Oportunidades para el crecimiento competitivo de México. Ricardo Zermeño

Transcripción

1 Oportunidades para el crecimiento competitivo de México Ricardo Zermeño

2 Oportunidades para el crecimiento competitivo de México Comité Técnico Nacional de Competitividad y Calidad del IMEF Ricardo Zermeño González ricardo.zermeno@select.com.mx

3 Agenda Determinantes del crecimiento Potencial y barreras del crecimiento Madurez organizacional en México Estrategias para el crecimiento Innovación y conocimiento

4 Desarrollo y competitividad PIB per capita (USD) $40,000 $30,000 $20,000 $10,000 $0 E T A P A S P A R A A L C A N Z A R L A C O M P E T I T I V I D A D Condiciones básicas Factores de eficiencia Innovación y sofisticación Fuente: Select con información de ONU, noviembre, EUA Singapur Corea México Chile Brasil China India 2004

5 Etapas del desarrollo competitivo Economía de insumos abundantes Economía de eficiencia e inversión Economía de innovación Costo de insumos Eficiencia y calidad Valor único Condiciones básicas (Entorno) Factores determinantes Factores de eficiencia (Industria) Factores de innovación y sofisticación (Empresa) Instituciones Infraestructura Estabilidad macro Salud/Educ. primaria Educ. superior/capa. Mercados de insumos Mercados laborales Sofisticación financiera Utilización tecnológica Tamaño de mercado Sofisticación negocios Innovación Fuente: Elaborado por Select del Foro Económico Mundial, 2007

6 Competitividad internacional (diferencia contra el país más competitivo) Internacional México Brecha vs. El mejor país EUA CA España Chile China Brasil India México Años Innovación Sofisticación negocios 0.54 Condiciones básicas Eficiencia mercados Innovación y sofisticación Fuente: Elaborado por Select con datos del Foro Económico Mundial

7 Motores del crecimiento mexicano Consumo gobierno 10% Inversión 19% 1980 Exportación 7% Variación 3% Consumo privado 61% Composición de la demanda agregada 1990 Variación 1% Consumo gobierno 11% Exportación 12% Inversión 15% Consumo privado 61% Crecimientos (TCCA en %) Variación 1% Inversión 15% Consumo gobierno 5% 2006 Exportación 28% Consumo privado 51% 80/90 90/06 PIB Consumo privado Consumo gobierno Inversión Exportación Importación Fuente: Elaborado por Select con datos de INEGI, 2007

8 Porqué no hemos crecido?... 30% El crecimiento descansa en productividad Crecimiento PIB (%)² 25% 20% 15% 10% 5% Noruega Portugal Italia México Irlanda Nueva Zelanda España Grecia Australia Suecia DinamarcaBélgica Francia Alemania Austria Canadá Finlandia Estados Unidos Japón 0% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% Crecimiento productividad total (%)¹ ¹: Crecimiento medio productividad total de los factores del 00/06 Fuente: Elaborado por Select con datos de OCDE e INEGI, 2007 ²: Crecimiento medio PIB del 00/06

9 Circulo virtuoso de la competitividad Crecimiento Inversión Rendimientos Productividad Riesgos Fuente: Select, Abril 2007

10 Productividad y TIC $48,000 PIB per capita (USD) $38, EUA $28,000 Hong Kong 2001 $18,000 Singapur Corea $8,000 $500 $1,500 $2,500 $3,500 $4,500 $8,000 México 2006 $6, Chile $4,000 $2,000 China Brasil $- India $- $100 $200 $300 $400 $500 TIC per capita (USD) Fuente: Select con información de WITSA, 2005.

11 Impacto TIC en productividad sectorial 250 Servicios PIB / Empleados (k USD) Empresas pequeñas Gobierno / educación Empresas medianas Empresas grandes Industria Comercio PTIC / Empleados de oficina (k USD) Fuente: Select, Modelos de impacto y demanda TIC, 2006

12 México, una economía en transición alargada Tal vez la transición más dura sea del desarrollo basado en eficiencia e importación de 2.1 tecnología a un desarrollo basado en la innovación WEF, 2002 TI/K Fuente: Modelo de productividad de Select, 2007 Índices (Base 93) PTF=Productividad total de los factores PL=Productividad laboral PK=Productividad del capital K/L=Intensidad del capital TIC/K=Intensidad de TIC TI/K=Intensidad de TI K/L TIC/K PL PTF PK

13 La productividad en México se rezaga año con año Productividad total ( )* Minería Agr, silv y pesca Manufactura Servicios Finanzas Construcción Elec, gas y agua Com, rest y hoteles Trans, alm y com Nacional 0.80 Fuente: Modelo de productividad de Select, febrero 2008 *:Promedio aritmetico de la productividad total de los factores entre 1998 y 2004

14 Combinación de prácticas organizacionales e inversión en TIC =>Productividad *Los resultados de los dos indicadores en 9 de cada 10 empresas entrevistadas se encuentran en el cuartil más alto. Fuente: Elaborado por Select con información de la encuesta realizada por The London School of Economics-McKinsey. Investigación realizada a 100 empresas en Francia, Alemania, UK, USA.

15 Madurez organizacional Competitividad Propuesta de valor Intimidad clientes Exelencia operativa Innovación prod/serv Mejores prácticas Relación clientes Procesos que la sustentan Operaciones Desarrollo Activos intangibles alineados Relación comunidad Innovación Gobernabilidad Monitoreo Compensación Capital humano Capacidad TIC Colaboración Organización TIC Capital humano Fuente: Select, Abril 2008

16 Qué tanto podemos crecer y cómo? 2.3 Crecimiento potencial Alto Bajo % 12% 19% 39% 29% 34% 49% 10% 27% 16% 25% 11% Barreras entorno Barreras industria Bajo Alto Crecimiento actual Madurez organizacional n=1,400 casos Gobierno Industria TIC Usuarios Fuente: Select, Abril 2008

17 Crecimiento actual y potencial 3 2 Crecimiento adicional (posible) Lejos Cerca % Saturados 29% 31% Consolidados 12% 1 1 Promesas Emergentes Bajo Alto Crecimiento de los últimos 3 años n=1,400 casos Fuente: Select, Abril 2008

18 Barreras del entorno 70% 65% Electricidad no competitiva Telecomunicaciones no competitivas Transporte no competitivo 5.7 Grado de influencia 60% 55% 50% 45% Instituciones públicas inmaduras Transporte no competitivo Telecomunicaciones no competitivas Instituciones públicas inmaduras Inestabilidad macroeconómica % 35% Inestabilidad macroeconómica 45% 48% 51% 54% 57% 60% Empresas con nivel alto de calificación n=1,084 casos Electricidad no competitiva 5.6 Fuente: Select, Abril 2008

19 Barreras de la industria 70% 65% Poca madurez y capacidad consumidor 6.9 Grado de influencia 60% 55% 50% 45% 40% Falta de política promocional Capital no disponible y costoso Poca madurez y capacidad del consumidor Falra recursos humanos Falta de instituciones de investigación Poca competencia Combustibles no competitivos Poca competencia Falta recursos humanos Falta de política de promoción Falta de instituciones de investigación Combustibles no competitivos % 45% 50% 55% 60% Empresas con nivel alto de calificación n=1,084 casos Capital no disponible y costoso 6.3 Fuente: Select, Abril 2008

20 Importancia de las prácticas organizacionales en México 85% Nacional Colaboración Grado de influencia 75% 65% 55% 45% Monitoreo Capital humano Capacidades TIC Compensación Gobernabilidad Capacidades TIC Capital humano Compensación Colaboración Monitoreo Gobernabilidad % Innovación Innovación % n= 1,400 casos 42% 47% 52% 57% Empresas con nivel alto de calificación Fuente: EnTIC: Taller de arquitectura para organizaciones de alto desempeño, febrero 2008, Select Fuente: Select, Abril 2008

21 Perfiles de adopción de mejores prácticas organizacionales Gobernabilidad Capacidades TIC Monitoreo del desempeño Innovación Colaboración Gestión del capital humano Nacional Compensación por resultados Mi empresa Fuente: EnTIC: Taller de arquitectura para o rganizacio nes de alto desempeño, febrero 2008, Select Fuente: Select, Abril 2008

22 Ataduras del crecimiento competitivo mexicano La fuerte competencia interna, el mercado local restringido, las barreras no arancelarias a EUA y la falta de planeación y estrategia directiva Infraestructura, gobernabilidad democrática y la incorporación de todos los mexicanos al marco de legalidad (obligaciones fiscales, esquemas de salud, etc.) Mercados restringidos, poca capacidad y madurez de clientes Poca inversión y crecimiento económico Alta competencia y guerra de precios Baja competitividad y desempeño de negocios Recaudación pobre y restricciones al presupuesto del gobierno Fuente: Select, Abril 2008 Competencia desleal, impunidad y barreras no arancelarias Falta madurez empresarial, personal, capital y apoyos

23 Mejores prácticas organizacionales explican alto desempeño Cada punto de mejora en las prácticas gerenciales equivalen a un 25% mas mano de obra y 65% mas capital 6.5 Productividad laboral 20 Rendimiento del capital (%) 16 Crecimiento ventas (%) Calificación de la adopción de mejores prácticas organizacionales *: Encuesta de LSE y Mckinsey a 4000 manufactureras medianas en Europa, EUA y Asia Fuente: Select, Abril 2008

24 Mejores prácticas y desempeño en organizaciones mexicanas 10 ROI 21% Crecimiento (venta 3 años) 9 19% % 6 15% % 3 11% R 2 = % 7% R 2 = Decil de mejores prácticas organizacionales Cada punto de mejora en las prácticas organizacionales equivalen a.44 puntos más de ROI y.78% más de crecimiento Fuente: Select, Abril 2008

25 Madurez organizacional, TIC y desempeño en México El tamaño de la burbuja representa el ROI Alto Madurez Bajo Bajo Alto Capacidades TIC *Bajo calificaciones de 1 a 7 *Alto calificaciones de 8 a 10 Nacional Salud y educación n= 939 casos n= 33 casos Fuente: EnTIC: "Talleres de adopción de mejores prácticas", febrero 2008, Select

26 Mejores prácticas organizacionales en el mundo Hay diferencias entre países Internacional* EUA Suecia Japón Alemania Reino Unido Francia Itália Polonia Portugal Grecia China India er. grupo 2do. grupo 3er. grupo *: Datos ajustados a la escala de 1 a 10 por Select de la encuesta de LSE y McKinsey a 4,000 manufactureras medianas (con una mediana de 250 empleados) El El % de de organizaciones con con calificaciones bajas explica a países rezagados Frecuencai de respuestas Promedio: 5.8 pero son mayores dentro de ellos México** Bajo Regular Intermedio Alto 49% 30% 20% 2% Promedio de adopción de mejores prácticas (promedio redondeado a cero decimales) **: Encuesta de Select con la colaboración de IMEF, Política Digital, Mundo Ejecutivo, AMITI, CANIETI y otras instituciones. Fuente: EnTIC: Taller de arquitectura para organizaciones de alto desempeño, febrero 2008,Select El El % de de organizaciones con con calificaciones altas no no es es muy diferente entre los los países Fuente: Elaborado por Select de Bloom, Dorgan, Dowdy y Vaan Reenen (2007)

27 Madurez estratégica Búsqueda simultanea de la diferenciación n y el bajo costo Innovación Eficiencia Mercado existente Ganarle a la competencia Explotar demanda actual Equilibrar valor-costo Nuevo espacio de mercado Hacer competencia irrelevante Crear nueva demanda Romper equilibrio valor-costo Fuente: Elaborado por Select de Kim y Mauborgne (2005)

28 Potencial de crecimiento y estrategias de negocio Crecimiento adicional Estrategia de valor 23% Valor 21% 8 19% 17% 7 15% 13% 11% 6 9% 7% R 2 = Precio R 2 = Calificación de la adopción de mejores prácticas organizacionales Fuente: Select, Abril 2008

29 Mercados que ofrecen buenas perspectivas de crecimiento 15% Gobierno 9% 8% Ámbito/Mercado internacional Consumidor de altos ingresos 49% Faja alta 17% Grandes empresas 12% 15% 10% 11% 3% Consumidor de medianos ingresos Medianas empresas Consumidor de bajos ingresos Micros y pequeñas empresas Otros 27% 24% Faja intermedia Faja baja Nacional Nacional Fuente: Select, Abril 2008

30 Estrategias para desatar el crecimiento competitivo de México * Ejemplo: Circ du solei (Kim y Mauborgne, 2005). ** Ejemplo: 1) CEMEX en México con su plan patrimonio hoy ó tandas para auto-construcción ; 2) Varias multinacionales en la India alcanzan mayor rentabilidad enfocándose en consumidores locales mediante reingeniería de producto y cadena de suministro y distribución, así como contratando a ejecutivos (CEO s) locales (McKinsey, 2005).

31 Sociedad de innovación y conocimiento E-Negocios INNOVACIÓN E-Gobierno IyD Ciudadano Consumidor PERSONA Estudiante Derecho habiente ADOPCIÓN E-Salud PROMOCIÓN E-Aprendizaje Organizaciones centradas en el cliente Personas comprometidas y capacitadas que trabajan en equipo Organizaciones flexibles, esbeltas y creativas Líderes transparentes con visión de largo plazo

32 Oportunidades para el crecimiento competitivo de México Comité Técnico Nacional de Competitividad y Calidad del IMEF Ricardo Zermeño González ricardo.zermeno@select.com.mx