Resumen Ejecutivo Sistema Microfinanciero MARZO Asomif Perú. Av. Dos de Mayo N 1554 San Isidro

Transcripción

1 Resumen Ejecutivo Sistema Microfinanciero MARZO 2017 Asomif Perú Av. Dos de Mayo N 1554 San Isidro

2 COLOCACIONES 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,402 Evolución de la cartera IMF (Millones de soles) 7.72% 30, % 32, % 37,521 Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 El saldo de créditos totales del Sistema Microfinanciero al mes de marzo 2017 registra un saldo de S/ 37,521 millones de soles, mostrando un crecimiento del 13.85% comparado con Marzo A nivel de grupos de empresas señalamos que la Caja Huancayo tuvo un crecimiento del 28.72%, crecimiento más alto dentro de las Cajas Fuente: SBS / Elaboración: Asomif Perú Municipales, de igual manera la Caja Raíz creció 1,293.78%, a nivel de Cajas rurales, Edpyme GMG aumento 93.27% respecto al año anterior, Financiera TFC con un crecimiento del 23.72% y finalmente Mibanco 9.46%. Las colocaciones del sistema microfinanciero al mes marzo 2017, se concentraron principalmente en créditos de Pequeña empresa y Micro empresa, 40.22% y 23.58% respectivamente, sumando entre ambas una cartera de S/ 23,936 millones de soles. A nivel de empresas, las Cajas Municipales concentran el 46.87% del total de créditos del sistema microfinanciero, le sigue Mibanco con 23.27%, seguido de las Financieras Especializadas con 22.21%, y las Edpymes y Cajas Rurales con 4.69% y 2.96% respectivamente. Colocaciones del Sistema Microfinanciero por Regiones Lima Arequipa Cusco Piura Junín Puno Otros 35.54% 5.42% 5.63% 6.30% 6.95% 30% 10.18% Fuente: SBS / Elaboración: Asomif Perú

3 Crédito Promedio Al mes de marzo 2017, el crédito promedio microempresa fue S/ 4,326, a nivel de Cajas Municipales el crédito promedio ascendió a S/ 5,436, las Cajas Rurales estuvo en S/ 4,022, Las Edpymes S/ 3,805, Financieras Especializadas S/ 3,069 y Mibanco S/ 4, % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % % % 5.58% Créditos de la Micro y Pequeña Empresa (Crecimiento porcentual) 14.90% CMAC CRAC -3.29% EDPYME FINANC ESPE. MIBANCO % 81.88% % 9.78% 7.09% 6.78% 6.12% mar-16 mar-17 Calidad de la Cartera Al mes de Marzo 2017 la calidad de la cartera del Sistema Microfinanciero muestra un indicador de morosidad promedio de 5.41%, cifra menor a marzo 2016, en menos 0.51 puntos porcentuales Evolución de la Mora IMF (En Porcentaje) Mar 2014 Mar 2015 Mar 2016 Mar 2017 cmac crac edpyme financieras Mibanco

4 Al mes de marzo 2017, la morosidad en las Cajas Municipales alcanzó los 5.86%, cifra menor en 0.72 al mes de marzo 2016, la Caja Del Santa muestra un alto indicador de morosidad, 18.51%, seguido de Caja Paita con 16.35%%, de otro lado podemos mencionar que la Caja Huancayo tiene uno de los niveles de mora más bajo del Sistema Microfinanciero 3.61%. En el sistema de las cajas rurales la morosidad alcanzó cifras de 4.86%, reduciendo 3.67 puntos porcentuales en comparación al año anterior, la Caja Prymera tuvo una mora de 7.52% y Caja Incasur 5.32%. Las Edpymes ubicaron su mora en 4.38%, 0.20 puntos porcentuales menos que marzo Las Financieras tuvieron una mora de 5.80%, cifra menor en 0.25 comparado al año anterior y Mibanco con una mora de 4.65%. Número de Deudores de la Micro Empresa en las IMFs , , , , ,833 CMAC CRAC EDPYMES FINANC. ESPEC MIBANCO mar-16 mar-17 Morosidad de la Cartera Micro Empresa La morosidad de la cartera Micro empresa del sistema microfinanciero al mes de marzo 2017 fue 5.07%, notándose una reducción de 0.17 puntos porcentuales respecto a marzo A nivel de Cajas Municipales La caja metropolitana tiene la mora más alta de 25.67%, seguido de la Caja Del Santa con 16.05%. De otro lado en las Cajas Rurales, la Caja Incasur registro una mora de 9.61%, menor en 3.62 puntos porcentuales comparado con el último periodo, seguido de Caja Prymera 9.34%, cifra menor en 2.12 puntos porcentuales comparado a marzo En las Edpymes, la Edpyme BBVA cerró con 14.72% de mora, cifra menor en 0.78 comparada con marzo A nivel de Financieras Especializadas, la Financiera TFC registro una mora de 11.15%.

5 DEPÓSITOS El Sistema de Microfinanzas al mes de Marzo de 2017 registró un saldo de depósito de S/. 29,811 millones, con una variación del 16.54% respecto a marzo La estructura de participación de los depósitos de las IMF está divida en Cajas Municipales 56.64% con un saldo de S/. 16,884 millones, las Cajas Rurales 2.33% con un monto de S/ 695 millones, Financieras Especializadas 18.52% con un saldo de S/ 267 millones y Mibanco 22.52% con un saldo de S/ 6,712 millones. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Estructura de los Depósitos IMF (En Porcentaje) 16.4% 19.6% 59.2% 24.4% 68.7% 8.5% 3.6% 83.3% 11.7% 8.2% 14.0% Dentro de la estructura de los depósitos S/ 20,754 millones corresponde a depósitos a plazo, los mismos que se incrementan 17.80% respecto a marzo Así mismo, los ahorros sumaron S/ 5,312 millones, mostrando un crecimiento de 10.95%, en el ejercicio, finalmente los depósitos de CTS a cierre de marzo 2017 registro un saldo de S/ 3,745 millones con un crecimiento de 18.01%. La participación de los depósitos se concentra en 69.62% depósitos a plazo, seguido por depósitos de ahorro 17.82%, y los depósitos CTS en 12.56%. Los depósitos a plazo esta concentrado 48.5% en las Cajas Municipales, con un saldo de S/ 10,068 millones, seguido de Mibanco 27.53% con un saldo de S/ 5,714 millones, y las Financieras Especializadas 21.4% con un saldo de S/ 4,439 millones, finalmente las Cajas Rurales concentran el 2.56%, con un saldo de S/ 531millones. 82.4% CMAC CRAC Finan esp. Mibanco Ahorro Plazo CTS PERSONAL Al cierre del mes de marzo 2017, el número de personal de la IMF llegó a 45,066, lo que significa un crecimiento del 5.05%, respecto a marzo El incremento del último año fue de 2,165 nuevos trabajadores, siendo las cajas municipales y cajas rurales que crecieron 8.40% y 67.35% respectivamente. 38,376 Evolución de Personal IMF (personas) 40,288 42,901 45,066 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17

6 AGENCIAS Al cierre del mes de Marzo 2017, el número de agencias de las IMF llegó a 2,027, registrando un crecimiento anual de 10.6%. Las Financieras crecieron 28.0%, incrementando el número de agencias en 122 el último año, pasando de 732 a 854 agencias, así mismo las Cajas Rurales crecieron 82.0%, pasando de 61 a 111 agencias, debido a la fusión de Edpyme Raíz con Caja Rural Credichavin, las cajas Municipales crecieron 6.1%, esto se ve reflejado en las 753 agencias. AGENCIAS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO (Número) 1,732 1,817 1,833 2,027 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Número de Clientes de crédito N Clientes Sistema Microfinanciero 4,292,798 3,656,340 3,753,485 3,808,040 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 El número de clientes de créditos de las instituciones microfinancieras al mes de Marzo 2017 ascendió a 4,2 millones, registrando un crecimiento del 12.73% respecto a marzo A nivel de los clientes del sistema microfinanciero las Cajas Rurales crecieron %, registrando un total de 172,957 clientes al mes de marzo 2017, seguido de las Financieras que crecieron 12.37%, alcanzando 2,0 millones de clientes. Así mismo, las Cajas Municipales y las Edpymes crecieron 11.43% y 6.66% respectivamente.