MANUAL DE USO COMUNICADOR

Transcripción

1 MANUAL DE USO COMUNICADOR (Contacto sms version 4) CONTACTO (+502)

2 2 Manual: Contacto SMS v4 CONTENIDO INTRODUCCIÓN Y POSIBILIDADES 4 LA INTERFAZ 6 CREACIÓN DE UN CLIENTE 7 CHAT, ETIQUETAS Y CARACTERÍSTICAS 9 IMPORTACIÓN DE VARIOS CLIENTES DESDE UN ARCHIVO 11 CREACIÓN DE NUEVO ESTUDIO SMS Y WEB (PUSH) 13 CREACIÓN DE NUEVO ESTUDIO SMS Y WEB (PULL) 16 REPORTES DE ESTUDIOS 19 CREACIÓN DE CAMPAÑA 20 CONFIGURACIÓN DE LA PERFILACIÓN 21 REPORTES DE PERFILACIÓN 22 REPORTES 23 DESCARGAR ARCHIVO DE MENSAJES 24 REPORTES DE MENSAJES 25 REPORTES DE MENSAJES POR DÍA 27

3 Diseñado y desarrollado en guatemala 3 Ubiquo labs presenta el nuevo: CONTACTO SMS VERSIÓN 4 (COMUNICADOR) Basado en el aprendizaje de más de 300MM de mensajes, 500 demos entregadas, 550 empresas contratante hemos llevado nuestra solución de notificaciones bulk a notificaciones personalizadas para que las empresas mejoren el engagement con sus clientes por medio de sistemas asertivos de comunicación

4 4 Manual: Contacto SMS v4 "El éxito de las empresas no se basa en las grandes decisiones, sino en la suma de las pequeñas decisiones" - Gabriel Delgado OBJETIVOS FUNDAMENTALES Administrar base de clientes Enviar de mensajes individuales y grupales Enviar mensajes por archivo Crear estudios Crear interacciones pull Crear campañas Perfilar clientes Visualizar reportes en tiempo real POSIBILIDADES Valida cualquier hipótesis Obtén feedback de tus clientes en tiempo real Conoce los demográficos de tus clientes Conoce los socioeconómicos de tus clientes Conoce los psicográficos de tus clientes Envía comunicaciones personalizadas Envía comunicaciones masivas Encuesta através de tus redes sociales Automatiza flujos de call center y mucho mas...

5 user interface: LA INTERFAZ Login Clientes Cree de clientes individuales, Importe múltiples clientes desde un archivo (.CSV) Administre, detalle caracteríticas y etiquete a sus clientes. Ingrese y comuníquese directamente de manera oportuna con cualquiera de sus contactos. Mensajes Envíe un mensaje a uno o a varios contactos, envíe a contactos etiquetados o incluso a grupos de contactos con las mismas carácteristicas (Ej. Mujeres con tarjeta de crédito) Maneje y detalle el historial de todos sus mensajes enviados y recibidos.

6 6 Manual: Contacto SMS v4 Estudios Cree estudios e interacciones para obtener información relevante sobre sus clientes de manera inmediata por exclusivos canales de comunicación (SMS, WEB, Whatsapp, telegram y apps) y visualice sus resultados obtenidos en tiempo real. Campañas Cree campañas para comunicar su mensaje de manera personalizada utilizando las características de sus contactos y visualice sus resultados obtenidos en tiempo real. Perfilación Configure una nueva perfilación para conocer las características mas significativas de sus clientes. Mis Reportes Infórmese de los resultados más relevantes obtenidos en la plataforma.

7 Diseñado y desarrollado en guatemala 7 Creación de un cliente Añadir contactos representa un proceso fundamental para el correcto uso de la herramienta. Presione "Añadir cliente" Haga clic en el botón para comenzar con el flujo de creación de un cliente. Presione "Agregar cliente individual" Haga clic en el botón para continuar con el flujo de creación de un cliente individual.

8 8 Manual: Contacto SMS v4 Agregar Número de teléfono Ingrese el número de teléfono del contacto a agregar colocando el código de país. (Ej. Guatemala ) Feedback de confirmación Contacto agregado con éxito Administración de nuevo contacto Detalle con toda la descripción del nuevo contacto: 1.- Chat para comunicación directa en tiempo real. 2.- Pestaña de administración de etiquetas 3.- Pestaña de administración y visualización de características

9 Diseñado y desarrollado en guatemala 9 Chat, etiquetas y características Conversa, etiqueta y conoce mejor a todos tus contactos. Pestaña: índice En esta pestaña podremos visualizar y editar el detalle de nuestro contacto, podremos conversar con el en tiempo real a traves del chat. Pestaña: Etiquetas En esta pestaña podremos continuar nuestra conversación y etiquetar a nuestro contacto para un posterior envío personalizado a dicha etiqueta.

10 10 Manual: Contacto SMS v4 Pestaña: Características En esta pestaña podremos continuar nuestra conversación, visualizar todas las características de la plataforma y editar las características de nuestro contacto para un posterior envío personalizado a todos los contactos que cuenten con dicha característica ó características. Pestaña para ver mis Variables Mis contactos > Mis Variables Presione para visualizar y filtrar todas las variables que poseen los contactos ingresados en la plataforma. Pestaña para ver Mis Etiquetas Mis contactos > Mis etiquetas Presione para visualizar y filtrar todas las etiquetas que poseen los contactos ingresados en la plataforma.

11 Diseñado y desarrollado en guatemala 11 Importación de varios clientes desde archivo Mientras mas contactos ingreses en la plataforma, mayor será el conocimiento obtenido sobre el segmento de tu negocio. Presione "Añadir cliente" Haga clic en el botón para comenzar con el flujo de creación de un cliente. Presione "Agregar contactos desde archivo" Haga clic en el botón para continuar con el flujo de importación de varios contactos desde archivo.

12 12 Manual: Contacto SMS v4 Descargar archivo ejemplo Haga clic en el botón para comenzar con la descarga del formato.csv Completar la información de los contactos 1.- Complete la información de los campos detallados en el formato, tales como: Teléfono Celular, Primer Nombre, Apellido, Estado Civil, Género, Año de nacimiento, Estatura, Talla, Nivel educativo, entre otros. 2.- Exporte el archivo modificado en formato.csv Cargue el nuevo archivo editado 1.- Arrastre el nuevo archivo a la zona de carga ó presione para buscar el nuevo archivo editado que desea subir a la plataforma. 2.- Luego haga clic sobre "iniciar carga del archivo" 3. Success.

13 Diseñado y desarrollado en guatemala 13 Creación de un estudio por invitación Crea un estudio por invitación para obtener información relevante y oportuna de manera proactiva Ingrese en la sección "estudios" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de creación de estudios. Presione "Nuevo estudio" Haga clic en el botón para comenzar con el flujo de creación de un nuevo estudio Presione la opción "Por invitación" Haga clic en el botón para iniciar con el flujo de creación de una nueva interacción por invitación

14 14 Manual: Contacto SMS v4 Identifique su estudio Ingrese un nombre personalizado para identificar su estudio. Seleccione su canal de interacción Elija uno o varios canales de interacción, estos serán los canales por donde interactuarán los usuarios finales. Seleccione la cantidad de preguntas Haga clic en el selector o deslice para definir la cantidad de preguntas a realizar. 2 Rellene la pregunta Escriba la pregunta que desea realizar y: 1.- Seleccione el tipo de respuesta que se adapta a su pregunta Agrege y edite las opciones. 3.- En el tipo de respuesta "opciones" puede enlazar la respuesta de una pregunta a otra pregunta ó al final de la encuesta. 4.- Agregar más opciones. (En el tipo de respuesta "opciones") 5.- Presionando la papelera se elimina la pregunta Contador de caracteres. (1 sms soporta 160 dígitos) Añadir pregunta Presione para agregar una nueva pregunta al estudio.

15 Diseñado y desarrollado en guatemala 15 Segmente su audiencia Añada características para segmentar su audiencia. Configure sus canales de envío Seleccione el canal por donde se enviará el trigger que iniciará el estudio Configure sus mensajes Ingrese su mensaje de invitación de su preferencia y añada relevancia con su negocio para dar inicio a un estudio. (Ej. Responde 1 para iniciar) También puede activar un mensaje de bienvenida. (Ej. Bienvenido a Ubiquo Labs!) Mensaje de cierre Configure el mensaje con el que se despedirá de sus clientes al finalizar el estudio Configuración del estudio 1.- Duración del estudio 2.- Configure su meta de preguntas 3.- Agregue un filtro Posteriormente guarde ó inicie su estudio

16 16 Manual: Contacto SMS v4 Creación de un estudio público Crea un estudio público para obtener información relevante y oportuna de manera reactiva. Ingrese en la sección "estudios" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de creación de estudios. Presione "Nuevo estudio" Haga clic en el botón para comenzar con el flujo de creación de una nueva interacción. Presione la opción "Pública" Haga clic en el botón para iniciar con el flujo de creación de un nuevo estudio público

17 Diseñado y desarrollado en guatemala 17 Identifique su estudio Ingrese un nombre personalizado para identificar su estudio. Seleccione su canal de interacción Elija uno o varios canales de interacción, estos serán los canales por donde interactuarán los usuarios finales. Seleccione la cantidad de preguntas Haga clic en el selector o deslice para definir la cantidad de preguntas a realizar. 2 Rellene la pregunta Escriba la pregunta que desea realizar y: 1.- Seleccione el tipo de respuesta que se adapta a su pregunta Agrege y edite las opciones. 3.- En el tipo de respuesta "opciones" puede enlazar la respuesta de una pregunta a otra pregunta ó al final de la encuesta. 4.- Agregar más opciones. (En el tipo de respuesta "opciones") 5.- Presionando la papelera se elimina la pregunta Contador de caracteres. (1 sms soporta 160 dígitos) Añadir pregunta Presione para agregar una nueva pregunta al estudio.

18 18 Manual: Contacto SMS v4 Configure el URL personalizado Personalize el URL para identificar y compartir este estudio Configure sus canales de envío Seleccione el canal por donde se compartirá el trigger que iniciará el estudio Configure sus mensajes Ingrese el mensaje de bienvenida de su preferencia para customizar su comunicación Configuración del estudio 1.- Duración del estudio 2.- Configure su meta de preguntas 3.- Agregue un filtro Posteriormente guarde ó inicie su estudio

19 Diseñado y desarrollado en guatemala 19 Reportes de estudios Visualiza la información obtenida de los estudios creados Ingrese en la sección "estudios" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de estudios y visualice un historial de todos los estudios creados anteriormente. Detalle de una interacción En esta interfaz podremos observar todo el detalle puntual de cada estudio y su información obtenida. Herramientas de utilidad - Sí desea volver a compartir este estudio presione en botón "enlace" - Presione "copiar" para duplicar el estudio actual - Detenga el estudio actual

20 20 Manual: Contacto SMS v4 Creación de Campañas Envía información relevante a tus contactos Ingrese en la sección "Mis campañas" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de creación de estudios. Presione "Nueva campaña" Haga clic en el botón para comenzar con el flujo de creación de una campaña Módulo de Creación de nueva Campaña Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de creación de estudios. Escribe el mensaje a comunicar Llene el campo de texto con el detalle de la campaña e incluya Características personalizadas. (Ej. El señor [First Name] es talla [Size].)

21 Diseñado y desarrollado en guatemala 21 Configuración de una perfilación Obtenga información importante para la comunicación y el desarrollo de su negocio. Mi perfilación Haga clic en el botón del menú para ingresar en la interfaz de perfilación. Presione "Config. de perfilación" Haga clic en el botón para desplegar el módulo de personalización de la perfilación. Seleccione tipo de perfilacion Active las variables que desea obtener en la perfilación Seleccione el checkbox de las opciones que le interese conocer según el segmento de su negocio y posteriormente presione nueva perfilación. En este mismo módulo es posible detener una perfilación previamente creada presionando el botón "Detener perfilación".

22 22 Manual: Contacto SMS v4 Reportes de perfilación Visualice toda la información obtenida de sus perfilaciones en un solo lugar. Perfilación Visualice la información más relevante con respecto a sus clientes y encuentre patrones clave para adaptar sus estrategias.

23 Diseñado y desarrollado en guatemala 23 Reportes (resumen) Tenga una visión general del uso de la herramienta. Ingrese en la sección "Reportes" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de reportes resumen. Configurar filtros Haga clic en el botón para colocar parámetros personalizados y visualizar la data respectiva.

24 24 Manual: Contacto SMS v4 Descargar archivo de transacciones Obtenga toda la información de sus transacciones en un solo lugar. Ingrese en la sección "Transacciones" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de Transacciones. Ingrese en la pestaña "Calendario" Haga clic en la pestaña para ingresar en la interfaz de Calendario. Ingrese en la pestaña "Calendario" Haga clic en la pestaña para ingresar en la interfaz de Calendario. Presione el enlace para descargar Haga clic en el enlace para descargar el archivo de transacciones

25 Diseñado y desarrollado en guatemala 25 Reporte de transacciones Descargue un reporte personalizado de sus transacciones. Ingrese en la sección "Reportes" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de Reportes. Configurar filtros Haga clic en el botón para colocar parámetros personalizados antes de solicitar el reporte de transacciones Solicite su Reporte de transacciones Haga scroll y presione el botón para colocar parámetros personalizados y visualizar la data respectiva.

26 26 Manual: Contacto SMS v4 Solicitar reporte Posteriormente haga clic en el botón para solicitar el reporte. Configurar filtros adicionales Haga clic en el botón para agregar información adicional en el reporte. Filtros adicionales Configure parámetros personalizados para visualizar la data deseada en el reporte.

27 Diseñado y desarrollado en guatemala 27 Reporte de transacciones por día Visualice un reporte diario de sus transacciones más recientes. Ingrese en la sección "Reportes" Haga clic en el botón para ingresar en la interfaz de Reportes. Ingrese al módulo de transacciones enviadas Haga clic en el módulo de transacciones enviadas para visualizar el reporte de transacciones enviadas por día. Reporte de transacciones enviadas Visualice las transacciones enviadas por día y haga scroll para visualizar una tabla con todas las transacciones enviadas, posteriormente presione: Para continuar visualizando la información recopilada en la tabla.

28 MANUAL DE USO CSMS V4 Contacto sms version 4 CONTACTO (+502) soporte.tigo@ubiquo.io