Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. Notas Sectoriales. El mercado del vino en Países Bajos

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya Notas Sectoriales El mercado del vino en Países Bajos

2 Notas Sectoriales El mercado del vino en Países Bajos Esta nota ha sido elaborada por Carmen Escobar Neira bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. No liability is accepted for any error or omission. Enero

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Importaciones 11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 30 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 33 VI. DISTRIBUCIÓN 36 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 40 VIII. ANEXOS Ferias Publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 47 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 3

4 CONCLUSIONES El objetivo de la presente nota sectorial es el de dar una visión general del mercado del vino en Países Bajos. El mercado neerlandés es especialmente interesante para el exportador español, a pesar del reducido tamaño del mismo, supone el cerca del 5% del total de las exportaciones españolas. El consumo per cápita de vino en Países Bajos ha aumentado considerablemente durante los últimos años, durante el año 2008 se alcanzaron los 21,6 litros per cápita. La tendencia es que siga aumentando su consumo, puesto que la demanda de este producto está desplazando la de otras bebidas alcohólicas, como la cerveza. El principal proveedor de vino a Países Bajos es Francia, con una cuota de mercado en términos de valor de 35,7% y un 27,5% en volumen en el año Este año, España ostentó la tercera posición para ambos ránkings. La mayor parte del vino español que se importa es de D.O. Para España, Países Bajos supone el séptimo destino de las exportaciones vinícolas en valor y el séptimo en volumen. El mercado neerlandés ha experimentado durante los últimos años la entrada de vinos de nuevos países productores entre los que destacan Sudáfrica, Chile y Australia. El vino más popular en Países Bajos es el tinto, seguido del blanco. El vino se consume principalmente en los hogares. La mayoría de consumidores se interesa por el país de origen del vino y en menor medida por el tipo de uva. En cuanto a la edad de los consumidores, el sector de la población que más aprecia el vino tinto es el formado por las personas de entre 50 y 64 años, mientras que el consumo de vino blanco está más repartido entre los distintos grupos de edad. El vino rosado es el menos popular en este mercado y es comúnmente consumido por jóvenes. El precio medio del vino (incluyendo vino no espumoso, espumoso y Oporto, Jerez y Vermut) fue en 2008 de 2,76 euros por una botella de 0,75 litros, lo que representa un aumento en el precio medio de 2007 de 14 céntimos de euro. Los vinos espumosos son los de mayor precio. Además, en supermercados de gama media y alta y en licorerías los precios medios son superiores a los de supermercados de descuento. Los vinos españoles empiezan a ser muy bien valorados por los consumidores, sobre todo por los entendidos, que están dispuestos a adquirir vinos españoles de precio elevado (como Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 4

5 Vega Sicilia, Tinto Pesquera, etc.). El vino blanco también está ganando popularidad en este mercado. Existen tres importadores principales en Países Bajos: Baarsma Wine Group, DGS y Coenecoop y la cadena de supermercados Albert Heijn. Es precisamente en los supermercados donde se adquiere la gran mayoría del vino que se consume. La legislación que se aplica a la comercialización de vino en Países Bajos es la europea, aunque el mercado neerlandés ha desarrollado una normativa particular en materia de almacenamiento, transporte, registro de productos importados y etiquetado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 5

6 I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Este informe pretende dar una idea resumida y general sobre el mercado de vinos en Países Bajos. En la Oficina de ICEX/Vinos de España La Haya (Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España) se dispone de más amplia información estadística de la que aquí se refleja. Los interesados en la misma pueden pedirla por escrito, especificando sus solicitudes, y en la medida que sea posible, enviaremos la información solicitada. Los datos que provienen de la Oficina Central de Estadística (CBS) de Países Bajos son estimaciones, porque desde 1995 las empresas no están obligadas a comunicar a la CBS su tráfico de mercancías con miembros de la UE si no sobrepasan el umbral anual de En 2008, España fue el tercer país importador en Países Bajos en términos de volumen y ocupa también la tercera posición en términos de valor. Tradicionalmente, España ocupaba la segunda posición tanto en términos de volumen como en términos de valor, pero durante los años 2007 y 2008 las importaciones alemanas crecieron notablemente y desplazaron la posición española al tercer lugar. Los informes de GFK, Marktonderzoek 2008, Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 y Marktonderzoek 2008, Productschap Wijn sobre el desarrollo del mercado del vino en Países Bajos en 2007 y 2008 respectivamente, consideran únicamente el consumo de los hogares neerlandeses (excluyendo el consumo en Restaurantes, Hoteles y Cafeterías). Los datos estadísticos que se reflejan en este informe proceden de: - CBS, Oficina Central de Estadística Neerlandesa, Voorburg. - GFK, Marktonderzoek 2008, Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 y Marktonderzoek Productschap Wijn 2008 de Marzo de Trendbox Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in Por encargo de la Asociación Interprofesional del Vino Países Bajos (Productschap Wijn). - FEV, Federación Española del Vino, Memoria 2006 y Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen. - Euroestacom Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 6

7 - Productschap Wijn, Asociación Interprofesional del vino en Países Bajos. - Nielsen, Vademécum de la distribución alimentaria Datamonitor: Wines market in the Netherlands. - CBI: The EU Market for Wine 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Para la realización de esta nota de mercado se han tenido en cuenta las siguientes partidas arancelarias del sistema armonizado (HS): 2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado : Vino espumoso : Vino de uva (excepto espumoso) en recipientes inferiores o iguales a dos litros : Vino de uva en recipientes superiores a dos litros. Dentro de la partida 2204 también queda incluido el mosto, cuyas cifras de importación no serán analizadas de forma independiente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 7

8 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO La industria vinícola en Países Bajos es relativamente pequeña debido principalmente, al hecho de que este país no goza de un clima adecuado para la crianza de uvas. Sin embargo, el mercado neerlandés tiene especial interés para el exportador español ya que, a pesar de su reducido tamaño, consume el 2,7% en volumen y el 4,05% en valor del total de las exportaciones españolas. 1 El mercado neerlandés es un mercado maduro y en el que se pueden encontrar vinos de buena calidad y bajo precio. En total existen más de vinos diferentes en dicho mercado. El tamaño exacto del mercado es difícil de determinar porque Países Bajos re-exporta una gran parte del vino que compra de otros países (se estima que de un 30% a un 50%). De cualquier forma, según los datos de Vinexpo, en 2007 se consumió en Países Bajos un total de 500 millones de botellas de vino. Se espera que el consumo en 2012 sea de 526 millones de botellas. 2 El consumo per cápita de vino ha aumentado considerablemente en los últimos años. Como se puede apreciar en el gráfico, se ha pasado de 17,1 litros en 1996 a 21,6 litros en 2008, lo que supone un aumento de casi 21% en los últimos 12 años CONSUMO PER CÁPITA DE VINO EN PAÍSES BAJOS (litros/persona/año) Fuente: Productschap Wijn (Asociación Interprofesional de Vino Neerlandesa) 1 Fuente: FEV (Federación Española de Vino) 2 Fuente: CBI, The EU market for Wine Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 8

9 El incremento en el consumo de vino en el mercado neerlandés se ha visto impulsado por el cambio en las pautas de consumo de bebidas alcohólicas durante los últimos años. Países Bajos, es un gran consumidor de cerveza, pero a pesar de ello, su consumo ha ido disminuyendo progresivamente en la última década hasta alcanzar el valor de 76 litros per cápita en el año Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el consumo de cerveza se está viendo reemplazado por el consumo de vino ya que este último tiene gran aceptación social. El consumo de destilados y aperitivos se mantiene prácticamente estable, aunque se puede apreciar una pequeña disminución en su consumo. REPARTO DEL CONSUMO DIARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN PAÍSES BAJOS(%) Cerveza Destilados Aperitivos Vino Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 El vino tinto es, con diferencia el más popular dentro de la población neerlandesa en términos de volumen y valor ya que su consumo es mayor que la suma del consumo de vino blanco y rosado (ver siguiente capítulo de esta nota sectorial). En relación al consumo per cápita de vino por tipos, el 26,4% del vino consumido corresponde a vino tinto de calidad, y el 20% del vino consumido es vino blanco de calidad. Este hecho muestra la preferencia de los neerlandeses hacia vinos de calidad. Los vinos de mesa también son populares pero, al contrario que ocurre con los vinos de calidad, el vino de mesa blanco (19,7%) goza de mayor popularidad que el vino de mesa tinto (16,2%). 3 Fuente: CBS, Instituto de Estadística Neerlandés Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 9

10 16,2% 19,7% Peso de los tipos de vino en el consumo per cápita en ,6% 2,6% 2,5% 2,1% 3,8% Vino espumoso Champagne 20,0% Prosecco Vino de calidad blanco Vino de calidad tinto Vino de mesa blanco Vino de mesa tinto Vino de Oporto y Jerez Vino con sabor 26,4% Fuente: Productschap Wijn (Asociación Interprofesional del Vino Neerlandesa) Para completar la información del consumo per cápita por tipos de vinos, se adjunta la siguiente tabla que recoge el consumo per cápita por tipo de vinos en litros. Como bien se puede apreciar, los vinos de calidad son los favoritos del consumidor medio neerlandés Consumo per cápita de vino en litros por tipos en ,71 4,26 4,32 3,5 1,41 0,54 0,46 0,82 0,57 Vino espumoso Champagne Prosecco Vino de calidad blanco Vino de calidad tinto Vino de mesa blanco Vino de mesa tinto Vino de Oporto y Jerez Vino con sabor Fuente: Productschap Wijn (Asociación Interprofesional del Vino Neerlandesa) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 10

11 2. IMPORTACIONES IMPORTACIONES EN VALOR DE LA PARTIDA 2204 (MILLONES DE EUROS) País 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Total Francia 240,1 33,0 267,6 35,9 316,9 37,9 305,4 35, ,0 Alemania 61,9 8,5 69,9 9,4 82,5 9,9 103,1 12,1 317,4 España 67,7 9,3 91,8 12,3 72,4 8,7 74,4 8,7 306,3 Italia 46,7 6,4 49,5 6,6 66,0 7,9 74,3 8,7 236,5 Sudáfrica 70,7 9,7 53,5 7,2 51,9 6,2 52,8 6,2 228,9 Chile 46,8 6,4 44,2 5,9 53,7 6,4 53,3 6,2 198,0 Australia 45,2 6,2 38,3 5,1 52,8 6,3 47,1 5,5 183,4 Portugal 38,9 5,3 37,5 5,0 42,7 5,1 37,7 4,4 156,8 Estados Unidos 55,4 7,6 31,7 4,3 25,4 3,0 23,5 2,7 136,0 Bélgica 20,6 2,8 24,5 3,3 19,9 2,4 24,2 2,8 89,2 Argentina 15,1 2,1 17,8 2,4 21,3 2,5 27,1 3,2 81,3 Reino Unido 6,7 0,9 9,5 1,3 22,7 2,7 25,0 2,9 64,0 Austria 5,1 0,7 4,1 0,5 1,2 0,1 1,7 0,2 12,0 Grecia 1,0 0,1 0,9 0,1 1,1 0,1 0,6 0,1 3,6 Resto de países 6,1 0,8 3,8 0,5 6,5 0,8 5,3 0,6 21,7 Total 728,0 100,0 744,6 100,0 837,0 100,0 855,6 100, ,1 Fuente: Euroestacom IMPORTACIONES EN VALOR DE LA PARTIDA (MILLONES DE EUROS) País 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Total Francia 34,4 65,5 59,0 76,4 77,2 76,2 70,4 71,0 241,0 España 5,1 9,7 4,3 5,6 5,8 5,7 6,2 6,3 21,4 Italia 4,2 8,0 3,7 4,8 6,0 5,9 6,3 6,4 20,2 Bélgica 3,4 6,5 3,9 5,1 2,6 2,6 2,6 2,6 12,5 Alemania 2,3 4,4 2,9 3,8 2,3 2,3 5,1 5,1 12,6 Reino Unido 0,4 0,8 0,6 0,8 1,0 1,0 3,2 3,2 5,2 Panamá 0,3 0,6 0,4 0,5 1,4 1,4 1,6 1,6 3,7 Austrialia 0,5 1,0 0,4 0,5 1,0 1,0 1,3 1,3 3,2 Estados Unidos 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 2,4 Sudáfrica 0,5 1,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 2,0 Resto de países 1,2 2,3 1,1 1,4 2,5 2,5 1,2 1,2 6,0 Total 52,5 100,0 77,2 100,0 101,3 100,0 99,2 100,0 330,2 Fuente: Euroestacom IMPORTACIONES EN VALOR DE LA PARTIDA (MILLONES DE EUROS) País 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Total Francia 193,2 30,9 200,4 33,5 228,4 32,5 222,8 30,9 844,8 Alemania 50,7 8,1 62,3 10,4 77,6 11,0 95,1 13,2 285,7 España 60,1 9,6 55,8 9,3 64,7 9,2 66,6 9,2 247,2 Italia 40,9 6,5 44,1 7,4 57,9 8,2 66,0 9,1 208,9 Sudáfrica 56,9 9,1 41,3 6,9 44,4 6,3 46,7 6,5 189,3 Chile 44,8 7,2 41,8 7,0 50,6 7,2 48,7 6,7 185,9 Australia 43,2 6,9 36,5 6,1 49,5 7,0 42,6 5,9 171,8 Portugal 38,1 6,1 37,1 6,2 42,5 6,0 37,6 5,2 155,3 Estados Unidos 53,6 8,6 30,6 5,1 24,2 3,4 22,1 3,1 130,5 Argentina 14,6 2,3 17,3 2,9 20,6 2,9 25,7 3,6 78,2 Resto de países 28,5 4,6 31,7 5,3 42,6 6,1 47,7 6,6 150,5 Total 624,6 100,0 598,9 100,0 703,0 100,0 721,6 100,0 2648,1 Fuente: Euroestacom Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 11

12 IMPORTACIONES EN VALOR DE LA PARTIDA (MILLONES DE EUROS) País 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Total Francia 11,4 25,4 7,4 20,8 10,3 34,7 11,2 35,1 40,3 Sudáfrica 13,2 29,5 11,7 32,9 6,9 23,2 5,1 16,0 36,9 Alemania 8,9 19,9 7,7 21,6 2,6 8,8 2,9 9,1 22,1 Chile 1,9 4,2 2,3 6,5 2,8 9,4 4,3 13,5 11,3 Australia 1,4 3,1 1,3 3,7 2,3 7,7 3,2 10,0 8,2 España 2,1 4,7 1,0 2,8 1,2 4,0 1,2 3,8 5,5 Italia 1,5 3,3 1,1 3,1 1,1 3,7 1,5 4,7 5,2 Estados Unidos 1,7 3,8 0,7 2,0 0,3 1,0 0,4 1,3 3,1 Reino Unido 0,3 0,7 0,4 1,1 1,3 4,4 0,8 2,5 2,8 Bélgica 1,0 2,2 1,1 3,1 0,2 0,7 0,1 0,3 2,4 Resto de países 1,4 3,1 0,9 2,5 0,7 2,4 1,2 3,8 4,2 Total 44,8 100,0 35,6 100,0 29,7 100,0 31,9 100,0 142,0 Fuente: Euroestacom Como puede apreciarse en las tablas anteriores, el tipo de vino que más se importa en Países Bajos es el que corresponde a la partida arancelaria (vinos, excluyendo los espumosos, en envases de menos de dos litros). Para este tipo de vino España ocupa la tercera posición en el ranking, habiendo importado durante el año 2008 Países Bajos más del 9% del vino de éste país. En cuanto al vino espumoso (partida arancelaria ), España ocupa el segundo puesto en la clasificación, sólo por detrás de Francia (líder indiscutible en este segmento con más de un 70% del total de importaciones de este producto) y con una cuota de mercado en 2008 de un 6,3%. IMPORTACIONES EN VOLUMEN DE VINO (MILLONES DE LITROS) País - millones de litros 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % Total Francia 161,3 37,2 136,3 32,5 130,5 30,2 123,4 27,5 551,5 Alemania 45,7 10, ,7 60,7 14,0 75,8 16,9 231,2 España 50,7 11,7 44,5 10,6 42,4 9,8 44,3 9,9 181,9 Sudáfrica 47,3 10,9 37,1 8,8 30,6 7,1 30,1 6,7 145,1 Italia 36 8,3 40,4 9,6 41,7 9,6 42,6 9,5 160,7 Chile 18,8 4,3 21 5,0 27,6 6,4 26,4 5,9 93,8 Australia 15,8 3,6 16,9 4,0 20,7 4,8 17,5 3,9 70,9 Portugal 13,1 3,0 14,7 3,5 13,6 3,1 11,2 2,5 52,6 Estados Unidos 12,8 3,0 16,8 4,0 13,4 3,1 13,9 3,1 56,9 Bélgica y Lux. 12,4 2,9 21,7 5,2 18,7 4,3 9,9 2,2 62,7 Argentina 8,5 2,0 9,5 2,3 11,5 2,7 13,6 3,0 43,1 Reino Unido 4,4 1,0 6,1 1,5 14 3,2 14,5 3,2 39,0 Grecia 1,4 0,3 0,5 0,1 0,8 0,2 5,5 1,2 8,2 Otros Países UE 3,8 0,9 1,6 0,4 2,4 0,6 13 2,9 20,8 Otros Países 1,7 0,4 3,6 0,9 3,9 0,9 6,9 1,5 16,1 Total 433,7 100,0 419,7 100,0 432,5 100,0 448,6 100,0 1734,5 Fuente: CBS ( Instituto Nacional de Estadística Neerlandés) En cuanto a las importaciones en volumen del total de vino, España ocupa el tercer lugar con una cuota casi del 10% en el año 2008, por detrás de Francia (27,5%) y Alemania (16,9%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 12

13 En términos de volumen, durante el año 2008, las adquisiciones intracomunitarias de vino supusieron el 65% del total de las importaciones de este producto. Francia es el país que acumula una mayor cuota de mercado en términos de volumen (las compras a dicho país representaron el año 2008 un 39% del total de las importaciones). Sin embargo, el precio medio de venta del vino francés es ligeramente inferior al del vino español o italiano. Cuota de mercado de los vinos europeos en términos de volumen en Países Bajos en % Francia 30,45% Precio botella 75 cl.:2,61 Alemania 11% Precio botella 75 cl: 1,65 España 8% Precio botella 75 cl: 2.96 Italia 4% Precio botella 75 cl:3.24 Fuente: GKF- Marktonderzoek Productschap Wijn 2008 Además, resulta interesante segmentar el mercado de vinos atendiendo al tipo de vino consumido. El vino tinto es el más popular en Países Bajos, habiendo abarcado más del 50% de la cuota de mercado desde el año 91. La cuota del vino rosado está aumentando paulatinamente desde hace más de una década CUOTA DE MERCADO POR TIPOS DE VINO (%) '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '07 '08 Tinto Rosado Blanco Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 13

14 Como acabamos de ver en los gráficos anteriores, los vinos españoles gozan de gran popularidad en el mercado neerlandés ya que una de las ventajas que ofrece nuestro país es la diversidad de vinos producidos. A continuación, se procede al análisis detallado de las importaciones españolas en el mercado neerlandés. Países Bajos representa un mercado importante para el exportador español ya que es el séptimo destino de las exportaciones de vinos españoles en términos de valor. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 73% del valor de las importaciones procede de vinos con denominación de origen. El vino de mesa envasado es, en menor medida (10%), una parte representativa de las importaciones españolas. Por otro lado, el vino a granel (3%) y el vino espumoso (8%) tienen menor representatividad en el valor de los vinos importados mientras que el grupo formado por otros vinos representa un 18%. El Cava, Champagne, y demás vinos espumosos representan menos del 9% del mercado. CUOTA DE MERCADO POR VALOR DE VINO ESPAÑOL EN PAÍSES BAJOS EN 2007 (%) 8% 3% 6% 10% 73% DD.OO Mesa envasado Espumoso Mesa granel Otros vinos Fuente: FEV (Federación Española de Vino) VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS EN PAÍSES BAJOS EN 2007 (MILES DE EUROS) DD.OO Mesa envasado Espumoso Mesa granel Otros vinos Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 14

15 CUOTA DE MERCADO POR VOLUMEN DE VINO ESPAÑOL EN PAÍSES BAJOS EN 2007 (%) 6% 4% 9% 12% 69% DD.OO Mesa envasado Mesa granel Espumoso Otros vinos Fuente: FEV (Federación Española de Vino) VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS A PÁISES BAJOS EN 2007 (MILLONES DE LITROS) DD.OO Mesa envasado Mesa granel Espumoso Otros vinos Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Países Bajos es el octavo destino de las exportaciones españolas en términos de volumen. En concordancia con el peso de las exportaciones de los distintos tipos de vinos, los vinos que pertenecen a una D.O. representan el mayor volumen de vino importado y el vino de mesa envasado representa el 10% del volumen importado. Sin embargo, el vino de mesa a granel representa el 3% del volumen, mientras que representaba el 6% en valor, lo que implica que la mayor parte del vino a granel exportado es de calidad. Por el contrario, el vino espumoso representa el 8% de las exportaciones en volumen y el 4% en valor, lo que implica que España exporta vino espumoso a Países Bajos de bajo valor económico. Por último, el grupo de otros vinos, presenta un valor ligeramente inferior en términos de valor (6%) que en términos de volumen (9%) por lo que se puede concluir que el grupo formado por otros vinos de origen español comercializados en Países Bajos son vinos comercializados a un precio medio-alto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 15

16 Analizando las exportaciones españolas por tipos de vino, se observa que éstas han evolucionado favorablemente de 2007 a 2008, tanto en términos e valor como en términos de volumen. Es destacable el estancamiento del vino de DO así como el significativo aumento del vino a granel, el espumoso y el vino de aguja. Además, han crecido las exportaciones del vino de mesa envasado a pesar de la reducción de su precio medio, hasta el punto de haber alcanzado en volumen a los vinos envasados con DO. EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO Valor (Mill ) Volumen (Mill L) Precio medio ( /l) % var % var % var DO envasado 868,5 869,9 0,2% 287,3 285,3-0,7% 3,02 3,05 0,80% DO granel 37,6 40,5 7,8% 73,4 76,1 3,7% 0,51 0,53 4,00% Mesa envasado 192,7 214,2 11,2% 245,8 286,9 16,7% 0,78 0,75-4,80% Mesa granel 252,4 306,6 21,5% 737,4 807,7 9,5% 0,34 0,38 10,90% Espumoso 362,7 434,9 19,9% 116,9 142,8 22,2% 3,1 3,05-1,80% Aromatizado 53,7 52,3-2,5% 72,7 63,4-12,7% 0,74 0,83 11,80% De licor 73,2 67,5-7,7% 21,8 24,2 10,6% 3,35 2,8-16,60% De aguja 6,3 8,2 30,3% 3 3,9 32,0% 2,13 2,11-1,30% Total vinos 1.847, ,1 8% 1558,3 1690,3 8,5% 1,19 1,18-0,50% Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Las exportaciones españolas han subido fuertemente en los mercados de granel como Francia, Italia, Portugal y Alemania, sin embargo, también se han producido importantes caídas como las de los mercados anglosajones (Estados Unidos y Reino Unido). Las entregas de vino a los Países Bajos han aumentado un 6,7% en valor y un 2,6% en volumen. La diferencia entre estas dos cifras puede deberse a que cada vez se consumen en este país vinos españoles de mayor precio. Países Bajos supone el séptimo destino de las exportaciones vinícolas españolas en valor y el octavo en volumen. EXPORTACIONES POR MERCADO EN 2008 País Valor Mill % var Alemania 337,7 14% Reino Unido 283,5-7,4% EE.UU. 188,1-6,1% Francia 143,9 28,6% Italia 115,2 35,7% Suiza 98,3-0,4% Países Bajos 81,5 6,7% Rusia 59,8-0,8% Bélgica 67 15,2% Portugal 63 33,3% Resto de países 556,2 15,6% Total 1.994,2 8% Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Volumen País Mill Ltr % var Francia 321,7 17,7% Alemania 260,4 1,7% Rusia 132,5-13,9% Portugal 157,6 27,5% Reino Unido 126,1-1,3% Italia 69,4 28,2% EE.UU. 53,6-8,4% Países Bajos 45,5 2,6% Suiza 37,5 8,6% Bélgica 33,7 8,6% Resto de países 452,3 14,9% Total 1.690,3 8,5% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 16

17 Durante el primer semestre de 2007, Países Bajos era el sexto país destinatario de las exportaciones vinícolas españolas en términos de volumen. En el primer semestre del 2008 Países Bajos pasa a ser el octavo por detrás de Suiza y Rusia. Este desplazamiento se debe, principalmente, al hecho que Rusia ha aumentado su volumen de compras de vino español en un 22.38%. En el siguiente gráfico se presenta la evolución del volumen de las exportaciones españolas en el primer semestre del año 2007 y Como se puede apreciar, el volumen importado ha aumentado en un 0,43%. Las partidas que han mejorado su volumen de importación son los vinos pertenecientes a una D.O, que han aumentado en un 0.48% y el vino espumoso, que ha aumentado en un 0,76%. Sin embargo, el volumen de vino de mesa importado ha disminuido tanto el vino envasado (0,32%) como el vino a granel (0,42%). Por último, se presentan los precios de los vinos comercializados en Países Bajos durante el primer semestre del Como se puede apreciar, el vino espumoso es el que se comercializa a mayor precio, pero dado que tan solo representa el 2,6% del volumen total exportado, su repercusión en el precio medio total es muy bajo. Según los datos aportados por la FEV (Federación Española de Vino), el precio medio de exportación de los vinos españoles en Países Bajos es 1,41. Como ya se ha mencionado el vino espumoso es el más caro (11 ), seguido de los vinos pertenecientes al grupo de otros vinos (3,33 ). Por el contrario, los vinos de mesa envasados (1,37 ) y granel (1,36 ) son los vinos más económicos. VOLUMEN DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A PAÍSES BAJOS POR TIPO DE VINO DU- RANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2007 Y (Mill. de litros) ,4 44, ,82 34, DO envasado 4,45 4,13 1,36 0,94 2,16 2,9 2,7 2,73 Mesa envasado Mesa granel Espumoso Otros vinos Total vinos Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 17

18 PRECIOS DE LOS VINOS ESPAÑOLES EN PAÍSES BAJOS DURANTE EL PRIMER SE- MESTRE DE 2008 ( ) DO envasado 1,79 1,37 Mesa envasado 3,33 1,36 1,41 Mesa granel Espumoso Otros vinos Total vinos Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Por otro lado, se presenta a continuación la evolución de las exportaciones españolas en Países Bajos durante el periodo Como se puede apreciar, el importe total de las exportaciones españolas a Países Bajos se ha mantenido prácticamente invariable hasta el año 2006.Durante el año 2007 decrece un 0,67%. Las exportaciones en volumen, por el contrario, han ido creciendo ligeramente durante los últimos años para descender en 0,47% durante el año La evolución del precio medio de los vinos españoles ha sufrido varios altibajos durante los últimos años, ya que descendió en el año ,02, pero parece que la tendencia al alza se mantiene ya que aumentó 0,05 en el año 2006 y 0,27 en el año Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 18

19 año EXPORTACIÓN VINOS ESPAÑOLES A PAÍSES BAJOS Vino D.O. V.mesa botella V.mesa granel Espumo-sos Otros Vinos TOTAL Millones de uros 56,4 6,8 1,2 4,8 14,1 83,3 > cuota sobre exp. total 2 7,6% 4,4% 0,5% 1,7% 5,5% 5,0% Millones de litros 0 29,4 5,4 1,6 1,4 14,0 51,8 > cuota sobre exp. total 0 9,4% 2,6% 0,2% 1,3% 5,5% 3,2% Precio medio /litro 4 1,92 1,26 0,75 3,43 1,01 1,61 > Precio medio exp. total 2,38 0,75 0,33 2,58 1,00 1,03 Millones de uros 55,3 7,0 2,2 6,0 6,6 77,1 > cuota sobre exp. total 2 7,1% 4,1% 1,0% 2,1% 5,1% 4,9% Millones de litros 0 30,2 5,5 4,9 1,7 6,1 48,4 > cuota sobre exp. total 0 9,1% 2,5% 0,7% 1,6% 6,5% 3,4% Precio medio /litro 5 1,83 1,27 0,45 3,53 1,08 1,59 > Precio medio exp. total 2,33 0,77 0,31 2,66 1,37 1,09 Millones de uros 59,1 8,4 2,1 5,7 4,4 79,7 > cuota sobre exp. total 2 7,1% 4,8% 1,0% 2,0% 3,5% 4,9% Millones de litros 0 32,6 6,7 3,7 1,8 3,9 48,7 > cuota sobre exp. total 0 9,6% 2,9% 0,6% 1,6% 4,3% 3,4% Precio medio /litro 6 1,81 1,25 0,57 3,17 1,13 1,64 > Precio medio exp. total 2,45 0,77 0,33 2,56 1,37 1,14 Millones de uros 56,99 7,4 2,02 6,45 4,63 77,49 > cuota sobre exp. total 2 6,28% 3,86% 0,82% 1,81% 3,50% 4,23% Millones de litros 0 30,92 5,4 2,68 1,99 3,83 44,83 > cuota sobre exp. total 0 8,65% 2,20% 0,38% 1,71% 3,99% 2,93% Precio medio /litro 7 1,79 1, ,33 1,14 1,91 > Precio medio exp. total 1,79 1, ,33 1,14 1,91 Fuente: FEV (Federación Española de Vino) Por último hay que destacar que al igual que los demás mercados, también el mercado neerlandés de vinos ha experimentado en el último decenio la entrada de nuevos países productores de vino. En la tabla anterior, se observa la evolución de la cuota de mercado de dichos países. En el año 2003 la cuota de vino procedente de países no miembros de la UE era de 18,9%, 5 años más tarde (2008), su cuota ha subido moderadamente llegando al 21,9%. Esto demuestra que el consumo de los vinos procedentes del viejo mundo, está siendo desplazado por los vinos del Nuevo Mundo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 19

20 País / millones de litros Vol. Cuota Sudáfrica 40,8 47,4 47,3 37,1 30,6 30,08 7,2 Chile 11,4 14,5 18,8 21,1 27,6 26,4 6,4 Australia 10, , ,7 17,6 4,2 Estados Unidos ,8 16,8 13,4 13,9 3,3 Argentina 3,3 5,4 8,5 9,5 11,4 13,6 3,3 Otros no UE 2,4 3 1,7 1,5 4,3 6,92 1,7 Total no UE 72, ,9 21,9 Total UE ,1 Total importación 385, , ,00% Fuente: CBS (Instituto Nacional de Estadística Neerlandés) Los principales países que forman el grupo del Nuevo Mundo en el sector vinícola y que exportan a Países Bajos son: Sudáfrica: Los vinos procedentes de este país se han hecho un amplio hueco en el mercado neerlandés hasta alcanzar un 7.2% del mercado en Los vinos sudafricanos se han posicionado como vinos de buena calidad ofrecidos a un precio medio. Su punto fuerte es el reconocimiento del idioma por parte del consumidor neerlandés, ya que el lenguaje de las etiquetas les resulta familiar. Además, comprar vino de Sudáfrica ha ganado popularidad porque políticamente está bien visto favorecer lo que se entiende como comercio justo. A partir del 2006, los vinos sudafricanos experimentaron una bajada en su cuota de mercado, que se agudizó en 2007 y Esta disminución se ha debido a que la mayoría de los vinos sudafricanos se comercializan a través de los supermercados del tipo discount (descuento). A pesar de ello, siguen manteniendo su hegemonía en el mercado. Chile: Los vinos chilenos son los que gozan de mayor popularidad después de los de Sudáfrica dentro del grupo de vinos procedentes del Nuevo Mundo. Su éxito se puede apreciar en el fuerte crecimiento experimentado desde el año 2004, hasta alcanzar un 6,4% del mercado en 2008 y afianzarse en el segundo puesto muy cerca de Sudáfrica. Australia: Australia es el país que ha experimentado un mayor crecimiento en el mercado neerlandés durante los últimos años, ya que su cuota de mercado se ha multiplicado casi por dos desde el año Estados Unidos: La cuota de mercado de los vinos procedentes del mercado norteamericano experimentó, durante el año 2002 una importante bajada que se acentuó durante los años 2003 y Sin embargo, en el año 2005 se recuperó fuertemente y finalmente ocupa la cuarta posición en el año Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 20

21 Argentina: El consumo de vinos de origen argentino ha ido aumentando desde el año En cuanto a los precios medios del vino del nuevo mundo se puede observar que los vinos australianos son los más costosos seguidos de los chilenos y los argentinos. Los vinos sudafricanos son los más baratos. PRECIO MEDIO DE UNA BOTELLA DE 0,75 LITROS EN ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,63 3,16 2,98 2,62 3,2 Sudáfrica Australia Chile Argentina Resto Fuente: GKF- Marktonderzoek Productschap Wijn Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 21

22 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El consumidor neerlandés trabaja generalmente desde las 8 ó 9 de la mañana hasta las o de la tarde de forma continua. El almuerzo consiste en comer un bocadillo, o leche y fruta a las h en el lugar de trabajo. Existen algunas empresas, principalmente de carácter internacional, que ofrecen una cantina para sus empleados. Entre las y las 19.00h de la tarde se llega a casa para cenar, siendo la cena la principal comida del día. Hasta no hace mucho los neerlandeses no solían acompañar la cena con vino, este hábito está cambiando, especialmente, entre los residentes en la zona del Randstadt (zona que comprende las ciudades de Ámsterdam, Rótterdam, Utrecht y La Haya), que cuenta con una población cercana a los 7 millones de habitantes, en la que el consumo de vino se produce cada vez más durante la cena, según el informe realizado por Trendbox en marzo de 2009, sólo un 18% de los entrevistados declara no consumir nunca vino durante la cena. El momento para consumir vino suele ser, a rasgos generales, entre las nueve o diez de la noche, ya que hay varias horas de diferencia entre la cena y la hora de acostarse. En el siguiente mapa puede apreciarse cómo varía de una provincia a otra el consumo medio de los hogares. CONSUMO MEDIO POR HOGAR AL AÑO, POR PROVINCIAS ( ) Fuente: GKF- Marktonderzoek Productschap Wijn 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 22

23 Tras conocer el desarrollo de un día ordinario en la vida de un consumidor holandés y atendiendo a los datos de la tabla, se puede apreciar que el consumo de vino en Países Bajos durante el año 2008 fue mayoritariamente doméstico. Si atendemos al tipo de vino, el vino tinto es el que goza de mayor popularidad entre aquellos que consumen el vino en su propia casa. Sin embargo, el consumo de vino rosado es el más común entre los que consumen el vino en casa de amigos y el vino blanco es el más solicitado por el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering). LUGARES EN LOS QUE SE CONSUME VINO EN PAÍSES BAJOS (2008) En casa Amigos Horeca Otros Durante el día Antes de cenar Blanco Rojo Rosado Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 En el siguiente gráfico, se muestran los hábitos de consumo de los distintos tipos de vinos en el mercado neerlandés. Como se puede apreciar, el consumidor neerlandés presenta diferentes pautas de consumo en función del momento, por ejemplo: el vino tinto resulta ser más popular durante la noche mientras que el rosado se consume en mayor medida durante el día. De hecho, el vino rosado va perdiendo popularidad en el transcurso del día, mientras que el consumo de vino tinto se incrementa. El vino blanco es comúnmente aceptado durante el día, antes de la cena y durante la misma. HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE VINO EN PAÍSES BAJOS (%) Durante la cena Por la noche Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 Blanco Tinto Rosado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 23

24 Según una encuesta realizada por Trendbox para la Asociación Interprofesional de Vino Neerlandesa, el 55% de la población prefiere el vino tinto a otras bebidas alcohólicas. Los hombres mayores de 50 años son los que más valoran esta bebida, mientras que los jóvenes de entre 16 y 24 años son los que menos, este último segmento prefiere el vino blanco. El Champán es en general poco valorado en comparación con el resto de bebidas, lo que puede deberse en parte a que en general su consumo se relaciona únicamente con celebraciones. PREFERENCIAS DE LA POBLACIÓN NEERLANDESA EN CUANTO A BEBIDAS AL- COHÓLICAS EN 2008 (%) Total Hombres Mujeres % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vino blanco Vino tinto Vino rosado Champán Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 ATENCIÓN AL TIPO DE UVA EN PAÍSES BAJOS EN 2008(%) Total Hombres Mujeres % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nunca A veces Regularmente Siempre Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 24

25 Como se puede apreciar en el gráfico anterior, sólo el 13% de los consumidores de vino encuestados presta siempre atención al tipo de uva del que proviene el vino. Como puede comprobarse, son los consumidores más experimentados los que más se interesan por el tipo de uva y los más jóvenes los que menos. De hecho, un 57% del grupo de población que comprende a las personas de entre 16 y 24 años reconoce no prestar nunca atención a este aspecto. ATENCIÓN AL PAÍS DE ORIGEN DEL VINO EN PAÍSES BAJOS EN 2008(%) Total Hombres Mujeres % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nunca A veces Regularmente Siempre Fuente: Trendbox-Productschap Wijn (Asociación Interprofesional de Vino El gráfico anterior muestra la atención que presta el consumidor neerlandés al país de origen a la hora de comprar vino. Un 23% de los entrevistados afirmaron tener en cuenta siempre este factor y un 35% reconoció hacerlo regularmente. Tan sólo un 9% afirmó no considerar esta característica. Los hombres muestran mayor preocupación que las mujeres acerca del origen del vino y los mayores más que los jóvenes. Además, si comparamos los dos gráficos anteriores, podemos comprobar que en Países Bajos se considera más importante el origen del vino que la uva del que éste proceda. En el siguiente gráfico se describe el consumo de bebidas alcohólicas en función del género. A simple vista se puede apreciar que los hombres consumen principalmente cerveza, mientras que la bebida que tiene mayor popularidad entre el género femenino es el vino tinto, seguido por el vino blanco. Además, podemos volver a comprobar que el vino tinto es preferido sobre el blanco y el rosado, siendo, éste último el menos popular en Países Bajos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 25

26 BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONSUMIDAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EN PAÍSES BAJOS EN 2008 Cerveza Vino tinto Vino blanco Bebidas premezcladas Vino rosado Total Hombres Mujeres Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 CONSUMO MENSUAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE VINO EN PAÍSES BAJOS EN 2008 (%) Blanco 78 Tinto 85 Rosado 66 Espumoso Total Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 El gráfico anterior muestra el porcentaje de los entrevistados por Trendbox que afirmó haber consumido vino durante el mes anterior a la encuesta. El 85% de los encuestados reconoció haber bebido vino tinto en al menos una ocasión durante el mes anterior. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 26

27 El 33% de los consumidores sondeados aseguró haber tomado vino espumoso y es que este tipo de vino está en auge entre los consumidores neerlandeses, y sobre todo entre los de edad más joven. Según datos del año 2007 proporcionados por la Oficina Central de Estadística (CBS), la cuota del vino espumoso en Países Bajos representa un 2,6%, cifra todavía baja pero que ha ido aumentando cada año y que supera a la cuota del Champagne (2.1%). También podemos observar que hay un renovado interés por parte de los nuevos consumidores por el vino espumoso, sobre todo el Prosecco y Cava y este consumo de vinos espumosos que tradicionalmente se reservaba para momentos de celebraciones (como Navidades, Semana Santa, cumpleaños, etc.), se ha ido desarrollando para ser cada vez más un vino que se consume para el aperitivo. A pesar del todavía pequeño volumen, los resultados de las investigaciones de Nielsen revelan que en 2006 el mercado total de vinos espumosos creció un 18% en volumen y un 8% en valor. Este aumento se ha realizado a costa del Champagne, que perdió un 13% en volumen y un 10% en valor. El vino espumoso que más ganó en 2006, fue el Cava: un 18% en volumen y un 16% en valor. Recordemos que Nielsen investiga las ventas en el canal supermercados y grandes cadenas de licorerías, dejando fuera al canal horeca, enotecas y otros puntos de venta especializados. En cuanto a la edad de los consumidores, como se puede valorar en el siguiente gráfico, el sector de la población neerlandesa que más aprecia el vino tinto es el formado por las personas de entre 50 y 64 años. Como se aprecia en el gráfico, la población mayor de 65 años cada vez acapara más cuota. El sector en el que el vino tinto está perdiendo popularidad es el formado por aquellos de entre 25 y 49 años. PERFIL DEL CONSUMIDOR DE VINO TINTO EN PAÍSES BAJOS (%) años años años años Más de Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 Por su parte, el consumo de vino blanco está más repartido entre los distintos grupos de población. Como se puede observar en el gráfico, el vino blanco es más popular que el tinto para los jóvenes. Sin embargo, en el segmento que más vino consume (edades entre 50 y 64 años), sigue predominando el vino tinto. Las personas de entre 25 y 34 años cada año consumen menos vino, tanto blanco como tinto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 27

28 PERFIL DEL CONSUMIDOR DE VINO BLANCO EN PAÍSES BAJOS (%) años años años años Más de Fuente: Trendbox- Over oude en nieuwe feiten, de consumptie van wijn in 2008 Como ya se ha visto anteriormente, el vino rosado es el que registra una menor popularidad en Países Bajos. Sin embargo, cabe destacar una peculiaridad, como se puede apreciar en el gráfico, su consumo es altamente superior en los meses de verano. Además, cabe destacar su consumo creciente a lo largo de los últimos años. El vino rosado es comúnmente consumido por el público más joven. Evolución del consumo de vino rosado ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Fuente: GFK, Marktonderzoek 2008, Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 28

29 Asimismo, resulta interesante comparar la evolución del consumo de vino en relación al consumo de Oporto y Jerez. A simple vista se puede apreciar que el consumo de vino ha ido aumentando a pasos agigantados mientras que el consumo de Oporto se ha mantenido constante. Sin embargo, el consumo de Jerez ha ido disminuyendo en los últimos años, sobretodo, a partir del año Evolución en el consumo de Vinos, Jerez y Oporto Oporto 30 Jerez 20 Vino Fuente: GFK, Marktonderzoek 2008, Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt Por otro lado, los vinos biológicos que tienen cada vez mayor aceptación en Países Bajos. Observamos como en este país se tiene mayor conciencia sobre temas como el medio ambiente, la sostenibilidad, la escasez de recursos, etc. Algunos supermercados incluso están lanzando sus propias marcas blancas de productos sostenibles, es el caso de Albert Heijn y su marca Puur & Eerlijk que cubre productos orgánicos y de comercio justo. Los productos alimenticios biológicos tienen cada vez más adeptos entre los consumidores neerlandeses y esto se refleja también en el vino: cada vez se ven más vinos biológicos en la distribución así como asistimos a la proliferación de importadores especializados en este tipo de vinos. Prueba de ello es que en el año 2009 tuvo lugar en Ámsterdam una feria dedicada exclusivamente a los vinos biológicos que reunió a más de cincuenta productores (en su mayoría franceses) y que llegó a congregar a más de cuatrocientos visitantes. En 2008, el 17% de los consumidores neerlandeses compró de forma ocasional vinos orgánicos. 4 4 Fuente: CBI-The UE Market for Wine Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 29

30 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Durante el año 2008 el precio medio en supermercados de una botella de vino de 0,75 litros fue de 2,76 euros, 14 céntimos más que en PRECIO MEDIO POR TIPOS DE VINO EN PAÍSES BAJOS Total Vino 2,76 por 0,75 l ,62 por 0,75 l Vino no espumoso 2,65 por 0,75 l ,52 por 0,75 l Vino espumoso 6,74 por 0,75 l ,58 por 0,75 l Oporto,Jerez,Vermut 3,42 por 0,75 l ,15 por 0,75 l Fuente: GFK- Marktonderzoek Productschap Wijn 2008 El vino espumoso es el más costoso alcanzando los 6,74 euros por 0,75 litros el año El vino no espumoso es el de menor precio. Se han producido pequeños aumentos de precio en los tres segmentos del año 2007 al Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 30

31 PRECIO MEDIO DEL VINO NO ESPUMOSO EN PAÍSES BAJOS Vino no espumoso 2,65 por 0,75 l ,52 por 0,75 l Tinto 2,75 por 0,75 l ,64 por 0,75 l Blanco 2,54 por 0,75 l ,43 por 0,75 l Rosado 2,52 por 0,75 l ,42 por 0,75 l Fuente: GFK- Marktonderzoek Productschap Wijn 2008 Dentro de la categoría de vino no espumoso el vino tinto es el que alcanzó un mayor precio medio por cada 0,75 litros en 2008 en los Países Bajos. Sin embargo, las diferencias de los precios medios de los tres tipos de vino no espumosos no son grandes. El precio medio del vino no espumoso en supermercados de gama alta y media (como los establecimientos de la cadena Albert Heijn o Plus) fue en 2008 de 2,84 euros por 0,75 litros (16 céntimos de euro más que en 2007). En supermercados de descuento (como Lidl o Aldi) el precio medio por cada 0,75 litros de vino fue en 2008 de 2,17 euros, un precio sensiblemente menor que el alcanzado por los otros supermercados. En licorerías el precio medio de cada 0,75 litros de este tipo de vino fue de 4,20 euros. SEGMENTACIÓN POR PRECIO DEL VINO NO ESPUMOSO (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0,00-2,50 euros 2,51-4,50 euros Más de 4,50 euros 0% Fuente: GFK-Marktonderzoek Productschap Wijn 2008 El gráfico anterior muestra la segmentación por precio del mercado neerlandés de vino, teniendo en cuenta los precios de 0,75 litros. Durante los años 2006 y 2007 más del 60% del mercado estaba copado por vinos de gama baja de precios de hasta 2,50 euros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 31

32 En 2008 la cuota de este tipo de vinos ha disminuido ligeramente a favor de los vinos de precio medio (de entre 2,51 y 4,50 euros). Los vinos de más de 4,50 euros apenas alcanzan el 6% de la cuota de mercado. SEGMENTACIÓN POR PRECIO DEL VINO NO ESPUMOSO POR GRUPOS DE INGRE- SOS EN 2008 (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Países Bajos <1.500 Euros Euros Fuente: GFK-Marktonderzoek Productschap Wijn Euros Euros >2.900 Euros 0,00-2,50 euros 2,51-4,50 euros Más de 4,50 euros La cuota de cada segmento de precios cambia según el poder adquisitivo de los consumidores. Entre aquellos que ingresan menos de euros al mes son más populares los vinos de menos de 2,50 euros por 0,75 litros. Como es de esperar, los vinos de más de 4,50 euros alcanzan una mayor cuota de mercado en el segmento que obtiene mayores ingresos. Dentro del segmento formado por el Oporto, el vino de Jerez y el Vermut, el Oporto alcanzó un precio medio de 3,89 euros en 2008 por 0,75 litros (0,24 euros más que en 2007), el Jerez 2,93 euros por 0,75 litros (0,20 euros más que en 2007) y el Vermut 3,38 euros por 0,75 litros (0,24 euros más que en 2007). En cuanto a la estructura de costes, para una botella de 3,14 euros (precio final) es la siguiente: Estructura de costes /botella Zumo de uva 0.38 Fabricación de vino 0.04 Precio de vino a granel 0.42 Embotellamiento 0.35 Tasas locales 0.08 Transporte y almacenaje 0.10 Márgenes 0.10 Precio mayorista 1.05 Impuestos especiales 0.45 Márgenes minorista 1.14 IVA 0.50 Precio para el consumidor 3.14 Fuente: Rabobank (2007) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 32

33 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Hasta hace pocos años, los vinos españoles (al igual que los vinos procedentes de otros países), tenían una gran desventaja competitiva con respecto a los vinos franceses. Los vinos franceses transmitían una imagen de elegancia y, para ocasiones especiales, se compraba mayoritariamente vino francés. El vino francés estaba posicionado en la mente del consumidor neerlandés medio como un vino bueno y de calidad por el simple hecho de ser francés. Incluso, al hablar de un vino que no fuera francés, se hablaba de un vino extranjero 5. Sin embargo, en los últimos años los vinos franceses han ido perdiendo parte de esta exclusividad y hoy en día está muy bien visto regalar o servir vinos de otros países, como España. Ya no es tan difícil vender un vino español caro, sobre todo a consumidores aficionados, entendidos, y de no demasiada edad. Un claro ejemplo lo representan vinos tan célebres y de precio elevado como Vega Sicilia,Tinto Pesquera, L Ermita, y otros, que gozan de muy buena reputación en Países Bajos y han impulsado la venta de vinos españoles. Los vinos españoles tienen buena reputación en el grupo de consumidores expertos, y en el segmento de la población formado por consumidores maduros (con edad inferior a 55 años) y aficionados al vino. Los mayores de por ejemplo 50 o 55 años se han educado con el vino francés, pero lo más jóvenes ya no tienen inculcado que el vino francés es el único vino que merece la pena, y están más abiertos a vinos de todas las procedencias, porque los han ido conociendo según iban aprendiendo de vino. Además, el vino español está posicionado como un vino de calidad a buen precio. En cuanto al vino blanco español, hay todavía en Países Bajos mucho camino por andar, pero afortunadamente, hoy por hoy, el consumidor neerlandés conoce bastante bien el vino blanco, principalmente de Rueda, y lo valora por su buena relación calidad-precio. Así mismo el vino blanco de Rias Baixas, muy alabado por la prensa neerlandesa, aparece cada vez más en los menús de los restaurantes pero a precios más elevados, por lo que el consumidor medio suele elegir un vino francés que conoce mejor por el mismo precio. El principal problema del vino blanco español es la falta de rotación, un vino blanco español, en la mayoría de los casos, hay que disfrutarlo en el año siguiente al de la cosecha. De no ser así, adquirirá un gusto agrio o algo pasado, por lo que el consumidor no repetirá la com- 5 El segmento de la población con edad superior a 55 años pertenece a la vieja moda del vino francés. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya 33