PROCESO DE VENTAS EN ONE VIEW

Transcripción

1 Procedimiento Revisión 01 Página 1 de 6 Crear o editar un contacto 1. En la barra de navegacion, de click en Ventas, y entonces haga click en Contactos. 2. En la barra de comandos, elija Nuevo, o abra el registro que quiera editar desde los registros de contactos. Como parte del proceso estándar, normalmente creará nuevos contactos directamente desde la cuenta relevante, garantizando así que estén directamente asociados entre sí. La ventaja adicional de comenzar desde la cuenta es que numerosos campos del registro de contacto se completarán previamente con los datos de la cuenta. (Dirección, Cuenta, etc.) 3. Ahora que la máscara de contacto está abierta, ingrese tanta información como sea posible sobre su contacto. Esta información puede ser útil tanto para usted como para sus colegas para comprender y / o recordar sus necesidades individuales Información de contacto: Ingrese o edite información, anotando cualquier restricción o requerimientos según sea el caso. Apellidos, Saludos y Cuentas son los únicos campos requeridos en la sección general, pero deberá ser capaz de ingresar más información significativa para ayudar a cuidar a este cliente como se mencionó arriba. Cuenta: si el registro de contacto que usted está creando pertenece a una cuenta existente, por favor especifique el registro correcto de la cuenta. Para localizar y seleccionar un cliente, de click en el boton buscar al lado del campo de la cuenta. (Si usted ingresa una máscara de contacto que viene de una cuenta mencionada en el paso 2, esto ya estará completado para usted)

2 Procedimiento Revisión 01 Página 2 de 6 Informacio de la direccion: Por default el contacto tiene la misma dirección que la cuenta relacionada. si la dirección de contacto es diferente de la dirección de la cuenta, configure la casilla de con una dirección diferente = Si. Todos los campos se convertirán en editables. Perfil de contacto y sección privada: Ingrese toda la información disponible. Cumpleaños y Intereses: Es útil saber cosas especiales sobre los Clientes que te ayudaran a hacer la diferencia. Especialmente contra la competencia. Puede ser solo para enviar una nota, o incluso para incluirlos en campañas especiales o extender invitaciones a los eventos.

3 Procedimiento Revisión 01 Página 3 de 6 Sección de información de Marketing : Los permisos serán automáticamente configurados a cada subsidiaria para los nuevos contactos. Por favor cambie si es necesario para configurar las preferencias de sus contactos (e.g. si ellos quieren / o no recibir noticias e información). Si alguno de esas opciones esta configuradas para "No permitir información " el Sistema mostrara los procesos designados para ser completados a través de OneView. Enviar materiales de Marketing: Si usted selecciona enviar, loas materiales de marketing correspondientes a campañas pueden ser enviados a sus respectivas direcciones ( , dirección física) por medio de los registros. Esto incluye materiales de marketing en general que pueden ser enviados regularmente y que no son parte de un objetivo de campaña. Si usted selecciona No enviar, los materiales de marketing no son enviados, ninguna actividad relacionada para enviar materiales de marketing puede ser creada para el registro. Ultima fecha incluida en la campaña: OneView automaticamente configure la fecha para este campo cuando cualquier comunicación de marketing es enviada a la dirección del registro. Este campo es usado como un filtro de criterio para la automatización del marketing. Por ejemplo, la configuracion Anti-Spam utilizer la fecha para asegurarse que no se envien actualizaciones frecuentes a los clientes Origen de la oportunidad : Si este contacto fue el resultado de convertir una oportunidad, entonces este campo automaticamente mostrara el registro de oportunidad desde donde vino.

4 Procedimiento Revisión 01 Página 4 de 6 Notas & Actividades: En la sección de notas, escribe libremente cualquier información adicional que aplique a su contacto. Para más información de actividades, por favor vea los artículos localizados. 4. Ahora que ha introducido toda la información disponible para su contacto, recuerde dar click en Save o Save & Close para avanzar. Nota: Usted puede asociar múltiples contactos con una cuenta, pero solo un contacto puede ser el contacto principal para una cuenta.

5 Procedimiento Revisión 01 Página 5 de 6 Desactivar o activar un contacto Desactivarlo y aún tener un seguimiento de auditoría para su proceso de ventas. Cuando un contacto está desactivado, no se puede editar y las relaciones entre el contacto y otros registros no se pueden crear. La única forma de ver un contacto desactivado es seleccionar Contactos inactivos en la Vista (dentro de su entidad de contacto). Si el Contacto desactivado vuelve a ser relevante en el futuro, tiene la opción de reactivar el Contacto sin tener que volver a ingresar todos los datos 1. En la barra de Navegación, de click en Sales, y después haga click en contactos. 2. Seleccione los contactos que quiera desactivar o activar.(en la vista "Mis contactos activos" o "contactos inactivos" respectivamente ) 3. En la barra de comando, de click en desactivar o activar.

6 Procedimiento Revisión 01 Página 6 de 6 4. En la caja de dialogo de confirmación, haga click en desactivar or activar. Nota: Cuando desactiva un registro, todas las relaciones creadas mientras estaba activo continúan disponibles; de cualquier forma, no puede crear nuevas relaciones con un registro desactivado.