 19,053 19,508 20,005 20,322 20,978 Actinver 13,519 15,004 16,471 17,937 19,219 Arka 3,431 3,323 3,295 3,295 3,305 Banc of America Securities 0 Banorte 10,549 10,530 10,515 10,543 10,422 Barclays Capital 0 Base Internacional BBVA Bancomer BullTick (1) n.a. n.a n.a Credit Suisse Deutsche Securities Finamex GBM Grupo Bursátil Mexicano 8,528 8,475 8,532 8,668 8,164 HSBC 4,072 4,036 4,019 3,704 3,576 ING Interacciones 7,988 7,955 8,158 8,183 8,377 Intercam ,366 1,808 Inversora Bursátil 6,004 6,061 6,184 6,286 6,446 Invex Ixe 41,337 41,155 41,521 42,048 32,121 J.P. Morgan Masari (2) n.a. n.a n.a n.a 142 Merrill Lynch Monex 17,763 16,363 15,407 14,049 14,363 Multiva 3,655 4,071 4,113 4,059 4,036 Protego Santander 15,133 14,993 14,612 14,525 14,467 Scotia Inverlat 17,129 17,200 17,429 17,767 17,981 UBS Valores Mexicanos 2,686 2,665 2,698 2,739 2,759 Value 5,618 5,811 6,075 6,334 6,446 Vanguardia ,280 1,218 1,360 Vector 13,376 13,926 14,248 14,595 14,953 (1) Inició operaciones en julio de 2008 (2) Incia operaciones en noviembre de 2008 n. a. No aplica 21

22

23 Información por Institución

24 Balance General, Cuentas de Orden Diciembre 2008 Casas de ABN AMRO Acciones y Valores Bolsa Securities Banamex Actinver OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores y documentos recibidos en garantía Valores de clientes en el extranjero Operaciones por cuenta de clientes Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Operaciones de compra de opciones de clientes Operaciones de venta de opciones de clientes Operaciones de compra de swaps de clientes Operaciones de venta de swaps de clientes Operaciones de compra de paquetes de Operaciones de venta de paquetes de Fideicomisos administrados TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 19,689, ,500 2,878, , ,921 10,917 18,344, ,354 2,847,522 11, (1) (695) 0 0 (695) 825, , ,021,992, ,323, ,742,781 3,981,801, ,779, ,723,848 40,084, ,543,533 18, , ,217, ,233,028 14,444, ,191, ,325,045 9,089,905 5,937, , ,724,50 7,007,677 72,877,39 72,604,002 80,064,00 4,400, ,92 119,920 (119,920) 0 0 (119,920) 12,810, ,725 4,627,898, ,395, ,066,159 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Efectivo valores y documentos recibidos en garantia Operaciones de Reporto Títulos a recibir por reporto Acreedores por reporto Títulos a entregar por reporto Deudores por reporto 54,731,66 126,514 8,339,161 4,673, ,514 (4,360,946) 0 (62,156) (78,458) 275,684, ,325,045 9,089,905 (279,363,974) 0 (32,355,899) (9,153,098) 159,255, ,957,770 1,850,766 (159,937,228) 0 (33,989,072) (1,866,031) Operaciones de Préstamo de Valores Valores a recibir por prestamo de valores Bienes a entregar en garantia por prestamo de valores Valores a entregar por prestamo de valores Bienes a recibir en garantia por prestamo de valores TOTALES POR CUENTA PROPIA (431,132) 0 0 (22) 6,269 (7,100) 0 0 (22) 122,798 (553,099) 49,939,582 0 (62,156) 48,034 24

25 Estados Financieros Diciembre 2008 Casas de ABN AMRO Acciones y Valores Bolsa Securities Banamex Actinver Balance General Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Saldos deudores en operaciones de reporto Operaciones que representan un prestamo con colateral Saldos deudores en operaciones de prestamo de valores Otras cuentas por cobrar (neto) Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones pemanentes en acciones Otros activos Pasivo Pasivo bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Valores asignados por liquidar Saldo acreedor en operaciones de reporto Operaciones que representan un prestamo con colateral Saldos acreedores en operaciones de prestamo de valores Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Créditos diferidos Capital contable Capital contribuído Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro Estado de Resultados 148,850,513 85,125 6,039, ,128 6,650,508 81, ,923 17,991 75,475, ,000, ,707 25,128, ,000, ,351 2,352, ,356 47,994,815 43,162, ,898 15,265 42,723, ,165 15,265 87, , , , ,012, , ,608 1,311, ,937 49,279 2,783, ,730,525 8, , ,291 21,063 3,096,850 2, ,598 65, ,790,116 12, , , ,00 654, ,668 46,543 59,083, ,435 63,918 56,503, ,716 63, , , ,210, ,084,345 12, ,251 52,118 1,088, ,716 23,594 19,989,356 11, ,535 28, ,311 59, ,060,397 73,115 5,260, ,092 16,623,412 45,158 3,691, ,331 16,540,141 45,158 3,691, ,331 9,436,986 27,956 1,568, ,761 1,701, ,914 6,050 2,580,517 (17,516) 199, ,671 91, ,489 75,382 (52,287) 0 (51,860) 0 (3,007) 0 (2,666) (341) 5,042,748 45,473 1,020,536 82,891 Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 7,488, , , ,642 1,313 51,523 28, , ,832 92,922 7,403,462 (1,313) 673, ,298 16,455, ,394, ,846 10,391, ,312, ,059 35,278,874 2,848 2,196,418 1,053,273 36,179, ,972, ,385 (166,609) 0 (67,994) 4,664 4,996,801 2, , ,339 12,400,263 1, , ,636 8,445,182 22, , ,221 3,955,082 (20,899) 228,110 65,416 1,773,066 65,404 84,186 50, , , ,402,547 44, , ,501 1,393, ,203 23,321 (155,233) 0 42,894 (10,173) 3,854,207 43, ,694 82,008 1,115,714 1, , ,969,921 45,473 1,020,536 82,891 72,827 5,042,748 45,473 1,020,536 82,891 25

26 Balance General, Cuentas de Orden Diciembre 2008 Banc of America Barclays Arka Securities Banorte Capital OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores y documentos recibidos en garantía Valores de clientes en el extranjero Operaciones por cuenta de clientes Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Operaciones de compra de opciones de clientes Operaciones de venta de opciones de clientes Operaciones de compra de swaps de clientes Operaciones de venta de swaps de clientes Operaciones de compra de paquetes de Operaciones de venta de paquetes de Fideicomisos administrados TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 16, , , , , , ,845, ,536, ,723, ,536, ,299 2,791, ,339, ,382, ,687, , , ,377, ,652, ,985,683 0 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Efectivo valores y documentos recibidos en garantia Operaciones de Reporto Títulos a recibir por reporto Acreedores por reporto Títulos a entregar por reporto Deudores por reporto Operaciones de Préstamo de Valores Valores a recibir por prestamo de valores Bienes a entregar en garantia por prestamo de valores Valores a entregar por prestamo de valores Bienes a recibir en garantia por prestamo de valores TOTALES POR CUENTA PROPIA (1,020) 0 (289,491) 0 2,321, ,690,771 0 (2,321,562) 0 (35,834,263) 0 1,011, ,908,483 0 (1,012,991) 0 (35,054,482) 0 (1,020) 0 (289,491) 0 26

27 Estados Financieros Diciembre 2008 Banc of America Barclays Arka Securities Banorte Capital Balance General Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Saldos deudores en operaciones de reporto Operaciones que representan un prestamo con colateral Saldos deudores en operaciones de prestamo de valores Otras cuentas por cobrar (neto) Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones pemanentes en acciones Otros activos Pasivo Pasivo bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Valores asignados por liquidar Saldo acreedor en operaciones de reporto Operaciones que representan un prestamo con colateral Saldos acreedores en operaciones de prestamo de valores Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Créditos diferidos Capital contable Capital contribuído Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro 396,328 37,074 1,543,135 27, ,664 37, , ,053 24,469 60, ,301 24,469 16, , , , , , , , ,972 1,558 46, , , , ,999 25, , , ,328 3,602 51,043 4,50 46,543 3, , , , , ,335 3,602 5, , , ,068 3, , ,36 169,914 36,320 1,142,806 23,590 94,726 32, ,910 36,720 94,726 32, ,910 36,720 75,188 3, ,896 (13,130) 2, , ,819 (2,433) 263,485 (13,273) (16,157) 0 63, , ,548 5, , Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 58, ,279 1,465 11,450 1,372 39, , ,566 2,703 46,776 2, ,684 3, , , , , ,173 6,767 2,520,539 2, , ,441, , , ,893 6, ,400 2, ,669 9, ,084 5, ,502 2, ,763 11,075 (6,832) 6, ,320 (5,078) 5, ,848 5, ,093 0 (1,965) 6, , ,180 1,085 86, (4,595) 0 (13,555) 0 (10,740) 5, , , , ,874 5, , ,673 63,548 5, ,

28 Balance General, Cuentas de Orden Diciembre 2008 Base BBVA Credit Internacional Bancomer BullTick* Suisse OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores y documentos recibidos en garantía Valores de clientes en el extranjero Operaciones por cuenta de clientes Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Operaciones de compra de opciones de clientes Operaciones de venta de opciones de clientes Operaciones de compra de swaps de clientes Operaciones de venta de swaps de clientes Operaciones de compra de paquetes de Operaciones de venta de paquetes de Fideicomisos administrados TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 1,437 2,420,993 (9,952) 0 1,437 17, ,403,251 (9,966) ,041, ,985,061 55,091 48,485 1,041, ,866,946 55,091 48, , ,691, , ,691,901 36, , ,735, ,731,426 45,139 48,485 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Efectivo valores y documentos recibidos en garantia Operaciones de Reporto Títulos a recibir por reporto Acreedores por reporto Títulos a entregar por reporto Deudores por reporto Operaciones de Préstamo de Valores Valores a recibir por prestamo de valores Bienes a entregar en garantia por prestamo de valores Valores a entregar por prestamo de valores Bienes a recibir en garantia por prestamo de valores TOTALES POR CUENTA PROPIA 53, ,105 53, ,105 (3,613,314) 0 36, (3,313,116) (36,969) , (300,198) (876,537) 0 0 (3,559,351) ,105 * Inició operaciones en julio de

29 Estados Financieros Diciembre 2008 Base BBVA Credit Internacional Bancomer BullTick* Suisse Balance General Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Saldos deudores en operaciones de reporto Operaciones que representan un prestamo con colateral Saldos deudores en operaciones de prestamo de valores Otras cuentas por cobrar (neto) Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones pemanentes en acciones Otros activos Pasivo Pasivo bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Valores asignados por liquidar Saldo acreedor en operaciones de reporto Operaciones que representan un prestamo con colateral Saldos acreedores en operaciones de prestamo de valores Otras cuentas por pagar ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Créditos diferidos Capital contable Capital contribuído Capital social Prima en venta de acciones Capital ganado Reservas de capital Resultados de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por conversión de operaciones extranjeras Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Ajustes por obligaciones laborales al retiro 4,212,919 1,272,107 48, , ,754 42,187 15, ,513 3,057,238 1,129, ,105 2,495, , , , , , , ,584 45,139 1,392 15,176 23,072 8,344 14,479 15, , ,326 6,747 42,168 16,887 12,113 3,791, ,906 16,733 99,056 3,313,116 3,313, , ,910 16,733 74,802 35,860 28, , ,852 9,853 74, , , ,408 1,048,201 31, , , ,496 60, , , ,496 60, , , ,705 (28,694) 91,834 50,964 20, ,618 95, , ,170 0 (71,553) , ,035 (28,694) 28,046 Estado de Resultados Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Ingresos por asesoría financiera Resultado por servicios Utilidad por compraventa Pérdida por compraventa Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) Margen financiero por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR Y PTU ISR y PTU causados ISR y PTU diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables 0 566,843 6,930 82,247 14,865 51,221 2,803 58,548 49,410 (14,865) 515,622 4,128 73, , , ,294 3, ,711 66,295 1,917 30, ,914 3, (4,295) (7,388) , ,149 2,031 30, , ,772 6, , ,385 78,329 34, , , ,443 (28,535) (52,671) 6,751 46, ,829 11,731 9, , ,789 (28,694) 39,158 63, , ,408 (78,822) 0 (10,907) 123, ,948 (28,694) 28, ,087 0 (205) 123, ,035 (28,694) 28, , ,035 (28,694) 28,046 * Inició operaciones en julio de

30 Balance General, Cuentas de Orden Diciembre 2008 Deutsche GBM Grupo Securities Finamex Bursátil Mexicano HSBC OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes cuentas corrientes Bancos de clientes Dividendos por cobrar de clientes Intereses por cobrar de clientes Liquidación de operaciones de clientes Premios de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen en operaciones con futuros Otras cuentas corrientes Valores de clientes Valores de clientes recibidos en custodia Valores y documentos recibidos en garantía Valores de clientes en el extranjero Operaciones por cuenta de clientes Operaciones de reporto de clientes Operaciones de préstamo de valores de clientes Operaciones de compra de futuros y contratos Operaciones de venta de futuros y contratos Operaciones de compra de opciones de clientes Operaciones de venta de opciones de clientes Operaciones de compra de swaps de clientes Operaciones de venta de swaps de clientes Operaciones de compra de paquetes de Operaciones de venta de paquetes de Fideicomisos administrados TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 2,254 23,723 12,265,100 (19,667) 0 23,446 17,232 2, , , ,228,392 (21,882) , ,147 7,773, ,352,738 19,373,072 2,147 5,837, ,056,148 19,363, ,936,335 4,296,590 9, ,498,700 5,920,058 5,059, ,069,112 1,721,877 5,059, ,739 3,514, ,032, , ,047, ,047, ,785, , , ,296, ,537,895 24,412,456 OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Cuentas de Registro Propias Activos y pasivos contingentes Efectivo valores y documentos recibidos en garantia Operaciones de Reporto Títulos a recibir por reporto Acreedores por reporto Títulos a entregar por reporto Deudores por reporto Operaciones de Préstamo de Valores Valores a recibir por prestamo de valores Bienes a entregar en garantia por prestamo de valores Valores a entregar por prestamo de valores Bienes a recibir en garantia por prestamo de valores TOTALES POR CUENTA PROPIA 531,147 2,116, ,655 61, ,953, , , , ,471 (20) 34,479 (18,774) (40,395) 0 27,869,122 10,183,818 5,038,980 0 (27,834,632) (10,201,008) (5,059,051) 531, ,990 3,813,431 5,038,980 (531,167) (200,001) (3,815,014) (5,059,304) , , ,127 2,150, ,806 21,076 30