BYMA anuncia resultados del tercer trimestre de 2017

Transcripción

1 BYMA anuncia resultados del tercer trimestre de 2017 Buenos Aires, Argentina, 09 de Noviembre de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA: BYMA) reportó utilidades para los 3 meses contemplados entre el 1 de Julio de 2017 y el 30 de Septiembre de 2017 (por primera vez desde su listado, BYMA presenta resultados consolidados completos ya que el trimestre previo los resultados consolidados completos comenzaron a correr el 15 de abril) de ARS 302 millones. Esto significó un aumento del 74% respecto al mismo periodo del año previo (ARS millones) y un 18.3% con respecto al trimestre anterior (ARS 255 millones), siendo estos números proforma debido a lo explicado previamente. El crecimiento del mercado de capitales Argentino ha resultado en ingresos operativos de la compañía que alcanzaron un total de ARS millones, 37% mayor a lo reportado en el 3Q16 (ARS millones) y un 7.8% en comparación con el trimestre terminado el 31 de Junio 2017 (ARS millones). El eficiente manejo de los costos operativos alcanzaron los ARS millones, un 5% menos al gasto presentado en el mismo periodo del 2016 y un 9.7% menor al trimestre anterior (ARS millones). El resultado operativo alcanzó ARS millones (lo que representa un margen operativo de 42.1%) comparado con los ARS millones alcanzados en el año previo (que representaba un 17% de margen operativo) y los ARS millones del trimestre previo (31% de margen operativo). Los ingresos financieros fueron de ARS millones, comparados con los ARS 228 millones del 3Q16 y los ARS millones del trimestre anterior. Ingresos en todos los segmentos aumentaron comparados con el trimestre del año previo (3Q16), resultando en un portafolio más balanceado de ingresos: - Servicios ADC: +25.8%, - Servicios ACRyP: +4.6% - Otros servicios: +41.3% - Negociación, compensación y liquidación: +55.9%

2 - Otros ingresos de mercado: % Ingresos en todos los segmentos aumentaron comparados con el trimestre previo (2Q17): - Servicios ADC: +3.6%, - Servicios ACRyP: +0.4% - Otros servicios: +6.7% - Negociación, compensación y liquidación: +10.5% - Otros ingresos de mercado: +48.9% Principales variables del negocio, datos del 3Q17: - Promedio de activos bajo custodia alcanzó ARS millones, 18,1% mayor a los activos bajo custodia promedio del trimestre previo. - El volumen promedio diario de acciones registró un valor de ARS 467 millones, comparado con los ARS 454 millones del trimestre anterior (2,8% mayor). - El volumen promedio diario de renta fija registró un valor de ARS Millones de pesos 3Q17 3Q16 millones en el segmento garantizado, comparado con los ARS millones del trimestre anterior (7,2% mayor). 3Q17/3Q16 2Q17 3Q17/2Q17 Activos bajo custodia , ,33 48,1% ,00 18,1% Renta Fija (promedio diario) 3.839, ,31 56,6% 3.581,85 7,2% Renta Variable (promedio diario) 466,52 300,06 55,5% 453,85 2,8% Jorge De Carli, Gerente General de BYMA, declaró: Actualmente BYMA tiene como prioridad seguir trabajando en la integración con Caja de Valores a través del trabajo en equipo y buscando sinergias entre las dos entidades. El foco está en generar el mayor valor para los accionistas y creemos que la integración de las dos partes va a ser clave en este proceso. Además BYMA tiene más proyectos

3 para el próximo ejercicio, entre los cuales destaco el desarrollo de un Segmento para empresas listadas que adhieran de forma voluntarias a determinados requisitos en materia de Gobierno Corporativo, a través del cual se busca darle más transparencia al mercado. Esto no sólo beneficia a la empresa sino que también facilita la tarea del inversor en su toma de decisiones. Otros proyectos claves son el programa de préstamos de valores y la venta en corto. RESUMEN DE ESTADO DE RESULTADOS BYMA alcanzó ingresos por ARS millones, distribuidos de la siguiente manera: Millones de pesos 3Q17 3Q16 3Q17/3Q16 2Q17 3Q17/2Q17 Total Ingresos Operativos 323,1 235,8 37,0% 299,7 7,8% Depositaria Servicios ADC 169,5 134,7 25,8% 163,6 3,6% Servicios ACRyP 8,3 7,9 4,6% 8,3 0,4% Servicios Adicionales 53,3 37,7 41,3% 50,0 6,7% Mercado Negociación y Liquidación 69,1 44,3 55,9% 62,5 10,5% Otros 22,9 11,1 106,2% 15,4 48,9% Participación de cada segmento de negocio en el total de ingresos operativos de BYMA:

4 REUMEN DE INGRESOS Servicios ADC: Los servicios por Agente de Depósito colectivo aumentaron un 3.6% respecto al trimestre anterior y 26.4% respecto al mismo periodo del año previo, alcanzando los ARS millones. Esto representa un 52% de los ingresos totales de BYMA, comparado con el 54% que representaba durante el 2Q17. El aumento de dichos ingresos es el resultado del aumento de los activos bajo custodia en Caja de valores (ARS +2,406,946 millones, lo que representa un incremento del 18.1% respecto a 2Q17), a pesar de la reducción en los aranceles de acreencias de títulos públicos nacionales con un impacto de ARS 31 millones. Servicios ACRyP: El servicio de Agente de Custodia, Registro y Pago no sufrió modificaciones respecto al trimestre previo pero si tuvo un crecimiento interanual de 4.6% (ARS 7.9 millones en 3Q16). Los ingresos por dicho servicio no tuvieron incremento debido a que no hubo modificación en la cantidad de clientes que contrataron el servicio.

5 Servicios adicionales: Los ingresos por servicios adicionales que ofrece Caja de Valores alcanzaron lo ARS 53.3 millones, 41.3% mayor a 3Q16 (ARS 37.7 millones) y 6.7% mayor respecto a 2Q17 (ARS millones). Los ingresos por subcustodia y por depósito de custodia internacional fueron los que impulsaron el crecimiento con aumentos de 36% y 19% respectivamente en comparación con los ingresos alcanzados el trimestre anterior. Derechos de negociación, compensación y liquidación: Los ingresos por derechos alcanzaron ARS 69.1 millones, un 10.5% superior con respecto a 2Q17 (ARS 62.5 millones). El aumento interanual fue del 55.9% (ARS 44.3 millones). El aumento está dado principalmente por el aumento en los ingresos de renta variable, 7.2% mayor con respecto al trimestre anterior (ARS 41.9 millones) y 56.1% comparando año a año (ARS 29 millones). Los volúmenes tuvieron un aumento del 2.8% comparado con el trimestre previo y un aumento del 55.3% con respecto al mismo periodo de 2016, pasando de un volumen promedio diario de ARS 300 millones en el 3Q16 a ARS 467 millones en 3Q17. Los ingresos por derechos de mercado siguen representando un 21% de los ingresos totales de BYMA. Otros ingresos: Otros ingresos de mercado fueron ARS 22.9 millones creciendo un 48.9% desde ARS 15.4 millones en 2Q17 y un 106.2% desde ARS 11.1 millones en 3Q16. Los principales componentes que explicaron el aumento de otros ingresos fueron: Colocaciones primarias: Los ingresos por colocaciones primarias alcanzaron los ARS 1.9 millones lo que significó un incremento del 171% con respecto al trimestre previo y un incremento del 411% con respecto al mismo periodo del año anterior.

6 Comisiones y membresías: Las comisiones y membresías percibidas por BYMA fueron de ARS 3.95 millones lo que representa un aumento del 216% con respecto 2Q17 y un aumento del 104% comparado con el mismo trimestre del año Market Data: La venta de datos de mercado alcanzó un ingreso de ARS 8 millones en 3Q17 comparado con ARS 5.5 millones el 2Q17, esto es un 46% de crecimiento. Dichos ingresos comenzaron a ser percibidos por BYMA en el 2Q17 ya que previamente era un ingreso de Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). REUMEN DE GASTOS BYMA incurrió en gastos por ARS millones, distribuidos de la siguiente manera: Millones de pesos 3Q17 3Q16 3Q17/3Q16 2Q17 3Q17/2Q17 Total Expenditures 186,9 196,8-5,0% 207,1-9,8% Salarios 106,3 97,4 9,2% 116,3-8,6% Impuestos (IIBB) 24,8 19,6 26,4% 23,6 5,0% Amortización 21,5 19,1 12,6% 21,5 0,1% Consultoría 6,1 10,8-44,0% 20,3-70,1% Transporte y seguros 2,6 2,3 12,3% 5,0-49,1% Conexción con otras depositarias 6,7 3,6 86,5% 5,9 13,9% Contingencias 0,0 31,0-0,0 - Otros 19,1 13,1 46,3% 14,7 30,4% Participación de cada segmento de negocio en el total de ingresos operativos de BYMA: Los gastos de BYMA en el 3Q17 fueron de ARS millones, lo que supone una disminución del 9.8% (ARS millones) desde los ARS millones del 2Q17 y una disminución del 5% (ARS -9.8 millones) desde los ARS millones del 3Q16.

7 A continuación se muestran los principales rubros de gastos que posee BYMA y como varió cada uno: Sueldos y compensaciones: Los sueldos y compensaciones del 3Q17 fueron de ARS millones, 8.6% menos que el trimestre previo (ARS millones) pero 9.2% mayor al mismo periodo del año previo (ARS 97.4 millones). Los sueldos y compensaciones representan un 57% de los gastos de BYMA, esto es 1pp mayor a lo que fue el 2Q17 (56%). La caída en los sueldos y compensaciones fue dado principalmente dado que el trimestre previo hubieron gastos eventuales (indemnizaciones y bonos) dada la creación de BYMA. Impuestos (IIBB): Los Ingresos Brutos de BYMA en el 3Q17 fueron de ARS 24.8 millones, comparado con los ARS 23.6 millones de trimestre pasados (esto es un

8 5% mayor al trimestre previo) y los ARS 19.6 del mismo periodo del 2016 (un 26.4% mayo al mismo periodo del año previo). El aumento de los IIBB se da por aumento de facturación de la compañía, dado que se paga un porcentaje fijo sobre los ingresos. Consultoría: los gastos en consultoría del 3Q17 disminuyeron a ARS 6.1 millones, de ARS 20.3 millones gastados el 2Q17, esto representa una disminución del 70.1%. Los gastos en consultoría disminuyeron, principalmente, debido a que se activaron los mismos que están relacionados con la implementación de varias mejoras de sistemas. REUMEN DE INGRESOS FINANCIEROS Ingresos financieros: Los ingresos financieros del periodo fueron de ARS millones, esto representa un incremento del 1% con respecto a lo obtenido en el trimestre anterior (ARS millones).y un aumento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior (ARS 228 millones). El nuevo método de inversión primando instrumentos en vez de fondos comunes de inversión permitió mejorar la rentabilidad en un entorno de caída de tasas de interés. Ingresos financieros generados con recursos propios: Se generaron ganancias por diferencia de cambio por un total de ARS 45.3 millones debido a las tenencias de activos financieros en moneda extranjera y se generaron ARS millones por intereses y títulos valuados a valor razonable. El ingreso se generó con un promedio de ARS 1.5 billones colocados y un promedio de USD 77 millones. Ingresos financieros generados con depósitos: Se generaron ARS millones por intereses y títulos valuados a valor razonable.

9 El ingreso se generó con un promedio de ARS 2 billones colocados y un promedio de USD 283 millones. REUMEN DE RENDIMIENTO Desde el comienzo de las operaciones de BYMA el objetivo establecido por la empresa es alcanzar un margen operativo del 50%, medido como ingresos operativos menos gastos operativos, y sin considerar ingresos financieros. Dicho margen en el 3Q17 fue de 42% alcanzando así un rendimiento acumulado anual del 37% (dicho número se alcanza con números proforma dado que BYMA no estuvo operativa sino hasta el 15 de abril del 2017). Esto comparado con un margen operativo del 31% en Los ingresos operativos obtenidos en el periodo fueron de ARS millones y los gastos operativos fueron de ARS millones. ARS Millions 3Q17 3Q16 3Q17/3Q16 3Q17/2Q17 2Q17 Ingresos operativos 323,1 235,8 37,0% 299,7 7,8% Gastos operativos 186,9 196,8-5,0% 207,1-9,8% Resultado Operativo 136,2 39,0 249,1% 92,5 47,2% Margen operativo 42,2% 16,5% 30,9%

10 REUMEN BALANCE CONSOLIDADO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y colocaciones a corto plazo ,00 Cuentas por pagar Otros Activos Financieros ,00 Deudas por operaciones a plazo a liquidar Créditos por operaciones a plazo a liquidar ,00 Saldos de agentes en cuentas de liquidación Créditos por servicios ,00 Garantías en efectivo recibidas de agentes Otros créditos ,00 Fondo de garantía para reclamo de clientes Remuneraciones y cargas sociales Deudas fiscales Otros pasivos Total Activo Corriente ,00 Total del Pasivo Corriente ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Otros Activos Financieros ,00 Deudas fiscales Inversiones en asociadas ,00 Previsiones Otros créditos ,00 Total del Pasivo no Corriente Propiedades de Inversión ,00 TOTAL DEL PASIVO Activos Intangibles ,00 Atribuible a los propietarios de la controlante Propiedad, planta y equipos ,00 Atribuible a la participación no controlante Total Activo no Corriente ,00 PATRIMONIO TOTAL DEL ACTIVO ,00 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO