Especialista en Ventas con Microsoft

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1 Especialista en Ventas con Microsoft Dynamics CRM 2013 Presentación Un Customer Relationship Management (CRM) puede ayudar a reducir los costes y a aumentar la rentabilidad mediante la organización y la automatización de procesos de negocio que fomentan la satisfacción y lealtad del cliente. Microsoft Dynamics CRM 2013 le ayuda a conseguir que cada cliente sea un cliente satisfecho. Microsoft Dynamics CRM ofrece sus soluciones tanto en instalación como en la nube, para satisfacer sus necesidades de negocio únicas. También ofrecemos aplicaciones CRM de móviles y plataformas que le permiten gestionar las relaciones con los clientes desde sus dispositivos móviles. Las herramientas integran los datos y la información de las redes sociales directamente en su aplicación de CRM. 1

2 Ruta de certificación. MCTS (Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist). CRM Customer Service in Microsoft Dynamics CRM Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2013 Duración El curso tendrá una duración de 15 hr. Modalidad Presencial Perfil de los participantes Los alumnos que opten por hacer este curso deben tener nociones de ventas y gestión con clientes. Si al finalizar el curso quieren examinarse para convertirse en MCTS tienen que tener un nivel avanzado de inglés en lectura/traducción. 2

3 Material didáctico Libros Oficiales de Microsoft. MOC Customer Service in Microsoft Dynamics CRM 2013 MOC Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2013 Cartera, bolígrafo, cuaderno. Exámenes requeridos MB2-700 Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications Titulaciones Certificado Oficial de Microsoft. Programa de estudio MOC: Introducción 1.1. Escenarios de clientes 1.2. Las entidades de servicio al cliente y los tipos de registro 2. Casos 2.1. Creación de expedientes de caso 2.2. Entender la cinta y las opciones del menú 2.3. Resolución de casos, cancelar y eliminar 2.4. Asignación de expedientes de caso 2.5. Otras acciones en casos de formas y vistas 2.6. Trabajando con el tema árbol 2.7. Trabajando con la lista de casos y vistas 3. Base de conocimiento 3.1. Plantillas de artículos 3.2. Crear, aprobar y publicar artículos 3.3. Utilizando y buscando la Base de conocimientos 3.4. Envío de artículos 4. Gestión de colas 4.1. Administración de colas 3

4 5. Servicio de programación 5.1. Escenarios de programación de servicio 5.2. Proceso de programación de servicios 5.3. Recursos, servicios y reglas de selección 5.4. Preferencias del cliente 5.5. Gestionar cierres de empresas 5.6. Explicar la actividad de servicio del motor de programación 5.7. Trabajando con las actividades de servicio y el calendario de servicio 5.8. Cerrar, cancelar o reprogramar una actividad de servicio MOC: Introducción Ventas 1.2. Marketing 1.3. Servicios 1.4. Extensiones 2. Introducción a la Gestión de Ventas 2.1. Escenarios Cliente 2.2. Tipos de registro básico 3. Módulo 2: Manejo de clientes potenciales 3.1. Cliente Potencial-Oportunidad. Proceso en formulario y cinta navegación Convertir registro de Actividad 3.3. Calificación y descalificadores de clientes potenciales 3.4. Crear, mantener y utilizar documentación de ventas 3.5. Crear, mantener y utilizar Competidores 4. Módulo 3. Trabajar con registros de oportunidades 4.1. Crear oportunidades y trabajar con formulario de Oportunidades 4.2. Cambiar Estado de oportunidades 5. Módulo 4: Trabajar con el Catálogo de Productos 5.1. El Catálogo de Microsoft Dynamics CRM Producto 5.2. grupos primarios 5.3. Agregar y actualizar catálogo de productos 5.4. Crear, actualizar y utilizar listas de precios 5.5. Gestión de moneda 5.6. Creación de una lista de precios 6. Módulo 5: Proceso de Ventas 6.1. Administración de Cotizaciones 6.2. Trabajo con Órdenes 6.3. Trabajar con facturas 7. Módulo 6: Métricas y Objetivos 7.1. Configuración de Métricas 7.2. Configuración Períodos fiscales 7.3. Creación y asignación de Registros objetivos 7.4. Creación de una Consulta de informe 8. Módulo 7 : Análisis de ventas 8.1. Ejecución de informes integrados 4

5 8.2. Exportación de información de ventas con Excel 8.3. Trabajar con gráficos y la interfaz gráfica 8.4. Trabajar con gráficos del Sistema en la Lista de Oportunidades 8.5. Trabajar con Interfaz gráfica 8.6. Creación de una interfaz gráfica en el lugar de trabajo 8.7. Compartir interfaz gráfica, Gráficas y consultas avanzadas. 5