Chocolate en Uruguay. Parte 1. Información del mercado

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2 Chocolate en Uruguay Parte 1 Información del mercado

3 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto La demanda mundial por chocolate importado crece de forma estable y vigorosa: durante , se registró un crecimiento promedio anual del volumen (kg) de 11.4% (ver gráfico). En este contexto, Uruguay importa apenas el 0.10% del volumen total mundial que equivalió en 2015 a 5.0 millones de kilos. 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 Importaciones de chocolate de Uruguay desde el mundo, en Kilos Precio USD promedio del kilo de chocolate importado Mundo vs URUGUAY Fuente: Aduana Uruguay Fuente: Aduana Uruguay

4 Consumo percápita de chocolate en kg. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO 14 Y = -0, ,000179X Consumo de chocolate e ingreso per cápita CHOCO con respecto a PBI_perc (con ajuste mínimo-cuadrático) Consumo per cápita del producto 10 En la región, el consumo de chocolate es liderado por Uruguay y Chile; pero comparado con países europeos los niveles aun son bajos. Existe una fuerte asociación entre consumo de chocolate y el ingreso de los consumidores (ver gráfico). Uruguay, registró en 2014 un consumo percápita de 1.80 kg/persona. Consumo per cápita de chocolate en Uruguay USD FOB / persona BEL UK FRA ALE FIN AUS DEN BOL GUAT ECU BRA CHI ARG URU La Industria del Cacao, chocolate, productos de confitería y de otros, se abastece (consumo intermedio) de insumos en un 63% de importaciones y 37% insumos nacionales. CONSUMO PERCAPITA EN USD ARG CONSUMO PERCAPITA EN USD BOL Fuente: Aduana Uruguay CONSUMO PERCAPITA EN USD URU CONSUMO PERCAPITA EN USD PAR PBI_percpápita en USD corrientes Fuente: Aduana Uruguay

5 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Uruguay tiene cerca de 3.5 millones de habitantes, distribuidos en 19 departamentos. En el Área del Gran Montevideo vive casi la mitad de la población (1.3 millones de personas). Su ingreso per cápita en 2015 alcanzó los USD 16.8 mil, y se ubica, junto con Chile entre las economías de mayor ingreso en la región y consumo de chocolate por habitante. Fuente: Aduana Uruguay y FMI

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto Entre los principales tipos o presentaciones de chocolates importados se encuentran: Bombones Tabletas de chocolate (en unidades o cajas) Caramelos Coberturas Barras Los formatos para consumo son variados. En la categoría chocolate se tienen las siguientes variedades en cuanto a formato: Barritas, chocolates blancos, con frutos secos, con leche, negro, Rellenos, taza-repostería, entre los principales. En cuanto al chocolate negro, blanco o con leche, la presentación es generalmente en empaques de cartón o fundas plásticas con diseños atractivos, coloridos. En el segmento Premium del chocolate negro, el diseño y presentación lujosa es un factor preponderante en la comercialización.

7 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Su consumo está muy vinculado al invierno: si bien se consume durante todo el año, su pico máximo coincide con la temporada invernal. Las tendencias de consumo en Uruguay (y Argentina) apuntan al consumo de chocolate Premium con sabor amargo según indican directores ejecutivos del grupo argentino Arcor. No existe un perfil definido del consumidor y más bien se diría que todos los consumen independientemente del sexo, edad, condición social, ingresos, etc. Se consumo como un gusto, o momento de disfrute, vinculado a la compra impulsiva. Innovación en la presentación y comercialización Entre las innovaciones, la tendencia muestra la mezcla del chocolate con sabores exóticos como: sal marina, picante, jengibre y frutas de tipo variado.

8 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de chocolate de Uruguay desde el mundo En 2015, Uruguay importó un volumen de 5.0 millones de kilos de chocolate Tiene un patrón claramente estacional en el 2do trimestre (mayo), en preparación para la temporada de invierno, en donde el consumo aumenta fuertemente. Brasil y Argentina son los proveedores que representan el 86% del total importado por Uruguay. Chile ocupa el tercer lugar con un share del 2.5%; seguido de Alemania con 2.0%. Ecuador exportó cerca de 9 mil kilos, con un share de 0.2% 5,900,000 Importaciones de chocolate de Uruguay, en Kilos *2016: Ene-Sep 1,000, , ,000 Fuente: Aduana Uruguay Estacionalidad de las importaciones de chocolate de Uruguay, en Kilos 5,300,000 4,700,000 4,100,000 3,500, , , Fuente: TARIFAR Elaboración: Oficina Comercial de Buenos Aires, Pro Ecuador

9 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones y balanza comercial Uruguay es un importador neto de chocolate. Su balanza comercial crecientemente deficitaria refleja el crecimiento de las importaciones; aunque también en menor medida- la tendencia decreciente de sus exportaciones Balanza commercial de chocolate (1806) -en usd- Fuente: TARIFAR Elaboración: Oficina Comercial de Buenos Aires, Pro Ecuador SUIZA ESTADOS UNIDOS BELGICA ECUADOR ITALIA TURQUIA ESPANA Valor del flete marítimo en 2015 % del valor CIF 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% Fuente: Aduana Uruguay Las principales subpartidas importadas por Uruguay son: : Sin rellenar: bloques, tabletas o barras y; : Los demás chocolates El producto se importa principalmente en cajas de chocolates ; pero también existen otros formatos como sacos. Al ser Argentina y Brasil los principales proveedores, el 90% de las importaciones ingresan por camión. Le sigue en importancia la vía marítima con el 8.0%. Las exportaciones de Ecuador ingresan por la Aduana de Montevideo.

10 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de chocolate a Uruguay Fuente: Aduana Uruguay Luego de una caída sostenida de las exportaciones de chocolate de Ecuador a Uruguay desde 2011, el 2015 fue un año de recuperación igualando los niveles de 2011 y 2012, en torno a los ocho mil kilos por año. Las exportaciones de chocolate de Ecuador, tienen un patrón estacional distinto al observado en las importaciones del resto del mundo (en mayo). Las exportaciones de chocolate ecuatoriano se concentran en el último trimestre del año, en preparación para las festividades de fin de año. En 2010 dieron inicio las exportaciones de Ecuador a Uruguay, a través del importador FAGRIL y desde 2015 se registra un nuevo importador: MALBIX SA. Las empresas exportadoras son dos: Ferrero del Ecuador S.A. La Fabril S.A. Los productos exportados por Ecuador son dos: Preparación de chocolate en cajas Mini gotas de horneo en cajas

11 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de Uruguay para el chocolate Canales predominantes: quioscos y cadenas de supermercados

12 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de chocolate y su participación en el mercado La oferta de chocolate en Uruguay es abastecida mayoritariamente por exportadores argentinos y brasileros. El segmento no es el nicho Premium, a diferencia de otros proveedores extranjeros como Suiza, Alemania y España, que apuntan a segmentos de mayor calidad/precio. Principales importadores Principales importadores de chocolate en Uruguay (en kilos) SEBAMAR SOCIEDAD ANONIMA VAN DAM S A MONDELEZ URUGUAY S.A C.A.S URUGUAY S.A NESTLE DEL URUGUAY S A PURATOS DEL URUGUAY S A LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A ANTILUR S A ALEAN S A OPRUMIN SOCIEDAD ANONIMA FRONTOY S A BROCOS S.A. DOMINAL S.A. FAGRIL SOCIEDAD ANONIMA MERFIX S A ROYDEL S A FERAL SOCIEDAD ANONIMA PAPAS CHIPS S A DALFAMAR S A DISTRIBUIDORA CUAREIM S.R.L. PONTYN S A AWOTYL S.A. HERBALIFE URUGUAY S.R.L. ALGORTA S A EDANREY S.A. ARYES LTDA PIFENUR SA ARCOS DORADOS URUGUAY S.A. GRUTACAR S.A , , , ,000 1,000,000 1,200,000

13 SERVICIOS SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR Asesoría al emprendedor y exportador regular. Formación y capacitación técnica. Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador. Fomento y promoción de comercio justo y sustentable. SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR Eventos de promoción comercial. Asesoría especializada. Desarrollo de contactos de negocios. Articulación interinstitucional. INTELIGENCIA COMERCIAL Estudio de mercado sobre productos potenciales. Estadísticas y análisis de comercio internacional. Guías y estrategias de accesos a mercados. Información nacional de comercio e inversiones por sector. PROMOCIÓN DE INVERSIONES Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión. Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados. Asistencia durante el proceso de inversión. Atención de requerimientos de información específica.

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