PROCESO DE VENTAS EN ONE VIEW

Transcripción

1 Procedimiento Revisión 01 Página 1 de 9 Orden Siguiendo los procesos ideales de ventas, cuando un cliente está listo para comprar, puede convertir su presupuesto en un pedido y enviar el pedido directamente a SAP. En casos excepcionales, es posible crear un pedido directamente desde la máscara de cuenta o la máscara de oportunidad (sin un presupuesto relacionado), si se cumplen los criterios definidos: es una orden recurrente es un cliente a largo plazo (= el cliente tiene un número de cliente de SAP y ningún bloque de pedido) Los productos no son relevantes para la predicción La conclusión de la venta será en las próximas 4 semanas con una probabilidad de al menos 90% Se garantiza una venta "sostenible" (el potencial de ventas se utiliza por completo, se encontró una solución adecuada de Kärcher para que las ventas futuras sean posibles) Nota: El módulo Order es similar al módulo Quote con la diferencia de que: no se puede crear ningún documento (para enviarlo al cliente) no hay aprobación interna es posible. no se pueden agregar contratos de servicio. las negociaciones con el cliente son compatibles (por ejemplo, crear pedidos alternativos) Para seguir el proceso de ventas y mantener el historial de ventas de un cliente correctamente en el sistema, es muy recomendable crear siempre un pedido calificando un presupuesto y tener una oportunidad relacionada. Crear / editar y transferir orden Como parte del proceso estándar, los pedidos se crean directamente a partir del presupuesto relacionado, lo que garantiza que estén directamente asociados entre sí. En el momento de crear un pedido, todas las negociaciones sobre productos, descuentos y condiciones deben estar completas. Solo tendrá que crear el pedido a partir de los presupuestos y enviarlo a SAP. Sin embargo, si se requieren actualizaciones de productos o descuentos, siga la siguiente guía paso a paso que describe cómo se puede editar una Orden.

2 Procedimiento Revisión 01 Página 2 de 9 Si no se necesitan enmiendas, complete la Fecha de entrega solicitada y salte directamente al paso de proceso Nr. 11 (= Enviar el pedido a SAP). Nota: Para productos / proyectos configurados (por ejemplo, sistemas de lavado), el proceso de pedido es diferente. Por favor mira el artículo relacionado. No se pueden crear pedidos para clientes potenciales y cuentas de clientes con un bloqueo de orden. (Consulte el artículo relacionado "Convertir la perspectiva en cliente") a. En el Panel de navegación, haga clic en Ventas y luego haga clic en Presupuestos. segundo. Abra el registro de Presupuesto para el que recibió comentarios positivos de su cliente al hacer doble clic. do. Cierre la cotización como ganada (para obtener información más detallada, lea el artículo relacionado Cerrar una cotización). Se abre una nueva máscara de pedido. re. En la sección General, ingrese toda la información según sea necesario: ingrese la fecha de entrega solicitada Tema: escriba un nombre que tenga entre 1 y 100 caracteres. El nombre debe ser significativo y único. Si este pedido se ha creado a partir de un presupuesto, el tema se completará previamente. Cliente: Prellenado cuando se sigue el proceso estándar; es decir, crear la Orden directamente desde la Cita. Contacto: busque y seleccione un contacto. Puede hacer clic en el botón Buscar para buscar y seleccionar registros. Nº de orden de compra: se completará automáticamente. Si la Orden se crea a partir de una cotización, el número será superado del registro de la cotización. Fecha de entrega solicitada: ingrese la fecha de entrega solicitada Tipo de orden SAP: cuando crea un pedido a partir de un presupuesto, hay dos escenarios diferentes para rellenar el tipo de orden

3 Procedimiento Revisión 01 Página 3 de 9 Si la parte que realiza el pedido de SAP tiene un "Tipo de orden de SAP preferido" configurado como predeterminado en la máscara de cuenta, este tipo de orden se completará previamente en el campo de entidad de pedido "Tipo de orden SAP". Si no se establece un Tipo de orden de SAP preferido en la cuenta, el tipo de orden predeterminado de la Organización de ventas (por ejemplo, UK10, BE10) se utilizará para rellenar el campo en la entidad del pedido. Esto es típicamente "ZN". Más allá de esto, puede cambiar activamente el tipo de orden de acuerdo con la solicitud del cliente directamente en la entidad del pedido. Simplemente haga clic en el campo de búsqueda y seleccione el tipo de orden que prefiera el cliente Add products: Vaya a la sub-red "Cotizar productos" y seleccione el signo + a la derecha de la derecha. Si elige el botón justo al lado del signo +, se abre una nueva ventana. Ahora es posible agregar múltiples productos de cotización. También es posible agregar múltiples productos de cotización a través del botón correspondiente en la cinta Nota: Si el Pedido se creó a partir de una Oportunidad o Cita que ya contenía productos, los productos se transferirán al Pedido automáticamente.

4 Procedimiento Revisión 01 Página 4 de 9 Tienes 2 opciones: a. Agregar productos uno por uno: Haga clic en el botón + en la sub-red "Ordenar productos". Elija un producto haciendo clic en el botón Buscar. Puede buscar productos ingresando el nombre del producto o el número de producto. Seleccione el producto apropiado y haga clic en Aceptar. Ingrese una cantidad y seleccione Guardar y cerrar. b. Agregar múltiples productos a la vez: Haga clic en el botón Agregar múltiples productos de presupuesto en la cinta de opciones o elija el botón que se encuentra junto al signo + en la sub-red "Ordenar productos". Si tiene el número de producto a mano, puede ingresar directamente el número y la cantidad de producto deseada (no necesariamente) en el campo de texto libre en el lado izquierdo de la ventana emergente o selecciona productos haciendo clic en el botón Buscar. Haga clic en Agregar al pedido.

5 Procedimiento Revisión 01 Página 5 de 9 La sub-red "Cotizar productos" se actualizará automáticamente con los productos agregados. Nota: Dentro de un pedido, es posible seleccionar un producto sustituido y utilizar el stock restante que debe venderse. Aquí, sin embargo, existen las siguientes limitaciones: El precio que se recibe de SAP después de una verificación de límite de crédito no es necesariamente correcto. Si el producto sustituido ya no está en stock, OneView no le avisará / reemplazará el producto automáticamente. Para eliminar productos del presupuesto, marque el producto haciendo doble clic y seleccione Eliminar. 1. Verifique el límite de crédito / Obtenga precios específicos del cliente de SAP: Una vez que haya terminado de ingresar todos los productos para su Pedido, haga clic en Verificar límite de crédito en la Cinta, para obtener los precios de SAP actuales para los productos seleccionados. Los precios obtenidos son específicos del cliente, incluidos todos los acuerdos de precios relevantes. Nota: Si el pedido se creó a partir de un presupuesto y no se realizaron cambios en el producto, no es necesario verificar el límite de crédito. El sistema le informará si los precios de SAP sobrescriben los precios de SAP después de "Verificar límite de crédito" (por ejemplo, debido a un precio fijo del cliente, un descuento de SAP o un precio base diferente) al resaltar los ítems en color naranja. Además, el sistema muestra el límite de crédito actual de los clientes como mensaje de notificación amarillo en el encabezado de la orden: SAP Credit limit = Límite de crédito total para este cliente específico según su departamento financiero SAP Credit exposure = Valor total de todos los pedidos ya realizados Grand Total = Valor total de la orden actual

6 Procedimiento Revisión 01 Página 6 de 9 Nota: Para ejecutar un límite de crédito, la verificación solo es posible si el pedido contiene productos. El mensaje de límite de crédito solo considera pedidos en SAP. Las cotizaciones existentes / pedidos aún no enviados para la misma cuenta no se tienen en cuenta. El mensaje de límite de crédito es solo información del usuario. No impide que continúe. Guarde el pedido para actualizar el estado de simulación de orden en la información del pie de página: 1. Dar descuentos: siempre ejecute un control de límite de crédito antes de dar descuentos! Para obtener una descripción detallada del cálculo del precio y para ofrecer diferentes descuentos a productos individuales, abra el producto del pedido haciendo doble clic. Verifique si la orden debe ser aprobada. Puede ingresar un descuento en el nivel del artículo, ya sea ingresando un descuento absoluto o un descuento en%. También puede ingresar un precio unitario objetivo. Al hacerlo, el descuento se calculará automáticamente a su vez. Los usuarios con derechos específicos pueden ingresar un precio manual (ZP05). La diferencia entre un precio unitario objetivo y un precio manual es que el precio manual se transfiere a SAP y puede sobrescribir (por ejemplo, precios específicos del cliente) y se puede aplicar a productos marcados como no descontables. Para algunas subsidiarias (por ejemplo, AK-RU), habrá la posibilidad de ingresar un descuento además de otro descuento (ZG00) Si un producto no es descontable, no se puede ingresar descuento. 2. Compruebe si necesita obtener una aprobación de su gerente. Nota: No hay una función de aprobación para el módulo de pedido. 3. En la sección Finanzas y entrega, compruebe si la información de envío, el método de envío, los términos de la carga y los términos de pago son correctos. 4. Una vez que todos los productos, descuentos y condiciones se mantienen correctamente, el pedido está listo para enviarse. El proceso de envío de un pedido de cliente a SAP varía según si tiene acceso SAP o no:

7 Procedimiento Revisión 01 Página 7 de 9 Si tiene acceso a SAP: haga clic en Enviar pedido de ventas a SAP en la barra de cinta Si no tiene acceso SAP: haga clic en el correo electrónico de un enlace en la cinta de opciones y envíe la información al Soporte de ventas. El Soporte de Ventas tiene acceso tanto a CRM como a SAP y puede completar la transacción. Nota: El envío de un pedido a SAP solo es posible si el estado de simulación de pedido equivale a exitoso o exitoso con modificaciones Solo se pueden enviar pedidos que contengan productos. Si la Orden no contiene ningún producto, debe cerrarse manualmente (ver artículo relacionado) 5. Cuando el pedido de cliente se envía correctamente a SAP, el estado del pedido cambia de activo ha cumplido (puede ver el estado real en el pie de página). El pedido también recibe automáticamente un número de orden SAP ( información del encabezado)

8 Procedimiento Revisión 01 Página 8 de 9 Cerrar una orden manualmente Al ganar (o perder) el negocio, querrá cerrar el pedido. Por lo general, un Pedido se cierra (como Ganado) automáticamente al enviar el Pedido a SAP. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario cerrar un pedido manualmente para mantener la información en OneView actualizada, por ejemplo: Se creó una orden en OneView y se solicitó al servicio de atención al cliente / soporte de ventas que enviara la orden a SAP. Sin embargo, la orden ya se creó en SAP mientras tanto Productos configurados / ventas de proyectos están ordenadas. Para más información, lea el artículo relacionado Puede cerrar un pedido como Won o Canceled. 1. En el Panel de navegación, haga clic en Sales, y después dar click Orders. 2. En la lista de pedidos, abra el pedido que desea cerrar. 3. En la barra, clieck en Close Order. 4. A new section opens at the top of the order record

9 Procedimiento Revisión 01 Página 9 de 9 Marcar Won o Canceled En caso de cerrar el pedido como Ganado, ingrese el número de orden de SAP para que coincida con el registro con el pedido correspondiente en SAP. Ingrese un comentario de por qué el pedido se cerró manualmente Haga clic en Save & Close