Perspectivas de los mercados cárnicos y la búsqueda de oportunidades comerciales mediante estrategias de marketing

Transcripción

1 Perspectivas de los mercados cárnicos y la búsqueda de oportunidades comerciales mediante estrategias de marketing Lic. Eugenia Ana Brusca Asistente Departamento de Promoción Interna IPCVA 2ª Jornada de Ganadería Criolla. Chamical Abril

2 Hoja de ruta Perspectivas del mercado interno Perspectivas del mercado externo En búsqueda de oportunidades comerciales 2

3 Perspectivas del mercado interno 3

4 PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNA Período enero marzo 2017 Dic. '11 7,985 Mar. '12 8,98 Feb. '13 9,07 Dic. '12 7,862 Jul. '13 8,17 Feb. '14 13,18 Sep. '14 15,233 Jun. '14 12,833 Feb. '15 15,364 Dic. '15 22,55 Sep. '16 26,02 Ene. '17 23,449 Mar. '17 26,937 0 E '11 M S E M S E M S '12 '13 E M S E M S E M S '14 '15 '16 Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. E '17 M S 4

5 Precios Promedios Mercado Liniers (Kg-Vivo) -Novillo vs Vaca conserva- Fuente: ABC, marzo

6 El incremento de precios y el componente estacional

7 La recuperación del precio real novillo con una mirada coyuntural Fuente: Valor Carne, 10/04/2017.

8 Se está produciendo más carne que el año pasado 8

9 Las expectativas para retención en cría de los últimos años Fuente: Sistema de Encuestas Agropecuarias. CREA Julio

10 El fin de la retención? 10

11 Mejores condiciones para el engorde a corral? Fuente: ; Revista Chacra, Marzo

12 Cambio de perspectivas para el feedlot Fuente: Revista Chacra, Marzo

13 Evolución del costo del kilo producido: Cría en NOA-Salado-NEA -$ constantes dic-16/kg- Fuente: MINAGRI, Dirección de Análisis Económico Pecuario,

14 80% PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC Mar. '17 vs. mar. '16 - Var. % acumulada 60% 40% 32,9% 20% 22,8% 17,6% 10,0% 22,8% 0% Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias. 14

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17 Evolución del consumo en Argentina Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa 09/04/17. 17

18 Evolución de precios: total carne vacuna Este último aumento es el mayor incremento mensual desde diciembre de 2015 cuando se había registrado un crecimiento de más de 23%. 121,6 $ 120 $ ,3 103,3 101,9 103,4 105,3 108,6 111,3 111,8 112,1 113,4 114,2 114,2 115,2 113,4 113,3 $ 100 $ 90 85,4 $ 80 76,5 77,5 78,5 80,5 1.5% 1.8% 3.1% 2.6% 0.4% 0.3% 1.1% 0.7% 0.0% 0.9% -1.5% -0.1% 7,3% $ 70 VARIACIÓN MENSUAL jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Fuente: IPCVA, abril

19 Evolución de precios: últimos 12 meses Carne Vacuna por PDVs y Carne Vacuna vs Carnes Alternativas Precio de la Carne Vacuna por Canal de Venta $ 125 $ 120 $ 115 $ 110 $ 105 $ 100 $ ,5 100,7 110,8 103,7 114,3 107,0 120,2 119,1118,7 120,2121,4 120,8119,9 108,8 109,6110,3 111,3 112,2112,3 113,9 121,8 117,9117,8 112,2112,0 Carnicería Supermercado 121,0 Precio de la Carne Vacuna vs Pollo y P. de Cerdo $ 125 $ 120 $ 115 $ 110 $ 105 $ 100 $ 95 $ 90 $ 85 $ 80 $ 75 $ 70 $ 65 $ 60 $ 55 $ 50 $ 45 $ 40 $ 35 $ 30 $ ,4 105,3108,6 111,3111,8112,1 113,4 114,2114,2 115,2 113,4113,3 85,3 85,4 85,0 85,4 85,7 88,8 96,2 36,1 34,3 33,0 33,4 32,7 33,7 34,8 36,7 35,8 36,7 34,2 34,6 121,6 106,0 108,7 106,8 108,9 101,0 99,0 Carne Vacuna Pollo P. de Cerdo 39,7 Fuente: IPCVA, abril Nota (*): Los valores son expresados en $ 19

20 Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de Cerdo Marzo Fuente: IPCVA, abril

21 Las expectativas de inflación de la gente se mantienen elevadas Fuente: Universidad Torcuato Di Tella. Expectativas de inflación. Marzo de

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23 Perspectivas del mercado externo 23

24 Perspectivas del mercado externo Dónde estamos parados 24

25 A qué mercados nos dirigimos como exportadores Fuente: Sergio De Zen, INAC. Congreso Mundial de la Carne 2016, Uruguay. 25

26 Exportaciones de carne vacuna argentina enfriada, congelada y procesada por destinos Precio FOB en u$s/tn - Fuente: IPCVA, abril

27 Exportaciones argentinas 2016/2017 Carne Enfriada, Congelada y Procesada Volumen en toneladas peso producto por destino - Fuente: IPCVA, abril

28 Perspectivas del mercado externo El mundo y su demanda 28

29 Existe en el mundo una creciente sofisticación de los mercados Fuente: Bamard, P. «The global beef market How to make a difference». Northern Beef Australia Upsdate Conference. Agosto

30 La importancia de conocer los gustos y preferencias de los mercados destinos 30

31 La competencia obliga a trabajar también con atributos del proceso de producción y origen Etiquetado - Fuente: Estudio de mercado: Carne bovina natural en EEUU, Prochile, Abril 2011; MINAGRI IPCVA. China: Estudio exploratorio del mercado de carne bovina, Nov. Dic

32 Cómo perciben los millennials de EEUU los factores que afectan la calidad de la carne? Fuente: 32

33 En búsqueda de oportunidades comerciales 33

34 En búsqueda de oportunidades comerciales Lo que el Ganado Bovino Criollo puede ofrecer y explotar 34

35 Ganado Bovino Criollo La existencia de cabezas representa el 3,2% del total del país Triple propósito: carne, leche y trabajo Aptitudes productivas La vaca Criolla es de tamaño mediano y pesa entre 400 y 440 kg y excelentes madres Gran capacidad de desplazamiento y menor requerimiento de agua, lo que le permite utilizar amplias áreas de pastoreo Terneros alargados y livianos (28kg) con buen destete (185kg) Valioso por su rusticidad Conservación de los pastizales Fuente: El bovino criollo argentino: Ayer y hoy, UNJ,

36 Ganado Bovino Criollo y su carne Mayor contenido muscular, mejor veteado y menor espesor de grasa Alta calidad de carne Producen reses más pesadas Mayor rendimiento Alto valor comercial Mercado interno Mercado externo Fuente: El bovino criollo argentino: Ayer y hoy, UNJ,

37 Lo criollo Deriva del verbo "criar, un criollo es una persona que se ha criado en un determinado territorio. Permite resaltar algo propio, distintivo o autóctono. Referente al ámbito cultural Asociado al ámbito gauchesco y tradicional La cocina criolla argentina, rica en proteínas, tiene muchas recetas típicas tradicionales para cada fecha importante del año: asado, locro, puchero, estofado de carne, dependiendo de las regiones. 37

38 En búsqueda de oportunidades comerciales El desafío de buscar ejes de posicionamiento comercial Necesidad de chequear con estudios de mercado qué piensan los potenciales destinatarios de los mensajes 38

39 Cualquier estrategia que busque agregar valor está relacionada con acciones de marketing Fuente: Peter Barnard, IMS Marketing Workshop, Colonia, Uruguay

40 De lo emocional a lo racional - Estrategias e instrumentos - Fuente: Peter Barnard, IMS Marketing Workshop Colonia. Uruguay

41 En búsqueda de oportunidades comerciales Ejemplos de herramientas/instrumentos de marketing 41

42 Carnes Angus y Hereford En sus páginas web Promocionan sus carnes certificadas Dan a conocer los requisitos para la certificación d sus carnes(pelaje del animal, maduración de la carne, marmoleo, tipificación, entre otros) Detallan los factores que determinan la calidad, la sanidad y niveles sanitarios con los que cumple su carne. Dan a conocer la descripción de sus productos y servicios. Quienes son los integrantes y distribuidores de sus carnes. Muestran los mercados destino de sus Carnes (interno y externo). Dan recetas. 42

43 Beef for Foodservice Professionals - E.E.U.U. - Recetas Menues saludables Historias Experiencias Memoria Importancia de dieta saludable Fuente: 43

44 Carnes Don Fernando - Costa Rica - Recetas Dónde encontrar la carne de Ganado Criollo en Costa Rica Canal de YouTube Restaurantes en dónde consumir la Carne de Ganado Criollo en Costa Rica 44

45 Apps para educar al consumidor - IPCVA- Información Aspectos nutricionales Recetas Beneficios 45

46 Ideas para desarrollar identidad Desarrollo de Slogan o Logotipo: La Ruta del Asado Criollo Hablando en Criollo / Misa Criolla podría dar pié a comentar los argumentos racionales para intentar posicionar el producto La verdadera viveza Criolla comer carne de bovino criollo con garantía de autenticidad del producto 46

47 Desafíos para la Asociación de Ganado Bovino Trabajar en una única dirección Difundir las ventajas de la presencia directa de los productores en el aprovechamiento de los mercados existentes tanto en el mercado interno como en el externo Promover la integración y colaboración de los eslabones que integran la cadena productiva, industrial y comercial de la carne vacuna. La pertenencia de trabajar en un mismo sentido les da ventajas comparativas y competitivas: Ganan escala Mejoran Calidad Trabajan de manera estandarizada Acceden a más información Posicionan mejor su producción Criollo 47

48 Carne de Ganado Bovino Criollo Generación V.A. Búsqueda de nichos de mercado Ejes de posicionamiento comercial Desafío Identidad Estrategia Instrumentos Desafío de la Asociación de Ganado de Bovino Criollo Desarrollo de un logotipo y slogan: Hablando en Criollo La verdadera viveza Criolla La ruta del asado criollo Misa Criolla Segmentos Marketing direccionado Desarrollo de certificación Página web Apps Redes sociales Formadores de opinión 48

49 Conclusiones: Mercado interno: Oferta: estar atentos a la oferta general de hacienda en pie y la posible culminación de la retención de hembras. Demanda: queda determinada, en el corto plazo, por la evolución de la inflación, el poder adquisitivo y de compra de la población en general. Mercado externo: Oferta: crecimiento de las exportaciones argentinas. Estar atentos a los precios internacionales. Demanda: importancia de conocer los gustos y preferencias Búsqueda de oportunidades comerciales: Desarrollo de identidad de la carne de Ganado de Bovino Criollo: Generación y explotación de lo «Criollo». Estrategias de marketing claras. Aplicación de instrumentos de marketing direccionados a los diferentes nichos que se busquen Desafíos de la Asociación de Ganado de Bovino Criollo para trabajar en un único sentido a lo largo de toda la cadena. 49

50 Muchas gracias por su atención! Lic. Eugenia Ana Brusca Asistente Departamento de Promoción Interna IPCVA 50