COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO: LA ASGINATURA PENDIENTE. Javier López López. ABRIL 2012

Transcripción

1 COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO: LA ASGINATURA PENDIENTE Javier López López. ABRIL 2012

2 DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN. 1. LAS CIFRAS DEL SECTOR VACUNO DE CARNE. a. COMERCIO DE ANIMALES b. COMERCIO DE CARNE c. PRECIOS 2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 3. CONCLUSIONES

3 1.- Las cifras del sector vacuno de carne

4 DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 2010 Huevos 7% Otros 2% Equino 1% Ovino-Caprino 6% Porcino 35% Aves 15% PFA 4,9% Bovino 15% Leche 19%

5 EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN ESPAÑA -6,3 % -1,9 % Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas

6 CENSO BOVINO FUENTE:MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año.

7 EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS Año/categoría < 80 kg kg kg > 300 kg Total / ,6% -27,7% 20,1% -37,7% 17,2% 2010/2009 4,2% 3,6% 7,1% 36,6% 6,2% 2011/2010-6,1% 22,0% 12,3% 13,6% 1,5% Fuente: Agencia Tributaria Elaboración propia

8 EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS < 80 kg kg kg > 300 kg Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

9 ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011 Evolución Import. ganado < 80 kg Gran Bretaña 6% Rumania 5% Otros 7% Francia 42% ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de cabezas) Alemania 13% Irlanda 9% Polonia 18% Evolución importaciones animales kg Alemania 11% Polonia 8% Portugal 1% Rumania 57% ANIMALES KG (Miles de cabezas) Francia 23%

10 EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011 Evolución importación animales kg Irlanda 1% Otros 1% ANIMALES DE Kg ( Miles de cabezas) Portugal 7% Francia 91% Evolución importaciones > 300 kg Francia Irlanda ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de cabezas) Portugal Países Bajos Italia Grecia Alemania Rumania

11 EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011 < 80 kg > 300 kg Total / % 133% 35% 2011/ % 4% -5.5% Portugal 17% Export animales > 300kg" Francia 10% Grecia 4% Italia 33% Destino < 80 kg Francia Italia Libano 36% Alemania

12

13

14 COMERCIO DE CARNE /2010 EXPORTACION (TM) IMPORTACION (TM) Congelada ,87% Fresca ,13% Total ,41% Congelada ,86% Fresca ,82% Total ,66% Balance (TM) Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia

15 EXPORTACION DE CARNE Principales destinos de la carne fresca Portugal Francia Italia Países Bajos Bélgica Grecia Alemania Otros C. Marfil:1.095 Tm Grecia: 828 Tm Irlanda: 767 Tm Chipre: 560 Tm Marruecos: 501 Tm Exportación de carne congelada Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 0 Portugal Rusia Francia Países Bajos Gran Bretaña Alemania Otros

16 IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO Origen carne fresca % 19% Alemania Brasil 4% 23% 7% 5% 8% 6% Francia Irlanda Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Origen carne congelada Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia 8% 4% Uruguay Nueva Zelanda Otros

17 UE: IMPORTACIÓN DE CARNE Y ANIMALES Jan-Dec 11 Compared tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10 Brazil ,4% ,4% ,6% ,2% ,9% - 13,2% Argentina ,6% ,5% ,4% ,0% ,4% - 21,4% Uruguay ,1% ,8% ,4% ,5% ,9% - 22,6% USA ,5% ,7% ,2% ,0% ,1% + 49,7% Australia ,8% ,3% ,9% ,6% ,6% + 32,2% New Zealand ,0% ,2% ,7% ,6% ,8% + 12,6% Namibia ,9% ,6% ,9% ,6% ,8% - 33,9% Switzerland ,5% ,7% ,0% ,2% ,8% + 26,9% Chile ,5% ,6% ,7% ,6% ,7% - 7,7% Botswana ,5% ,6% ,7% ,2% 980 0,3% - 93,8% Serbia ,4% ,5% 990 0,2% ,3% 785 0,2% - 30,3% EXTRA EU 25/ % change - 29% + 9% - 12% - 14,8% Fuente: Comisión Europea

18 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES UE Jan-Dec 11 Compared tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10 Turkey 214 0,1% 204 0,1% 571 0,2% ,5% ,2% + 134,7% Russia ,2% ,1% ,4% ,0% ,8% + 1,9% Sw itzerland ,8% ,9% ,7% ,6% ,2% + 18,2% Croatia ,6% ,8% ,1% ,8% ,9% + 7,8% Lebanon ,5% ,9% ,1% ,0% ,6% - 33,3% Algeria ,7% ,6% ,7% ,3% ,8% + 10,5% Other Destinations ,3% ,5% ,4% ,1% ,5% + 29,3% EXTRA EU 25/ % change + 18% - 15% + 95% + 30,5% Fuente: Comisión Europea

19 Evolución de precios de carne en distintos Estados Miembro. PRECIOS MACHOS, CAT A- U+R+O ( /100 kg) /100 Kg PC ene Media UE España Polonia Francia Portugal Italia Fuente: Eurostat

20 Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, USA y UE. Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br), Argentina (Oncca) Uruguay (Inac) and EU 350,0 300,0 uro/ 100kg 250,0 200,0 150,0 100,0 Year 2008 EU Beef A/C R3 Year 2009 Novillos Export (Oncca Argentina) Year 2010 Year 2011 Year 2012 AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuària.com.br) Media Res Novillo (Inac Uruguay) Fuente: Comisión Europea.

21 2- ASPECTOS CLAVES : CONSUMO COMERCIALIZACIÓN

22 CONSUMO DE CARNE EN 2008 Hogares 50,6 kg kg Pollo 14,48 Carne transformada 30% Carne fresca 67% Cerdo 10,70 Carne congelada 3% Vacuno 6,55 Ov-Cp 2,08 Conejo 1,34 Fuente: Panel de consumo

23 EVOLUCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE EN HOGARES 1,60 1,40 1,20 kg per capita 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 En 09 FB 09 MZ 09 Ab 09 My 09 Jn 09 JL 09 Ag 09 Sp 09 Oct 09 Nv 09 Dc 09 En 10 FB 10 MZ 10 Ab 10 My 10 Jn 10 JL 10 Ag 10 Sp 10 Oc 10 Nv 10 Dc 10 En 11 Fe 11 Mz 11 Ab 11 My 11 Jn 11 Jl 11 AG 11 SP 11 oct-11 nov-11 dic-11 Cerdo Vacuno Pollo Fuente: Panel de consumo

24 CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES CARNE DE VACUNO LEVANTE 8% ANDALUCIA 7% NOROESTE 18% T.CANARIAS 10% CASTILLA Y LEON 17% NORESTE 12% NORTE 16% CENTRO-SUR 12% Ud: kg per capita y año Fuente: Panel de consumo Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita

25 CUOTA DE MERCADO Carne de vacuno ,0 50,0 40,0 % Volumen 30,0 20,0 10,0 0,0 MERCADILL T. TRAD. SUPER HIPER ECONOM. DOMICILIO AUTOCON OTROS O ,1 31,9 10,3 0,3 0,2 0,1 2,8 6, ,9 33,2 9,8 0,3 0,2 0,0 1,9 5, ,6 36,7 10,0 0,3 0,2 0,1 2,0 5, ,8 37,5 9,9 0,4 0,2 0,1 2,1 5,1 Fuente: MARM, Panel de consumo

26 Consumo de carne de vacuno UE Kgec/persona /2010 Alemania 12,9 0,50% Austria 17,2 Belgica 16,1 Dinamarca 27,4 España 12,6-4,20% Finlandia 18,3 Francia 25,3-1,90% Grecia 16,3-9,90% Irlanda 29-1,30% Italia 21,6-7,60% Luxemburgo 27,6 P.Bajos 19,4-1,50% Portugal 16,8-4% R. Unido 18,8-2,30% Suecia 25,2 UE-15 18,5 UE-27 15,5-3% Fuente : Institut de l elevage

27 FLUJOS COMERCIALES 2011 Fuente : Institut de l elevage Fuente : Institut de l elevage

28 PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES Volailles Bovin Porc 10 9 millions de tonnes Fuente : Rabobank, GIRA, presnsa especializada Elaborado por France Agrimer

29 PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS SACRIFICIO Fuente : France AGRIMER Fuente: France Agrimer

30 RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011 Fuente: Alimarket Empresa Cambios en Marca/s Empresa ranking MARTÍNEZ LORIENTE, S.A Martínez Loriente GRUPO LOS NORTEÑOS (BUILDING 2000 S.A.) Norteños, Gypisa EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A Carnes Certificadas El Encinar S.A.T FRIBÍN Fribín Selección MERCA-CARNE, S.A Merca-Carne, Mascarne, Elitcarne Taurum Foods Mediterraneo S.A Taurum FRIMANCHA IND. CARNICAS, S.A (*) Ternera Granja Vallehermoso SALA D ESFER I MAG. FRIG. J.VIÑAS,SA Viñas OSONA VALLES CARNS, S.A Osvaca COMPANYIA GENERAL CARNIA, S.A Carnia SUMINISTROS MEDINA, S.A Suministros Medina, Beef-Chef MIGUEL VERGARA, S.L Miguel Vergara INTEG. CIAL. VACUNO, S.A. (INCOVA) Incova, Tradivac CASTELLANA DE CARNES, S.A Carnicas Poniente, De Buey,Filtec MOZÁRBEZ, S.A (*) Mozárbez VION SPAIN S.L. (I) Food Family VIÑALS SOLER, S.L Carnrosada COVAP Covap TRADICARNE Carnoble

31 EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO VACA NODRIZAS (Terneros) Vender la producción Cebar Directamente Comerciante (corredor) Centros de agrupamiento Producción Individual - Cebadero propio Cebo en común (comunitario) Cooperativa..

32 EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO Tipo de cebo Cooperativa Producción Individual SACRIFICIO Matadero externo COMERCIALIZACIÓN Externa (Otras cadenas comerciales, marca cliente..) Cebo en común Matadero Propio Propia (marcas) Cebadero propio + Compra de animales cebados Cebo concertado con productores individuales Matadero Propio Matadero Propio Externa (carniceria) Propia (marcas) Cebo Individual Matadero Frigorifico.? Acuerdos Productor-Cliente Matadero Maquila Externa (Otras cadenas comerciales, marca cliente..) Compra animales mercado Matadero Frigorifico. Entrador MULTIPLES POSIBILIDADES.?.

33 Estrategia de Comercialización: Verticalización VERTICALIZACIÓN: Unión de los diferentes eslabones del sector cárnico: Productor Piensos Industria cárnica Distribución... PROCESO DESEABLE

34 3- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

35 REFLEXIONES (I) COMERCIO EXTERIOR: OPORTUNIDAD O ESTRATEGIA A MEDIO-LARGO PLAZO?

36 REFLEXIONES (II) Consumo de carne estancado en Europa y en constante aumento en países emergentes. Evolución política y monetaria de los países emergentes Tenemos mentalidad para exportar?, Tenemos materia prima suficiente para abastecer nuestro mercado y el de terceros países?, Cómo evolucionará el sector industria de sacrificiodespiece de vacuno?

37 REFLEXIONES III SANIDAD: ACTUAL Y MÁS IMPORTANTE BARRERA COMERCIAL ATT. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN

38 REFLEXIONES IV LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA NO PUEDE SER SIEMPRE A COSTE DEL PRODUCTOR ATENCIÓN ESTRATEGIAS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIA, ENTRE PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN

39 REFLEXIONES V LA NUEVA PAC PROMOVERA LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES PARA ACCIONES COMO POR EJEMPLO, COMERCIALIZACIÓN LA DECISIÓN DE AGRUPARSE LA TOMARAN LAS AYUDAS O EL MERCADO?

40 CONCLUSIONES: 1. El sector en su conjunto esta modificando profundamente su estructura: contracción y concentración. 2. De la rentabilidad del sector productor de carne dependerá la de todos los eslabones de la cadena.

41 CONCLUSIONES: 3. Eslabones adyacentes afectados por la reconversión del sector (industria cárnica, fábricas de piensos, industrias farmacéuticas, subsector vacas nodrizas, etc.). 4. Concursos de acreedores (suspensiones de pago por cierre de industrias o intermediarios). Importancia comercialización

42 CONCLUSIONES: 5. Clara orientación del sector productor al mercado satisfacer las demandas del cliente-consumidor Estructura estable de comercialización (No especulación) 6. Atención a nichos de mercado diferenciado. Futuro de las ayudas?

43 CONCLUSIONES: 7. Incremento de la capacidad técnica del sector productor (propia o externa) 8. Incremento de la profesionalidad del sector GESTIÓN.

44 MUCHAS GRACIAS Javier López López