El Tecnómetro TES. 25 de enero de 2019
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- María Carmen Reyes Fernández
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1 1 El Tecnómetro TES 25 de enero de
2 El Tecnómetro de TES Contenido Página Contenido 3 Volumen de negociación 5 TES vigentes 6 Graficas Técnicas 20 Indicadores Fundamentales TES 2
3 Volver al menú TES Volumen negociación 3
4 Volumen negociación TES Actualización diaria Tasa y variación diaria TES COP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.63% % % Sep-19 Jul-20 May-22 Jul-24 Nov-25 Aug-26 Abr-28 Sep-30 jun-32 oct-34 pbs Series1 Fuente: Bloomberg Volumen negociado: COP 3.7 billones % 6.52% 6.62% 6.83% 7.06% 7.21% 7.27% Tasa y variación diaria TES UVR 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% % % % 3.62% 3.66% % % Apr-19 Mar-21 Feb-23 May-25 Mar-27 Mar-33 Apr-35 Fuente: Bloomberg pbs Tasa Volumen negociacion diaria TES COP (SEN + MEC) 847,000 Volumen negociacion diaria TES UVR (SEN + MEC) 364, , , ,500 10, , , , , , ,133 6, ,345 Sep-19 Jul-20 May-22 Jul-24 Nov-25 Aug-26 Abr-28 Sep-30 jun-32 oct-34 MEC SEN Fuente: Bloomberg Apr-19 Mar-21 Feb-23 May-25 Mar-27 Mar-33 Apr-35 MEC SEN Fuente: Bloomberg 4
5 En 2019 habrá vencimientos de TES por un monto de COP 18.6 billones En el primer mes del año no se presentará ninguna amortización TES vigentes (CdB) Cifras en MM TES Corto Plazo COP UVR Vencimiento Cotización Obligatoria Tasa Cupón Valor Nominal Pago cupón 2019 Flujo total mar % 3,250, ,250, jun % 3,249, ,249, sep % 3,249, ,249, dic % 1,450, ,450, sep-19 X 7.00% 8,580, ,647 9,181, jul-20 X 11.00% 19,499,818 2,144,980 2,144,980 4-may-22 X 7.00% 28,595,882 2,001,712 2,001, jul-24 X 10.00% 26,889,987 2,688,999 2,688, nov-25 X 6.25% 12,775, , , ago-26 X 7.50% 28,778,994 2,158,425 2,158, abr-28 X 6.00% 22,200,538 1,332,032 1,332, sep-30 X 7.75% 17,395,464 1,348,148 1,348, jun-32 X 7.00% 18,114,036 1,267,982 1,267, oct-34 X 7.25% 733,475 53,177 53, abr-19 X 3.50% 10,106, ,743 10,460, mar-21 X 3.50% 20,011, , , feb % 22,652,876 1,076,012 1,076,012 7-may-25 X 3.50% 10,240, , , mar % 10,879, , , mar-33 X 3.00% 9,749, , ,498 4-abr-35 X 4.75% 14,074, , , jun % 3,042, , ,096 Perfil de vencimiento y pago cupón TES 2018 (CdB) Cifras en billones UVR TCP COP feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 5
6 Volver al menú TES Niveles Técnicos 6
7 CDS Colombia a 5 Años 7
8 TES COP Sep
9 TES COP Jul
10 TES COP May
11 TES COP Jul
12 TES COP Aug
13 TES COP Abr
14 TES COP Sep
15 TES COP Jun
16 TES UVR Abr
17 TES UVR Mar
18 TES UVR May
19 TES UVR Abr
20 Volver al menú Indicadores TES Fundamentales 20
21 Billones Al 04 de enero el saldo de la DTN en Banrep se ubica en COP 12.3 bill Registrando un aumento de COP bill frente a la semana anterior Saldo disponible DTN en el BanRep (CdB) Cifras en billones COP jun-18 (Finalización ley de garantías) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Banco de la República, Valora Inversiones 21
22 Subastas de TES 2018 (actualización semanal) Se cumplió meta de colocación en la segunda semana de noviembre Subastas TES competitivas y no competitivas (CdB) Cifras en billones Subastas TES COP y UVR (CdB) Cifras en billones 2 2 SUBASTA NO COMPETITIVA /10/2034 4/04/ /03/ Semana Subastas TES por referencia (CdB) Cifras en billones, fechas en semanas 2 UVR COP Semana * Las series de tiempo son analizadas en semanas ** En 2019 se espera colocar TES a través de subastas por $27 billones Semana 22
23 En 2018 se emitirían TES por $43.1 bill ($27.5 bill a través de subastas) En 2019 aumentarían a $48.9 bill y volverían la emisión de bonos externos Fuente y Usos 2018 y 2019 (MHCP) Cifras en COP miles de MM, MFMP y Plan Financiero 2018 (MFMP) 2019 (MFMP) 2018 (MFMP) 2019 (MFMP) Fuentes Usos Desembolsos Déficit a financiar Externos De los cuales Bonos Intereses internos Multilaterales y otros Intereses externos Internos Gastos en dólares TES Subastas Amortizaciones Subastas UVR Largo plazo Externas Entidades públicas Internas Pago de obligaciones Otros Deuda flotante Utilidades Banco de la República Pago de obligaciones Ajustes por causación Operaciones de tesorería Disponibilidad inicial En pesos Disponibilidad Final En dólares En pesos En dólares
24 0,3% -0,2% -0,7% -1,2% -1,7% -2,2% -2,7% -3,2% El déficit fiscal proyectado para 2018 es de 3.1% y para 2019 de 2.4% En 2019 y 2020 el ciclo energético contribuiría a reducir el déficit Proyección déficit fiscal según el MFMP (MHCP) Actualización 15 junio ,1% 0,1% -1,9% -1,8% -1,7% -1,3% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -0,4% -0,2% -0,1% -0,1% -1,1% -1,2% -1,1% -1,3% -1,0% -1,0% -1,0% -1,4% -0,5% -0,6% -0,6% -1,8% -0,6% -2,4% -2,2% -3,1% Balance Estructural Ciclo Económico Ciclo Energético 24
25 Estacionalidad TES UVR Corto Plazo Sugiere venta en Enero, compra entre agosto y septiembre Los TES UVR hasta 3 años presentan un comportamiento estacional que depende del IPC mensual. Suelen comprarse entre agosto y septiembre, y venderse después de enero Estacionalidad TES UVR entre 2008-fecha (CdB) Promedio variación de tasa en pbs Venta Compra Mes 1 año 2 años 3 años 5 años 10 años ene feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
26 Quiénes somos? Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval Cargo Nombre Teléfono Director Inversiones Alejandro Pieschacon Ext Director Análisis y Estrategia Juan David Ballén juan.ballen@casadebolsa.com.co Ext Analista Renta Fija Diego Velásquez diego.velasquez@casadebolsa.com.co Ext Practicante Renta Fija Santiago Clavijo santiago.clavijo@casadebolsa.com.co Ext Gerente de Renta Variable Omar Suarez omar.suarez@casadebolsa.com.co Ext Analista Junior Acciones Juan Felipe D luyz juan.dluyz@casadebolsa.com.co Ext El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. 26
27 Análisis y Estrategia 27 Dirija sus inquietudes y comentarios a: analisis.estrategiacb@casadebolsa.com.co (571) Bogotá TEL (571) FAX Cra 7 No 33-42, Piso Edificio Casa de Bolsa Medellín TEL (574) FAX Cl 3 sur No 41-65, Of. 803 Edificio Banco de Occidente Cali TEL (572) FAX Cl 10 No 4-47, Piso 21 Edificio Corficolombiana El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. 27
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