INFORME ECONÓMICO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PREDOMINANTES Nº 23

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1 1 INFORME ECONÓMICO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PREDOMINANTES Nº 23 MES: OCTUBRE 2010 Ghida Daza C., Grupo Economía, EEA INTA Ms. Jz. El informe muestra los resultados económicos actuales promedio de primera quincena de Octubre de de actividades agrícolas y ganaderas bovinas predominantes en el área de la Estación Experimental INTA de Marcos Juárez El cuadro 1 compara los resultados económicos de los cultivos de importancia en la zona considerando los precios de insumos y productos vigentes en dicho período respecto a los de la primera quincena de Febrero 10 fecha del informe anterior-. En el cuadro 2 se observa la evolución de resultados Octubre 10 vs Febrero 10 en los sistemas ganaderos bovinos predominantes (invernada de compra y ciclo completo). El cuadro 3 muestra los componentes de los costos, ingresos y márgenes brutos de las actividades agrícolas : trigo /soja II, maíz, soja de primera, girasol y sorgo granífero, todos realizados en siembra directa que es la modalidad predominante en el área de la Estación. Los rendimientos usados corresponden al promedio zonal del trienio 2005/6 2007/8. A continuación, en la continuación del Cuadro 3, se detalla la productividad por actividad necesaria para lograr un margen equivalente a un determinado monto de dinero por hectárea. El cuadro 4 presenta dos tablas indicando la estructura productiva y el resultado económico del modelo de invernada bovina de compra con suplementación estratégica otoño invernal con grano de maíz de propia producción. En el cuadro 5 se detalla un esquema similar para el modelo de ciclo completo con el mismo tipo de alimentación en la etapa de engorde. Dichos modelos presentan un alto nivel de manejo y son difundidos como alternativa tecnológica en el área de la Estación Experimental. Los precios de productos e insumos en ganadería también corresponden a los promedios de primera quincena de Octubre 10. COMENTARIOS: En el período analizado se produjo una importante apreciación de la moneda local respecto al dólar ya que el tipo de cambio nominal subió un 3 % mientras que el índice de precios mayoristas (IPIM) se incrementó un 10,3 % con lo cual el tipo de cambio real (TCR) disminuyó un 6,5 %.. Por ello el TCR actual, considerando solo la inflación interna se mantiene por debajo respecto al nivel vigente a fines de la convertibilidad. Cabe aclarar que esto continúa siendo un factor depresor del comercio externo que es parcialmente neutralizada por la baja de la cotización del dólar respecto a otras monedas, especialmente el euro. En los cuadros 1 y 3 se observa que en el período analizado se han producido modificaciones positivas de importancia en los precios de productos, especialmente en ganadería bovina pero también en actividades agrícolas. En los indicadores económicos agrícolas se muestra en general un comportamiento homogéneo de suba respecto a Feb 10 en los precios de productos..

2 Las mayores subas se dieron en los cereales trigo y sorgo, mientras que en maíz se produjo también una menor suba aunque también promedió el 24 % de incremento en precio. En oleaginosas fue importante el crecimiento de precio de girasol, 36 %, aunque por la importancia del cultivo también se debe mencionar el crecimiento del valor de soja, 17%. Esta situación de suba de precios agrícolas, en todos los casos por encima de la inflación del período, se origina en una fuerte demanda internacional por commodities debido al mantenimiento de incertidumbre financiera que hace que, tanto los fondos de inversión como también especuladores se inclinen por estos productos. También la depreciación internacional del dólar fortalece la demanda de los países del sudeste asiático y, la suba del precio del petróleo incentiva la demanda de biocombustibles. Todo ello produce, en la actualidad, el importante nivel de los precios agrícolas. Los costos operativos agrícolas muestran un comportamiento de suba en términos reales debido al crecimiento de los componentes labores y, en menor medida insumos. En el caso de labores se debe a incrementos de precios en dólares de maquinaria, especialmente tractores y pulverizadoras y a la mejora del salario de ley del tractorista. En insumos se dieron incrementos en fertilizantes, al recuperarse el precio del petróleo y en semillas, por mejores materiales genéticos. De acuerdo a lo anterior los resultados económicos presentan una positiva variación en el período en todos los cultivos, destacándose trigo, sorgo granífero y girasol, y, en menor medida maíz y soja. De este modo surge como opción de mayor margen el doble cultivo trigo /soja de segunda y, a continuación, con similares resultados soja de primera y maíz. Cabe aclarar que estos resultados favorecen la sustentabilidad de la empresa al incentivar rotaciones con cereales. También se debe destacar los positivos resultados de girasol y sorgo que permiten realizar agricultura en zonas de capacidad de uso intermedia. En la segunda parte del cuadro 3 se observa un mejoramiento en los márgenes esperados. De esta forma el trigo muestra el mejor comportamiento ya que para obtener un margen de $1.000 /ha se requiere ahora un 37 % menos de rinde ( 29 en lugar de 46 q /ha), en sorgo se necesita un 32 % menos ( 43 en lugar de 63 q /ha) mientras que en maíz 13 % menos (54 en lugar de 62 q /ha), en soja requieren un 10 y 5 % menos de rindes, de primera y segunda respectivamente para cubrir el margen comentado. A su vez, en girasol se baja el rendimiento requerido en 25 % ( 15 en lugar de 20 q /ha). Las actividades ganaderas bovinas (ver cuadros 2, 4 y 5) mantienen la tendencia desde comienzos de año de mejoras muy importantes en los precios ganaderos bovinos. En este caso, en el precio del novillo de un 42 % entre Feb 10 y Oct 10, según el Mercado de Liniers. Se mantienen los efectos estructurales (bajo stock respecto a la demanda interna) y, en menor medida, aspectos coyunturales de suba estacional de comienzos de primavera por las tempranas lluvias. Como contrapartida de la situación de altos precios que incrementa en forma importante el Ingreso Bruto de las actividades ganaderas, cuadros 2,4 y 5, también se destacan crecimientos en los componentes de los costos directos. Las subas en costos de labores para las pasturas, mas incrementos de productos veterinarios y, el aumento del salario de ley del peón rural producen aumentos por encima de la inflación de estos ítems de costo. A su vez, en el caso de invernada esto se ve potenciado por el fuerte aumento del principal componente del costo compra de terneros- que, en el período sube un 61 %. Por ello el margen de la invernada de compra disminuye levemente en el período aunque mantiene altos valores que lo hacen competitivo con las actividades agrícolas. 2

3 3 Cabe aclarar que ambas actividades ganaderas muestran en Oct 10 similar resultado positivo mientras que, en el promedio la invernada mostraba valores superiores. Esto es debido a haber aumentado la relación flaco /gordo un 13 % entre períodos por el aumento relativo del ternero respecto al novillo. Se puede complementar lo anterior considerando que, en el período, se mantuvo la competitividad de la ganadería bovina respecto a la agricultura ya que la relación de margen promedio agrícola respecto a los resultados promedio de los dos sistemas ganaderos es de 1,04 en Octubre 10. Es decir que, los resultados de los sistemas bovinos con alta tecnología son un 96 % del promedio de márgenes agrícolas. Cabe agregar que si se contabilizaran efectos ambientales a mediano plazo la diferencia sería mayor. Como comentarios finales se mencionan: Los precios esperados para cosecha 2010/11 del mercado a término (MATBA) entre Febrero 10 y primera quincena de Octubre 10 mostraron una variación positiva. De este modo en soja y girasol la mejora es del 26%, en maíz 34% y en trigo 18 %. A los factores ya mencionados de fuerte demanda global y debilidad del dólar se agrega la incertidumbre climática para la cosecha del Hemisferio Sur. Finalmente se vuelve a remarcar la importancia de los resultados ganaderos bovinos que mantienen competitividad con la agricultura y permiten visualizar las ventajas de la diversificación de la empresa rural, tanto desde el punto de vista económico como también en aspectos ambientales que ayudan a la sustentabilidad en el largo plazo. BIBLIOGRAFÍA SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS Y MERCADOS GHIDA DAZA C, URQUIZA B Análisis de costo beneficio en el cultivo de trigo. Campaña Información para Extensión Nº128. Mayo 2009 PERETTI M. Et al Análisis de costo beneficio en cultivos de verano. Campaña Información para Extensión Nº130. Septiembre GHIDA DAZA C. Evaluación económica de invernada y ciclo completo en bovinos de carne en la zona húmeda del sudeste de Córdoba Información para Extensión Nº 21. Abril LATIMORI N., KLOSTER A. editores Invernada bovina en zonas mixtas. Capítulo 7, Pág , Agro2 de Córdoba. EDITAR. Junio MUÑOZ R. Informe de coyuntura del mercado de granos. Nº327, Octubre 2010.

4 4 Cuadro 1 RESULTADOS AGRÍCOLAS COMPARATIVOS ($/ha) Octubre 2010 Actividad Items Oct '10 Feb '10 variación % (1) (2) (1)/(2) TRIGO Labores 160,03 134,96 18,6 Insumos 456,18 388,24 17,5 Costo Directo 616,21 523,2 17,8 Precio mercado ($/q) 74,54 45,4 64,2 Margen Bruto ($/ha) 914,4 371,06 146,4 SOJA II Labores 169,42 143,4 18,1 Insumos 290,7 264,15 10,1 Costo Directo 460,12 407,55 12,9 Precio mercado ($/q) 111,38 95,35 16,8 Margen Bruto ($/ha) 1954, ,93 16,3 TRIGO/SOJA II Labores 325,45 278,36 16,9 Insumos 746,88 652,39 14,5 Costo Directo 1076,33 930,75 15,6 Margen Bruto ($/ha) 2869, ,99 39,8 MAÍZ Labores 164,76 139,04 18,5 Insumos 1096, ,01 8,7 Costo Directo 1261,7 1148,05 9,9 Precio mercado ($/q) 58,57 47,4 23,6 Margen Bruto ($/ha) 2329, ,28 30,3 SOJA I Labores 169,42 143,4 18,1 Insumos 412,65 358,36 15,1 Costo Directo 582,07 501,76 16,0 Precio mercado ($/q) 111,38 95,35 16,8 Margen Bruto ($/ha) 2425, ,28 15,5 GIRASOL Labores 146,1 123,76 18,1 Insumos 294,38 284,45 3,5 Costo Directo 440,48 408,21 7,9 Precio mercado ($/q) 119,44 88,1 35,6 Margen Bruto ($/ha) 1340,01 899,93 48,9 SORGO GRANÍFERO Labores 146,1 123,76 18,1 Insumos 412,93 355,57 16,1 Costo Directo 559,03 479,33 16,6 Precio mercado ($/q) 52 34,75 49,6 Margen Bruto ($/ha) 1922, ,06 72,1

5 5 CUADRO 2 Octubre 2010 RESULTADOS GANADEROS COMPARATIVOS ($/ha) Actividad Items Oct '10 Feb '10 variación % (1) (2) (1)/(2) INVERNADA CON Costos Forraje 274,19 225,87 21,4 SUP. ESTRATÉGICA Costos Suplemento 994,79 847,65 17,4 Sanidad 123,17 95,05 29,6 Salarios 534,39 354,05 50,9 Compra de ganado ,3 60,8 COSTO DIRECTO 10925, ,9 53,5 INGRESO BRUTO 13091, ,35 37,7 MARGEN BRUTO 2165, ,45-9,5 CICLO COMPLETO Costos Forraje 274,19 225,87 21,4 CON SUP. ESTRATEGICA Costos Suplemento 214,71 182,98 17,3 Sanidad 120,33 87,86 37,0 Salarios 447,09 296,21 50,9 Compra de ganado 160,6 112,79 42,4 COSTO DIRECTO 1216,93 905,7 34,4 INGRESO BRUTO 3318, ,03 39,6 MARGEN BRUTO 2101, ,34 42,8

6 6 CUADRO 3 RESULTADOS ECONÓMICOS DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES FECHA: Octubre 2010 ITEMS TRIGO SOJA II TRIGO/SOJA II MAÍZ SOJA I en $/ha en q en $/ha en q en $/ha en $/ha en q en $/ha en q COSTO LABRANZAS 160,03 2,83 169,42 1,92 329,45 164,76 3,90 169,42 1,92 SEMILLAS 116,40 2,06 228,60 2,58 345,00 461,20 10,92 211,10 2,39 HERBICIDAS 44,50 0,79 47,58 0,54 92,08 139,95 3,31 61,67 0,70 INSECTICIDAS 0,00 0,00 14,53 0,16 14,53 3,28 0,08 14,53 0,16 FERTILIZANTES 295,28 5,22 0,00 0,00 295,28 492,51 11,66 125,35 1,42 COSTO INSUMOS 456,18 8,07 290,70 3,29 746, ,94 25,96 412,65 4,66 COSTO DIRECTO TOTAL 616,21 10,90 460,12 5, , ,70 29,86 582,07 6,58 PRECIO MERCADO ($/q) 74,54 111,38 58,57 111,38 PRECIO EN CHACRA ($/q) 56,54 88,46 42,25 88,46 RENDIMIENTO (q/ha) 27,07 27,30 85,00 34,00 MARGEN BRUTO 914,40 16, ,77 22, , ,45 55, ,49 27,42 M.B./$GASTADO 1,48 4,25 2,67 1,85 4,17 ITEMS GIRASOL SORGO G. en $/ha en q en $/ha en q COSTO LABRANZAS 146,10 1,56 146,10 4,00 SEMILLAS 101,75 1,09 101,92 2,79 HERBICIDAS 81,60 0,87 31,45 0,86 INSECTICIDAS 23,28 0,25 23,28 0,64 FERTILIZANTES 87,75 0,94 256,28 7,02 COSTO INSUMOS 294,38 3,14 412,93 11,31 COSTO DIRECTO TOTAL 440,48 4,70 559,03 15,32 PRECIO MERCADO ($/q) 119,44 52,00 PRECIO EN CHACRA ($/q) 93,71 36,50 RENDIMIENTO (q/ha) 19,00 68,00 MARGEN BRUTO 1340,01 14, ,97 52,68 M.B./$GASTADO 3,04 3,44

7 7 CUADRO 3 (continuación) RENDIMIENTOS DE EQUIVALENCIA (q/ha) MONTO ($/ha) CULTIVOS TRIGO SOJA II SOJA I MAIZ GIRASOL SORGO G

8 CUADRO 4 8 RESULTADOS DE MODELOS DE INVERNADA BOVINA SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Octubre 2010 ITEMS PRODUCCIÓN (KG/HG.AÑO) 962 Carga (cab/hg.año) 5 Carga (EV/HG año) 3,41 duración ciclo (dias) 365 Peso de compra (kg/cab) 180 Peso de venta (kg/cab) 380 Mortandad % 2,00 SUPLEMENTACIÓN GRANO (%pv /CAB.DIA) 0,70 DIAS SUPLEMENTACIÓN GRANO 195 SUPLEMENTACIÓN HENO (KG/CAB.DIA) 2 DIAS SUPLEMENTACIÓN HENO 100 COMPOSICIÓN HG % PASTURA PERENNE 100,00 %VERDEOS INVIERNO 0,00 %VERDEOS VERANO 0,00 % CAMPO NATURAL Y OTROS 0,00 ITEMS $/HG % del costo ALIMENTACIÓN forrajera Amortización PP 164,87 2 Protección PP 109,32 1 Verdeos Invierno 0,00 0 Verdeos Verano 0,00 0 Otros recursos (campo nat.) 0,00 0 Suplementación Grano 884,79 8 Heno 110,00 1 SANIDAD 123,17 1 SALARIOS 534,39 5 COMPRA DE GANADO 9000,00 82 COSTO DIRECTO TOTAL 10926, INGRESO BRUTO 13091,72 MARGEN BRUTO/ HG 2165,18 MARGEN BRUTO/ $ GASTADO 0,20

9 CUADRO 5 9 RESULTADOS DE MODELOS DE CICLO COMPLETO CON SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA Octubre 2010 ITEMS PRODUCCIÓN (KG/HG.AÑO) 524 % PARICIÓN 85 % DESTETE 80 % DESCARTE VACAS 18 % TOROS 4 % MORTANDAD ADULTOS 3 CARGA CICLO COMPLETO (EV/HG) 3 CARGA CICLO COMPLETO (CAB/HG) 3,48 PESO VENTA NOVILLOS (KG/CAB) 360 PESO VENTA VAQUILLONA ENGORDE (KG/CAB) 320 SUPLEMENTACIÓN GRANO (%pv /CAB.DIA) 0,70 DIAS SUPLEMENTACIÓN GRANO 195 SUPLEMENTACIÓN HENO (KG/CAB.DIA) 2 DIAS SUPLEMENTACIÓN HENO 100 COMPOSICIÓN HG % PASTURA PERENNE 100,00 %VERDEOS INVIERNO 0,00 %VERDEOS VERANO 0,00 % CAMPO NATURAL Y OTROS 0,00 ITEMS $/HG % del costo ALIMENTACIÓN forrajera Amortización PP 164,87 14 Protección PP 109,32 9 Verdeos Invierno 0,00 0 Verdeos Verano 0,00 0 Otros recursos (campo nat.) 0,00 0 Suplementación Grano 190,76 16 Heno 23,95 2 SANIDAD CRIA+RECRIA 32,82 3 SANIDAD INVERNADA 87,51 7 SALARIOS 447,09 37 COMPRA DE GANADO CICLO COMPLETO 160,60 13 COMPRA DE INVERNADA 0,00 0 COSTO DIRECTO TOTAL 1216, INGRESO BRUTO 3318,29 MARGEN BRUTO/ HG 2101,36 MARGEN BRUTO/ $ GASTADO 1,73