EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL : EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

Transcripción

1 EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL : EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

2 Resumen 1. Características y evolución del sector porcino español: Producción y censos. Estructura productiva. Consumo y perfil del consumidor. Comercio exterior. 2. Perspectivas sectoriales a medio plazo. UE: Agricultural Outlook Perspectiva nacional. 3. Consideraciones finales.

3 CIFRAS DEL PORCINO ESPAÑOL PRODUCCIÓN DE CARNE: MT CENSO: M cabezas. 4 º PRODUCTOR MUNDIAL 2º PRODUCTOR EUROPEO, 1 º CONSIDERANDO PRODUCCIÓN PRIMARIA ~ MILLONES DE - 36,4% PFG 177% AUTORABASTECIMIENTO

4 CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

5 PRODUCCIÓN

6 ESPAÑA EN LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE CARNE R. Unido; 919; 4,0% Austria; 511; 2,2% Resto UE; 2.578; 11,1% Bélgica; 1.061; 4,6% Dinamarca; 1.567; 6,7% Alemania; 5.568; 24,0% Holanda; 1.473; 6,3% Italia; 1.544; 6,6% Polonia; 1.963; 8,4% Francia; 1.988; 8,6% España; 4.059; 17,5% Bélgica Dinamarca Alemania España Francia Polonia Italia Holanda Austria R. Unido Resto UE Fuente: EUROSTAT y MAPAMA

7 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA Evolución de la producción de porcino en España , , , , , , , , , : +5,2% 2.500, , , , ,0 500,0 0, Fuente: MAPAMA

8 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN LA UE (X t) UE 12 UE 27 UE Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

9 EVOLUCIÓN PRODUCTIVA MUNDIAL EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

10 Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA PRODUCTIVA ESPAÑOLA

11 Source: EUROSTAT / MAPAMA EVOLUCIÓN CENSAL EN LA UE

12 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

13 DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA ( 000 cabezas) Source: MAGRAMA Elaboration: MercoLleida

14 DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (Cerdas, x1000 cabezas) Source: MAGRAMA

15 DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES Holding distribution by regions 2015 > holdings holdings holdings holdings < holdings Fuente: REGA

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18 Number of Farms EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SU CAPACIDAD NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN ,51 % ,3 % - 1,9 % ,58 % ,52% Reducidas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total Grupos Fuente: REGA

19 Número de animales Number of holdings Porcentaje C. extensivo / C. total (%) SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN DEL DEL CENSO NÚMERO TOTAL DE GRANJAS DE GANADO POR SISTEMA PORCINO PRODUCTIVO Y DEL CENSO DE PORCINO EXTENSIVO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año) C. Total % C. Extensivo ,4 10,8 10, ,6 9,2 9,1 9,9 9,3 9,2 8,2 8,3 7,8 8,9 8, , Extensivo Intensivo Mixto Farming 2009 system Años ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, ,0

20 SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA INTENSIVO EXTENSIVO

21 INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN TOP 7: 72% TOP 20: 62% 20 Fuente: ANPROGAPOR

22 INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN TOP 20: 77% Fuente: ANPROGAPOR

23 CONSUMO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR

24 Kg r.w.e. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LA UE CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO EN LA UE ,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 32,6 32,5 31,5 31,0 30,5 30,0 29, per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*) Fuente: EUROSTAT / Draft preliminary EU agricultural market outlook

25 EL CONSUMIDOR ESPAÑOL 22.6 kg per capita/año (2015) 10.9 kg Carne fresca 11.7 kg Procesados

26 Tons TENDENCIA DEL CONSUMO EN HOGARES EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA DE CERDO Y TRANSFORMADOS (T) ,4 Kg per cápita 11,3 Kg per 10,9 Kg per cápita 10,5 Kg per cápita 10,2 Kg per cápita 10,9 Kg per cápita ,5 Kg per 11,2 Kg per cápita 11,9 Kg per cápita 12,1 Kg per cápita 11,9 Kg 12,2 Kg per 11,4 cápita Kg per cápita per cápita 11,7 Kg per cápita Carne fresca Transformados

27 COMERCIO EXTERIOR

28 DATOS GLOBALES IMPORTACIONES De la UE * Extracomunitarias TOTAL EXPORTACIONES Hacia la UE * Extracomunitarias TOTAL Fuente: A.E.A.T. Elaboración SG Productos Ganaderos MAPAMA

29 COMERCIO ESPAÑOL DE CARNE DE PORCINO (T) Source: A.E.A.T. Elaboration: MAGRAMA

30 Toneladas EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas) Años U. E. Extra-UE

31 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS ( ) Evolución de las exportaciones sector porcino (toneladas) PAÍS DE DESTINO CHINA % variación 2016/ % FRANCIA -8,2% PORTUGAL - 9,0% ITALIA + 8,4% JAPÓN ALEMANIA +14,1% - 3,0% POLONIA +38,6% China Francia Portugal Italia Japón Alemania Polonia Reino Unido Otros REINO UNIDO OTROS +11,8% +24,1% Source: A.E.A.T. Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA

32 DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2005) Source: A.E.A.T. Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA

33 DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2016) Source: A.E.A.T. Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA

34 PERSPECTIVAS SECTORIALES A MEDIO PLAZO

35 OUTLOOK FIGURES: OVERVIEW La producción europea se incrementa un 2%. Consumo en ascenso por incremento de población y un ligero incremento del consumo per cápita. Exportaciones limitadas por la elevada competencia en mercados internacionales. Veto Ruso (2018): sin impacto significativo.

36 Thousand tonnes DATOS OUTLOOK : REVISIÓN PIG MEAT MARKET PROJECTIONS FOR THE EU, Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat) Source: Draft preliminary EU agricultural market outlook

37 Informe AGMEMOD para el sector porcino : producción de carne

38 Informe AGMEMOD para el sector porcino : autoabastecimiento

39 Informe AGMEMOD para el sector porcino : perfiles Perfil España 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Production pig meat Consumption pig meat Net exports

40 Informe AGMEMOD para el sector porcino

41 CONSIDERACIONES FINALES

42 000 HEADS Retos del sector productor a medio plazo: producción EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO 4500,0 EVOLUCIÓN DEL CENSO COMUNITARIO Perfil España DE PORCINO SPAIN Germany France Netherlands Poland Denmark 4000,0 3500,0 3000, , ,0 1500,0 1000,0 500, , Production 2008 pig meat 2009Consumption 2010pig meat 2011 Net exports

43 Retos del sector productor a medio plazo: producción , ,00 EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN 2016 SECTOR EN CRECIMIENTO CÍCLICO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA UE , , , , ,

44 /100kg carcass Retos del sector productor a medio plazo: producción EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN LA UE ,52 176, ,04 145,23 135,17 153,24 142,22 140,24 153,19 156,44 139,57 146, EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E)

45 /100kg carcass 1000 tonnes Retos del sector productor a medio plazo: producción EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y PRODUCCIÓN EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)

46 /100kg carcass 1000 tonnes Retos del sector productor a medio plazo: producción EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN EVOLUTION OF THE EU PIGS PRICES AND PRODUCTION SECTOR EN CRECIMIENTO CÍCLICO EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)

47 Retos del sector productor a medio plazo EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO Y RECONVERSIÓN

48 Retos del sector productor a medio plazo EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO RESPONSABLE Source: Future emissions of air pollutants in Europe Current legislation baseline and the scope for further reductions TSAP Report #1

49 Toneladas Kg r.w.e. Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN 34,5 34,0 EVOLUCIÓN EU PER CAPITA DE LAS CONSUMPTION EXPORTACIONES OF ESPAÑOLAS PIG MEAT EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas) ,5 33, ,5 32,0 32, ,5 31,5 31, ,5 30, , per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg Años r.w.e.)*) U. E. Extra-UE

50 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Factores políticos Evolución de la demanda Estatus sanitario

51 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Factores políticos

52 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Evolución de la demanda

53 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Evolución de la demanda Fuente: USDA Agricultural Projections to 2026

54 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN Estatus sanitario

55 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN 0, , , , , , , , , ,00

56 Retos del sector productor a medio plazo EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN 0, , , , , , , , , ,00

57 Retos del sector productor a medio plazo EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL TIENE UN PLAN? UNA ESTRATEGIA PROPIA UNA SENDA TEMPORAL AMBICIOSA, VIABLE E INCLUSIVA PROPUESTAS SOSTENIBLES, TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE

58 MUCHAS GRACIAS!