EVOLUCION DE LA IMPORTACIÓN GLOBAL DE PERA EN RUSIA

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1 OPTIMIZANDO LA COMPETITIVIDAD EN TODA LA CADENA DE VALOR PANEL 3 MERCADO Exposicitores: Ing. Agr. Jorge Alberto Collia; Ing. Agr. Maria Cecilia Galliano; Ing. Agr. M.Veronica Stuarts CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN 2. PERFIL MUNDIAL DEL MERCADO DE PERA 3. ANALISIS DEL MERCADO DE PERA EN RUSIA EVOLUCION DE LA IMPORTACIÓN DE FRUTA DE PEPITA EN RUSIA ESTACIONALIDAD DE LA IMPORTACIÓN DE PERA PRINCIPALES EXPORTADORES DE PERA A RUSIA 4. APUNTES FINALES

2 1. INTRODUCCIÓN La Federación Rusa es uno de los más importantes mercados emergentes a nivel mundial por su tamaño y su potencial de crecimiento. Está posicionado como el país más extenso del mundo y es el noveno país con mayor población ( de habitantes). La evolución de los precios del petróleo, el flujo de mayores inversiones del exterior, el creciente consumo interno y la estabilidad política reforzaron el crecimiento económico de Rusia en la última década. El presente análisis se centra en la evolución de la comercialización de pera en el mercado ruso. DATOS BASICOS SOBRE EL PRODUCTO: PERA Nombre del producto en idioma ruso: grusha Posición arancelaria de las peras en el nomenclador de la Union Aduanera: PERFIL MUNDIAL DEL MERCADO DE PERA Producción La producción mundial de pera ha registrado una tendencia creciente entre los años 1999 y 2010, aumentando de 58 a 69, 5 millones de toneladas. El principal país productor es China, luego se destacan como principales países productores Estados Unidos, Italia, Argentina, España, India, Turquia y Sud Africa. Fuente: Elaboracion propia en base a INFOSTAT

3 Exportación En el escenario mundial se mantienen como principales países exportadores de pera China, Argentina, luego se destaca Holanda, Bélgica, Sud Africa y Estados Unidos. Fuente: FAOSTAT

4 Importación La importación mundial de pera ha registrado una tendencia creciente en el período comprendido entre 1999 y el 2009 del orden del 52 %. INFOSTAT Rusia se destaca como el principal importador mundial de pera en los últimos años, siguiendo en importancia el volumen de fruta importada por Brasil, Holanda, Alemania Francia, Reino Unido, Indonesia e Italia.

5 DATOS BASICOS SOBRE EL PAIS EN ESTUDIO: Federación DE RUSIA Nombre oficial: Federación de Rusia, es uno de los estados emergentes de la antigua Unión Soviética (URSS) Población: total (2010) PEA: habitantes (53% población total) Desempleo: hab. (6,6 %) Etnias: 176 (79,8 % rusos; 3,8 % tártaros; 2 % ucranianos; 1,1 % chuvashios, 1,2 % bashkires ; 12,1 % otros. PBI (nominal) año 2012: US$ mill. (9no. a nivel mundial) Localización geográfica: esta ubicada en el continente europeo y asiático. Superficie: área total 17 mill km2. Solo 19 % apto uso agrícola. Principales ciudades: Moscú (10 mill habitantes); San Petersburgo (4,6 mill habitantes); Novosibirsk (1,4 mill habitantes); Nizhny Novgorod (1,3 mill habitantes); Yekaterimburgo (1,3 mill hab); Samara (1,1 mill habitantes); Omsk (1,1 mill habitantes); Kazan (1,1 mill habitantes). Según los datos aportados por la FAO, la importación anual de frutas frescas es de 2 millones 800 mil toneladas, por valor de 725 millones de dólares. Las frutas de mayor cuota de mercado según el volumen son las siguientes: banana (29,9%), manzana (16,6%), naranja (16,6%), pera (7,5%), mandarina (7,4%), limón (6,6%), uva (4,6%), durazno y pelón (2,8%), pomelo (1,5%), sandía (1,3%), kiwi (1,3%), melón (1%), ananá (0,9%), dátil (0,8%), damasco (0,8%) y ciruela (0,6%). Aproximadamente el 80% de la fruta enviada a Rusia por mar llega al puerto de San Petersburgo (Mar Báltico), el resto es enviado vía Novorossiysk (Mar Negro) y Vladivistok. San Petersburgo ha desarrollado una mejor logística y está situado a menor distancia de los más importantes centros de consumo de la Rusia europea. Novorossiysk atiende especialmente a los embarques de petróleo. Además, ocasionales tormentas y malas condiciones del tiempo en el mar Negro dificultan el acceso a este puerto. Vladivistok es el principal puerto de abastecimiento de la región menos poblada del este ruso. El 90 % de la fruta importada es enviada por camiones y el 10% restante por tren a los destinos de consumo.

6 3. ANALISIS DEL MERCADO DE PERA EN RUSIA EVOLUCION DE LA IMPORTACIÓN DE FRUTA DE PEPITA EN RUSIA En la última década se han observado algunas particularidades en el comercio de frutas de pepita en el mercado ruso. La primer particularidad observada en la importación de frutas de pepita en Rusia es que el volumen de pera comercializado se ha mantenido en el rango de los 400 a tn. anuales. Esto permite señalar una limitación para el crecimiento de la importación de no mediar acciones que permitan o faciliten un dinamismo superior al observado en la comercialización de la fruta en los últimos 6 años. Sin embargo, si se observa un fuerte crecimiento en el comercio de manzanas. Aunque el volumen de frutas de pepitas en Rusia ha aumentado en los últimos 6 años, en la actualidad el volumen de fruta comercializado a este destino presenta una tendencia estable.

7 Los principales países proveedores de peras en el mercado Ruso se observan en el siguiente gráfico: Desempeño comercial de los principales países Proveedores de Peras en el mercado Ruso (Tn) Trademap 2012 Otra particularidad observada es la estacionalidad en el comercio de peras (promedio años 2010 al 2012) la mayor intensidad se observa durante los meses de febrero hasta mayo, coincidiendo con el ingreso de la pera del hemisferio sur.

8 En el caso de las manzanas, atendiendo a la estacionalidad, el mayor volumen de comercio se verifica entre los meses de octubre hasta marzo y con baja participación del hemisferio sur en comparación con la exportación desde Europa. El abastecimiento desde zonas productoras vinculadas a la ex URSS (hoy denominada simplemente Rusia), es muy relevante desde septiembre hasta diciembre. El Comercio Regional América El principal exportador del hemisferio sur es Argentina. Luego se destaca el segmento de mercado ocupado por Sudafrica y Chile, observándose una limitante en las ventas hacia Rusia a partir del 2007.

9 Europa La oferta de Europa de peras también presenta una limitación en los últimos años, en la misma tendencia que Hemisferio Sur desde el El principal exportador europeo es Bélgica. Se observan limitaciones para crecer de Holanda, al igual que Portugal y España e incluso disminución de la oferta de Francia. Resulta interesante la dinámica de crecimiento de oferta exportable de Polonia y Serbia además de Italia.

10 Lejano Oriente La participación en las ventas de pera a Rusia de los países que integran el llamado Lejano Oriente (China particularmente) mantienen una tendencia al descenso en este mercado. La tendencia de las ventas de peras desde Lejano Oriente.

11 Norte América Desde Estados Unidos también se observa una tendencia al estancamiento de ventas. En la actualidad exportan menos de toneladas anuales, luego del elevado volumen alcanzado en 2010 debido a la notable cosecha de peras. La oferta de peras desde Medio Oriente, al mercado ruso es liderado por Turquía. Sus ventas, aunque en volúmenes pequeños, han crecido en relación de otros principales abastecedores.

12 4. APUNTES FINALES El consumo de peras importadas en Rusia aumenta durante el invierno y coincide con la fuerte presencia exportadora del Hemisferio Sur en ese escenario. Argentina es el principal abastecedor del Hemisferio Sur y Bélgica de Europa. Es oportuno elaborar estrategias conjuntas que potencien la inserción en el mercado ruso. Estados Unidos, China y Turquía son los líderes de ventas de peras a Rusia desde otras regiones comerciales, caso de Norteamérica, Lejano Oriente y Medio Oriente. El análisis denota un alerta comercial : el mercado de peras se encuentra estacando en relación a la oferta de fruta importada. Se observa en cambio un fuerte crecimiento en la comercialización de manzanas en este mercado. El desafío -Evaluar acciones colectivas o regionales que permitían salir de esta limitación sin ajuste de precios e incentivando el consumo. -Promover estrategias de cooperación entre los principales exportadores y coordinar políticas comerciales que incentiven el mayor consumo. Esto permitiría evitar fuertes oscilaciones en los precios de venta como su notoria disminución durante la temporada. Recomendaciones Las mejores estrategias comerciales de ingreso a este mercado depende de las circunstancias y experiencias particulares de cada exportador. No obstante es recomendable tener en cuenta algunas reflexiones: Asistir a las exposiciones de alimentos y bebidas en Rusia tales como Prodexpo en Febrero y World Food Mosow en Septiembre. Estas eventos facilitan el intercambio y conocimiento comercial con importadores y distribuidores a nivel mundial. Construir modelos de relaciones económicas que promuevan las buenas prácticas comerciales.

13 Fuentes consultadas: FAO INFOJUST CIF TOPINFO TRADEMAP Ministerio de relaciones internacionales: Embajada Argentina en la Republica Rusia CFI Informantes claves del sector (operadores comerciales / consultores)