Mejoras en la oferta exportadora

Transcripción

1 Mejoras en la oferta exportadora Carlos Wong Vicepresidente- Cadexco agenda! La meta exportadora : sus componentes! La meta exportadora : que es mas importante, el volumen o la composición? Necesidad de armonizar con una estrategia de crecimiento sostenible.! Pilares para lograr una meta exportadora

2 Meta exportadora-2010! Incrementar las exportaciones costarricenses hasta US$ millones anuales, por medio de una mayor inserción en el mercado internacional y de acciones que enfaticen una mayor participación de la pequeña y mediana empresa en la producción exportable.! Alcanzar un monto anual promedio de atracción de inversión extranjera directa de US$ millones.! Un crecimiento de exportaciones del :! 15,1% promedio por año del sector agrícola;! 15,8% promedio por año del sector de la industria alimentaria;! 7,9% promedio por año del sector textil;! 25,7% promedio por año del resto del sector industrial;! 9,0% promedio por año del sector pecuario y de pesca.

3 Costa Rica: Comparativo del crecimiento porcentual de las exportaciones por régimen con la M Nacional de Desarrollo Meta del Plan Nacional de Tasas de crecimiento promedio Régimen Desarrollo Zona Franca 21,4% 14,6% 12,7% 14,0% Régimen Definitivo 20,2% 13,6% 8,7% 1,8% Perf. Activo 33,6% 18,8% 6,9% 2,8% Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR. Consideraciones! El régimen de zona franca representa el 54% de las exportaciones del país.! Su crecimiento es sensible a las condiciones de competitividad país, así como al tema de seguridad jurídica.! Si bien ha repuntado en los últimos dos años, la falta de claridad en los incentivos de largo plazo ha provocado reducciones como las del 2003 y 2005

4 Comportamiento IED ( MM $) IED Costa Rica: Comparativo del crecimiento porcentual de las exportaciones por mercado con la Plan Nacional de Desarrollo Meta del Plan Nacional de Tasas de crecimiento promedio Mercado Desarrollo América del Norte 16,7% 7,2% 5,5% 1,4% Centroamérica 17,0% -2,6% -1,0% 10,6% Caribe 22,4% 20,4% 15,8% 13,7% UE-25 17,5% 9,0% 9,3% 2,4% Asia 38,7% 52,8% 38,5% 27,8% Otros destinos 17,0% 19,2% 7,0% -15,4% Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR.

5 Exportaciones por Mercado Destino ( MM$ 2007) 1379,1 1962,9 587,4 182,9 33,2 1612,5 3585,2 America Norte CA y Panama America Sur Caribe & PR Europa Asia Otros POSICION SEGÚN MERCADOS SUBPARTIDA DESCRIPCION 2007 USA ASIA EUROPA circuitos electronicos integrados 14,70% maquinaria automatica proces datos 10,90% banano 7,20% equipo medico ( IV) 5,22% pinas 5,20% otros medicamentos por menor 2,80% café sin tostar 2,70% los demas preparaciones aliment 2,00% los demas instrum y aparatos medic 1,70% los demas conductores electr <80v 1,40% fuente : COMEX 10 SUBPARTIDAS DE MAYOR VOLUMEN EN EXPORTACIONES

6 Consideraciones sobre mercados! Las exportaciones al mercado de USA están directamente ligadas a la consolidación del TLC y hay partidas directamente afectadas por el atraso del mismo. El impacto de la recesión en los USA afectara los sectores de consumo e insumos relacionados con el mismo, sin embargo su impacto puede verse compensado por el crecimiento de sectores relacionados con al industria de implementos médicos.! Los mercados de ASIA son los mercados de mayor dinamismo económico, sin embargo las exportaciones a este mercado están relacionados con productos electrónicos en su gran mayoría. Es importante advertir que el dinamismo en el crecimiento de las exportaciones a Asia en los últimos tres años se explica fundamentalmente por el incremento de las exportaciones de tres empresas; Componentes Intel de Costa Rica, Terradyne de Costa Rica y Sawtek. De los casi US$1.041 millones que el país exportó a Asia en el 2005, según datos de la Promotora de Comercio Exterior, más de 87% corresponde a productos provenientes de zona franca y los cuales pertenecen a partidas arancelarias que corresponden a circuitos electrónicos modulares o microestructuras microelectrónicas.! En el caso de Europa, la presencia de productos de origen agrícola es muy importante, de ahí que la apertura del mercado en otros segmentos es importante. En particular la consolidación de la industria de implementos médicos puede constituir un segmento dinámico en el sector exportador nacional El sector tecnologías de información : un sector emergente Servicios directos BPO, call centers software Ventas MM$ 398 MM $ 205 MM $ % export 41 % 95 % 41% Fuente : camtic

7 Costa Rica: Comparativo del crecimiento porcentual de las exportaciones por sector con la Me Nacional de Desarrollo Meta del Plan Nacional de Tasas de crecimiento promedio Sector Desarrollo Pecuario y pesca 9,0% 4,1% 1,1% 0,5% Agrícola 15,1% -34,6% -9,8% -10,0% Productos frescos 15,1% -48,3% -14,8% -12,6% Café, té y especias 15,1% 5,8% 6,2% -2,8% Plantas, flores y follajes 15,1% -6,2% 1,6% 0,9% Otros subsectores 15,1% -46,6% 73,8% 55,5% Industria n.d. 2,8% 6,5% 0,4% Eléctrica y electrónica 25,7% 3,5% 8,6% -3,1% Textiles, cuero y calzado 7,9% -12,5% -6,2% -6,7% Alimenticia 15,8% 11,6% 14,5% 10,1% Equipo de precisión y m 25,7% 3,4% 12,6% 27,8% Química y farmacéutica 25,7% 4,5% 8,4% 10,1% Metal-mecánica 25,7% -30,0% -2,8% -3,0% Plástico 25,7% 22,7% 8,7% 14,2% Papel y cartón 25,7% 3,8% 10,8% 10,1% Maderera 25,7% 30,4% 14,0% 4,5% Muebles 25,7% 24,3% 21,5% 15,9% Otros subsectores 25,7% 9,2% 5,6% 4,7% Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR. Consideraciones! Aspectos no controlables como el clima han afectado el crecimiento de los sectores agrícolas, pero también el acceso de mercado y los aumentos de costos de producción están afectando otros sectores como el textil.

8 Apreciación del tipo de cambio y su impacto País / Región Cambio en ITCRB 2007/2006 Cambio en ITCRB 2007/2000 Participación en Exportaciones (2007) Estados Unidos (incluye Puerto Rico) -9.1% -8.5% 37.8% China -2.3% -3.5% 9.1% Hong Kong -9.7% -25.8% 6.0% Guatemala -6.7% 23.7% 3.9% Nicaragua* -4.4% -8.8% 3.8% Panamá -7.1% -14.3% 3.5% Honduras -7.8% 0.4% 3.3% El Salvador -8.4% -3.2% 2.8% México -9.8% -10.0% 2.5% Canadá 6.1% 34.4% 0.7% Zona Euro 0.6% 39.3% 12.2% * Los datos están calculados para el período Es posible observar en la mayoría de los casos analizados una apreciación real del tipo de cambio. En el caso de Canadá y la zona del Euro el índice tipo de cambio real del año 2007 muestra una depreciación real cercana al 30% si se compara con el año 2000, situación que ha sido producida por la apreciación de estas monedas en el mercado internacional. La meta exportadora : que es mas importante, el volumen o la composición? Necesidad de armonizar con una estrategia de crecimiento sostenible.! Factores positivos actuales :! Diversificación mercados : crecimiento mercados Asia, CA y Panamá.! Diversificación productos, de la dependencia agrícola a una oferta exportadora diversificada! Realidades :! Apreciación del tipo de cambio y crecimiento económico conllevan a un aumento en los costos de los factores.! Retos :! Una economía basada en el uso intensivo del conocimiento?! Como lograr una permear el crecimiento de los sectores exportadores con el resto de la economía nacional?! Como mejorar la productividad del país?

9 Acciones estratégicas requeridas! Apertura de mercados! Atracción de inversiones! Información comercial! Mejoramiento recurso humano! Mejoramiento de infraestructura! Facilitación de negocios Acciones estratégicas requeridas: apertura mercados! Ratificación, certificación y puesta en marcha del CAFTA! Negociación de un Acuerdo de Asociación Unión Europea- Centroamérica, tendiente a consolidar un marco jurídico que regule las relaciones comerciales y ampliar el acceso de los productos costarricenses en ese mercado.! La negociación en el mediano plazo de acuerdos comerciales con otros socios en mercados emergentes, particularmente los países miembros del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC),! Profundización y fortalecimiento del proceso de integración comercial centroamericana.! Participación en las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y seguimiento a los acuerdos suscritos en su seno, así como en las negociaciones de la Ronda Doha.! Fortalecimiento de los procesos de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales

10 Acciones estratégicas requeridas: atracción de inversiones Objetivos de política Inversiones priorioritarias ( políticas pro-activas) Necesidades de los inversionistas Ventajas del pais Inversiones factibles Fuente : CEPAL. Inversion Extranjera en AL y Caribe Acciones estratégicas requeridas: atracción de inversiones! A fin de aspirar a una tasa sostenible de crecimiento de las exportaciones de empresas amparadas al régimen de zona franca, es preciso desarrollar un nuevo esquema competitivo de estímulo a la generación de inversión, tanto nacional como extranjera, que estimule el desarrollo de nuevos proyectos exportadores en el país, lo cual consolidaría la meta de crecimiento exportador. Para ellos se requiere de un nuevo sistema de incentivos acorde con los requerimientos internacionales, pero competitivo y concordante con la estrategia de país.! Necesidad de una selectividad en los incentivos y de una focalización en las estrategias de promoción de inversiones! Es necesario evolucionar hacia sectores dinámicos y promover una mayor integración de los sectores existentes! Hay que fortalecer las organizaciones de promoción de inversión del país.

11 Acciones estratégicas requeridas: información comercial! Desarrollo de una campaña de imagen para el país: el objetivo es que a través del fortalecimiento de Costa Rica como marca, se pueda contribuir a la apertura y posicionamiento de los productos que se exportan. Se resalta los atributos, diferencias y valores que hacen a nuestro país único y por lo cual deseamos ser reconocidos internacionalmente. Ya estamos bien posicionados con la parte de naturaleza y ecología pero tenemos que enseñar que somos más que eso, darle más valor a la paz, seguridad, bienestar social, nivel educativo, por ejemplo.! Promoción y diversificación de los mercados en el exterior: En este tema Costa Rica enfoca su mercado hacia los Estados Unidos. Sólo en el 2005, el 43% del total de las exportaciones fueron para esa nación y de ese monto, el 63% de los productos ingresaron por Florida. No sólo dependemos de un mercado, sino también de un solo punto de acceso. Entre los objetivos está tratar de ingresar por otros puertos de los Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles, New York, New Jersey y Houston, entre otros.! Fortalecimiento de las oficinas comerciales y su rol en el fortalecimiento de la información comercial y soporte de exportaciones! El desarrollo de inteligencia de un sistema de mercado: el objetivo estratégico es realizar análisis que sirva para la detección de oportunidades comerciales al exportador. Se debe analizar al cliente para poder entenderlo y saber a ciencia cierta qué es lo que realmente quiere como consumidor. Acciones estratégicas requeridas: mejoramiento recurso humano! Una economía basada en el uso intensivo del conocimiento?! Apoyar una estrategia que permita que los centros de educación superior respondan con mayor celeridad a las exigencias de un mundo globalizado y de alta sofisticación tecnológica, donde los docentes se capaciten en forma constante y puedan educar a la población de acuerdo a las necesidades del entorno.! Asegurar una mayor participación del sector privado en la delimitación de prioridades de la educación nacional.! Definir un rol actualizado de profesiones en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para acoplarlas a las necesidades técnicas del mercado laboral costarricense.! Promover la enseñanza del inglés en todos los niveles, tecnología, la formación de jóvenes emprendedores para las micro y pequeñas empresas, desde la primaria.! Priorizar la capacitación de profesionales en servicios financieros globales y comercio internacional.! Estimular la investigación y especialización! De los índices de competitividad internacional, esta es una de las mayores fortalezas de país, ubicándonos con una calificación de 5,68/7,00, y de 50 entre los 131 países participantes, no obstante, la educación secundaria es la de menor ranking entre los puntos analizados por el reporte,

12 Acciones estratégicas requeridas: infraestructura! De conformidad con el Global Competitiveness Report 2007, CR califica con un índice de 2,68/7,00 en Infraestructura y se ubica en el lugar 95 de 131 países! Mejoramiento de la red vial: es vital que se mejoren las carreteras de la nación, especialmente en las zonas productivas y las que se dirigen a los puertos de exportación. Al reparar las carreteras deben bajar los costos de transporte terrestre.! Aeropuertos: la modernización y ampliación de las terminales de carga y descarga en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Adecuación de la sección del Ministerio de la Producción en Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para supervisar adecuadamente el cumplimiento de la normativa internacional fitosanitaria. Ampliación de horarios de trabajo.! Puertos: modernización y ampliación de las terminales de Caldera y Moín. Además de un ajuste competitivo de las tarifas que se cobran a la exportación. Debe aumentarse la capacidad de los mismos, incluyendo su dragado, para que puedan ingresar buques de mayor calado. Ampliación de horarios de trabajo y contar con las certificaciones internacionales respectivas.! Instalaciones Aduaneras: Las oficinas centrales, las edificaciones en fronteras, puertos y aeropuertos, deben modernizarse, ampliarse y actualizar su tecnología.! Ferrocarril: es necesario que la red ferroviaria para transporte de carga, hacia el Pacífico y Caribe se active en su totalidad, con trenes y contenedores nuevos, incluyendo el uso de unidades con capacidad de manejo de carga que requiere de frío para su conservación. Acciones estratégicas requeridas: facilitación de negocios! Con referencia en los datos suministrados por el último informe del Doing Business del Banco Mundial, se aprecia claramente que de los 18 países de América Latina, incluyendo a República Dominicana, Costa Rica junto con Nicaragua son los dos países que más tardan en la realización de los trámites de exportación, 36 días en total. Esta situación hace imprescindible crear los mecanismos institucionales y de coordinación con el sector privado relacionada con el comercio exterior, a fin de avanzar en el proceso de simplificación de trámites específicos de comercio.! Este mismo tema se refuerza dentro del reporte del Global Competitiveness, se indica que el aspecto mas problemático para hacer negocios en el país es la burocracia estatal, en particular el tiempo requerido para iniciar negocios, seguida solamente por la inadecuada infraestructura! A nivel de aduanas es necesario :! Modernización total de los servicios que ofrecen al exportador, utilizando tecnología de punta y intercomunicación con todos los recintos aduaneros del país.! Capacitar a funcionarios públicos, en temas relacionados con los requisitos técnicos impuestos por los países socios comerciales de Costa Rica.! Agilización en los trámites de documentos y revisión de mercancías